如何迁移到 Shopify POS 不会丢失数据或销售数据

切换到新的 POS 系统可能会让人感到不知所措。我从事电子商务已有十多年，见过无数企业在 POS 迁移方面遇到困难 — 库存不匹配、客户数据丢失和付款处理噩梦。

但这是事实： 迁移至 Shopify POS 不必头疼。 如果您遵循正确的步骤，您可以顺利开展业务，保持销售正常运转，甚至改善运营。

本指南将指导您如何 迁移到 Shopify POS—在此过程中不会损害您的业务。

为何迁移至 Shopify POS?

如果你正在读这篇文章，你可能 对你目前的状况感到失望 POS系统。也许它已经过时、太贵，或者无法与您的在线商店同步。我曾与无数企业主合作过，他们面临以下问题：

• 库存不匹配 – 在店内销售产品，却发现该产品已经在网上销售。
• 结账缓慢 – 由于系统过时，收银处等待时间过长。
• 缺乏整合 – 必须跨平台手动更新库存和客户详细信息。
• 高额交易费 – 由于昂贵的付款处理费用，每次销售都会损失利润。

如果你觉得这些听起来很熟悉，那你并不孤单。大多数传统 POS系统 并非旨在 与电子商务商店无缝连接。 那是在哪里 Shopify POS 改变游戏。

的主要好处 Shopify POS

多合一系统

您是否厌倦了在线上和店内销售的多个平台上忙碌？ Shopify POS 同步一切 在实时，这样您的业务便可顺利运行，无需额外工作。

通过 Shopify POS， 你得到：

• A 集中式系统 跟踪在线和店内订单。
• 自动表 库存更新—不再需要手动调整库存。
• 无缝 客户资料整合 覆盖所有销售渠道。

如果客户在网上购买商品，您的商店库存会立即更新。如果有人在实体店购买，您的 Shopify 网站立即反映变化。不再有超卖或令人沮丧的库存问题。

更好的库存管理

缺货了吗？ Shopify POS 防止超卖并保持库存 始终准确.

什么是 Shopify POS 对于库存：

• 实时库存同步 跨越在线和零售店。
• 多地点库存跟踪，这样您就可以轻松地在商店之间转移产品。
• 库存不足警报，这样您就总是知道何时需要重新订购。

如果你经营多家商店， Shopify POS 让你 在各个地点之间转移库存 只需点击几下即可。不再需要手动填写电子表格或处理库存混乱。

降低支付处理费

如果你使用第三方 POS，你很可能 每次销售都要支付额外费用. Shopify POS 与整合 Shopify Payments，这可以大大降低您的交易成本。

比较费用：

• Square & 光速： 每笔交易 2.6% – 2.9%。
• Shopify Payments: 每笔交易低至 2.4%（取决于您的 Shopify 计划）。

通过切换到 Shopify Payments，您 消除第三方处理费 并简化您的 支付系统。此外，您还可以获得 更快的支出 直接存入您的银行账户。

无缝的客户体验

如今的客户期望 顺畅的购物体验，无论他们是在网上购买还是在店内购买。 Shopify POS 确保所有 客户互动是相互联系的，让退货、换货和忠诚度奖励变得轻松无比。

通过 Shopify POS，您可以：

• 追踪购买历史记录 包括在线和店内交易。
• 提供个性化折扣 根据之前的购物行为。
• 接受在线购买的店内退货 （反之亦然）。

例如，如果顾客在网上买了一双鞋，但想在实体店换货， Shopify POS 自动提取订单历史记录，让您在几秒钟内处理兑换。

如果您当前的 POS 系统是 抱着你，是时候切换了。 Shopify POS 消除手动工作、降低费用并创造无缝的客户体验.

• 不再有库存问题
• 更快的结帐流程
• 降低支付处理成本
• 线上和店内销售的统一系统

迁移到 Shopify POS 不丢失数据或销售数据 – 一步步

让我们过去 如何迁移到 Shopify POS 正确的方式.

第 1 步：选择合适的 Shopify POS 计划

在迁移之前，您需要 选择正确的 Shopify POS 计划 根据您的业务规模、销售量和运营需求。 Shopify 提供 两个版本 其 POS 系统： Shopify POS 初阶版 和 Shopify POS Pro.

虽然两者都允许你处理店内销售和接受付款，但 特性和能力差异很大.

如果您正在运行 小型零售店、快闪店或偶尔的面对面销售活动, Shopify POS 精简版可能就够了。但如果你需要 实时库存跟踪、多个商店位置和高级报告， 然后 Shopify POS Pro 更适合。

让我们来分析一下这两个选项：

Shopify POS 精简版（免费提供 Shopify 计划）

✔️ 包含 所有 Shopify 订阅计划（基本版、 Shopify、高级和 Plus)。
✔️ 基本店内销售工具，包括条形码扫描和产品查找。
✔️ 适用于 弹出式商店、小型零售店以及店内运营简单的企业.

Shopify POS 对于主要进行在线销售但偶尔也进行在线销售的企业来说，Lite 是一个不错的选择。 在市场、贸易展览会或快闪活动中进行现场销售.

它使您能够 接受卡付款、管理库存和处理销售 无需单独的 POS 系统。但是，如果您经营一家成熟的实体店，此版本可能 缺乏扩展运营所需的高级功能.

Shopify POS 专业版（每个地点每月 89 美元）

✔️ 高级库存跟踪 – 实时监控多个地点的库存水平。
✔️ 多地点支持 – 非常适合拥有多家零售店或仓库的企业。
✔️ 店内取货和本地送货 – 为顾客提供灵活的购物选择。
✔️ 员工角色和权限 – 根据员工角色控制员工访问权限。

Shopify POS Pro 专为需要以下服务的零售商而设计 完全集成的数据驱动系统。 它允许你 跟踪多家商店的库存，管理店内取货订单，并提供 无缝客户服务 通过同步线上和线下销售。

此外，该 员工管理功能 有助于确保员工只能访问与其角色相关的工具和数据。

如果您操作 实体店销量高, Shopify POS Pro 绝对值得投资。

跟踪销售趋势、监控绩效和实时调整库存水平的能力可为您提供竞争优势，并避免常见的零售挑战，例如 超卖或库存差异.

您应该选择哪一个计划？

如果你刚刚起步，实体销售量很少， Shopify POS 初阶版 可以是一个很好的起点。

但如果你认真考虑 扩大零售业务规模提供店内取货、多地点管理和高级分析，然后 POS Pro 是最佳选择.

专业提示： Shopify POS Pro 已收费 每个位置，因此如果您有多家商店，请在制定计划时将其计入您的成本中。

一旦你选择了正确的 Shopify POS 规划你的业务，下一步是 导出数据并准备迁移过程。我们接下来讨论一下。

步骤 2：从当前 POS 系统导出数据

我看到企业在 POS 迁移过程中犯下的最大错误之一是什么？ 切换系统之前没有正确备份数据。

丢失产品清单、客户记录或销售历史记录可能会造成严重影响，导致库存问题、客户不满意和收入损失。

为避免这种情况，您需要 导出所有关键 来自现有 POS 系统的业务数据 在切换之前。这可确保在转换过程中不会丢失任何内容，并允许您轻松将所有内容导入 Shopify POS.

以下是您需要导出的内容：

• 产品与库存 – 包括 SKU、产品名称、描述、定价和库存水平。这对于在切换系统时保持库存准确至关重要。
• 客户 – 姓名、电子邮件地址、电话号码和购买历史记录。保留 客户数据助力无缝忠诚度计划、个性化营销和精准的订单跟踪。
• 销售历史 – 过往交易、订单号和付款记录。虽然 Shopify POS 不允许直接导入销售历史记录，保留记录可确保您在需要时可以访问过去的交易。
• 礼品卡和折扣 – 如果您提供商店信用或开展促销活动，请确保将其记入账户，以免客户丢失余额。

如果你目前 POS系统 允许您以 CSV 格式导出这些数据，这是理想的选择——因为 Shopify POS 支持 CSV 上传，方便迁移。

如何从常见 POS 系统导出数据

每个 POS 系统都有不同的数据导出方法。以下是一些最常见平台的导出方法：

• Square： 去 报告 > 销售摘要 > 导出 CSV 下载交易数据。对于库存，使用 项目 > 操作 > 导出库.
• 光速： 使用 库存管理 下载产品列表。如需客户和销售数据，请导航至 报告 > 导出数据.
• 三叶草: 访问 交易导出工具 在您的 Clover 仪表板中下载销售记录。库存可以从 库存应用程序.
• Vend： 导航 产品 > 全部导出 下载库存数据。客户和销售报告可以从 报告部分.

如果此处未列出您的 POS 系统，请检查提供商的支持文档或 联系他们的客户服务 以获取有关导出数据的指导。

导出数据后该做什么

成功导出所有内容后，不要急于将其上传到 Shopify 现在还不行。花点时间：

• 审查并清理你的数据 – 查找重复、过时的信息和错误。导入前确保准确性将节省您以后的时间。
• 保存多个备份 – 将导出的文件存储在 外部驱动器， 云存储以及本地设备 如果出现问题。
• 验证导出的格式 – Shopify POS 最适合用于 CSV 文件，因此请检查您的数据是否格式正确以便顺利导入。

干净、准确的数据传输是实现向 Shopify POS 尽可能顺利。备份并整理好数据后，您就可以进行下一步了——将所有内容导入 Shopify POS.

步骤 3：将数据导入 Shopify POS

从之前的 POS 系统导出所有数据后，就可以 将所有东西导入 Shopify POS。这一步至关重要——这里的错误可能会导致产品丢失、库存数量不准确以及客户资料问题。

导入之前， 仔细检查文件格式是否正确. Shopify 支持 CSV 文件上传，因此请确保您的产品、库存和客户数据结构正确。如果需要，请使用 Shopify“ 示例 CSV 模板 上传之前清理您的数据。

1. 导入产品和库存

你的库存是商店的支柱，因此需要 100％准确 当迁移时。 Shopify 允许 通过 CSV 批量导入产品，可以轻松一次性上传所有内容。

如何将产品导入 Shopify:

1. 在MyCAD中点击 软件更新 Shopify 管理员 > 产品 > 导入.
2. 上载您的 CSV 产品文件 并在提交之前检查数据。
3. Shopify 将处理该文件并将您的产品添加到商店。

专业提示： 总是 仔细检查 SKU 编号、定价和库存数量 在完成导入之前。如果您的产品文件中存在错误，则可能会导致 库存差异和定价问题 下了线。

2. 转移客户数据

无需逐一手动输入每个客户， 使用 Shopify的批量客户导入工具 为了省时间。

如何导入客户数据：

1. 在MyCAD中点击 软件更新 Shopify 管理 > 客户 > 导入客户.
2. 上载您的 CSV文件 包含客户姓名、电子邮件和购买历史记录。
3. Shopify 将 自动创建客户档案 根据导入的数据。

如果您提供 忠诚度计划、客户折扣或个性化营销. 保留过去的购买数据可以让你 提供无缝体验 对于回头客。

3. 迁移销售和交易历史记录

Shopify POS 不 而不去 允许直接导入过去的交易，但也有变通办法 保留历史数据用于报告和客户服务目的.

如何处理旧的销售记录：

• 手动输入过去的订单 对于高价值或最近的交易。
• 将旧的 POS 数据保留在外部存储 用于报告和税务目的。
• 使用 第三方应用程序，例如 Xporter Data Export 同步历史销售数据。

如果您需要访问过去的销售趋势和分析，请考虑保留 您的旧 POS 系统在有限的容量下仍有效 或在关闭之前导出报告。

步骤4：设定您的 Shopify POS 系统

数据成功导入后，就可以 配置 Shopify POS 以满足您的业务需求。

1。 接 Shopify POS 到您的商店

首先，你需要 安装 Shopify POS 应用 在您的首选设备上。 Shopify POS 效果最好 iPad、平板电脑和移动设备，但你也可以使用它 具有兼容硬件的桌面系统.

如何设定 Shopify POS:

1. 下载 此 Shopify POS 来自 App Store 的应用程序 或谷歌播放。
2. 登录 用你的 Shopify 证书。
3. 该系统将 与您的 Shopify 商店，自动提取产品、库存和客户数据。

2. 设置您的付款方式

Shopify Payments 是默认的付款处理器，但您也可以添加 替代付款 选项 取决于您的业务模式。

可用的付款方式 Shopify POS:

• Shopify Payments （信用卡/借记卡、Apple Pay、Google Pay）
• 贝宝
• 人工付款（现金、银行转账）
• Stripe 或 Square

如果你处理大量交易， 比较交易费用 了解哪家供应商能为您的企业提供最优惠的价格。

3. 跨地点同步库存

如果你经营多家商店，你需要 正确分配库存 到每个地点。

如何管理库存位置 Shopify:

1. 在MyCAD中点击 软件更新 Shopify 管理员 > 位置.
2. 加入所有 实体店地点.
3. 确保每件产品都有 为每个商店分配正确的库存水平.

现在，无论商品在实体店或网上销售， Shopify 自动调整库存 实时防止超卖和库存差异。

4. 上线前测试交易

在你完全启动之前 Shopify POS，运行一些 测试交易 以确保一切正常。

要检查的关键事项：

• 处理测试销售 运用 Shopify POS.
• 退款交易 确认退货政策正常运作。
• 检查库存更新 确保库存水平实时调整。

如果您发现任何错误， 在您的商店上线之前立即修复它们 以避免与真实客户发生问题。

第 5 步：培训员工 Shopify POS

切换到新的 POS 系统意味着您的员工将需要 处理销售、退款和库存管理的培训 有效。

培训员工的关键领域：

• 处理销售和退款 – 如何顺利处理交易。
• 使用折扣和促销代码 – 在结账时提供客户激励措施。
• 管理客户资料 – 查询购买历史并发放奖励。
• 库存检查和库存更新 – 确保产品在正确的位置供应。

Shopify 提供 POS 仪表板内的视频教程让员工轻松 快速学习系统. 如果你运行 繁忙的零售店，考虑 举办实践培训课程 上线之前

步骤 6：迁移后测试和故障排除

当一切都设置好后， 不要急于全面投入运营。即使迁移过程顺利，也总有可能 小错误 可能会导致大问题。在正式切换之前，请花几天时间 测试 Shopify POS 在受控环境中 以确保一切按预期进行。

跳过此步骤可能会导致 库存差异、付款失败或缺少客户数据这可能会让您的团队和客户感到沮丧。现在进行几天的仔细测试可以防止 之后出现重大运营问题.

要检查的常见问题：

• 缺少客户数据 – 某些个人资料可能无法完美传输。请检查是否有重复或不完整的记录。
• 库存不匹配 – 运行完整 库存审计 验证 Shopify的库存与您的实际库存水平相符。
• 付款处理错误 – 测试不同的支付方式（信用卡、现金和数字钱包），以确保无缝交易。

如果出现任何问题， 在完全切换之前修复它们. 平稳过渡可确保客户 不会受到任何干扰，你的团队将会 有信心使用新系统.

测试完成后，您就可以正式 开始 与一起销售 Shopify POS.

总结

如果您当前的 POS 系统是 抱着你，是时候做出改变了。

不管你是不是 面临库存不匹配、结账缓慢、交易费用高昂或线上线下销售脱节等问题, Shopify POS 解决这些问题的方法是 将所有事物纳入一个无缝系统.

对于零售商来说，效率就是一切。混乱的 POS 系统不仅会减慢运营速度，还会导致 销售损失、客户失望和不必要的成本.

Shopify POS 帮助你 简化整个业务，使管理库存、跟踪客户数据和处理交易变得更加容易，而省去了通常的麻烦。