Comment migrer vers Shopify POS Sans perte de données ni de ventes

Passer à un nouveau système de point de vente peut être une expérience intimidante. Je travaille dans le commerce électronique depuis plus de dix ans et j'ai vu d'innombrables entreprises se débattre avec les migrations de points de vente : inadéquations des stocks, perte de données clients et cauchemars en matière de traitement des paiements.

Mais voici la vérité: Migration vers Shopify POS ça ne doit pas forcément être un casse-tête. Si vous suivez les bonnes étapes, vous pouvez faire évoluer votre entreprise en douceur, maintenir vos ventes et même améliorer vos opérations.

Ce guide vous expliquera exactement comment procéder. migrer vers Shopify POS—sans pour autant ruiner votre entreprise.

Pourquoi migrer vers Shopify POS?

Si vous lisez ceci, vous êtes probablement frustré par votre situation actuelle Système de point de vente. Peut-être qu'il est obsolète, trop cher ou qu'il ne s'adapte tout simplement pas bien à votre boutique en ligne. J'ai travaillé avec d'innombrables propriétaires d'entreprise qui ont des difficultés avec :

• Incohérences dans les stocks – Vendre un produit en magasin, pour ensuite découvrir qu’il était déjà vendu en ligne.
• Paiements lents – De longs délais d’attente à la caisse en raison d’un système désuet.
• Manque d'intégration – Devoir mettre à jour manuellement les stocks et les détails des clients sur toutes les plateformes.
• Frais de transaction élevés – Perte de profit sur chaque vente en raison d’un traitement de paiement coûteux.

Si tout cela vous semble familier, vous n'êtes pas seul. La plupart des systèmes de point de vente n'ont pas été construits pour se connecter de manière transparente aux magasins de commerce électronique. C'est là que Shopify POS change la donne.

Principaux avantages de l'Interactivité Shopify POS

Système tout-en-un

Fatigué de jongler avec plusieurs plateformes pour les ventes en ligne et en magasin ? Shopify POS synchronise tout en temps réel, pour que votre entreprise fonctionne correctement sans travail supplémentaire.

Avec Shopify POS, vous obtenez:

• A système centralisé qui suit les commandes en ligne et en magasin.
• Automatique mises à jour d'inventaire—plus d’ajustements manuels des stocks.
• Sans couture intégration du profil client sur tous les canaux de vente.

Si un client achète quelque chose en ligne, l'inventaire de votre magasin est immédiatement mis à jour. Si quelqu'un achète en magasin, votre Shopify Le site Web reflète instantanément les changements. Plus de surventes ni de problèmes de stock frustrants.

Meilleure gestion des stocks

En rupture de stock ? Shopify POS évite les surventes et préserve votre inventaire précis à tout moment.

Ce que Shopify POS fait pour l'inventaire :

• Synchronisation des stocks en temps réel sur les sites en ligne et de vente au détail.
• Suivi des stocks multi-sites, pour que vous puissiez déplacer des produits entre les magasins sans effort.
• Alertes de stock faible, afin que vous sachiez toujours quand il est temps de commander à nouveau.

Si vous exploitez plusieurs magasins, Shopify POS te laisse transférer l'inventaire entre les emplacements en quelques clics. Fini les feuilles de calcul manuelles et les confusions de stock.

Frais de traitement des paiements réduits

Si vous utilisez un point de vente tiers, il y a de fortes chances que vous soyez payer des frais supplémentaires sur chaque vente. Shopify POS s'intègre avec Shopify Payments, ce qui peut réduire considérablement vos coûts de transaction.

Comparez les frais :

• Square & Vitesse de la lumière : 2.6% – 2.9% par transaction.
• Shopify Payments: À partir de 2.4 % par transaction (selon votre Shopify planifier).

En passant à Shopify Payments, Vous éliminer les frais de traitement des tiers et simplifiez votre Système de paiement. De plus, vous obtenez des paiements plus rapides directement sur votre compte bancaire.

Une expérience client fluide

Les clients d’aujourd’hui s’attendent à un expérience d'achat sans friction, qu’ils achètent en ligne ou en magasin. Shopify POS garantit que tout les interactions avec les clients sont connectées, rendant les retours, les échanges et les récompenses de fidélité sans effort.

Avec Shopify POS, vous pourrez :

• Suivre l'historique des achats tant pour les transactions en ligne qu'en magasin.
• Proposer des remises personnalisées en fonction du comportement d’achat antérieur.
• Accepter les retours en magasin pour les achats en ligne (et vice versa).

Par exemple, si un client achète une paire de chaussures en ligne mais souhaite les échanger en magasin, Shopify POS récupère automatiquement leur historique de commandes, vous permettant de traiter l'échange en quelques secondes.

Si votre système de point de vente actuel est te retenir, il est temps de changer. Shopify POS élimine le travail manuel, réduit les frais et crée une expérience client transparente.

• Fini les maux de tête liés aux stocks
• Processus de paiement plus rapide
• Réduisez les coûts de traitement des paiements
• Un système unifié pour les ventes en ligne et en magasin

Migrer vers Shopify POS Sans perte de données ni de ventes – étape par étape

Allons plus loin exactement comment migrer vers Shopify POS le droit chemin.

Étape 1 : Choisissez le bon Shopify POS Plan

Avant de migrer, vous devez choisir le bon Shopify POS plan en fonction de la taille de votre entreprise, du volume des ventes et des besoins opérationnels. Shopify On offre deux versions de son système POS : Shopify POS Lite et Shopify POS Pro.

Bien que les deux vous permettent de traiter les ventes en magasin et d'accepter les paiements, le les caractéristiques et les capacités diffèrent considérablement.

Si vous exécutez un petit magasin de détail, boutique éphémère ou événements de vente occasionnels en personne, Shopify POS Lite peut être suffisant. Mais si vous avez besoin suivi des stocks en temps réel, emplacements de magasins multiples et rapports avancés, puis Shopify POS Pro est un meilleur choix.

Décomposons les deux options :

Shopify POS Lite (gratuit avec Shopify Des plans)

✔️ Inclus avec tout Shopify formules d'abonnement (Basic, Shopify, Avancé et Plus).
✔️ Outils de vente de base en magasin, y compris la lecture de codes-barres et la recherche de produits.
✔️ Fonctionne bien pour pop-ups, petites configurations de vente au détail et entreprises avec des opérations simples en magasin.

Shopify POS Lite est une excellente option pour les entreprises qui vendent principalement en ligne, mais qui le font occasionnellement ventes en personne sur les marchés, les salons professionnels ou les événements éphémères.

Il vous donne la possibilité de accepter les paiements par carte, gérer les stocks et traiter les ventes sans nécessiter un système de point de vente distinct. Cependant, si vous gérez un magasin physique à part entière, cette version peut ne disposent pas des fonctionnalités avancées nécessaires pour faire évoluer vos opérations.

Shopify POS Pro (89 $/mois par emplacement)

✔️ Suivi avancé des stocks – Surveillez les niveaux de stock en temps réel sur plusieurs sites.
✔️ Prise en charge multi-sites – Idéal pour les entreprises possédant plusieurs magasins de détail ou entrepôts.
✔️ Retrait en magasin et livraison locale – Offrir aux clients des options d’achat flexibles.
✔️ Rôles et autorisations du personnel – Contrôlez l’accès des employés en fonction de leur rôle.

Shopify POS Pro est conçu pour les détaillants qui ont besoin un système entièrement intégré et basé sur les données. Cela vous permet de suivre l'inventaire dans plusieurs magasins, gérer les commandes à emporter en magasin et fournir service client sans faille en synchronisant les ventes en ligne et hors ligne.

En outre, le fonctionnalité de gestion du personnel permet de garantir que les employés n'ont accès qu'aux outils et aux données pertinents pour leur rôle.

Si vous utilisez un magasin physique avec un volume de ventes élevé, Shopify POS Pro vaut vraiment l’investissement.

La possibilité de suivre les tendances des ventes, de surveiller les performances et d'ajuster les niveaux de stock en temps réel vous donne un avantage concurrentiel et évite les problèmes courants de vente au détail tels que survente ou écarts de stock.

Quel plan choisir ?

Si vous débutez et que vos ventes physiques sont minimes, Shopify POS Lite peut être un bon point de départ.

Mais si vous êtes sérieux à propos de faire évoluer vos opérations de vente au détail, offrant le retrait en magasin, la gestion multi-sites et des analyses avancées, puis POS Pro est la solution idéale.

Astuce Pro: Shopify POS Pro est facturé par emplacement, donc si vous avez plusieurs magasins, tenez-en compte dans vos coûts lorsque vous choisissez un forfait.

Une fois que vous avez sélectionné le bon Shopify POS planifiez votre entreprise, l'étape suivante consiste à Exportez vos données et préparez-vous au processus de migrationPassons maintenant à cela.

Étape 2 : Exporter les données de votre système de point de vente actuel

L’une des plus grandes erreurs que je vois les entreprises commettre lors d’une migration de point de vente ? Ne pas sauvegarder correctement leurs données avant de changer de système.

La perte de listes de produits, de dossiers clients ou d'historique des ventes peut entraîner des perturbations majeures, entraînant des problèmes d'inventaire, des clients mécontents et une perte de revenus.

Pour éviter cela, vous devez exporter tous les éléments critiques données commerciales de votre système de point de vente existant avant de procéder au changement. Cela garantit que rien ne se perd pendant la transition et vous permet d'importer facilement tout dans Shopify POS.

Voici ce dont vous avez besoin pour exporter :

• Produits et inventaire – Comprend les références, les noms de produits, les descriptions, les prix et les niveaux de stock. Cela est essentiel pour maintenir l'exactitude de votre inventaire lors du changement de système.
• Clients – Noms, adresses e-mail, numéros de téléphone et historique d'achat. Conservation Les données clients permettent de mettre en place des programmes de fidélité transparents, un marketing personnalisé et un suivi précis des commandes.
• Histoire des ventes – Transactions passées, numéros de commande et enregistrements de paiement. Shopify POS ne permet pas l'importation directe de l'historique des ventes, conserver un enregistrement garantit que vous avez accès aux transactions passées si nécessaire.
• Cartes cadeaux et réductions – Si vous proposez des crédits en magasin ou des promotions, assurez-vous qu'ils sont pris en compte afin que les clients ne perdent pas leur solde.

Si votre courant Système de point de vente vous permet d'exporter ces données au format CSV, ce qui est idéal, car Shopify POS prend en charge les téléchargements CSV pour une migration facile.

Comment exporter des données à partir de systèmes de point de vente courants

Chaque système de point de vente possède une méthode différente pour exporter des données. Voici comment procéder pour certaines des plateformes les plus courantes :

• Square: Aller à Rapports > Récapitulatif des ventes > Exporter au format CSV pour télécharger les données de transaction. Pour l'inventaire, utilisez Éléments > Actions > Exporter la bibliothèque.
• Lightspeed: Utilisez le Inventory Manager pour télécharger une liste de produits. Pour les données sur les clients et les ventes, accédez à Rapports > Exporter les données.
• Clover: Accéder au Outil d'exportation des transactions dans votre tableau de bord Clover pour télécharger les enregistrements de vente. L'inventaire peut être exporté à partir du Application d'inventaire.
• Vend: Aller vers Produits > Exporter tout pour télécharger les données d'inventaire. Les rapports clients et de ventes peuvent être exportés à partir de Section de rapport.

Si votre système de point de vente n'est pas répertorié ici, consultez la documentation d'assistance de votre fournisseur ou contacter leur service client pour obtenir des conseils sur l’exportation des données.

Que faire après avoir exporté vos données

Une fois que vous avez tout exporté avec succès, ne vous précipitez pas pour le télécharger sur Shopify pas encore. Prenez le temps de :

• Examinez et nettoyez vos données – Recherchez les doublons, les informations obsolètes et les erreurs. Assurez-vous de l'exactitude des données avant l'importation pour gagner du temps par la suite.
• Enregistrer plusieurs copies de sauvegarde – Stockez vos fichiers exportés sur un lecteur externe, stockage cloud, et un périphérique local au cas où quelque chose se passe mal.
• Vérifier les formats exportés - Shopify POS fonctionne mieux avec les fichiers CSV, vérifiez donc que vos données sont correctement formatées pour une importation fluide.

Un transfert de données propre et précis est essentiel pour effectuer la transition vers Shopify POS aussi fluide que possible. Une fois vos données sauvegardées et organisées, vous êtes prêt pour l'étape suivante : tout importer dans Shopify POS.

Étape 3 : Importez vos données dans Shopify POS

Une fois que vous avez exporté toutes vos données de votre ancien système de point de vente, il est temps de importer tout dans Shopify POS. Cette étape est cruciale : les erreurs ici peuvent entraîner des produits manquants, des décomptes d’inventaire inexacts et des problèmes de profil client.

Avant d'importer, vérifiez que vos fichiers sont correctement formatés. Shopify supports Téléchargements de fichiers CSV, assurez-vous donc que vos données sur les produits, les stocks et les clients sont correctement structurées. Si nécessaire, utilisez Shopify's exemples de modèles CSV pour nettoyer vos données avant de les télécharger.

1. Importer des produits et des stocks

Votre inventaire est l'épine dorsale de votre magasin, il doit donc être 100% précis lors de la migration. Shopify permet importations de produits en vrac via CSV, ce qui facilite le téléchargement de tout en une seule fois.

Comment importer des produits dans Shopify:

1. Cliquez sur Shopify Admin > Produits > Importer.
2. Téléchargez votre Fichier produit CSV et examinez les données avant de les soumettre.
3. Shopify traitera le fichier et ajoutera vos produits à la boutique.

Astuce Pro: Toujours Vérifiez les numéros de référence, les prix et les stocks avant de finaliser l'importation. S'il y a des erreurs dans votre fichier produit, elles peuvent entraîner Écarts de stock et problèmes de prix sur toute la ligne.

2. Transférer les données client

Au lieu de saisir manuellement chaque client un par un, utilisé ShopifyOutil d'importation de clients en masse gagner du temps.

Comment importer les données client :

1. Cliquez sur Shopify Admin > Clients > Importer des clients.
2. Téléchargez votre fichier CSV contenant les noms des clients, les e-mails et l'historique des achats.
3. Shopify sera créer automatiquement des profils clients basé sur les données importées.

Cette étape est cruciale si vous proposez programmes de fidélité, remises clients ou marketing personnalisé. La conservation des données d'achat passées vous permet de offrir une expérience fluide pour les clients fidèles.

3. Migrer l'historique des ventes et des transactions

Shopify POS pas autoriser les importations directes de transactions passées, mais il existe des solutions de contournement conserver les données historiques à des fins de reporting et de service client.

Comment gérer les anciens dossiers de vente :

• Saisir manuellement les commandes passées pour les transactions de grande valeur ou récentes.
• Conserver les anciennes données POS stockées en externe à des fins de reporting et de fiscalité.
• Utiliser un application tierce comme Xporter Data Export pour synchroniser les données de ventes historiques.

Si vous avez besoin d’accéder aux tendances et aux analyses des ventes passées, pensez à conserver votre ancien système de point de vente actif avec une capacité limitée ou exporter des rapports avant de l'arrêter.

Étape 4: configurez votre Shopify POS Système

Une fois vos données importées avec succès, il est temps de configurer Shopify POS pour répondre aux besoins de votre entreprise.

1. Relier Shopify POS à votre magasin

Tout d'abord, vous devez installer la Shopify POS appli sur votre appareil préféré. Shopify POS fonctionne mieux sur iPads, tablettes et appareils mobiles, mais vous pouvez également l'utiliser sur systèmes de bureau avec matériel compatible.

Comment mettre en place Shopify POS:

1. Télécharger le Shopify POS application de l'App Store ou Google Play.
2. Connexion en utilisant votre Shopify lettres de créance.
3. Le système va synchroniser avec votre Shopify Boutique, en récupérant automatiquement les produits, l'inventaire et les données client.

2. Configurez vos méthodes de paiement

Shopify Payments est le processeur de paiement par défaut, mais vous pouvez également ajouter paiement alternatif Options en fonction de votre modèle économique.

Méthodes de paiement disponibles en Shopify POS:

• Shopify Payments (cartes de crédit/débit, Apple Pay, Google Pay)
• PayPal
• Paiements manuels (espèces, virements bancaires)
• Passerelles tierces comme Stripe ou Square

Si vous traitez un volume élevé de transactions, comparer les frais de transaction pour voir quel fournisseur offre les meilleurs tarifs pour votre entreprise.

3. Synchronisez l'inventaire entre les différents sites

Si vous exploitez plusieurs magasins, vous devez attribuer correctement l'inventaire à chaque emplacement.

Comment gérer les emplacements d'inventaire dans Shopify:

1. Cliquez sur Shopify Admin > Emplacements.
2. Tout ajouter emplacements des magasins physiques.
3. Assurez-vous que chaque produit possède le niveaux de stock corrects attribués à chaque magasin.

Désormais, chaque fois qu’un produit est vendu en magasin ou en ligne, Shopify ajuste automatiquement l'inventaire en temps réel, évitant ainsi les surventes et les écarts de stock.

4. Testez les transactions avant de les mettre en ligne

Avant de vous lancer complètement Shopify POS, courir quelques tester les transactions pour m'assurer que tout fonctionne correctement.

Éléments clés à vérifier :

• Traiter une vente test en utilisant Shopify POS.
• Rembourser une transaction pour confirmer que les politiques de retour fonctionnent correctement.
• Vérifier les mises à jour de l'inventaire pour garantir que les niveaux de stock s'ajustent en temps réel.

Si vous remarquez des erreurs, corrigez-les maintenant avant la mise en ligne de votre boutique pour éviter les problèmes avec de vrais clients.

Étape 5 : Formez votre personnel sur Shopify POS

Passer à un nouveau système de point de vente signifie que vos employés auront besoin formation pour gérer les ventes, les remboursements et la gestion des stocks de manière efficace.

Domaines clés sur lesquels former votre personnel :

• Traitement des ventes et des remboursements – Comment gérer les transactions en douceur.
• Utilisation des remises et des codes promotionnels – Appliquer des incitations clients au moment du paiement.
• Gestion des profils clients – Recherche de l’historique des achats et émission de récompenses.
• Contrôles d'inventaire et mises à jour des stocks – Assurer que les produits sont disponibles aux bons endroits.

Shopify On offre Tutoriels vidéo dans le tableau de bord du POS, ce qui permet aux employés de apprendre le système rapidement. Si vous exécutez un magasin de détail très fréquenté, considérer organiser une séance de formation pratique avant d'aller vivre.

Étape 6 : Tests et dépannage après la migration

Une fois que tout est mis en place, ne vous précipitez pas encore dans les opérations complètesMême si le processus de migration s'est bien déroulé, il y a toujours un risque que petites erreurs pourrait causer de gros problèmes à l'avenir. Avant de passer officiellement à cette version, prenez quelques jours pour tester Shopify POS dans un environnement contrôlé pour s'assurer que tout fonctionne comme prévu.

Sauter cette étape peut conduire à écarts d'inventaire, échecs de paiement ou données clients manquantes, ce qui peut frustrer à la fois votre équipe et vos clients. Quelques jours de tests minutieux maintenant peuvent éviter des maux de tête opérationnels majeurs plus tard.

Problèmes courants à vérifier :

• Données client manquantes – Certains profils peuvent ne pas être transférés parfaitement. Vérifiez s'il y a des doublons ou des enregistrements incomplets.
• Incohérences dans les stocks – Exécutez un programme complet vérification des stocks pour vérifier que ShopifyL'inventaire de correspond à vos niveaux de stock réels.
• Erreurs de traitement des paiements – Testez différents modes de paiement (cartes de crédit, espèces et portefeuilles numériques) pour garantir des transactions fluides.

Si des problèmes surviennent, corrigez-les avant de passer complètement à autre chose. Une transition en douceur garantit que les clients ne connaîtra aucune perturbation, et votre équipe sera confiant dans l'utilisation du nouveau système.

Une fois les tests terminés, vous êtes officiellement prêt à Commencer vendre avec Shopify POS.

Réflexions finales

Si votre système de point de vente actuel est te retenir, il est temps de faire un changement.

Si vous êtes aux prises avec des incohérences d'inventaire, des passages en caisse lents, des frais de transaction élevés ou des ventes en ligne et en magasin déconnectées, Shopify POS résout ces problèmes en rassembler tout dans un système homogène.

Pour les détaillants, l'efficacité est primordiale. Un système de point de vente désorganisé ne ralentit pas seulement les opérations, il peut également entraîner ventes perdues, clients frustrés et coûts inutiles.

Shopify POS vous aide à rationalisez l'ensemble de votre entreprise, facilitant la gestion des stocks, le suivi des données clients et le traitement des transactions sans les maux de tête habituels.