Hur man migrerar till Shopify POS Utan att förlora data eller försäljning

Att byta till ett nytt POS-system kan kännas överväldigande. Jag har hållit på med e-handel i över ett decennium och jag har sett otaliga företag kämpa med POS-migreringar – inventeringsfel, förlorad kunddata och mardrömmar för betalningshantering.

Men här är sanningen: Migrerar till Shopify POS behöver inte vara huvudvärk. Om du följer de rätta stegen kan du flytta över ditt företag smidigt, hålla din försäljning igång och till och med förbättra din verksamhet.

Den här guiden går igenom exakt hur du gör migrera till Shopify POS– utan att förstöra din verksamhet i processen.

Varför migrera till Shopify POS?

Om du läser det här är du förmodligen det frustrerad över din nuvarande POS-system. Kanske är den föråldrad, för dyr eller helt enkelt inte synkroniserad med din webbutik. Jag har arbetat med otaliga företagsägare som kämpar med:

• Inventeringsfel matchar – Att sälja en produkt i butik, bara för att få reda på att den redan såldes online.
• Långsamma utcheckningar – Långa väntetider vid registret på grund av ett föråldrat system.
• Brist på integration – Att manuellt behöva uppdatera lager- och kundinformation över plattformar.
• Höga transaktionsavgifter – Att förlora vinst på varje försäljning på grund av dyr betalningshantering.

Om något av detta låter bekant, är du inte ensam. Mest traditionella POS-system var inte byggda för anslut sömlöst till e-handelsbutiker. Det är där Shopify POS ändrar spelet.

Viktiga fördelar med Shopify POS

Allt-i-ett-system

Trött på att jonglera med flera plattformar för försäljning online och i butik? Shopify POS synkroniserar allt i realtid, så att ditt företag fungerar smidigt utan extra arbete.

Med Shopify POS, du får:

• A centraliserat system som spårar både beställningar online och i butik.
• Automat lageruppdateringar— Inga fler manuella lagerjusteringar.
• Sömlös kundprofil integration över alla försäljningskanaler.

Om en kund köper något online uppdateras ditt butikslager omedelbart. Om någon köper i butik, din Shopify webbplatsen återspeglar förändringen omedelbart. Inga fler översäljande eller frustrerande aktieproblem.

Bättre lagerhantering

Slut på lager? Shopify POS förhindrar överförsäljning och behåller ditt lager exakt hela tiden.

Vad Shopify POS gör för inventering:

• Aktiesynkronisering i realtid över online- och detaljhandelsplatser.
• Inventeringsspårning på flera platser, så att du enkelt kan flytta produkter mellan butiker.
• Varningar om låga lager, så att du alltid vet när det är dags att beställa om.

Om du driver flera butiker, Shopify POS låter dig överföra inventarier mellan platser med bara några klick. Inga fler manuella kalkylblad eller lagerförvirring.

Lägre betalningshanteringsavgifter

Om du använder en POS från tredje part är chansen stor att du gör det betala extra avgifter vid varje försäljning. Shopify POS integreras med Shopify Payments, vilket kan sänka dina transaktionskostnader avsevärt.

Jämför avgifterna:

• Square & Ljushastighet: 2.6 % – 2.9 % per transaktion.
• Shopify Payments: Så lite som 2.4 % per transaktion (beroende på ditt Shopify planera).

Genom att växla till Shopify PaymentsKan du eliminera bearbetningsavgifter från tredje part och förenkla din betalningssystem. Dessutom får du snabbare utbetalningar direkt till ditt bankkonto.

Sömlös kundupplevelse

Dagens kunder förväntar sig en friktionsfri shoppingupplevelse, oavsett om de köper online eller i butik. Shopify POS säkerställer att alla kundinteraktioner är sammankopplade, vilket gör returer, utbyten och lojalitetsbelöningar utan ansträngning.

Med Shopify POSKan du:

• Spåra köphistorik över både online- och butikstransaktioner.
• Erbjud personliga rabatter baserat på tidigare shoppingbeteende.
• Acceptera returer i butik för onlineköp (och vice versa).

Om en kund till exempel köper ett par skor online men vill byta dem i butik, Shopify POS hämtar automatiskt deras beställningshistorik, så att du kan bearbeta utbytet på några sekunder.

Om ditt nuvarande POS-system är håller dig tillbaka, det är dags att byta. Shopify POS eliminerar manuellt arbete, sänker avgifterna och skapar en sömlös kundupplevelse.

• Ingen mer lagerhuvudvärk
• Snabbare kassaprocess
• Lägre betalningshanteringskostnader
• Ett enhetligt system för online- och butiksförsäljning

Migrera till Shopify POS Utan att förlora data eller försäljning – steg för steg

Låt oss gå över exakt hur man migrerar till Shopify POS den rätta vägen.

Steg 1: Välj rätt Shopify POS Plan

Innan du migrerar måste du göra det välj rätt Shopify POS Planen baserat på din verksamhetsstorlek, försäljningsvolym och operativa behov. Shopify erbjudanden två versioner av dess POS-system: Shopify POS Lite och Shopify POS Pro.

Medan båda låter dig bearbeta försäljning i butik och acceptera betalningar funktioner och möjligheter skiljer sig markant.

Om du kör en liten butik, popup-butik eller enstaka personliga försäljningsevenemang, Shopify POS Lite kan räcka. Men om du behöver lagerspårning i realtid, flera butiksplatser och avancerad rapporteringoch sedan Shopify POS Pro passar bättre.

Låt oss dela upp båda alternativen:

Shopify POS Lite (gratis med Shopify planer)

✔️ Vad ingår Med allt Shopify prenumerationsplaner (Basic, Shopify, Advanced och Plus).
✔️ Grundläggande verktyg för försäljning i butik, inklusive streckkodsskanning och produktsökningar.
✔️ Fungerar bra för popup-fönster, små detaljhandelsinställningar och företag med enkel verksamhet i butik.

Shopify POS Lite är ett bra alternativ för företag som främst säljer online men ibland gör det personlig försäljning på marknader, mässor eller popup-evenemang.

Det ger dig förmågan att acceptera kortbetalningar, hantera lager och bearbeta försäljning utan att behöva ett separat POS-system. Men om du driver en fullfjädrad fysisk butik kan den här versionen saknar de avancerade funktioner som behövs för att skala din verksamhet.

Shopify POS Pro ($89/månad per plats)

✔️ Avancerad lagerhållning – Övervaka lagernivåer i realtid på flera platser.
✔️ Stöd för flera platser – Perfekt för företag med flera butiker eller lager.
✔️ Hämtning i butik och lokal leverans – Erbjud kunderna flexibla shoppingmöjligheter.
✔️ Personalroller och behörigheter – Kontrollera anställdas åtkomst baserat på deras roll.

Shopify POS Pro är designad för återförsäljare som behöver ett helt integrerat, datadrivet system. Det gör att du kan spåra lager i flera butiker, hantera hämtningsbeställningar i butik och tillhandahålla sömlös kundservice genom att synkronisera försäljning online och offline.

Dessutom personalhanteringsfunktion hjälper till att säkerställa att anställda bara har tillgång till de verktyg och data som är relevanta för deras roll.

Om du opererar en fysisk butik med hög försäljningsvolym, Shopify POS Pro är definitivt värt investeringen.

Möjligheten att spåra försäljningstrender, övervaka prestanda och justera lagernivåer i realtid ger dig en konkurrensfördel och förhindrar vanliga detaljhandelsutmaningar som överförsäljning eller avvikelser i lager.

Vilken plan ska du välja?

Om du precis har börjat och din fysiska försäljning är minimal, Shopify POS Lite kan vara en bra utgångspunkt.

Men om du menar allvar skala din detaljhandelsverksamhet, som erbjuder hämtning i butik, hantering av flera platser och avancerad analys POS Pro är vägen att gå.

Proffstips: Shopify POS Pro är laddat per plats, så om du har flera butiker, ta med det i dina kostnader när du bestämmer dig för en plan.

När du har valt rätt Shopify POS planera för ditt företag är nästa steg att exportera dina data och förbered dig för migreringsprocessen. Låt oss gå över det härnäst.

Steg 2: Exportera data från ditt nuvarande POS-system

Ett av de största misstagen jag ser företag göra under en POS-migrering? Säkerhetskopierar inte sina data ordentligt innan de byter system.

Att förlora produktlistor, kundregister eller försäljningshistorik kan orsaka stora störningar, vilket leder till lagerproblem, missnöjda kunder och intäktsförlust.

För att undvika detta måste du exportera allt kritiskt affärsdata från ditt befintliga POS-system innan du gör bytet. Detta säkerställer att inget går förlorat under övergången och gör att du enkelt kan importera allt till Shopify POS.

Här är vad du behöver exportera:

• Produkter & lager – Inkluderar SKU:er, produktnamn, beskrivningar, priser och lagernivåer. Detta är viktigt för att hålla ditt lager korrekt när du byter system.
• Kunder – Namn, e-postadresser, telefonnummer och köphistorik. Behålla kunddata möjliggör sömlösa lojalitetsprogram, personlig marknadsföring och korrekt orderspårning.
• Försäljningshistorik – Tidigare transaktioner, ordernummer och betalningsuppgifter. Medan Shopify POS tillåter inte direktimport av försäljningshistorik, att hålla ett register säkerställer att du har tillgång till tidigare transaktioner om det behövs.
• Presentkort & rabatter – Om du erbjuder butikskredit eller kör kampanjer, se till att dessa redovisas så att kunderna inte förlorar sina saldon.

Om din nuvarande POS-system låter dig exportera denna data i CSV-format, det är idealiskt eftersom Shopify POS stöder CSV-uppladdningar för enkel migrering.

Hur man exporterar data från vanliga POS-system

Varje POS-system har olika metoder för att exportera data. Så här gör du för några av de vanligaste plattformarna:

• Square: Gå till Rapporter > Försäljningsöversikt > Exportera CSV för att ladda ner transaktionsdata. För inventering, använd Objekt > Åtgärder > Exportera bibliotek.
• Lightspeed: Använd Lagerchef för att ladda ner en produktlista. För kund- och försäljningsdata, navigera till Rapporter > Exportera data.
• Clover: Gå till Verktyg för export av transaktioner i din Clover Dashboard för att ladda ner försäljningsrekord. Inventering kan exporteras från Inventering App.
• Vend: Navigera till Produkter > Exportera alla för att ladda ner lagerdata. Kund- och försäljningsrapporter kan exporteras från Rapporteringssektionen.

Om ditt POS-system inte finns med här, kontrollera din leverantörs supportdokumentation eller kontakta deras kundtjänst för vägledning om export av data.

Vad du ska göra efter att ha exporterat dina data

När du väl har exporterat allt, skynda dig inte att ladda upp det till Shopify ännu. Ta dig tid att:

• Granska och rensa din data – Leta efter dubbletter, inaktuell information och fel. Om du säkerställer noggrannhet innan du importerar sparar du tid senare.
• Spara flera säkerhetskopior – Lagra dina exporterade filer på en extern enhet, Cloud Storageoch en lokal enhet om något går fel.
• Verifiera exporterade format - Shopify POS fungerar bäst med CSV-filer, så kontrollera att dina data är korrekt formaterade för en smidig import.

En ren, korrekt dataöverföring är nyckeln till att göra övergången till Shopify POS så smidigt som möjligt. När din data är säkerhetskopierad och organiserad är du redo för nästa steg – att importera allt till Shopify POS.

Steg 3: Importera dina data till Shopify POS

När du har exporterat all din data från ditt tidigare POS-system är det dags att göra det importera allt till Shopify POS. Det här steget är avgörande – fel här kan leda till saknade produkter, felaktiga lagerräkningar och kundprofilproblem.

Innan du importerar, dubbelkolla att dina filer är korrekt formaterade. Shopify stöder CSV-filuppladdningar, så se till att dina produkt-, lager- och kunddata är korrekt strukturerade. Använd vid behov ShopifyÄr exempel på CSV-mallar för att rensa upp din data innan du laddar upp.

1. Importera produkter och lager

Ditt lager är ryggraden i din butik, så detta måste vara 100% korrekt vid migrering. Shopify tillåter bulkproduktimport via CSV, vilket gör det enkelt att ladda upp allt på en gång.

Hur man importerar produkter till Shopify:

1. Gå till Shopify Admin > Produkter > Importera.
2. Ladda upp din CSV-produktfil och granska uppgifterna innan du skickar in.
3. Shopify kommer att bearbeta filen och lägga till dina produkter i butiken.

Proffstips: Alltid dubbelkolla SKU-nummer, prissättning och lagerantal innan du slutför importen. Om det finns fel i din produktfil kan de orsaka aktieavvikelser och prisfrågor ner linjen.

2. Överför kunddata

Istället för att manuellt ange varje kund en efter en, användning Shopifys bulkkundimportverktyg för att spara tid.

Så här importerar du kunddata:

1. Gå till Shopify Admin > Kunder > Importera kunder.
2. Ladda upp din CSV-fil innehållande kundnamn, e-postmeddelanden och köphistorik.
3. Shopify kommer skapa kundprofiler automatiskt baserat på importerade data.

Detta steg är avgörande om du erbjuder lojalitetsprogram, kundrabatter eller personlig marknadsföring. Genom att behålla tidigare köpdata kan du leverera en sömlös upplevelse för återkommande kunder.

3. Migrera försäljnings- och transaktionshistorik

Shopify POS gör inte tillåta direktimport av tidigare transaktioner, men det finns lösningar på detta behålla historiska data för rapporterings- och kundtjänständamål.

Så här hanterar du gamla försäljningsregister:

• Ange tidigare beställningar manuellt för högt värde eller nyligen genomförda transaktioner.
• Håll gamla POS-data lagrade externt för rapportering och skatteändamål.
• Använd tredjepartsapp som Xporter Data Export för att synkronisera historisk försäljningsdata.

Om du behöver tillgång till tidigare försäljningstrender och analyser, överväg att behålla ditt gamla kassasystem aktivt i begränsad kapacitet eller exportera rapporter innan du stänger av den.

Steg 4: Ställ in din Shopify POS Systemkrav

Med din data importerad är det dags att göra det konfigurera Shopify POS för att matcha ditt företags behov.

1. Ansluta Shopify POS till din butik

Först måste du installera Shopify POS app på din föredragna enhet. Shopify POS fungerar bäst på iPads, surfplattor och mobila enheter, men du kan också använda den på stationära system med kompatibel hårdvara.

Hur du ställer in Shopify POS:

1. Download d Shopify POS app från App Store eller Google Play.
2. Logga in använder din Shopify referenser.
3. Systemet kommer synkronisera med din Shopify lagra, dra in produkter, lager och kunddata automatiskt.

2. Ställ in dina betalningsmetoder

Shopify Payments är standardbetalningsprocessorn, men du kan också lägga till alternativ betalning alternativ beroende på din affärsmodell.

Tillgängliga betalningsmetoder i Shopify POS:

• Shopify Payments (kredit-/betalkort, Apple Pay, Google Pay)
• PayPal
• Manuella betalningar (kontanter, banköverföringar)
• Tredjeparts gateways som Stripe eller Square

Om du bearbetar en stor mängd transaktioner, jämför transaktionsavgifter för att se vilken leverantör som erbjuder de bästa priserna för ditt företag.

3. Synkronisera inventering mellan platser

Om du driver flera butiker måste du göra det tilldela inventarier korrekt till varje plats.

Hur man hanterar lagerplatser i Shopify:

1. Gå till Shopify Admin > Platser.
2. Lägg till alla fysiska butiksplatser.
3. Se till att varje produkt har korrekta lagernivåer tilldelade varje butik.

Nu närhelst en produkt säljs i butik eller online, Shopify anpassar automatiskt inventeringen i realtid, vilket förhindrar överförsäljning och lageravvikelser.

4. Testa transaktioner innan de går live

Innan du startar helt Shopify POS, kör några testa transaktioner för att se till att allt fungerar som det ska.

Viktiga saker att kontrollera:

• Behandla en testförsäljning med hjälp av Shopify POS.
• Återbetala en transaktion för att bekräfta att returpolicyerna fungerar korrekt.
• Kontrollera lageruppdateringar för att säkerställa att lagernivåerna justeras i realtid.

Om du märker några fel, fixa dem nu innan din butik går live för att undvika problem med riktiga kunder.

Steg 5: Utbilda din personal på Shopify POS

Att byta till ett nytt POS-system innebär att dina anställda kommer att behöva utbildning för att hantera försäljning, återbetalningar och lagerhantering effektivt.

Nyckelområden att utbilda din personal inom:

• Bearbetar försäljning och återbetalningar – Hur man hanterar transaktioner smidigt.
• Använder rabatter och kampanjkoder – Tillämpa kundincitament i kassan.
• Hantera kundprofiler – Söka efter köphistorik och utfärda belöningar.
• Lagerkontroller och lageruppdateringar – Se till att produkterna finns på rätt plats.

Shopify erbjudanden videosjälvstudier i POS-instrumentpanelen, vilket gör det enkelt för anställda att lär dig systemet snabbt. Om du kör en upptagen butik, överväga håller ett praktiskt träningspass innan du går live.

Steg 6: Testning och felsökning efter migrering

När allt är klart, skynda dig inte in i full verksamhet än. Även om migreringsprocessen gick smidigt, finns det alltid en chans att det små fel kan orsaka stora problem längre fram. Innan du byter officiellt, ta några dagar till test Shopify POS i en kontrollerad miljö för att säkerställa att allt fungerar som förväntat.

Att hoppa över detta steg kan leda till lageravvikelser, betalningsmisslyckanden eller saknade kunddata, vilket kan frustrera både ditt team och dina kunder. Några dagars noggrann testning nu kan förhindra större operationshuvudvärk senare.

Vanliga problem att kolla efter:

• Kunddata saknas – Vissa profiler kanske inte överförs perfekt. Kontrollera om det finns dubbletter eller ofullständiga poster.
• Inventeringsfel matchar – Kör en full lagerrevision för att verifiera det Shopifys inventering matchar dina faktiska lagernivåer.
• Betalningshanteringsfel – Testa olika betalningsmetoder (kreditkort, kontanter och digitala plånböcker) för att säkerställa sömlösa transaktioner.

Om några problem dyker upp, fixa dem innan du byter helt. En smidig övergång säkerställer att kunderna kommer inte att uppleva några störningar, och ditt team blir det säker på att använda det nya systemet.

När testningen är klar är du officiellt redo att starta säljer med Shopify POS.

Avslutande tankar

Om ditt nuvarande POS-system är håller dig tillbaka, det är dags att göra en förändring.

Oavsett om du är kämpar med oöverensstämmelse i lager, långsamma utcheckningar, höga transaktionsavgifter eller frånkopplad online- och butiksförsäljning, Shopify POS löser dessa problem genom föra allt i ett sömlöst system.

För återförsäljare är effektivitet allt. Ett oorganiserat POS-system saktar inte bara ner verksamheten – det kan leda till förlorad försäljning, frustrerade kunder och onödiga kostnader.

Shopify POS hjälper dig effektivisera hela din verksamhet, vilket gör det lättare att hantera lager, spåra kunddata och bearbeta transaktioner utan den vanliga huvudvärken.