Cómo migrar a Shopify POS Sin perder datos ni ventas

Cambiar a un nuevo sistema POS puede resultar abrumador. Llevo más de una década en el sector del comercio electrónico y he visto a innumerables empresas luchar con migraciones de POS: desajustes de inventario, pérdida de datos de clientes y pesadillas con el procesamiento de pagos.

Pero aquí está la verdad: Migrando a Shopify POS No tiene por qué ser un dolor de cabeza. Si sigue los pasos correctos, podrá trasladar su negocio sin problemas, mantener sus ventas en marcha e incluso mejorar sus operaciones.

Esta guía le explicará exactamente cómo migrar a Shopify POS—sin romper su negocio en el proceso.

¿Por qué migrar a Shopify POS?

Si estás leyendo esto, probablemente estés frustrado con tu situación actual Sistema POSQuizás esté desactualizado, sea demasiado caro o simplemente no se adapte bien a su tienda en línea. He trabajado con innumerables propietarios de empresas que tienen problemas con:

• Desajustes de inventario – Vender un producto en una tienda y luego descubrir que ya se vendió en línea.
• Cajas lentas – Largos tiempos de espera en caja debido a un sistema obsoleto.
• falta de integración – Tener que actualizar manualmente el stock y los detalles de los clientes en todas las plataformas.
• Altas tarifas de transacción – Pérdida de ganancias en cada venta debido al costoso procesamiento de pagos.

Si algo de esto le suena familiar, no está solo. La mayoría de las tradiciones sistemas de punto de venta No fueron construidos para Conéctese sin problemas con las tiendas de comercio electrónico. Ahí es donde Shopify POS cambia el juego.

Beneficios clave de Shopify POS

Sistema todo en uno

¿Estás cansado de hacer malabarismos con múltiples plataformas para ventas en línea y en tienda? Shopify POS sincroniza todo en tiempo real, para que su negocio funcione sin problemas y sin trabajo adicional.

En nuestro Shopify POS, usted obtiene:

• A sistema centralizado que rastrea tanto los pedidos en línea como los pedidos en la tienda.
• Automático actualizaciones de inventario—No más ajustes manuales de stock.
• Sin costura Integración de perfiles de clientes en todos los canales de venta.

Si un cliente compra algo en línea, el inventario de su tienda se actualiza de inmediato. Si alguien compra en la tienda, su inventario se actualiza de inmediato. Shopify El sitio web refleja el cambio al instante. No más sobreventas ni problemas de stock frustrantes.

Mejor gestión de inventario

¿Se está quedando sin existencias? Shopify POS Evita la sobreventa y mantiene tu inventario Preciso en todo momento.

What Shopify POS hace para inventario:

• Sincronización de stock en tiempo real en puntos de venta minorista y en línea.
• Seguimiento de inventario en múltiples ubicaciones, para que puedas mover productos entre tiendas sin esfuerzo.
• Alertas de stock bajo, para que siempre sepas cuándo es el momento de volver a realizar un pedido.

Si opera varias tiendas, Shopify POS te permite transferir inventario entre ubicaciones En tan solo unos clics. No más hojas de cálculo manuales ni confusión con el stock.

Tarifas de procesamiento de pagos más bajas

Si está utilizando un POS de terceros, es probable que esté... pagando tarifas adicionales en cada venta. Shopify POS se integra con Shopify Payments, lo que puede reducir significativamente sus costos de transacción.

Comparar las tarifas:

• Square Y velocidad de la luz: 2.6% – 2.9% por transacción.
• Shopify Payments: Tan solo un 2.4% por transacción (dependiendo de su Shopify plan).

Cambiando a Shopify Payments, eliminar las tarifas de procesamiento de terceros y simplifica tu sistema de pagoAdemás, obtienes pagos más rápidos directamente a su cuenta bancaria.

La experiencia del cliente sea perfecta

Los clientes de hoy esperan una Experiencia de compra sin fricciones, ya sea que compren en línea o en la tienda. Shopify POS asegura que todos Las interacciones con los clientes están conectadas, lo que hace que las devoluciones, los cambios y las recompensas de fidelidad sean muy sencillos.

En nuestro Shopify POS, usted puede:

• Seguimiento del historial de compras en transacciones tanto en línea como en tiendas.
• Ofrecer descuentos personalizados basado en el comportamiento de compra anterior.
• Acepte devoluciones en tienda para compras en línea (y viceversa).

Por ejemplo, si un cliente compra un par de zapatos en línea pero quiere cambiarlos en la tienda, Shopify POS extrae automáticamente su historial de pedidos, permitiéndole procesar el intercambio en segundos.

Si su sistema POS actual es estén limitándote, es hora de cambiar. Shopify POS Elimina el trabajo manual, reduce las tarifas y crea una experiencia perfecta para el cliente..

• No más dolores de cabeza por el inventario
• Proceso de pago más rápido
• Costos de procesamiento de pagos más bajos
• Un sistema unificado para ventas en línea y en tienda

Migrar a Shopify POS Sin perder datos ni ventas – Paso a paso

Repasemos exactamente cómo migrar a Shopify POS la manera correcta.

Paso 1: Elige lo correcto Shopify POS Planes

Antes de migrar, es necesario: Elige lo correcto Shopify POS plan según el tamaño de su negocio, el volumen de ventas y las necesidades operativas. Shopify ofrece dos versiones de su sistema POS: Shopify POS Lite y Shopify POS Pro.

Si bien ambos le permiten procesar ventas en la tienda y aceptar pagos, el Las características y capacidades difieren significativamente.

Si estás ejecutando un Pequeña tienda minorista, tienda temporal o eventos de ventas ocasionales en persona., Shopify POS Lite puede ser suficiente, pero si necesitas Seguimiento de inventario en tiempo real, múltiples ubicaciones de tiendas e informes avanzados, entonces Shopify POS Pro se adapta mejor.

Analicemos ambas opciones:

Shopify POS Lite (Gratis con Shopify Planes)

✔️ Incluido con todo Shopify planes de suscripción (Básico, Shopify, Avanzado y Plus).
✔️ Herramientas básicas de venta en tienda, incluido el escaneo de códigos de barras y la búsqueda de productos.
✔️ Funciona bien para Pop-ups, pequeñas tiendas minoristas y negocios con operaciones simples en la tienda.

Shopify POS Lite es una excelente opción para empresas que venden principalmente en línea pero ocasionalmente lo hacen. Ventas en persona en mercados, ferias comerciales o eventos emergentes..

Te da la capacidad de aceptar pagos con tarjeta, gestionar inventario y procesar ventas sin necesidad de un sistema POS independiente. Sin embargo, si tiene una tienda física completa, esta versión puede Carecen de las funciones avanzadas necesarias para escalar sus operaciones.

Shopify POS Pro ($89/mes por ubicación)

✔️ Seguimiento de inventario avanzado – Supervise los niveles de existencias en tiempo real en múltiples ubicaciones.
✔️ Soporte de múltiples ubicaciones – Perfecto para empresas con múltiples tiendas minoristas o almacenes.
✔️ Recogida en tienda y entrega local – Ofrecer a los clientes opciones de compra flexibles.
✔️ Funciones y permisos del personal – Controlar el acceso de los empleados en función de su rol.

Shopify POS Pro está diseñado para minoristas que necesitan Un sistema totalmente integrado y basado en datos. Te permite Realizar un seguimiento del inventario en varias tiendas, gestionar pedidos de recogida en tienda y proporcionar servicio al cliente impecable sincronizando las ventas online y offline.

Además, puedes incorporar a tu protocolo Función de gestión de personal ayuda a garantizar que los empleados solo tengan acceso a las herramientas y datos relevantes para su función.

Si usted opera un Tienda física con alto volumen de ventas, Shopify POS Pro definitivamente vale la inversión.

La capacidad de rastrear las tendencias de ventas, monitorear el rendimiento y ajustar los niveles de existencias en tiempo real le brinda una ventaja competitiva y evita desafíos minoristas comunes como Sobreventa o discrepancias en las existencias.

¿Qué plan debería elegir?

Si recién estás empezando y tus ventas físicas son mínimas, Shopify POS Lite puede ser un buen punto de partida.

Pero si te lo tomas en serio escalando sus operaciones minoristas, que ofrece recogida en tienda, gestión de múltiples ubicaciones y análisis avanzados, luego POS Pro es el camino a seguir.

Consejo profesional: Shopify POS Pro está cargado por ubicación, por lo tanto, si tiene varias tiendas, tenga esto en cuenta en sus costos al momento de decidir un plan.

Una vez que haya seleccionado el derecho Shopify POS plan para su negocio, el siguiente paso es Exporte sus datos y prepárese para el proceso de migraciónVamos a repasarlo a continuación.

Paso 2: Exportar datos desde su sistema POS actual

¿Uno de los errores más grandes que veo que cometen las empresas durante una migración de POS? No realizar copias de seguridad de sus datos correctamente antes de cambiar de sistema.

La pérdida de listados de productos, registros de clientes o historial de ventas puede causar interrupciones importantes, lo que genera problemas de inventario, clientes insatisfechos y pérdida de ingresos.

Para evitar esto, es necesario exportar todo lo critico Datos comerciales de su sistema POS existente antes de realizar el cambio. Esto garantiza que no se pierda nada durante la transición y le permite importar fácilmente todo en Shopify POS.

Esto es lo que necesitas exportar:

• Productos e inventario – Incluye SKU, nombres de productos, descripciones, precios y niveles de existencias. Esto es esencial para mantener el inventario actualizado al cambiar de sistema.
• Clientes – Nombres, direcciones de correo electrónico, números de teléfono e historial de compras. Los datos de los clientes permiten programas de fidelización sin fisuras, marketing personalizado y seguimiento preciso de pedidos.
• Historia ventas – Transacciones pasadas, números de pedidos y registros de pagos. Shopify POS no permite importaciones directas del historial de ventas, mantener un registro garantiza que tenga acceso a transacciones pasadas si es necesario.
• Tarjetas de regalo y descuentos – Si ofrece crédito en la tienda o realiza promociones, asegúrese de tenerlas en cuenta para que los clientes no pierdan sus saldos.

Si tu actual Sistema POS le permite exportar estos datos en formato CSV, lo cual es ideal, ya que Shopify POS Admite cargas CSV para una fácil migración.

Cómo exportar datos desde sistemas POS comunes

Cada sistema POS tiene un método diferente para exportar datos. A continuación, se muestra cómo hacerlo para algunas de las plataformas más comunes:

• Square: Vaya a Informes > Resumen de ventas > Exportar CSV Para descargar datos de transacciones. Para el inventario, utilice Elementos > Acciones > Exportar biblioteca.
• Lightspeed: Utilizar el Inventory Manager Para descargar una lista de productos. Para obtener información sobre clientes y ventas, navegue a Informes > Exportar datos.
• Trébol: Acceda al Herramienta de exportación de transacciones en su Panel de Clover para descargar registros de ventas. El inventario se puede exportar desde el Aplicación de inventario.
• Vend: Navegar a Productos > Exportar todo para descargar datos de inventario. Los informes de clientes y ventas se pueden exportar desde Sección de informes.

Si su sistema POS no aparece aquí, consulte la documentación de soporte de su proveedor o Contacte con su servicio de atención al cliente para obtener orientación sobre la exportación de datos.

Qué hacer después de exportar sus datos

Una vez que hayas exportado todo con éxito, no te apresures a subirlo a Shopify Por ahora. Tómate el tiempo para:

• Revisar y limpiar sus datos – Busque duplicados, información desactualizada y errores. Asegurarse de que la información sea precisa antes de realizar la importación le permitirá ahorrar tiempo más adelante.
• Guardar varias copias de seguridad – Almacene sus archivos exportados en una unidad externa, almacenamiento en la nube, y un dispositivo local En caso de que algo salga mal.
• Verificar formatos exportados – Shopify POS Funciona mejor con archivos CSV, así que verifique que sus datos estén formateados correctamente para una importación sin problemas.

Una transferencia de datos limpia y precisa es clave para realizar la transición a Shopify POS lo más fluida posible. Una vez que hayas hecho una copia de seguridad de tus datos y los hayas organizado, estarás listo para el siguiente paso: importar todo a Shopify POS.

Paso 3: Importa tus datos a Shopify POS

Una vez que haya exportado todos los datos de su sistema POS anterior, es hora de importar todo a Shopify POSEste paso es crucial: los errores que se cometen aquí pueden provocar la falta de productos, recuentos de inventario inexactos y problemas con el perfil del cliente.

Antes de importar, Verifique nuevamente que sus archivos estén formateados correctamente. Shopify apoya Carga de archivos CSV, así que asegúrese de que sus datos de productos, inventario y clientes estén estructurados correctamente. Si es necesario, utilice Shopify, Plantillas CSV de muestra para limpiar sus datos antes de cargarlos.

1. Importación de productos e inventario

Su inventario es la columna vertebral de su tienda, por lo que esto debe ser 100% exacto al migrar. Shopify permite Importaciones de productos a granel mediante CSV, lo que facilita cargar todo a la vez.

Cómo importar productos a Shopify:

1. Vaya a Shopify Admin > Productos > Importar.
2. Sube tu Archivo de producto CSV y revisar los datos antes de enviarlos.
3. Shopify Procesará el archivo y agregará sus productos a la tienda.

Consejo profesional: Siempre Verifique dos veces los números de SKU, los precios y los recuentos de inventario antes de finalizar la importación. Si hay errores en el archivo de su producto, pueden causar Discrepancias de existencias y problemas de precios abajo de la línea.

2. Transferencia de datos del cliente

En lugar de ingresar manualmente cada cliente uno por uno, use ShopifyHerramienta de importación masiva de clientes para ahorrar tiempo.

Cómo importar datos de clientes:

1. Vaya a Shopify Admin > Clientes > Importar clientes.
2. Sube tu archivo CSV contiene nombres de clientes, correos electrónicos e historial de compras.
3. Shopify will crear automáticamente perfiles de clientes basado en los datos importados.

Este paso es crucial si ofreces Programas de fidelización, descuentos para clientes o marketing personalizado.Mantener los datos de compras anteriores le permite ofrecer una experiencia perfecta para clientes que regresan.

3. Migrar historial de ventas y transacciones

Shopify POS sí no Permite la importación directa de transacciones pasadas, pero existen soluciones alternativas. Conservar datos históricos para fines de informes y servicio al cliente..

Cómo manejar registros de ventas antiguos:

• Ingresar manualmente pedidos pasados para transacciones de alto valor o recientes.
• Mantenga los datos antiguos del POS almacenados externamente para fines de informes e impuestos.
• Utilizar Aplicación de terceros como Xporter Data Export para sincronizar datos de ventas históricos.

Si necesita acceder a tendencias y análisis de ventas anteriores, considere mantener Su antiguo sistema POS está activo con una capacidad limitada o exportar informes antes de apagarlo.

Paso 4: configura tu Shopify POS System

Una vez que sus datos se hayan importado correctamente, es hora de configurar Shopify POS Para satisfacer las necesidades de su negocio.

1. Conectar Shopify POS A tu tienda

Primero, usted necesita instalar el Shopify POS applicación en su dispositivo preferido. Shopify POS funciona mejor en iPads, tabletas y dispositivos móviles, pero también puedes usarlo en sistemas de escritorio con hardware compatible.

Cómo configurar Shopify POS:

1. Descargar los Shopify POS aplicación de la App Store o Google Play.
2. Iniciar sesión usando tu Shopify cartas credenciales.
3. El sistema sincronizar con tu Shopify tienda, extrayendo productos, inventario y datos de clientes automáticamente.

2. Configure sus métodos de pago

Shopify Payments es el procesador de pagos predeterminado, pero también puedes agregar pago alternativo opciones dependiendo de su modelo de negocio.

Métodos de pago disponibles en Shopify POS:

• Shopify Payments (tarjetas de crédito/débito, Apple Pay, Google Pay)
• PayPal
• Pagos manuales (efectivo, transferencias bancarias)
• Pasarelas de terceros como Stripe o Square

Si procesa un gran volumen de transacciones, comparar tarifas de transacción para ver qué proveedor ofrece las mejores tarifas para su negocio.

3. Sincronizar inventario en distintas ubicaciones

Si opera varias tiendas, necesita: asignar inventario correctamente a cada ubicación.

Cómo gestionar las ubicaciones de inventario en Shopify:

1. Vaya a Shopify Admin > Ubicaciones.
2. Añadir todo ubicaciones de tiendas fisicas.
3. Asegúrese de que cada producto tenga la niveles de stock correctos asignados a cada tienda.

Ahora, cada vez que un producto se vende en una tienda o en línea, Shopify ajusta automáticamente el inventario en tiempo real, evitando sobreventas y discrepancias de stock.

4. Pruebe las transacciones antes de ponerlas en marcha

Antes de lanzarse por completo Shopify POS, corre unos cuantos transacciones de prueba para asegurarse de que todo funciona correctamente.

Aspectos clave a comprobar:

• Procesar una venta de prueba usando Shopify POS.
• Reembolsar una transacción para confirmar que las políticas de devolución funcionan correctamente.
• Consultar actualizaciones de inventario para garantizar que los niveles de existencias se ajusten en tiempo real.

Si nota algún error, Arréglelos ahora antes de que su tienda entre en funcionamiento para evitar problemas con clientes reales.

Paso 5: Capacite a su personal en Shopify POS

Cambiar a un nuevo sistema POS significa que sus empleados necesitarán Capacitación para gestionar ventas, reembolsos y gestión de inventario. eficazmente.

Áreas clave en las que capacitar a su personal:

• Procesamiento de ventas y reembolsos – Cómo gestionar las transacciones sin problemas.
• Uso de descuentos y códigos promocionales – Aplicar incentivos al cliente en el momento del pago.
• Gestión de perfiles de clientes – Búsqueda de historial de compras y emisión de recompensas.
• Controles de inventario y actualizaciones de stock – Garantizar que los productos estén disponibles en los lugares adecuados.

Shopify ofrece Tutoriales en vídeo dentro del panel de control del POS, lo que facilita a los empleados Aprende el sistema rápidamenteSi ejecutas un tienda minorista concurrida, considerar Realizar una sesión de capacitación práctica antes de ir a vivir

Paso 6: Pruebas y resolución de problemas posteriores a la migración

Una vez que todo esté configurado, No te apresures a iniciar operaciones completas todavíaIncluso si el proceso de migración se desarrolló sin problemas, siempre existe la posibilidad de que... pequeños errores Podría causar grandes problemas en el futuro. Antes de cambiar oficialmente, tómese unos días para test Shopify POS en un ambiente controlado para garantizar que todo funcione como se espera.

Saltarse este paso puede provocar: Discrepancias de inventario, fallas de pago o falta de datos de clientes, lo que puede frustrar tanto a su equipo como a sus clientes. Unos días de pruebas cuidadosas ahora pueden evitar Grandes dolores de cabeza operativos más adelante.

Problemas comunes que se deben verificar:

• Faltan datos de clientes – Es posible que algunos perfiles no se transfieran perfectamente. Verifique si hay registros duplicados o incompletos.
• Desajustes de inventario – Ejecutar un completo auditoría de stock para verificar que ShopifyEl inventario de coincide con sus niveles de existencias reales.
• Errores en el procesamiento de pagos – Pruebe diferentes métodos de pago (tarjetas de crédito, efectivo y billeteras digitales) para garantizar transacciones sin inconvenientes.

Si surge algún problema, Arréglelos antes de cambiar completamenteUna transición fluida garantiza que los clientes No experimentará ninguna interrupción, y tu equipo estará Con confianza en el uso del nuevo sistema.

Una vez que se complete la prueba, estará oficialmente listo para comienzo vendiendo con Shopify POS.

Reflexiones Finales:

Si su sistema POS actual es estén limitándoteEs hora de hacer un cambio.

Si eres Luchando con desajustes de inventario, pagos lentos, tarifas de transacción altas o ventas en línea y en la tienda desconectadas, Shopify POS Resuelve estos problemas mediante Uniendo todo en un sistema integrado.

Para los minoristas, la eficiencia lo es todo. Un sistema de punto de venta desorganizado no solo ralentiza las operaciones, sino que también puede provocar Pérdida de ventas, clientes frustrados y costos innecesarios.

Shopify POS le ayuda a Agilice todo su negocio, lo que facilita la gestión del inventario, el seguimiento de los datos de los clientes y el procesamiento de transacciones sin los dolores de cabeza habituales.