Recensione Zoho CRM 2024 – Quanto è buono effettivamente?

In questa recensione di Zoho CRM, ti guideremo attraverso uno degli strumenti di gestione delle relazioni con i clienti più apprezzati sul mercato. Zoho CRM è uno strumento estremamente popolare per i leader aziendali che sperano di sviluppare connessioni più forti con il loro pubblico target.

Ricco di funzionalità e facile da usare, Zoho CRM supporta circa 250,000 aziende in 180 paesi per assicurarti di poter convertire più lead, aumentare le entrate e interagire con i clienti. Gli utenti attuali includono marchi come Amazon e Bose.

Diamo un'occhiata da vicino a Zoho CRM.

Cos'è Zoho CRM?

Zoho CRM è un software di gestione delle relazioni con i clienti all'avanguardia fornito da Zoho, un famoso fornitore SaaS.

Il software funge da ambiente centrale in cui le aziende possono riunire soluzioni di vendita, marketing e assistenza clienti per accedere a più conversioni.

Zoho CRM fa in realtà parte di una vasta suite di strumenti digitali disponibili da Zoho, che include anche strumenti di gestione dell'helpdesk.

Il software flessibile promette di offrire le migliori soluzioni “general Purpose” specifiche per il settore verticale Sistemi CRM sotto lo stesso tetto.

Zoho CRM è progettato pensando alla flessibilità, per garantire che tutti i tipi di attività, da ogni background, possano sfruttare le funzionalità. Zoho CRM supporta:

• Aziende B2C: le aziende B2C con cicli di vita dei clienti più brevi possono accedere a funzionalità come sondaggi istantanei, gestione dei lead, automazione del marketing e altro ancora.
• Aziende B2B: Zoho CRM supporta i marchi B2B nel mantenere e costruire relazioni più solide con i clienti grazie al monitoraggio delle transazioni, ai pagamenti e ai report.
• Piccole e medie imprese: le piccole aziende possono accedere a una serie di strumenti utili all'interno del pacchetto gratuito Zoho CRM e aggiornare quando sono pronte per espandersi.
• Aziende: Funzionalità CRM avanzate come analisi, gestione del flusso di lavoro, automazione del marketing e gestione del territorio supportano le grandi aziende.

Zoho CRM è essenzialmente un ambiente all-in-one in cui le aziende possono trovare gli strumenti di cui hanno bisogno per identificare i propri potenziali contatti, coltivare connessioni e aumentare le vendite.

La tecnologia per tutto, dal processo decisionale tattico alla gestione della forza lavoro, aiuta a promuovere una migliore soddisfazione dei clienti e maggiori conversioni per la tua azienda.

Per le persone alla ricerca di soluzioni convenienti, flessibili e facili da usare, Zoho CRM si colloca tra le miglior software CRM disponibile.

Pro e contro di Zoho CRM

Prezzi di Zoho CRM

Una cosa particolarmente interessante di Zoho CRM è la trasparenza dei prezzi. C'è un'opzione gratuita per un massimo di 3 utenti, che ti offre alcune funzionalità di base, come l'incorporazione di account di social media, registrazione delle attività di vendita, note e registri delle chiamate.

Puoi anche salvare fino a 10 modelli di email nella versione gratuita. Successivamente, le opzioni includono:

• Standard: $ 14 al mese con fatturazione annuale: include tutto nel pacchetto gratuito, oltre a regole di punteggio, flussi di lavoro, e-mail di massa, pipeline, dashboard personalizzate e Canvas.
• Saloni professionali: $ 23 al mese pagati annualmente: tutte le funzionalità di Standard, oltre a "Segnali di vendita", Blueprint, regole di convalida, gestione dell'inventario, moduli web-to-case e Canvas per 3 visualizzazioni.
• Enterprise: $ 40 al mese con fatturazione annuale: include tutto in Professional, oltre a Zia AI, CommandCenter, Personalizzazione avanzata, portali multiutente, Mobile SDK e MDM e tecnologia Canvas per un massimo di 5 visualizzazioni.
• finale: $ 52 al mese con fatturazione annuale: include BI avanzata (in bundle con Zoho Analytics), limiti di funzionalità avanzate, una prova di 30 giorni e Canvas per un massimo di 25 visualizzazioni.

C'è anche l'opzione per accedere ad ulteriori componenti aggiuntivi, come “Bigin” o “Zoho Commerce” – il CRM incentrato sulla pipeline per le piccole imprese.

Bigin consente di gestire i rapporti con i clienti con incredibile facilità.

In alternativa, puoi consultare "Zoho CRM Plus", una piattaforma unificata per l'esperienza del cliente disponibile a partire da $ 57 al mese con fatturazione annuale.

Questa soluzione consente alle aziende di accedere a tutte le fasi del ciclo di vita del cliente, nonché a funzionalità extra come social marketing ed e-mail marketing, accesso all'helpdesk, analisi, sondaggi e opportunità CRM.

Funzionalità di Zoho CRM

Automazione della forza vendita

Una delle prime e più importanti funzionalità di Zoho CRM è la tecnologia di automazione della forza vendita. Con l'automazione di Salesforce, puoi automatizzare una serie di funzioni di routine di vendita, supporto e marketing che altrimenti richiederebbero tempo prezioso al tuo personale.

Ciò significa che i tuoi dipendenti hanno più tempo per concentrarsi sui clienti.

Gli strumenti di gestione della forza vendita si suddividono in quattro sezioni:

Piombo gestione

Con la gestione dei lead, puoi identificare lead di qualità, monitorare il ritorno sull'investimento della spesa pubblicitaria, lavorare per trasformare lead promettenti in conversioni e interagire da vicino con i lead attraverso una serie di punti di contatto omnicanale.

Zoho CRM offre moltissimo ottime funzionalità per la gestione dei lead, Compreso:

• Moduli web intelligenti per la generazione di lead, con Captcha e moduli di campo personalizzati
• Scansione di biglietti da visita e scansione QR per raccogliere contatti in movimento
• Chat dal vivo per il tuo sito web per comunicare con i lead in arrivo
• Twitter accesso all'interno del tuo CRM
• Connessioni di Facebook al tuo CRM
• Intelligenza artificiale Zia per il punteggio principale
• Regole di punteggio per un migliore coinvolgimento dei lead
• Distribuzione automatica del flusso di lavoro per lead qualificati
• Comunicazione omnicanale e campagne email (con segmentazione)
• Applicazione per dispositivi mobili Zoho CRM
• Zoho CRM e integrazione di Google Ads
• Analisi integrate con report personalizzati

Gestione degli affari

Gli strumenti di gestione delle trattative su Zoho CRM promettono un modo conveniente per stabilire le priorità, tracciare e monitorare tutte le trattative che hai messo in fila.

Il software garantisce che le aziende possano concentrarsi sugli accordi con le maggiori possibilità di chiusura, apprendere informazioni cruciali sugli accordi in qualsiasi momento e aumentare le opportunità di upselling e cross-selling. C'è anche la possibilità di creare processi di vendita personalizzati per i team e progettare pipeline personalizzate.

Alcune delle funzionalità di gestione delle trattative includono:

• Filtri avanzati e organizzazione per tenere traccia delle tue offerte
• Pipeline di vendita per diversi processi di vendita
• Intelligenza artificiale Zia per il punteggio principale
• Informazioni dettagliate sulla fase di negoziazione a colpo d'occhio
• Preventivi basati su CRM
• Monitoraggio della concorrenza
• Monitoraggio della pipeline delle trattative per aiutarti a trovare i colli di bottiglia
• Avvisi del flusso di lavoro per tutti gli utenti

Gestione dei contatti

Gli strumenti di gestione dei contatti su Zoho CRM forniscono alle aziende un modo affidabile per trasformare i propri clienti esistenti in ambasciatori del marchio.

Le funzionalità di comunicazione multicanale ti consentono di superare le aspettative dei clienti ogni volta che interagiscono con te.

C'è anche la possibilità di visualizzare tutte le conversazioni con i clienti contemporaneamente. Le caratteristiche includono:

• Comunicazione omnicanale con una casella di posta unificata
• Integrazione con altri strumenti CRM e funzionalità di helpdesk
• E-mail approfondimenti e analisi
• Integrazioni dei social media con Facebook e Twitter
• Assistenza Zia AI per dirti il ​​momento migliore per contattare i lead
• Chiamate con un clic direttamente dal CRM
• Registrazione e registrazione delle riunioni

Regole del flusso di lavoro

Le regole di automazione del flusso di lavoro all'interno di Zoho CRM ti consentono di concatenare varie azioni importanti nella tua azienda, per migliorare l'efficienza.

Zoho consente la creazione di più regole allineate, con accesso sviluppatore personalizzato per requisiti speciali. Puoi:

• Automatizza le attività post-e-mail
• Trova modelli e ottieni suggerimenti sul flusso di lavoro con Zia
• Analizza e ottimizza i tuoi flussi di lavoro con i report
• Esamina le prestazioni del flusso di lavoro e le percentuali di successo
• Integra le app utilizzate dai membri del team
• Estendi le funzionalità con funzioni personalizzate

Soprattutto, Zoho offre molti strumenti intuitivi per la gestione degli account e il monitoraggio delle vendite. Puoi persino accedere ai webinar per insegnarti come utilizzare la tecnologia in modo efficace.

Comunicazioni omnicanale

Al centro di Zoho CRM, c'è la capacità di riunire tutte le conversazioni critiche con i clienti, in un unico ambiente tracciabile. I canali includono:

• E-mail: Con Zoho CRM, puoi connettere il tuo client di posta elettronica direttamente al tuo software CRM, così puoi vedere esattamente come stanno andando le trattative a colpo d'occhio. È possibile accedere a report dettagliati per le tue e-mail e modelli per aiutarti a ridurre le frequenze di rimbalzo e migliorare le percentuali di clic. Puoi persino impostare l'automazione ogni volta che qualcuno apre un'e-mail.
• Telefonia: Zoho consente l'integrazione di strumenti di telefonia. L'integrazione "Phonebridge" significa che puoi collegarti a più di 50 partner di telefonia, per effettuare chiamate, registrarle e visualizzare informazioni sui clienti in un unico posto. Puoi aggiornare automaticamente i risultati delle chiamate nel tuo CRM e tracciare lo stato delle chiamate o ricordare ai membri del team di effettuare un follow-up.
• Social media: Collega i profili dei social media, come LinkedIn, Twitter, Facebook e Instagram, per aiutare a monitorare le conversazioni sui brand. Zoho CRM consente agli utenti di cercare parole chiave adatte alla loro attività e dimostrare se gli account che utilizzano tali parole chiave sono lead esistenti o qualcuno nuovo per l'azienda. Puoi persino rispondere ai post in tempo reale e utilizzare strumenti di generazione automatica di lead per salvare i contatti nel tuo database.
• Chat dal vivo: Incorporare la chat live nel tuo sito web ti assicura di poterti connettere con i clienti sulla piattaforma di messaggistica che amano di più. Quando integri il tuo sistema di chat, Zoho ti dirà se stai parlando con un cliente abituale o un potenziale cliente. Inoltre, puoi salvare le trascrizioni per informazioni più avanzate.
• Webforms: Progettati per aiutarti a catturare lead per il consolidamento, i moduli web ti consentono di raccogliere i dettagli di contatto delle persone che arrivano sul tuo sito. Puoi persino integrare la tecnologia Zoho SalesIQ per determinare dove i clienti abbandonano il ciclo di acquisto
• Fai da te: Se ti rivolgi a un pubblico esperto di digitale, potrebbe essere più facile concludere una vendita se potessi dargli un po' più di controllo. Offrire una maggiore accessibilità a venditori, clienti e partner tramite portali è un ottimo modo per deliziare il tuo pubblico.
• Conferenze web: Ideale per mostrare i tuoi articoli durante presentazioni e riunioni, Zoho si integra con Zoho ShowTime e Zoho Meetings per aiutare i venditori a impegnarsi in conversazioni cruciali con i potenziali clienti.

Forse la parte più interessante della soluzione omnicanale di Zoho è che ottieni il contesto in ogni fase del processo.

Raccoglierai i dati necessari sul tuo pubblico e sui suoi acquisti mentre si spostano attraverso il percorso di acquisto, il che ti garantisce di poter mantenere le conversazioni specifiche.

È disponibile anche la funzionalità di collaborazione in team, in modo che i membri del tuo team possano lavorare insieme in modo più efficace in gruppi.

Inoltre, "SalesSignals" ti consente di tenere traccia di tutte le comunicazioni dei tuoi clienti con notifiche in tempo reale. Puoi anche impostare notifiche ogni volta che un cliente interagisce con il tuo marchio.

Automazione e intelligenza artificiale

Forse una delle funzionalità più interessanti di Zoho CRM è la capacità di automatizzare le tue campagne e migliorare la produttività.

Il sistema di automazione del flusso di lavoro Zoho CRM ti consente di automatizzare istantaneamente le routine di vendita, concatenare le regole e mantenere il personale in pista. Anche meglio, integrazione con l'intelligenza artificiale "Zia" di Zoho significa che puoi anche analizzare le prestazioni della tua squadra mentre lavorano.

Le regole del flusso di lavoro di Zoho ti consentono di impostare 10 condizioni per una singola regola, così puoi essere più specifico con le tue automazioni.

Sono disponibili varie "azioni predefinite", come la pianificazione di attività, l'invio di e-mail e l'aggiornamento di campi essenziali. Questo ti offre un punto di partenza "adatto ai principianti" da cui iniziare quando lavori sulle tue automazioni.

Ci sono anche vari strumenti per aiutarti automatizzare le attività post-e-mail. Ad esempio, puoi creare automaticamente nuovi contatti quando un nuovo indirizzo entra in contatto e avvisare il tuo team quando raggiungi determinati potenziali clienti.

Gli sviluppatori possono richiamare webhook e automatizzare automaticamente anche l'aggiornamento dei campi.

Parte di ciò che rende l'automazione su Zoho CRM così speciale, è l'accesso all'intelligenza artificiale proprietaria. Il sistema AI Zoho CRM Zia trova modelli e suggerisce possibili flussi di lavoro, esaminando i registri di controllo e la cronologia per identificare modelli di dati.

C'è anche la possibilità di impostare flussi di lavoro predefiniti per semplificare i processi di vendita.

Man mano che implementi i tuoi flussi di lavoro, report approfonditi dimostreranno quanto sia efficace ciascun processo nell'aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di vendita.

Lo strumento La funzionalità "Workflow Insights" utilizza la tecnologia Zia per analizzare ciò che rende il tuo business davvero di successo.

Come ulteriore vantaggio, puoi anche utilizzare webhook per connettere altre applicazioni di terze parti ai tuoi flussi di lavoro. Con questa funzionalità, è facile garantire che tutti gli strumenti utilizzati ogni giorno dai tuoi team siano correttamente collegati e condividano dati vitali.

C'è anche la possibilità di estendere le funzionalità del tuo CRM con "funzioni personalizzate", come la possibilità di visualizzare i dati da un file applicazione di terze parti all'interno di Zoho CRM.

Oltre ad aiutare con suggerimenti e migliorare i rapporti, l'assistente conversazionale Zia può anche farlo rispondi alle tue domande tramite chiamata o chat, prevedere le opportunità di vendita con calcoli coinvolgenti delle probabilità di vincita e persino rilevare anomalie nei modelli di vendita.

L'assistente Zia inoltre:

• Migliora le email suggerendo informazioni che potresti dover includere
• Tiene traccia e riporta il sentimento del cliente
• Fornisce suggerimenti personalizzati a ciascun membro del tuo team
• Fornisce notifiche istantanee sul comportamento dei concorrenti
• Arricchisce i dati di contatto e garantisce la precisione
• Aumenta la produttività con consigli
• Assegna automaticamente i record alle persone giuste
• Mostra il momento migliore per contattare un potenziale cliente
• Convalida le immagini aggiunte a un CRM

Puoi persino accedere a Zoho CRM Prediction Builder per creare previsioni Zia da zero per qualsiasi modulo all'interno di Zoho CRM.

Analisi CRM di Zoho

Le analisi sono una delle caratteristiche più importanti di una soluzione CRM. Più i tuoi rapporti sono approfonditi, più informazioni puoi conoscere sui tuoi clienti.

Zoho CRM offre numerosi approfondimenti per aiutarti a monitorare tutti i componenti del tuo ciclo di vendita. Puoi creare dashboard personalizzate con widget analitici per le vendite, con grafici, canalizzazioni e KPI.

Ancora più importante, Zoho garantisce che tutti i membri del tuo team possano comprendere i tuoi rapporti. Puoi combinare i dati CRM in molti modi per comprendere meglio le tendenze sottostanti.

Alcune delle funzionalità di analisi offerte da Zoho CRM includono:

• Filtering: Le potenti opzioni di filtraggio consentono di esaminare rapidamente le informazioni.
• Condividi ed esporta: È possibile esportare i report in vari formati per condividerli.
• Modelli: Scegli i modelli per i tuoi rapporti per aiutarti a configurarli più velocemente.
• Rapporti in tempo reale: Ottieni approfondimenti sulle tendenze di vendita e marketing non appena si verificano
• Rapporti personalizzati: Crea i tuoi report e dashboard da zero
• Anomalie: Ottieni panoramiche basate sull'intelligenza artificiale di potenziali anomalie nei tuoi dati.
• Coorti: Suddividi gli aspetti della tua attività in coorti per un'analisi precisa.
• Quadranti: Utilizza l'analisi dei quadranti per confrontare e correlare varie metriche.
• KPI: Accedi a una scorecard che segue le migliori offerte e dashboard per monitorare la crescita.
• Confronta: Confronta e contrasta una serie di metriche su più moduli (come team e territori).
• Imbuti: Trova potenziali blocchi nel tuo processo di vendita con funnel e una strategia di misurazione completa.
• · Misuratore obiettivo: Fornisci a tutto il tuo team obiettivi raggiungibili per mantenerli concentrati e motivati.

Il tuo sistema di analisi si integrerà anche con l'altra tecnologia perspicace che già utilizzi, come Office 365, G-Suite, LinkedIn, Google Analytics, Zapier e Fogli. Puoi anche regolare i layout delle pagine dei rapporti per avere informazioni più utili.

Recensione Zoho CRM: verdetto finale

Se stai cercando una soluzione CRM altamente personalizzabile con tantissime funzionalità bonus, Zoho CRM è una buona scelta.

Una delle migliori soluzioni CRM sul mercato, spesso classificata a fianco di HubSpot e Microsoft Dynamics, Salesforce, Zoho CRM è uno strumento facile da usare ed efficiente per monitorare e gestire le relazioni con i clienti.

Sono disponibili report con più layout per guidare il tuo team di vendita, strumenti di fatturazione e integrazioni con una gamma di altri prodotti Zoho.

È possibile accedere a API Zoho CRM per creare soluzioni che soddisfino le tue esigenze aziendali e garantire che i team possano accedere ai dati dei clienti ovunque con le app Android e iOS.

Anche se il layout di questo strumento potrebbe richiedere un piccolo aggiornamento per migliorarne la facilità d'uso, non c'è molta curva di apprendimento per i principianti, quindi i rappresentanti possono iniziare a trarne vantaggio immediatamente.

Zoho CRM beneficia inoltre di una gamma di funzionalità per la gestione delle vendite, la previsione delle vendite, la gestione dei processi e altro ancora, per garantire il successo.

Anche se non esiste un piano gratuito, come otterresti con Hubspot CRM, ottieni molte più funzionalità di quelle che avresti dalla base strumenti come Mailchimp CRM. Nel complesso, questo è un ottimo strumento per tutti i tipi di aziende.