Revisión de Zoho CRM 2024: ¿Qué tan bueno es en realidad?

En esta revisión de Zoho CRM, lo guiaremos a través de una de las herramientas de gestión de relaciones con los clientes mejor calificadas del mercado. Zoho CRM es una herramienta extremadamente popular para líderes empresariales que esperan desarrollar conexiones más sólidas con su público objetivo.

Rico en funciones y fácil de usar, Zoho CRM brinda soporte a alrededor de 250,000 empresas en 180 países para garantizar que pueda convertir más clientes potenciales, aumentar los ingresos e interactuar con los clientes. Los usuarios actuales incluyen marcas como Amazon y Bose.

Echemos un vistazo más de cerca a Zoho CRM.

¿Qué es Zoho CRM?

Zoho CRM es un software de gestión de relaciones con los clientes de última generación ofrecido por Zoho, un popular proveedor de SaaS.

El software actúa como un entorno central donde las empresas pueden reunir soluciones de ventas, marketing y atención al cliente para acceder a más conversiones.

Zoho CRM es en realidad parte de un amplio conjunto de herramientas digitales disponibles en Zoho, que también incluye herramientas de administración de asistencia técnica.

El software flexible promete brindar las mejores soluciones de “propósito general” específicas para cada sector. Sistemas de CRM bajo un mismo techo.

Zoho CRM está diseñado teniendo en cuenta la flexibilidad, para garantizar que todo tipo de negocios, de todos los orígenes, puedan aprovechar las funciones. Zoho CRM admite:

• Empresas B2C: Las empresas B2C con ciclos de vida de clientes más cortos pueden acceder a funciones como encuestas instantáneas, gestión de clientes potenciales, automatización de marketing y más.
• Empresas B2B: Zoho CRM apoya a las marcas B2B en el mantenimiento y la construcción de relaciones más sólidas con los clientes mediante el seguimiento de acuerdos, pagos e informes.
• PYMES: Las pequeñas empresas pueden acceder a una gran cantidad de herramientas útiles dentro del paquete gratuito de Zoho CRM y actualizar cuando estén listas para expandirse.
• Empresas: Las características avanzadas de CRM, como análisis, gestión de flujo de trabajo, automatización de marketing y gestión de territorios, son compatibles con las grandes empresas.

Zoho CRM es esencialmente un entorno todo en uno donde las empresas pueden encontrar las herramientas que necesitan para identificar sus clientes potenciales, fomentar conexiones e impulsar las ventas.

La tecnología para todo, desde la toma de decisiones tácticas hasta la gestión de la fuerza laboral, ayuda a impulsar una mejor satisfacción del cliente y mayores conversiones para su negocio.

Para las personas que buscan soluciones convenientes, flexibles y fáciles de usar, Zoho CRM se encuentra entre los mejor software CRM disponible.

Pros y contras de Zoho CRM

Precios de Zoho CRM

Una cosa particularmente atractiva de Zoho CRM es lo transparente que es el precio. Hay una opción gratuita para hasta 3 usuarios, que le brinda algunas funciones básicas, como incorporación de cuentas de redes sociales, registro de tareas de ventas, notas y registros de llamadas.

También puedes guardar hasta 10 plantillas de correo electrónico dentro de la versión gratuita. Después de eso, las opciones incluyen:

• Estándar: $14 por mes cuando se factura anualmente: Esto incluye todo lo que hay en el paquete gratuito, así como reglas de puntuación, flujos de trabajo, correos electrónicos masivos, canalizaciones, paneles personalizados y Canvas.
• Profesionales: $23 por mes pagado anualmente: todas las características de Standard, más “SalesSignals”, Blueprint, reglas de validación, administración de inventario, formularios de casos web y Canvas para 3 vistas.
• Empresa: $40 por mes cuando se factura anualmente: esto incluye todo en Professional, así como Zia AI, CommandCenter, personalización avanzada, portales multiusuario, SDK móvil y MDM, y tecnología Canvas para hasta 5 vistas.
• Último: $52 por mes cuando se factura anualmente: esto incluye BI avanzado (incluido con análisis de Zoho), límites de funciones mejorados, una prueba de 30 días y Canvas para hasta 25 vistas.

También existe la opción de acceder a más complementos, como “Bigin” o “Zoho Commerce” – el CRM centrado en el pipeline para pequeñas empresas.

Bigin permite gestionar las relaciones con los clientes con una facilidad increíble.

O puede consultar “Zoho CRM Plus”, que es una plataforma unificada de experiencia del cliente disponible desde $57 por mes cuando se factura anualmente.

Esta solución permite a las empresas acceder a todas las etapas del ciclo de vida del cliente, así como a funcionalidades adicionales como marketing social y por correo electrónico, acceso al servicio de asistencia técnica, análisis, encuestas y oportunidades de CRM.

Funciones de Zoho CRM

Automatización de fuerza de ventas

Una de las primeras y más importantes características de Zoho CRM es la tecnología de automatización de la fuerza de ventas. Con la automatización de Salesforce, Puede automatizar una variedad de funciones rutinarias de ventas, soporte y marketing que de otro modo le quitarían un tiempo valioso a su personal..

Esto significa que su gente tiene más tiempo para centrarse en los clientes.

Las herramientas de gestión de la fuerza de ventas se dividen en cuatro secciones:

Manejo del Plomo

Con la gestión de clientes potenciales, puede identificar clientes potenciales de calidad, realizar un seguimiento del retorno de la inversión de su inversión publicitaria, trabajar para convertir clientes potenciales prometedores en conversiones e interactuar estrechamente con los clientes potenciales a través de una serie de puntos de contacto omnicanal.

Zoho CRM ofrece una gran cantidad de excelentes funciones para la gestión de clientes potencialesque incluyen:

• Formularios web inteligentes para generación de prospectos, con Captcha y formularios de campo personalizados
• Escaneo de tarjetas de presentación y escaneo QR para recopilar contactos sobre la marcha
• Chat en vivo para que su sitio web se comunique con los clientes potenciales entrantes
• Twitter acceso dentro de su CRM
• Conexiones de Facebook a su CRM
• Inteligencia artificial de Zia para la puntuación de clientes potenciales
• Reglas de puntuación para una mejor participación de los clientes potenciales
• Distribución automática del flujo de trabajo para clientes potenciales calificados
• Campañas omnicanal de comunicación y email (con segmentación)
• Aplicación móvil Zoho CRM
• Integración de Zoho CRM y anuncios de Google
• Analítica integrada con informes personalizados

Gestión de tratos

Las herramientas de administración de ofertas en Zoho CRM prometen una manera conveniente de priorizar, rastrear y monitorear todas las ofertas que tiene programadas.

El software garantiza que las empresas puedan centrarse en los acuerdos con mayores posibilidades de cierre, obtener información crucial sobre los acuerdos en cualquier momento y aumentar las oportunidades de ventas adicionales y cruzadas. Incluso existe la opción de crear procesos de ventas personalizados para equipos y diseñar canales personalizados.

Algunas de las capacidades de gestión de acuerdos incluyen:

• Filtros avanzados y organización para realizar un seguimiento de sus ofertas
• Pipelines de ventas para diferentes procesos de ventas
• Inteligencia artificial de Zia para la puntuación de clientes potenciales
• Perspectivas de la etapa del acuerdo de un vistazo
• Cotizaciones basadas en CRM
• Seguimiento de la competencia
• Seguimiento de oportunidades en curso para ayudarlo a encontrar cuellos de botella
• Alertas de flujo de trabajo para todos los usuarios

Gestión de contactos

Las herramientas de gestión de contactos de Zoho CRM brindan a las empresas una forma confiable de convertir a sus clientes existentes en embajadores de la marca.

Las capacidades de comunicación multicanal le permiten superar las expectativas de los clientes cada vez que interactúan con usted.

Incluso existe la opción de ver todas las conversaciones de sus clientes a la vez. Las características incluyen:

• Comunicación omnicanal con una bandeja de entrada unificada
• Integración con otras herramientas de CRM y funciones de soporte técnico
• Información y análisis de correo electrónico
• Integraciones de redes sociales con Facebook y Twitter
• Asistencia de Zia AI para indicarle el mejor momento para ponerse en contacto con clientes potenciales
• Llamadas con un clic directamente desde el CRM
• Registro y grabación de reuniones

Reglas de flujo de trabajo

Las reglas de automatización del flujo de trabajo dentro de Zoho CRM garantizan que pueda encadenar varias acciones importantes en su negocio para mejorar la eficiencia.

Zoho permite la creación de múltiples reglas alineadas, con acceso de desarrollador personalizado para requisitos especiales. Puede:

• Automatice las actividades posteriores al correo electrónico
• Encuentre patrones y obtenga sugerencias de flujo de trabajo con Zia
• Analice y optimice sus flujos de trabajo con informes
• Examinar el rendimiento del flujo de trabajo y las tasas de éxito
• Integre las aplicaciones que usan los miembros del equipo
• Ampliar la funcionalidad con funciones personalizadas

En general, obtiene muchas herramientas fáciles de usar para la administración de cuentas y el seguimiento de ventas de Zoho. Incluso puede acceder a seminarios web para ayudarlo a aprender cómo usar la tecnología de manera efectiva.

Comunicaciones omnicanal

En el corazón de Zoho CRM, se encuentra la capacidad de reunir todas sus conversaciones críticas con los clientes, en un entorno rastreable. Los canales incluyen:

• Correo electrónico: Con Zoho CRM, puede conectar su cliente de correo electrónico directamente a su software de CRM, para que pueda ver exactamente cómo van las ofertas de un vistazo. Hay acceso a informes detallados para sus correos electrónicos y plantillas para ayudarlo a reducir las tasas de rebote y mejorar las tasas de clics. Incluso puede configurar la automatización cada vez que alguien abre un correo electrónico.
• Telefonía: Zoho permite la integración de herramientas de telefonía. La integración de “Phonebridge” significa que puede conectarse con más de 50 socios de telefonía para realizar llamadas, grabarlas y ver información sobre los clientes en un solo lugar. Puede actualizar los resultados de las llamadas en su CRM automáticamente y realizar un seguimiento del estado de las llamadas o recordarles a los miembros del equipo que realicen un seguimiento.
• Medio social: Conecta perfiles de redes sociales, como LinkedIn, Twitter, Facebook e Instagram, para ayudar a monitorear las conversaciones de la marca. Zoho CRM permite a los usuarios buscar palabras clave adecuadas para su negocio y demostrar si las cuentas que usan esas palabras clave son clientes potenciales existentes o alguien nuevo en el negocio. Incluso puede responder a publicaciones en tiempo real y usar herramientas automáticas de generación de prospectos para guardar contactos en su base de datos.
• Chat en vivo: Al integrar el chat en vivo en su sitio web, podrá conectarse con los clientes en la plataforma de mensajería que más les gusta. Cuando integre su sistema de chat, Zoho le indicará si está hablando con un cliente o un cliente potencial que regresa. Además, puede guardar transcripciones para obtener información más avanzada.
• Formularios web: Diseñados para ayudarlo a capturar clientes potenciales para el fomento, los formularios web garantizan que pueda recopilar los detalles de contacto de las personas que llegan a su sitio. Incluso puede integrar la tecnología Zoho SalesIQ para determinar dónde los clientes abandonan el ciclo de compra.
• Autoservicio: Si su público objetivo es el mundo digital, puede resultar más fácil cerrar una venta si puede darles un poco más de control. Ofrecer mayor accesibilidad a proveedores, clientes y socios a través de portales es una excelente manera de deleitar a su público.
• conferencias web: Ideal para mostrar sus artículos a través de presentaciones y reuniones, Zoho se integra con Zoho ShowTime y Zoho Meetings para ayudar a los vendedores a entablar conversaciones cruciales con prospectos.

Quizás la parte más interesante de la solución omnicanal de Zoho es que obtienes contexto en cada paso del camino.

Recopilará los datos necesarios sobre su audiencia y sus compras a medida que avanzan en el proceso de compra, lo que garantiza que pueda mantener conversaciones específicas.

También hay una funcionalidad de colaboración en equipo, para que los miembros de su equipo puedan trabajar juntos de manera más efectiva en grupos.

Además, "SalesSignals" garantiza que pueda realizar un seguimiento de todas las comunicaciones de sus clientes con notificaciones en tiempo real. Incluso puedes configurar notificaciones para cada vez que un cliente interactúe con tu marca.

Automatización e IA

Quizás una de las capacidades más interesantes de Zoho CRM es la capacidad de automatizar sus campañas y mejorar la productividad.

El sistema de automatización del flujo de trabajo de Zoho CRM garantiza que pueda automatizar las rutinas de ventas al instante, encadenar reglas y mantener al personal al día. Aun mejor, integración con la IA de Zoho “Zia” significa que también puede analizar el rendimiento de su equipo mientras trabaja.

Las reglas de flujo de trabajo de Zoho le permiten establecer 10 condiciones para una sola regla, para que pueda ser más específico con sus automatizaciones.

Hay varias "acciones predefinidas" disponibles, como programar tareas, enviar correos electrónicos y actualizar campos esenciales. Esto le brinda un lugar "amigable para principiantes" desde donde comenzar cuando trabaje en sus automatizaciones.

Incluso hay varias herramientas para ayudarte. automatice sus actividades posteriores al correo electrónico. Por ejemplo, puede crear automáticamente nuevos contactos cuando una nueva dirección se ponga en contacto y notificar a su equipo cuando se comunique con ciertos clientes potenciales.

Los desarrolladores también pueden activar webhooks y automatizar la actualización de campos automáticamente.

Parte de lo que hace que la automatización en Zoho CRM sea tan especial es es el acceso a la IA propietaria. El sistema Zoho CRM Zia AI encuentra patrones y sugiere posibles flujos de trabajo, revisando registros de auditoría e historial para identificar patrones de datos.

Incluso existe la opción de configurar flujos de trabajo prediseñados para simplificar los procesos de ventas.

A medida que implemente sus flujos de trabajo, los informes detallados demostrarán cuán efectivo es cada proceso para ayudarlo a alcanzar sus objetivos de ventas.

El sistema La función "Workflow Insights" utiliza la tecnología Zia para analizar qué hace que su negocio sea realmente exitoso.

Como beneficio adicional, también puede utilizar webhooks para conectar otras aplicaciones de terceros a sus flujos de trabajo. Con esta funcionalidad, es fácil garantizar que todas las herramientas que sus equipos utilizan cada día estén vinculadas correctamente y compartan datos vitales.

Incluso existe la opción de ampliar la funcionalidad de su CRM con "funciones personalizadas", como poder ver datos desde un aplicación de terceros dentro de Zoho CRM.

Además de ayudar con sugerencias y mejorar informes, el asistente conversacional Zia también puede Responde tus dudas vía llamada o chat., prediga oportunidades de ventas con cálculos inmersivos de probabilidad de ganar e incluso detecte anomalías en sus patrones de ventas.

El asistente de Zia también:

• Mejora los correos electrónicos al sugerir información que puede ser necesario incluir
• Rastrea e informa sobre el sentimiento del cliente
• Ofrece sugerencias personalizadas a cada miembro de su equipo
• Proporciona notificaciones instantáneas sobre el comportamiento de la competencia.
• Enriquece los datos de contacto y garantiza la precisión
• Aumenta la productividad con recomendaciones
• Asigna registros automáticamente a las personas adecuadas
• Muestra el mejor momento para ponerse en contacto con un cliente potencial
• Valida imágenes añadidas a un CRM

Incluso puede acceder al Generador de predicciones de Zoho CRM para crear predicciones de Zia desde cero para cualquier módulo dentro de Zoho CRM.

Análisis de Zoho CRM

Los análisis son una de las características más importantes de una solución de CRM. Cuanto más detallados sean sus informes, más podrá aprender sobre sus clientes.

Zoho CRM tiene mucha información para ayudarlo a monitorear todos los componentes de su ciclo de ventas. Puede crear paneles personalizados con widgets analíticos para ventas, con gráficos, embudos y KPI.

Aún más importante, Zoho garantiza que todos los miembros de su equipo puedan comprender sus informes. Puede combinar datos de CRM de diversas formas para comprender mejor las tendencias subyacentes.

Algunas de las funciones de análisis que ofrece Zoho CRM incluyen:

• Filtración: Las potentes opciones de filtrado permiten examinar la información rápidamente.
• Compartir y exportar: Puede exportar informes en una variedad de formatos para compartir.
• Plantillas: Elija plantillas para sus informes para ayudar a configurarlos más rápido.
• Informes en tiempo real: Obtenga información sobre las tendencias de ventas y marketing a medida que ocurren
• Reportes personalizados: Cree sus propios informes y paneles desde cero
• Anomalías: Obtenga descripciones generales impulsadas por IA de posibles anomalías en sus datos.
• Cohortes: Desglose los aspectos de su negocio en cohortes para obtener análisis precisos.
• Cuadrantes: Utilice el análisis de cuadrantes para comparar y correlacionar varias métricas.
• KPIs: Acceda a un cuadro de mando siguiendo las mejores ofertas y paneles para monitorear el crecimiento.
• Compare: Compare y contraste una gran cantidad de métricas en múltiples módulos (como equipos y territorios).
• Embudos: Encuentre bloqueos potenciales en su proceso de ventas con embudos y una estrategia de medición integral.
• · Medidor objetivo: Proporcione a todo su equipo objetivos alcanzables para mantenerlos enfocados y motivados.

Su sistema de análisis también se integrará con la otra tecnología perspicaz que ya usa, como Office 365, G-Suite, LinkedIn, Google Analytics, Zapier y Sheets. También puede ajustar los diseños de página del informe para obtener información más conveniente.

Revisión de Zoho CRM: veredicto final

Si busca una solución CRM altamente personalizable con toneladas de funciones adicionales, Zoho CRM es una buena opción.

Una de las mejores soluciones CRM del mercado, a menudo clasificada junto al HubSpot y Microsoft Dinámica, Salesforce, Zoho CRM es una herramienta eficiente y fácil de usar para rastrear y gestionar las relaciones con los clientes.

Hay informes con múltiples diseños para guiar a su equipo de ventas, herramientas de facturación e integraciones con una variedad de otros productos de Zoho.

Puede acceder al API de Zoho CRM para crear soluciones que se adapten a sus propias necesidades comerciales y garantizar que los equipos puedan acceder a los datos de los clientes en cualquier lugar con aplicaciones de Android e iOS.

Aunque el diseño de esta herramienta puede requerir una pequeña actualización para mejorar la facilidad de uso, no hay mucha curva de aprendizaje para los principiantes, por lo que los representantes pueden comenzar a aprovecharla de inmediato.

Zoho CRM también se beneficia de una variedad de funciones para gestión de ventas, previsión de ventas, gestión de procesos y más, para ayudar a garantizar el éxito.

Aunque no hay un plan gratuito, Como lo obtendrías con Hubspot CRM, obtienes mucha más funcionalidad que la que obtendrías desde la base herramientas como Mailchimp CRM. En general, esta es una gran herramienta para todo tipo de empresas.