Как перейти на Shopify POS Без потери данных или продаж

Переход на новую систему POS может показаться непреодолимым испытанием. Я работаю в электронной коммерции уже более десяти лет и видел, как бесчисленное множество компаний сталкивались с проблемами миграции POS — несоответствиями в инвентаре, потерей данных о клиентах и ​​кошмарами при обработке платежей.

Но вот правда: Миграция в Shopify POS не обязательно должно быть головной болью. Если вы будете следовать правильным шагам, вы сможете плавно перевести свой бизнес, сохранить продажи на прежнем уровне и даже улучшить свою деятельность.

Это руководство подробно расскажет вам, как мигрировать в Shopify POS— не нарушая при этом свой бизнес.

Зачем мигрировать в Shopify POS?

Если вы читаете это, вы, вероятно, разочарованы своим текущим POS система. Возможно, он устарел, слишком дорог или просто не синхронизируется с вашим интернет-магазином. Я работал с бесчисленным количеством владельцев бизнеса, которые боролись с:

• Несоответствия инвентаря – Продать товар в магазине и узнать, что он уже продан в Интернете.
• Медленное оформление заказов – Длительное время ожидания на кассе из-за устаревшей системы.
• Отсутствие интеграции – Необходимость вручную обновлять данные о запасах и клиентах на разных платформах.
• Высокие комиссии за транзакции – Потеря прибыли с каждой продажи из-за дорогостоящей обработки платежей.

Если что-то из этого вам знакомо, вы не одиноки. Большинство традиционных POS-системы не были построены для легко подключаться к интернет-магазинам, Вот где Shopify POS меняет игру.

Ключевые преимущества Shopify POS

Универсальная система

Устали от необходимости использовать несколько платформ для онлайн- и офлайн-продаж? Shopify POS синхронизирует все в режиме реального времени, чтобы ваш бизнес работал гладко и без дополнительной работы.

В Shopify POS, ты получаешь:

• A централизованная система отслеживает как онлайн-заказы, так и заказы в магазине.
• Автоматический обновления инвентаря— больше никаких ручных корректировок запасов.
• Бесшовный интеграция профиля клиента по всем каналам продаж.

Если клиент что-то покупает онлайн, ваш магазинный инвентарь немедленно обновляется. Если кто-то покупает в магазине, ваш Shopify Сайт мгновенно отражает изменения. Больше никаких перепродаж или раздражающих проблем с акциями.

Лучшее управление запасами

Закончились запасы? Shopify POS предотвращает перепродажу и сохраняет ваши запасы точный во все времена.

Что Shopify POS делает для инвентаря:

• Синхронизация акций в реальном времени в интернет-магазинах и розничных точках продаж.
• Отслеживание запасов в нескольких местах, поэтому вы можете без труда перемещать товары между магазинами.
• Оповещения о низком уровне запасов, поэтому вы всегда знаете, когда пора сделать повторный заказ.

Если у вас несколько магазинов, Shopify POS позволяет вам перемещение инвентаря между локациями всего за несколько кликов. Больше никаких ручных таблиц или путаницы на складе.

Более низкие комиссии за обработку платежей

Если вы используете сторонний POS-терминал, скорее всего, вы оплата дополнительных сборов с каждой продажи. Shopify POS интегрируется с Shopify Payments, что может значительно снизить ваши транзакционные издержки.

Сравните тарифы:

• Square & Скорость света: 2.6% – 2.9% за транзакцию.
• Shopify Payments: Всего 2.4% за транзакцию (в зависимости от вашего Shopify план).

Переключившись Shopify Payments, вы исключить сборы за обработку третьими лицами и упростите ваш платежная система. Плюс ко всему, вы получаете более быстрые выплаты прямо на ваш банковский счет.

Безупречный клиентский опыт

Сегодняшние клиенты ожидают беспроблемный опыт покупок, независимо от того, совершают ли они покупки онлайн или в магазине. Shopify POS гарантирует, что все Взаимодействия с клиентами связаны, что упрощает возврат, обмен и поощрения за лояльность.

В Shopify POSВы можете:

• Отслеживать историю покупок как при онлайн-транзакциях, так и при покупках в магазине.
• Предлагайте персонализированные скидки на основе предыдущего покупательского поведения.
• Принимайте возвраты в магазине для покупок онлайн (и наоборот).

Например, если клиент покупает пару обуви онлайн, но хочет обменять ее в магазине, Shopify POS автоматически подтягивает историю заказов, что позволяет обработать обмен за считанные секунды.

Если ваша текущая POS-система сдерживает тебя, пришло время переключиться. Shopify POS устраняет необходимость в ручной работе, снижает комиссии и обеспечивает бесперебойное обслуживание клиентов.

• Больше никаких проблем с инвентаризацией
• Более быстрый процесс оформления заказа
• Снижение затрат на обработку платежей
• Единая система для онлайн- и офлайн-продаж

Перейти на Shopify POS Без потери данных или продаж – шаг за шагом

давайте перейдем как именно мигрировать в Shopify POS правильный путь.

Шаг 1. Выберите правильное Shopify POS План

Перед миграцией вам необходимо выбрать правильный Shopify POS план на основе размера вашего бизнеса, объема продаж и операционных потребностей. Shopify предложения две версии своей POS-системы: Shopify POS Lite и Shopify POS Pro.

Хотя оба варианта позволяют обрабатывать продажи в магазине и принимать платежи, характеристики и возможности существенно различаются.

Если вы используете небольшой розничный магазин, временный магазин или периодические личные распродажи, Shopify POS Lite может быть достаточно. Но если вам нужно отслеживание запасов в режиме реального времени, несколько магазинов и расширенная отчетность, то Shopify POS Pro подойдет лучше.

Давайте разберем оба варианта:

Shopify POS Lite (бесплатно с Shopify Планы)

✔️ Есть со всеми Shopify Планы подписки (Базовый, Shopify, Расширенный и Плюс).
✔️ Базовые инструменты продаж в магазине, включая сканирование штрих-кодов и поиск продуктов.
✔️ Хорошо подходит для всплывающие магазины, небольшие розничные точки и предприятия с простыми операциями в магазине.

Shopify POS Lite — отличный вариант для компаний, которые в основном продают через Интернет, но иногда делают это личные продажи на рынках, выставках или временных мероприятиях.

Это дает вам возможность принимать платежи по картам, управлять запасами и обрабатывать продажи без необходимости отдельной POS-системы. Однако, если вы управляете полноценным стационарным магазином, эта версия может не хватает расширенных функций, необходимых для масштабирования ваших операций.

Shopify POS Pro ($89/месяц за местоположение)

✔️ Расширенное отслеживание запасов – Отслеживайте уровень запасов в режиме реального времени в нескольких местах.
✔️ Поддержка нескольких локаций – Идеально подходит для предприятий с несколькими розничными магазинами или складами.
✔️ Самовывоз из магазина и местная доставка – Предложите клиентам гибкие варианты покупок.
✔️ Роли и разрешения персонала – Контролируйте доступ сотрудников на основе их ролей.

Shopify POS Pro предназначен для розничных торговцев, которым необходимо полностью интегрированная, управляемая данными система, Это позволяет вам отслеживать инвентарь в нескольких магазинах, управлять заказами на самовывоз из магазина и предоставлять бесперебойное обслуживание клиентов путем синхронизации онлайн- и офлайн-продаж.

Кроме того, функция управления персоналом помогает гарантировать, что сотрудники имеют доступ только к тем инструментам и данным, которые имеют отношение к их роли.

Если вы управляете физический магазин с высоким объемом продаж, Shopify POS Pro определенно стоит своих вложений.

Возможность отслеживать тенденции продаж, контролировать эффективность и корректировать уровень запасов в режиме реального времени дает вам конкурентное преимущество и предотвращает возникновение распространенных проблем в розничной торговле, таких как: перепродажа или расхождения в ценах.

Какой план выбрать?

Если вы только начинаете и ваши физические продажи минимальны, Shopify POS Lite может быть хорошей отправной точкой.

Но если вы настроены серьезно масштабирование ваших розничных операций, предлагая возможность самовывоза из магазина, управление несколькими точками и расширенную аналитику, затем POS Pro — это то, что вам нужно.

Pro Tip: Shopify POS Pro заряжен по местоположению, поэтому, если у вас несколько магазинов, учтите это в своих расходах при выборе плана.

После того, как вы выбрали правильный Shopify POS план для вашего бизнеса, следующим шагом будет экспортируйте свои данные и подготовьтесь к процессу миграцииДавайте рассмотрим это далее.

Шаг 2: Экспортируйте данные из вашей текущей POS-системы

Какую из самых больших ошибок, которые, по моим наблюдениям, допускают компании при переходе на POS-терминалы, я вижу? Не выполняется надлежащее резервное копирование данных перед сменой системы.

Потеря списков продуктов, записей о клиентах или истории продаж может привести к серьезным сбоям, что приведет к проблемам с запасами, недовольству клиентов и потере дохода.

Чтобы этого избежать, нужно экспортировать все критические бизнес-данные из вашей существующей POS-системы перед выполнением переключения. Это гарантирует, что ничего не будет потеряно во время перехода и позволяет вам легко импортировать все в Shopify POS.

Вот что вам нужно экспортировать:

• Продукция и инвентарь – Включает артикулы, названия продуктов, описания, цены и уровни запасов. Это важно для поддержания точности инвентаря при переключении систем.
• Клиентов – Имена, адреса электронной почты, номера телефонов и история покупок. данные клиентов позволяют реализовать бесперебойные программы лояльности, персонализированный маркетинг и точное отслеживание заказов.
• История продаж – Прошлые транзакции, номера заказов и записи платежей. Shopify POS не допускает прямого импорта истории продаж, ведение записи гарантирует вам доступ к прошлым транзакциям при необходимости.
• Подарочные карты и скидки – Если вы предлагаете кредит на покупки в магазине или проводите акции, убедитесь, что они учтены, чтобы клиенты не потеряли свои остатки.

Если ваш текущий POS система позволяет экспортировать эти данные в формате CSV, это идеально, поскольку Shopify POS поддерживает загрузку CSV-файлов для легкой миграции.

Как экспортировать данные из распространенных POS-систем

Каждая POS-система имеет свой метод экспорта данных. Вот как это сделать для некоторых наиболее распространенных платформ:

• Square: Идти к Отчеты > Сводка по продажам > Экспорт CSV для загрузки данных транзакций. Для инвентаризации используйте Элементы > Действия > Экспортировать библиотеку.
• Lightspeed: Использовать Inventory Manager для загрузки списка продуктов. Для данных о клиентах и ​​продажах перейдите на Отчеты > Экспорт данных.
• Клевер: Доступ к Инструмент экспорта транзакций в вашей панели управления Clover для загрузки записей о продажах. Инвентарь можно экспортировать из Приложение инвентаризации.
• Vend: Перейдите к Продукция > Экспортировать все для загрузки данных по инвентаризации. Отчеты о клиентах и ​​продажах можно экспортировать из Раздел отчетности.

Если ваша POS-система не указана здесь, проверьте документацию поддержки вашего провайдера или свяжитесь со службой поддержки клиентов для получения рекомендаций по экспорту данных.

Что делать после экспорта данных

После того, как вы успешно все экспортировали, не спешите загружать это на Shopify Пока еще нет. Уделите время:

• Просмотрите и очистите ваши данные – Ищите дубликаты, устаревшую информацию и ошибки. Обеспечение точности перед импортом сэкономит вам время в дальнейшем.
• Сохраните несколько резервных копий – Сохраните экспортированные файлы на внешний диск, облачного хранения, и локальное устройство на случай, если что-то пойдет не так.
• Проверьте экспортированные форматы – Shopify POS Лучше всего работает с файлами CSV, поэтому для бесперебойного импорта убедитесь, что ваши данные правильно отформатированы.

Чистая и точная передача данных является ключом к переходу на Shopify POS как можно более гладко. После того, как ваши данные будут скопированы и организованы, вы будете готовы к следующему шагу — импорту всего в Shopify POS.

Шаг 3: Импортируйте ваши данные в Shopify POS

После того, как вы экспортировали все данные из предыдущей POS-системы, пришло время импортировать все в Shopify POSЭтот шаг имеет решающее значение — ошибки на этом этапе могут привести к потере товаров, неточным подсчетам запасов и проблемам с профилями клиентов.

Перед импортом, дважды проверьте, что ваши файлы отформатированы правильно. Shopify поддерживает Загрузка CSV-файлов, поэтому убедитесь, что ваши данные о продукте, инвентаре и клиентах структурированы правильно. При необходимости используйте ShopifyАвтора образцы шаблонов CSV для очистки данных перед загрузкой.

1. Импорт продукции и инвентаря

Ваш инвентарь — это основа вашего магазина, поэтому его необходимо 100% точным при миграции. Shopify позволяет импорт массовых продуктов через CSV, что позволяет легко загрузить все сразу.

Как импортировать продукцию в Shopify:

1. Перейдите на Shopify Администратор > Продукты > Импорт.
2. Загрузить свой CSV-файл продукта и проверьте данные перед отправкой.
3. Shopify обработает файл и добавит ваши товары в магазин.

Pro Tip: Всегда дважды проверьте номера SKU, цены и количество запасов перед завершением импорта. Если в вашем файле продукта есть ошибки, они могут вызвать Расхождения в запасах и проблемы с ценообразованием по линии.

2. Передача данных клиентов

Вместо того, чтобы вручную вводить каждого клиента по одному, использование Shopifyинструмент для импорта массовых клиентов экономить время.

Как импортировать данные клиентов:

1. Перейдите на Shopify Администратор > Клиенты > Импорт клиентов.
2. Загрузить свой CSV-файл содержащие имена клиентов, адреса электронной почты и историю покупок.
3. Shopify предусматривает автоматически создавать профили клиентов на основе импортированных данных.

Этот шаг имеет решающее значение, если вы предлагаете программы лояльности, скидки для клиентов или персонализированный маркетинг. Сохранение данных о прошлых покупках позволяет вам обеспечить беспроблемный опыт для постоянных клиентов.

3. Перенос истории продаж и транзакций

Shopify POS приносит разрешить прямой импорт прошлых транзакций, но есть обходные пути сохранять исторические данные для целей отчетности и обслуживания клиентов.

Как обращаться со старыми записями о продажах:

• Вручную введите прошлые заказы для крупных или недавних транзакций.
• Храните старые данные POS-терминалов вне системы для целей отчетности и налогообложения.
• Использовать стороннее приложение, например Xporter Data Export для синхронизации исторических данных о продажах.

Если вам нужен доступ к прошлым тенденциям продаж и аналитике, рассмотрите возможность сохранения Ваша старая POS-система активна в ограниченном объеме или экспорт отчетов перед его закрытием.

Шаг 4: Настройте свой Shopify POS Система

После успешного импорта данных пришло время конфигурировать Shopify POS в соответствии с потребностями вашего бизнеса.

1. соединять Shopify POS в ваш магазин

Во-первых, вам нужно установите Shopify POS приложение на предпочитаемом вами устройстве. Shopify POS лучше всего работает на iPad, планшеты и мобильные устройства, но вы также можете использовать его на настольные системы с совместимым оборудованием.

Как настроить Shopify POS:

1. Скачать Shopify POS приложение из App Store или Google Play.
2. Войти используя ваш Shopify полномочия.
3. Система будет синхронизировать с вашим Shopify магазин, автоматически извлекая данные о продуктах, инвентаре и клиентах.

2. Настройте способы оплаты

Shopify Payments является платежной системой по умолчанию, но вы также можете добавить альтернативный платеж кредита в зависимости от вашей бизнес-модели.

Доступные способы оплаты в Shopify POS:

• Shopify Payments (кредитные/дебетовые карты, Apple Pay, Google Pay)
• PayPal
• Ручные платежи (наличные, банковские переводы)
• Сторонние шлюзы, такие как Stripe или Square

Если вы обрабатываете большой объем транзакций, сравнить транзакционные сборы чтобы узнать, какой провайдер предлагает лучшие тарифы для вашего бизнеса.

3. Синхронизация инвентаря по всем местоположениям

Если вы управляете несколькими магазинами, вам необходимо правильно назначать инвентарь в каждое место.

Как управлять местонахождением запасов в Shopify:

1. Перейдите на Shopify Администратор > Местоположения.
2. Добавить все физические адреса магазинов.
3. Убедитесь, что каждый продукт имеет правильные уровни запасов, назначенные каждому магазину.

Теперь, когда продукт продается в магазине или онлайн, Shopify автоматически корректирует инвентарь в режиме реального времени, предотвращая перепродажу и расхождения в ценах на акции.

4. Тестируйте транзакции перед запуском

Перед тем как полностью запустить Shopify POS, запустите несколько тестовые транзакции чтобы убедиться, что все работает правильно.

Ключевые моменты для проверки:

• Осуществить тестовую продажу через Shopify POS.
• Возврат транзакции для подтверждения того, что политика возврата работает правильно.
• Проверить обновления инвентаря для обеспечения корректировки уровня запасов в режиме реального времени.

Если вы заметили какие-либо ошибки, исправьте их сейчас, прежде чем ваш магазин заработает чтобы избежать проблем с реальными клиентами.

Шаг 5: Обучите свой персонал Shopify POS

Переход на новую POS-систему означает, что вашим сотрудникам понадобится обучение по управлению продажами, возвратами и управлением запасами эффективно.

Ключевые области обучения вашего персонала:

• Обработка продаж и возвратов – Как обеспечить бесперебойную обработку транзакций.
• Использование скидок и промокодов – Применение поощрений для клиентов при оформлении заказа.
• Управление профилями клиентов – Поиск по истории покупок и выдача вознаграждений.
• Проверки инвентаря и обновления запасов – Обеспечение наличия продукции в нужных местах.

Shopify предложения видеоуроки в панели управления POS, что облегчает сотрудникам быстро изучить систему. Если вы запустите оживленный розничный магазин, рассматривать проведение практического тренинга перед выходом в эфир.

Шаг 6: Тестирование и устранение неполадок после миграции

Как только все будет настроено, не торопитесь пока вводить полную эксплуатацию. Даже если процесс миграции прошел гладко, всегда есть вероятность, что небольшие ошибки может вызвать большие проблемы в будущем. Перед тем, как официально перейти, потратьте несколько дней на тестXNUMX Shopify POS в контролируемой среде чтобы убедиться, что все работает так, как и ожидалось.

Пропуск этого шага может привести к расхождения в инвентаризации, сбои в оплате или отсутствие данных о клиентах, что может расстроить как вашу команду, так и ваших клиентов. Несколько дней тщательного тестирования сейчас могут предотвратить основные операционные проблемы позже.

Распространенные проблемы, на которые следует обратить внимание:

• Отсутствуют данные о клиентах – Некоторые профили могут не передаваться идеально. Проверьте наличие дубликатов или неполных записей.
• Несоответствия инвентаря – Запустите полный аудит запасов чтобы убедиться, что ShopifyИнвентарь соответствует вашим фактическим запасам.
• Ошибки обработки платежей – Тестируйте различные способы оплаты (кредитные карты, наличные и цифровые кошельки), чтобы обеспечить бесперебойность транзакций.

Если возникнут какие-либо проблемы, исправить их перед полным переключением. Плавный переход гарантирует, что клиенты не будет никаких сбоев, и ваша команда будет уверенное использование новой системы.

После завершения тестирования вы официально готовы Начало продажа с Shopify POS.

Заключение

Если ваша текущая POS-система сдерживает тебя, пришло время что-то изменить.

Будь вы проблемы с несоответствием инвентаря, медленным оформлением заказов, высокими комиссиями за транзакции или отключенными онлайн-продажами и продажами в магазине, Shopify POS решает эти проблемы объединение всего в одну бесшовную систему.

Для ритейлеров эффективность — это все. Неорганизованная система POS не просто замедляет операции — она может привести к потерянные продажи, разочарованные клиенты и ненужные расходы.

Shopify POS поможет вам Оптимизируйте весь свой бизнес, что упрощает управление запасами, отслеживание данных клиентов и обработку транзакций без обычных проблем.