La mejor guía de software CRM (10 herramientas CRM principales en 2020)

¿Qué es el software CRM?

CRM, o Software de gestión de relaciones con el cliente en su totalidad, es un sistema especializado para impulsar las interacciones con sus clientes. Y para lograr eso, una plataforma CRM típica viene con un conjunto de herramientas para administrar la información del cliente, ejecutar campañas de correo electrónico, enviar mensajes a los clientes a través de las redes sociales, la gestión de tareas, la gestión del flujo de trabajo, etc.

Sin embargo, no te equivoques. El concepto de gestión de la relación con el cliente no es nuevo en absoluto. Existía mucho antes de que se introdujera el comercio electrónico y la venta en línea.

Pero la cuestión es que, si bien los sistemas CRM de ventas de la generación anterior eran completamente manuales, las soluciones SaaS de hoy han automatizado la mayor parte de las tareas de gestión de leads. En otras palabras, hemos pasado de escribir los detalles del cliente en los cuadernos a simplificar todo a través de los sistemas SaaS.

El software CRM es el secreto para integrar a la perfección la inteligencia empresarial con campañas de marketing, automatización de ventas y atención al cliente en una plataforma centralizada.. Eso significa que los representantes de ventas trabajan conjuntamente con sus contrapartes de marketing en aras de objetivos comerciales comunes. Todos los miembros del equipo se mantienen en la misma página, con herramientas de gestión de flujo de trabajo que establecen un camino claro para los roles de cada individuo.

El éxito de todo el sistema depende de cómo capitalice sus oportunidades de interacción con el cliente sin comprometer la experiencia del cliente correspondiente. Por lo tanto, su software CRM debe recopilar información de contacto relevante y luego combinarla con su inteligencia de negocios para conversaciones significativas.

Y hablando de eso, un escaneo rápido a través del perfil de un cliente debería brindarle información sobre lo que ha comprado en el pasado, cómo manejaron los procesos de compra, sus datos de contacto, así como los niveles posteriores de satisfacción del cliente.

Ok, sé lo que podrías estar pensando en este momento. ¿Estas características no hacen que un sistema CRM suene como una hoja de cálculo comercial normal? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre aprovechar el software CRM y mantener su información de contacto en una larga hoja de cálculo?

Curiosamente, esa es una pregunta común cuando se trata de aplicaciones CRM. Y resulta que una gran parte de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) de todo el mundo en realidad dependen de hojas de cálculo simples para la gestión de clientes potenciales.

Sin embargo, el hecho es que las hojas de cálculo no están cerca del software CRM. Mientras que el primero se basa en un sistema manual de gestión de la información, el segundo va más allá combinando información de contacto con procesos de seguimiento automatizados.

En esencia, las plataformas CRM modernas vienen con un cerebro que puede recopilar y registrar su información principal y, en consecuencia, usarla para generar conversaciones de ventas basadas en las reglas específicas que establezca. Un software CRM es capaz de juntar todos los datos que recopila sobre sus clientes potenciales, y luego utiliza la información resultante para apuntar sistemáticamente a las personas con mensajes personalizados a través de múltiples canales.

Elección de los mejores sistemas CRM: estado del mercado de soluciones CRM

Sin embargo, una palabra de precaución. Aunque en este momento hay numerosas opciones de software CRM en la web, no todas ofrecen las funcionalidades que hemos mencionado. El mercado actual de CRM es bastante extenso, con todo tipo de soluciones que ofrecen diferentes tipos de funciones de marketing, ventas y gestión de canalizaciones.

Si bien la competencia resultante entre ellos hace que el software CRM sea convenientemente más barato, también presenta un desafío bastante difícil. Clasificar todo ese bosque de posibles soluciones no es un paseo por el parque.

Pero, por suerte para usted, entendemos que es posible que no tenga tiempo para realizar una evaluación exhaustiva. Probablemente esté demasiado ocupado dirigiendo su negocio y preocupándose por adquirir nuevos clientes.

Entonces, nos tomamos el tiempo para hacer el trabajo pesado por usted. Nuestro equipo aquí en Plataformas de comercio electrónico ha estado evaluando diferentes tipos de software CRM durante los últimos meses, y aquí está el informe resultante.

Este artículo va más allá de lo estándar para sistemas CRM. No se trata solo de un buen software CRM. Más bien, evaluamos exhaustivamente las opciones líderes hasta el último detalle para establecer la lista definitiva de los 10 mejores software CRM.

Entonces, exploremos cada uno de ellos mientras destacamos sus características principales para la automatización de marketing, gestión de datos de clientes, puntuación de clientes potenciales, previsión de ventas, gestión de tuberías, generación de clientes potenciales, gestión de flujo de trabajo, gestión de proyectos, gestión de tareas, automatización de ventas, marketing por correo electrónico, etc.

Esta guía, por lo tanto, es para profesionales de marketing serios, equipos de ventas y dueños de negocios que desean lo mejor para sus empresas.

Pero, si tiene prisa, aquí hay un breve desglose de nuestra mejor selección general, el mejor software CRM de presupuesto, el mejor software CRM para pequeñas empresas, así como el mejor software CRM gratuito.

Y en caso de que desee descubrir la fórmula que utilizamos para evaluarlos, Este artículo proporciona consejos sobre cómo elegir el mejor software de CRM para su negocio. Los encontraras Hacia el final, justo después de nuestra lista de 10 mejores software de CRM.

Así que sin más preámbulos…

¿Cuál es el mejor software de CRM para una pequeña empresa??

A fin de cuentas, los gustos de HubSpot CRM, Zoho CRM, Agile CRM e Insightly CRM son las mejores soluciones de software de CRM para pequeñas empresas. Dicho esto, HubSpot y Zoho son particularmente sobresalientes aquí debido a los conjuntos de funciones excepcionalmente ricos que proporcionan de forma gratuita.

Ahora, en cuanto al último CRM para pequeñas empresas, supongo que eso depende de usted. Lo que consideraría como el mejor en general depende de la estructura de su empresa, además de las necesidades de sus procesos de ventas y marketing.

Entonces, para ayudarlo a hacer una selección informada, Aquí está nuestra guía detallada sobre las mejores opciones de software CRM para pequeñas empresas en 2020.

¿Cuál es el mejor software CRM gratuito?

Si bien hay múltiples soluciones de software CRM gratuitas con ofertas de características decentes, HubSpot CRM es la más dominante.

Esta solución de software CRM basada en la nube se encuentra en un mundo en sí mismo, ya que proporciona prácticamente todas las funcionalidades CRM que puede imaginar de forma gratuita. Además, todo lo que viene con una interfaz agradable y fácil de usar.

Ahora que lo pienso, supongo que HubSpot puede lograr esto porque la compañía genera sus ganancias de una amplia gama de otras herramientas de comercio electrónico complementarias.

En cualquier caso, sin embargo, no lo tuerza. Si bien HubSpot CRM está haciendo un gran trabajo en este espacio, no es la única opción perfecta. Últimamente, varios de sus competidores aparentemente le han dado una buena racha por su dinero. Descubra todo sobre ellos en nuestra revisión exhaustiva del mejor software CRM gratuito en 2020.

Las 10 mejores soluciones de software CRM en 2020

Mejor software CRM # 1: HubSpot CRM

Ok, admito que anteriormente, las herramientas CRM estaban esencialmente reservadas para grandes empresas con procesos comerciales avanzados. Pero luego, con el tiempo, comenzamos a ver a las pequeñas empresas cada vez más activas en este espacio, a medida que comenzaron a adoptar sistemas CRM simples pero efectivos.

Bueno, HubSpot CRM resulta ser una de las pocas soluciones que desencadenó esta revolución, y continúa manteniendo su posición CRM superior hasta la fecha.

Dicho esto, hay muchas razones por las que HubSpot CRM sigue siendo el tema de conversación de la ciudad. El más obvio es, por supuesto, que se encuentra entre los mejores software CRM gratuitos.

Si, eso es correcto. HubSpot CRM es completamente gratuito. No pagará ni un centavo por usarlo, a pesar de que viene con un conjunto de características bastante sólido. De hecho, HubSpot CRM incluso logra eclipsar una gran cantidad de software CRM premium cuando se comparan sus respectivas funcionalidades.

Y hablando de eso, HubSpot CRM cubre todos los canales principales donde ocurren los procesos de ventas de comercio electrónico. Puede usarlo para impulsar las ventas a través de campañas de correo electrónico, redes sociales, sitios web, llamadas telefónicas y varios otros canales digitales.

En caso de que se pregunte por dónde empezar, integre HubSpot CRM con su ecosistema de comercio electrónico es bastante fácil. No tiene que ser un experto en codificación para instalar, personalizar y usar la aplicación. Además, también es uno de los mejores software de CRM cuando se trata de capacidades de integración..

Algunas de las plataformas populares que puede integrar con HubSpot CRM de inmediato incluyen Microsoft Dynamics, WooCommerce, Shopify, Magento, Salesforce, Zapier, Office 365, G-Suite, etc.

Luego, una vez que lo despliegue, notará que HubSpot CRM ofrece un sistema agradablemente simple y refinado para administrar las interacciones de sus clientes. La interfaz en sí es muy intuitiva y fácil de usar, gracias a su diseño bien diseñado, controles sencillos y navegación fluida.

El embudo de ventas aquí se muestra en forma de un cuadro gráfico en un tablero visual, desde donde puede monitorear el rendimiento, coordinar citas programadas y administrar las tareas asignadas. La plataforma HubSpot registra automáticamente cada interacción con el cliente en este nivel, y luego procede a sincronizar los detalles con los servicios vinculados.

La gestión de leads es otra tarea que le resultará satisfactoriamente fácil, gracias a la vista de línea de tiempo CRM de HubSpot. Le permite realizar un seguimiento sistemático de su comunicación con cada cliente potencial individual, además de lanzar mensajes de seguimiento rápidos.

Más allá de eso, HubSpot CRM ofrece algunas de las mejores herramientas de software CRM para la gestión de canalizaciones, el seguimiento de todas sus actividades de ventas, la asignación de ofertas a los miembros del equipo y la ejecución de campañas de marketing simples..

Precios del software HubSpot CRM

Teniendo en cuenta que es un software CRM gratuito, HubSpot no le cobrará nada por usar sus herramientas. Eso significa que puede aprovechar sus funcionalidades de CRM, marketing, ventas y atención al cliente a largo plazo sin incurrir en ningún costo.

Algunas de las características de CRM de la plataforma incluyen: integración de Messenger, programación de reuniones, llamadas, documentos, fragmentos enlatados, plantillas de correo electrónico, seguimiento y notificaciones de correo electrónico, paneles de informes, bandeja de entrada de conversaciones, administración de anuncios, formularios, tickets, prospectos, campos de formulario de soporte personalizado, HubSpot Integraciones de conexión, integración de Gmail y Outlook, información de la empresa, tareas y actividades, ofertas, empresas, actividad del sitio web de contacto, más gestión de contactos.

Las funciones de marketing, por otro lado, vienen en forma de: integración de Messenger, paneles de informes, roles de usuario, optimización móvil, bots conversacionales, chat en vivo, correo electrónico del equipo, bandeja de entrada de conversaciones, segmentación de listas, administración de anuncios, marketing por correo electrónico, además de formularios.

¿Quién debería considerar el uso del software HubSpot CRM?

HubSpot En resumen, CRM es un equilibrio perfecto entre simplicidad, fijación de precios y funcionalidad. Por lo tanto, es perfectamente ideal para nuevas empresas y pequeñas empresas con un presupuesto. Pueden usar una de las mejores herramientas de CRM de forma gratuita de forma permanente.

👉 Echa un vistazo a nuestra detallada Revisión de HubSpot CRM.

Mejor software CRM # 2: Salesforce CRM

Definitivamente el HubSpot CRM es el mejor en simplicidad, Salesforce es el rey del CRM avanzado en la nube.

¿Y por qué es así?

Bueno, curiosamente, resulta que antes de que apareciera Salesforce, la mayoría de las soluciones de CRM eran fundamentalmente sistemas locales. Las empresas gastaron muchos recursos más tiempo para instalar e implementar software CRM en sus servidores internos.

Todo eso cambió cuando Salesforce movió todo a la nube. Luego, casi de inmediato, los costos de instalación y ejecución del software CRM se redujeron drásticamente, permitiendo que incluso las pequeñas empresas se unan al carro. Y como dicen, el resto es historia.

Salesforce nunca ha mirado hacia atrás desde entonces. De hecho, sigue siendo un líder mundial no solo en CRM, sino también en todo el espectro SaaS. Y como un resultado, Actualmente es reconocida como la quinta compañía de software más grande del mundo..

Ahora, para una marca con tal reputación, no sorprende que Salesforce CRM sea una suite integral y multifacética compuesta de varios productos de software diferentes. En lugar de agrupar todas sus herramientas en un software integral, Salesforce ofrece sus funcionalidades a través de múltiples aplicaciones especialmente optimizadas.

Además de Salesforce Sales Cloud, hay Salesforce Marketing Cloud, Salesforce Service Cloud, Salesforce Analytics Cloud, Salesforce Commerce Cloud, Salesforce Community Cloud, Salesforce IoT Cloud y Salesforce App Cloud.

Dicho esto, Los cuatro productos de software más esenciales aquí son Salesforce Marketing Cloud, Salesforce Service Cloud, Salesforce Analytics Cloud, más Salesforce Sales Cloud.

Y como probablemente ya haya adivinado, Marketing Cloud está optimizado para marketing, Service Cloud viene con capacidades de soporte al cliente, mientras que Analytics Cloud se trata de datos e informes. Luego, el último es Salesforce Sales Cloud, que resulta ser la herramienta principal cuando se trata de CRM.

Usted ve, Lo único que hace que Salesforce Sales Cloud sea especial es su suave combinación de funcionalidades de las otras tres aplicaciones de Salesforce. Básicamente proporciona la experiencia CRM completa al combinar las funciones de automatización de marketing de Salesforce Marketing Cloud con las funcionalidades de servicio al cliente de Salesforce Service Cloud, además de las capacidades de inteligencia empresarial de Salesforce Analytics Cloud.

El resultado es una plataforma CRM bien optimizada con todo lo que desea para la gestión de proyectos, gestión de canalizaciones, gestión de flujo de trabajo, gestión de contactos, gestión de socios, gestión de tareas, gestión de campañas y mucho más.

Este software específico de Salesforce CRM fue desarrollado para ayudarlo a personalizar las experiencias de conversión para cada cliente individual. Puede optimizar sus equipos de servicio al cliente, facturación, finanzas, marketing y ventas para ofrecer viajes de clientes. En consecuencia, debería poder aumentar sus tasas de conversión, cerrar más negocios y aumentar sus números de ventas generales.

Mientras tanto, sus representantes de ventas tendrán un fácil manejo de todo gracias a tareas automatizadas, procesos estandarizados, así como información impactante y pronósticos precisos de la inteligencia artificial integrada de Salesforce.

Precios del software Salesforce CRM

Salesforce Sales Cloud ofrece cuatro planes de precios basados ​​en suscripción, cuyas características principales son:

• Esenciales: Para la $ 25 por usuario por mes con facturación anual, el plan Essentials viene con integración de Google Apps, integración de correo electrónico con Outlook, almacenamiento de archivos por usuario, almacenamiento de datos por usuario, Lightning App Builder, automatización de flujo Lightning (generador de flujo y proceso), administración de casos, charla, temas y recomendaciones, informes personalizables y paneles, funcionalidad móvil sin conexión completa, aplicación móvil Salesforce, gestión de tareas, feed de actividades, proceso de ventas personalizable, gestión de oportunidades, gestión de cuentas y contactos, plantillas de correo electrónico, gestión de campañas, correo electrónico masivo, captura de web a lead, bloqueo duplicado, lead asignación y enrutamiento, gestión de leads. Está optimizado para pequeñas empresas con hasta 10 usuarios.
• Profesional: El plan profesional te costará $ 75 por usuario con facturación anual. Combinó todas las características del plan Essential con API de servicios web, sandbox profesional para desarrolladores con una tarifa adicional, sandbox para desarrolladores, tipos de registro (por objeto), roles y permisos, perfiles personalizables y diseños de página, aplicaciones personalizadas ilimitadas, cotizaciones, productos y libros de precios, pedidos, contratos, aplicación móvil de pronóstico, pronóstico colaborativo, aplicación de consola de ventas, cuentas personales, influencia de campaña, registro de clientes potenciales, además de puntuación de clientes potenciales basada en reglas. La compañía describe el paquete como un CRM integral de Salesforce que puede acomodar equipos de ventas pequeños y grandes.
• Empresa: El plan Enterprise lleva las cosas a un nivel superior al complementar todas las funciones del plan Professional con flujo de trabajo y aprobaciones, plataforma Lightning, sandbox completo, sandbox parcial, funciones de informes avanzados, gestión del territorio empresarial, divisiones de oportunidades, campos de oportunidad personalizados en pronósticos, calendario, y equipos de ventas. Este es un paquete ampliamente personalizable para equipos de ventas empresariales y le costará $ 150 por usuario por mes con facturación anual.
• Plan Ilimitado: El Plan ilimitado le brinda todas las características del plan Enterprise, además de múltiples entornos limitados para el desarrollo y las pruebas, objetos personalizados, pestañas personalizadas, aplicaciones personalizadas ilimitadas, soporte gratuito las 24 horas, los 7 días de la semana, más de 100 servicios administrativos y capacitación en línea ilimitada. Esto te costará $ 300 por usuario mes cuando se factura anualmente.

¿Quién debería considerar el uso del software Salesforce CRM?

Salesforce Sales Cloud, que resulta ser el principal Salesforce El software CRM es ideal para equipos de ventas que desean tomar decisiones perspicaces, acelerar la productividad, obtener más clientes potenciales y cerrar más negocios.

Dicho esto, Salesforce es sin duda el mejor software de CRM para procesos empresariales avanzados. Es lo suficientemente flexible como para acomodar incluso a grandes empresas que gestionan numerosos flujos de trabajo dinámicos al mismo tiempo.

👉 Echa un vistazo a nuestra detallada Revisión de Salesforce CRM.

Mejor software CRM # 3: Zoho CRM

Zoho CRM proviene de Zoho, una empresa de renombre que ha estado proporcionando una gran cantidad de soluciones comerciales SaaS durante un par de años. Además de las soluciones CRM, se especializa en recursos humanos, TI y mesa de ayuda, correo electrónico y colaboración, finanzas, ventas y marketing, además de herramientas de contabilidad.

Si bien todos estos productos de software son bastante buenos, Zoho CRM es el que posiblemente se lleva la corona. Es una solución SaaS basada en la nube que impulsa la gestión de relaciones con clientes multicanal a través de un sistema intuitivo.

Las redes sociales, el teléfono, las encuestas, el chat en vivo, los portales de autoservicio, las conferencias web y el correo electrónico son los principales canales de participación en la plataforma Zoho CRM, y funcionan en conjunto para proporcionar un ciclo de vida continuo y continuo para el cliente. Puede asignar a cada miembro del equipo un objetivo específico y luego realizar un seguimiento de su progreso posterior utilizando análisis en tiempo real.

Luego, para hacer que los procesos de ventas sean mucho más fáciles para todos, Zoho CRM incluye herramientas fáciles de usar para construir, así como personalizar campañas automatizadas. Y mientras lo hace, incluso puede aprovechar sus bibliotecas más la API REST para crear sus propias integraciones y soluciones personalizadas.

Sin embargo, eso podría no ser necesario, ya que el sistema viene con algunas de las mejores integraciones de software CRM de forma predeterminada. Hay literalmente cientos de extensiones de terceros que podría integrar fácilmente con su sistema Zoho CRM para ampliar sus capacidades.

Y hablando de eso, también es posible conectar la plataforma con los perfiles de Facebook y Twitter de sus clientes potenciales individuales. El objetivo aquí es capitalizar todo el potencial de las experiencias multicanal y, en consecuencia, mejorar la generación de leads, la lealtad del cliente y la satisfacción del cliente.

Ahora, si aún no lo has notado, hay dos lados en el Zoho CRM cuento. Por un lado, tenemos clientes, mientras que por otro, usted puede manejar clientes potenciales. Cada uno de ellos es una entidad distinta en sí misma, y ​​Zoho CRM le da el privilegio de clasificar libremente sus contactos en consecuencia.

Otro beneficio que viene con Zoho CRM es el acceso a aplicaciones móviles. Le ayuda a rastrear sus procesos de ventas y marketing sobre la marcha al proporcionar análisis en tiempo real tanto en sus aplicaciones iOS como Android.

Sin embargo, no se detiene allí. Resulta que podría llevar su marco CRM a un nivel superior al actualizar de Zoho CRM a Zoho CRM Plus.

Pero no te confundas. No estoy sugiriendo que el Zoho CRM estándar sea débil como es. Lejos de ser sincero, porque este sistema sigue siendo uno de los mejores software de CRM para pequeñas y medianas empresas.

Zoho CRM Plus esencialmente extiende los límites para unificar sus equipos de ventas, marketing y atención al cliente. Sus procesos se integran sistemáticamente dentro de una interfaz centralizada para un enfoque más holístico de los puntos de contacto en su ciclo de vida general del cliente.

Precios del software Zoho CRM

• Gratis: La página Zoho Opción de CRM es permanentemente libre y es compatible con un máximo de tres usuarios. Algunas de sus características incluyen: atención al cliente básica, 5, 000 créditos API por día por organización, exportación a Google Tasks, exportación de eventos a Google Calendar, dispositivo contextual Zoho CRM para Gmail, integración con productos de software Zoho, jerarquía organizacional con 2 roles, copia de seguridad de datos por $ 10 por solicitud, exportar datos del módulo, importar datos, almacenamiento de datos (todos los módulos) con 5,000 módulos, 1 GB de almacenamiento gratuito, revisiones, versiones de archivos, adjuntar documentos, compartir carpetas, reglas de seguimiento, adjuntar archivos a feeds, mensajes directos, actualizaciones de estado, calendario, formulario web a contacto, formulario web a cliente potencial, 10 plantillas de correo electrónico, informes estándar, 5 acciones de tarea, 1 regla de flujo de trabajo por módulo, vistas de lista personalizadas, personalización de página, filtros avanzados, CRM vistas, tareas, eventos, registro de llamadas, notas, ofertas, cuentas, contactos y clientes potenciales.
• Estándar: El plan estándar le costará $ 18 por usuario por mes cuando se factura mensualmente, o alternativamente, $ 12 por usuario por mes cuando se factura anualmente. Combina todas las características del paquete gratuito con atención al cliente clásica, 1000 envíos de correo electrónico por día, sincroniza Google Contact, sincroniza Google Calendar, formularios web Zoho CRM para Google Sites, Slack Integration, IPs permitidas, registros de auditoría, 20 grupos, jerarquía organizacional con 5 roles, 5 perfiles, 2 copias de seguridad de datos por mes, almacenamiento de datos con 100,000 registros, almacenamiento adicional por $ 4 por mes por 5 GB, 512 MB de almacenamiento gratuito por usuario, etiquetado, grupos para colaboración en equipo, reserva de calendario, sincronización de calendario a través de CalDAV , Notificar al propietario, campañas de marketing, 250 correos electrónicos masivos por día, 100 plantillas de correo electrónico, redes sociales, interacción social con clientes potenciales / contactos, generación automática de clientes potenciales desde las redes sociales, pestaña social, enriquecer datos con el perfil de Facebook, enriquecer datos con el perfil de Twitter, 10 paneles personalizados, paneles estándar, KPI, gráficos, informes programados, 100 informes personalizados, informes estándar, acción de conversión, campos personalizados, recordatorios, reglas de puntuación, información de correo electrónico, BCC dropbox para correo electrónico, un nd pronóstico de ventas.
• Profesional: El plan profesional cuesta $ 30 por usuario por mes cuando se factura mensualmente, o $ 20 por usuario por mes cuando se factura anualmente. Combina todas las características del paquete estándar con un complemento para Microsoft Office, un complemento para Microsoft Outlook, integración con Zoho Finance Suite, complemento Zoho Writer, complemento Zoho Mail, 30 grupos, seguridad a nivel de campo , almacenamiento de datos ilimitado, formulario web a caso, soluciones, casos, órdenes de compra, proveedores, facturas, órdenes de venta, cotizaciones de ventas, listas de precios, productos, gestión de inventario, gamecope, Zoho CRM para Google Ads, retransmisión por correo electrónico, proceso comercial administración, reglas de asignación, acción de webhook, acción de actualización de campo, reglas de validación, enlaces personalizados, asociación de correo electrónico con ofertas y SalesSignals.
• Empresa: El plan empresarial cuesta $ 45 por usuario por mes cuando se factura mensualmente, o alternativamente, $ 35 por usuario por mes cuando se factura anualmente. Complementa todas las funciones del paquete estándar con conexiones, widgets, SDK de aplicaciones web, SDK móvil, Zoho SalesInbox, integración con Zoho Creator, integración de Zoho Backstage, integración de Zoho Webinar, gestión de territorio, cifrado de datos (EAR), intercambio de nivel de registro , 50 grupos, jerarquía organizacional con 250 roles, 25 perfiles, detectores de anomalías (impulsados ​​por Zia), comparador, medidor objetivo, embudos, sugerencia macro, el mejor momento para contactar, Recordatorio Zia, Voz Zia, enriquecimiento de datos, predicción de cierre de negocios, liderazgo predicción de conversión, reglas de escalado de casos, programaciones, proceso de aprobación, acciones programadas, funciones, jerarquía de informes, traducciones, subformularios, reglas de diseño, vista de lienzo, diseños de página, sandbox, botones personalizados, módulos personalizados, pestañas web, seguimiento del historial de listas de selección, analizador de correo electrónico , listas relacionadas contextuales personalizadas y varias monedas.

¿Quién debería considerar usar el software Zoho CRM?

Definitivamente el Zoho CRM es considerablemente ligero, incluye un conjunto de características robustas que proporciona algunas de las mejores funcionalidades del software CRM. Además, la plataforma en sí tiene un marco bien estructurado con múltiples puntos de control para equipos medianos.

Por lo tanto, es evidente que Zoho CRM se creó para empresas medianas que interactúan con sus clientes a través de correo electrónico, redes sociales, teléfono, chat en vivo, teléfono, encuestas y conferencias web. Sin duda apreciarían las capacidades que vienen con las herramientas de nivel empresarial de Zoho.

Las empresas que ya utilizan otros productos de software de Zoho son notablemente las mejores candidatas aquí, ya que combinarían múltiples herramientas de Zoho para lograr un ecosistema empresarial completamente racionalizado.

Mejor software CRM # 4: Ágil CRM

Ágil CRM es otra solución de gestión de relaciones con el cliente todo en uno con herramientas suficientes para todas las escalas comerciales típicas. Además de la gestión de contactos, está especialmente optimizado para marketing en redes sociales, automatización de ventas y marketing, páginas de destino específicas, gestión de proyectos, seguimiento de correo electrónico, programación, servicio al cliente, y mucho más.

Dicho esto, una de las primeras cosas que te sorprenderá de Agile CRM es su plan gratuito, que admite hasta 10 usuarios simultáneamente y 1,000 contactos. Luego combina eso con las funciones básicas de gestión de ventas, gestión de marketing y atención al cliente.

Por lo tanto, los trabajadores independientes, las nuevas empresas y las pequeñas empresas con un presupuesto deberían sentirse como en casa.

Pero no se sienta obligado a comenzar con el plan gratuito. Si sus necesidades se extienden más allá de sus capacidades, puede seguir adelante y conformarse con cualquiera de los paquetes premium. Me parece que son bastante asequibles.

Ahora, cuando finalmente comience a usar Agile CRM para impulsar la interacción con el cliente, debería poder combinar metódicamente sus múltiples herramientas para impulsar los esfuerzos de sus equipos de marketing y ventas.

Podría, por ejemplo, administrar sus contactos utilizando puntuación de clientes potenciales, campos de contacto personalizados y funcionalidades de agrupación de contactos. Agile CRM incluso es capaz de sumergirse profundamente en las redes sociales para ayudarlo con el marketing de redes sociales, CRM social y monitoreo social.

Y hablando de eso, Ágil CRM es un excelente sistema de gestión de relaciones con los clientes cuando se trata de monitoreo y seguimiento. De hecho, diría que es una de las mejores opciones de software CRM para equipos que están particularmente preocupados por el seguimiento y el análisis.

Pueden usar cómodamente Agile CRM para monitorear a los visitantes de su sitio web, evaluar sus comportamientos posteriores, seguimiento de correo electrónico, monitoreo social, análisis de nivel de contacto y seguimiento de acuerdos personalizados. La analítica resultante resulta útil cuando está creando y siguiendo los flujos de trabajo de su campaña.

Todos los flujos de trabajo aquí se crean a través de una interfaz de arrastrar y soltar suave, que le permite personalizar los activadores de automatización, los nodos de campaña, las acciones del sistema, los grupos, etc. Agile CRM también viene con un generador de páginas de destino, un generador de plantillas de correo electrónico y Un generador de formularios.

A medida que continúa aprovechándolos, puede coordinar los esfuerzos de su equipo utilizando las funciones de administración de tareas de Agile CRM. Todo lo que se necesita es arrastrar y soltar tareas personalizadas en listas bien organizadas, organizar las tareas en consecuencia, tomar notas sobre ellas y actualizar su estado de vez en cuando.

Otro beneficio que puede esperar de Ágil CRM es funcionalidades adicionales gracias a una gran cantidad de integraciones inteligentes. Algunas de sus integraciones de correo electrónico, por ejemplo, incluyen IMAP, Office 365, Microsoft Exchange y servicios de Gmail.

De lo contrario, también debería poder vincularlo con canales de redes sociales como Twitter, LinkedIn y Facebook. Esto le permite publicar publicaciones fácilmente y responder a los mensajes de sus seguidores.

Pero no te confundas. Redes sociales y correo electrónico, y no los únicos canales que puede usar en Agile CRM. Esta plataforma está, más bien, construida para el compromiso omnicanal, con los canales principales como correo electrónico, redes sociales, mensajes de texto, así como mensajes web.

Y para ser más precisos, la mensajería web implica notificaciones push, páginas de destino, formularios y ventanas emergentes.

Precios de software CRM ágiles

• Gratis: El plan gratuito facilita 10 usuarios con 500 llamadas API por día, páginas de destino, correo electrónico básico e informes de rendimiento del equipo, extensión de Chrome, sincronización de Google, soporte por correo electrónico, 1 integración de aplicaciones, informes, actividades, vistas, respuestas enlatadas, etiquetas, grupos, servicio de asistencia, 1 regla de automatización (disparador), 5 nodos por campaña , 1 flujo de trabajo de campaña, web-to-lead, 5,000 correos electrónicos (de marca), creador de páginas de destino, creador de plantillas de correo electrónico, creador de formularios, análisis de nivel de contacto, compromiso web, campañas de correo electrónico, seguimiento de correo electrónico, hitos de ofertas personalizadas, programación de citas, ofertas ilimitadas , tareas ilimitadas, documentos ilimitados, puntuación de clientes potenciales, campos de datos personalizados, más 1,000 contactos.
• Motor de arranque: El plan inicial comienza en $ 8.99 por mes y complementa todas las características del plan gratuito con 5 llamadas API por día, soporte telefónico, 000 integraciones, base de conocimiento, 3 reglas de automatización (disparadores), 5 nodos por campaña, 10 flujos de trabajo de campaña, monitoreo social, automatización de marketing, 5 integración vía correo electrónico, más 2 contactos.
• Regular: El plan regular comienza en $ 29.99 por mes y complementa todas las características del plan Starter con 10,000 llamadas API por día, más de 50 integraciones, 10 reglas de automatización (disparadores), 25 nodos por campaña, 10 flujos de trabajo de campaña, marketing móvil, telefonía bidireccional, seguimiento de acuerdos personalizados, más 2 contactos.
• Empresa: El plan Enterprise comienza en $ 47.99 por mes y complementa todas las funciones del plan Regular con 25,000 llamadas API por día, controles de acceso (ACL), representante de cuenta dedicado, más de 50 integraciones, reglas de automatización ilimitadas (disparadores), 50 nodos por campaña, flujos de trabajo de campaña ilimitados, SES / Integración Mandrill / Sendgrid, correos de voz automatizados, automatización posterior a la llamada, más contactos ilimitados.

¿Quién debería considerar el uso del software Agile CRM?

Según sus precios y características, podemos aceptar que Ágil CRM es el mejor para autónomos, nuevas empresas y pequeñas empresas. El plan gratuito ofrece una oportunidad perfecta para que los principiantes aprendan de qué se trata la gestión de la relación con el cliente, además de probar varias herramientas básicas de interacción con el cliente y marketing que vienen con él.

Más allá de eso, lo más lejos que Agile CRM puede extenderse es probablemente las empresas medianas. Su plan Enterprise puede acomodar fácilmente a medianas empresas que tienen necesidades típicas de marketing y CRM. Pueden interactuar con una cantidad ilimitada de contactos utilizando una cantidad ilimitada de flujos de trabajo de campaña, así como un volumen ilimitado de activadores de automatización.

Mejor software CRM # 5: Insightly CRM

Insightly CRM es un sistema avanzado de gestión de relaciones con clientes de SaaS con amplia experiencia en la entrega de proyectos, la aceleración de ventas, la generación de presupuestos y la construcción de relaciones. Es uno de esos principales productos de software CRM que proporciona complementos robustos de Outlook y Gmail para una perfecta integración de correo electrónico.

Hasta el momento, Insightly CRM ha atraído a más de 1.5 millones de usuarios, que han aprovechado sus herramientas para la gestión de llamadas, informes avanzados, gestión de proyectos, automatización del flujo de trabajo, generación de presupuestos, gestión de oportunidades, gestión de clientes potenciales, seguimiento de correo electrónico, gestión de contactos y vinculación de relaciones. .

Si bien algunos de estos pueden parecer funcionalidades complejas de nivel empresarial, Insightly CRM ha logrado simplificar todo para las PYMES. En consecuencia, no necesita un amplio conocimiento técnico u orientación experta para crear y administrar sus campañas. Las herramientas simples combinadas con integraciones de aplicaciones de terceros hacen que sea conveniente hacer cualquier cosa aquí.

Más específicamente, debe poder administrar no solo sus contactos y clientes potenciales, sino también proveedores, vendedores, socios y organizaciones. Insightly CRM tiene un sistema de información bien optimizado que le permite hacer un seguimiento de las fechas importantes de cada entidad, historial de correo electrónico, antecedentes y mucho más.

Y si alguna vez necesita vincular oportunidades, la función de gestión de proyectos de Insghtly lo tiene cubierto. Puede conectar rápidamente oportunidades y proyectos para facilitar el seguimiento y los seguimientos.

Y hablando de eso, las oportunidades aquí se pueden gestionar de varias maneras diferentes. Insightly CRM le brinda el poder de crear sus propias oportunidades, así como coordinar las actividades posteriores a través de la gestión de la tubería.

También puede sumergirse en varios embudos para ajustar sus categorías, prioridades y etapas según sus predicciones de fechas de cierre, más las probabilidades de ganar correspondientes.

Sin embargo, no termina allí. Insightly CRM también es extremadamente robusto en Social CRM. Al integrar su sistema con las redes sociales, debería poder acceder a las publicaciones de Facebook de sus contactos, a los perfiles de LinkedIn, así como a los Tweets desde sus cuentas de Twitter.

Otras integraciones notables que encontrará aquí incluyen QuickBooks, DropBox, Box, Evernote, MailChimp, Outlook, Google Docs, Google Calendar, Office 365, Google Drive, etc. Algunas de estas también pueden funcionar bien con las aplicaciones móviles Android e iOS de Insightly CRM .

Precios del software CRM Insightly

• Más: Para la $ 29 por usuario por mes con facturación anual, el plan Plus ofrece soporte estándar, integración de Outlook, integración de Gmail, más de 250 integraciones a aplicaciones de comercio electrónico, programación personalizada de informes y correo electrónico, paneles integrados de inteligencia empresarial, conversión de oportunidades ganadas a proyectos, sincronización de calendario, hitos y seguimiento de tareas asociadas, gestión integrada de proyectos, aplicaciones móviles nativas de Android e iOS, registros de actualización por lotes, asignación de equipos de ventas, aplicación de conjuntos de actividades de eventos y tareas, procesos de ventas personalizables, gestión de oportunidades, vinculación de relaciones, gestión de tareas, gestión de eventos, gestión de contactos, gestión de organización, social automático enriquecimiento de perfil, captura de web a lead, visualice leads con kanban, programe correos electrónicos salientes, plantillas de correo electrónico, correos masivos, detección automática de duplicados, asignación y enrutamiento de leads, además de gestión de leads.
• Profesional: Para la $ 49 por usuario por mes con facturación anual, este plan complementa todas las características del plan Plus con soporte y servicios personalizados, webhooks configurables, perfiles y diseños de página ilimitados, roles y permisos de cuenta ilimitados, creación de objetos personalizados, automatización completa del flujo de trabajo, 100 tarjetas de información personalizables en tiempo real, automático análisis e informes de llamadas, además de marcador telefónico integrado y registro de llamadas.
• Empresa: Para la $ 99 por usuario por mes con facturación anual, este plan complementa todas las características del plan Professional con soporte API API y servicios profesionales a un costo adicional, programa funciones lambda sin servidor, reglas dinámicas de diseño de página, creación y ejecución de funciones Lambda, despliega aplicaciones personalizadas en cualquier plataforma, campos calculados en cualquier objeto, reglas de validación personalizadas, productos, listas de precios, cotizaciones, tarjetas de información en tiempo real personalizables ilimitadas, además de escaneo extenso de tarjetas de negocios móviles.

¿Quién debería considerar el uso del software Insightly CRM?

Definitivamente el Insightly CRM tiene herramientas extremadamente poderosas, todo ha sido bien estructurado para hacer que la plataforma sea fácil de usar sin comprometer la escalabilidad. Además, este es uno de los pocos mejores productos de software CRM que son lo suficientemente flexibles como para cubrir casi todos los procesos comerciales centrales, desde las oportunidades hasta la entrega del proyecto.

Ahora, cuando combina todo eso con su precio relativamente asequible, tiene la herramienta de CRM adecuada para equipos SMB experimentados e inexpertos.

Mejor software CRM # 6: Pipedrive CRM

Pipedrive No es solo un buen software CRM. Es mucho más que eso. Y, de hecho, se promociona como el mejor software de CRM y sistema de gestión de tuberías.

El sistema en sí se creó después de que los profesionales de ventas y los desarrolladores de aplicaciones web se embarcaron en un proyecto con una visión común. Todos querían una plataforma que facilitara las ventas.

Bueno, resulta que Pipedrive realmente ha logrado lograr eso, gracias a su conjunto de características bien equilibrado. El truco que Pipedrive CRM aparentemente ha utilizado es combinar su sólida base de ventas directas con herramientas de seguimiento inteligentes y una interfaz intuitiva. El resultado final es un sistema CRM estratégicamente racionalizado que ofrece una visión clara de todo el proceso de ventas.

Ahora, en términos simples, Pipedrive CRM proporciona una visión general simplificada pero detallada de todo su sistema de ventas. Puede organizar todos los caminos de los clientes potenciales en consecuencia para que pueda seguir su progreso, así como identificar ofertas prioritarias de inmediato.

Todo lo que se entrega a través de una canalización de ventas optimizada que sigue una estructura de canalización estándar. Las ofertas aquí están organizadas en etapas para ayudarlo a evaluar el rendimiento progresivo de sus equipos de ventas, además de las ofertas específicas en las que deben centrarse.

Y eso no es todo. Pipedrive Además, le permite ir más allá de ese nivel al proporcionar herramientas adicionales para el seguimiento de los miembros individuales de su equipo de ventas. Puede juzgar su progreso en tiempo real desde su PC o la versión de la aplicación móvil de Pipedrive CRM.

Sin embargo, vale la pena señalar que el flujo de ventas aquí no es restrictivo. Pipedrive viene con privilegios de personalización para ajustar sus campos en función de su configuración empresarial específica. Por lo tanto, debe tener un tiempo fácil para editar varias etapas de canalización, deshabilitar módulos e introducir sus propios parámetros.

Dichas características del sistema ayudan a los usuarios a alinear Pipedrive CRM con sus procesos comerciales centrales. Al final, esto se traduce en una mayor precisión de los datos y una gestión eficiente de la tubería. Entonces, por supuesto, puede confiar en Pipedrive CRM para detectar las ofertas y actividades más prometedoras.

Ahora, si desea mantenerse al tanto de su negocio en todo momento, entonces debería considerar combinar el sistema de PC Pipedrive con su aplicación móvil correspondiente. Sí, así es, aparte de una versión SaaS web, Pipedrive CRM viene en forma de aplicaciones iOS y Android. Son bastante útiles cuando necesita hacer un seguimiento de las cosas de forma remota y sobre la marcha.

Precios del software Pipedrive CRM

• Esencial: El Plan Esencial es para hacer un seguimiento de las ofertas utilizando tuberías simples. Te costará $ 15 por mes por usuario cuando se factura mensualmente, o $ 12.50 por usuario por mes cuando se factura anualmente. Algunas de sus características sobresalientes incluyen: establecimiento de objetivos para usuarios y empresas, acceso al Centro de Desarrolladores Pipedrive, Academia Pipedrive, atención al cliente 24/7, extensión de Chrome Pipedrive para Gmail, sincronización de contactos con Google y Microsoft, aplicaciones móviles nativas para Android e iOS, ventas e informes de actividad, registro automático de llamadas, sincronización en tiempo real en todos los dispositivos, tablero personalizable, objetivos de rendimiento, bandeja de entrada de correo electrónico de BCC, enlace manual de correos electrónicos a contactos y ofertas, actividades y vista de calendario, campos personalizados, además de canalización y etapas de ventas personalizadas.
• Avanzado: El Plan avanzado ofrece herramientas adicionales para automatizar y rastrear sin problemas sus flujos de trabajo. Te costará $ 29 por mes por usuario cuando se factura mensualmente, o $ 24.90 por usuario por mes cuando se factura anualmente. Algunas de sus características principales incluyen: campos completos importantes, catálogo de productos, datos de contacto con un clic, plantillas de correo electrónico y automatización, correos electrónicos abiertos y clics, integración completa de correo electrónico, asistente de ventas de IA, automatización de tareas de ventas, además de flujos de trabajo y actividades.
• Profesional: El plan profesional de Pipedrive CRM proporciona herramientas adicionales para colaborar con su equipo para aumentar las ventas. Te costará $ 59 por mes por usuario cuando se factura mensualmente, o $ 49.90 por usuario por mes cuando se factura anualmente. Algunas de sus características principales incluyen: configuración de visibilidad de contacto y trato, permisos personalizados de usuario, administrador y administrador, pronóstico de ingresos, múltiples paneles, administración de equipos, correo electrónico por lotes, soporte telefónico 24/7, programador de reuniones ilimitado, además de hacer clic para llamar y seguimiento de llamadas.
• Empresa: El Plan Empresarial Pipedrive CRM complementa las características del Plan Profesional con soporte al cliente especializado e incorporación. Te costará $ 99 por usuario por mes cuando se factura anualmente por un mínimo de 10 usuarios. Algunos de sus beneficios incluyen: permisos de usuario adicionales para controlar lo que los usuarios ven y hacen, seguridad mejorada para proteger los ingresos y los datos, capacidades de personalización adicionales para adaptarse a su negocio, importación de datos administrados, soporte telefónico, además de un administrador de cuenta dedicado.

¿Quién debe considerar el uso del software Pipedrive CRM?

Pipedrive CRM es extremadamente fácil de usar, intuitivo y perfectamente optimizado para la gestión de tuberías. Fue construido por profesionales de ventas para que los equipos de ventas administren convenientemente sus embudos de ventas a un precio asequible.

Eso solo lo hace ideal para cualquiera que quiera cerrar negocios más rápido al identificar y posteriormente priorizar las oportunidades de ventas más prometedoras.

Mejor software CRM # 7: SugarCRM

Además de presentarse prominentemente entre los mejores software de CRM, SugarCRM es una de las herramientas de CRM más utilizadas en la web. Hasta ahora, se ha descargado y probado más de 7 millones de veces en numerosos países, y las cifras siguen creciendo.

Si bien existen múltiples razones detrás de la mayor aceptación de SugarCRM, muchos usuarios han aplaudido particularmente su excelente soporte al cliente, sus herramientas de promoción de marca, sus capacidades de participación del cliente y su amplia capacidad de personalización.

Bueno, por ahora, hemos explorado una gran cantidad de software de CRM superior que ofrece opciones de personalización sólidas. Pero, consiga esto: la mayor parte de ellos no puede coincidir con SugarCRM. La flexibilidad que ofrece lo convierte en uno de los sistemas CRM más personalizables del mercado.

Y su truco, de hecho, es bastante simple. Verá, SugarCRM es un software CRM de código abierto. Eso significa que proporciona acceso a su código fuente subyacente, lo que permite a los desarrolladores modificar ampliamente sus funciones CRM predeterminadas. Por lo tanto, siempre que tenga las habilidades, puede personalizar toda la plataforma hasta el más mínimo detalle.

Pero, de nuevo, ahora que lo pienso, probablemente no lo necesitará en absoluto, ya que SugarCRM viene completamente cargado con casi todos los elementos esenciales. Es particularmente confiable en la generación de informes inteligentes, la gestión de equipos, el lanzamiento y la gestión de campañas, la racionalización de la mesa de ayuda y la integración con una gran cantidad de aplicaciones útiles de terceros.

Si está trabajando con un equipo, le agradará que el valor predeterminado SugarCRM La plataforma está optimizada para hasta 8 tipos de usuarios. La cuenta de administrador principal se puede complementar con diferentes tipos de cuentas secundarias, desde atención al cliente hasta representantes de ventas y posiblemente comercializadores que ejecutan campañas en varios canales. SugarCRM incluso le permite implementar esto a gran escala con grupos de personas que comparten los mismos privilegios de cuenta.

Al final, debe tener un sistema CRM bien conectado en red que facilite la colaboración fluida entre los miembros del equipo. Eso significa que los especialistas en marketing, los representantes de ventas y los profesionales de servicio al cliente complementan los roles de cada uno a medida que mejoran gradualmente las relaciones con los clientes.

Luego, para ayudarlo a crear campañas efectivas, SugarCRM proporciona un asistente de campaña inteligente. Contiene una amplia gama de herramientas para respaldar el proceso de creación de su campaña, así como la fase de ejecución posterior.

Puede, por ejemplo, usarlo para crear campañas estratégicas basadas en su ROI esperado, presupuesto, audiencia deseada, más objetivos objetivo. También es bastante útil para recoger y compilar clientes potenciales, además de diseminar formularios dentro del marco de interacción. De lo contrario, es posible que también desee analizar sus clientes potenciales, calificarlos en consecuencia y luego vincularlos con los agentes correctos.

Otra área donde SugarCRM realmente brilla es la gestión de contactos. Está diseñado para profundizar en sus datos de contacto, analizar todo exhaustivamente y luego compilar cualquier información de perfil relacionada. Eso significa que incluso es capaz de detectar los indicadores de comportamiento más pequeños que a menudo pasan desapercibidos.

Sin embargo, SugarCRM no se detiene allí. El sistema inteligente sigue adelante y ofrece asistencia adicional en el proceso posterior de organización de contactos. Debería poder ordenar sus contactos según la prioridad, marcarlos en consecuencia, vincular archivos enormes y personalizar notas y documentos.

Sin embargo, cuando se trata de integraciones, resulta que SugarCRM no se vincula de forma nativa con servicios de terceros. Sin embargo, eso no debería preocuparte, porque el software de administración de relaciones con el cliente logra aprovechar un código API llamado SugarExchange para conectarse con otras aplicaciones.

Con eso, debería poder integrar SugarCRM con una amplia gama de cosas, incluyendo Pardot, Zendesk, MailChimp, CloudAgent, Zapier, etc.

Precios del software SugarCRM

• Azúcar Profesional: Sugar Professional es un software CX en las instalaciones creado para servir a las pequeñas empresas que están creciendo cada vez más. Empieza en $ 40 por usuario por mes con facturación anual. Algunas de sus características incluyen; soporte en línea ilimitado, soporte para MySQL y SQL Server-On, personalizaciones de estudio ilimitadas, implementación en la nube o en las instalaciones, almacenamiento de 15 GB, SugarCRM mobile, automatización de centros de llamadas, informes y panel de control, gestión de leads de marketing, 2 contactos autorizados de soporte, Automatización de soporte, más automatización de ventas y previsión. Alberga un mínimo de 10 usuarios.
• Empresa azucarera: Sugar Enterprise es un paquete CX local altamente personalizable. Te costará al menos $ 65 por usuario por mes con facturación anual. Algunas de sus características incluyen; 4 contactos autorizados de soporte, soporte por teléfono y portal de soporte de SugarCRM, SLA de soporte acelerado, informes basados ​​en SQL, flujo de trabajo avanzado con SugarBPM, almacenamiento de 60 GB, soporte para Oracle y sitio de DB2, vistas basadas en roles, cotizaciones de nivel de producto, pronóstico de seguimiento de oportunidades de nivel de línea de ingresos, además de todas las características del plan profesional. Es compatible con un mínimo de 10 usuarios.
• Servir azúcar

Sugar Serve ofrece herramientas optimizadas para atención al cliente. Te costará al menos $ 80 por usuario por mes con facturación anual. Algunas de sus características incluyen; soporte telefónico, 60 GB de almacenamiento, 2 instancias de sandbox, 4 contactos autorizados de soporte, informes y análisis, un portal de autoservicio, reasignación y escalamientos basados ​​en tiempo, enrutamiento de casos, administración automática de SLA, administración de casos, más consola de servicio. Este paquete admite un mínimo de 10 usuarios.

• Venta de azúcar:

Sugar Sell es para aumentar sus ventas y ayudarlo a establecer relaciones duraderas con sus clientes. Te costará al menos $ 80 por usuario por mes con facturación anual. Algunas de sus características incluyen; gestión robusta de procesos comerciales, soporte telefónico, almacenamiento de 60 GB, 2 instancias de sandbox, 4 contactos autorizados de soporte, enrutamiento de clientes potenciales, aprobaciones de presupuestos, notificaciones de correo electrónico de clientes, pronósticos de ventas, administración de catálogos de productos, administración de presupuestos, informes y paneles, administración de oportunidades, oportunidad gestión, gestión de cuentas, más gestión de contactos. Este paquete admite un mínimo de 10 usuarios.

Sugar Market ofrece funciones de marketing para ejecutar campañas de marketing automatizadas. Empieza en $ 1,000 por 10,000 contactos con facturación anual. Algunas de sus características incluyen; Datos de sitios web en tiempo real, herramientas de marketing en redes sociales, 4 contactos autorizados de soporte, soporte telefónico, correos electrónicos ilimitados, páginas de destino ilimitadas, integración de Google Ads, auditoría SEO integrada, encuestas personalizadas, gestión de marketing de eventos, creador de formularios, creador de páginas de destino , herramientas de marketing por correo electrónico, integración con todos los principales CRM, puntuación de clientes potenciales, fomento del marketing, además de informes y análisis de marketing. Este paquete admite un número ilimitado de usuarios.

¿Quién debería considerar usar el software SugarCRM?

SugarCRM se las arregla para atender no solo a los vendedores y los equipos de ventas, sino también a los equipos de servicio al cliente en las PYMES. Los profesionales de ventas en pequeñas empresas considerarían que el paquete Sugar Professional es bastante útil, mientras que sus contrapartes de empresas medianas probablemente optarían por Sugar Enterprise o Sugar Sell.

Los equipos de servicio al cliente, por otro lado, deben sentirse cómodos con la solución Sugar Serve de SugarCRM, que ofrece una gran cantidad de herramientas de soporte al cliente. Entonces, los equipos de marketing estarían mejor con el paquete Sugar Market, que está perfectamente optimizado para campañas de marketing digital en redes sociales, correo electrónico, páginas de destino, formularios y anuncios de Google.

Mejor software CRM # 8: Freshsales CRM

A estas alturas, probablemente hayas oído hablar de Freshworks. Es una empresa reconocida de aplicaciones comerciales y le sucede a uno detrás de la octava herramienta en nuestra mejor lista de software CRM.

Ahora, siguiendo la experiencia que Freshworks ha tenido en el espacio del software de comercio electrónico, puede apostar Freshsales CRM es una herramienta CRM de calidad y bien desarrollada. De hecho, muchos de sus usuarios lo consideran un sistema integral de gestión de contactos que mejora sus capacidades de control y participación a través de una interfaz intuitiva y fácil de usar.

En esencia, continúan aprovechando Freshsales CRM para atraer, nutrir, administrar y convertir con éxito sus clientes potenciales.

Para lograr eso, este sistema elegantemente diseñado ofrece informes y paneles personalizables, automatización inteligente del flujo de trabajo, una línea de ventas visual, puntuación de clientes potenciales basada en inteligencia artificial, llamadas telefónicas y correos electrónicos integrados, seguimiento de eventos, seguimiento de clientes potenciales de ventas, monitoreo de actividades y más .

Ahora, como probablemente ya haya adivinado, la interfaz de usuario es una de las cosas más notables de Freshsales CRM. Freshworks lo ha diseñado con un enfoque en la facilidad de uso, así como el control integral del ciclo de vida del cliente.

Eso significa que lo último que puede esperar aquí es una curva de aprendizaje empinada. Incluso los principiantes deberían poder comenzar a correr tan pronto como se suscriban al servicio.

Y cuando se trata de gestionar el recorrido del cliente, Freshsales CRM viene con un conjunto de funciones de gestión de leads increíblemente rico pero simple. Las herramientas aquí le ayudan a priorizar los clientes potenciales más importantes mientras elimina los que parecen proporcionar poco valor.

Luego, a medida que configura un marco de interacción sólido, debe poder organizar sus leads agrupándolos sistemáticamente. Dichos grupos podrían asignarse posteriormente a varios miembros del equipo, que luego procederían a apuntar a los líderes con estrategias de conversión relevantes.

Mientras tanto, puedes seguir su progreso general desde tu canal de ventas. Freshsales CRM incluso proporciona un editor bastante útil de arrastrar y soltar para construir y personalizar sus tuberías. Le permite configurar diferentes ofertas en función de cómo se configura todo su marco de ventas.

Bueno, a fin de cuentas, la cartera de CRM aquí busca fundamentalmente ayudarte a vender más y mucho más rápido. Su estructura visual intuitiva está perfectamente optimizada para brindarle una experiencia perfecta mientras evalúa, organiza y prioriza sus ofertas de ventas. Luego, al concentrarse en los más críticos, debería poder cerrarlos mucho más rápido, antes de pasar al resto.

Dicho esto, un solo clic debería ser suficiente para revelar el estado de cualquier acuerdo a lo largo de la tubería. De lo contrario, también podría generar informes detallados para un análisis más profundo de cómo están progresando sus compromisos principales.

Y hablando de informes, Freshsales CRM ofrece herramientas avanzadas de análisis e informes, que puede aprovechar para obtener información precisa sobre sus clientes potenciales. El motor de IA de la plataforma es capaz de evaluar no solo los comportamientos de sus clientes potenciales, sino también sus respectivos comportamientos. Luego subsecuentemente, Freshsales El sistema de puntuación de plomo de CRM los califica de los más cálidos a los que podrían necesitar algún cuidado adicional.

Además de eso, la función de análisis genera detalles sobre el contexto más los niveles de compromiso de cada cliente potencial. Y si desea más, la herramienta de 360 ​​grados de Freshsales CRM proporciona información completa sobre todos los clientes potenciales y clientes, incluidas sus tareas correspondientes, citas, puntos de contacto y conversaciones.

Con eso, por lo tanto, su equipo de ventas debería tener un tiempo fácil para establecer los mejores enfoques para diversas oportunidades de negocios.

Y para ayudarlo con el proceso posterior de compromiso de liderazgo, Freshsales CRM viene con una gran cantidad de integraciones preconstruidas. Puede insertar fácilmente aplicaciones de comercio electrónico, contabilidad, redes sociales, marketing y gestión de tareas.

Incluyen; Xero, QuickBooks, MailChimp, Google Apps for Work, Hubspot Marketing, la suite Freshdesk, Facebook, Trello, Magento, etc.

Precios del software Freshsales CRM

• Florecer: El plan Blossom está destinado a facilitar pequeños equipos de ventas y pequeñas empresas. Ellos, a su vez, están obligados a pagar $ 12 por usuario por mes cuando se factura anualmente, o $ 19 por usuario por mes. Los beneficios incluyen: acceso a la API, aplicaciones de mercado, Freshmarketer, integraciones de Freshworks, integración de SMS, teléfono con tecnología de Freshcaller, puntuación de clientes potenciales, sincronización de correo electrónico bidireccional, canal de ventas visual, gestión de contactos, gestión de contactos, gestión de cuentas y gestión de acuerdos.
• Jardín: El plan Garden está destinado a facilitar el crecimiento de los equipos de ventas y negocios. Ellos, a su vez, están obligados a pagar $ 25 por usuario por mes cuando se factura anualmente, o $ 35 por usuario por mes para informes avanzados, roles personalizados, coincidencias inteligentes, territorios y asignación de líderes, 10 equipos de usuarios, 10 automatización de flujo de trabajo, 5 secuencias de ventas por usuario, 250 correos electrónicos masivos por usuario por día, acceso a API, aplicaciones de mercado, Freshmarketer, integraciones de Freshworks, integración de SMS , teléfono impulsado por Freshcaller, puntuación de clientes potenciales, sincronización de correo electrónico bidireccional, canalización de ventas visuales, gestión de clientes potenciales, gestión de contactos, gestión de cuentas, gestión de acuerdos y roles personalizados.
• verano: El plan Estate está destinado a servir a grandes equipos de ventas y empresas. Cuesta cualquiera $ 49 por usuario por mes cuando se factura anualmente, o $ 65 por usuario por mes. Las características resultantes incluyen: objetivos de ventas, soporte multidivisa, formas inteligentes y seguimiento de eventos, panel de informes, enriquecimiento de perfil automático, personalización avanzada de CRM, informes avanzados, roles personalizados, coincidencias inteligentes, territorios y asignación de líderes, 25 equipos de usuarios, 25 automatización del flujo de trabajo , 10 secuencias de ventas por usuario y 1,000 correos electrónicos masivos por usuario por día.
• Bosque: El plan Forest está dirigido a empresas y solo puedes comprarlo con la opción de facturación anual por $ 79 por mes. Esto le dará un administrador de cuentas dedicado, registros de auditoría, listas blancas de IP, centro de datos del EEE, objetivos de ventas, soporte multidivisa, formas inteligentes y seguimiento de eventos, panel de informes, enriquecimiento de perfil automático, personalización avanzada de CRM, informes avanzados, roles personalizados, inteligente coincidencias, territorios y asignación de líderes, 50 equipos de usuarios, 100 automatización de flujo de trabajo, 25 secuencias de ventas por usuario y 5,000 correos electrónicos masivos por usuario por día.

¿Quién debería considerar el uso del software Freshsales CRM?

Freshsales CRM es esencialmente lo que obtienes cuando combinas la facilidad de uso, un flujo de ventas visual pero personalizable, además de una rica característica de administración de leads establecida en una plataforma que puede acomodar equipos de ventas pequeños y grandes.

Por lo tanto, este es uno de los mejores sistemas de CRM para PYMES y equipos de ventas empresariales que trabajan en un entorno empresarial dinámico y exigente. le ayuda a mejorar su fuerza de ventas al agilizar sus canalizaciones de clientes potenciales a través de información inteligente.

Mejor software CRM # 9: Ágil CRM

Antes de llegar a los detalles, aquí hay un hecho interesante sobre Ágil CRM Resulta estar estrechamente relacionado con otra herramienta de CRM de renombre llamada Goldmine. Resulta que ambos fueron fundados por un tipo llamado Jon V. Ferrara.

Si bien Goldmine CRM no figura en nuestra mejor lista de software de CRM, sigue siendo una leyenda en la industria de gestión de relaciones con los clientes. La razón es que se encontraba entre las principales herramientas de CRM de automatización de la fuerza de ventas para pequeñas y medianas empresas. Y lo creas o no, eso ocurrió en 1989.

Pero, aunque Goldmine CRM ha sido dominante hasta nuestros días, Nimble CRM es el que ha logrado implementar perfectamente los avances de automatización modernos.

Considere el entorno de alojamiento de software, por ejemplo. Si bien Goldmine CRM sigue siendo una solución local, Nimble CRM se ha desarrollado para ser una plataforma Saas basada en la nube. Esto le permite no solo escalar fácilmente, sino también extender sus funcionalidades más allá del alcance de los sistemas tradicionales de gestión de relaciones con los clientes.

En consecuencia, Ágil CRM es ahora uno de los mejores productos de software CRM para la automatización de la fuerza de ventas, el CRM social y la gestión de contactos. El proceso de automatización en sí mismo puede controlarse tanto en su panel de PC basado en la web como en sus correspondientes aplicaciones móviles Android e iOS.

De hecho, es bastante bueno para automatizar cosas que pueden levantar detalles de las redes sociales, conversaciones de correo electrónico, además de varias otras plataformas, y luego actualizar automáticamente los perfiles de clientes correspondientes.

En otras palabras, esto se llama escucha social y puede aprovecharlo para averiguar qué dicen sus contactos sobre su negocio en las redes sociales. De lo contrario, es posible que también desee utilizar la información resultante para los puntos de contacto.

Si descubre que un contacto celebra su cumpleaños, por ejemplo, podría convertir el hito en una oportunidad de compromiso que posiblemente se convierta en una venta exitosa. Mientras tanto, podría utilizar las herramientas de gestión de canalizaciones, gestión de tareas y seguimiento de tratos de Nimble CRM para nutrir progresivamente el liderazgo.

Nimble CRM incluso hace que los seguimientos sean mucho más fáciles a través de su "Página de hoy ". Esta es esencialmente una sección que muestra de manera exhaustiva sus oportunidades de participación día a día, ofertas clave y tareas pendientes.

Ahora, las oportunidades en sí se derivan del motor de inteligencia artificial de Nimble CRM, que probé y me pareció bastante impresionante. Es capaz de identificar las oportunidades y contactos más valiosos mediante el análisis del comportamiento del usuario.

Otra herramienta que encontrarás cargada con la información de tus contactos es el widget de Nimble CRM. En esencia, el software viene con una variedad de widgets que le permiten acceder convenientemente a los detalles contextuales sin necesariamente iniciar sesión en el sistema.

Ahora, a medida que continúe cambiando entre las diversas herramientas, notará que todo aquí está conectado de manera integral. Desde el canal de ventas, por ejemplo, puede ver fácilmente un historial de sus interacciones con un contacto específico simplemente haciendo clic en un acuerdo.

Y lo mismo, de hecho, se aplica a los perfiles de contacto. Ágil CRM actualiza automáticamente sus perfiles de contacto con información de sus ofertas de canal de ventas, así como otras fuentes dentro y más allá de la plataforma.

Dicho esto, las ofertas vienen en dos formatos de pantalla. Puede rastrearlos desde el canal de ventas o simplemente verlos en una lista. Nimble CRM incluso proporciona un par de etapas de ventas de forma predeterminada para ayudarlo a organizar todo en consecuencia.

Pero no te confundas. No tiene que usar el marco predeterminado. Si su proceso de ventas está estructurado de manera diferente, puede personalizar las etapas.

Independientemente del sistema que elija adoptar al final, Nimble CRM le proporcionará información sobre las oportunidades más prometedoras.

Ahora, si está trabajando con un equipo, puede seguir adelante y usar las herramientas de administración de tareas de Nimble CRM para asignar las oportunidades en consecuencia. También puede crear nuevas tareas, así como configurar sus parámetros para vincularlos con acuerdos y contactos específicos.

Es posible que también desee incrustar su sistema con Gmail o cualquier cuenta IMAP antes de implementar sus campañas de correo electrónico. Lo bueno de este enfoque es que el sistema mantendrá un registro detallado de todas sus interacciones.

Precios del software Nimble CRM

Para la $ 25 por usuario por mes cuando se factura mensualmente o $ 19 por usuario por mes cuando se factura anualmente, Nimble CRM ofrece acceso API, sincronización bidireccional con más de 160 aplicaciones, soporte de Office 365 y G Suite, consulta uno a uno, asistencia de incorporación gratuita, centro de soporte integral, soporte en línea y por correo electrónico, aplicaciones para iPhone y Android, aplicación de contactos inteligentes, permisos de equipo, más pronósticos de ventas e informes.

Luego, cuando se trata de construir relaciones, obtienes una gestión de canalización de negocios, Nimble Prospector, registro de llamadas, recordatorios de tareas, recordatorios de contacto, seguimiento de actividad, seguimiento de correo electrónico, plantillas de correo electrónico, 100 mensajes grupales por usuario por día, captura de información comercial , captura de firma de correo electrónico, coincidencia de perfil social, señales de redes sociales, 2 GB de almacenamiento por usuario, segmentos de búsqueda guardados, segmentos de búsqueda guardados ilimitados, 1,000 campos personalizados, sincronización de mensajes de correo electrónico, 25,000 registros de contactos, sincronización de calendario, administración de contactos y un mensaje unificado bandeja de entrada.

¿Quién debería considerar usar el software Nimble CRM?

Ágil CRM es una plataforma holísticamente interconectada que proporciona una gran cantidad de capacidades inteligentes de automatización de la fuerza de ventas, sin las complicaciones que generalmente acompañan a la automatización avanzada de marketing.

Es el tipo de sistema de gestión de relaciones con el cliente que podría usar como individuo o equipo para impulsar las líneas de ventas dinámicas. Puedes combinar información inteligente accionable con un motor de inteligencia artificial e integraciones confiables.

Por lo tanto, en general, Nimble CRM es perfectamente ideal para equipos de ventas que necesitan tomar decisiones bien informadas sobre sus tuberías.

Mejor software CRM # 10: NetSuite CRM

El décimo en nuestra lista del mejor software CRM en 2020 es NetSuite CRM, que es otra solución de gestión de relaciones con clientes SaaS basada en la nube.

Ahora, para ser más específicos, puede pensar en Netsuite CRM como una plataforma que facilita un flujo continuo e ininterrumpido de información en todo el ciclo de vida del cliente. Su embudo de información comienza desde el nivel principal y, posteriormente, sigue a un cliente en cada etapa, incluidas las oportunidades, pedidos de ventas, ventas cruzadas, ventas adicionales, cumplimiento, renovación y atención al cliente.

Toda esta información se almacena en un centro de datos bien protegido, que forma parte de la arquitectura dinámica multiinquilino de Netsuite CRM. Los detalles resultantes le brindan una visión estratégica de 360 ​​grados de todos los parámetros críticos relacionados con sus clientes potenciales y clientes.

Netsuite CRM, por otro lado, utiliza la inteligencia para impulsar todo su ecosistema de gestión de relaciones con los clientes. Las herramientas de automatización de la fuerza de ventas, por ejemplo, dependen en gran medida de los datos para ejecutar campañas efectivas basadas en información procesable.

Esto, sin embargo, es solo una parte de Netsuite CRM. La plataforma es bastante extensa, y las funcionalidades de gestión de relaciones con el cliente se complementan con herramientas de automatización de marketing, funciones de gestión de servicio al cliente, así como capacidades integradas de comercio electrónico como la gestión de pedidos.

Por lo tanto, puede aprovechar Netsuite CRM para funciones como análisis de marketing, gestión de relaciones con socios, gestión de datos de clientes, previsión de ventas y mucho más. Todas las herramientas están integradas de manera integral para formar una suite todo en uno a la que se puede acceder a través de una PC, además de aplicaciones móviles Android e iOS.

Dicho esto, la gestión de la relación con el cliente aquí se basa tanto en enfoques tradicionales como en inteligencia avanzada. Puede impulsar el crecimiento del negocio utilizando herramientas automatizadas, gestión de flujo de trabajo, gestión de contactos, capacidades de colaboración, gestión de campañas, previsión de ventas, integraciones de terceros y gestión de relaciones con socios.

Puede comenzar desde el área de administración de contactos, que ofrece una vista detallada de todos sus contactos y clientes potenciales. Además de los detalles básicos, los perfiles de los clientes aquí le dan una idea de su historial de interacción con cada contacto, sus roles de empresa, parámetros de ventas, etc.

Luego, si forma una sociedad con otra compañía, podría capitalizar las herramientas de relación con socios de Netsuite CRM. Le ayudarán a coordinar y organizar todas las campañas de marketing en las que participa como socios. Además, debería poder monitorear cada cosa tal como ocurre gracias a las capacidades de informes en tiempo real de Netsuite.

Ahora, para las campañas que elige ejecutar en solitario, Netsuite tiene las características correctas de administración del flujo de trabajo. Le ayudan a controlar las actividades de cada empleado, los índices de finalización de tareas correspondientes, así como su progreso general.

También hay una función de calendario grupal a la que pueden acceder todos los miembros del equipo. Por lo tanto, cada persona debería poder ver sus listas de tareas y, posteriormente, completar las tareas asignadas.

Hablando de eso, las campañas de participación aquí deberían ser bastante fáciles, teniendo en cuenta el sistema de inteligencia artificial de Netsuite CRM y las herramientas de automatización que lo acompañan.

El sistema de inteligencia artificial, más específicamente, le ahorrará la pérdida de tiempo en oportunidades de bajo valor. Al monitorear los comportamientos de sus prospectos, Netsuite CRM logra proporcionar información procesable sobre las oportunidades más prometedoras.

Entonces, el hecho es que no siempre tiene que confiar solo en la información que tiene en sus perfiles de contacto. Por el contrario, debe apuntar a clientes potenciales en función de sus datos de perfil, así como de las ideas complementarias generadas por el sistema.

El truco que emplea Netsuite CRM aquí es simplemente realizar un seguimiento de todas las rutas y acciones tomadas por sus visitantes web. Determina sus intereses en función de lo que hacen clic y las páginas web que pasan tiempo viendo.

Dicha información también es bastante útil cuando se trata de la automatización de la fuerza de ventas. Puede aprovechar los conocimientos junto con las herramientas de ventas de Netsuite CRM para impulsar las ventas e impulsar el crecimiento general de su negocio.

Netsuite CRM lo supera con las capacidades de pronóstico de ventas. Por lo tanto, puede predecir su potencial de ventas utilizando pronósticos automáticos en tiempo real.

Precios del software NetSuite CRM

Si esperaba obtener los costos específicos del producto, resulta Netsuite CRM no ofrece un cronograma de precios estándar. Por el contrario, lo que termina pagando se determina en función de sus necesidades particulares de CRM.

Algunos de los factores principales que entran en juego aquí incluyen: los complementos requeridos, la duración de su contrato, la cantidad de usuarios que pretende alojar, los complementos necesarios y, por supuesto, la configuración del sistema.

Dicho esto, puede esperar pagar al menos $ 129 por usuario por mes por mantenimiento y soporte, todas las licencias de Oracle Database y del sistema operativo del servidor de aplicaciones, 100 MB de espacio en el gabinete de archivos de la base de datos Oracle, 1,200,000 correos electrónicos de campaña por año, 3,600,000 correos electrónicos de fusión masiva integrados por año, gestión de incentivos, análisis de CRM básico, ERP básico y capacidad de comercio electrónico, capacidad de alojamiento web limitada, seguimiento de proyectos móviles, gestión de relaciones de socios con portal básico de socios, gestión de relaciones de socios con portal básico de socios, atención al cliente y gestión de servicios, automatización de marketing, automatización de la fuerza de ventas, gestión del territorio, presupuestos / propuestas, integración de automatización de marketing, integración de chat interno, almacenamiento de documentos, gestión de tareas, segmentación, puntuación de clientes potenciales, marketing por correo electrónico y un sistema de calendario / recordatorio.

En última instancia, puede suscribirse al producto CRM durante un período predeterminado, después del cual puede proceder a renovar o escalar el paquete.

¿Quién debería considerar usar el software NetSuite CRM?

Netsuite CRM no es solo una de las mejores soluciones de software de CRM, sino que también se encuentra entre los sistemas de gestión de relaciones con clientes más extensos.

Sus herramientas de automatización de la fuerza de ventas están destinadas a ayudarlo a maximizar sus oportunidades de ventas, mientras que la gestión del servicio al cliente intenta aumentar la satisfacción del cliente a través del soporte basado en datos. La automatización de marketing, por otro lado, se trata de aprovechar las ideas en tiempo real para impulsar campañas automatizadas para clientes potenciales calificados.

Luego, teniendo en cuenta que todo aquí se ejecuta en una infraestructura de nube escalable de nivel empresarial, podemos aceptar que Netsuite CRM es un sistema especializado de gestión de relaciones con clientes para grandes empresas, equipos empresariales y empresas B2B. Puede alojar cómodamente varios departamentos al mismo tiempo, y cada uno aprovecha un conjunto de características específicas.

Cómo elegir el mejor software de CRM

Bueno, ahí lo tienes. La guía definitiva para 10 del mejor software CRM en 2020.

Sin embargo, una palabra de precaución. Si bien cada una de estas soluciones CRM proporciona algunas de las mejores funciones de gestión de relaciones con los clientes, no sería prudente elegir una al azar.

¿Y por qué es así?

Bueno, como hemos establecido, cada uno de ellos es único en su propio sentido. Por lo tanto, tendrían diferentes impactos en su negocio.

Así, ¿Cómo exactamente debe comparar diferentes opciones para elegir el mejor software de CRM?

La verdad es que no hay dos formas de hacerlo. Debe evaluar sistemáticamente no solo los precios, sino también el tipo de funcionalidades que ofrece cada herramienta.

Y para ayudarlo con eso, estas son las características principales en las que debe enfocarse cuando se trata de sistemas de gestión de relaciones con los clientes:

• Gestión de leads y gestión de ventas: Los mejores productos de software CRM son capaces de buscar clientes potenciales en múltiples fuentes. Emplean una estrategia omnicanal que integra varios canales de interacción digital para formar una plataforma de gestión de ventas y gestión de leads sin fisuras.

Además de los correos electrónicos, debe poder acceder a otros canales populares como las redes sociales, los formularios web, las llamadas entrantes, los mensajes de texto, etc. Los detalles dependen de lo que usen sus clientes potenciales.

Luego, después de la generación de leads, el software CRM debería permitirle hacer un seguimiento hasta el final del ciclo de vida del cliente. Eso significa aplicar diferentes enfoques automatizados mientras se controla el progreso de cada prospecto en la cartera de ventas.

• Márketing: Dado que las relaciones con los clientes se nutren a través de compromisos personalizados, el mejor software de CRM se duplica como herramientas de marketing digital. Las funcionalidades de marketing aquí se utilizan para llegar a clientes potenciales, clientes y clientes potenciales.

Y cuando se trata de eso, el mejor software de CRM para su negocio debería venir con la automatización de marketing impulsada por IA. Además, las campañas deben estar completamente entrelazadas con su canal de ventas.

• Flujos de trabajo: La gestión de la relación con el cliente implica numerosas etapas y múltiples elementos complejos, que se gestionan mejor con herramientas de gestión de proyectos.

Por lo tanto, el mejor software CRM generalmente proporciona capacidades dinámicas de gestión de proyectos a través de flujos de trabajo personalizables. Aquí es donde puede racionalizar sus canales de ventas en consecuencia mientras coordina sus equipos de ventas, realiza un seguimiento del progreso y organiza las entidades correspondientes.

• Informes y análisis: A fin de cuentas, la gestión de la relación con el cliente es un proceso basado en datos. El tipo de clientes potenciales a los que vayas, cómo los apuntas y cómo te relacionas con ellos depende de los conocimientos que puedas obtener sobre ellos. Por lo tanto, los informes y análisis son una cosa que no puede permitirse comprometer.

En particular, debe priorizar los productos de CRM que ofrecen análisis precisos en tiempo real sobre todos sus canales principales de participación, campañas de marketing, canalización de ventas, comportamientos de contacto, así como el rendimiento de su equipo. Dicho esto, también sería aconsejable elegir un producto de software que pueda generar aún más información sobre el pronóstico de ventas. Esto lo ayudará a identificar las oportunidades de ventas más prometedoras.

• Comercio electrónico: El mejor software de CRM va más allá de las ventas y el marketing para centrarse en otros procesos de comercio electrónico estrechamente relacionados. Algunas plataformas, por ejemplo, complementan sus funcionalidades centrales de CRM con herramientas de atención al cliente, mientras que otras tienden a inclinarse hacia la colaboración en equipo.

Dicho esto, debe elegir las funcionalidades adicionales de comercio electrónico en función de la configuración de su negocio, además de las entidades específicas que considere fundamentales para su relación con los clientes.

• Integraciones: Al final del día, una herramienta de gestión de relaciones con el cliente forma solo una parte de todo el ecosistema de comercio electrónico. Por lo tanto, una solución de software CRM solo puede ser una excelente opción para su negocio si se integra perfectamente con todos sus sistemas principales. Además, debe venir con integraciones predefinidas para aplicaciones de terceros que pretendes usar en nuestras campañas.

Con eso en mente, estas son algunas de las preguntas que debe hacerse para analizar la idoneidad de cada opción de software CRM:

• ¿A qué tipo de empresas apunta?
• ¿Qué tipos de campañas de marketing automatizadas puede ejecutar y administrar con el software CRM?
• ¿El canal de ventas es personalizable?
• ¿Cómo es el diseño general de la interfaz? ¿Es fácil de usar y navegar? ¿Ofrece alguna función de incorporación?
• ¿Cuántos miembros del equipo puede alojar el software CRM al mismo tiempo?
• ¿El software CRM se integra con su plataforma de comercio electrónico actual? ¿Qué tan bien funciona con otras herramientas de marketing?
• ¿Serás capaz de identificar las mejores ofertas para priorizar?
• ¿Cuántos contactos y clientes potenciales puede contener la herramienta CRM? ¿Cuántos puedes participar simultáneamente?
• ¿El software CRM ofrece protección integral de datos? ¿Con qué otras características de seguridad viene?
• ¿Cuánto cuesta todo el sistema CRM? ¿Se ajusta a tu presupuesto?
• ¿Cuál es el posible ROI en función del valor que obtiene del software? ¿Hay algún cargo adicional en el que pueda incurrir en el camino?
• ¿Qué dicen los usuarios anteriores y actuales sobre el software? ¿Algún negativo notable que pueda identificar en las reseñas?

Luego, para colmo, asegúrese de revisar nuestras críticas imparciales sobre varias herramientas en este espacio. Hemos cubierto todas las mejores soluciones de software CRM en el mercado en detalle.