Zoho CRM Review 2024 – כמה זה טוב בעצם?

בסקירה זו של Zoho CRM, נלווה אותך דרך אחד הכלים המובילים לניהול קשרי לקוחות בשוק. Zoho CRM הוא כלי פופולרי במיוחד למנהיגים עסקיים שמקווים לפתח קשרים חזקים יותר עם קהל היעד שלהם.

עשיר בתכונות וקל לשימוש, Zoho CRM תומך בכ-250,000 עסקים ב-180 מדינות כדי להבטיח שתוכל להמיר יותר לידים, להגדיל הכנסות וליצור קשר עם לקוחות. המשתמשים הנוכחיים כוללים מותגים כמו אמזון ובוס.

בואו נסתכל מקרוב על Zoho CRM.

מה זה Zoho CRM?

Zoho CRM היא תוכנה מתקדמת לניהול קשרי לקוחות המסופקת על ידי Zoho, ספקית SaaS פופולרית.

התוכנה פועלת כסביבה מרכזית שבה חברות יכולות להפגיש פתרונות מכירות, שיווק ותמיכת לקוחות, כדי לגשת ליותר המרות.

Zoho CRM הוא למעשה חלק מחבילה עצומה של כלים דיגיטליים הזמינים מ- Zoho, הכוללת גם כלים לניהול דלפק.

התוכנה הגמישה מבטיחה להביא את מיטב פתרונות ה"מטרה הכללית" הספציפית אנכית מערכות CRM תחת קורת גג אחת.

Zoho CRM תוכנן מתוך מחשבה על גמישות, כדי להבטיח שכל סוגי העסקים, מכל רקע, יוכלו למנף את התכונות. Zoho CRM תומך:

• חברות B2C: חברות B2C עם מחזורי חיים קצרים יותר של לקוחות יכולות לגשת לתכונות כמו סקרים מיידיים, ניהול לידים, אוטומציה של שיווק ועוד.
• חברות B2B: Zoho CRM תומך במותגי B2B בשמירה ובניית קשרי לקוחות חזקים יותר עם מעקב אחר עסקאות, תשלומים ודוחות.
• חברות קטנות ובינוניות: חברות קטנות יכולות לגשת לשורה של כלים שימושיים בחבילת Zoho CRM החינמית, ולשדרג כשהן מוכנות להתרחב.
• מפעלים: תכונות CRM מתקדמות כמו ניתוח, ניהול זרימת עבודה, אוטומציה של שיווק וניהול שטחים תומכות בחברות גדולות.

Zoho CRM היא בעצם סביבת הכל-באחד שבה חברות יכולות למצוא את הכלים הדרושים להם כדי לזהות את הלידים הפוטנציאליים שלהן, לטפח קשרים ולהגביר את המכירות.

טכנולוגיה לכל דבר, החל מקבלת החלטות טקטית ועד לניהול כוח אדם, עוזרת להניע שביעות רצון טובה יותר של לקוחות והמרות גדולות יותר עבור העסק שלך.

עבור אנשים המחפשים פתרונות נוחים, גמישים וקלים לשימוש, Zoho CRM מדורגת בין הפתרונות תוכנת ה-CRM הטובה ביותר שקיימת.

Zoho CRM יתרונות וחסרונות

תמחור Zoho CRM

דבר אחד מושך במיוחד ב-Zoho CRM, הוא עד כמה התמחור שקוף. יש אפשרות חינמית לעד 3 משתמשים, מה שנותן לך פונקציונליות בסיסית כלשהי, כמו שילוב חשבונות מדיה חברתית, רישום משימות מכירה, הערות ויומני שיחות.

אפשר גם לשמור עד 10 תבניות דוא"ל בגרסה החינמית. לאחר מכן, האפשרויות כוללות:

• סטנדרטי: 14 $ לחודש בחיוב שנתי: זה כולל את כל מה שנמצא בחבילה החינמית, כמו גם כללי ניקוד, זרימות עבודה, אימיילים המוניים, צינורות, לוחות מחוונים מותאמים אישית וקנבס.
• מקצועי: 23 דולר לחודש בתשלום מדי שנה: כל התכונות של Standard, בתוספת "אותות מכירה", שרטוט, כללי אימות, ניהול מלאי, טפסי אינטרנט למקרה וקנבס ל-3 צפיות.
• חברה: 40 דולר לחודש בחיוב שנתי: זה כולל הכל ב-Professional, כמו גם Zia AI, CommandCenter, התאמה אישית מתקדמת, פורטלים מרובי משתמשים, Mobile SDK ו-MDM, וטכנולוגיית Canvas עבור עד 5 צפיות.
• סופי: $52 לחודש בחיוב שנתי: זה כולל BI מתקדם (בצרור עם Zoho Analytics), מגבלות תכונות משופרות, ניסיון של 30 יום ו-Canvas עבור עד 25 צפיות.

יש גם אפשרות לעשות גישה לתוספות נוספות, כמו "Bigin" או "Zoho Commerce" - ה-CRM הממוקד בצנרת לעסקים קטנים.

Bigin מאפשר ניהול קשרי לקוחות בקלות מדהימה.

לחלופין, אתה יכול להסתכל על "Zoho CRM Plus", שהיא פלטפורמת חווית לקוח מאוחדת הזמינה החל מ-$57 לחודש בחיוב שנתי.

פתרון זה מאפשר לחברות לגשת לכל שלבי מחזור החיים של הלקוח, כמו גם פונקציונליות נוספת כמו שיווק חברתי ודוא"ל, גישה לדלפק, ניתוח, סקרים והזדמנויות CRM.

תכונות Zoho CRM

אוטומציה לאנשי מכירות

אחת התכונות הראשונות והחשובות ביותר של Zoho CRM היא טכנולוגיית האוטומציה של Sales Force. עם אוטומציה של Salesforce, אתה יכול לבצע אוטומציה של מגוון פונקציות מכירות, תמיכה ושיווק שגרתיות שאחרת היו גוזלות זמן יקר עבור הצוות שלך.

זה אומר שלאנשים שלך יש יותר זמן להתמקד בלקוחות.

כלי ניהול כוח המכירות מתחלקים לארבעה חלקים:

ניהול עופרת

בעזרת ניהול לידים, אתה יכול לזהות לידים איכותיים, לעקוב אחר החזר על ההשקעה בהוצאות המודעות שלך, לעבוד על הפיכת לידים מבטיחים להמרות וליצור קשר עם לידים מקרוב במגוון נקודות מגע רב-ערוצים.

Zoho CRM נותן חבורה של תכונות נהדרות לניהול לידים, ובכלל זה:

• טפסי אינטרנט חכמים ליצירת לידים, עם Captcha וטפסי שדות מותאמים אישית
• סריקת כרטיסי ביקור וסריקת QR לאיסוף אנשי קשר תוך כדי תנועה
• צ'אט חי לאתר שלך כדי לתקשר עם לידים נכנסים
• Twitter גישה בתוך ה-CRM שלך
• חיבורי פייסבוק ל-CRM שלך
• Zia בינה מלאכותית לניקוד מוביל
• כללי ניקוד למעורבות טובה יותר של לידים
• הפצה אוטומטית של זרימת עבודה עבור לידים מוסמכים
• תקשורת רב-ערוצית וקמפיינים בדוא"ל (עם פילוח)
• אפליקציית Zoho CRM לנייד
• אינטגרציה של Zoho CRM ו-Google Ad
• ניתוח מובנה עם דוחות מותאמים אישית

ניהול עסקאות

כלים לניהול עסקאות ב-Zoho CRM מבטיחים דרך נוחה לתעדף, לעקוב ולנטר את כל העסקאות שסיימת.

התוכנה מבטיחה שעסקים יכולים להתמקד בעסקאות עם הסיכויים הגבוהים ביותר לסגירה, ללמוד מידע חיוני על עסקאות בכל רגע, וכן הגדלת הזדמנויות מכירה צולבת ומכירות צולבות. יש אפילו אפשרות לבנות תהליכי מכירה מותאמים אישית לצוותים ולעצב צינורות מותאמים אישית.

חלק מיכולות ניהול העסקאות כוללות:

• מסננים וארגון מתקדמים למעקב אחר העסקאות שלך
• צינורות מכירה לתהליכי מכירה שונים
• Zia בינה מלאכותית לניקוד מוביל
• התמודד עם תובנות שלב במבט חטוף
• הצעות מחיר מבוססות CRM
• מעקב אחר תחרות
• מעקב אחר צינורות עסקאות כדי לעזור לך למצוא צווארי בקבוק
• התראות זרימת עבודה לכל המשתמשים

ניהול אנשי קשר

כלי ניהול אנשי הקשר ב-Zoho CRM מספקים לחברות דרך אמינה להפוך את הלקוחות הקיימים שלהן לשגרירי מותג.

יכולות תקשורת רב-ערוציות אומרות שאתה יכול לעלות על ציפיות הלקוחות בכל פעם שהם מתקשרים איתך.

יש אפילו אפשרות להציג את כל שיחות הלקוחות שלך בבת אחת. התכונות כוללות:

• תקשורת רב-ערוצית עם תיבת דואר נכנס מאוחדת
• אינטגרציה עם כלי CRM אחרים ותכונות דלפק עזרה
• תובנות וניתוח דוא"ל
• אינטגרציות של מדיה חברתית עם פייסבוק ו Twitter
• סיוע בינה מלאכותית של Zia כדי לומר לך את הזמן הטוב ביותר ליצור קשר עם לידים
• התקשרות בלחיצה אחת ישירות מה-CRM
• רישום והקלטת פגישות

כללי זרימת עבודה

כללי האוטומציה של זרימת העבודה בתוך Zoho CRM מבטיחים שתוכל לשרשר פעולות חשובות שונות בעסק שלך, כדי לשפר את היעילות.

Zoho מאפשר יצירת כללים מיושרים מרובים, עם גישת מפתחים מותאמת אישית לדרישות מיוחדות. אתה יכול:

• אוטומציה של פעילויות לאחר אימייל
• מצא דפוסים וקבל הצעות לזרימת עבודה עם Zia
• נתח ובצע אופטימיזציה של זרימות העבודה שלך באמצעות דוחות
• בדוק את ביצועי זרימת העבודה ואת אחוזי ההצלחה
• שלב את האפליקציות שבהן משתמשים חברי הצוות
• הרחב את הפונקציונליות עם פונקציות מותאמות אישית

בסך הכל, אתה מקבל הרבה כלים ידידותיים למשתמש לניהול חשבונות ומעקב אחר מכירות מ-Zoho. אתה יכול אפילו לגשת לסמינרים מקוונים שיעזרו ללמד אותך כיצד להשתמש בטכנולוגיה ביעילות.

תקשורת רב-ערוצית

בלב של Zoho CRM, היא היכולת לרכז את כל שיחות הלקוחות הקריטיות שלך יחד, בסביבה אחת שניתן לעקוב אחריה. הערוצים כוללים:

• Email: עם Zoho CRM, אתה יכול לחבר את לקוח הדואר האלקטרוני שלך ישירות לתוכנת ה-CRM שלך, כך שתוכל לראות בדיוק איך מתנהלות העסקאות במבט חטוף. יש גישה לדוחות מפורטים עבור הודעות האימייל שלך, ותבניות שיעזרו לך להפחית את שיעורי היציאה מדף הכניסה ולשפר את שיעורי הקליקים. אתה יכול אפילו להגדיר אוטומציה בכל פעם שמישהו פותח אימייל.
• טלפוניה: Zoho מאפשר שילוב של כלי טלפוניה. שילוב "Phonebridge" אומר שאתה יכול לקשר ליותר מ-50 שותפי טלפוניה, לבצע שיחות, להקליט אותן ולהציג מידע על לקוחות במקום אחד. אתה יכול לעדכן את תוצאות השיחות ב-CRM שלך באופן אוטומטי ולעקוב אחר מצב השיחות או להזכיר לחברי הצוות לעקוב.
• מדיה חברתית: חבר פרופילי מדיה חברתית, כמו לינקדאין, Twitter, פייסבוק ואינסטגרם, כדי לעזור בניטור שיחות מותג. Zoho CRM מאפשר למשתמשים לחפש מילות מפתח המתאימות לעסק שלהם ולהדגים אם חשבונות המשתמשים במילות מפתח אלו הם לידים קיימים, או מישהו חדש בעסק. אתה יכול אפילו להגיב לפוסטים בזמן אמת ולהשתמש בכלים אוטומטיים ליצירת לידים כדי לשמור אנשי קשר במסד הנתונים שלך.
• צ'אט חי: הטמעת צ'אט חי באתר האינטרנט שלך תבטיח שתוכל להתחבר ללקוחות בפלטפורמת ההודעות שהם הכי אוהבים. כאשר אתה משלב את מערכת הצ'אט שלך, Zoho יגיד לך אם אתה מדבר עם לקוח חוזר או לקוח פוטנציאלי. בנוסף, אתה יכול לשמור תמלילים לקבלת מידע מתקדם יותר.
• Webforms: נועד לעזור לך ללכוד לידים לטיפוח, טפסי אינטרנט מבטיחים שאתה יכול לאסוף את פרטי הקשר של אנשים שמגיעים לאתר שלך. אתה יכול אפילו לשלב את טכנולוגיית Zoho SalesIQ כדי לקבוע היכן לקוחות נושרים ממחזור הרכישה
• שירות עצמי: אם אתה משרת קהל בעל ידע דיגיטלי, אולי יהיה קל יותר לבצע מכירה אם אתה יכול לתת להם קצת יותר שליטה. מתן נגישות טובה יותר לספקים, לקוחות ושותפים באמצעות פורטלים היא דרך מצוינת לשמח את הקהל שלך.
• שיחות ועידה באינטרנט: אידיאלי להצגה של הפריטים שלך באמצעות מצגות ופגישות, Zoho משתלב עם Zoho ShowTime ו- Zoho Meetings כדי לעזור לאנשי מכירות להשתתף בשיחות חיוניות עם לקוחות פוטנציאליים.

אולי החלק המרגש ביותר בפתרון הרב-ערוצים של Zoho, הוא שאתה מקבל הקשר בכל שלב בדרך.

אתה תאסוף את הנתונים הדרושים על הקהל שלך והרכישות שלו תוך כדי מסע הקנייה, מה שמבטיח שאתה יכול לשמור על שיחות ספציפיות.

יש גם פונקציונליות של שיתוף פעולה בצוות, כך שחברי הצוות שלך יכולים לעבוד בצורה יעילה יותר יחד בקבוצות.

בנוסף, "אותות מכירות" מבטיחים שתוכל לעקוב אחר כל התקשורת עם הלקוחות שלך עם התראות בזמן אמת. אתה יכול אפילו להגדיר התראות עבור כל פעם שלקוח מקיים אינטראקציה עם המותג שלך.

אוטומציה ובינה מלאכותית

אולי אחת היכולות המרגשות ביותר של Zoho CRM היא היכולת להפוך את הקמפיינים שלך לאוטומטיים ולשפר את הפרודוקטיביות.

מערכת האוטומציה של זרימת העבודה של Zoho CRM מבטיחה שתוכל להפוך את שגרות המכירות לאוטומטיות באופן מיידי, לשרשר חוקים יחד ולשמור על הצוות על המסלול. אפילו יותר טוב, אינטגרציה עם ה-AI של Zoho "Zia" פירוש הדבר שאתה יכול גם לנתח את הביצועים של הצוות שלך בזמן שהם עובדים.

כללי זרימת העבודה של Zoho מאפשרים לך להגדיר 10 תנאים לכלל בודד, כך שתוכל להיות יותר ספציפי עם האוטומציות שלך.

ישנן "פעולות מוגדרות מראש" שונות זמינות, כמו תזמון משימות, שליחת מיילים ועדכון שדות חיוניים. זה נותן לך מקום "ידידותי למתחילים" להתחיל ממנו כשאתה עובד על האוטומציות שלך.

יש אפילו כלים שונים שיעזרו לך להפוך את הפעילויות שלך לאחר האימייל לאוטומטי. לדוגמה, אתה יכול ליצור באופן אוטומטי אנשי קשר חדשים כאשר כתובת חדשה יוצרת קשר ולהודיע ​​לצוות שלך כאשר אתה פונה ללקוחות פוטנציאליים מסוימים.

מפתחים יכולים להתקשר ל-webhooks ולהפוך את עדכון השדות לאוטומטי מדי.

חלק ממה שהופך את האוטומציה ב-Zoho CRM לכל כך מיוחדת, היא גישה ל-AI הקנייני. מערכת Zoho CRM Zia AI מוצאת דפוסים ומציעה זרימות עבודה אפשריות, תוך סירוק ביומני ביקורת והיסטוריה כדי לזהות דפוסי נתונים.

יש אפילו אפשרות להגדיר זרימות עבודה מובנות מראש כדי להפוך את תהליכי המכירה לפשוטים.

כאשר אתה מיישם את זרימות העבודה שלך, דוחות מעמיקים ידגים עד כמה יעיל כל תהליך עוזר לך להגיע ליעדי המכירה שלך.

השמיים התכונה "תובנות זרימת עבודה" משתמשת בטכנולוגיית Zia לנתח מה הופך את העסק שלך למצליח באמת.

בתור יתרון נוסף, אתה יכול גם להשתמש ב-webhooks כדי לחבר יישומי צד שלישי אחרים לתוך זרימות העבודה שלך. עם פונקציונליות זו, קל להבטיח שכל הכלים שהצוותים שלך משתמשים בהם בכל יום מקושרים כהלכה ומשתפים נתונים חיוניים.

יש אפילו אפשרות להרחיב את פונקציונליות ה-CRM שלך עם "פונקציות מותאמות אישית", כמו היכולת להציג נתונים מ- יישום צד שלישי בתוך Zoho CRM.

מלבד עזרה בהצעות ושיפור דוחות, עוזרת השיחה של Zia יכולה גם לענות על שאלותיך באמצעות שיחה או צ'אט, חזה הזדמנויות מכירה עם חישובי הסתברות ניצחון סוחפים, ואפילו זיהוי חריגות בדפוסי המכירה שלך.

עוזר Zia גם:

• משפר את הודעות האימייל על ידי הצעת מידע שעליך לכלול
• עוקב ומדווח על סנטימנט הלקוחות
• מספק הצעות מותאמות אישית לכל אחד מחברי הצוות שלך
• מספק התראות מיידיות על התנהגות מתחרים
• מעשיר את נתוני הקשר ומבטיח דיוק
• מגביר את הפרודוקטיביות עם המלצות
• מקצה באופן אוטומטי רשומות לאנשים הנכונים
• מציג את הזמן הטוב ביותר ליצירת קשר עם לקוח פוטנציאלי
• מאמת תמונות שנוספו ל-CRM

אתה יכול אפילו לגשת אל Zoho CRM Prediction Builder כדי לבנות תחזיות Zia מהיסוד עבור כל מודול בתוך Zoho CRM.

Zoho CRM Analytics

אנליטיקה היא אחת התכונות החשובות ביותר של פתרון CRM. ככל שהדיווחים שלך מעמיקים יותר, כך תוכל ללמוד יותר על הלקוחות שלך.

ל- Zoho CRM יש שפע של תובנות שיעזרו לך לנטר את כל מרכיבי מחזור המכירות שלך. אתה יכול ליצור לוחות מחוונים מותאמים אישית עם ווידג'טים אנליטיים למכירות, עם תרשימים, משפכים ו-KPIs.

חשוב מכך, Zoho מבטיח שכולם בצוות שלך יכולים להבין את הדוחות שלך. אתה יכול למזג נתוני CRM במגוון דרכים כדי להבין טוב יותר את המגמות הבסיסיות.

חלק מתכונות הניתוח שמציעה Zoho CRM כוללות:

• סִנוּן: אפשרויות סינון עוצמתיות מאפשרות סינון מידע במהירות.
• שתף וייצוא: ניתן לייצא דוחות במגוון פורמטים לשיתוף.
• תבניות: בחר תבניות עבור הדוחות שלך כדי לעזור להגדיר אותם מהר יותר.
• דיווח בזמן אמת: קבל תובנות על מגמות מכירות ושיווק בזמן שהן מתרחשות
• דוחות מותאמים אישית: בנה את הדוחות ואת לוחות המחוונים שלך מאפס
• חריגות: קבל סקירה כללית מבוססת בינה מלאכותית על חריגות פוטנציאליות בנתונים שלך.
• קבוצות: חלקו היבטים של העסק שלכם לקבוצות לניתוח מדויק.
• רבעים: השתמש בניתוח רבעים כדי להשוות ולקשר בין מדדים שונים.
• KPI: קבל גישה לכרטיס מידע בעקבות עסקאות ולוחות מחוונים מובילים כדי לעקוב אחר הצמיחה.
• לְהַשְׁווֹת: השווה והשוואה של שורה של מדדים על פני מספר מודולים (כמו צוותים וטריטוריות).
• משפכים: מצא חסימות פוטנציאליות בתהליך המכירה שלך עם משפכים ואסטרטגיית מדידה מקיפה.
• · מד יעד: ספק לכל הצוות שלך יעדים ברי השגה כדי לשמור עליהם ממוקדים ומוטיבציה.

מערכת האנליטיקה שלך תשתלב גם עם טכנולוגיות תובנות אחרות שבהן אתה כבר משתמש, כמו Office 365, G-Suite, LinkedIn, Google Analytics, Zapier ו-Sheets. תוכל גם להתאים את פריסות דפי הדוח לקבלת תובנות נוחות יותר.

סקירת Zoho CRM: פסק דין סופי

אם אתה מחפש פתרון CRM הניתן להתאמה אישית עם המון תכונות בונוס, Zoho CRM הוא בחירה טובה.

אחד מפתרונות ה-CRM הטובים ביותר בשוק, מדורג לעתים קרובות בַּצַד HubSpot ו-Microsoft Dynamics, Salesforce, Zoho CRM הוא כלי קל לשימוש ויעיל למעקב וניהול קשרי לקוחות.

ישנם דוחות עם פריסות מרובות שידריכו את צוות המכירות שלך, כלי חשבונית ואינטגרציות עם מגוון מוצרים אחרים של Zoho.

ניתן לגשת אל Zoho CRM API כדי ליצור פתרונות שיתאימו לצרכים העסקיים שלך ולהבטיח שצוותים יכולים לגשת לנתוני לקוחות בכל מקום עם אפליקציות אנדרואיד ו-iOS.

למרות שהפריסה של הכלי הזה עשויה לדרוש עדכון קטן כדי לשפר את קלות השימוש, אין עקומת למידה גדולה למתחילים, כך שנציגים יכולים להתחיל לנצל מיד.

Zoho CRM נהנה גם ממגוון תכונות לניהול מכירות, תחזית מכירות, ניהול תהליכים ועוד, כדי להבטיח הצלחה.

למרות שאין תוכנית חינמית, כמו שאתה מקבל עם Hubspot CRM, אתה מקבל הרבה יותר פונקציונליות ממה שהיית מקבל מהבסיס כלים כמו Mailchimp CRM. בסך הכל, זהו כלי נהדר עבור כל מיני חברות.