Cum să migrați către Shopify POS Fără a pierde date sau vânzări

Trecerea la un nou sistem POS poate fi copleșitoare. Sunt în comerțul electronic de peste un deceniu și am văzut nenumărate companii care se luptă cu migrarea POS-uri nepotriviri de inventar, pierderi de date despre clienți și coșmaruri de procesare a plăților.

Dar iată adevărul: Migrarea către Shopify POS nu trebuie să fie o durere de cap. Dacă urmați pașii potriviți, vă puteți muta afacerea fără probleme, vă puteți menține vânzările și chiar vă puteți îmbunătăți operațiunile.

Acest ghid vă va ghida exact cum să faceți migra spre Shopify POS— fără a vă rupe afacerea în acest proces.

De ce să migrați la Shopify POS?

Dacă citești asta, probabil că ești frustrat de curentul tău Sistem POS. Poate că este învechit, prea scump sau pur și simplu nu se sincronizează bine cu magazinul dvs. online. Am lucrat cu nenumărați proprietari de afaceri care se luptă cu:

• Nepotriviri de inventar – Vând un produs în magazin, doar pentru a afla că a fost deja vândut online.
• Înregistrări lente – Timp lung de așteptare la registru din cauza unui sistem învechit.
• Lipsa de integrare – Necesitatea de a actualiza manual stocul și detaliile clienților pe platforme.
• Taxe de tranzacție ridicate – Pierderea profitului la fiecare vânzare din cauza procesării costisitoare a plăților.

Dacă vreunul dintre acestea sună familiar, nu ești singur. Cele mai tradiționale Sisteme POS nu au fost construite pentru conectați-vă fără probleme cu magazinele de comerț electronic. Acolo Shopify POS schimbă jocul.

Avantaje cheie ale Shopify POS

Sistem All-in-One

V-ați săturat să jonglați cu mai multe platforme pentru vânzări online și în magazine? Shopify POS sincronizează totul in timp real, astfel încât afacerea dvs. să funcționeze fără probleme, fără muncă suplimentară.

cu Shopify POS, primesti:

• A sistem centralizat care urmărește atât comenzile online, cât și comenzile din magazin.
• Automat actualizări de inventar— nu mai sunt ajustări manuale ale stocurilor.
• Seamless integrarea profilului clientului pe toate canalele de vânzare.

Dacă un client cumpără ceva online, inventarul magazinului dvs. se actualizează imediat. Dacă cineva cumpără din magazin, dvs Shopify site-ul web reflectă schimbarea instantaneu. Gata cu supravânzarea sau problemele frustrante ale stocurilor.

O mai bună gestionare a stocurilor

Stoc epuizat? Shopify POS previne supravânzarea și vă păstrează inventarul exacte în orice moment.

Ce Shopify POS face pentru inventar:

• Sincronizare stoc în timp real în locații online și de vânzare cu amănuntul.
• Urmărirea inventarului în mai multe locații, astfel încât să puteți muta produsele între magazine fără efort.
• Alerte de stoc redus, astfel încât să știți întotdeauna când este timpul să reordonați.

Dacă dețineți mai multe magazine, Shopify POS te lasa transferul inventarului între locații în doar câteva clicuri. Gata cu foile de calcul manuale sau confuzia stocurilor.

Taxe mai mici de procesare a plăților

Dacă utilizați un POS terță parte, sunt șanse să faceți acest lucru plătind taxe suplimentare pentru fiecare vânzare. Shopify POS se integrează cu Shopify Payments, ceea ce vă poate reduce semnificativ costurile de tranzacție.

Comparați taxele:

• Square & Viteza luminii: 2.6% – 2.9% pe tranzacție.
• Shopify Payments: Până la 2.4% per tranzacție (în funcție de dvs Shopify plan).

Prin trecerea la Shopify Payments, Vă eliminați taxele de procesare ale terților și simplificați-vă sistem de plata. În plus, primești plăți mai rapide direct în contul dvs. bancar.

Experiență perfectă pentru clienți

Clienții de astăzi se așteaptă la un experiență de cumpărături fără fricțiuni, indiferent dacă cumpără online sau în magazin. Shopify POS asigură că toate interacțiunile cu clienții sunt conectate, făcând returnări, schimburi și recompense de loialitate fără efort.

cu Shopify POS, Puteţi:

• Urmăriți istoricul achizițiilor atât în ​​tranzacțiile online, cât și în cadrul magazinului.
• Oferă reduceri personalizate pe baza comportamentului de cumpărături anterior.
• Acceptați retururi în magazin pentru achiziții online (si invers).

De exemplu, dacă un client cumpără o pereche de pantofi online, dar dorește să-i schimbe în magazin, Shopify POS își afișează automat istoricul comenzilor, permițându-vă să procesați schimbul în câteva secunde.

Dacă sistemul dvs. POS actual este ținându-te înapoi, este timpul să comutați. Shopify POS elimină munca manuală, reduce taxele și creează o experiență perfectă pentru clienți.

• Gata cu dureri de cap de inventar
• Proces de plată mai rapid
• Costuri mai mici de procesare a plăților
• Un sistem unificat pentru vânzări online și în magazine

Migrați către Shopify POS Fără a pierde date sau vânzări – pas cu pas

Să trecem peste exact cum să migrezi Shopify POS calea cea buna.

Pasul 1: Alegeți corect Shopify POS Planifică

Înainte de a migra, trebuie alege dreapta Shopify POS plan în funcție de dimensiunea afacerii dvs., volumul vânzărilor și nevoile operaționale. Shopify promoții două versiuni a sistemului său POS: Shopify POS Lite si Shopify POS Pro.

În timp ce ambele vă permit să procesați vânzările în magazin și să acceptați plăți, caracteristicile și capabilitățile diferă semnificativ.

Dacă rulați un magazin mic de vânzare cu amănuntul, magazin pop-up sau evenimente ocazionale de vânzări în persoană, Shopify POS Lite poate fi suficient. Dar dacă ai nevoie urmărire în timp real a inventarului, mai multe locații de magazine și raportare avansată, Apoi Shopify POS Pro se potrivește mai bine.

Să defalcăm ambele opțiuni:

Shopify POS Lite (gratuit cu Shopify planuri)

✔️ Inclus Cu toti Shopify planuri de abonament (de bază, Shopify, Avansat și Plus).
✔️ Instrumente de bază de vânzări în magazin, inclusiv scanarea codurilor de bare și căutările de produse.
✔️ Funcționează bine pentru ferestre pop-up, configurații mici de vânzare cu amănuntul și companii cu operațiuni simple în magazin.

Shopify POS Lite este o opțiune excelentă pentru companiile care vând în principal online, dar ocazional o fac vânzări în persoană la piețe, târguri comerciale sau evenimente pop-up.

Îți oferă capacitatea de a accepta plăți cu cardul, gestionați inventarul și procesați vânzările fără a necesita un sistem POS separat. Cu toate acestea, dacă conduceți un magazin de cărămidă și mortar cu drepturi depline, această versiune poate nu aveți caracteristicile avansate necesare pentru a vă scala operațiunile.

Shopify POS Pro (89 USD/lună per locație)

✔️ Urmărirea avansată a inventarului – Monitorizați nivelul stocurilor în timp real în mai multe locații.
✔️ Asistență multi-locație – Perfect pentru afaceri cu mai multe magazine de vânzare cu amănuntul sau depozite.
✔️ Ridicare din magazin și livrare locală – Oferiți clienților opțiuni flexibile de cumpărături.
✔️ Rolurile și permisiunile personalului – Controlați accesul angajaților în funcție de rolul lor.

Shopify POS Pro este conceput pentru comercianții cu amănuntul care au nevoie un sistem complet integrat, bazat pe date. Vă permite urmăriți inventarul în mai multe magazine, gestionați comenzile de ridicare din magazin și furnizați servicii fără întreruperi pentru clienți prin sincronizarea vânzărilor online și offline.

În plus, caracteristica de management al personalului ajută la asigurarea faptului că angajații au acces doar la instrumentele și datele relevante pentru rolul lor.

Dacă operați un magazin fizic cu volum mare de vânzări, Shopify POS Pro merită cu siguranță investiția.

Capacitatea de a urmări tendințele vânzărilor, de a monitoriza performanța și de a ajusta nivelurile stocurilor în timp real vă oferă un avantaj competitiv și previne provocările obișnuite de vânzare cu amănuntul, cum ar fi supravânzare sau discrepanțe de stoc.

Ce plan ar trebui să alegi?

Dacă abia sunteți la început și vânzările fizice sunt minime, Shopify POS Lite poate fi un bun punct de plecare.

Dar dacă vorbești serios extinderea operațiunilor de vânzare cu amănuntul, oferind ridicare din magazin, management în mai multe locații și analize avansate POS Pro este calea de urmat.

Pro Sfat: Shopify POS Pro este taxat pe locație, așa că dacă aveți mai multe magazine, luați în considerare acest lucru în costurile dvs. atunci când vă decideți asupra unui plan.

Odată ce ați selectat dreptul Shopify POS planifică afacerea ta, următorul pas este să exportați-vă datele și pregătiți-vă pentru procesul de migrare. Să trecem peste asta în continuare.

Pasul 2: Exportați datele din sistemul dvs. POS actual

Una dintre cele mai mari greșeli pe care le văd pe care companiile le fac în timpul unei migrări POS? Nu se realizează o copie de rezervă a datelor lor înainte de a schimba sistemele.

Pierderea listelor de produse, a înregistrărilor clienților sau a istoricului vânzărilor poate cauza întreruperi majore, ducând la probleme de stoc, clienți nemulțumiți și pierderi de venituri.

Pentru a evita acest lucru, trebuie exporta toate cele critice date comerciale din sistemul dvs. POS existent înainte de a face schimbarea. Acest lucru asigură că nimic nu se pierde în timpul tranziției și vă permite să importați cu ușurință totul în Shopify POS.

Iată ce aveți nevoie pentru a exporta:

• Produse și Inventar – Include SKU-uri, nume de produse, descrieri, prețuri și niveluri de stoc. Acest lucru este esențial pentru a vă menține inventarul exact atunci când schimbați sistemele.
• clienţii care – Nume, adrese de e-mail, numere de telefon și istoric de achiziții. Reținerea datele clienților permit programe de fidelitate fără întreruperi, marketing personalizat și urmărire precisă a comenzilor.
• Istoricul vânzărilor – Tranzacții anterioare, numere de comandă și înregistrări de plată. în timp ce Shopify POS nu permite importurile directe ale istoricului vânzărilor, păstrarea unei evidențe vă asigură că aveți acces la tranzacțiile anterioare, dacă este necesar.
• Carduri cadou și reduceri – Dacă oferiți credit în magazin sau desfășurați promoții, asigurați-vă că acestea sunt luate în considerare, astfel încât clienții să nu-și piardă soldurile.

Dacă actualul tău Sistem POS vă permite să exportați aceste date în format CSV, asta este ideal, deoarece Shopify POS acceptă încărcări CSV pentru o migrare ușoară.

Cum să exportați date din sistemele POS obișnuite

Fiecare sistem POS are o metodă diferită de export de date. Iată cum să o faci pentru unele dintre cele mai comune platforme:

• Square: Mergi la Rapoarte > Rezumat vânzări > Export CSV pentru a descărca datele tranzacției. Pentru inventar, folosiți Elemente > Acțiuni > Exportați biblioteca.
• Viteza luminii: Folosește Manager inventar pentru a descărca o listă de produse. Pentru date despre clienți și vânzări, navigați la Rapoarte > Exportați date.
• Trifoi: Accesați Instrumentul de export de tranzacții în tabloul de bord Clover pentru a descărca înregistrările vânzărilor. Inventarul poate fi exportat din Aplicația de inventar.
• Vend: Navigheaza catre Produse > Export toate pentru a descărca datele de inventar. Rapoartele clienților și vânzărilor pot fi exportate din Secțiunea de raportare.

Dacă sistemul dvs. POS nu este listat aici, verificați documentația de asistență a furnizorului dvs. sau contactați serviciul pentru clienți pentru îndrumări privind exportul de date.

Ce trebuie să faceți după exportul datelor dvs

După ce ați exportat totul cu succes, nu vă grăbiți să îl încărcați în Shopify tocmai încă. Fă-ți timp pentru a:

• Examinați și curățați datele dvs – Căutați duplicate, informații învechite și erori. Asigurarea preciziei înainte de import vă va economisi timp ulterior.
• Salvați mai multe copii de rezervă – Stocați fișierele exportate pe o unitate externă, Stocare in cloud, și un dispozitiv local în caz că ceva nu merge bine.
• Verificați formatele exportate - Shopify POS funcționează cel mai bine cu fișierele CSV, așa că verificați dacă datele dvs. sunt formatate corect pentru un import fără probleme.

Un transfer de date curat și precis este cheia pentru a face tranziția la Shopify POS cât mai netedă. Odată ce datele dvs. sunt copiate și organizate, sunteți pregătit pentru următorul pas - importul totul în Shopify POS.

Pasul 3: Importați-vă datele în Shopify POS

După ce ați exportat toate datele din sistemul POS anterior, este timpul să faceți acest lucru importa totul în Shopify POS. Acest pas este esențial - erorile de aici pot duce la produse lipsă, numărări inexacte ale inventarului și probleme legate de profilul clienților.

Înainte de a importa, verificați din nou dacă fișierele dvs. sunt formatate corect. Shopify sprijină Încărcări de fișiere CSV, așa că asigurați-vă că produsele, inventarul și datele despre clienți sunt structurate corect. Dacă este necesar, utilizați Shopify'S exemple de șabloane CSV pentru a vă curăța datele înainte de a le încărca.

1. Importați produse și inventar

Inventarul dvs. este coloana vertebrală a magazinului dvs., așa că acest lucru trebuie să fie 100% precisă la migrare. Shopify permite importuri de produse în vrac prin CSV, facilitând încărcarea totul simultan.

Cum se importă produse în Shopify:

1. Mergi la pagina Shopify Administrator > Produse > Import.
2. Încărcați-vă Fișier de produs CSV și revizuiți datele înainte de a le trimite.
3. Shopify va procesa fișierul și va adăuga produsele dvs. în magazin.

Pro Sfat: Mereu verificați din nou numerele SKU, prețurile și numărul de inventar înainte de finalizarea importului. Dacă există erori în fișierul produsului, acestea pot cauza discrepanțe de stoc și probleme de preț pe linie.

2. Transferați datele clienților

În loc să introduceți manual fiecare client unul câte unul, utilizare Shopifyinstrumentul de import în vrac al clienților pentru a salva timp.

Cum se importă datele clienților:

1. Mergi la pagina Shopify Administrator > Clienți > Importați clienți.
2. Încărcați-vă Fișier CSV care conțin numele clienților, e-mailurile și istoricul achizițiilor.
3. Shopify voi creează automat profiluri de clienți pe baza datelor importate.

Acest pas este crucial dacă oferi programe de fidelitate, reduceri pentru clienți sau marketing personalizat. Păstrarea datelor de achiziție anterioare vă permite oferă o experiență perfectă pentru clienții care revin.

3. Migrați istoricul vânzărilor și tranzacțiilor

Shopify POS face nu permit importurile directe ale tranzacțiilor anterioare, dar există soluții alternative păstrează datele istorice în scopuri de raportare și servicii pentru clienți.

Cum să gestionați vechile înregistrări de vânzări:

• Introduceți manual comenzile anterioare pentru tranzacții de mare valoare sau recente.
• Păstrați datele vechi POS stocate extern în scopuri de raportare și impozitare.
• Folosi aplicație terță parte, cum ar fi Xporter Data Export pentru a sincroniza datele istorice de vânzări.

Dacă aveți nevoie de acces la tendințele anterioare de vânzări și analize, luați în considerare păstrarea vechiul dvs. sistem POS activ într-o capacitate limitată sau exportarea rapoartelor înainte de a-l închide.

Pasul 4: Configurați-vă Shopify POS Sistem

Cu datele dvs. importate cu succes, este timpul să configura Shopify POS pentru a se potrivi nevoilor afacerii tale.

1. Conectați Shopify POS către magazinul dvs

În primul rând, trebuie instala Shopify POS aplicaţia pe dispozitivul dvs. preferat. Shopify POS funcționează cel mai bine pe iPad-uri, tablete și dispozitive mobile, dar îl puteți folosi și pe sisteme desktop cu hardware compatibil.

Cum se configurează Shopify POS:

1. Download il Shopify POS aplicație din App Store sau Google Play.
2. Autentificare folosindu-vă Shopify datele de conectare.
3. Sistemul va sincronizați cu dvs Shopify stoca, introducând automat produse, inventar și date despre clienți.

2. Configurați-vă metodele de plată

Shopify Payments este procesorul de plăți implicit, dar puteți și adăuga plată alternativă Opțiuni în funcție de modelul dvs. de afaceri.

Metode de plată disponibile în Shopify POS:

• Shopify Payments (carduri de credit/debit, Apple Pay, Google Pay)
• PayPal
• Plăți manuale (numerar, transfer bancar)
• Gateway-uri terță parte, cum ar fi Stripe sau Square

Dacă procesați un volum mare de tranzacții, compara taxele de tranzacție pentru a vedea care furnizor oferă cele mai bune tarife pentru afacerea dvs.

3. Sincronizați inventarul între locații

Dacă operați mai multe magazine, trebuie alocați corect inventarul la fiecare locație.

Cum să gestionați locațiile de inventar în Shopify:

1. Mergi la pagina Shopify Administrator > Locații.
2. Adaugă totul locații fizice ale magazinelor.
3. Asigurați-vă că fiecare produs are nivelurile corecte de stoc alocate fiecărui magazin.

Acum, ori de câte ori un produs este vândut în magazin sau online, Shopify ajustează automat inventarul în timp real, prevenind supravânzarea și discrepanțe de stoc.

4. Testați tranzacțiile înainte de a fi lansate

Înainte de a lansa complet Shopify POS, alerga câteva tranzacții de testare pentru a vă asigura că totul funcționează corect.

Lucruri cheie de verificat:

• Procesați o vânzare de probă folosind Shopify POS.
• Rambursează o tranzacție pentru a confirma că politicile de returnare funcționează corect.
• Verificați actualizările inventarului pentru a se asigura că nivelul stocurilor se ajustează în timp real.

Dacă observați vreo eroare, remediați-le acum înainte ca magazinul dvs. să fie activ pentru a evita problemele cu clienții reali.

Pasul 5: Antrenează-ți personalul Shopify POS

Trecerea la un nou sistem POS înseamnă că angajații dvs. vor avea nevoie instruire pentru gestionarea vânzărilor, rambursărilor și gestionării stocurilor în mod eficient.

Domenii cheie pentru a vă instrui personalul în:

• Procesarea vânzărilor și rambursărilor – Cum să gestionați tranzacțiile fără probleme.
• Folosind reduceri și coduri promoționale – Aplicarea de stimulente pentru clienți la finalizarea comenzii.
• Gestionarea profilurilor clienților – Căutarea în istoricul achizițiilor și emiterea de recompense.
• Verificări ale stocurilor și actualizări ale stocurilor – Asigurarea că produsele sunt disponibile în locațiile potrivite.

Shopify promoții tutoriale video în tabloul de bord POS, făcându-le mai ușor pentru angajați învață rapid sistemul. Dacă rulați un magazin ocupat cu amănuntul, considera ținând o sesiune de antrenament hands-on înainte de a merge în direct.

Pasul 6: Testare și depanare după migrare

Odată ce totul este pus la punct, nu vă grăbiți încă în operațiuni complete. Chiar dacă procesul de migrare a decurs fără probleme, există întotdeauna o șansă ca asta mici erori ar putea cauza mari probleme pe linie. Înainte de a trece oficial, trebuie să ia câteva zile test Shopify POS într-un mediu controlat pentru a vă asigura că totul funcționează conform așteptărilor.

Omiterea acestui pas poate duce la discrepanțe de inventar, eșecuri de plată sau lipsa datelor despre clienți, care vă poate frustra atât echipa, cât și clienții. Câteva zile de testare atentă acum pot preveni dureri de cap operaționale majore mai târziu.

Probleme frecvente de verificat:

• Lipsesc date despre clienți – Este posibil ca unele profiluri să nu se transfere perfect. Verificați dacă există duble sau înregistrări incomplete.
• Nepotriviri de inventar – Fă un plin auditul stocurilor pentru a verifica asta Shopifyinventarul lui se potrivește cu nivelurile dvs. reale de stoc.
• Erori de procesare a plăților – Testați diferite metode de plată (carduri de credit, numerar și portofele digitale) pentru a asigura tranzacții fără întreruperi.

Dacă apar probleme, remediați-le înainte de a trece complet. O tranziție lină asigură clienților nu va experimenta nicio întrerupere, iar echipa ta va fi încrezător folosind noul sistem.

Odată ce testarea este finalizată, sunteți oficial gata Începe vândând cu Shopify POS.

Gânduri finale

Dacă sistemul dvs. POS actual este ținându-te înapoi, este timpul să facem o schimbare.

Fie că ești se confruntă cu nepotriviri ale stocurilor, plăți lente, taxe mari de tranzacție sau vânzări online și în magazin deconectate, Shopify POS rezolvă aceste probleme prin aducând totul într-un singur sistem perfect.

Pentru comercianții cu amănuntul, eficiența este totul. Un sistem POS dezorganizat nu doar încetinește operațiunile, ci poate duce la vânzări pierdute, clienți frustrați și costuri inutile.

Shopify POS vă ajută eficientizați-vă întreaga afacere, facilitând gestionarea inventarului, urmărirea datelor clienților și procesarea tranzacțiilor fără bătăile de cap obișnuite.