Como Migrar para Shopify POS Sem Perder Dados ou Vendas

Mudar para um novo sistema POS pode parecer esmagador. Estou no eCommerce há mais de uma década e já vi inúmeras empresas lutarem com migrações de POS — incompatibilidades de estoque, perda de dados de clientes e pesadelos de processamento de pagamentos.

Mas aqui está a verdade: Migrando para Shopify POS não precisa ser uma dor de cabeça. Se você seguir os passos certos, poderá expandir seu negócio sem problemas, manter suas vendas funcionando e até mesmo melhorar suas operações.

Este guia irá orientá-lo exatamente sobre como migrar para Shopify POS—sem prejudicar seu negócio no processo.

Por que migrar para Shopify POS?

Se você está lendo isso, provavelmente frustrado com seu atual Sistema POS. Talvez esteja desatualizado, muito caro ou simplesmente não sincronize bem com sua loja online. Já trabalhei com inúmeros empresários que lutam com:

• Desajustes de inventário – Vender um produto na loja, apenas para descobrir que ele já foi vendido online.
• Checkouts lentos – Longos tempos de espera no caixa devido a um sistema desatualizado.
• Falta de integração – Ter que atualizar manualmente o estoque e os detalhes do cliente em todas as plataformas.
• Altas taxas de transação – Perda de lucro em cada venda devido ao processamento de pagamento caro.

Se alguma dessas coisas lhe parece familiar, você não está sozinho. A maioria dos métodos tradicionais sistemas POS não foram construídos para conecte-se perfeitamente com lojas de comércio eletrônico. É aí que entra a Shopify POS muda o jogo.

Principais benefícios de Shopify POS

Sistema tudo-em-um

Cansado de fazer malabarismos com diversas plataformas para vendas online e na loja? Shopify POS sincroniza tudo em tempo real, para que seu negócio funcione sem problemas e sem trabalho extra.

Com Shopify POS, você obtém:

• A sistema centralizado que rastreia pedidos online e na loja.
• Automático atualizações de inventário—não há mais ajustes manuais de estoque.
• Sem costura integração de perfil de cliente em todos os canais de vendas.

Se um cliente compra algo online, o inventário da sua loja é atualizado imediatamente. Se alguém compra na loja, seu Shopify o site reflete a mudança instantaneamente. Não há mais problemas de estoque frustrantes ou de vendas exageradas.

Melhor gerenciamento de estoque

Está sem estoque? Shopify POS evita vendas excessivas e mantém seu estoque preciso em todos os momentos.

O Quê Shopify POS faz para inventário:

• Sincronização de estoque em tempo real em lojas online e de varejo.
• Rastreamento de inventário em vários locais, para que você possa mover produtos entre lojas sem esforço.
• Alertas de estoque baixo, para que você sempre saiba quando é hora de reordenar.

Se você opera várias lojas, Shopify POS permite que você transferir inventário entre locais em apenas alguns cliques. Chega de planilhas manuais ou confusão de estoque.

Taxas de processamento de pagamento mais baixas

Se você estiver usando um POS de terceiros, é provável que você esteja pagando taxas extras em cada venda. Shopify POS integra-se com Shopify Payments, o que pode reduzir significativamente seus custos de transação.

Compare as taxas:

• Square & Velocidade da luz: 2.6% – 2.9% por transação.
• Shopify Payments: Tão baixo quanto 2.4% por transação (dependendo do seu Shopify plano).

Ao mudar para Shopify Payments, tu eliminar taxas de processamento de terceiros e simplifique sua sistema de pagamento. Além disso, você obtém pagamentos mais rápidos diretamente para sua conta bancária.

Experiência do cliente perfeita

Os clientes de hoje esperam um experiência de compra sem atrito, quer comprem online ou na loja. Shopify POS garante que todos as interações com o cliente estão conectadas, tornando devoluções, trocas e recompensas de fidelidade sem esforço.

Com Shopify POS, você pode:

• Rastrear histórico de compras em transações on-line e na loja.
• Ofereça descontos personalizados com base no comportamento de compras anterior.
• Aceite devoluções na loja para compras online (e vice versa).

Por exemplo, se um cliente compra um par de sapatos online, mas quer trocá-los na loja, Shopify POS puxa automaticamente o histórico de pedidos, permitindo que você processe a troca em segundos.

Se o seu sistema POS atual for te segurando, é hora de mudar. Shopify POS elimina o trabalho manual, reduz as taxas e cria uma experiência perfeita para o cliente.

• Chega de dores de cabeça com inventário
• Processo de checkout mais rápido
• Menores custos de processamento de pagamentos
• Um sistema unificado para vendas online e na loja

Migrar para Shopify POS Sem Perder Dados ou Vendas – Passo a Passo

Vamos lá exatamente como migrar para Shopify POS o caminho certo.

Passo 1: Escolha o Certo Shopify POS Planejamento

Antes de migrar, você precisa escolha o certo Shopify POS plano com base no tamanho do seu negócio, volume de vendas e necessidades operacionais. Shopify ofertas duas versões do seu sistema POS: Shopify POS Leve e Shopify POS Pro.

Embora ambos permitam que você processe vendas na loja e aceite pagamentos, o características e capacidades diferem significativamente.

Se você está executando um pequena loja de varejo, loja pop-up ou eventos ocasionais de vendas presenciais, Shopify POS Lite pode ser o suficiente. Mas se você precisar rastreamento de estoque em tempo real, vários locais de loja e relatórios avançados, Em seguida Shopify POS Pro é uma opção melhor.

Vamos analisar as duas opções:

Shopify POS Lite (grátis com Shopify Planos)

✔️ Incluído com todos Shopify planos de assinatura (Básico, Shopify, Avançado e Plus).
✔️ Ferramentas básicas de vendas na loja, incluindo leitura de código de barras e pesquisas de produtos.
✔️ Funciona bem para pop-ups, pequenas instalações de varejo e empresas com operações simples na loja.

Shopify POS O Lite é uma ótima opção para empresas que vendem principalmente online, mas ocasionalmente fazem isso. vendas presenciais em mercados, feiras comerciais ou eventos pop-up.

Dá-lhe a capacidade de aceitar pagamentos com cartão, gerenciar estoque e processar vendas sem exigir um sistema POS separado. No entanto, se você administra uma loja física completa, esta versão pode não possui os recursos avançados necessários para dimensionar suas operações.

Shopify POS Pro (US$ 89/mês por local)

✔️ Rastreamento avançado de estoque – Monitore os níveis de estoque em tempo real em vários locais.
✔️ Suporte a vários locais – Perfeito para empresas com várias lojas de varejo ou depósitos.
✔️ Retirada na loja e entrega local – Ofereça aos clientes opções de compras flexíveis.
✔️ Funções e permissões da equipe – Controle o acesso dos funcionários com base em sua função.

Shopify POS O Pro foi desenvolvido para varejistas que precisam um sistema totalmente integrado e baseado em dados. Ele permite que você rastrear inventário em várias lojas, gerenciar pedidos de retirada na loja e fornecer atendimento ao cliente perfeito sincronizando vendas online e offline.

Além disso, o recurso de gerenciamento de pessoal ajuda a garantir que os funcionários tenham acesso somente às ferramentas e dados relevantes para sua função.

Se você operar um loja física com alto volume de vendas, Shopify POS O Pro definitivamente vale o investimento.

A capacidade de rastrear tendências de vendas, monitorar o desempenho e ajustar os níveis de estoque em tempo real oferece uma vantagem competitiva e evita desafios comuns do varejo, como sobrevenda ou discrepâncias de estoque.

Qual plano você deve escolher?

Se você está apenas começando e suas vendas físicas são mínimas, Shopify POS Leve pode ser um bom ponto de partida.

Mas se você leva isso a sério escalando suas operações de varejo, oferecendo retirada na loja, gerenciamento de vários locais e análises avançadas, então O POS Pro é o caminho a seguir.

Dica de especialista: Shopify POS Pro é cobrado por localização, então se você tem várias lojas, leve isso em consideração nos seus custos ao decidir sobre um plano.

Depois de selecionar o direito Shopify POS planeje seu negócio, o próximo passo é exporte seus dados e prepare-se para o processo de migração. Vamos rever isso em seguida.

Etapa 2: Exportar dados do seu sistema POS atual

Um dos maiores erros que vejo empresas cometerem durante uma migração de POS? Não fazer backup dos dados adequadamente antes de trocar de sistema.

Perder listagens de produtos, registros de clientes ou histórico de vendas pode causar grandes interrupções, levando a problemas de estoque, clientes insatisfeitos e perda de receita.

Para evitar isso, você precisa exportar todos os críticos dados comerciais do seu sistema POS existente antes de fazer a troca. Isso garante que nada se perca durante a transição e permite que você importe tudo facilmente para Shopify POS.

Aqui está o que você precisa exportar:

• Produtos e inventário – Inclui SKUs, nomes de produtos, descrições, preços e níveis de estoque. Isso é essencial para manter seu inventário preciso ao trocar de sistema.
• Clientes – Nomes, endereços de e-mail, números de telefone e histórico de compras. Retenção os dados do cliente permitem programas de fidelidade integrados, marketing personalizado e rastreamento preciso de pedidos.
• Histórico de vendas – Transações passadas, números de pedidos e registros de pagamento. Enquanto Shopify POS não permite importações diretas do histórico de vendas, manter um registro garante que você tenha acesso às transações anteriores, se necessário.
• Cartões-presente e descontos – Se você oferece crédito na loja ou realiza promoções, certifique-se de que elas sejam contabilizadas para que os clientes não percam seus saldos.

Se o seu atual Sistema POS permite que você exporte esses dados no formato CSV, o que é ideal, pois Shopify POS suporta uploads de CSV para fácil migração.

Como exportar dados de sistemas POS comuns

Cada sistema POS tem um método diferente para exportar dados. Veja como fazer isso para algumas das plataformas mais comuns:

• Square: Vamos para Relatórios > Resumo de vendas > Exportar CSV para baixar dados de transação. Para inventário, use Itens > Ações > Exportar Biblioteca.
• Lightspeed: Use o Gerente de estoque para baixar uma lista de produtos. Para dados de clientes e vendas, navegue até Relatórios > Exportar Dados.
• Trevo: Acesse o Ferramenta de Exportação de Transações no seu Clover Dashboard para baixar registros de vendas. O inventário pode ser exportado do Aplicativo de inventário.
• Vend: Navegar para Produtos > Exportar tudo para baixar dados de inventário. Relatórios de clientes e vendas podem ser exportados do Seção de relatórios.

Se o seu sistema POS não estiver listado aqui, verifique a documentação de suporte do seu provedor ou entre em contato com o atendimento ao cliente para obter orientação sobre como exportar dados.

O que fazer depois de exportar seus dados

Depois de exportar tudo com sucesso, não se apresse em fazer o upload para Shopify ainda. Aproveite o tempo para:

• Revise e limpe seus dados – Procure por duplicatas, informações desatualizadas e erros. Garantir a precisão antes de importar economizará seu tempo depois.
• Salvar várias cópias de segurança – Armazene seus arquivos exportados em uma unidade externa, armazenamento em nuvem, e um dispositivo local caso algo dê errado.
• Verificar formatos exportados - Shopify POS funciona melhor com arquivos CSV, portanto, verifique se seus dados estão formatados corretamente para uma importação tranquila.

Uma transferência de dados limpa e precisa é essencial para fazer a transição para Shopify POS o mais suave possível. Depois que seus dados forem copiados e organizados, você estará pronto para a próxima etapa: importar tudo para Shopify POS.

Etapa 3: Importe seus dados para Shopify POS

Depois de exportar todos os seus dados do seu sistema POS anterior, é hora de importar tudo para Shopify POS. Esta etapa é crucial — erros aqui podem levar à falta de produtos, contagens de estoque imprecisas e problemas de perfil do cliente.

Antes de importar, verifique novamente se seus arquivos estão formatados corretamente. Shopify suporta Uploads de arquivos CSV, então certifique-se de que seus dados de produto, inventário e cliente estejam estruturados corretamente. Se necessário, use Shopify'S modelos CSV de amostra para limpar seus dados antes de fazer o upload.

1. Importar produtos e inventário

Seu inventário é a espinha dorsal da sua loja, então isso precisa ser 100% de precisão ao migrar. Shopify permite importações de produtos a granel via CSV, facilitando o upload de tudo de uma vez.

Como importar produtos para Shopify:

1. Acesse Shopify Admin > Produtos > Importar.
2. Envie seu Arquivo de produto CSV e revise os dados antes de enviá-los.
3. Shopify processará o arquivo e adicionará seus produtos à loja.

Dica de especialista: Sempre verifique novamente os números de SKU, preços e contagens de estoque antes de finalizar a importação. Se houver erros no arquivo do seu produto, eles podem causar discrepâncias de estoque e problemas de preços abaixo da linha.

2. Transferir dados do cliente

Em vez de inserir manualmente cada cliente, um por um, usar Shopifyferramenta de importação em massa de clientes para economizar tempo.

Como importar dados do cliente:

1. Acesse Shopify Admin > Clientes > Importar clientes.
2. Envie seu arquivo CSV contendo nomes de clientes, e-mails e histórico de compras.
3. Shopify precisarão criar perfis de clientes automaticamente com base nos dados importados.

Esta etapa é crucial se você oferece programas de fidelidade, descontos para clientes ou marketing personalizado. Manter dados de compras anteriores permite que você entregar uma experiência perfeita para clientes recorrentes.

3. Migrar histórico de vendas e transações

Shopify POS parece não permitir importações diretas de transações anteriores, mas existem soluções alternativas para reter dados históricos para fins de relatórios e atendimento ao cliente.

Como lidar com registros de vendas antigos:

• Insira manualmente pedidos anteriores para transações de alto valor ou recentes.
• Mantenha os dados antigos do POS armazenados externamente para fins de relatórios e impostos.
• Usar um aplicativo de terceiros como Xporter Data Export para sincronizar dados históricos de vendas.

Se você precisar de acesso a tendências e análises de vendas anteriores, considere manter seu antigo sistema POS ativo em capacidade limitada ou exportar relatórios antes de desligá-lo.

Etapa 4: Configure seu Shopify POS System

Com seus dados importados com sucesso, é hora de configurar Shopify POS para atender às necessidades do seu negócio.

1. Conectar Shopify POS para sua loja

Primeiro, você precisa instalar o Shopify POS app no seu dispositivo preferido. Shopify POS funciona melhor em iPads, tablets e dispositivos móveis, mas você também pode usá-lo em sistemas de desktop com hardware compatível.

Como configurar Shopify POS:

1. Baixar da Shopify POS aplicativo da App Store ou Google Play.
2. Iniciar Sessão usando o seu Shopify credenciais.
3. O sistema sincronizar com o seu Shopify loja, obtendo produtos, inventário e dados de clientes automaticamente.

2. Configure seus métodos de pagamento

Shopify Payments é o processador de pagamento padrão, mas você também pode adicionar pagamento alternativo opções dependendo do seu modelo de negócio.

Métodos de pagamento disponíveis em Shopify POS:

• Shopify Payments (cartões de crédito/débito, Apple Pay, Google Pay)
• PayPal
• Pagamentos manuais (dinheiro, transferências bancárias)
• Gateways de terceiros como Stripe ou Square

Se você processar um alto volume de transações, comparar taxas de transação para ver qual provedor oferece as melhores tarifas para o seu negócio.

3. Sincronize o inventário entre os locais

Se você opera várias lojas, você precisa atribuir inventário corretamente para cada local.

Como gerenciar locais de estoque em Shopify:

1. Acesse Shopify Admin > Locais.
2. Adicionar todos locais de lojas físicas.
3. Garantir que cada produto tenha o níveis corretos de estoque atribuídos a cada loja.

Agora, sempre que um produto é vendido na loja ou online, Shopify ajusta automaticamente o inventário em tempo real, evitando vendas excessivas e discrepâncias de estoque.

4. Teste as transações antes de colocá-las no ar

Antes de iniciar totalmente Shopify POS, execute alguns transações de teste para garantir que tudo esteja funcionando corretamente.

Principais coisas a verificar:

• Processar uma venda de teste utilização Shopify POS.
• Reembolsar uma transação para confirmar se as políticas de devolução funcionam corretamente.
• Verifique as atualizações do inventário para garantir que os níveis de estoque sejam ajustados em tempo real.

Se você notar algum erro, conserte-os agora antes que sua loja entre no ar para evitar problemas com clientes reais.

Etapa 5: Treine sua equipe em Shopify POS

Mudar para um novo sistema POS significa que seus funcionários precisarão treinamento para lidar com vendas, reembolsos e gerenciamento de estoque eficazmente.

Principais áreas para treinar sua equipe:

• Processando vendas e reembolsos – Como lidar com transações sem problemas.
• Usando descontos e códigos promocionais – Aplicar incentivos ao cliente no checkout.
• Gerenciando perfis de clientes – Pesquisar histórico de compras e emitir recompensas.
• Verificações de inventário e atualizações de estoque – Garantir que os produtos estejam disponíveis nos locais certos.

Shopify ofertas tutoriais em vídeo no painel do POS, facilitando aos funcionários aprenda o sistema rapidamente. Se você executar um loja de varejo movimentadaconsidere realizando uma sessão de treinamento prático antes de ir ao vivo.

Etapa 6: Teste e solução de problemas pós-migração

Depois que tudo estiver configurado, não se apresse em operações completas ainda. Mesmo que o processo de migração tenha ocorrido sem problemas, sempre há uma chance de que pequenos erros pode causar grandes problemas no futuro. Antes de mudar oficialmente, reserve alguns dias para teste Shopify POS em um ambiente controlado para garantir que tudo funcione conforme o esperado.

Pular esta etapa pode levar a discrepâncias de inventário, falhas de pagamento ou dados ausentes do cliente, o que pode frustrar tanto sua equipe quanto seus clientes. Alguns dias de testes cuidadosos agora podem evitar grandes dores de cabeça operacionais mais tarde.

Problemas comuns a serem verificados:

• Dados do cliente ausentes – Alguns perfis podem não ser transferidos perfeitamente. Verifique se há registros duplicados ou incompletos.
• Desajustes de inventário – Execute uma corrida completa auditoria de estoque para verificar isso ShopifyO inventário da corresponde aos seus níveis de estoque reais.
• Erros de processamento de pagamento – Teste diferentes métodos de pagamento (cartões de crédito, dinheiro e carteiras digitais) para garantir transações perfeitas.

Se surgir algum problema, conserte-os antes de mudar completamente. Uma transição suave garante que os clientes não sofrerá nenhuma interrupção, e sua equipe estará confiante usando o novo sistema.

Assim que o teste for concluído, você estará oficialmente pronto para começo vendendo com Shopify POS.

Considerações Finais

Se o seu sistema POS atual for te segurando, é hora de fazer uma mudança.

Se você é lutando com incompatibilidades de estoque, checkouts lentos, altas taxas de transação ou vendas desconectadas online e na loja, Shopify POS resolve esses problemas por reunindo tudo em um sistema integrado.

Para os varejistas, a eficiência é tudo. Um sistema POS desorganizado não apenas desacelera as operações, mas também pode levar a vendas perdidas, clientes frustrados e custos desnecessários.

Shopify POS ajuda a simplifique todo o seu negócio, facilitando o gerenciamento de estoque, o rastreamento de dados de clientes e o processamento de transações sem as dores de cabeça habituais.