Zoho CRM レビュー 2024 – 実際はどの程度優れているのでしょうか?

このZoho CRMレビューでは、市場で最も評価の高い顧客関係管理ツールの1つについて説明します。 Zoho CRMは非常に人気のあるツールです 対象者とのより強いつながりを築きたいビジネスリーダー向け。

機能が豊富で使いやすく、 Zoho CRMは、250,000か国の約180の企業をサポートしています より多くの見込み客を変換し、収益を増やし、顧客との関わりを確実にできるようにするためです。現在のユーザーには、Amazon や Bose などのブランドが含まれます。

Zoho CRMを詳しく見てみましょう。

Zoho CRMとは？

Zoho CRM は、人気のある SaaS プロバイダーである Zoho が提供する最先端の顧客関係管理ソフトウェアです。

このソフトウェアは、企業が販売、マーケティング、カスタマー サポートのソリューションを統合して、より多くのコンバージョンにアクセスできる中心的な環境として機能します。

Zoho CRM は、実際には Zoho が提供する膨大なデジタル ツール スイートの一部であり、ヘルプデスク管理ツールも含まれています。

柔軟なソフトウェアは、業界に特化した最高の「汎用」ソリューションを提供することを約束します。 CRMシステム XNUMXつの屋根の下。

Zoho CRMは柔軟性を念頭に置いて設計されており、あらゆるバックグラウンドのあらゆる種類のビジネスが機能を活用できるようになっています。 Zoho CRMは以下をサポートしています：

• B2C企業: 顧客のライフサイクルが短い B2C 企業は、インスタント アンケート、リード管理、マーケティング オートメーションなどの機能にアクセスできます。
• B2B企業: Zoho CRM は、B2B ブランドをサポートし、取引の追跡、支払い、およびレポートを使用して、より強力な顧客関係を維持および構築します。
• SMB: 小規模な企業は、Zoho CRM の無料パッケージ内の多数の便利なツールにアクセスし、拡張する準備ができたらアップグレードできます。
• 企業: 分析、ワークフロー管理、マーケティングの自動化、テリトリー管理などの高度な CRM 機能が大企業をサポートします。

Zoho CRMは基本的に、企業が潜在的なリードを特定し、つながりを育み、売上を伸ばすために必要なツールを見つけることができるオールインワン環境です。

戦術的な意思決定から従業員管理に至るまで、あらゆるもののためのテクノロジーは、顧客満足度の向上とビジネスの大きな転換を促進するのに役立ちます。

便利で柔軟で使いやすいソリューションを探している人々にとって、Zoho CRM は 利用可能な最高の CRM ソフトウェア.

Zoho CRMの長所と短所

ZohoCRMの価格

Zoho CRMの特に魅力的な点の3つは、価格設定の透明性です。最大 XNUMX ユーザーまでの無料オプションがあります。 これにより、いくつかの基本的な機能が提供されます、ソーシャルメディアアカウントの組み込み、営業タスクの記録、メモ、通話記録など。

保存することもできます 無料版では最大 10 個の電子メール テンプレート。その後のオプションは次のとおりです。

• 標準： 年間請求の場合、月額 14 ドル: これには、無料パッケージのすべてに加え、スコアリング ルール、ワークフロー、大量メール、パイプライン、カスタム ダッシュボード、キャンバスが含まれます。
• プロフェッショナル： 月額 23 ドルの年間支払い: Standard のすべての機能に加え、「SalesSignals」、ブループリント、検証ルール、在庫管理、Web-to-ケース フォーム、および 3 つのビューのキャンバス。
• エンタープライズ： 年間請求の場合、月額 40 ドル: これには、Professional のすべてに加え、Zia AI、CommandCenter、高度なカスタマイズ、マルチユーザー ポータル、モバイル SDK と MDM、および最大 5 つのビューの Canvas テクノロジーが含まれます。
• 究極： 年間請求の場合、月額 52 ドル: これには、Advanced BI (Zoho Analytics にバンドル)、強化された機能制限、30 日間の試用版、最大 25 ビューの Canvas が含まれます。

するオプションもあります 「Bigin」や「Zoho Commerce」などの追加のアドオンにアクセスします – 中小企業向けのパイプライン中心の CRM。

Bigin を使用すると、顧客関係を驚くほど簡単に管理できます。

または、「Zoho CRM Plus」を検討することもできます。これは、年間請求の場合、月額 57 ドルから利用できる統合カスタマー エクスペリエンス プラットフォームです。

このソリューションにより、企業は顧客ライフサイクルのすべての段階にアクセスできるだけでなく、ソーシャル マーケティングや電子メール マーケティング、ヘルプデスク アクセス、分析、調査、CRM 機会などの追加機能にもアクセスできるようになります。

Zoho CRMの機能

営業支援システム

Zoho CRMの最初の最も重要な機能の1つは、Sales Force自動化テクノロジーです。 Salesforce の自動化により、 スタッフの貴重な時間を浪費していた日常的な販売、サポート、マーケティング機能を自動化できます。.

これは、従業員が顧客に集中できる時間を増やすことを意味します。

Salesforce 管理ツールは、次の XNUMX つのセクションに分類されます。

リード管理

リード管理を使用すると、質の高いリードを特定し、広告費用の投資収益率を追跡し、有望なリードをコンバージョンに結び付けることに取り組み、オムニチャネルの多数のタッチポイント全体でリードと緊密に連携することができます。

Zoho CRM はさまざまな機能を提供します リード管理のための優れた機能、を含みます：

• Captcha とカスタム フィールド フォームを使用した、見込み客獲得のためのスマートな Web フォーム
• 外出先で連絡先を収集するための名刺スキャンと QR スキャン
• あなたのウェブサイトのライブチャットで、入ってくる見込み客と通信します
• Twitter CRM内でアクセス
• CRMへのFacebook接続
• リード スコアリングのための Zia 人工知能
• より良いリード エンゲージメントのためのスコアリング ルール
• 有望な見込み客へのワークフローの自動配布
• オムニチャネル コミュニケーションとメール キャンペーン (セグメンテーションあり)
• Zoho CRM モバイルアプリ
• Zoho CRM と Google 広告の統合
• カスタム レポートによる組み込み分析

取引管理

Zoho CRMの取引管理ツールは、準備したすべての取引に優先順位を付け、追跡し、監視する便利な方法を約束します。

このソフトウェアにより、企業は成約の可能性が最も高い取引に集中でき、取引に関する重要な情報をいつでも把握でき、 アップセルとクロスセルの機会を増やす。チーム向けのカスタム販売プロセスを構築し、カスタム パイプラインを設計するオプションもあります。

取引管理機能には次のようなものがあります。

• 取引を追跡するための高度なフィルターと組織
• さまざまな販売プロセスの販売パイプライン
• リード スコアリングのための Zia 人工知能
• ディール ステージのインサイトの概要
• CRMベースの見積もり
• 競争の追跡
• ボトルネックを見つけるのに役立つ取引パイプラインの追跡
• すべてのユーザーのワークフロー アラート

連絡先管理

Zoho CRMの連絡先管理ツールは、企業に既存顧客をブランドアンバサダーに変える信頼できる方法を提供します。

マルチチャネル通信機能は、顧客があなたと対話するときはいつでも、顧客の期待を超えることができることを意味します。

すべての顧客との会話を一度に表示するオプションもあります。特徴は次のとおりです。

• 統合された受信トレイによるオムニチャネル コミュニケーション
• 他の CRM ツールおよびヘルプデスク機能との統合
• メールのインサイトと分析
• Facebook や Facebook とのソーシャル メディアの統合 Twitter
• 見込み客に連絡するのに最適な時間を教えてくれる Zia AI アシスタンス
• CRMから直接ワンクリックで通話
• 会議のログと記録

ワークフロールール

Zoho CRM内のワークフロー自動化ルールにより、ビジネス内のさまざまな重要なアクションを連鎖させて、効率を向上させることができます。

Zohoでは、特別な要件に応じたカスタム開発者アクセスを使用して、複数の調整されたルールを作成できます。あなたはできる：

• メール後のアクティビティを自動化する
• Zia でパターンを見つけてワークフローの提案を得る
• レポートを使用してワークフローを分析および最適化する
• ワークフローのパフォーマンスと成功率を調べる
• チーム メンバーが使用するアプリを統合する
• カスタム関数で機能を拡張

全体として、Zoho からは、アカウント管理と販売追跡のための使いやすいツールが多数提供されています。 ウェビナーにアクセスして、テクノロジーを効果的に使用する方法を学ぶこともできます.

オムニチャネルコミュニケーション

Zoho CRM の中心にあるのは、重要な顧客との会話をすべて XNUMX つの追跡可能な環境にまとめる機能です。 チャネルには次のものがあります。

• Email: Zoho CRMを使用すると、メールクライアントをCRMソフトウェアに直接接続できるため、取引がどのように進んでいるかを一目で正確に確認できます. メールの詳細なレポートと、直帰率を下げてクリック率を向上させるのに役立つテンプレートにアクセスできます。 誰かがメールを開くたびに自動化を設定することもできます.
• 電話： Zoho では、テレフォニー ツールの統合が可能です。「Phonebridge」統合により、50 を超えるテレフォニー パートナーにリンクして、通話の発信、通話の録音、顧客に関する情報の表示を XNUMX か所で行うことができます。CRM で通話結果を自動的に更新し、通話のステータスを追跡したり、チーム メンバーにフォローアップを通知したりできます。
• ソーシャルメディア： LinkedIn などのソーシャル メディア プロファイルを接続し、 Twitter、Facebook、および Instagram で、ブランドの会話を監視するのに役立ちます。 Zoho CRM を使用すると、ユーザーは自分のビジネスに適したキーワードを検索し、それらのキーワードを使用するアカウントが既存の見込み客であるか、ビジネスの初心者であるかを示すことができます。 投稿にリアルタイムで返信したり、自動リード生成ツールを使用して連絡先をデータベースに保存したりすることもできます.
• ライブチャット： ライブ チャットを Web サイトに埋め込むと、顧客が最も好むメッセージング プラットフォームで顧客とつながることができます。チャット システムを統合すると、Zoho はリピーターの顧客と話しているのか、見込み客と話しているのかを知らせてくれます。さらに、より詳細な情報のためにトランスクリプトを保存することもできます。
• Webフォーム： 育成のためにリードを獲得できるように設計された Web フォームを使用すると、サイトにアクセスした人の連絡先の詳細を確実に収集できます。 Zoho SalesIQテクノロジーを統合して、顧客が購入サイクルから脱落した場所を特定することもできます
• セルフサービス： デジタルに精通したオーディエンスにサービスを提供している場合、彼らにもう少しコントロールを与えることができれば、販売がしやすくなるかもしれません。ポータルを通じてベンダー、顧客、パートナーへのアクセス性を高めることは、オーディエンスを満足させる優れた方法です。
• ウェブ会議: Zoho は、プレゼンテーションや会議を通じてアイテムを披露するのに理想的で、Zoho ShowTime および Zoho Meetings と統合して、営業担当者が見込み客との重要な会話に参加できるようにします。

おそらく、Zoho のオムニチャネル ソリューションで最も魅力的な部分は、あらゆる段階でコンテキストを取得できることです。

視聴者が購入プロセスを進むにつれて、視聴者とその購入について必要なデータを収集するため、会話を具体的なものに保つことができます。

チーム コラボレーション機能もあるので、チーム メンバーはグループでより効果的に共同作業できます。

さらに、「SalesSignals」を使用すると、すべての顧客とのコミュニケーションをリアルタイムで通知で追跡できます。顧客がブランドと対話するたびに通知を設定することもできます。

自動化とAI

おそらく、Zoho CRM の最も魅力的な機能の 1 つは、キャンペーンを自動化し、生産性を向上させる機能です。

Zoho CRMワークフロー自動化システムを使用すると、販売ルーチンを即座に自動化し、ルールを連鎖させ、スタッフの計画を維持することができます。さらに良いことに、 ZohoのAI「Zia」と連携 チームの作業中にパフォーマンスを分析することもできます。

Zohoのワークフロールールでは、10つのルールにXNUMX個の条件を設定できるため、自動化をより具体的に行うことができます。

タスクのスケジュール設定、電子メールの送信、必須フィールドの更新など、さまざまな「事前定義されたアクション」を使用できます。これにより、自動化に取り組む際の「初心者に優しい」出発点が得られます。

役立つさまざまなツールもあります メール後のアクティビティを自動化する。たとえば、新しいアドレスから連絡があったときに新しい連絡先を自動的に作成し、特定の見込み客に連絡したときにチームに通知することができます。

開発者は Webhook を呼び出して、フィールドの更新を自動的に自動化することもできます。

Zoho CRM の自動化が特別なものになっている理由の 1 つは、 独自の AI へのアクセスです。 Zoho CRM Zia AI システムは、監査ログと履歴を調べてデータパターンを特定し、パターンを見つけて可能なワークフローを提案します。

事前に構築されたワークフローを設定して販売プロセスを簡素化するオプションもあります。

ワークフローを実装すると、詳細なレポートによって、各プロセスが販売目標の達成にどれだけ効果的であるかが示されます。

この Zia テクノロジーを使用した「Workflow Insights」機能 何があなたのビジネスを真に成功させるのかを分析します。

追加の利点として、Webhook を使用して他のサードパーティ アプリケーションをワークフローに接続することもできます。この機能を使用すると、チームが毎日使用するすべてのツールが適切にリンクされ、重要なデータが共有されていることを簡単に確認できます。

CRM 機能を「カスタム関数」で拡張するオプションもあります。たとえば、 Zoho CRM内のサードパーティアプリケーション.

Zia 会話アシスタントは、提案の支援やレポートの強化以外に、次のことも行うことができます。 電話またはチャットで質問に答えます、没入型の勝率計算で販売機会を予測し、販売パターンの異常を検出することもできます。

Zia アシスタントは次のことも行います。

• 含める必要のある情報を提案することでメールの質を高めます
• 顧客の感情を追跡して報告する
• チームの各メンバーにパーソナライズされた提案を提供します
• 競合他社の行動に関する即時通知を提供
• 連絡先データを充実させ、正確性を確保
• レコメンデーションで生産性を向上
• レコードを適切な人に自動的に割り当てます
• 見込み客に連絡するのに最適な時間を示します
• CRMに追加された画像を検証します

Zoho CRM Prediction Builder にアクセスして、Zia CRM 内の任意のモジュールのゼロから Zia 予測を構築することもできます。

Zoho CRM アナリティクス

分析は、CRM ソリューションの最も重要な機能の XNUMX つです。 レポートが詳細になればなるほど、顧客についてより多くのことを知ることができます。

Zoho CRMには、販売サイクルのすべての要素を監視するのに役立つ洞察が豊富にあります。販売用の分析ウィジェット、チャート、ファネル、KPI を備えたカスタム ダッシュボードを作成できます。

さらに重要なのは、 Zoho を使用すると、チームの全員がレポートを理解できるようになります。 CRM データをさまざまな方法でブレンドして、根本的な傾向をより深く理解できます。

Zoho CRMが提供する分析機能には、次のようなものがあります。

• フィルタリング： 強力なフィルタリング オプションにより、情報を迅速にふるいにかけることができます。
• 共有とエクスポート: レポートをさまざまな形式でエクスポートして共有できます。
• テンプレート： レポートのテンプレートを選択して、より迅速に設定できるようにします。
• リアルタイム レポート: 販売とマーケティングのトレンドに関する洞察を得る
• カスタムレポート： 独自のレポートとダッシュボードをゼロから構築
• 異常： AI を利用して、データの潜在的な異常の概要を取得します。
• コホート: 正確な分析のために、ビジネスの側面をコホートに分類します。
• 象限: 象限分析を使用して、さまざまなメトリックを比較および関連付けます。
• KPI： 上位の取引とダッシュボードに続くスコアカードにアクセスして、成長を監視します。
• 比較： 複数のモジュール (チームやテリトリーなど) で多数の指標を比較対照します。
• じょうご： ファネルと包括的な測定戦略を使用して、販売プロセスの潜在的なブロックを見つけます。
• · 対象メーター： チーム全体に達成可能な目標を提供して、チームの集中力とモチベーションを維持します。

分析システムは、Office 365、G-Suite、LinkedIn、Google アナリティクス、Zapier、Sheets など、既に使用している他の洞察に満ちたテクノロジーとも統合されます。 レポート ページのレイアウトを調整して、より便利な分析情報を得ることもできます。

Zoho CRMレビュー: 最終評決

豊富なボーナス機能を備えた、高度にカスタマイズ可能な CRM ソリューションをお探しの場合は、Zoho CRM が最適です。

市場で最高の CRM ソリューションの 1 つであり、しばしばランク付けされています。 並んで HubSpot およびマイクロソフト ダイナミクス、Salesforce、Zoho CRM は、顧客関係を追跡および管理するための使いやすく効率的なツールです。

営業チーム、請求書発行ツール、および他のさまざまなZoho製品との統合をガイドするための複数のレイアウトを備えたレポートがあります。

ジョブがまだ送信されていなければ、ジョブセットアップのどこからでも Zoho CRM API 独自のビジネス ニーズに適合するソリューションを作成し、チームが Android および iOS アプリを使用してどこからでも顧客データにアクセスできるようにします。

使いやすさを向上させるためにこのツールのレイアウトを少し更新する必要があるかもしれませんが、初心者にとってはそれほど学習曲線がかからないため、営業担当者はすぐに活用し始めることができます。

Zoho CRMは、販売管理、販売予測、プロセス管理などのさまざまな機能を活用して、成功を確実にします。

無料プランはありませんが、 Hubspot CRMで得られるような、基本よりもはるかに多くの機能を利用できます Mailchimp CRM のようなツール。全体として、これはあらゆる種類の企業にとって優れたツールです。