Revisão do Zoho CRM 2024 – Quão bom ele é realmente?

Nesta análise do Zoho CRM, apresentaremos uma das ferramentas de gerenciamento de relacionamento com o cliente mais bem avaliadas do mercado. Zoho CRM é uma ferramenta extremamente popular para líderes empresariais que desejam desenvolver conexões mais fortes com seu público-alvo.

Rico em recursos e fácil de usar, Zoho CRM oferece suporte a cerca de 250,000 empresas em 180 países para garantir que você possa converter mais leads, aumentar a receita e interagir com os clientes. Os usuários atuais incluem marcas como Amazon e Bose.

Vamos dar uma olhada no Zoho CRM.

O que é Zoho CRM?

Zoho CRM é um software de gerenciamento de relacionamento com o cliente de última geração fornecido pela Zoho, um popular provedor de SaaS.

O software atua como um ambiente central onde as empresas podem reunir soluções de vendas, marketing e suporte ao cliente para acessar mais conversões.

O Zoho CRM faz parte de um vasto conjunto de ferramentas digitais disponíveis no Zoho, que também inclui ferramentas de gerenciamento de helpdesk.

O software flexível promete trazer as melhores soluções de “uso geral” específicas para verticais Sistemas de CRM sob o mesmo teto.

O Zoho CRM foi projetado com a flexibilidade em mente, para garantir que todos os tipos de negócios, de todas as origens, possam aproveitar os recursos. O Zoho CRM suporta:

• Empresas B2C: empresas B2C com ciclos de vida de clientes mais curtos podem acessar recursos como pesquisas instantâneas, gerenciamento de leads, automação de marketing e muito mais.
• Empresas B2B: Zoho CRM oferece suporte a marcas B2B na manutenção e construção de relacionamentos mais fortes com clientes com rastreamento de negócios, pagamentos e relatórios.
• SMBs: as pequenas empresas podem acessar uma série de ferramentas úteis no pacote gratuito do Zoho CRM e atualizar quando estiverem prontas para expandir.
• Empresas: recursos avançados de CRM, como análises, gerenciamento de fluxo de trabalho, automação de marketing e gerenciamento de território, dão suporte a grandes empresas.

O Zoho CRM é essencialmente um ambiente completo onde as empresas podem encontrar as ferramentas necessárias para identificar seus leads potenciais, cultivar conexões e aumentar as vendas.

A tecnologia para tudo, desde a tomada de decisões táticas até o gerenciamento da força de trabalho, ajuda a gerar maior satisfação do cliente e maiores conversões para o seu negócio.

Para pessoas em busca de soluções convenientes, flexíveis e fáceis de usar, o Zoho CRM está entre os melhores melhor software de CRM disponível.

Prós e contras do Zoho CRM

Preços do Zoho CRM

Uma coisa particularmente atraente sobre o Zoho CRM é a transparência do preço. Existe uma opção gratuita para até 3 usuários, o que lhe dá algumas funcionalidades básicas, como incorporação de contas de mídia social, registro de tarefas de vendas, notas e registros de chamadas.

Você também pode salvar até 10 modelos de e-mail na versão gratuita. Depois disso, as opções incluem:

• Standard: US$ 14 por mês quando cobrado anualmente: inclui tudo no pacote gratuito, bem como regras de pontuação, fluxos de trabalho, e-mails em massa, pipelines, painéis personalizados e Canvas.
• Profissional: US$ 23 por mês pagos anualmente: Todos os recursos do Standard, mais “SalesSignals”, Blueprint, regras de validação, gerenciamento de estoque, formulários web-to-case e Canvas para 3 visualizações.
• Empresa: US$ 40 por mês quando cobrado anualmente: Isso inclui tudo no Professional, bem como Zia AI, CommandCenter, Personalização Avançada, portais multiusuários, Mobile SDK e MDM e tecnologia Canvas para até 5 visualizações.
• Final: US$ 52 por mês quando cobrado anualmente: inclui BI avançado (empacotado com Zoho Analytics), limites de recursos aprimorados, uma avaliação de 30 dias e Canvas para até 25 visualizações.

Há também a opção de acesse outros complementos, como “Bigin” ou “Zoho Commerce” – o CRM centrado em pipeline para pequenas empresas.

Bigin permite o gerenciamento do relacionamento com os clientes com incrível facilidade.

Ou você pode dar uma olhada no “Zoho CRM Plus”, que é uma plataforma unificada de experiência do cliente disponível a partir de US$ 57 por mês quando cobrada anualmente.

Esta solução permite que as empresas acessem todas as etapas do ciclo de vida do cliente, bem como funcionalidades extras como social e email marketing, acesso ao helpdesk, análises, pesquisas e oportunidades de CRM.

Recursos do Zoho CRM

Automação da força de vendas

Um dos primeiros e mais importantes recursos do Zoho CRM é a tecnologia de automação da Força de Vendas. Com a automação do Salesforce, você pode automatizar uma série de funções de rotina de vendas, suporte e marketing que, de outra forma, ocupariam um tempo valioso de sua equipe.

Isso significa que seu pessoal terá mais tempo para se concentrar nos clientes.

As ferramentas de gerenciamento da força de vendas se dividem em quatro seções:

Conduzir a gestão

Com o gerenciamento de leads, você pode identificar leads de qualidade, monitorar o retorno do investimento gasto em publicidade, trabalhar para transformar leads promissores em conversões e interagir de perto com leads em uma série de pontos de contato omnicanal.

Zoho CRM oferece um monte de ótimos recursos para gerenciamento de leads, Incluindo:

• Formulários web inteligentes para geração de leads, com Captcha e formulários de campo personalizados
• Digitalização de cartão de visita e digitalização de QR para coletar contatos em trânsito
• Bate-papo ao vivo para o seu site se comunicar com os leads recebidos
• Twitter acesso dentro do seu CRM
• Conexões do Facebook com seu CRM
• Inteligência artificial Zia para pontuação de leads
• Regras de pontuação para melhor engajamento de leads
• Distribuição automática do fluxo de trabalho para leads qualificados
• Campanhas de comunicação e e-mail omnichannel (com segmentação)
• Aplicativo móvel Zoho CRM
• Zoho CRM e integração de anúncios do Google
• Análise integrada com relatórios personalizados

Gerenciamento de negócios

As ferramentas de gerenciamento de negócios no Zoho CRM prometem uma maneira conveniente de priorizar, rastrear e monitorar todos os negócios que você planejou.

O software garante que as empresas possam se concentrar nos negócios com maiores chances de fechamento, aprender informações cruciais sobre negócios a qualquer momento e aumentar as oportunidades de upsell e vendas cruzadas. Existe até a opção de criar processos de vendas personalizados para equipes e projetar pipelines personalizados.

Alguns dos recursos de gerenciamento de negócios incluem:

• Filtros avançados e organização para rastrear seus negócios
• Pipelines de vendas para diferentes processos de vendas
• Inteligência artificial Zia para pontuação de leads
• Visão geral do estágio do negócio
• Cotações baseadas em CRM
• Acompanhamento da concorrência
• Rastreamento de pipeline de negócios para ajudá-lo a encontrar gargalos
• Alertas de fluxo de trabalho para todos os usuários

Gerenciamento de contatos

As ferramentas de gerenciamento de contatos do Zoho CRM oferecem às empresas uma maneira confiável de transformar seus clientes existentes em embaixadores da marca.

Os recursos de comunicação multicanal significam que você pode superar as expectativas dos clientes sempre que eles interagem com você.

Existe até a opção de visualizar todas as conversas dos clientes de uma só vez. Características incluem:

• Comunicação omnicanal com uma caixa de entrada unificada
• Integração com outras ferramentas de CRM e recursos de helpdesk
• Informações e análises de e-mail
• Integrações de redes sociais com o Facebook e Twitter
• Assistência da Zia AI para informar a melhor hora para entrar em contato com os leads
• Chamada com um clique direto do CRM
• Log e gravação de reuniões

regras de fluxo de trabalho

As regras de automação do fluxo de trabalho no Zoho CRM garantem que você possa encadear várias ações importantes em seu negócio, para melhorar a eficiência.

Zoho permite a criação de múltiplas regras alinhadas, com acesso personalizado de desenvolvedor para requisitos especiais. Você pode:

• Automatize as atividades pós-e-mail
• Encontre padrões e obtenha sugestões de fluxo de trabalho com a Zia
• Analise e otimize seus fluxos de trabalho com relatórios
• Examine o desempenho do fluxo de trabalho e as taxas de sucesso
• Integre os aplicativos que os membros da equipe usam
• Amplie a funcionalidade com funções personalizadas

Acima de tudo, você obtém muitas ferramentas fáceis de usar para gerenciamento de contas e rastreamento de vendas da Zoho. Você pode até mesmo acessar webinars para ajudar a ensiná-lo a usar a tecnologia de forma eficaz.

Comunicações omnicanal

No coração do Zoho CRM está a capacidade de reunir todas as suas conversas críticas com os clientes em um ambiente rastreável. Os canais incluem:

• Email: Com o Zoho CRM, você pode conectar seu cliente de e-mail diretamente ao seu software de CRM, para que possa ver exatamente como os negócios estão indo rapidamente. Há acesso a relatórios detalhados para seus e-mails e modelos para ajudá-lo a reduzir as taxas de rejeição e melhorar as taxas de cliques. Você pode até configurar a automação toda vez que alguém abrir um e-mail.
• Telefonia: O Zoho permite a integração de ferramentas de telefonia. A integração “Phonebridge” significa que você pode se conectar a mais de 50 parceiros de telefonia, fazer chamadas, gravá-las e visualizar informações sobre clientes em um só lugar. Você pode atualizar os resultados das chamadas no seu CRM automaticamente e rastrear o status das chamadas ou lembrar os membros da equipe de fazer o acompanhamento.
• Mídia social: Conecte perfis de mídia social, como LinkedIn, Twitter, Facebook e Instagram, para ajudar no monitoramento das conversas da marca. O Zoho CRM permite que os usuários pesquisem palavras-chave adequadas para seus negócios e demonstrem se as contas que usam essas palavras-chave são leads existentes ou alguém novo no negócio. Você pode até responder a postagens em tempo real e usar ferramentas automáticas de geração de leads para salvar contatos em seu banco de dados.
• Bate-papo ao vivo: Incorporar o chat ao vivo em seu site garante que você possa se conectar com os clientes na plataforma de mensagens que eles mais amam. Quando você integra seu sistema de chat, o Zoho informa se você está falando com um cliente recorrente ou potencial. Além disso, você pode salvar transcrições para obter informações mais avançadas.
• Webforms: Projetados para ajudá-lo a capturar leads para nutrição, os formulários da web garantem que você possa coletar os detalhes de contato das pessoas que chegam ao seu site. Você pode até mesmo integrar a tecnologia Zoho SalesIQ para determinar onde os clientes abandonam o ciclo de compra
• Self-service: Se você estiver atendendo a um público digitalmente astuto, pode ser mais fácil fazer uma venda se você puder dar a eles um pouco mais de controle. Fornecer maior acessibilidade a fornecedores, clientes e parceiros por meio de portais é uma ótima maneira de encantar seu público.
• Webconferência: Ideal para exibir seus itens por meio de apresentações e reuniões, o Zoho se integra ao Zoho ShowTime e ao Zoho Meetings para ajudar os vendedores a se envolverem em conversas cruciais com clientes em potencial.

Talvez a parte mais interessante da solução omnicanal da Zoho seja que você obtém contexto em cada etapa do processo.

Você coletará os dados necessários sobre seu público e suas compras à medida que avançam na jornada de compra, o que garante que você possa manter as conversas específicas.

Há também uma funcionalidade de colaboração em equipe, para que os membros da equipe possam trabalhar juntos de maneira mais eficaz em grupos.

Além disso, “SalesSignals” garante que você possa acompanhar todas as comunicações dos clientes com notificações em tempo real. Você pode até definir notificações sempre que um cliente interagir com sua marca.

Automação e IA

Talvez um dos recursos mais interessantes do Zoho CRM seja a capacidade de automatizar suas campanhas e melhorar a produtividade.

O sistema de automação de fluxo de trabalho Zoho CRM garante que você possa automatizar rotinas de vendas instantaneamente, encadear regras e manter a equipe no caminho certo. Melhor ainda, integração com a IA “Zia” da Zoho significa que você também pode analisar o desempenho de sua equipe enquanto trabalham.

As regras de fluxo de trabalho do Zoho permitem definir 10 condições para uma única regra, para que você possa ser mais específico com suas automações.

Existem diversas “ações predefinidas” disponíveis, como agendamento de tarefas, envio de e-mails e atualização de campos essenciais. Isso oferece um ponto de partida “amigável para iniciantes” ao trabalhar em suas automações.

Existem até várias ferramentas para ajudá-lo automatize suas atividades pós-e-mail. Por exemplo, você pode criar automaticamente novos contatos quando um novo endereço entrar em contato e notificar sua equipe quando entrar em contato com determinados clientes potenciais.

Os desenvolvedores também podem chamar webhooks e automatizar a atualização de campos automaticamente.

Parte do que torna a automação do Zoho CRM tão especial é é o acesso à IA proprietária. O sistema Zoho CRM Zia AI encontra padrões e sugere possíveis fluxos de trabalho, vasculhando registros de auditoria e histórico para identificar padrões de dados.

Existe até a opção de definir fluxos de trabalho predefinidos para simplificar os processos de vendas.

À medida que você implementa seus fluxos de trabalho, relatórios detalhados demonstrarão a eficácia de cada processo para ajudá-lo a atingir suas metas de vendas.

O O recurso “Workflow Insights” usa tecnologia Zia para analisar o que torna seu negócio verdadeiramente bem-sucedido.

Como benefício adicional, você também pode usar webhooks para conectar outros aplicativos de terceiros aos seus fluxos de trabalho. Com essa funcionalidade, é fácil garantir que todas as ferramentas que suas equipes usam diariamente estejam devidamente vinculadas e compartilhando dados vitais.

Existe até a opção de estender a funcionalidade do seu CRM com “funções personalizadas”, como poder visualizar dados de um aplicativo de terceiros no Zoho CRM.

Além de ajudar com sugestões e aprimorar relatórios, o assistente de conversação Zia também pode responda suas perguntas por telefone ou chat, preveja oportunidades de vendas com cálculos imersivos de probabilidade de vitória e até detecte anomalias em seus padrões de vendas.

O assistente Zia também:

• Melhora os e-mails sugerindo informações que você pode precisar incluir
• Rastreios e relatórios sobre o sentimento do cliente
• Entrega sugestões personalizadas para cada membro de sua equipe
• Fornece notificações instantâneas sobre o comportamento do concorrente
• Enriquece os dados de contato e garante precisão
• Aumente a produtividade com recomendações
• Atribui registros automaticamente às pessoas certas
• Mostra o melhor horário para entrar em contato com um cliente em potencial
• Valida as imagens adicionadas a um CRM

Você pode até mesmo acessar o Zoho CRM Prediction Builder para criar previsões da Zia desde o início para qualquer módulo do Zoho CRM.

Análise do Zoho CRM

Analytics é um dos recursos mais importantes de uma solução de CRM. Quanto mais detalhados forem seus relatórios, mais você poderá aprender sobre seus clientes.

O Zoho CRM tem muitos insights para ajudá-lo a monitorar todos os componentes do seu ciclo de vendas. Você pode criar painéis personalizados com widgets analíticos para vendas, com gráficos, funis e KPIs.

Ainda mais importante, Zoho garante que todos em sua equipe possam entender seus relatórios. Você pode combinar dados de CRM de diversas maneiras para entender melhor as tendências subjacentes.

Alguns dos recursos analíticos que o Zoho CRM oferece incluem:

• Filtrando: Opções de filtragem poderosas permitem filtrar informações rapidamente.
• Compartilhe e exporte: Você pode exportar relatórios em vários formatos para compartilhamento.
• Modelos: Escolha modelos para seus relatórios para ajudar a configurá-los mais rapidamente.
• Relatórios em tempo real: Obtenha informações sobre as tendências de vendas e marketing à medida que elas acontecem
• Relatórios personalizados: Crie seus próprios relatórios e painéis do zero
• Anomalias: Obtenha visões gerais com IA de possíveis anomalias em seus dados.
• Coortes: Divida os aspectos do seu negócio em coortes para análises precisas.
• Quadrantes: Use a análise de quadrante para comparar e correlacionar várias métricas.
• KPIs: Acesse um scorecard seguindo os principais negócios e painéis para monitorar o crescimento.
• Comparar: Compare e contraste uma série de métricas em vários módulos (como equipes e territórios).
• Funis: Encontre possíveis bloqueios em seu processo de vendas com funis e uma estratégia de medição abrangente.
• · Medidor alvo: Forneça a toda a sua equipe metas alcançáveis ​​para mantê-los focados e motivados.

Seu sistema de análise também se integrará a outras tecnologias perspicazes que você já usa, como Office 365, G-Suite, LinkedIn, Google Analytics, Zapier e Sheets. Você também pode ajustar os layouts de página do relatório para insights mais convenientes.

Revisão do Zoho CRM: veredicto final

Se você está procurando uma solução de CRM altamente personalizável com vários recursos bônus, o Zoho CRM é uma boa escolha.

Uma das melhores soluções de CRM do mercado, frequentemente classificada ao lado de HubSpot e Microsoft Dynamics, Salesforce, Zoho CRM é uma ferramenta eficiente e fácil de usar para rastrear e gerenciar relacionamentos com clientes.

Existem relatórios com vários layouts para orientar sua equipe de vendas, ferramentas de faturamento e integrações com diversos outros produtos Zoho.

Você pode acessar o API do Zoho CRM para criar soluções que atendam às suas próprias necessidades de negócios e garantir que as equipes possam acessar os dados dos clientes em qualquer lugar com aplicativos Android e iOS.

Embora o layout desta ferramenta possa exigir uma pequena atualização para melhorar a facilidade de uso, não há muita curva de aprendizado para iniciantes, então os representantes podem começar a tirar vantagem imediatamente.

O Zoho CRM também se beneficia de uma variedade de recursos para gerenciamento de vendas, previsão de vendas, gerenciamento de processos e muito mais, para ajudar a garantir o sucesso.

Embora não haja um plano gratuito, como você obteria com o Hubspot CRM, você obtém muito mais funcionalidades do que obteria na base ferramentas como Mailchimp CRM. No geral, esta é uma ótima ferramenta para todos os tipos de empresas.