Jak przeprowadzić migrację do Shopify POS Bez utraty danych i sprzedaży

Przejście na nowy system POS może wydawać się przytłaczające. Działam w branży eCommerce od ponad dekady i widziałem niezliczone firmy zmagające się z migracjami POS — niedopasowaniami zapasów, utratą danych klientów i koszmarami przetwarzania płatności.

Ale oto prawda: Migracja do Shopify POS nie musi być utrapieniem. Jeśli zastosujesz się do odpowiednich wskazówek, możesz płynnie rozwijać swój biznes, utrzymać sprzedaż na stałym poziomie, a nawet usprawnić działanie swoich operacji.

Ten przewodnik przeprowadzi Cię dokładnie przez proces migrować do Shopify POS—bez uszczerbku dla Twojej firmy.

Dlaczego warto przeprowadzić migrację do Shopify POS?

Jeśli to czytasz, prawdopodobnie tak jest sfrustrowany swoim obecnym System POS. Może jest przestarzały, zbyt drogi lub po prostu nie synchronizuje się dobrze ze sklepem internetowym. Pracowałem z niezliczoną liczbą właścicieli firm, którzy zmagali się z:

• Niedopasowanie zapasów – Sprzedajesz produkt w sklepie, a potem okazuje się, że został już sprzedany online.
• Powolne płatności – Długi czas oczekiwania przy kasie z powodu przestarzałego systemu.
• Brak integracji – Konieczność ręcznej aktualizacji danych magazynowych i klientów na różnych platformach.
• Wysokie opłaty transakcyjne – Utrata zysku przy każdej sprzedaży z powodu kosztownego przetwarzania płatności.

Jeśli coś z tego brzmi znajomo, nie jesteś sam. Większość tradycyjnych Systemy POS nie zostały zbudowane do bezproblemowe łączenie się ze sklepami eCommerce. To tam gdzie Shopify POS zmienia grę.

Kluczowe korzyści z Shopify POS

System All-in-One

Masz dość żonglowania wieloma platformami do sprzedaży online i w sklepach stacjonarnych? Shopify POS synchronizuje wszystko w czasie rzeczywistymdzięki czemu Twój biznes będzie działał sprawnie, bez zbędnej pracy.

Wraz z Shopify POS, dostajesz:

• A scentralizowany system który śledzi zamówienia zarówno online, jak i w sklepie.
• automatycznie aktualizacje zapasów—koniec z ręcznymi regulacjami stanu magazynowego.
• Bezszwowy integracja profilu klienta we wszystkich kanałach sprzedaży.

Jeśli klient kupi coś online, Twój sklepowy asortyment zostanie natychmiast zaktualizowany. Jeśli ktoś kupi w sklepie, Twój Shopify strona internetowa odzwierciedla zmianę natychmiast. Koniec z przesadną sprzedażą lub frustrującymi problemami z zapasami.

Lepsze zarządzanie zapasami

Skończył Ci się zapas? Shopify POS zapobiega nadmiernej sprzedaży i utrzymuje stan magazynowy dokładny w każdej chwili.

Co Shopify POS robi dla inwentaryzacji:

• Synchronizacja zapasów w czasie rzeczywistym w sklepach internetowych i stacjonarnych.
• Śledzenie zapasów w wielu lokalizacjachdzięki czemu możesz bez problemu przemieszczać produkty między sklepami.
• Powiadomienia o niskim stanie zapasów, dzięki czemu zawsze będziesz wiedzieć, kiedy nadszedł czas na ponowne złożenie zamówienia.

Jeśli prowadzisz wiele sklepów, Shopify POS pozwala Ci przenoszenie zapasów między lokalizacjami za pomocą kilku kliknięć. Koniec z ręcznymi arkuszami kalkulacyjnymi i zamieszaniem giełdowym.

Niższe opłaty za przetwarzanie płatności

Jeśli korzystasz z zewnętrznego systemu POS, istnieje prawdopodobieństwo, że płacąc dodatkowe opłaty za każdą sprzedaż. Shopify POS integruje się z Shopify Payments, co może znacząco obniżyć koszty transakcji.

Porównaj opłaty:

• Square & Prędkość światła: 2.6% – 2.9% za transakcję.
• Shopify Payments: Już od 2.4% za transakcję (w zależności od Shopify plan).

Przełączając się na Shopify Payments, Ty wyeliminuj opłaty za przetwarzanie przez osoby trzecie i uprość swoje system płatności. Dodatkowo otrzymujesz szybsze wypłaty bezpośrednio na Twoje konto bankowe.

Bezproblemowa obsługa klienta

Dzisiejsi klienci oczekują bezproblemowe zakupyniezależnie od tego, czy kupują online czy w sklepie stacjonarnym. Shopify POS zapewnia, że ​​wszystko interakcje z klientami są połączone, dzięki czemu zwroty, wymiany i nagrody za lojalność stają się bezproblemowe.

Wraz z Shopify POSMożna:

• Śledź historię zakupów zarówno w transakcjach online, jak i w sklepach stacjonarnych.
• Zaoferuj spersonalizowane rabaty na podstawie wcześniejszych zachowań zakupowych.
• Akceptuj zwroty w sklepie za zakupy online (i wzajemnie).

Na przykład, jeśli klient kupi parę butów online, ale chce je wymienić w sklepie, Shopify POS automatycznie pobiera historię zamówień, co pozwala na przetworzenie transakcji w ciągu kilku sekund.

Jeśli Twój obecny system POS jest Wspieram Cię, czas na zmianę. Shopify POS eliminuje pracę ręczną, obniża opłaty i zapewnia bezproblemową obsługę klienta.

• Koniec z problemami z inwentaryzacją
• Szybszy proces realizacji transakcji
• Niższe koszty przetwarzania płatności
• Zunifikowany system do sprzedaży online i w sklepie

Przenieś do Shopify POS Bez utraty danych i sprzedaży – krok po kroku

Przejdźmy dalej dokładnie jak migrować do Shopify POS CEO Codeclusive .

Krok 1: Wybierz właściwy Shopify POS Plan

Przed migracją musisz: wybierz właściwy Shopify POS krok po kroku na podstawie wielkości Twojej firmy, wolumenu sprzedaży i potrzeb operacyjnych. Shopify oferuje dwie wersje swojego systemu POS: Shopify POS Lite i Shopify POS Pro.

Chociaż oba umożliwiają przetwarzanie sprzedaży w sklepie i przyjmowanie płatności, funkcje i możliwości różnią się znacząco.

Jeśli używasz mały sklep detaliczny, sklep pop-up lub okazjonalne wydarzenia sprzedażowe na miejscu, Shopify POS Lite może wystarczyć. Ale jeśli potrzebujesz śledzenie stanu magazynowego w czasie rzeczywistym, wiele lokalizacji sklepów i zaawansowane raportowanie, następnie Shopify POS Wersja Pro jest lepszym wyborem.

Przyjrzyjmy się bliżej obu opcjom:

Shopify POS Lite (bezpłatny z Shopify Plany)

✔️ w zestawie ze wszystkimi Shopify plany subskrypcji (Podstawowy, Shopify(, Zaawansowane i Plus).
✔️ Podstawowe narzędzia sprzedaży w sklepie, w tym skanowanie kodów kreskowych i wyszukiwanie produktów.
✔️ Działa dobrze dla sklepy typu pop-up, małe punkty sprzedaży detalicznej i firmy prowadzące proste operacje w sklepie.

Shopify POS Lite to świetna opcja dla firm, które sprzedają głównie online, ale robią to okazjonalnie sprzedaż osobista na rynkach, targach lub imprezach pop-up.

Daje ci to możliwość Akceptuj płatności kartą, zarządzaj zapasami i przetwarzaj sprzedaż bez konieczności posiadania osobnego systemu POS. Jednakże, jeśli prowadzisz pełnoprawny sklep stacjonarny, ta wersja może brakuje zaawansowanych funkcji potrzebnych do skalowania operacji.

Shopify POS Pro (89 USD/miesiąc za lokalizację)

✔️ Zaawansowane śledzenie zapasów – Monitoruj stany magazynowe w czasie rzeczywistym w wielu lokalizacjach.
✔️ Obsługa wielu lokalizacji – Idealne dla firm posiadających wiele sklepów detalicznych lub magazynów.
✔️ Odbiór w sklepie i dostawa lokalna – Zaoferuj klientom elastyczne opcje zakupów.
✔️ Role i uprawnienia personelu – Kontroluj dostęp pracowników na podstawie ich roli.

Shopify POS Wersja Pro jest przeznaczona dla sprzedawców detalicznych, którzy potrzebują w pełni zintegrowany system oparty na danych. To pozwala śledź stany magazynowe w wielu sklepach, zarządzaj zamówieniami z odbiorem w sklepie i zapewnij bezproblemowa obsługa klienta poprzez synchronizację sprzedaży online i offline.

Dodatkowo funkcja zarządzania personelem pomaga zapewnić, że pracownicy mają dostęp wyłącznie do narzędzi i danych istotnych z punktu widzenia ich roli.

Jeśli prowadzisz sklep fizyczny o dużej sprzedaży, Shopify POS Wersja Pro zdecydowanie warta jest inwestycji.

Możliwość śledzenia trendów sprzedaży, monitorowania wydajności i dostosowywania poziomu zapasów w czasie rzeczywistym zapewnia przewagę konkurencyjną i zapobiega typowym wyzwaniom handlu detalicznego, takim jak nadmierna sprzedaż lub rozbieżności w zapasach.

Który plan powinieneś wybrać?

Jeśli dopiero zaczynasz i Twoja sprzedaż fizyczna jest niewielka, Shopify POS Lite może być dobrym punktem wyjścia.

Ale jeśli myślisz poważnie skalowanie operacji detalicznychoferując odbiór w sklepie, zarządzanie wieloma lokalizacjami i zaawansowaną analitykę, POS Pro to właściwa droga.

Pro Tip: Shopify POS Pro jest naładowany na lokalizacjęJeśli więc masz wiele sklepów, uwzględnij to w kosztach, decydując się na plan.

Po wybraniu odpowiedniego Shopify POS zaplanuj swój biznes, następnym krokiem jest eksportuj swoje dane i przygotuj się na proces migracji. Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Krok 2: Eksportuj dane z obecnego systemu POS

Jaki jest największy błąd, jaki popełniają firmy podczas migracji systemu POS? Brak prawidłowego wykonania kopii zapasowej danych przed zmianą systemu.

Utrata informacji o produktach, danych klientów lub historii sprzedaży może spowodować poważne zakłócenia, prowadzące do problemów z zapasami, niezadowolenia klientów i utraty dochodów.

Aby tego uniknąć, musisz eksportuj wszystkie krytyczne dane biznesowe z Twojego istniejącego systemu POS przed dokonaniem przełączenia. Dzięki temu nic nie zostanie utracone podczas przejścia i możesz łatwo zaimportować wszystko do Shopify POS.

Oto, co musisz wyeksportować:

• Produkty i zapasy – Obejmuje SKU, nazwy produktów, opisy, ceny i poziomy zapasów. Jest to niezbędne, aby zachować dokładność zapasów podczas zmiany systemów.
• Nasi Klienci – Nazwy, adresy e-mail, numery telefonów i historia zakupów. Przechowywanie dane klientów umożliwiają płynne programy lojalnościowe, spersonalizowany marketing i dokładne śledzenie zamówień.
• Historia sprzedaży – Transakcje z przeszłości, numery zamówień i zapisy płatności. Podczas gdy Shopify POS nie pozwala na bezpośredni import historii sprzedaży, prowadzenie rejestru zapewnia dostęp do przeszłych transakcji, jeśli zajdzie taka potrzeba.
• Karty podarunkowe i rabaty – Jeśli oferujesz kredyty do wykorzystania w sklepie lub prowadzisz promocje, upewnij się, że są one uwzględnione, aby klienci nie stracili środków.

Jeśli Twój aktualny System POS umożliwia eksportowanie tych danych w formacie CSV, co jest idealne — ponieważ Shopify POS obsługuje przesyłanie plików CSV w celu łatwej migracji.

Jak eksportować dane z popularnych systemów POS

Każdy system POS ma inną metodę eksportowania danych. Oto jak to zrobić dla niektórych z najpopularniejszych platform:

• Square: Iść do Raporty > Podsumowanie sprzedaży > Eksportuj CSV aby pobrać dane transakcyjne. W przypadku inwentaryzacji użyj Elementy > Akcje > Eksportuj bibliotekę.
• Prędkość światła: Użyj Kierownik inwentaryzacji aby pobrać listę produktów. Aby uzyskać dane dotyczące klientów i sprzedaży, przejdź do Raporty > Eksportuj dane.
• Koniczyna: Uzyskać dostęp do Narzędzie do eksportu transakcji w Twoim Panelu Clover, aby pobrać rekordy sprzedaży. Zapasy można eksportować z Aplikacja inwentarzowa.
• Vend: Nawigować do Produkty > Eksportuj wszystko aby pobrać dane o zapasach. Raporty klientów i sprzedaży można eksportować z Sekcja sprawozdawcza.

Jeżeli Twojego systemu POS nie ma na liście, sprawdź dokumentację pomocy technicznej swojego dostawcy lub skontaktuj się z ich obsługą klienta aby uzyskać wskazówki dotyczące eksportowania danych.

Co zrobić po wyeksportowaniu danych

Gdy już wszystko pomyślnie wyeksportujesz, nie spiesz się z przesyłaniem do Shopify jeszcze. Znajdź czas, aby:

• Przejrzyj i wyczyść swoje dane – Szukaj duplikatów, nieaktualnych informacji i błędów. Zapewnienie dokładności przed importowaniem zaoszczędzi Ci czasu później.
• Zapisz wiele kopii zapasowych – Przechowuj wyeksportowane pliki na dysk zewnętrzny, przechowywanie w chmurzei urządzenie lokalne na wypadek, gdyby coś poszło nie tak.
• Sprawdź eksportowane formaty - Shopify POS najlepiej działa w przypadku plików CSV, dlatego sprawdź, czy dane są poprawnie sformatowane, aby zapewnić bezproblemowy import.

Kluczem do przejścia na nową technologię jest czysty i dokładny transfer danych. Shopify POS tak płynnie, jak to możliwe. Gdy Twoje dane zostaną utworzone i uporządkowane, będziesz gotowy na kolejny krok — zaimportowanie wszystkiego do Shopify POS.

Krok 3: Importuj swoje dane do Shopify POS

Po wyeksportowaniu wszystkich danych z poprzedniego systemu POS nadszedł czas na importuj wszystko do Shopify POSTen krok jest kluczowy — błędy w tym miejscu mogą prowadzić do brakujących produktów, niedokładnych liczb zapasów i problemów z profilem klienta.

Przed importem, sprawdź dokładnie, czy Twoje pliki są poprawnie sformatowane. Shopify wspiera Przesyłanie plików CSV, więc upewnij się, że Twoje dane o produkcie, zapasach i klientach są prawidłowo ustrukturyzowane. W razie potrzeby użyj Shopify'S przykładowe szablony CSV aby wyczyścić dane przed przesłaniem.

1. Import produktów i zapasów

Twój asortyment stanowi podstawę Twojego sklepu, dlatego musi być Dokładność 100% podczas migracji. Shopify pozwala import hurtowy produktów za pośrednictwem pliku CSV, co ułatwia jednoczesne przesyłanie wszystkich danych.

Jak importować produkty do Shopify:

1. Iść do Shopify Admin > Produkty > Importuj.
2. Prześlij swoje Plik produktu CSV i przejrzyj dane przed ich wysłaniem.
3. Shopify przetworzy plik i doda Twoje produkty do sklepu.

Pro Tip: Zawsze sprawdź dokładnie numery SKU, ceny i stany magazynowe przed sfinalizowaniem importu. Jeśli w pliku produktu znajdują się błędy, mogą one spowodować rozbieżności w zapasach i problemy z cenami w dół.

2. Przenoszenie danych klienta

Zamiast ręcznie wprowadzać dane każdego klienta osobno, posługiwać się ShopifyNarzędzie do masowego importu klientów oszczędzać czas.

Jak importować dane klientów:

1. Iść do Shopify Admin > Klienci > Importuj klientów.
2. Prześlij swoje Plik CSV zawierające imiona i nazwiska klientów, adresy e-mail i historię zakupów.
3. Shopify będzie automatyczne tworzenie profili klientów na podstawie zaimportowanych danych.

Ten krok jest kluczowy, jeśli oferujesz programy lojalnościowe, rabaty dla klientów lub marketing spersonalizowanyPrzechowywanie danych o poprzednich zakupach pozwala na: zapewnić płynne wrażenia dla powracających klientów.

3. Migracja historii sprzedaży i transakcji

Shopify POS robi nie zezwalaj na bezpośredni import transakcji z przeszłości, ale istnieją obejścia tego problemu przechowywać dane historyczne w celach sprawozdawczych i obsługi klienta.

Jak postępować ze starymi zapisami sprzedaży:

• Wprowadź ręcznie poprzednie zamówienia w przypadku transakcji o dużej wartości lub niedawnych.
• Przechowuj stare dane POS w pamięci zewnętrznej w celach sprawozdawczych i podatkowych.
• Użyj aplikacja innej firmy, np. Xporter Data Export aby zsynchronizować historyczne dane sprzedażowe.

Jeśli potrzebujesz dostępu do danych o trendach i analizach sprzedaży z przeszłości, rozważ ich zachowanie Twój stary system POS jest aktywny w ograniczonym zakresie lub eksportować raporty przed wyłączeniem.

Krok 4: Skonfiguruj swój Shopify POS Konfiguracja

Po pomyślnym zaimportowaniu danych nadszedł czas na skonfigurować Shopify POS aby sprostać potrzebom Twojej firmy.

1. Połączyć Shopify POS do Twojego sklepu

Po pierwsze, musisz instalacji Shopify POS Aplikacja na preferowanym urządzeniu. Shopify POS najlepiej działa na iPady, tablety i urządzenia mobilne, ale możesz go również używać na systemy stacjonarne ze zgodnym sprzętem.

Jak skonfigurować Shopify POS:

1. Do pobrania dotychczasowy Shopify POS aplikacja z App Store lub Google Play.
2. Zaloguj Się używając twojego Shopify kwalifikacje.
3. System będzie zsynchronizuj się z Shopify sklep, automatycznie pobierając dane dotyczące produktów, zapasów i klientów.

2. Skonfiguruj swoje metody płatności

Shopify Payments jest domyślnym procesorem płatności, ale możesz również dodać płatność alternatywna Opcje w zależności od Twojego modelu biznesowego.

Dostępne metody płatności w Shopify POS:

• Shopify Payments (karty kredytowe/debetowe, Apple Pay, Google Pay)
• PayPal
• Płatności manualne (gotówka, przelewy bankowe)
• Bramy zewnętrzne, takie jak Stripe lub Square

Jeśli przetwarzasz dużą liczbę transakcji, porównaj opłaty transakcyjne aby sprawdzić, który dostawca oferuje najlepsze ceny dla Twojej firmy.

3. Synchronizuj zapasy w różnych lokalizacjach

Jeśli prowadzisz wiele sklepów, musisz poprawnie przypisać zapasy do każdej lokalizacji.

Jak zarządzać lokalizacjami zapasów w Shopify:

1. Iść do Shopify Admin > Lokalizacje.
2. Dodać wszystko lokalizacje sklepów fizycznych.
3. Upewnij się, że każdy produkt ma poprawne poziomy zapasów przypisane do każdego sklepu.

Teraz, kiedy produkt jest sprzedawany w sklepie lub online, Shopify automatycznie dostosowuje stan magazynowy w czasie rzeczywistym, zapobiegając nadsprzedaży i różnicom w stanach magazynowych.

4. Przetestuj transakcje przed uruchomieniem

Zanim w pełni uruchomisz Shopify POS, uruchom kilka transakcje testowe aby upewnić się, że wszystko działa prawidłowo.

Najważniejsze rzeczy do sprawdzenia:

• Przetwórz sprzedaż testową za pomocą Shopify POS.
• Zwrot transakcji aby potwierdzić, czy zasady zwrotów działają prawidłowo.
• Sprawdź aktualizacje stanu magazynowego aby zapewnić, że poziom zapasów będzie dostosowywany w czasie rzeczywistym.

Jeśli zauważysz jakiekolwiek błędy, napraw je teraz, zanim Twój sklep zostanie uruchomiony aby uniknąć problemów z prawdziwymi klientami.

Krok 5: Przeszkol swój personel w zakresie Shopify POS

Przejście na nowy system POS oznacza, że ​​Twoi pracownicy będą musieli szkolenie z zakresu obsługi sprzedaży, zwrotów i zarządzania zapasami faktycznie.

Kluczowe obszary, w których należy przeszkolić personel:

• Przetwarzanie sprzedaży i zwrotów – Jak sprawnie przeprowadzać transakcje.
• Korzystanie ze zniżek i kodów promocyjnych – Stosowanie zachęt dla klientów przy kasie.
• Zarządzanie profilami klientów – Przeszukiwanie historii zakupów i przyznawanie nagród.
• Kontrole stanu magazynowego i aktualizacje zapasów – Zapewnienie dostępności produktów w odpowiednich lokalizacjach.

Shopify oferuje samouczki wideo w panelu POSułatwiając pracownikom szybko naucz się systemu. Jeśli prowadzisz ruchliwy sklep detaliczny, rozważ prowadzenie sesji szkoleniowej praktycznej przed rozpoczęciem życia.

Krok 6: Testowanie i rozwiązywanie problemów po migracji

Gdy już wszystko zostanie skonfigurowane, nie spiesz się jeszcze z pełną operacjąNawet jeśli proces migracji przebiegł bezproblemowo, zawsze istnieje szansa, że małe błędy może spowodować duże problemy w przyszłości. Zanim oficjalnie się przełączysz, poświęć kilka dni na test Shopify POS w kontrolowanym środowisku aby mieć pewność, że wszystko działa zgodnie z oczekiwaniami.

Pominięcie tego kroku może prowadzić do rozbieżności w zapasach, niepowodzenia płatności lub brak danych klientów, co może frustrować zarówno Twój zespół, jak i klientów. Kilka dni ostrożnego testowania teraz może zapobiec później poważne problemy operacyjne.

Typowe problemy, które należy sprawdzić:

• Brak danych klienta – Niektóre profile mogą nie zostać przeniesione idealnie. Sprawdź duplikaty lub niekompletne rekordy.
• Niedopasowanie zapasów – Uruchom pełny audyt zapasów żeby to zweryfikować ShopifyStan zapasów jest zgodny z rzeczywistym stanem magazynowym.
• Błędy przetwarzania płatności – Przetestuj różne metody płatności (karty kredytowe, gotówka i portfele cyfrowe), aby zapewnić bezproblemowe transakcje.

Jeśli pojawią się jakieś problemy, napraw je przed całkowitym przełączeniemPłynne przejście zapewnia klientom nie doświadczymy żadnych zakłóceńi Twój zespół będzie pewnie korzystam z nowego systemu.

Po zakończeniu testów będziesz oficjalnie gotowy do początek sprzedaję z Shopify POS.

Uwagi końcowe

Jeśli Twój obecny system POS jest Wspieram Cię, czas coś zmienić.

Czy jesteś zmagasz się z niedopasowaniem stanu magazynowego, powolnymi płatnościami, wysokimi opłatami transakcyjnymi lub brakiem połączenia sprzedaży online i w sklepie, Shopify POS rozwiązuje te problemy poprzez łączenie wszystkiego w jeden, płynny system.

Dla sprzedawców detalicznych wydajność jest wszystkim. Niezorganizowany system POS nie tylko spowalnia operacje — może prowadzić do utracone zyski, sfrustrowani klienci i niepotrzebne koszty.

Shopify POS pomaga Ci usprawnij cały swój biznes, co ułatwia zarządzanie zapasami, śledzenie danych klientów i przetwarzanie transakcji bez typowych problemów.