Zoho CRM Review 2024 – Wie gut ist es eigentlich?

In diesem Zoho CRM-Test führen wir Sie durch eines der am besten bewerteten Tools für das Kundenbeziehungsmanagement auf dem Markt. Zoho CRM ist ein äußerst beliebtes Tool für Führungskräfte, die stärkere Verbindungen zu ihrer Zielgruppe aufbauen möchten.

Funktionsreich und einfach zu bedienen, Zoho CRM unterstützt rund 250,000 Unternehmen in 180 Ländern um sicherzustellen, dass Sie mehr Leads konvertieren, Ihren Umsatz steigern und mit Kunden interagieren können. Zu den aktuellen Nutzern zählen Marken wie Amazon und Bose.

Werfen wir einen genaueren Blick auf Zoho CRM.

Was ist Zoho CRM?

Zoho CRM ist eine hochmoderne Software für das Kundenbeziehungsmanagement, die von Zoho, einem beliebten SaaS-Anbieter, bereitgestellt wird.

Die Software fungiert als zentrale Umgebung, in der Unternehmen Vertriebs-, Marketing- und Kundensupportlösungen zusammenführen können, um mehr Conversions zu erzielen.

Zoho CRM ist tatsächlich Teil einer umfangreichen Suite digitaler Tools von Zoho, zu der auch Helpdesk-Management-Tools gehören.

Die flexible Software verspricht branchenspezifisch die besten „Allzweck“-Lösungen zu bieten CRM-Systeme unter einem Dach.

Zoho CRM wurde mit Blick auf Flexibilität entwickelt, um sicherzustellen, dass alle Arten von Unternehmen mit jedem Hintergrund die Funktionen nutzen können. Zoho CRM unterstützt:

• B2C-Unternehmen: B2C-Unternehmen mit kürzeren Kundenlebenszyklen können auf Funktionen wie Sofortumfragen, Lead-Management, Marketingautomatisierung und mehr zugreifen.
• B2B Unternehmen: Zoho CRM unterstützt B2B-Marken bei der Pflege und dem Aufbau stärkerer Kundenbeziehungen mit Deal-Tracking, Zahlungen und Berichten.
• SMBs: Kleine Unternehmen können innerhalb des kostenlosen Zoho CRM-Pakets auf eine Vielzahl praktischer Tools zugreifen und ein Upgrade durchführen, wenn sie bereit sind, zu expandieren.
• Unternehmen: Erweiterte CRM-Funktionen wie Analysen, Workflow-Management, Marketingautomatisierung und Gebietsverwaltung unterstützen große Unternehmen.

Zoho CRM ist im Wesentlichen eine All-in-One-Umgebung, in der Unternehmen die Tools finden, die sie benötigen, um ihre potenziellen Leads zu identifizieren, Verbindungen zu pflegen und den Umsatz zu steigern.

Technologie für alles, von der taktischen Entscheidungsfindung bis zum Personalmanagement, trägt dazu bei, die Kundenzufriedenheit zu steigern und größere Umsätze für Ihr Unternehmen zu erzielen.

Für Menschen, die auf der Suche nach praktischen, flexiblen und benutzerfreundlichen Lösungen sind, zählt Zoho CRM zu den beste verfügbare CRM-Software.

Vor- und Nachteile von Zoho CRM

Zoho CRM-Preise

Ein besonders attraktiver Aspekt von Zoho CRM ist die Preistransparenz. Es gibt eine kostenlose Option für bis zu 3 Benutzer. was Ihnen einige grundlegende Funktionen bietetB. die Einbindung von Social-Media-Konten, die Protokollierung von Vertriebsaufgaben, Notizen und Anrufprotokolle.

Sie können auch speichern Bis zu 10 E-Mail-Vorlagen in der kostenlosen Version. Danach stehen folgende Optionen zur Verfügung:

• Standard: 14 $ pro Monat bei jährlicher Abrechnung: Dies beinhaltet alles im kostenlosen Paket sowie Bewertungsregeln, Workflows, Massen-E-Mails, Pipelines, benutzerdefinierte Dashboards und Canvas.
• Professional: 23 $ pro Monat, jährliche Zahlung: Alle Funktionen von Standard, plus „SalesSignals“, Blueprint, Validierungsregeln, Bestandsverwaltung, Web-to-Case-Formulare und Canvas für 3 Ansichten.
• Unternehmen: 40 $ pro Monat bei jährlicher Abrechnung: Dies beinhaltet alles in Professional sowie Zia AI, CommandCenter, erweiterte Anpassung, Mehrbenutzerportale, Mobile SDK und MDM sowie Canvas-Technologie für bis zu 5 Ansichten.
• ultimative: 52 $ pro Monat bei jährlicher Abrechnung: Dazu gehören Advanced BI (im Paket mit Zoho Analytics), erweiterte Funktionsbeschränkungen, eine 30-tägige Testversion und Canvas für bis zu 25 Ansichten.

Es gibt auch die Möglichkeit dazu Zugriff auf weitere Add-ons wie „Bigin“ oder „Zoho Commerce“ – das Pipeline-zentrierte CRM für kleine Unternehmen.

Bigin ermöglicht eine unglaublich einfache Verwaltung von Kundenbeziehungen.

Oder schauen Sie sich „Zoho CRM Plus“ an, eine einheitliche Customer-Experience-Plattform, die bei jährlicher Abrechnung ab 57 US-Dollar pro Monat erhältlich ist.

Diese Lösung ermöglicht Unternehmen den Zugriff auf alle Phasen des Kundenlebenszyklus sowie auf zusätzliche Funktionen wie Social- und E-Mail-Marketing, Helpdesk-Zugriff, Analysen, Umfragen und CRM-Möglichkeiten.

Zoho CRM-Funktionen

Sales Force Automation

Eine der ersten und wichtigsten Funktionen von Zoho CRM ist die Sales Force-Automatisierungstechnologie. Mit der Salesforce-Automatisierung Sie können eine Reihe routinemäßiger Vertriebs-, Support- und Marketingfunktionen automatisieren, die sonst wertvolle Zeit Ihrer Mitarbeiter in Anspruch nehmen würden.

Das bedeutet, dass Ihre Mitarbeiter mehr Zeit haben, sich auf die Kunden zu konzentrieren.

Die Salesforce-Verwaltungstools lassen sich in vier Abschnitte unterteilen:

Lead-Management

Mit dem Lead-Management können Sie hochwertige Leads identifizieren, den Return on Investment Ihrer Werbeausgaben verfolgen, daran arbeiten, vielversprechende Leads in Conversions umzuwandeln, und über eine Vielzahl von Omnichannel-Touchpoints eng mit Leads interagieren.

Zoho CRM bietet eine Menge Tolle Funktionen für das Lead-Management, Einschließlich:

• Intelligente Webformulare zur Lead-Generierung mit Captcha und benutzerdefinierten Feldformularen
• Scannen von Visitenkarten und QR-Scannen, um unterwegs Kontakte zu sammeln
• Live-Chat für Ihre Website, um mit eingehenden Leads zu kommunizieren
• Twitter Zugriff innerhalb Ihres CRM
• Facebook-Verbindungen zu Ihrem CRM
• Künstliche Intelligenz von Zia für Lead-Scoring
• Bewertungsregeln für ein besseres Lead-Engagement
• Automatische Workflow-Verteilung für qualifizierte Leads
• Omnichannel-Kommunikation und E-Mail-Kampagnen (mit Segmentierung)
• Mobile Zoho CRM-App
• Integration von Zoho CRM und Google Ads
• Integrierte Analysen mit benutzerdefinierten Berichten

Deal Management

Deal-Management-Tools in Zoho CRM versprechen eine bequeme Möglichkeit, alle von Ihnen vereinbarten Deals zu priorisieren, zu verfolgen und zu überwachen.

Die Software stellt sicher, dass sich Unternehmen auf die Geschäfte mit den höchsten Abschlusschancen konzentrieren können, jederzeit wichtige Informationen über Geschäfte erhalten und Upselling- und Cross-Selling-Möglichkeiten erhöhen. Es besteht sogar die Möglichkeit, benutzerdefinierte Vertriebsprozesse für Teams zu erstellen und benutzerdefinierte Pipelines zu entwerfen.

Zu den Deal-Management-Funktionen gehören:

• Erweiterte Filter und Organisation, um Ihre Deals zu verfolgen
• Vertriebspipelines für verschiedene Vertriebsprozesse
• Künstliche Intelligenz von Zia für Lead-Scoring
• Einblicke in die Dealphase auf einen Blick
• CRM-basierte Angebote
• Wettbewerbsverfolgung
• Deal-Pipeline-Tracking, um Ihnen zu helfen, Engpässe zu finden
• Workflow-Benachrichtigungen für alle Benutzer

Kontaktmanagement

Die Kontaktmanagement-Tools von Zoho CRM bieten Unternehmen eine zuverlässige Möglichkeit, ihre Bestandskunden zu Markenbotschaftern zu machen.

Durch die Multichannel-Kommunikationsfähigkeiten können Sie die Erwartungen Ihrer Kunden übertreffen, wann immer diese mit Ihnen interagieren.

Es besteht sogar die Möglichkeit, alle Ihre Kundengespräche auf einmal anzuzeigen. Features sind:

• Omnichannel-Kommunikation mit einem einheitlichen Posteingang
• Integration mit anderen CRM-Tools und Helpdesk-Funktionen
• E-Mail-Einblicke und Analysen
• Social-Media-Integrationen mit Facebook und Twitter
• Zia AI-Unterstützung, um Ihnen den besten Zeitpunkt für die Kontaktaufnahme mit Leads mitzuteilen
• Anrufe mit einem Klick direkt aus dem CRM
• Besprechungsprotokollierung und -aufzeichnung

Workflow-Regeln

Die Workflow-Automatisierungsregeln in Zoho CRM stellen sicher, dass Sie verschiedene wichtige Aktionen in Ihrem Unternehmen miteinander verketten können, um die Effizienz zu verbessern.

Zoho ermöglicht die Erstellung mehrerer abgestimmter Regeln mit benutzerdefiniertem Entwicklerzugriff für spezielle Anforderungen. Du kannst:

• Automatisieren Sie Post-E-Mail-Aktivitäten
• Finden Sie Muster und erhalten Sie Workflow-Vorschläge mit Zia
• Analysieren und optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe mit Berichten
• Untersuchen Sie die Workflowleistung und Erfolgsraten
• Integrieren Sie die Apps, die Teammitglieder verwenden
• Erweitern Sie die Funktionalität mit benutzerdefinierten Funktionen

Insgesamt erhalten Sie von Zoho viele benutzerfreundliche Tools für die Kontoverwaltung und Verkaufsverfolgung. Sie können sogar auf Webinare zugreifen, um Ihnen beizubringen, wie Sie die Technologie effektiv nutzen.

Omnichannel-Kommunikation

Das Herzstück von Zoho CRM ist die Möglichkeit, alle wichtigen Kundengespräche in einer nachverfolgbaren Umgebung zusammenzuführen. Zu den Kanälen gehören:

• E-Mail: Mit Zoho CRM können Sie Ihren E-Mail-Client direkt mit Ihrer CRM-Software verbinden, sodass Sie auf einen Blick genau sehen können, wie Geschäfte laufen. Es gibt Zugriff auf detaillierte Berichte für Ihre E-Mails und Vorlagen, mit denen Sie die Absprungraten reduzieren und die Klickraten verbessern können. Sie können sogar jedes Mal eine Automatisierung einrichten, wenn jemand eine E-Mail öffnet.
• Telefonie: Zoho ermöglicht die Integration von Telefonie-Tools. Mit der „Phonebridge“-Integration können Sie sich mit mehr als 50 Telefoniepartnern verbinden, um Anrufe zu tätigen, aufzuzeichnen und Informationen über Kunden an einem Ort anzuzeigen. Sie können die Anrufergebnisse in Ihrem CRM automatisch aktualisieren und den Status von Anrufen verfolgen oder Teammitglieder an die Nachverfolgung erinnern.
• Sozialen Medien: Verbinden Sie Social-Media-Profile wie LinkedIn, Twitter, Facebook und Instagram, um bei der Überwachung von Markengesprächen zu helfen. Zoho CRM ermöglicht es Benutzern, nach Schlüsselwörtern zu suchen, die für ihr Unternehmen geeignet sind, und zu zeigen, ob Konten, die diese Schlüsselwörter verwenden, bestehende Leads oder jemand sind, der neu im Unternehmen ist. Sie können sogar in Echtzeit auf Beiträge antworten und mithilfe automatischer Tools zur Lead-Generierung Kontakte in Ihrer Datenbank speichern.
• Live-Chat: Durch die Einbettung eines Live-Chats in Ihre Website können Sie sicherstellen, dass Sie mit Ihren Kunden über die Messaging-Plattform in Kontakt treten können, die sie am liebsten mögen. Wenn Sie Ihr Chat-System integrieren, teilt Ihnen Zoho mit, ob Sie mit einem wiederkehrenden oder potenziellen Kunden sprechen. Außerdem können Sie Transkripte für erweiterte Informationen speichern.
• Webformulare: Webformulare wurden entwickelt, um Ihnen bei der Erfassung von Leads für die Pflege zu helfen. Sie stellen sicher, dass Sie die Kontaktdaten von Personen erfassen können, die Ihre Website besuchen. Sie können sogar die Zoho SalesIQ-Technologie integrieren, um festzustellen, wo Kunden den Kaufzyklus verlassen
• Selbstbedienung: Wenn Sie ein digital versiertes Publikum ansprechen, ist es möglicherweise einfacher, einen Verkauf zu tätigen, wenn Sie ihm etwas mehr Kontrolle geben können. Eine bessere Erreichbarkeit von Anbietern, Kunden und Partnern über Portale ist eine großartige Möglichkeit, Ihr Publikum zu begeistern.
• Webkonferenzen: Ideal, um Ihre Artikel in Präsentationen und Meetings zu präsentieren, lässt sich Zoho in Zoho ShowTime und Zoho Meetings integrieren, um Vertriebsmitarbeitern dabei zu helfen, wichtige Gespräche mit potenziellen Kunden zu führen.

Der vielleicht aufregendste Teil der Omnichannel-Lösung von Zoho ist, dass Sie bei jedem Schritt den Kontext erhalten.

Sie sammeln die notwendigen Daten über Ihre Zielgruppe und deren Käufe, während sie die Kaufreise durchlaufen, um sicherzustellen, dass Sie die Gespräche spezifisch halten können.

Es gibt auch Funktionen für die Teamzusammenarbeit, sodass Ihre Teammitglieder in Gruppen effektiver zusammenarbeiten können.

Darüber hinaus sorgt „SalesSignals“ dafür, dass Sie mit Benachrichtigungen in Echtzeit den Überblick über Ihre gesamte Kundenkommunikation behalten. Sie können sogar Benachrichtigungen für jede Interaktion eines Kunden mit Ihrer Marke festlegen.

Automatisierung und KI

Eine der vielleicht aufregendsten Funktionen von Zoho CRM ist die Möglichkeit, Ihre Kampagnen zu automatisieren und die Produktivität zu verbessern.

Das Zoho CRM-Workflow-Automatisierungssystem stellt sicher, dass Sie Verkaufsabläufe sofort automatisieren, Regeln miteinander verketten und Ihre Mitarbeiter auf dem Laufenden halten können. Noch besser, Integration mit Zohos KI „Zia“ bedeutet, dass Sie auch die Leistung Ihres Teams während der Arbeit analysieren können.

Mit den Workflow-Regeln von Zoho können Sie 10 Bedingungen für eine einzelne Regel festlegen, sodass Sie bei Ihren Automatisierungen spezifischer vorgehen können.

Es stehen verschiedene „vordefinierte Aktionen“ zur Verfügung, z. B. das Planen von Aufgaben, das Versenden von E-Mails und das Aktualisieren wichtiger Felder. Dies bietet Ihnen einen „einsteigerfreundlichen“ Ausgangspunkt für die Arbeit an Ihren Automatisierungen.

Es gibt sogar verschiedene Tools, die Ihnen dabei helfen Automatisieren Sie Ihre Post-E-Mail-Aktivitäten. Sie können beispielsweise automatisch neue Kontakte erstellen, wenn eine neue Adresse Kontakt aufnimmt, und Ihr Team benachrichtigen, wenn Sie bestimmte Interessenten kontaktieren.

Entwickler können Webhooks aufrufen und auch die Aktualisierung von Feldern automatisch automatisieren.

Ein Teil dessen, was die Automatisierung in Zoho CRM so besonders macht: ist der Zugriff auf die proprietäre KI. Das KI-System von Zoho CRM Zia findet Muster und schlägt mögliche Arbeitsabläufe vor, indem es Prüfprotokolle und den Verlauf durchsucht, um Datenmuster zu identifizieren.

Es besteht sogar die Möglichkeit, vorgefertigte Workflows einzurichten, um Verkaufsprozesse zu vereinfachen.

Während Sie Ihre Arbeitsabläufe implementieren, zeigen ausführliche Berichte, wie effektiv jeder Prozess Sie dabei unterstützt, Ihre Verkaufsziele zu erreichen.

Die Die Funktion „Workflow Insights“ nutzt Zia-Technologie um zu analysieren, was Ihr Unternehmen wirklich erfolgreich macht.

Als zusätzlichen Vorteil können Sie Webhooks auch verwenden, um andere Anwendungen von Drittanbietern in Ihre Arbeitsabläufe einzubinden. Mit dieser Funktionalität können Sie ganz einfach sicherstellen, dass alle Tools, die Ihre Teams täglich verwenden, ordnungsgemäß verknüpft sind und wichtige Daten austauschen.

Es besteht sogar die Möglichkeit, Ihre CRM-Funktionalität um „benutzerdefinierte Funktionen“ zu erweitern, z. B. die Möglichkeit, Daten von einem anzuzeigen Drittanbieteranwendung innerhalb von Zoho CRM.

Der Zia-Gesprächsassistent kann nicht nur mit Vorschlägen helfen und Berichte verbessern, sondern auch Beantworten Sie Ihre Fragen per Anruf oder Chat, prognostizieren Sie Verkaufschancen mit umfassenden Gewinnwahrscheinlichkeitsberechnungen und erkennen Sie sogar Anomalien in Ihren Verkaufsmustern.

Der Zia-Assistent auch:

• Verbessert E-Mails durch Vorschläge für Informationen, die Sie möglicherweise einfügen müssen
• Verfolgt und berichtet über die Kundenstimmung
• Liefert jedem Mitglied Ihres Teams personalisierte Vorschläge
• Bietet sofortige Benachrichtigungen über das Verhalten der Wettbewerber
• Reichert Kontaktdaten an und sorgt für Genauigkeit
• Steigert die Produktivität mit Empfehlungen
• Weist Datensätze automatisch den richtigen Personen zu
• Zeigt die beste Zeit für die Kontaktaufnahme mit einem Interessenten an
• Validiert Bilder, die einem CRM hinzugefügt wurden

Sie können sogar auf den Zoho CRM Prediction Builder zugreifen, um Zia-Vorhersagen von Grund auf für jedes Modul in Zoho CRM zu erstellen.

Zoho CRM-Analyse

Analytik ist eines der wichtigsten Features einer CRM-Lösung. Je detaillierter Ihre Berichte sind, desto mehr können Sie über Ihre Kunden erfahren.

Zoho CRM verfügt über zahlreiche Einblicke, die Ihnen bei der Überwachung aller Komponenten Ihres Verkaufszyklus helfen. Sie können benutzerdefinierte Dashboards mit analytischen Widgets für den Vertrieb, mit Diagrammen, Trichtern und KPIs erstellen.

Noch wichtiger, Zoho stellt sicher, dass jeder in Ihrem Team Ihre Berichte verstehen kann. Sie können CRM-Daten auf vielfältige Weise kombinieren, um zugrunde liegende Trends besser zu verstehen.

Zu den Analysefunktionen, die Zoho CRM bietet, gehören:

• Filterung: Leistungsstarke Filteroptionen ermöglichen ein schnelles Durchsuchen der Informationen.
• Teilen und exportieren: Sie können Berichte zum Teilen in verschiedenen Formaten exportieren.
• Vorlagen: Wählen Sie Vorlagen für Ihre Berichte aus, um sie schneller einzurichten.
• Echtzeit-Berichte: Erhalten Sie sofort Einblicke in Vertriebs- und Marketingtrends
• Benutzerdefinierte Berichte: Erstellen Sie Ihre eigenen Berichte und Dashboards von Grund auf neu
• Anomalien: Erhalten Sie KI-gestützte Übersichten über potenzielle Anomalien in Ihren Daten.
• Kohorten: Unterteilen Sie Aspekte Ihres Unternehmens in Kohorten für präzise Analysen.
• Quadranten: Verwenden Sie die Quadrantenanalyse, um verschiedene Metriken zu vergleichen und zu korrelieren.
• KPIs: Greifen Sie auf eine Scorecard nach Top-Deals und Dashboards zu, um das Wachstum zu überwachen.
• Vergleichen Sie: Vergleichen und kontrastieren Sie eine Vielzahl von Metriken über mehrere Module hinweg (wie Teams und Gebiete).
• Trichter: Finden Sie potenzielle Blockaden in Ihrem Verkaufsprozess mit Trichtern und einer umfassenden Messstrategie.
• · Zielanzeige: Geben Sie Ihrem gesamten Team erreichbare Ziele, damit sie konzentriert und motiviert bleiben.

Ihr Analysesystem lässt sich auch in andere aufschlussreiche Technologien integrieren, die Sie bereits verwenden, wie Office 365, G-Suite, LinkedIn, Google Analytics, Zapier und Sheets. Sie können auch die Layouts der Berichtsseiten für bequemere Einblicke anpassen.

Zoho CRM-Rezension: Endgültiges Urteil

Wenn Sie nach einer hochgradig anpassbaren CRM-Lösung mit zahlreichen Bonusfunktionen suchen, ist Zoho CRM eine gute Wahl.

Eine der besten CRM-Lösungen auf dem Markt, oft bewertet neben HubSpot und Microsoft Dynamics, Salesforce, Zoho CRM ist ein benutzerfreundliches und effizientes Tool zur Verfolgung und Verwaltung von Kundenbeziehungen.

Es gibt Berichte mit mehreren Layouts zur Orientierung für Ihr Vertriebsteam, Rechnungstools und Integrationen mit einer Reihe anderer Zoho-Produkte.

Sie können auf die Zoho CRM-API um Lösungen zu entwickeln, die Ihren eigenen Geschäftsanforderungen entsprechen und sicherstellen, dass Teams mit Android- und iOS-Apps überall auf Kundendaten zugreifen können.

Obwohl das Layout dieses Tools möglicherweise ein wenig aktualisiert werden muss, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern, gibt es für Anfänger keine große Lernkurve, sodass die Vertriebsmitarbeiter sofort damit beginnen können, die Vorteile zu nutzen.

Zoho CRM profitiert außerdem von einer Reihe von Funktionen für Vertriebsmanagement, Vertriebsprognosen, Prozessmanagement und mehr, um den Erfolg sicherzustellen.

Obwohl es keinen kostenlosen Plan gibt, wie Sie es mit Hubspot CRM erhalten würdenerhalten Sie viel mehr Funktionalität als bei Base Tools wie Mailchimp CRM. Insgesamt ist dies ein großartiges Tool für alle Arten von Unternehmen.