Come migrare a Shopify POS Senza perdere dati o vendite

Passare a un nuovo sistema POS può sembrare opprimente. Sono nel settore dell'eCommerce da oltre un decennio e ho visto innumerevoli aziende lottare con le migrazioni POS: incongruenze di inventario, perdita di dati dei clienti e incubi nell'elaborazione dei pagamenti.

Ma ecco la verità: Migrazione a Shopify POS non deve essere un mal di testa. Seguendo i passaggi giusti, puoi far progredire la tua attività senza intoppi, mantenere attive le vendite e persino migliorare i tuoi processi operativi.

Questa guida ti spiegherà esattamente come migrare a Shopify POS—senza compromettere la tua attività nel processo.

Perché migrare verso Shopify POS?

Se stai leggendo questo, probabilmente lo sei frustrato con il tuo attuale Sistema POS. Forse è obsoleto, troppo costoso o semplicemente non si sincronizza bene con il tuo negozio online. Ho lavorato con innumerevoli titolari di attività che hanno difficoltà con:

• Discordanze di inventario – Vendere un prodotto in un negozio e scoprire che era già stato venduto online.
• Checkout lenti – Lunghi tempi di attesa alla cassa a causa di un sistema obsoleto.
• Mancanza di integrazione – Necessità di aggiornare manualmente i dettagli delle scorte e dei clienti su tutte le piattaforme.
• Commissioni di transazione elevate – Perdita di profitti su ogni vendita a causa di costose elaborazioni dei pagamenti.

Se tutto questo ti suona familiare, non sei il solo. La maggior parte dei tradizionali Sistemi POS non sono stati costruiti per connettersi senza problemi con i negozi di e-commerce. Ecco dove Shopify POS cambia il gioco.

Vantaggi principali di Shopify POS

Sistema all-in-one

Stanco di dover gestire più piattaforme per le vendite online e in negozio? Shopify POS sincronizza tutto in tempo reale, così la tua attività procederà senza intoppi, senza lavoro extra.

Con Shopify POS, ottieni:

• A sistema centralizzato che tiene traccia sia degli ordini online che di quelli in negozio.
• Automatico aggiornamenti dell'inventario—non sono più necessarie regolazioni manuali delle scorte.
• Seamless integrazione del profilo cliente su tutti i canali di vendita.

Se un cliente acquista qualcosa online, l'inventario del tuo negozio si aggiorna immediatamente. Se qualcuno acquista in negozio, il tuo Shopify sito web riflette il cambiamento all'istante. Niente più vendite eccessive o frustranti problemi di stock.

Migliore gestione dell'inventario

Le scorte sono esaurite? Shopify POS impedisce la sovravvendita e mantiene il tuo inventario preciso in ogni momento.

Che Shopify POS fa per l'inventario:

• Sincronizzazione delle scorte in tempo reale nei punti vendita online e al dettaglio.
• Monitoraggio dell'inventario multi-sede, così puoi spostare i prodotti da un negozio all'altro senza sforzo.
• Avvisi di scorte scarse, così saprai sempre quando è il momento di riordinare.

Se gestisci più negozi, Shopify POS lasciati trasferire l'inventario tra le sedi in pochi clic. Niente più fogli di calcolo manuali o confusione sulle scorte.

Commissioni di elaborazione dei pagamenti più basse

Se stai utilizzando un POS di terze parti, è probabile che tu sia pagare commissioni extra su ogni vendita. Shopify POS si integra con Shopify Payments, il che può ridurre significativamente i costi di transazione.

Confronta le tariffe:

• Square & Velocità della luce: 2.6% – 2.9% per transazione.
• Shopify Payments: Fino al 2.4% per transazione (a seconda del tuo Shopify Piano).

Passando a Shopify Payments, Si eliminare le commissioni di elaborazione di terze parti e semplifica il tuo sistema di pagamento. Inoltre, ottieni pagamenti più veloci direttamente sul tuo conto bancario.

Esperienza del cliente senza soluzione di continuità

I clienti di oggi si aspettano un esperienza di acquisto senza attriti, sia che acquistino online o in negozio. Shopify POS assicura che tutto le interazioni con i clienti sono connesse, rendendo resi, cambi e premi fedeltà semplicissimi.

Con Shopify POS, puoi:

• Traccia la cronologia degli acquisti sia nelle transazioni online che in quelle in negozio.
• Offrire sconti personalizzati in base al comportamento d'acquisto precedente.
• Accetta resi in negozio per acquisti online (e viceversa).

Ad esempio, se un cliente acquista un paio di scarpe online ma desidera cambiarle in negozio, Shopify POS richiama automaticamente la cronologia degli ordini, consentendo di elaborare lo scambio in pochi secondi.

Se il tuo attuale sistema POS è trattenendoti, è tempo di cambiare. Shopify POS elimina il lavoro manuale, riduce le commissioni e crea un'esperienza cliente fluida.

• Niente più mal di testa per l'inventario
• Processo di pagamento più rapido
• Costi di elaborazione dei pagamenti più bassi
• Un sistema unificato per le vendite online e in negozio

Migra a Shopify POS Senza perdere dati o vendite – passo dopo passo

Passiamo a esattamente come migrare a Shopify POS il modo giusto.

Passaggio 1: scegli il giusto Shopify POS Pianifica

Prima di migrare, è necessario scegli il giusto Shopify POS piano in base alle dimensioni della tua azienda, al volume delle vendite e alle esigenze operative. Shopify offre il due versioni del suo sistema POS: Shopify POS Lite e al Shopify POS Pro.

Mentre entrambi consentono di elaborare vendite in negozio e accettare pagamenti, le caratteristiche e le capacità differiscono in modo significativo.

Se gestisci un file piccolo negozio al dettaglio, negozio pop-up o occasionali eventi di vendita di persona, Shopify POS Lite potrebbe essere sufficiente. Ma se hai bisogno monitoraggio dell'inventario in tempo reale, più sedi di negozi e reportistica avanzata, poi Shopify POS Pro è più adatto.

Analizziamo entrambe le opzioni:

Shopify POS Lite (gratuito con Shopify Piani)

✔️ Inclusi con tutti Shopify piani di abbonamento (Base, Shopify, Avanzato e Plus).
✔️ Strumenti di base per le vendite in negozio, inclusa la scansione dei codici a barre e la ricerca dei prodotti.
✔️ Funziona bene per pop-up, piccole strutture di vendita al dettaglio e attività con semplici operazioni in negozio.

Shopify POS Lite è un'ottima opzione per le aziende che vendono principalmente online ma occasionalmente lo fanno vendite di persona presso mercati, fiere o eventi pop-up.

Ti dà la possibilità di accettare pagamenti con carta, gestire l'inventario ed elaborare le vendite senza richiedere un sistema POS separato. Tuttavia, se gestisci un negozio fisico a tutti gli effetti, questa versione potrebbe non dispongono delle funzionalità avanzate necessarie per scalare le tue operazioni.

Shopify POS Pro ($ 89/mese per sede)

✔️ Monitoraggio avanzato dell'inventario – Monitorare i livelli delle scorte in tempo reale in più sedi.
✔️ Supporto multi-posizione – Perfetto per le aziende con più negozi al dettaglio o magazzini.
✔️ Ritiro in negozio e consegna locale – Offrire ai clienti opzioni di acquisto flessibili.
✔️ Ruoli e permessi del personale – Controllare l’accesso dei dipendenti in base al loro ruolo.

Shopify POS Pro è progettato per i rivenditori che hanno bisogno un sistema completamente integrato e basato sui dati. Ti permette di tracciare l'inventario in più negozi, gestire gli ordini di ritiro in negozio e fornire servizio clienti senza interruzioni sincronizzando le vendite online e offline.

Inoltre, la funzionalità di gestione del personale aiuta a garantire che i dipendenti abbiano accesso solo agli strumenti e ai dati rilevanti per il loro ruolo.

Se operi a negozio fisico con elevato volume di vendite, Shopify POS Pro vale sicuramente l'investimento.

La capacità di tracciare le tendenze delle vendite, monitorare le prestazioni e regolare i livelli delle scorte in tempo reale ti offre un vantaggio competitivo e previene le comuni sfide della vendita al dettaglio come sovravvalutazione o discrepanze di stock.

Quale piano dovresti scegliere?

Se stai appena iniziando e le tue vendite fisiche sono minime, Shopify POS Lite può essere un buon punto di partenza.

Ma se fai sul serio ampliare le tue operazioni di vendita al dettaglio, offrendo ritiro in negozio, gestione multi-sede e analisi avanzate, quindi POS Pro è la soluzione giusta.

Suggerimento: Shopify POS Pro è caricato per posizione, quindi se hai più negozi, tienine conto nei costi quando scegli un piano.

Dopo aver selezionato il giusto Shopify POS pianificare la tua attività, il passo successivo è esporta i tuoi dati e preparati al processo di migrazione. Ora approfondiremo questo aspetto.

Passaggio 2: esporta i dati dal tuo attuale sistema POS

Uno degli errori più grandi che vedo commettere alle aziende durante la migrazione del POS? Non eseguire correttamente il backup dei dati prima di cambiare sistema.

La perdita di elenchi di prodotti, dati dei clienti o cronologia delle vendite può causare gravi interruzioni, con conseguenti problemi di inventario, clienti insoddisfatti e perdita di fatturato.

Per evitare ciò, è necessario esportare tutti i dati critici dati aziendali dal tuo attuale sistema POS prima di effettuare il passaggio. Questo assicura che nulla vada perso durante la transizione e consente di importare facilmente tutto in Shopify POS.

Ecco cosa ti serve per esportare:

• Prodotti e inventario – Include SKU, nomi di prodotti, descrizioni, prezzi e livelli di stock. Ciò è essenziale per mantenere il tuo inventario accurato quando cambi sistema.
• Clienti – Nomi, indirizzi e-mail, numeri di telefono e cronologia degli acquisti. Conservazione i dati dei clienti consentono programmi di fidelizzazione senza soluzione di continuità, marketing personalizzato e monitoraggio accurato degli ordini.
• Storia Vendite – Transazioni passate, numeri di ordine e registrazioni di pagamento. Mentre Shopify POS non consente l'importazione diretta della cronologia delle vendite; la tenuta di un registro garantisce l'accesso alle transazioni passate in caso di necessità.
• Buoni regalo e sconti – Se offri buoni sconto o promozioni, assicurati che vengano contabilizzati in modo che i clienti non perdano i loro saldi.

Se la tua attuale Sistema POS consente di esportare questi dati in formato CSV, il che è l'ideale, poiché Shopify POS supporta caricamenti CSV per una migrazione semplice.

Come esportare dati dai sistemi POS comuni

Ogni sistema POS ha un metodo diverso per esportare i dati. Ecco come farlo per alcune delle piattaforme più comuni:

• Square: Vai a Report > Riepilogo vendite > Esporta CSV per scaricare i dati delle transazioni. Per l'inventario, utilizzare Elementi > Azioni > Esporta libreria.
• Lightspeed: Utilizzare il Inventory Manager per scaricare un elenco di prodotti. Per i dati dei clienti e delle vendite, vai a Report > Esporta dati.
• Trifoglio: Accedi a Strumento di esportazione delle transazioni nella tua Dashboard Clover per scaricare i record di vendita. L'inventario può essere esportato da Applicazione per l'inventario.
• Vend: Navigare verso Prodotti > Esporta tutto per scaricare i dati di inventario. I report sui clienti e sulle vendite possono essere esportati da Sezione segnalazioni.

Se il tuo sistema POS non è elencato qui, controlla la documentazione di supporto del tuo provider o contattare il loro servizio clienti per indicazioni sull'esportazione dei dati.

Cosa fare dopo aver esportato i dati

Una volta esportato tutto con successo, non affrettarti a caricarlo su Shopify ancora. Prenditi il ​​tempo per:

• Rivedi e pulisci i tuoi dati – Cerca duplicati, informazioni obsolete ed errori. Assicurare l'accuratezza prima dell'importazione ti farà risparmiare tempo in seguito.
• Salva più copie di backup – Memorizza i file esportati su un'unità esterna, Cloud Storagee un dispositivo locale nel caso qualcosa vada storto.
• Verifica i formati esportati - Shopify POS funziona meglio con i file CSV, quindi verifica che i tuoi dati siano formattati correttamente per un'importazione fluida.

Un trasferimento dati pulito e accurato è fondamentale per effettuare la transizione a Shopify POS il più fluido possibile. Una volta eseguito il backup e l'organizzazione dei dati, sei pronto per il passaggio successivo: importare tutto in Shopify POS.

Passaggio 3: importa i tuoi dati in Shopify POS

Dopo aver esportato tutti i dati dal tuo precedente sistema POS, è il momento di importa tutto in Shopify POSQuesto passaggio è cruciale: gli errori in questo passaggio possono portare a prodotti mancanti, conteggi di inventario imprecisi e problemi con il profilo del cliente.

Prima di importare, controlla due volte che i tuoi file siano formattati correttamente. Shopify supporta Caricamenti di file CSV, quindi assicurati che i dati del tuo prodotto, inventario e cliente siano strutturati correttamente. Se necessario, usa Shopify'S modelli CSV di esempio per ripulire i dati prima del caricamento.

1. Importa prodotti e inventario

Il tuo inventario è la spina dorsale del tuo negozio, quindi questo deve essere 100% esatto durante la migrazione. Shopify consente importazioni di prodotti alla rinfusa tramite CSV, rendendo semplice caricare tutto in una volta.

Come importare prodotti in Shopify:

1. Vai su Shopify Amministrazione > Prodotti > Importazione.
2. Carica il tuo File di prodotto CSV e rivedere i dati prima di inviarli.
3. Shopify elaborerà il file e aggiungerà i tuoi prodotti allo store.

Suggerimento: Sempre ricontrollare i numeri SKU, i prezzi e i conteggi dell'inventario prima di finalizzare l'importazione. Se ci sono errori nel file del prodotto, possono causare discrepanze di stock e problemi di prezzo Lungo la linea.

2. Trasferisci i dati del cliente

Invece di inserire manualmente ogni cliente uno per uno, uso ShopifyStrumento di importazione di massa dei clienti risparmiare tempo.

Come importare i dati dei clienti:

1. Vai su Shopify Amministrazione > Clienti > Importa clienti.
2. Carica il tuo file CSV contenenti nomi dei clienti, indirizzi e-mail e cronologia degli acquisti.
3. Shopify andrete a creare automaticamente profili cliente in base ai dati importati.

Questo passaggio è fondamentale se offri programmi fedeltà, sconti per i clienti o marketing personalizzatoConservare i dati degli acquisti passati ti consente di offrire un'esperienza senza interruzioni per i clienti abituali.

3. Migrare la cronologia delle vendite e delle transazioni

Shopify POS effettua non è un consentono l'importazione diretta di transazioni passate, ma esistono soluzioni alternative per conservare i dati storici per scopi di reporting e di assistenza clienti.

Come gestire i vecchi registri di vendita:

• Inserisci manualmente gli ordini passati per transazioni recenti o di valore elevato.
• Mantieni i vecchi dati POS archiviati esternamente ai fini fiscali e di rendicontazione.
• Utilizzare app di terze parti come Xporter Data Export per sincronizzare i dati storici delle vendite.

Se hai bisogno di accedere alle tendenze e alle analisi delle vendite passate, prendi in considerazione di mantenere il tuo vecchio sistema POS è attivo con capacità limitata o esportare report prima di spegnerlo.

Passaggio 4: configura il tuo Shopify POS Sistema

Dopo aver importato correttamente i tuoi dati, è il momento di configure Shopify POS per soddisfare le esigenze della tua azienda.

1. Collegare Shopify POS al tuo negozio

In primo luogo, è necessario installare Shopify POS App sul tuo dispositivo preferito. Shopify POS funziona meglio su iPad, tablet e dispositivi mobili, ma puoi anche usarlo su sistemi desktop con hardware compatibile.

Come impostare Shopify POS:

1. Scaricare , il Shopify POS app dall'App Store o Google Play.
2. Accesso usando il tuo Shopify credenziali.
3. Il sistema lo farà sincronizza con il tuo Shopify Tornare al suo account, inserendo automaticamente prodotti, inventario e dati dei clienti.

2. Imposta i tuoi metodi di pagamento

Shopify Payments è il processore di pagamento predefinito, ma puoi anche aggiungerlo pagamento alternativo Opzioni a seconda del modello di business.

Metodi di pagamento disponibili in Shopify POS:

• Shopify Payments (carte di credito/debito, Apple Pay, Google Pay)
• PayPal
• Pagamenti manuali (contanti, bonifici bancari)
• Gateway di terze parti come Stripe o Square

Se elabori un volume elevato di transazioni, confronta le commissioni di transazione per scoprire quale fornitore offre le tariffe migliori per la tua attività.

3. Sincronizzazione dell'inventario tra le sedi

Se gestisci più negozi, devi assegnare correttamente l'inventario per ogni posizione.

Come gestire le posizioni dell'inventario in Shopify:

1. Vai su Shopify Amministrazione > Posizioni.
2. Aggiungi tutto sedi di negozi fisici.
3. Assicurarsi che ogni prodotto abbia il livelli di stock corretti assegnati a ciascun negozio.

Ora, ogni volta che un prodotto viene venduto in negozio o online, Shopify regola automaticamente l'inventario in tempo reale, evitando sovravvendite e discrepanze di stock.

4. Prova le transazioni prima di renderle attive

Prima del lancio completo Shopify POS, esegui alcuni transazioni di prova per assicurarsi che tutto funzioni correttamente.

Cose importanti da controllare:

• Elaborare una vendita di prova utilizzando Shopify POS.
• Rimborsare una transazione per confermare che le politiche di reso funzionino correttamente.
• Controlla gli aggiornamenti dell'inventario per garantire che i livelli delle scorte si adeguino in tempo reale.

Se noti degli errori, correggili ora prima che il tuo negozio vada online per evitare problemi con i clienti reali.

Fase 5: Forma il tuo personale su Shopify POS

Passare a un nuovo sistema POS significa che i tuoi dipendenti avranno bisogno formazione per gestire vendite, rimborsi e gestione inventario in modo efficace.

Aree chiave su cui formare il tuo personale:

• Elaborazione delle vendite e dei rimborsi – Come gestire le transazioni senza intoppi.
• Utilizzo di sconti e codici promozionali – Applicare incentivi ai clienti al momento del pagamento.
• Gestione dei profili dei clienti – Ricerca nella cronologia degli acquisti ed emissione di premi.
• Controlli dell'inventario e aggiornamenti delle scorte – Garantire che i prodotti siano disponibili nei luoghi giusti.

Shopify offre il tutorial video all'interno della dashboard POS, rendendo facile per i dipendenti imparare il sistema velocementeSe esegui un negozio al dettaglio affollato, tener conto di tenere una sessione di formazione pratica prima di andare in diretta.

Fase 6: Test e risoluzione dei problemi post-migrazione

Una volta impostato tutto, non precipitarti a pieno regime per il momentoAnche se il processo di migrazione è andato liscio, c'è sempre la possibilità che piccoli errori potrebbe causare grossi problemi in futuro. Prima di passare ufficialmente, prenditi qualche giorno per test Shopify POS in un ambiente controllato per garantire che tutto funzioni come previsto.

Saltare questo passaggio può portare a discrepanze di inventario, mancati pagamenti o dati mancanti dei clienti, che può frustrare sia il tuo team che i tuoi clienti. Pochi giorni di test accurati ora possono prevenire grandi mal di testa operativi in ​​seguito.

Problemi comuni da verificare:

• Dati mancanti del cliente – Alcuni profili potrebbero non essere trasferiti perfettamente. Controlla i record duplicati o incompleti.
• Discordanze di inventario – Esegui un'esecuzione completa revisione delle scorte per verificare che ShopifyL'inventario di corrisponde ai tuoi livelli di stock effettivi.
• Errori nell'elaborazione dei pagamenti – Testare diversi metodi di pagamento (carte di credito, contanti e portafogli digitali) per garantire transazioni senza interruzioni.

Se si presentano problemi, correggili prima di cambiare completamenteUna transizione graduale garantisce che i clienti non subirà alcuna interruzione, e la tua squadra sarà fiducioso nell'utilizzo del nuovo sistema.

Una volta completato il test, sei ufficialmente pronto per inizia a vendere con Shopify POS.

Considerazioni finali

Se il tuo attuale sistema POS è trattenendoti, è tempo di cambiare.

Che tu sia alle prese con incongruenze di inventario, pagamenti lenti, commissioni di transazione elevate o vendite online e in negozio disconnesse, Shopify POS risolve questi problemi riunendo tutto in un unico sistema senza soluzione di continuità.

Per i rivenditori, l'efficienza è tutto. Un sistema POS disorganizzato non rallenta solo le operazioni, ma può anche portare a vendite perse, clienti frustrati e costi inutili.

Shopify POS ti aiuta a semplificare l'intera attività, semplificando la gestione dell'inventario, il monitoraggio dei dati dei clienti e l'elaborazione delle transazioni, senza i soliti grattacapi.