Zoho CRM Review 2024 – Mennyire jó valójában?

Ebben a Zoho CRM áttekintésben végigvezetjük a piacon az egyik legjobban értékelt ügyfélkapcsolat-kezelési eszközön. A Zoho CRM rendkívül népszerű eszköz üzleti vezetők számára, akik azt remélik, hogy szorosabb kapcsolatot alakíthatnak ki célközönségükkel.

Funkciókban gazdag és könnyen használható, A Zoho CRM körülbelül 250,000 180 vállalkozást támogat XNUMX országban hogy több potenciális ügyfél konvertáljon, növelje a bevételt, és kapcsolatba lépjen az ügyfelekkel. A jelenlegi felhasználók között olyan márkák találhatók, mint az Amazon és a Bose.

Vessünk egy pillantást a Zoho CRM-re.

Mi az a Zoho CRM?

A Zoho CRM egy korszerű ügyfélkapcsolat-kezelő szoftver, amelyet a Zoho, egy népszerű SaaS-szolgáltató szállít.

A szoftver központi környezetként működik, ahol a vállalatok értékesítési, marketing- és ügyfélszolgálati megoldásokat egyesíthetnek, hogy több konverziót érjenek el.

A Zoho CRM valójában a Zohotól elérhető digitális eszközök hatalmas készletének része, amely a helpdesk felügyeleti eszközöket is tartalmazza.

A rugalmas szoftver azt ígéri, hogy a legjobb „általános célú” megoldásokat vertikálisan egyedivé teszi CRM rendszerek egy fedél alatt.

A Zoho CRM-et a rugalmasság szem előtt tartásával tervezték, hogy biztosítsa, hogy minden üzleti vállalkozás, bármilyen háttérből ki tudja használni a funkciókat. A Zoho CRM támogatja:

• B2C cégek: A rövidebb ügyféléletciklusú B2C cégek olyan funkciókhoz férhetnek hozzá, mint az azonnali felmérések, a leadkezelés, a marketingautomatizálás és még sok más.
• B2B vállalatok: A Zoho CRM támogatja a B2B márkákat az erősebb ügyfélkapcsolatok fenntartásában és kiépítésében az ügyletek nyomon követésével, fizetésekkel és jelentésekkel.
• KKV-k: A kisvállalatok számos praktikus eszközhöz férhetnek hozzá a Zoho CRM ingyenes csomagjában, és frissíthetnek, amikor készen állnak a bővítésre.
• Vállalatok: Az olyan fejlett CRM-funkciók, mint az elemzés, a munkafolyamat-kezelés, a marketingautomatizálás és a területkezelés, támogatják a nagyvállalatokat.

A Zoho CRM lényegében egy minden az egyben környezet, ahol a vállalatok megtalálhatják azokat az eszközöket, amelyekre szükségük van potenciális potenciális ügyfelek azonosításához, kapcsolatok ápolásához és az értékesítés növeléséhez.

A taktikai döntéshozataltól a munkaerő-menedzsmentig mindenre kiterjedő technológia segít növelni az ügyfelek elégedettségét és nagyobb konverziókat eredményezni vállalkozása számára.

Azok számára, akik kényelmes, rugalmas és könnyen használható megoldásokat keresnek, a Zoho CRM a legjobbak közé tartozik legjobb elérhető CRM szoftver.

Zoho CRM előnyei és hátrányai

Zoho CRM árképzés

Az egyik különösen vonzó dolog a Zoho CRM-ben, hogy mennyire átlátható az árképzés. Ingyenes lehetőség van legfeljebb 3 felhasználó számára, amely néhány alapvető funkciót biztosít, mint a közösségi média fiókok beépítése, az értékesítési feladatok naplózása, a jegyzetek és a hívásnaplók.

Ön is mentheti akár 10 e-mail sablon az ingyenes verzióban. Ezt követően a lehetőségek a következők:

• Standard: Havi 14 dollár éves számlázás esetén: Ez magában foglalja az ingyenes csomagban található mindent, valamint a pontozási szabályokat, a munkafolyamatokat, a tömeges e-maileket, a folyamatokat, az egyéni irányítópultokat és a Canvast.
• Szakmai: 23 USD havonta évente fizetve: A Standard összes funkciója, plusz a „SalesSignals”, a tervrajz, az érvényesítési szabályok, a készletkezelés, a web-to-case űrlapok és a Canvas 3 megtekintéshez.
• Vállalat: Havi 40 USD éves számlázás esetén: Ez magában foglalja a Professional szolgáltatást, valamint a Zia AI-t, a CommandCentert, a speciális testreszabást, a többfelhasználós portálokat, a mobil SDK-t és MDM-et, valamint a Canvas technológiát akár 5 megtekintéshez.
• Végső: Havi 52 USD éves számlázás esetén: Ez magában foglalja az Advanced BI-t (a Zoho elemzéssel együtt), a továbbfejlesztett funkciókorlátokat, a 30 napos próbaverziót és a Canvast akár 25 megtekintéshez.

Arra is van lehetőség további kiegészítők elérése, például a „Bigin” vagy a „Zoho Commerce” – a folyamatközpontú CRM kisvállalkozások számára.

A Bigin lehetővé teszi az ügyfélkapcsolatok hihetetlen egyszerű kezelését.

Vagy nézze meg a „Zoho CRM Plus”-t, amely egy egységes ügyfélélmény-platform, amely havi 57 USD-tól elérhető éves számlázás esetén.

Ez a megoldás lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy hozzáférjenek az ügyfelek életciklusának minden szakaszához, valamint olyan extra funkciókhoz, mint a közösségi és e-mail marketing, az ügyfélszolgálati hozzáférés, az elemzések, a felmérések és a CRM lehetőségek.

A Zoho CRM szolgáltatásai

Értékesítési automatizálás

A Zoho CRM egyik első és legfontosabb jellemzője a Sales Force automatizálási technológia. A Salesforce automatizálásával automatizálhat egy sor rutin értékesítési, támogatási és marketingfunkciót, amelyek egyébként értékes időt vennének igénybe az alkalmazottak számára.

Ez azt jelenti, hogy az embereknek több idejük van az ügyfelekre összpontosítani.

Az értékesítési menedzsment eszközök négy részre oszthatók:

Vezetői menedzsment

A potenciális ügyfelek kezelésével azonosíthatja a minőségi potenciális ügyfeleket, nyomon követheti a hirdetési kiadások megtérülését, dolgozhat azon, hogy az ígéretes leadeket konverziókká alakítsa, és szorosan kapcsolatba léphet a potenciális ügyfelekkel számos többcsatornás érintkezési ponton.

Zoho CRM ad egy csomó nagyszerű lehetőségek a potenciális ügyfelek kezeléséhez, Beleértve a következőket:

• Intelligens webes űrlapok potenciális ügyfelek generálásához Captcha-val és egyéni mező űrlapokkal
• Névjegykártya-szkennelés és QR-beolvasás a névjegyek gyűjtéséhez útközben
• Élő csevegés a webhelyen, hogy kommunikáljon a bejövő potenciális ügyfelekkel
• Twitter hozzáférést biztosít a CRM-en belül
• Facebook kapcsolatok a CRM-hez
• Zia mesterséges intelligencia a vezető pontozáshoz
• Pontozási szabályok a potenciális ügyfelek jobb bevonása érdekében
• Automatikus munkafolyamat-elosztás a minősített érdeklődők számára
• Omnichannel kommunikációs és e-mail kampányok (szegmentálással)
• Zoho CRM mobilalkalmazás
• Zoho CRM és Google Ad integráció
• Beépített analitika egyéni jelentésekkel

Deal kezelése

A Zoho CRM ügyletkezelő eszközei kényelmes módot kínálnak az összes megkötött ügylet rangsorolására, nyomon követésére és figyelésére.

A szoftver biztosítja, hogy a vállalkozások azokra az ügyletekre összpontosíthassanak, amelyek a legnagyobb eséllyel zárják le, bármikor megtudják az ügyletekkel kapcsolatos fontos információkat, és növeli az utánértékesítési és keresztértékesítési lehetőségeket. Még arra is van lehetőség, hogy egyéni értékesítési folyamatokat építsenek ki csapatok számára, és egyedi folyamatokat tervezzenek.

Néhány ügyletkezelési képesség a következőket tartalmazza:

• Speciális szűrők és rendszerezés az ajánlatok nyomon követéséhez
• Értékesítési csővezetékek különböző értékesítési folyamatokhoz
• Zia mesterséges intelligencia a vezető pontozáshoz
• Áttekintés a színpadról egy pillantással
• CRM-alapú idézetek
• Versenykövetés
• A csővezeték nyomon követése segít megtalálni a szűk keresztmetszeteket
• Munkafolyamat-riasztások minden felhasználó számára

Kapcsolattartás

A Zoho CRM kapcsolatkezelő eszközei megbízható módot nyújtanak a vállalatoknak arra, hogy meglévő ügyfeleiket márkanagykövetekké alakítsák.

A többcsatornás kommunikációs lehetőségek azt jelentik, hogy túllépheti az ügyfelek elvárásait, amikor kapcsolatba lép Önnel.

Arra is van lehetőség, hogy az összes ügyfélbeszélgetést egyszerre tekintse meg. Jellemzők:

• Omnichannel kommunikáció egységes postafiókkal
• Integráció más CRM-eszközökkel és ügyfélszolgálati funkciókkal
• Statisztikák és elemzések e-mailben
• A közösségi média integrációi a Facebookkal és Twitter
• Zia AI segítség, hogy megmondja, melyik a legjobb időpont a potenciális ügyfelekkel való kapcsolatfelvételhez
• Egykattintásos hívás közvetlenül a CRM-ből
• Találkozók naplózása és rögzítése

Munkafolyamat-szabályok

A Zoho CRM-en belüli munkafolyamat-automatizálási szabályok biztosítják, hogy a hatékonyság növelése érdekében összeláncoljon különféle fontos műveleteket az üzletében.

A Zoho több összehangolt szabály létrehozását teszi lehetővé, egyedi fejlesztői hozzáféréssel a speciális követelményekhez. Tudsz:

• Automatizálja az e-mail utáni tevékenységeket
• Keressen mintákat, és kapjon munkafolyamat-javaslatokat Zia segítségével
• Elemezze és optimalizálja munkafolyamatait jelentésekkel
• Vizsgálja meg a munkafolyamat teljesítményét és sikerarányát
• Integrálja a csapattagok által használt alkalmazásokat
• Bővítse a funkcionalitást egyéni funkciókkal

Összességében sok felhasználóbarát eszközt kap a fiókkezeléshez és az értékesítés nyomon követéséhez a Zoho-tól. Akár webináriumokat is elérhet, amelyek segítenek megtanítani a technológia hatékony használatára.

Többcsatornás kommunikáció

A Zoho CRM középpontjában az a képesség áll, hogy az összes kritikus ügyfélbeszélgetést egyetlen nyomon követhető környezetben egyesítse. A csatornák a következők:

• E-mail: A Zoho CRM segítségével e-mail kliensét közvetlenül csatlakoztathatja CRM-szoftveréhez, így egy pillantással pontosan láthatja, hogyan alakulnak az üzletek. Hozzáférhet az e-mailekről szóló részletes jelentésekhez, valamint sablonokhoz, amelyek segítenek csökkenteni a visszafordulási arányokat és javítani a kattintási arányokat. Akár automatizálást is beállíthat minden alkalommal, amikor valaki megnyit egy e-mailt.
• Telefonálás: A Zoho lehetővé teszi a telefonos eszközök integrálását. A „Phonebridge” integráció azt jelenti, hogy több mint 50 telefonos partnerhez kapcsolódhat, így hívásokat kezdeményezhet, rögzíthet, és egy helyen tekintheti meg az ügyfelekkel kapcsolatos információkat. Automatikusan frissítheti a hívások eredményeit a CRM-ben, és nyomon követheti a hívások állapotát, vagy emlékeztetheti a csapattagokat a követésre.
• Közösségi média: Csatlakoztassa a közösségi média profilokat, például a LinkedIn-t, Twitter, Facebook és Instagram, hogy segítsen nyomon követni a márkabeszélgetéseket. A Zoho CRM lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a vállalkozásuknak megfelelő kulcsszavakra keressenek, és bemutassák, hogy az ezeket a kulcsszavakat használó fiókok meglévő potenciális ügyfeleknek minősülnek-e, vagy új személy-e a vállalkozásban. Akár valós időben is válaszolhat a bejegyzésekre, és automatikus leadgeneráló eszközökkel mentheti a névjegyeket az adatbázisába.
• Élő chat: Az élő csevegés beágyazása webhelyébe biztosítja, hogy az ügyfelekkel az általuk leginkább kedvelt üzenetküldő platformon léphessen kapcsolatba. Amikor integrálja csevegőrendszerét, a Zoho megmondja, ha visszatérő ügyféllel vagy potenciális ügyféllel beszél. Ezenkívül az átiratokat is mentheti, hogy részletesebb információkat kaphasson.
• Webes űrlapok: A webes űrlapok célja, hogy segítsenek a potenciális ügyfelek megszerzésében, és biztosítsák, hogy összegyűjtse a webhelyére érkező emberek elérhetőségi adatait. Még a Zoho SalesIQ technológiát is integrálhatja annak meghatározására, hogy az ügyfelek hol esnek ki a vásárlási ciklusból
• Önkiszolgáló: Ha digitálisan jártas közönséget szolgál ki, könnyebb lehet az eladás, ha egy kicsit nagyobb irányítást biztosít számukra. Ha portálokon keresztül nagyobb hozzáférést biztosít a szállítók, ügyfelek és partnerek számára, ez nagyszerű módja annak, hogy megörvendeztesse közönségét.
• Webkonferencia: Ideális termékeinek bemutatására prezentációk és találkozók során, a Zoho integrálódik a Zoho ShowTime és a Zoho Meetings szolgáltatással, hogy segítse az értékesítőket a potenciális ügyfelekkel folytatott fontos beszélgetésekben.

A Zoho omnichannel megoldásának talán legizgalmasabb része az, hogy minden lépésnél kontextust kapsz.

Szükséges adatokat gyűjthet a közönségéről és a vásárlásairól, miközben a vásárlási folyamat során haladnak, ami biztosítja, hogy a beszélgetések specifikusak maradjanak.

Van még csapatmunka funkció, így a csapattagok hatékonyabban dolgozhatnak együtt csoportokban.

Ezenkívül a „SalesSignals” biztosítja, hogy az értesítésekkel valós időben nyomon tudja követni az összes ügyfélkommunikációt. Beállíthat értesítést minden alkalommal, amikor egy ügyfél kapcsolatba lép a márkával.

Automatizálás és AI

A Zoho CRM talán egyik legizgalmasabb képessége a kampányok automatizálása és a termelékenység javítása.

A Zoho CRM munkafolyamat-automatizálási rendszere biztosítja az értékesítési rutinok azonnali automatizálását, a szabályok összekapcsolását, és az alkalmazottak nyomon követését. Még jobb, integráció a Zoho AI "Zia"-jával azt jelenti, hogy elemezheti csapata teljesítményét munka közben.

A Zoho munkafolyamat-szabályai lehetővé teszik, hogy 10 feltételt állítson be egyetlen szabályhoz, így pontosabb lehet az automatizálásokkal.

Különféle „előre meghatározott műveletek” állnak rendelkezésre, mint például a feladatok ütemezése, e-mailek küldése és a lényeges mezők frissítése. Ez egy „kezdőbarát” kiindulópontot biztosít az automatizálásokon való munkához.

Különféle eszközök is segítenek automatizálja postai e-mail tevékenységeit. Például automatikusan létrehozhat új kapcsolatokat, amikor egy új cím felveszi a kapcsolatot, és értesítheti csapatát, amikor bizonyos potenciális ügyfeleket keres meg.

A fejlesztők behívhatják a webhookot, és automatikusan automatizálhatják a mezők frissítését is.

Amitől a Zoho CRM automatizálása olyan különleges, hozzáférést biztosít a védett AI-hoz. A Zoho CRM Zia AI rendszer mintákat talál, és lehetséges munkafolyamatokat javasol, átfésülve az auditnaplókat és az előzményeket az adatminták azonosításához.

Lehetőség van még előre elkészített munkafolyamatok beállítására is az értékesítési folyamatok egyszerűsítése érdekében.

A munkafolyamatok megvalósítása során a részletes jelentések bemutatják, hogy az egyes folyamatok mennyire hatékonyak az értékesítési célok elérésében.

A A „Workflow Insights” funkció Zia technológiát használ elemezni, hogy mitől válik igazán sikeressé vállalkozása.

További előnyként a webhookok segítségével más, harmadik féltől származó alkalmazásokat is csatlakoztathat a munkafolyamataihoz. Ezzel a funkcióval könnyen biztosítható, hogy a csapatok minden nap használt eszköze megfelelően összekapcsolódjon, és megosszák a létfontosságú adatokat.

Még arra is van lehetőség, hogy a CRM funkcióit „egyéni funkciókkal” bővítse, például megtekinthesse az adatokat egy harmadik féltől származó alkalmazás a Zoho CRM-en belül.

Azon kívül, hogy javaslatokkal segíti és javítja a jelentéseket, a Zia beszélgetős asszisztens is megteheti válaszoljon kérdéseire telefonon vagy chaten, megjósolhatja az értékesítési lehetőségeket magával ragadó nyerési valószínűségi számításokkal, és még az értékesítési minták anomáliáit is észlelheti.

A Zia asszisztens is:

• Javítja az e-maileket azáltal, hogy olyan információkat javasol, amelyekre szükség lehet
• Nyomon követi és jelentéseket készít az ügyfelek hangulatáról
• Személyre szabott javaslatokat ad csapata minden tagjának
• Azonnali értesítést ad a versenytársak viselkedéséről
• Gazdagítja a kapcsolattartási adatokat és biztosítja a pontosságot
• Javaslatokkal növeli a termelékenységet
• Automatikusan hozzárendeli a rekordokat a megfelelő személyekhez
• A potenciális ügyféllel való kapcsolatfelvétel legjobb időpontját mutatja
• Érvényesíti a CRM-hez hozzáadott képeket

Még a Zoho CRM Prediction Builder-t is elérheti, hogy az alapoktól kezdve Zia előrejelzéseket készítsen a Zoho CRM bármely moduljához.

Zoho CRM Analytics

Az elemzés a CRM-megoldások egyik legfontosabb funkciója. Minél részletesebbek a jelentései, annál többet tudhat meg ügyfeleiről.

A Zoho CRM rengeteg betekintést nyújt az értékesítési ciklus összes összetevőjének nyomon követéséhez. Egyéni irányítópultokat hozhat létre értékesítési elemző widgetekkel, diagramokkal, csatornákkal és KPI-kkel.

Még ennél is fontosabb, A Zoho biztosítja, hogy a csapat minden tagja megértse a jelentéseit. A CRM-adatokat számos módon keverheti a mögöttes trendek jobb megértése érdekében.

A Zoho CRM által kínált elemzési funkciók közül néhány:

• Szűrő: A hatékony szűrési lehetőségek lehetővé teszik az információk gyors átvizsgálását.
• Megosztás és exportálás: A jelentéseket számos formátumba exportálhatja megosztás céljából.
• sablonok: Válasszon sablonokat jelentéseihez, hogy gyorsabban beállíthassa azokat.
• Valós idejű riport: Szerezzen betekintést az értékesítési és marketingtrendekbe, ahogy azok történnek
• Egyéni jelentések: Készítse el saját jelentéseit és irányítópultjait a semmiből
• Anomáliák: AI-alapú áttekintést kaphat az adatok lehetséges anomáliáiról.
• Kohorszok: Bontsa le vállalkozása szempontjait kohorszokra a pontos elemzés érdekében.
• Kvadránsok: Használjon kvadráns elemzést a különböző mutatók összehasonlításához és korrelálásához.
• KPI-k: A növekedés nyomon követéséhez érjen el egy pontozókártyához a legjobb ajánlatok és az irányítópultok nyomán.
• Összehasonlítás: Hasonlítsa össze és állítsa szembe a mérőszámok sorát több modulban (például csapatok és területek).
• Csatornák: Keresse meg az értékesítési folyamat lehetséges blokkjait a csatornákkal és egy átfogó mérési stratégiával.
• · Célmérő: Állítson fel egész csapatának elérhető célokat, hogy koncentrált és motivált maradjon.

Az analitikai rendszere integrálódni fog az Ön által már használt egyéb áttekinthető technológiával is, mint például az Office 365, a G-Suite, a LinkedIn, a Google Analytics, a Zapier és a Sheets. A jelentésoldalak elrendezését is módosíthatja a kényelmesebb betekintés érdekében.

Zoho CRM áttekintés: Végső ítélet

Ha egy nagymértékben testreszabható CRM-megoldást keres rengeteg bónuszfunkcióval, a Zoho CRM jó választás.

Az egyik legjobb CRM-megoldás a piacon, gyakran rangsorolva mellett HubSpot és a Microsoft Dynamics, Salesforce, Zoho CRM egy könnyen használható és hatékony eszköz az ügyfélkapcsolatok nyomon követésére és kezelésére.

Többféle elrendezésű jelentések szolgálják az értékesítési csapatot, a számlázási eszközöket és a számos egyéb Zoho-termékkel való integrációt.

Hozzáférhet a Zoho CRM API saját üzleti igényeinek megfelelő megoldások létrehozásához, és annak biztosításához, hogy a csapatok bárhonnan hozzáférhessenek az ügyféladatokhoz Android és iOS alkalmazások segítségével.

Noha ennek az eszköznek az elrendezése némi frissítést igényelhet a könnyebb használat érdekében, a kezdők számára nincs sok tanulási görbe, így az ismétlők azonnal elkezdhetik kihasználni az előnyöket.

A Zoho CRM emellett számos szolgáltatást kínál az értékesítéskezeléshez, az értékesítés előrejelzéséhez, a folyamatkezeléshez és még sok máshoz a siker érdekében.

Bár nincs ingyenes csomag, mint a Hubspot CRM-mel, sokkal több funkciót kap, mint az alapból olyan eszközöket, mint a Mailchimp CRM. Összességében ez egy nagyszerű eszköz mindenféle vállalat számára.