La mejor guía de software CRM (10 sistemas CRM principales en 2021)

Esta mejor guía de software de CRM es para profesionales de marketing serios, equipos de ventas y dueños de negocios.

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Davis Porter
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Las relaciones con los clientes son fundamentales para el éxito de su marca.

Sin la conexión adecuada con su audiencia, no puede esperar convertir esas compras únicas en transacciones repetidas. Afortunadamente, construir una comunidad de clientes dedicados no tiene por qué ser tan complicado como parece.

El software CRM, o las herramientas de gestión de relaciones con el cliente, son soluciones destinadas a automatizar el proceso de creación de conexiones más profundas con sus clientes. A través de la tecnología de CRM adecuada, puede comprender mejor los pasos que toman sus clientes cuando se involucran en un viaje de compra con usted.

Por ejemplo, ¿cuáles son las preguntas que suelen hacer sus clientes antes de comprar un producto similar al suyo? ¿Qué tipo de problemas podrían impedir que sus clientes le compren a usted o hacer que se apresuren a acudir a sus competidores?

El software CRM puede ayudarlo a comprender mejor a su audiencia y realizar un seguimiento de sus conversaciones con ellos, sin depender de una hoja de cálculo de Excel.

Entonces, ¿cuál es el mejor software de CRM?

¿Qué es el software CRM?

Presentación del software CRM

El software CRM es el secreto para integrar a la perfección la inteligencia empresarial con campañas de marketing, automatización de ventas y atención al cliente en una plataforma centralizada.. Eso significa que los representantes de ventas trabajan conjuntamente con sus contrapartes de marketing en aras de objetivos comerciales comunes. Todos los miembros del equipo se mantienen en la misma página, con herramientas de gestión de flujo de trabajo que establecen un camino claro para los roles de cada individuo.

El éxito de todo el sistema depende de cómo capitalice sus oportunidades de interacción con el cliente sin comprometer la experiencia del cliente correspondiente. Por lo tanto, su software CRM debe recopilar información de contacto relevante y luego combinarla con su inteligencia de negocios para conversaciones significativas.

Y hablando de eso, un escaneo rápido a través del perfil de un cliente debería brindarle información sobre lo que ha comprado en el pasado, cómo manejaron los procesos de compra, sus datos de contacto, así como los niveles posteriores de satisfacción del cliente.

Ok, sé lo que podrías estar pensando en este momento. ¿Estas características no hacen que un sistema CRM suene como una hoja de cálculo comercial normal? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre aprovechar el software CRM y mantener su información de contacto en una larga hoja de cálculo?

Curiosamente, esa es una pregunta común cuando se trata de aplicaciones CRM. Y resulta que una gran parte de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) de todo el mundo en realidad dependen de hojas de cálculo simples para la gestión de clientes potenciales.

Sin embargo, el hecho es que las hojas de cálculo no están cerca del software CRM. Mientras que el primero se basa en un sistema manual de gestión de la información, el segundo va más allá combinando información de contacto con procesos de seguimiento automatizados.

En esencia, las plataformas CRM modernas vienen con un cerebro que puede recopilar y registrar su información principal y, en consecuencia, usarla para generar conversaciones de ventas basadas en las reglas específicas que establezca. Un software CRM es capaz de juntar todos los datos que recopila sobre sus clientes potenciales, y luego utiliza la información resultante para apuntar sistemáticamente a las personas con mensajes personalizados a través de múltiples canales.

Elección de los mejores sistemas de CRM: estado del mercado de soluciones de CRM

Sin embargo, una palabra de precaución. Aunque en este momento hay numerosas opciones de software CRM en la web, no todas ofrecen las funcionalidades que hemos mencionado. El mercado actual de CRM es bastante extenso, con todo tipo de soluciones que ofrecen diferentes tipos de funciones de marketing, ventas y gestión de canalizaciones.

Si bien la competencia resultante entre ellos hace que el software CRM sea convenientemente más barato, también presenta un desafío bastante difícil. Clasificar todo ese bosque de posibles soluciones no es un paseo por el parque.

Pero, por suerte para usted, entendemos que es posible que no tenga tiempo para realizar una evaluación exhaustiva. Probablemente esté demasiado ocupado dirigiendo su negocio y preocupándose por adquirir nuevos clientes.

Entonces, nos tomamos el tiempo para hacer el trabajo pesado por usted. Nuestro equipo aquí en Plataformas de comercio electrónico ha estado evaluando diferentes tipos de software CRM durante los últimos meses, y aquí está el informe resultante.

Este artículo va más allá de lo estándar para sistemas CRM. No se trata solo de un buen software CRM. Más bien, evaluamos exhaustivamente las opciones líderes hasta el último detalle para establecer la lista definitiva de los 10 mejores software CRM.

Entonces, exploremos cada uno de ellos mientras destacamos sus características principales para la automatización de marketing, gestión de datos de clientes, puntuación de clientes potenciales, previsión de ventas, gestión de tuberías, generación de clientes potenciales, gestión de flujo de trabajo, gestión de proyectos, gestión de tareas, automatización de ventas, marketing por correo electrónico, etc.

Esta guía, por lo tanto, es para profesionales de marketing serios, equipos de ventas y dueños de negocios que desean lo mejor para sus empresas.

Pero, si tiene prisa, aquí hay un breve desglose de nuestra mejor selección general, el mejor software CRM de presupuesto, el mejor software CRM para pequeñas empresas, así como el mejor software CRM gratuito.

Y en caso de que desee descubrir la fórmula que utilizamos para evaluarlos, Este artículo proporciona consejos sobre cómo elegir el mejor software de CRM para su negocio. Los encontraras Hacia el final, justo después de nuestra lista de 10 mejores software de CRM.

Así que sin más preámbulos…

No hay tiempo para leer? Aquí está nuestra selección no.1 cuando se trata de mejor software CRM general en el mercado:

Nuestra selección:
logotipo de hubspot crm

HubSpot CRM

El mejor software CRM en general

Aunque no es el software CRM más avanzado del mercado, HubSpot ha logrado establecerse como la mejor opción general de software CRM para numerosas empresas y equipos de ventas.

En lugar de centrarse en las capacidades de nivel empresarial, el secreto de HubSpot ha sido mantener un equilibrio favorable entre las funciones de gestión de relaciones con los clientes, la facilidad de uso y los precios.

Calificación general: 10 / 10

»Prueba HubSpot CRM«

¿Cuál es el mejor software de CRM para una pequeña empresa??

A fin de cuentas, los gustos de HubSpot CRM, Zoho CRM, Agile CRM e Insightly CRM son las mejores soluciones de software de CRM para pequeñas empresas. Dicho esto, HubSpot y Zoho son particularmente destacados aquí debido a los conjuntos de funciones excepcionalmente ricos que brindan de forma gratuita.

Ahora, en cuanto al último CRM para pequeñas empresas, supongo que eso depende de usted. Lo que consideraría como el mejor en general depende de la estructura de su empresa, además de las necesidades de sus procesos de ventas y marketing.

Entonces, para ayudarlo a hacer una selección informada, aquí está nuestra guía detallada sobre las mejores opciones de software CRM para pequeñas empresas.

¿Cuál es el mejor software CRM gratuito?

Si bien existen varias soluciones de software CRM gratuitas con ofertas de funciones decentes, HubSpot CRM es el más dominante.

Esta solución de software CRM basada en la nube se encuentra en un mundo en sí mismo, ya que proporciona prácticamente todas las funcionalidades CRM que puede imaginar de forma gratuita. Además, todo lo que viene con una interfaz agradable y fácil de usar.

Ahora que lo pienso, supongo que HubSpot puede lograr esto porque la compañía genera sus ganancias de una amplia gama de otras herramientas de comercio electrónico complementarias.

Cualquiera que sea el caso, sin embargo, no se tuerza. Si bien HubSpot CRM está haciendo un gran trabajo en este espacio, no es la única opción perfecta. Últimamente, varios de sus competidores aparentemente le han dado una buena racha por su dinero.

👉 Descubra todo sobre ellos en nuestra revisión completa de mejor software CRM gratuito.

Las 10 mejores soluciones de software CRM en 2021

Mejor software CRM # 1: HubSpot CRM

HubSpot se encuentra entre las soluciones CRM más conocidas del mercado y ofrece una gama de funciones avanzadas para adaptarse a cualquier necesidad empresarial. HubSpot CRM promete llevar los beneficios de la gestión de relaciones con los clientes a empresas de todos los tamaños.

Además, a diferencia de otras soluciones líderes en el mercado, muchos líderes empresariales están de acuerdo en que HubSpot es extremadamente fácil de usar y confiable. La funcionalidad principal de CRM de HubSpot es de uso gratuito. Eso es algo que no obtendrá de líderes del mercado como Keap.

Aunque no obtendrás todas las funciones avanzadas para tu ciclo de ventas en la opción gratuita, hay muchas funciones adicionales para explorar que hacen de HubSpot una excelente inversión, incluidas herramientas de colaboración para equipos pequeños y vendedores.

HubSpot fue diseñado desde cero para ser el CRM definitivo para el mundo moderno. Puede diseñar una canalización que cubra cada paso del proceso del cliente y administrar cada conversación con cuidado. Hay plantillas disponibles para ayudarlo a crear canalizaciones si nunca lo ha hecho antes, y también puede acceder a una variedad de soluciones de soporte.

HubSpot CRM facilita la comprensión de dónde y por qué podría perder el acceso a las ofertas durante su recorrido de ventas. También puede integrarse con una variedad de creadores de sitios web, incluidos WooCommerce, Magento, Shopify, y muchos otros. Incluso hay integraciones con cosas como Office 365 y Zapier.

Si necesita comprender mejor el impacto de las diferentes opciones de clientes potenciales, puede acceder a la tecnología de medición y gestión de clientes potenciales incluida en el software.

Precios ???

Como se mencionó anteriormente, HubSpot CRM es una de las pocas soluciones que comienza como completamente gratuita. Aunque necesitará actualizar a un servicio pago si desea acceder a todas las funciones disponibles, también obtendrá una gran perspectiva de cómo funciona todo desde la solución gratuita.

HubSpot también puede expandirse para adaptarse a diferentes expectativas y necesidades. HubSpot CRM puede estar disponible solo o entregado como parte de un conjunto completo de herramientas que incluyen soluciones de marketing, servicio al cliente y ventas. Esto significa que puede crear el paquete que mejor se adapte a sus necesidades.

¿Quién debería considerar el uso de HubSpot CRM?

HubSpot CRM es uno de los líderes del mercado en tecnología CRM por una razón. El servicio no solo es fácil de usar, sino que también es extremadamente rico en opciones de funciones. Puede acceder a una amplia gama de capacidades y conectarse con su audiencia en cada etapa del viaje del comprador.

👉 Echa un vistazo a nuestra detallada Revisión de HubSpot CRM.

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Mejor software CRM # 2: Salesforce CRM

página de inicio de salesforce crm

Aunque la HubSpot CRM es el mejor en simplicidad, Salesforce es el rey del CRM avanzado en la nube.

¿Y por qué es así?

Bueno, curiosamente, resulta que antes de que apareciera Salesforce, la mayoría de las soluciones de CRM eran fundamentalmente sistemas locales. Las empresas gastaron muchos recursos más tiempo para instalar e implementar software CRM en sus servidores internos.

Todo eso cambió cuando Salesforce movió todo a la nube. Luego, casi de inmediato, los costos de instalación y ejecución del software CRM se redujeron drásticamente, permitiendo que incluso las pequeñas empresas se unan al carro. Y como dicen, el resto es historia.

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Salesforce nunca ha mirado hacia atrás desde entonces. De hecho, sigue siendo un líder mundial no solo en CRM, sino también en todo el espectro SaaS. Y como un resultado, Actualmente es reconocida como la quinta compañía de software más grande del mundo..

Ahora, para una marca con tal reputación, no sorprende que Salesforce CRM sea una suite integral y multifacética compuesta de varios productos de software diferentes. En lugar de agrupar todas sus herramientas en un software integral, Salesforce ofrece sus funcionalidades a través de múltiples aplicaciones especialmente optimizadas.

Además de Salesforce Sales Cloud, hay Salesforce Marketing Cloud, Salesforce Service Cloud, Salesforce Analytics Cloud, Salesforce Commerce Cloud, Salesforce Community Cloud, Salesforce IoT Cloud y Salesforce App Cloud.

Dicho esto, las Los cuatro productos de software más esenciales aquí son Salesforce Marketing Cloud, Salesforce Service Cloud, Salesforce Analytics Cloud, más Salesforce Sales Cloud.

Y como probablemente ya haya adivinado, Marketing Cloud está optimizado para marketing, Service Cloud viene con capacidades de soporte al cliente, mientras que Analytics Cloud se trata de datos e informes. Luego, el último es Salesforce Sales Cloud, que resulta ser la herramienta principal cuando se trata de CRM.

Usted ve, Lo único que hace que Salesforce Sales Cloud sea especial es su suave combinación de funcionalidades de las otras tres aplicaciones de Salesforce. Básicamente proporciona la experiencia CRM completa al combinar las funciones de automatización de marketing de Salesforce Marketing Cloud con las funcionalidades de servicio al cliente de Salesforce Service Cloud, además de las capacidades de inteligencia empresarial de Salesforce Analytics Cloud.

El resultado es una plataforma CRM bien optimizada con todo lo que desea para la gestión de proyectos, gestión de canalizaciones, gestión de flujo de trabajo, gestión de contactos, gestión de socios, gestión de tareas, gestión de campañas y mucho más.

Salesforce CRM se desarrolló para ayudarlo a personalizar las experiencias de conversión para cada cliente individual. Puede optimizar su servicio al cliente, facturación, finanzas, marketing y equipos de ventas para ofrecer viajes al cliente. En consecuencia, debería poder aumentar sus tasas de conversión, cerrar más acuerdos y aumentar sus cifras generales de ventas.

Mientras tanto, sus representantes de ventas tendrán un fácil manejo de todo gracias a tareas automatizadas, procesos estandarizados, así como información impactante y pronósticos precisos de la inteligencia artificial integrada de Salesforce.

Precios ???

Los precios de Salesforce CRM comienzan con el paquete Essentials a $ 25 y aumentan a alrededor de $ 300 por mes, según la funcionalidad que necesite. Las opciones incluyen:

  • Esencial: $ 25 por mes por usuario cuando paga anualmente. Las características incluyen un creador de aplicaciones Lightning, almacenamiento de datos, almacenamiento de archivos, integraciones de correo electrónico, gestión de casos, automatización de flujo Lightning, informes personalizados, paneles, fuente de actividades, gestión de oportunidades, plantillas de correo electrónico, captura de web-to-lead y más.
  • Profesionales: $ 75 por usuario por cuenta: todas las funciones de Essentials, además de API de servicios web, funciones de sandbox profesional para desarrolladores, tipos de registros, permisos, roles, perfiles personalizados, pedidos, contratos, previsiones y más.
  • Empresa: $ 150 por mes por usuario con todas las funciones del plan Professional, más aprobaciones y flujo de trabajo. Plataforma de iluminación, sandbox completo, informes avanzados, división de oportunidades, campos de oportunidades personalizados, equipos de ventas y más.
  • Ilimitado: $ 300 por usuario por mes para todas las funciones de Enterprise, además de varios objetos personalizados, múltiples entornos de prueba para pruebas, aplicaciones personalizadas y más.

¿Quién debería considerar el uso del software Salesforce CRM?

Salesforce Sales Cloud, que resulta ser el principal Salesforce El software CRM es ideal para equipos de ventas que desean tomar decisiones perspicaces, acelerar la productividad, obtener más clientes potenciales y cerrar más negocios.

Dicho esto, Salesforce es sin duda el mejor software de CRM para procesos empresariales avanzados. Es lo suficientemente flexible como para acomodar incluso a grandes empresas que gestionan numerosos flujos de trabajo dinámicos al mismo tiempo.

👉 Echa un vistazo a nuestra detallada Revisión de Salesforce CRM.

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Mejor software CRM # 3: Zoho CRM

página de inicio de zoho crm

Zoho CRM proviene de Zoho, una empresa de renombre que ha estado proporcionando una gran cantidad de soluciones comerciales SaaS durante un par de años. Además de las soluciones CRM, se especializa en recursos humanos, TI y mesa de ayuda, correo electrónico y colaboración, finanzas, ventas y marketing, además de herramientas de contabilidad.

Si bien todos estos productos de software son bastante buenos, Zoho CRM es el que posiblemente se lleva la corona. Es una solución SaaS basada en la nube que impulsa la gestión de relaciones con clientes multicanal a través de un sistema intuitivo.

Las redes sociales, el teléfono, las encuestas, el chat en vivo, los portales de autoservicio, las conferencias web y el correo electrónico son los principales canales de participación en la plataforma Zoho CRM, y funcionan en conjunto para proporcionar un ciclo de vida continuo y continuo para el cliente. Puede asignar a cada miembro del equipo un objetivo específico y luego realizar un seguimiento de su progreso posterior utilizando análisis en tiempo real.

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Luego, para hacer que los procesos de ventas sean mucho más fáciles para todos, Zoho CRM incluye herramientas fáciles de usar para construir, así como personalizar campañas automatizadas. Y mientras lo hace, incluso puede aprovechar sus bibliotecas más la API REST para crear sus propias integraciones y soluciones personalizadas.

Sin embargo, eso podría no ser necesario, ya que el sistema viene con algunas de las mejores integraciones de software CRM de forma predeterminada. Hay literalmente cientos de extensiones de terceros que podría integrar fácilmente con su sistema Zoho CRM para ampliar sus capacidades.

Y hablando de eso, también es posible conectar la plataforma con Facebook plus de sus clientes potenciales individuales Twitter perfiles. El objetivo aquí es capitalizar todo el potencial de las experiencias multicanal y, en consecuencia, mejorar la generación de leads, la lealtad del cliente y la satisfacción del cliente.

Ahora, si aún no lo has notado, hay dos lados en el Zoho CRM cuento. Por un lado, tenemos clientes, mientras que por otro, usted puede manejar clientes potenciales. Cada uno de ellos es una entidad distinta en sí misma, y ​​Zoho CRM le da el privilegio de clasificar libremente sus contactos en consecuencia.

Otro beneficio que viene con Zoho CRM es el acceso a aplicaciones móviles. Le ayuda a rastrear sus procesos de ventas y marketing sobre la marcha al proporcionar análisis en tiempo real tanto en sus aplicaciones iOS como Android.

Sin embargo, no se detiene allí. Resulta que podría llevar su marco CRM a un nivel superior al actualizar de Zoho CRM a Zoho CRM Plus.

Pero no te confundas. No estoy sugiriendo que el Zoho CRM estándar sea débil como es. Lejos de ser sincero, porque este sistema sigue siendo uno de los mejores software de CRM para pequeñas y medianas empresas.

Zoho CRM Plus esencialmente extiende los límites para unificar sus equipos de ventas, marketing y atención al cliente. Sus procesos se integran sistemáticamente dentro de una interfaz centralizada para un enfoque más holístico de los puntos de contacto en su ciclo de vida general del cliente.

Precios ???

Puede acceder a Zoho CRM de forma gratuita con el uso de hasta 5,000 créditos de API por día, varias integraciones con Google y una variedad de funciones adicionales. Tendrá que pagar por las copias de seguridad de datos ($ 10 por solicitud), pero obtiene muchas funciones, que incluyen 1 GB de almacenamiento gratuito y datos del módulo, así como informes estándar, formularios de contacto, plantillas de correo electrónico y mucho más. La actualización a una cuenta paga costará:

  • Standard: $ 12 por mes facturados anualmente por todas las funciones del paquete gratuito, más 1000 correos electrónicos por día, sincronización de Google, integración de Slack, registros de auditoría, hasta 20 grupos, jerarquía organizacional con hasta 5 roles, 2 copias de seguridad de datos por mes, 100,000 registros, 250 correos electrónicos por día, 100 plantillas de correo electrónico, paneles personalizados, informes de programación y más.
  • Fotografía: $ 30 por día por usuario para todas las funciones de Standard, así como también para integraciones con Microsoft y varios productos de Zoho. También obtiene formularios web a caso, seguimiento de proveedores, facturas y ventas, administración de inventario, reglas de validación, reglas de asignación, administración de procesos comerciales y libros de precios.
  • Empresa: $ 45 por mes por usuario para todas las funciones en Estándar, así como cifrado de datos, integraciones de seminarios web, detectores de anomalías, 25 perfiles, 250 roles, recordatorio de Zia, voz de Zia, enriquecimiento de datos, predicción de cierre de acuerdos, procesos de aprobación, escalado de casos, botones personalizados, módulos personalizados, seguimiento del historial de listas de selección y múltiples monedas.

¿Quién debería considerar usar el software Zoho CRM?

Aunque la Zoho CRM es considerablemente ligero, incluye un conjunto de características robustas que proporciona algunas de las mejores funcionalidades del software CRM. Además, la plataforma en sí tiene un marco bien estructurado con múltiples puntos de control para equipos medianos.

Por lo tanto, es evidente que Zoho CRM se creó para empresas medianas que interactúan con sus clientes a través de correo electrónico, redes sociales, teléfono, chat en vivo, teléfono, encuestas y conferencias web. Sin duda apreciarían las capacidades que vienen con las herramientas de nivel empresarial de Zoho.

Las empresas que ya utilizan otros productos de software de Zoho son notablemente las mejores candidatas aquí, ya que combinarían múltiples herramientas de Zoho para lograr un ecosistema empresarial completamente racionalizado.

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Mejor software CRM # 4: Ágil CRM

Ágil CRM es otra solución de gestión de relaciones con el cliente todo en uno con herramientas suficientes para todas las escalas comerciales típicas. Además de la gestión de contactos, está especialmente optimizado para marketing en redes sociales, automatización de ventas y marketing, páginas de destino específicas, gestión de proyectos, seguimiento de correo electrónico, programación, servicio al cliente, y mucho más.

Dicho esto, una de las primeras cosas que te sorprenderá de Agile CRM es su plan gratuito, que admite hasta 10 usuarios simultáneamente y 1,000 contactos. Luego combina eso con las funciones básicas de gestión de ventas, gestión de marketing y atención al cliente.

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Por lo tanto, los trabajadores independientes, las nuevas empresas y las pequeñas empresas con un presupuesto deberían sentirse como en casa.

Pero no se sienta obligado a comenzar con el plan gratuito. Si sus necesidades se extienden más allá de sus capacidades, puede seguir adelante y conformarse con cualquiera de los paquetes premium. Me parece que son bastante asequibles.

Ahora, cuando finalmente comience a usar Agile CRM para impulsar la interacción con el cliente, debería poder combinar metódicamente sus múltiples herramientas para impulsar los esfuerzos de sus equipos de marketing y ventas.

Podría, por ejemplo, administrar sus contactos utilizando puntuación de clientes potenciales, campos de contacto personalizados y funcionalidades de agrupación de contactos. Agile CRM incluso es capaz de sumergirse profundamente en las redes sociales para ayudarlo con el marketing de redes sociales, CRM social y monitoreo social.

Y hablando de eso, Ágil CRM es un excelente sistema de gestión de relaciones con los clientes cuando se trata de monitoreo y seguimiento. De hecho, diría que es una de las mejores opciones de software CRM para equipos que están particularmente preocupados por el seguimiento y el análisis.

Pueden usar cómodamente Agile CRM para monitorear a los visitantes de su sitio web, evaluar sus comportamientos posteriores, seguimiento de correo electrónico, monitoreo social, análisis de nivel de contacto y seguimiento de acuerdos personalizados. La analítica resultante resulta útil cuando está creando y siguiendo los flujos de trabajo de su campaña.

Todos los flujos de trabajo aquí se crean a través de una interfaz de arrastrar y soltar suave, que le permite personalizar los activadores de automatización, los nodos de campaña, las acciones del sistema, los grupos, etc. Agile CRM también viene con un generador de páginas de destino, un generador de plantillas de correo electrónico y Un generador de formularios.

A medida que continúa aprovechándolos, puede coordinar los esfuerzos de su equipo utilizando las funciones de administración de tareas de Agile CRM. Todo lo que se necesita es arrastrar y soltar tareas personalizadas en listas bien organizadas, organizar las tareas en consecuencia, tomar notas sobre ellas y actualizar su estado de vez en cuando.

Otro beneficio que puede esperar de Ágil CRM es funcionalidades adicionales gracias a una gran cantidad de integraciones inteligentes. Algunas de sus integraciones de correo electrónico, por ejemplo, incluyen IMAP, Office 365, Microsoft Exchange y servicios de Gmail.

De lo contrario, también debería poder vincularlo con canales de redes sociales como Twitter, LinkedIn y Facebook. Esto le permite publicar publicaciones fácilmente y responder a los mensajes de sus seguidores.

Pero no te confundas. Redes sociales y correo electrónico, y no los únicos canales que puede usar en Agile CRM. Esta plataforma está, más bien, construida para el compromiso omnicanal, con los canales principales como correo electrónico, redes sociales, mensajes de texto, así como mensajes web.

Y para ser más precisos, la mensajería web implica notificaciones push, páginas de destino, formularios y ventanas emergentes.

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Puede acceder a Agile CRM de forma gratuita, que admite hasta 10 usuarios por día con 500 llamadas a la API por día. Este paquete también viene con una integración de una sola aplicación, 1 flujo de trabajo de campaña, hasta 5,000 correos electrónicos y una serie de otras funciones. Puede programar citas, establecer hitos de acuerdos personalizados y mucho más. Para aquellos que estén dispuestos a pagar un poco más, las opciones incluyen:

  • Básico: $ 8.99 por mes para todas las funciones del plan gratuito, más soporte telefónico, 5,000 llamadas API al día, 5 activadores de automatización, 3 integraciones, 5 flujos de trabajo de campaña, automatización de marketing, monitoreo social, integración de correo electrónico bidireccional y más.
  • Las: $ 29.99 por mes para complementar todas las funciones de Starter con hasta 10,000 llamadas API por día, más de 50 integraciones, 10 reglas de automatización, 10 flujos de trabajo de campaña, 25 nodos por campaña, marketing móvil y hasta 50,000 contactos.
  • Empresa: $ 47.99 por mes para todas las funciones del plan regular, así como 25,000 llamadas API por día, controles de acceso, 50 integraciones, 50 notas por campaña, flujos de trabajo de campaña ilimitados y contactos ilimitados.

¿Quién debería considerar el uso del software Agile CRM?

Según sus precios y características, podemos aceptar que Ágil CRM es el mejor para autónomos, nuevas empresas y pequeñas empresas. El plan gratuito ofrece una oportunidad perfecta para que los principiantes aprendan de qué se trata la gestión de la relación con el cliente, además de probar varias herramientas básicas de interacción con el cliente y marketing que vienen con él.

Más allá de eso, lo más lejos que Agile CRM puede extenderse es probablemente las empresas medianas. Su plan Enterprise puede acomodar fácilmente a medianas empresas que tienen necesidades típicas de marketing y CRM. Pueden interactuar con una cantidad ilimitada de contactos utilizando una cantidad ilimitada de flujos de trabajo de campaña, así como un volumen ilimitado de activadores de automatización.

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Mejor software CRM # 5: CRM perspicaz

insightly crm - el mejor software de crm

CRM perspicaz es un sistema avanzado de gestión de relaciones con el cliente SaaS con amplia experiencia en la entrega de proyectos, la aceleración de ventas, la generación de cotizaciones y la construcción de relaciones. Es uno de los mejores productos de software CRM que proporciona complementos sólidos de Outlook y Gmail para una integración perfecta del correo electrónico.

Hasta el momento, Insightly CRM ha atraído a más de 1.5 millones de usuarios, que han aprovechado sus herramientas para la gestión de llamadas, informes avanzados, gestión de proyectos, automatización del flujo de trabajo, generación de presupuestos, gestión de oportunidades, gestión de clientes potenciales, seguimiento de correo electrónico, gestión de contactos y vinculación de relaciones. .

Si bien algunos de estos pueden parecer funcionalidades complejas de nivel empresarial, Insightly CRM ha logrado simplificar todo para las PYMES. En consecuencia, no necesita un amplio conocimiento técnico u orientación experta para crear y administrar sus campañas. Las herramientas simples combinadas con integraciones de aplicaciones de terceros hacen que sea conveniente hacer cualquier cosa aquí.

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Más específicamente, debe poder administrar no solo sus contactos y clientes potenciales, sino también proveedores, vendedores, socios y organizaciones. Insightly CRM tiene un sistema de información bien optimizado que le permite hacer un seguimiento de las fechas importantes de cada entidad, historial de correo electrónico, antecedentes y mucho más.

Y si alguna vez necesita vincular oportunidades, la función de gestión de proyectos de Insghtly lo tiene cubierto. Puede conectar rápidamente oportunidades y proyectos para facilitar el seguimiento y los seguimientos.

Y hablando de eso, las oportunidades aquí se pueden gestionar de varias maneras diferentes. Insightly CRM le brinda el poder de crear sus propias oportunidades, así como coordinar las actividades posteriores a través de la gestión de la tubería.

También puede sumergirse en varios embudos para ajustar sus categorías, prioridades y etapas según sus predicciones de fechas de cierre, más las probabilidades de ganar correspondientes.

Sin embargo, no termina allí. Insightly CRM también es extremadamente robusto en Social CRM. Al integrar su sistema con las redes sociales, debería poder acceder a las publicaciones de Facebook de sus contactos, a los perfiles de LinkedIn, así como a los Tweets desde sus Twitter cuentas.

Otras integraciones notables que encontrará aquí incluyen QuickBooks, DropBox, Box, Evernote, Mailchimp, Outlook, Google Docs, Google Calendar, Office 365, Google Drive, etc. Algunas de estas también pueden funcionar bien con las aplicaciones móviles de Android e iOS de Insightly CRM. .

Precios ???

El precio de Insightly comienza en alrededor de $ 29 por usuario por mes cuando paga anualmente y sube a $ 99 por usuario por mes. Las opciones incluyen:

  • Plus: $ 29 por usuario por mes para hasta 250 integraciones, programación personalizada y envío de correo electrónico, paneles de inteligencia empresarial integrados, actualizaciones de registros por lotes, asignación de equipos de ventas, aplicación de conjuntos de actividades de tareas y eventos, administración de contactos, administración de organizaciones, enriquecimiento automático del perfil social, visualizar opciones de clientes potenciales, correos electrónicos salientes.
  • Fotografía: $ 49 por usuario por mes con facturación anual, personalizado con todas las características del plan Plus, así como soporte y servicios personalizados, perfiles configurables y diseños de página, permisos de función de cuenta ilimitados, 100 conocimientos personalizables y análisis automático de llamadas.
  • Empresa: $ 99 por mes por usuario con todas las funciones de Professional, además de compatibilidad con API para desarrolladores, funcionalidad lambda sin servidor, reglas de diseño de página dinámicas, listas de precios, cotizaciones, productos, tarjetas personalizadas en tiempo real, escaneo extenso de tarjetas de presentación móviles y más.

¿Quién debería considerar el uso del software Insightly CRM?

Aunque la Insightly CRM tiene herramientas extremadamente poderosas, todo ha sido bien estructurado para hacer que la plataforma sea fácil de usar sin comprometer la escalabilidad. Además, este es uno de los pocos mejores productos de software CRM que son lo suficientemente flexibles como para cubrir casi todos los procesos comerciales centrales, desde las oportunidades hasta la entrega del proyecto.

Ahora, cuando combina todo eso con su precio relativamente asequible, tiene la herramienta de CRM adecuada para equipos SMB experimentados e inexpertos.

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Mejor software CRM # 6: CRM de Pipedrive

pipedrive crm - el mejor software de crm

Pipedrive No es solo un buen software CRM. Es mucho más que eso. Y, de hecho, se promociona como el mejor software de CRM y sistema de gestión de tuberías.

El sistema en sí se creó después de que los profesionales de ventas y los desarrolladores de aplicaciones web se embarcaron en un proyecto con una visión común. Todos querían una plataforma que facilitara las ventas.

Bueno, resulta que Pipedrive realmente ha logrado lograr eso, gracias a su conjunto de características bien equilibrado. El truco que Pipedrive CRM aparentemente ha utilizado es combinar su sólida base de ventas directas con herramientas de seguimiento inteligentes y una interfaz intuitiva. El resultado final es un sistema CRM estratégicamente racionalizado que ofrece una visión clara de todo el proceso de ventas.

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Ahora, en términos simples, Pipedrive CRM proporciona una visión general simplificada pero detallada de todo su sistema de ventas. Puede organizar todos los caminos de los clientes potenciales en consecuencia para que pueda seguir su progreso, así como identificar ofertas prioritarias de inmediato.

Todo lo que se entrega a través de una canalización de ventas optimizada que sigue una estructura de canalización estándar. Las ofertas aquí están organizadas en etapas para ayudarlo a evaluar el rendimiento progresivo de sus equipos de ventas, además de las ofertas específicas en las que deben centrarse.

Y eso no es todo. Pipedrive Además, le permite ir más allá de ese nivel al proporcionar herramientas adicionales para el seguimiento de los miembros individuales de su equipo de ventas. Puede juzgar su progreso en tiempo real desde su PC o la versión de la aplicación móvil de Pipedrive CRM.

Sin embargo, vale la pena señalar que el flujo de ventas aquí no es restrictivo. Pipedrive viene con privilegios de personalización para ajustar sus campos en función de su configuración empresarial específica. Por lo tanto, debe tener un tiempo fácil para editar varias etapas de canalización, deshabilitar módulos e introducir sus propios parámetros.

Dichas características del sistema ayudan a los usuarios a alinear Pipedrive CRM con sus procesos comerciales centrales. Al final, esto se traduce en una mayor precisión de los datos y una gestión eficiente de la tubería. Entonces, por supuesto, puede confiar en Pipedrive CRM para detectar las ofertas y actividades más prometedoras.

Ahora, si desea estar al tanto de su negocio en todo momento, debería considerar combinar el sistema de PC Pipedrive con su aplicación móvil correspondiente. Sí, así es, además de una versión web SaaS, Pipedrive CRM viene en forma de aplicaciones iOS y Android. Son muy útiles cuando necesitas hacer un seguimiento de las cosas de forma remota y sobre la marcha.

Precios ???

Pipedrive ofrece precios desde $ 12.50 hasta $ 99 por mes. Aunque no es el CRM más caro del mercado, también está lejos de ser la opción más barata. Tus paquetes incluyen:

  • Esencial: $ 15 por mes, ($ 12.50 pagados anualmente). Tendrás acceso a soporte al cliente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, la academia Pipedrive, extensiones de Chrome para correo electrónico, acceso a aplicaciones móviles, informes de actividad y ventas, registro automático de llamadas, sincronización en tiempo real para todos los dispositivos, paneles personalizados, bandeja de entrada de correo electrónico y acceso a varios canales de ventas personalizados.
  • Avanzado: $ 29 por mes ($ 24.90 al año). Este paquete incluye todas las funciones de Essential, además de catálogos de productos, datos de contacto con un solo clic, automatización y plantillas de correo electrónico, asistentes de ventas de IA, automatización de tareas de ventas y actividades para la gestión del flujo de trabajo.
  • profesionalmente: $ 59 al mes ($ 49.90 al año). La opción Profesional viene con todas las características de Avanzado, además de previsión de ingresos, permisos personalizados, múltiples paneles, envío de correos electrónicos por lotes, administración de equipos, programación de reuniones ilimitada y más.
  • Empresa: A partir de $ 99 por mes: esta solución Enterprise viene con todas las características de Professionals, además de permisos de usuario adicionales, seguridad mejorada, opciones de personalización suplementarias, importación de datos administrados, soporte telefónico y un administrador de cuenta dedicado.

¿Quién debe considerar el uso del software Pipedrive CRM?

Pipedrive CRM es extremadamente fácil de usar, intuitivo y perfectamente optimizado para la gestión de tuberías. Fue construido por profesionales de ventas para que los equipos de ventas administren convenientemente sus embudos de ventas a un precio asequible.

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Eso solo lo hace ideal para cualquiera que quiera cerrar negocios más rápido al identificar y posteriormente priorizar las oportunidades de ventas más prometedoras.

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Mejor software CRM # 7: SugarCRM

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Además de presentarse prominentemente entre los mejores software de CRM, SugarCRM es una de las herramientas de CRM más utilizadas en la web. Hasta ahora, se ha descargado y probado más de 7 millones de veces en numerosos países, y las cifras siguen creciendo.

Si bien existen múltiples razones detrás de la mayor aceptación de SugarCRM, muchos usuarios han aplaudido particularmente su excelente soporte al cliente, sus herramientas de promoción de marca, sus capacidades de participación del cliente y su amplia capacidad de personalización.

Bueno, por ahora, hemos explorado una gran cantidad de software de CRM superior que ofrece opciones de personalización sólidas. Pero, consiga esto: la mayor parte de ellos no puede coincidir con SugarCRM. La flexibilidad que ofrece lo convierte en uno de los sistemas CRM más personalizables del mercado.

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Y su truco, de hecho, es bastante simple. Verá, SugarCRM es un software CRM de código abierto. Eso significa que proporciona acceso a su código fuente subyacente, lo que permite a los desarrolladores modificar ampliamente sus funciones CRM predeterminadas. Por lo tanto, siempre que tenga las habilidades, puede personalizar toda la plataforma hasta el más mínimo detalle.

Pero, de nuevo, ahora que lo pienso, probablemente no lo necesitará en absoluto, ya que SugarCRM viene completamente cargado con casi todos los elementos esenciales. Es particularmente confiable en la generación de informes inteligentes, la gestión de equipos, el lanzamiento y la gestión de campañas, la racionalización de la mesa de ayuda y la integración con una gran cantidad de aplicaciones útiles de terceros.

Si está trabajando con un equipo, le agradará que el valor predeterminado SugarCRM La plataforma está optimizada para hasta 8 tipos de usuarios. La cuenta de administrador principal se puede complementar con diferentes tipos de cuentas secundarias, desde atención al cliente hasta representantes de ventas y posiblemente comercializadores que ejecutan campañas en varios canales. SugarCRM incluso le permite implementar esto a gran escala con grupos de personas que comparten los mismos privilegios de cuenta.

Al final, debe tener un sistema CRM bien conectado en red que facilite la colaboración fluida entre los miembros del equipo. Eso significa que los especialistas en marketing, los representantes de ventas y los profesionales de servicio al cliente complementan los roles de cada uno a medida que mejoran gradualmente las relaciones con los clientes.

Luego, para ayudarlo a crear campañas efectivas, SugarCRM proporciona un asistente de campaña inteligente. Contiene una amplia gama de herramientas para respaldar el proceso de creación de su campaña, así como la fase de ejecución posterior.

Puede, por ejemplo, usarlo para crear campañas estratégicas basadas en su ROI esperado, presupuesto, audiencia deseada, más objetivos objetivo. También es bastante útil para recoger y compilar clientes potenciales, además de diseminar formularios dentro del marco de interacción. De lo contrario, es posible que también desee analizar sus clientes potenciales, calificarlos en consecuencia y luego vincularlos con los agentes correctos.

Otra área donde SugarCRM realmente brilla es la gestión de contactos. Está diseñado para profundizar en sus datos de contacto, analizar todo de manera integral y luego compilar cualquier información de perfil relacionada. Eso significa que incluso es capaz de detectar los indicadores de comportamiento más pequeños que a menudo pasan desapercibidos.

Sin embargo, SugarCRM no se detiene allí. El sistema inteligente sigue adelante y ofrece asistencia adicional en el proceso posterior de organización de contactos. Debería poder ordenar sus contactos según la prioridad, marcarlos en consecuencia, vincular archivos enormes y personalizar notas y documentos.

Sin embargo, cuando se trata de integraciones, resulta que SugarCRM no se vincula de forma nativa con servicios de terceros. Sin embargo, eso no debería preocuparte, porque el software de administración de relaciones con el cliente logra aprovechar un código API llamado SugarExchange para conectarse con otras aplicaciones.

Con eso, debería poder integrar SugarCRM con una amplia gama de cosas, incluyendo Pardot, Zendesk, MailChimp, CloudAgent, Zapier, etc.

Precios ???

Con SugarCRM, tiene una variedad de opciones de precios para elegir, con cada paquete diseñado para satisfacer necesidades específicas.

  • Azúcar Profesional: Esta es una solución de software CX local que comienza en $ 40 por mes. Obtendrá soporte en línea ilimitado, personalizaciones de estudio e implementación en la nube o en las instalaciones. Hay acceso a 15 GB de almacenamiento, automatización del centro de llamadas, informes y análisis, contactos autorizados y automatización y previsión de ventas.
  • Empresa azucarera: El paquete Sugar Enterprise comienza en $ 65 por mes con facturación anual. Las características incluyen el portal de soporte de SugarCRM, informes basados ​​en SQL, flujos de trabajo avanzados, 60 GB de almacenamiento, vistas basadas en roles, seguimiento de líneas de ingresos y todas las características del plan profesional.
  • Servir azúcar: Esto cuesta alrededor de $ 80 al mes con características como 2 soluciones sandbox, 60 GB de almacenamiento, 4 contactos autorizados para soporte, análisis e informes, portales de autoservicio, enrutamiento de casos, escalado basado en tiempo, administración de SLA, acceso a la consola de servicio y administración de casos. .
  • Venta de azúcar: A partir de $ 80 por mes, Sugar Sell le brindará todas las características de Serve, con algunas características adicionales adicionales como aprobaciones de cotizaciones, enrutamiento de clientes potenciales, notificaciones por correo electrónico y administración de catálogos de productos. También obtiene capacidades y paneles de informes completos, administración de contactos, administración de cuentas y una serie de opciones adicionales de bonificación.
  • Mercado de azucar: El paquete Sugar Market incluye funciones de marketing para ejecutar una variedad de campañas de marketing. El precio comienza en $ 1,000 por hasta 10,000 contactos. Las características incluyen datos de sitios web en tiempo real, herramientas de marketing en redes sociales, contactos autorizados para soporte (4), soporte telefónico, creador de páginas de destino, creador de formularios, herramientas de marketing por correo electrónico, informes de marketing, análisis, puntuación de clientes potenciales y más.

¿Quién debería considerar usar el software SugarCRM?

SugarCRM se las arregla para atender no solo a los vendedores y los equipos de ventas, sino también a los equipos de servicio al cliente en las PYMES. Los profesionales de ventas en pequeñas empresas considerarían que el paquete Sugar Professional es bastante útil, mientras que sus contrapartes de empresas medianas probablemente optarían por Sugar Enterprise o Sugar Sell.

Los equipos de servicio al cliente, por otro lado, deben sentirse cómodos con la solución Sugar Serve de SugarCRM, que ofrece una gran cantidad de herramientas de soporte al cliente. Entonces, los equipos de marketing estarían mejor con el paquete Sugar Market, que está perfectamente optimizado para campañas de marketing digital en redes sociales, correo electrónico, páginas de destino, formularios y anuncios de Google.

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Mejor software CRM # 8: CRM de Freshworks

freshworks crm - el mejor software ccrm

A estas alturas, probablemente hayas oído hablar Freshworks. Es una empresa de aplicaciones comerciales de renombre y le sucede a una de las octavas herramientas en nuestra lista de mejores software de CRM.

Ahora, siguiendo la experiencia que Freshworks ha tenido en el espacio del software de comercio electrónico, puede apostar que Freshworks CRM es una herramienta CRM de calidad y bien desarrollada. De hecho, muchos de sus usuarios lo consideran un sistema integral de administración de contactos que mejora sus capacidades de control y participación de clientes potenciales a través de una interfaz intuitiva y fácil de usar.

En esencia, continúan aprovechando CRM de Freshworks para atraer, nutrir, gestionar y convertir con éxito sus clientes potenciales.

Para lograr eso, este sistema elegantemente diseñado ofrece informes y paneles personalizables, automatización inteligente del flujo de trabajo, una línea de ventas visual, puntuación de clientes potenciales basada en inteligencia artificial, llamadas telefónicas y correos electrónicos integrados, seguimiento de eventos, seguimiento de clientes potenciales de ventas, monitoreo de actividades y más .

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Ahora, como probablemente ya haya adivinado, la interfaz de usuario es una de las cosas más notables de c CRM. Freshworks lo ha diseñado con un enfoque en la facilidad de uso, así como en un control integral del ciclo de vida del cliente.

Eso significa que lo último que puede esperar aquí es una curva de aprendizaje empinada. Incluso los principiantes deberían poder comenzar a correr tan pronto como se suscriban al servicio.

Y cuando se trata de administrar el recorrido del cliente, Freshworks CRM viene con un conjunto de funciones de administración de clientes potenciales increíblemente rico pero simple. Las herramientas aquí le ayudan a priorizar los clientes potenciales más importantes mientras se deshace de los que parecen proporcionar poco valor.

Luego, a medida que configura un marco de interacción sólido, debe poder organizar sus leads agrupándolos sistemáticamente. Dichos grupos podrían asignarse posteriormente a varios miembros del equipo, que luego procederían a apuntar a los líderes con estrategias de conversión relevantes.

Mientras tanto, puede realizar un seguimiento de su progreso general a partir de su canal de ventas. Freshworks CRM incluso proporciona un editor de arrastrar y soltar bastante útil para construir y personalizar sus pipelines. Le permite configurar diferentes ofertas en función de cómo esté configurado todo su marco de ventas.

Bueno, a fin de cuentas, la cartera de CRM aquí busca fundamentalmente ayudarte a vender más y mucho más rápido. Su estructura visual intuitiva está perfectamente optimizada para brindarle una experiencia perfecta mientras evalúa, organiza y prioriza sus ofertas de ventas. Luego, al concentrarse en los más críticos, debería poder cerrarlos mucho más rápido, antes de pasar al resto.

Dicho esto, un solo clic debería ser suficiente para revelar el estado de cualquier acuerdo a lo largo de la tubería. De lo contrario, también podría generar informes detallados para un análisis más profundo de cómo están progresando sus compromisos principales.

Y hablando de informes, Freshworks CRM ofrece herramientas avanzadas de informes y análisis, que puede aprovechar para obtener información precisa sobre sus clientes potenciales. El motor de inteligencia artificial de la plataforma es capaz de evaluar no solo los comportamientos de sus clientes potenciales, sino también sus respectivos comportamientos. Luego, posteriormente, el sistema de puntuación de clientes potenciales de Freshworks CRM los califica desde los clientes potenciales más cálidos hasta los que podrían necesitar un apoyo adicional.

Además de eso, la función de análisis genera detalles sobre el contexto y los niveles de participación de cada cliente potencial. Y si desea más, la herramienta de 360 ​​grados de Freshworks CRM proporciona información completa sobre todos los clientes potenciales y clientes, incluidas sus tareas, citas, puntos de contacto y conversaciones correspondientes.

Con eso, por lo tanto, su equipo de ventas debería tener un tiempo fácil para establecer los mejores enfoques para diversas oportunidades de negocios.

Y para ayudarlo con el proceso posterior de participación de clientes potenciales, Freshworks CRM viene con una serie de integraciones prediseñadas. Puede integrar fácilmente aplicaciones de comercio electrónico, contabilidad, redes sociales, marketing y administración de tareas.

Incluyen; Xero, QuickBooks, MailChimp, Google Apps for Work, Hubspot Marketing, la suite Freshdesk, Facebook, Trello, Magento, etc.

Precios ???

  • Flor: A partir de $ 12 por usuario por mes, el plan Blossom viene con acceso a API, varias integraciones de Freshworks, SMS, soporte telefónico de Freshcaller, sincronización de correo electrónico bidireccional, canalizaciones de ventas visuales, administración de clientes potenciales, administración de cuentas, administración de contactos y administración de acuerdos. Incluso hay soporte para una estrategia de puntuación de clientes potenciales.
  • Jardín: A partir de $ 25 por usuario por mes, el plan Garden está destinado a respaldar a los equipos de ventas y empresas en crecimiento. Estas empresas tendrán acceso a informes avanzados, roles personalizados, emparejamiento inteligente de clientes potenciales, asignación de clientes potenciales, 10 opciones de automatización del flujo de trabajo, 10 equipos de usuarios, hasta 5 secuencias de ventas por usuario, una canalización de ventas visual y gestión de contactos, entre otras opciones.
  • verano: Con precios que comienzan en $ 49 por usuario cuando paga anualmente, el plan Estate admite empresas más grandes que desean acceder a varias funciones avanzadas como objetivos de ventas, múltiples monedas, formularios inteligentes, seguimiento de eventos, paneles de informes, enriquecimiento automático de perfiles, informes avanzados, Personalización de CRM y más.
  • Bosques: El paquete Forest solo está disponible en el plan de pago anual por $ 79 por mes, y viene con todo el plan Estate, incluido un sistema de lista blanca de IP, objetivos de ventas, administrador de cuenta dedicado, equipos de 50 usuarios, hasta 100 automatizaciones de flujo de trabajo, y 5,000 correos electrónicos masivos por día.
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¿Quién debería considerar el uso del software Freshworks CRM?

CRM de Freshworks es esencialmente lo que obtiene cuando combina la facilidad de uso, una canalización de ventas visual pero personalizable, además de un conjunto de funciones de administración de clientes potenciales en una plataforma que puede adaptarse a equipos de ventas pequeños y grandes.

Por lo tanto, este es uno de los mejores sistemas de CRM para PYMES y equipos de ventas empresariales que trabajan en un entorno empresarial dinámico y exigente. le ayuda a mejorar su fuerza de ventas al agilizar sus canalizaciones de clientes potenciales a través de información inteligente.

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Mejor software CRM # 9: CRM ágil

crm ágil: el mejor software de crm

Antes de llegar a los detalles, aquí hay un hecho interesante sobre CRM ágil. Está estrechamente relacionado con otra reconocida herramienta CRM llamada Goldmine. Resulta que ambos fueron fundados por un tipo llamado Jon V. Ferrara.

Si bien Goldmine CRM no figura en nuestra mejor lista de software de CRM, sigue siendo una leyenda en la industria de gestión de relaciones con los clientes. La razón es que se encontraba entre las principales herramientas de CRM de automatización de la fuerza de ventas para pequeñas y medianas empresas. Y lo creas o no, eso ocurrió en 1989.

Pero, aunque Goldmine CRM ha sido dominante hasta nuestros días, Nimble CRM es el que ha logrado implementar perfectamente los avances de automatización modernos.

Considere el entorno de alojamiento de software, por ejemplo. Si bien Goldmine CRM sigue siendo una solución local, Nimble CRM se ha desarrollado para ser una plataforma Saas basada en la nube. Esto le permite no solo escalar fácilmente, sino también extender sus funcionalidades más allá del alcance de los sistemas tradicionales de gestión de relaciones con los clientes.

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En consecuencia, CRM ágil es ahora uno de los mejores productos de software CRM para automatización de la fuerza de ventas, CRM social y gestión de contactos. El proceso de automatización en sí se puede controlar tanto en el panel de control de su PC basado en la web, como en sus correspondientes aplicaciones móviles de Android e iOS.

De hecho, es bastante bueno para automatizar cosas que pueden levantar detalles de las redes sociales, conversaciones de correo electrónico, además de varias otras plataformas, y luego actualizar automáticamente los perfiles de clientes correspondientes.

En otras palabras, esto se llama escucha social y puede aprovecharlo para averiguar qué dicen sus contactos sobre su negocio en las redes sociales. De lo contrario, es posible que también desee utilizar la información resultante para los puntos de contacto.

Si descubre que un contacto celebra su cumpleaños, por ejemplo, podría convertir el hito en una oportunidad de compromiso que posiblemente se convierta en una venta exitosa. Mientras tanto, podría utilizar las herramientas de gestión de canalizaciones, gestión de tareas y seguimiento de tratos de Nimble CRM para nutrir progresivamente el liderazgo.

Nimble CRM incluso hace que los seguimientos sean mucho más fáciles a través de su "Página de hoy ". Esta es esencialmente una sección que muestra de manera exhaustiva sus oportunidades de participación día a día, ofertas clave y tareas pendientes.

Ahora, las oportunidades en sí se derivan del motor de inteligencia artificial de Nimble CRM, que probé y me pareció bastante impresionante. Es capaz de identificar las oportunidades y contactos más valiosos mediante el análisis del comportamiento del usuario.

Otra herramienta que encontrarás cargada con la información de tus contactos es el widget de Nimble CRM. En esencia, el software viene con una variedad de widgets que le permiten acceder convenientemente a los detalles contextuales sin necesariamente iniciar sesión en el sistema.

Ahora, a medida que continúe cambiando entre las diversas herramientas, notará que todo aquí está conectado de manera integral. Desde el canal de ventas, por ejemplo, puede ver fácilmente un historial de sus interacciones con un contacto específico simplemente haciendo clic en un acuerdo.

Y lo mismo, de hecho, se aplica a los perfiles de contacto. Ágil CRM actualiza automáticamente sus perfiles de contacto con información de sus ofertas de canal de ventas, así como otras fuentes dentro y más allá de la plataforma.

Dicho esto, las ofertas vienen en dos formatos de pantalla. Puede rastrearlos desde el canal de ventas o simplemente verlos en una lista. Nimble CRM incluso proporciona un par de etapas de ventas de forma predeterminada para ayudarlo a organizar todo en consecuencia.

Pero no te confundas. No tiene que usar el marco predeterminado. Si su proceso de ventas está estructurado de manera diferente, puede personalizar las etapas.

Independientemente del sistema que elija adoptar al final, Nimble CRM le proporcionará información sobre las oportunidades más prometedoras.

Ahora, si está trabajando con un equipo, puede seguir adelante y usar las herramientas de administración de tareas de Nimble CRM para asignar las oportunidades en consecuencia. También puede crear nuevas tareas, así como configurar sus parámetros para vincularlos con acuerdos y contactos específicos.

Es posible que también desee incrustar su sistema con Gmail o cualquier cuenta IMAP antes de implementar sus campañas de correo electrónico. Lo bueno de este enfoque es que el sistema mantendrá un registro detallado de todas sus interacciones.

Precios ???

CRM ágil el precio comienza en $ 25 por usuario por mes cuando paga mensualmente, o $ 19 por usuario por mes cuando paga anualmente. Obtiene todas las funciones que podría desear con este paquete único, incluido el acceso a la API, el soporte de G-Suite y Microsoft 365, la asistencia de incorporación y varias formas de soporte en línea. También hay una gran cantidad de permisos de equipo y aplicaciones.

También está la solución Nimble Prospector, así como recordatorios de tareas, seguimiento de actividad, 1000 mensajes grupales por usuario por día, captura de información empresarial, coincidencia de perfil social y segmentos de búsqueda guardados. Los usuarios pueden guardar hasta 25,000 registros de contactos y sincronizar calendarios también.

 

¿Quién debería considerar usar el software Nimble CRM?

Nimble CRM es una plataforma interconectada de manera integral que proporciona una gran cantidad de capacidades de automatización de la fuerza de ventas inteligente, sin las complicaciones que generalmente acompañan a la automatización de marketing avanzada.

Es el tipo de sistema de gestión de relaciones con el cliente que podría usar como individuo o equipo para impulsar las líneas de ventas dinámicas. Puedes combinar información inteligente accionable con un motor de inteligencia artificial e integraciones confiables.

Por lo tanto, en general, Nimble CRM es perfectamente ideal para equipos de ventas que necesitan tomar decisiones bien informadas sobre sus tuberías.

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Mejor software CRM # 10: NetSuite CRM

netsuite crm - el mejor software de crm

El décimo en nuestra lista del mejor software CRM es NetSuite CRM, que es otra solución de gestión de relaciones con clientes SaaS basada en la nube.

Ahora, para ser más específicos, puede pensar en Netsuite CRM como una plataforma que facilita un flujo continuo e ininterrumpido de información en todo el ciclo de vida del cliente. Su embudo de información comienza desde el nivel principal y, posteriormente, sigue a un cliente en cada etapa, incluidas las oportunidades, pedidos de ventas, ventas cruzadas, ventas adicionales, cumplimiento, renovación y atención al cliente.

Toda esta información se almacena en un centro de datos bien protegido, que forma parte de la arquitectura dinámica multiinquilino de Netsuite CRM. Los detalles resultantes le brindan una visión estratégica de 360 ​​grados de todos los parámetros críticos relacionados con sus clientes potenciales y clientes.

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Netsuite CRM, por otro lado, utiliza la inteligencia para impulsar todo su ecosistema de gestión de relaciones con los clientes. Las herramientas de automatización de la fuerza de ventas, por ejemplo, dependen en gran medida de los datos para ejecutar campañas efectivas basadas en información procesable.

Esto, sin embargo, es solo una parte de Netsuite CRM. La plataforma es bastante extensa, y las funcionalidades de gestión de relaciones con el cliente se complementan con herramientas de automatización de marketing, funciones de gestión de servicio al cliente, así como capacidades integradas de comercio electrónico como la gestión de pedidos.

Por lo tanto, puede aprovechar Netsuite CRM para funciones como análisis de marketing, gestión de relaciones con socios, gestión de datos de clientes, previsión de ventas y mucho más. Todas las herramientas están integradas de manera integral para formar una suite todo en uno a la que se puede acceder a través de una PC, además de aplicaciones móviles Android e iOS.

Dicho esto, la gestión de la relación con el cliente aquí se basa tanto en enfoques tradicionales como en inteligencia avanzada. Puede impulsar el crecimiento del negocio utilizando herramientas automatizadas, gestión de flujo de trabajo, gestión de contactos, capacidades de colaboración, gestión de campañas, previsión de ventas, integraciones de terceros y gestión de relaciones con socios.

Puede comenzar desde el área de administración de contactos, que ofrece una vista detallada de todos sus contactos y clientes potenciales. Además de los detalles básicos, los perfiles de los clientes aquí le dan una idea de su historial de interacción con cada contacto, sus roles de empresa, parámetros de ventas, etc.

Luego, si forma una sociedad con otra compañía, podría capitalizar las herramientas de relación con socios de Netsuite CRM. Le ayudarán a coordinar y organizar todas las campañas de marketing en las que participa como socios. Además, debería poder monitorear cada cosa tal como ocurre gracias a las capacidades de informes en tiempo real de Netsuite.

Ahora, para las campañas que elige ejecutar en solitario, Netsuite tiene las características correctas de administración del flujo de trabajo. Le ayudan a controlar las actividades de cada empleado, los índices de finalización de tareas correspondientes, así como su progreso general.

También hay una función de calendario grupal a la que pueden acceder todos los miembros del equipo. Por lo tanto, cada persona debería poder ver sus listas de tareas y, posteriormente, completar las tareas asignadas.

Hablando de eso, las campañas de participación aquí deberían ser bastante fáciles, teniendo en cuenta el sistema de inteligencia artificial de Netsuite CRM y las herramientas de automatización que lo acompañan.

El sistema de inteligencia artificial, más específicamente, le ahorrará la pérdida de tiempo en oportunidades de bajo valor. Al monitorear los comportamientos de sus prospectos, Netsuite CRM logra proporcionar información procesable sobre las oportunidades más prometedoras.

Entonces, el hecho es que no siempre tiene que confiar solo en la información que tiene en sus perfiles de contacto. Por el contrario, debe apuntar a clientes potenciales en función de sus datos de perfil, así como de las ideas complementarias generadas por el sistema.

El truco que emplea Netsuite CRM aquí es simplemente realizar un seguimiento de todas las rutas y acciones tomadas por sus visitantes web. Determina sus intereses en función de lo que hacen clic y las páginas web que pasan tiempo viendo.

Dicha información también es bastante útil cuando se trata de la automatización de la fuerza de ventas. Puede aprovechar los conocimientos junto con las herramientas de ventas de Netsuite CRM para impulsar las ventas e impulsar el crecimiento general de su negocio.

Netsuite CRM lo supera con las capacidades de pronóstico de ventas. Por lo tanto, puede predecir su potencial de ventas utilizando pronósticos automáticos en tiempo real.

Precios ???

NetSuite no es tan sencillo con los precios como el otro CRM menciona aquí. Deberá proporcionarle su precio a través de un presupuesto personalizado, en función de la cantidad de usuarios que desea alojar, las funciones que desea, la duración del contrato que elija, etc.

Probablemente pague alrededor de $ 129 por usuario por mes según las reseñas que hemos leído. Esto le brinda hasta 1,200,000 correos electrónicos por año, funcionalidad básica de CRM, seguimiento de proyectos y funciones de administración de relaciones con socios.

¿Quién debería considerar usar el software NetSuite CRM?

CRM de Netsuite no solo es una de las mejores soluciones de software CRM, sino que también se encuentra entre los sistemas de gestión de relaciones con los clientes más completos.

Sus herramientas de automatización de la fuerza de ventas están destinadas a ayudarlo a maximizar sus oportunidades de ventas, mientras que la gestión del servicio al cliente intenta aumentar la satisfacción del cliente a través del soporte basado en datos. La automatización de marketing, por otro lado, se trata de aprovechar las ideas en tiempo real para impulsar campañas automatizadas para clientes potenciales calificados.

Luego, teniendo en cuenta que todo aquí se ejecuta en una infraestructura de nube escalable de nivel empresarial, podemos aceptar que Netsuite CRM es un sistema especializado de gestión de relaciones con clientes para grandes empresas, equipos empresariales y empresas B2B. Puede alojar cómodamente varios departamentos al mismo tiempo, y cada uno aprovecha un conjunto de características específicas.

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Cómo elegir el mejor software de CRM

Bueno, ahí lo tienes. La guía definitiva para 10 de los mejores software de CRM.

Sin embargo, una palabra de precaución. Si bien cada una de estas soluciones CRM proporciona algunas de las mejores funciones de gestión de relaciones con los clientes, no sería prudente elegir una al azar.

¿Y por qué es así?

Bueno, como hemos establecido, cada uno de ellos es único en su propio sentido. Por lo tanto, tendrían diferentes impactos en su negocio.

¿Entonces ¿Cómo exactamente debe comparar diferentes opciones para elegir el mejor software de CRM?

La verdad es que no hay dos formas de hacerlo. Debe evaluar sistemáticamente no solo los precios, sino también el tipo de funcionalidades que ofrece cada herramienta.

Y para ayudarlo con eso, estas son las características principales en las que debe enfocarse cuando se trata de sistemas de gestión de relaciones con los clientes:

  • Gestión de leads y gestión de ventas: Los mejores productos de software CRM son capaces de buscar clientes potenciales en múltiples fuentes. Emplean una estrategia omnicanal que integra varios canales de interacción digital para formar una plataforma de gestión de ventas y gestión de leads sin fisuras.

Además de los correos electrónicos, debe poder acceder a otros canales populares como las redes sociales, los formularios web, las llamadas entrantes, los mensajes de texto, etc. Los detalles dependen de lo que usen sus clientes potenciales.

Luego, después de la generación de leads, el software CRM debería permitirle hacer un seguimiento hasta el final del ciclo de vida del cliente. Eso significa aplicar diferentes enfoques automatizados mientras se controla el progreso de cada prospecto en la cartera de ventas.

  • Márketing: Dado que las relaciones con los clientes se nutren a través de compromisos personalizados, el mejor software de CRM se duplica como herramientas de marketing digital. Las funcionalidades de marketing aquí se utilizan para llegar a clientes potenciales, clientes y clientes potenciales.

Y cuando se trata de eso, el mejor software de CRM para su negocio debería venir con la automatización de marketing impulsada por IA. Además, las campañas deben estar completamente entrelazadas con su canal de ventas.

  • Flujos de trabajo: La gestión de la relación con el cliente implica numerosas etapas y múltiples elementos complejos, que se gestionan mejor con herramientas de gestión de proyectos.

Por lo tanto, el mejor software CRM generalmente proporciona capacidades dinámicas de gestión de proyectos a través de flujos de trabajo personalizables. Aquí es donde puede racionalizar sus canales de ventas en consecuencia mientras coordina sus equipos de ventas, realiza un seguimiento del progreso y organiza las entidades correspondientes.

  • Informes y análisis: A fin de cuentas, la gestión de la relación con el cliente es un proceso basado en datos. El tipo de clientes potenciales a los que vayas, cómo los apuntas y cómo te relacionas con ellos depende de los conocimientos que puedas obtener sobre ellos. Por lo tanto, los informes y análisis son una cosa que no puede permitirse comprometer.

En particular, debe priorizar los productos de CRM que ofrecen análisis precisos en tiempo real sobre todos sus canales principales de participación, campañas de marketing, canalización de ventas, comportamientos de contacto, así como el rendimiento de su equipo. Dicho esto, también sería aconsejable elegir un producto de software que pueda generar aún más información sobre el pronóstico de ventas. Esto lo ayudará a identificar las oportunidades de ventas más prometedoras.

  • Comercio electrónico: El mejor software de CRM va más allá de las ventas y el marketing para centrarse en otros procesos de comercio electrónico estrechamente relacionados. Algunas plataformas, por ejemplo, complementan sus funcionalidades centrales de CRM con herramientas de atención al cliente, mientras que otras tienden a inclinarse hacia la colaboración en equipo.

Dicho esto, debe elegir las funcionalidades adicionales de comercio electrónico en función de la configuración de su negocio, además de las entidades específicas que considere fundamentales para su relación con los clientes.

  • Integraciones: Al final del día, una herramienta de gestión de relaciones con el cliente forma solo una parte de todo el ecosistema de comercio electrónico. Por lo tanto, una solución de software CRM solo puede ser una excelente opción para su negocio si se integra perfectamente con todos sus sistemas principales. Además, debe venir con integraciones predefinidas para aplicaciones de terceros que pretendes usar en nuestras campañas.

Con eso en mente, estas son algunas de las preguntas que debe hacerse para analizar la idoneidad de cada opción de software CRM:

  • ¿A qué tipo de empresas apunta?
  • ¿Qué tipos de campañas de marketing automatizadas puede ejecutar y administrar con el software CRM?
  • ¿El canal de ventas es personalizable?
  • ¿Cómo es el diseño general de la interfaz? ¿Es fácil de usar y navegar? ¿Ofrece alguna función de incorporación?
  • ¿Cuántos miembros del equipo puede alojar el software CRM al mismo tiempo?
  • ¿El software CRM se integra con su plataforma de comercio electrónico actual? ¿Qué tan bien funciona con otras herramientas de marketing?
  • ¿Serás capaz de identificar las mejores ofertas para priorizar?
  • ¿Cuántos contactos y clientes potenciales puede contener la herramienta CRM? ¿Cuántos puedes participar simultáneamente?
  • ¿El software CRM ofrece protección integral de datos? ¿Con qué otras características de seguridad viene?
  • ¿Cuánto cuesta todo el sistema CRM? ¿Se ajusta a tu presupuesto?
  • ¿Cuál es el posible ROI en función del valor que obtiene del software? ¿Hay algún cargo adicional en el que pueda incurrir en el camino?
  • ¿Qué dicen los usuarios anteriores y actuales sobre el software? ¿Algún negativo notable que pueda identificar en las reseñas?

Luego, para colmo, asegúrese de revisar nuestras críticas imparciales sobre varias herramientas en este espacio. Hemos cubierto todas las mejores soluciones de software CRM en el mercado en detalle.

Comparación

Compare las mejores plataformas de comercio electrónico

Davis Porter

Davis Porter es un experto en comercio electrónico B2B y B2C que está particularmente obsesionado con las plataformas de venta digital, marketing en línea, soluciones de alojamiento, diseño web, tecnología en la nube, además del software de gestión de relaciones con el cliente. Cuando no esté probando varias aplicaciones, probablemente lo encontrará construyendo un sitio web o animando al Arsenal FC.