איך לעבור אל Shopify POS בלי לאבד נתונים או מכירות

מעבר למערכת קופה חדשה יכול להרגיש מכריע. אני עוסק בתחום המסחר האלקטרוני למעלה מעשור, וראיתי אינספור עסקים נאבקים בהעברת קופה - אי התאמה של מלאי, אובדן נתוני לקוחות וסיוטים בעיבוד תשלומים.

אבל הנה האמת: נודד ל Shopify POS לא חייב להיות כאב ראש. אם תבצע את הצעדים הנכונים, תוכל להעביר את העסק שלך בצורה חלקה, להמשיך את המכירות שלך, ואפילו לשפר את התפעול שלך.

מדריך זה ידריך אותך בדיוק כיצד לעשות זאת לעבור ל Shopify POS- מבלי לשבור את העסק שלך בתהליך.

למה להגר ל Shopify POS?

אם אתה קורא את זה, אתה כנראה קורא את זה מתוסכל מהשוטף שלך מערכת קופה. אולי זה מיושן, יקר מדי, או פשוט לא מסתנכרן טוב עם החנות המקוונת שלך. עבדתי עם אינספור בעלי עסקים שנאבקים עם:

אי התאמה של מלאי - מכירת מוצר בחנות, רק כדי לגלות שהוא כבר נמכר באינטרנט.
קופה איטית – זמני המתנה ארוכים בפנקס עקב מערכת מיושנת.
חוסר אינטגרציה - צורך בעדכון ידני של מלאי ופרטי לקוחות על פני פלטפורמות.
עמלות עסקה גבוהות – אובדן רווח על כל מכירה עקב עיבוד תשלום יקר.

אם משהו מכל זה נשמע לכם מוכר, אתם לא לבד. הכי מסורתי מערכות קופה לא היו בנויים לכך התחבר בצורה חלקה לחנויות מסחר אלקטרוני. זה המקום Shopify POS משנה את המשחק.

היתרונות העיקריים של Shopify POS

מערכת All-in-One

נמאס לכם ללהטט בין פלטפורמות מרובות למכירות מקוונות ובחנות? Shopify POS מסנכרן הכל בזמן אמת, כך שהעסק שלך מתנהל בצורה חלקה ללא עבודה נוספת.

עם Shopify POS, אתה מקבל:

A מערכת מרכזית שעוקב אחרי הזמנות מקוונות וגם בחנות.
מכני עם סלילה אוטומטית עדכוני מלאי-אין יותר התאמות מלאי ידניות.
חווית צפייה שילוב פרופיל לקוחות בכל ערוצי המכירה.

אם לקוח קונה משהו באינטרנט, מלאי החנות שלך מתעדכן באופן מיידי. אם מישהו רוכש בחנות, שלך Shopify אתר האינטרנט משקף את השינוי באופן מיידי. אין יותר מכירת יתר או בעיות מניות מתסכלות.

ניהול מלאי טוב יותר

נגמר המלאי? Shopify POS מונע מכירת יתר ושומר על המלאי שלך מדויק בכל עת.

מה Shopify POS עושה עבור מלאי:

סנכרון מניות בזמן אמת על פני מיקומים מקוונים וקמעונאיים.
מעקב אחר מלאי במקומות רבים, כך שתוכל להעביר מוצרים בין חנויות ללא מאמץ.
התראות על מלאי נמוך, כך שתמיד תדע מתי הגיע הזמן לסדר מחדש.

אם אתה מפעיל מספר חנויות, Shopify POS מאפשר לך העברת מלאי בין מיקומים בכמה קליקים בלבד. לא עוד גיליונות אלקטרוניים ידניים או בלבול מלאי.

עמלות עיבוד תשלומים נמוכות יותר

אם אתה משתמש בקופה של צד שלישי, רוב הסיכויים שכן תשלום עמלות נוספות על כל מכירה. Shopify POS משתלב עם Shopify Payments, מה שיכול להוזיל את עלויות העסקה שלך באופן משמעותי.

השוו את העמלות:

Square &מהירות אור: 2.6% – 2.9% לעסקה.
Shopify Payments: נמוך כמו 2.4% לעסקה (תלוי Shopify לְתַכְנֵן).

על ידי מעבר ל Shopify Payments, אתה לבטל עמלות עיבוד של צד שלישי ולפשט את שלך מערכת תשלומים. בנוסף, אתה מקבל תשלומים מהירים יותר ישירות לחשבון הבנק שלך.

חווית לקוח חלקה

הלקוחות של היום מצפים א חווית קניה ללא חיכוך, בין אם הם קונים באינטרנט או בחנות. Shopify POS מבטיח שהכל אינטראקציות עם לקוחות קשורות, ביצוע החזרות, החלפות ותגמול נאמנות ללא מאמץ.

עם Shopify POSאתה יכול:

עקוב אחר היסטוריית הרכישות גם בעסקאות מקוונות וגם בחנות.
הצע הנחות מותאמות אישית מבוסס על התנהגות קניות קודמת.
קבל החזרות בחנות עבור רכישות מקוונות (ולהיפך).

לדוגמה, אם לקוח קונה זוג נעליים באינטרנט אך רוצה להחליף אותם בחנות, Shopify POS מעלה אוטומטית את היסטוריית ההזמנות שלהם, המאפשר לך לעבד את ההחלפה בשניות.

אם מערכת הקופה הנוכחית שלך היא מחזיק אותך, הגיע הזמן להחליף. Shopify POS מבטל עבודה ידנית, מוריד עמלות ויוצר חווית לקוח חלקה.

לא עוד כאבי ראש מלאי
תהליך תשלום מהיר יותר
עלויות עיבוד תשלומים נמוכות יותר
מערכת מאוחדת למכירות מקוונות ובחנות

נודד אל Shopify POS מבלי לאבד נתונים או מכירות - צעד אחר צעד

בוא נעבור בדיוק איך לעבור ל Shopify POS הדרך הנכונה.

שלב 1: בחר את הימין Shopify POS תכנית פעולה

לפני שאתה מגר, אתה צריך לבחור את הימין Shopify POS תכנית בהתבסס על גודל העסק, נפח המכירות והצרכים התפעוליים שלך. Shopify הצעות שתי גרסות של מערכת הקופה שלו: Shopify POS לייט ו Shopify POS מִקצוֹעָן.

בעוד ששניהם מאפשרים לך לעבד מכירות בחנות ולקבל תשלומים, ה תכונות ויכולות שונות באופן משמעותי.

אם אתה מנהל א חנות קמעונאית קטנה, חנות פופ-אפ או אירועי מכירה אישיים מדי פעם, Shopify POS לייט עשוי להספיק. אבל אם אתה צריך מעקב אחר מלאי בזמן אמת, מיקומי חנויות מרובים ודיווח מתקדם, לאחר מכן Shopify POS Pro מתאים יותר.

בואו נפרט את שתי האפשרויות:

Shopify POS Lite (חינם עם Shopify תוכניות)

✔ כלול עם כל Shopify תוכניות מנוי (בסיסי, Shopify, מתקדם ופלוס).
✔ כלים בסיסיים למכירות בחנות, כולל סריקת ברקוד וחיפושי מוצרים.
✔️ עובד טוב עבור חלונות קופצים, מערכי קמעונאות קטנים ועסקים עם פעולות פשוטות בחנות.

Shopify POS Lite היא אופציה מצוינת לעסקים שמוכרים בעיקר באינטרנט אך עושים זאת מדי פעם מכירות אישיות בשווקים, בתערוכות או באירועי פופ-אפ.

זה נותן לך את היכולת לקבל תשלומים בכרטיס, ניהול מלאי ועיבוד מכירות ללא צורך במערכת קופה נפרדת. עם זאת, אם אתה מנהל חנות לבנים ומרגמה מן המניין, גרסה זו עשויה חסרים את התכונות המתקדמות הדרושות להגדלת הפעולות שלך.

Shopify POS פרו ($89 לחודש למיקום)

✔ מעקב אחר מלאי מתקדם - עקוב אחר רמות המלאי בזמן אמת במספר מיקומים.
✔ תמיכה מרובת מיקומים - מושלם עבור עסקים עם מספר חנויות קמעונאיות או מחסנים.
✔ איסוף בחנות ומשלוח מקומי - להציע ללקוחות אפשרויות קנייה גמישות.
✔ תפקידי צוות והרשאות - שלוט בגישה לעובדים על סמך תפקידם.

Shopify POS Pro מיועד לקמעונאים שצריכים מערכת משולבת לחלוטין, מונעת נתונים. זה מאפשר לך לעקוב אחר מלאי על פני מספר חנויות, לנהל הזמנות איסוף בחנות ולספק שירות לקוחות חלק על ידי סנכרון מכירות מקוונות ולא מקוונות.

בנוסף, תכונת ניהול צוות עוזר להבטיח שלעובדים תהיה גישה רק לכלים ולנתונים הרלוונטיים לתפקידם.

אם אתה מפעיל א חנות פיזית עם נפח מכירות גבוה, Shopify POS פרו בהחלט שווה את ההשקעה.

היכולת לעקוב אחר מגמות מכירות, לנטר ביצועים ולהתאים את רמות המלאי בזמן אמת מעניקה לך יתרון תחרותי ומונעת אתגרים קמעונאיים נפוצים כמו מכירת יתר או אי התאמות במלאי.

באיזו תוכנית כדאי לבחור?

אם אתה רק בתחילת הדרך והמכירות הפיזיות שלך מזעריות, Shopify POS לייט יכולה להיות נקודת התחלה טובה.

אבל אם אתה רציני להרחיב את הפעילות הקמעונאית שלך, המציע איסוף בחנות, ניהול ריבוי מיקומים וניתוחים מתקדמים, אם כן POS Pro היא הדרך ללכת.

עצת Pro: Shopify POS Pro מחויב לכל מיקום, אז אם יש לך חנויות מרובות, קחו זאת בחשבון בעלויות שלכם כשאתם מחליטים על תוכנית.

לאחר שבחרתם את הזכות Shopify POS לתכנן את העסק שלך, השלב הבא הוא ייצא את הנתונים שלך והתכונן לתהליך ההגירה. בוא נעבור על זה בהמשך.

שלב 2: ייצא נתונים ממערכת הקופה הנוכחית שלך

אחת הטעויות הגדולות ביותר שאני רואה שעסקים עושים במהלך העברת קופה? לא מגבים את הנתונים שלהם כראוי לפני החלפת מערכות.

אובדן רשימות מוצרים, רישומי לקוחות או היסטוריית מכירות עלול לגרום לשיבושים גדולים, להוביל לבעיות מלאי, לקוחות אומללים ואובדן הכנסות.

כדי להימנע מכך, אתה צריך ייצא כל קריטי נתונים עסקיים ממערכת הקופה הקיימת שלך לפני ביצוע המעבר. זה מבטיח ששום דבר לא ילך לאיבוד במהלך המעבר ומאפשר לך לייבא הכל בקלות Shopify POS.

זה מה שאתה צריך לייצא:

מוצרים ומלאי - כולל מק"ט, שמות מוצרים, תיאורים, תמחור ורמות מלאי. זה חיוני כדי לשמור על המלאי שלך מדויק בעת החלפת מערכות.
לקוחות - שמות, כתובות דוא"ל, מספרי טלפון והיסטוריית רכישות. שמירה נתוני לקוחות מאפשרים תוכניות נאמנות חלקות, שיווק מותאם אישית ומעקב הזמנות מדויק.
היסטוריית מכירות – עסקאות קודמות, מספרי הזמנות ורישומי תשלום. בְּעוֹד Shopify POS אינו מאפשר ייבוא ישיר של היסטוריית מכירות, שמירה על תיעוד מבטיחה שיש לך גישה לעסקאות קודמות במידת הצורך.
כרטיסי מתנה והנחות - אם אתה מציע אשראי לחנות או מפעיל מבצעים, ודא שהלקוחות לא יאבדו את היתרות שלהם.

אם הנוכחי שלך מערכת קופה מאפשר לך לייצא את הנתונים האלה בפורמט CSV, זה אידיאלי - מאז Shopify POS תומך בהעלאות CSV להעברה קלה.

כיצד לייצא נתונים ממערכות קופה נפוצות

לכל מערכת קופה יש שיטה שונה לייצוא נתונים. הנה איך לעשות את זה עבור כמה מהפלטפורמות הנפוצות ביותר:

פרסומת ⓘ

Square: לך ל דוחות > סיכום מכירות > ייצוא CSV כדי להוריד נתוני עסקה. למלאי, השתמש פריטים > פעולות > ייצוא ספרייה.
לייטספיד: להשתמש ב מנהל מלאי להורדת רשימת מוצרים. לנתוני לקוחות ומכירות, נווט אל דוחות > ייצוא נתונים.
תלתן: גישה אל כלי ייצוא עסקאות בלוח המחוונים של Clover כדי להוריד רשומות מכירות. ניתן לייצא מלאי מ- אפליקציית מלאי.
Vend: נווט ל מוצרים > ייצוא הכל להורדת נתוני מלאי. ניתן לייצא דוחות לקוחות ומכירות מה- סעיף דיווח.

אם מערכת הקופה שלך לא רשומה כאן, בדוק את תיעוד התמיכה של הספק שלך או לפנות לשירות הלקוחות שלהם להדרכה על ייצוא נתונים.

מה לעשות לאחר ייצוא הנתונים שלך

לאחר שייצאת הכל בהצלחה, אל תמהר להעלות אותו אל Shopify עדיין. קח את הזמן ל:

בדוק ונקה את הנתונים שלך - חפש כפילויות, מידע מיושן ושגיאות. הבטחת דיוק לפני הייבוא תחסוך לך זמן מאוחר יותר.
שמור עותקי גיבוי מרובים - אחסן את הקבצים המיוצאים שלך על כונן חיצוני, אחסון ענן, ומכשיר מקומי למקרה שמשהו ישתבש.
אמת פורמטים מיוצאים - Shopify POS עובד הכי טוב עם קובצי CSV, אז בדוק שהנתונים שלך מעוצבים כראוי לייבוא חלק.

העברת נתונים נקייה ומדויקת היא המפתח לביצוע המעבר אל Shopify POS חלקה ככל האפשר. לאחר גיבוי וארגון הנתונים שלך, אתה מוכן לשלב הבא - ייבוא הכל Shopify POS.

שלב 3: ייבא את הנתונים שלך אל Shopify POS

לאחר שייצאת את כל הנתונים שלך ממערכת הקופה הקודמת שלך, הגיע הזמן לעשות זאת לייבא הכל לתוך Shopify POS. שלב זה הוא קריטי - שגיאות כאן עלולות להוביל למוצרים חסרים, ספירת מלאי לא מדויקת ובעיות בפרופיל הלקוח.

לפני היבוא, בדוק שוב שהקבצים שלך מעוצבים כהלכה. Shopify תומך העלאות קבצי CSV, אז ודא שהמוצר, המלאי ונתוני הלקוחות שלך בנויים כהלכה. במידת הצורך, השתמש Shopify"S תבניות CSV לדוגמה כדי לנקות את הנתונים שלך לפני ההעלאה.

1. ייבוא מוצרים ומלאי

המלאי שלך הוא עמוד השדרה של החנות שלך, אז זה צריך להיות 100% מדויק בעת הגירה. Shopify מאפשר ייבוא מוצרים בכמויות גדולות באמצעות CSV, מה שמקל על העלאת הכל בבת אחת.

כיצד לייבא מוצרים לתוך Shopify:

תיכנס לאתר Shopify ניהול > מוצרים > ייבוא.
העלה את שלך קובץ מוצר CSV ולבדוק את הנתונים לפני ההגשה.
Shopify יעבד את הקובץ ויוסיף את המוצרים שלך לחנות.

עצת Pro: תמיד בדוק שוב את מספרי מק"ט, תמחור וספירת מלאי לפני סיום היבוא. אם יש שגיאות בקובץ המוצר שלך, הן עלולות לגרום אי התאמות במניות ובעיות תמחור לאורך הקו.

2. העברת נתוני לקוחות

במקום להזין ידנית כל לקוח אחד אחד, להשתמש Shopifyכלי ייבוא לקוחות בכמות גדולה של לחסוך זמן.

כיצד לייבא נתוני לקוחות:

תיכנס לאתר Shopify ניהול > לקוחות > ייבוא לקוחות.
העלה את שלך קובץ CSV המכיל שמות לקוחות, מיילים והיסטוריית רכישות.
Shopify יצטרך ליצור באופן אוטומטי פרופילי לקוחות מבוסס על הנתונים המיובאים.

שלב זה הוא קריטי אם אתה מציע תוכניות נאמנות, הנחות ללקוחות או שיווק מותאם אישית. שמירת נתוני רכישה מהעבר מאפשרת לך לספק חוויה חלקה עבור לקוחות חוזרים.

3. העבר היסטוריית מכירות ועסקאות

Shopify POS עושה לֹא לאפשר יבוא ישיר של עסקאות קודמות, אבל יש דרכים לעקיפת הבעיה לשמור נתונים היסטוריים למטרות דיווח ושירות לקוחות.

כיצד לטפל ברשומות מכירות ישנות:

הזן ידנית הזמנות קודמות עבור עסקאות בעלות ערך גבוה או אחרונות.
שמור על נתוני קופה ישנים מאוחסנים חיצונית לצורכי דיווח ומס.
להשתמש אפליקציה של צד שלישי כמו Xporter Data Export לסנכרן נתוני מכירות היסטוריים.

אם אתה צריך גישה למגמות מכירות וניתוחים קודמים, שקול לשמור מערכת הקופה הישנה שלך פעילה בקיבולת מוגבלת או ייצוא דוחות לפני כיבוי.

שלב 4: הגדר את שלך Shopify POS מערכת

כשהנתונים שלך יובאו בהצלחה, הגיע הזמן לעשות זאת להגדיר Shopify POS כדי להתאים לצרכים העסקיים שלך.

1. התחבר Shopify POS לחנות שלך

ראשית, אתה צריך להתקין את Shopify POS האפליקציה במכשיר המועדף עליך. Shopify POS עובד הכי טוב על אייפד, טאבלטים ומכשירים ניידים, אבל אתה יכול גם להשתמש בו מערכות שולחניות עם חומרה תואמת.

איך להציב Shopify POS:

הורדה מה היא Shopify POS אפליקציה מ-App Store או גוגל פליי.
התחבר באמצעות שלך Shopify אישורים.
המערכת תעשה זאת לסנכרן עם שלך Shopify חנות, משיכת מוצרים, מלאי ונתוני לקוחות באופן אוטומטי.

2. הגדר את אמצעי התשלום שלך

Shopify Payments הוא מעבד התשלומים המוגדר כברירת מחדל, אבל אתה יכול גם להוסיף תשלום חלופי אפשרויות בהתאם למודל העסקי שלך.

אמצעי תשלום זמינים ב Shopify POS:

Shopify Payments (כרטיסי אשראי/חיוב, Apple Pay, Google Pay)
PayPal
תשלומים ידניים (מזומן, העברות בנקאיות)
שערים של צד שלישי כמו Stripe או Square

אם אתה מעבד נפח גדול של עסקאות, להשוות עמלות עסקה כדי לראות איזה ספק מציע את המחירים הטובים ביותר עבור העסק שלך.

3. סנכרון מלאי בין מיקומים

אם אתה מפעיל מספר חנויות, אתה צריך להקצות מלאי בצורה נכונה לכל מקום.

כיצד לנהל מיקומי מלאי ב Shopify:

תיכנס לאתר Shopify ניהול > מיקומים.
הוסף הכל מיקומי חנויות פיזיות.
ודא שלכל מוצר יש את רמות מלאי נכונות שהוקצו לכל חנות.

עכשיו, בכל פעם שמוצר נמכר בחנות או באינטרנט, Shopify מתאים אוטומטית את המלאי בזמן אמת, מונע מכירת יתר ואי התאמות במלאי.

4. בדוק עסקאות לפני העלייה לאוויר

לפני שתשגר במלואו Shopify POS, לרוץ כמה מבחן עסקאות כדי לוודא שהכל עובד כמו שצריך.

דברים חשובים שצריך לבדוק:

עיבוד מכירת מבחן באמצעות Shopify POS.
החזר על עסקה כדי לוודא שמדיניות ההחזרה פועלת כהלכה.
בדוק עדכוני מלאי כדי להבטיח התאמה של רמות המלאי בזמן אמת.

אם אתה מבחין בשגיאות, תקן אותם עכשיו לפני שהחנות שלך תעלה לאוויר כדי למנוע בעיות עם לקוחות אמיתיים.

שלב 5: הדרכה על הצוות שלך Shopify POS

מעבר למערכת קופה חדשה אומר שהעובדים שלך יצטרכו הכשרה לטיפול במכירות, החזרים וניהול מלאי ביעילות.

תחומי מפתח להכשרת הצוות שלך עליהם:

עיבוד מכירות והחזרים - כיצד לטפל בעסקאות בצורה חלקה.
שימוש בהנחות וקודי קידום - יישום תמריצי לקוחות בקופה.
ניהול פרופילי לקוחות - חיפוש היסטוריית רכישות והנפקת תגמולים.
בדיקות מלאי ועדכוני מלאי - הבטחת מוצרים זמינים במקומות הנכונים.

Shopify הצעות הדרכות וידאו בתוך לוח המחוונים של הקופה, מה שמקל על העובדים לעשות זאת ללמוד את המערכת במהירות. אם אתה מפעיל את א חנות קמעונאית עמוסה, לשקול עריכת אימון מעשית לפני שהוא הולך לחיות.

שלב 6: בדיקות ופתרון בעיות לאחר ההגירה

ברגע שהכל מוכן, אל תמהרו לפעילות מלאה עדיין. גם אם תהליך ההגירה עבר חלק, תמיד יש סיכוי לכך שגיאות קטנות עלול לגרום לבעיות גדולות בהמשך. לפני שתעבור רשמית, הקדישו כמה ימים מבחן Shopify POS בסביבה מבוקרת כדי להבטיח שהכל יעבוד כמצופה.

דילוג על שלב זה יכול להוביל אי התאמות במלאי, כשלים בתשלום או נתוני לקוחות חסרים, מה שעלול לתסכל גם את הצוות שלך וגם את הלקוחות שלך. כמה ימים של בדיקות מדוקדקות עכשיו יכולים למנוע כאבי ראש מבצעיים גדולים מאוחר יותר.

בעיות נפוצות שצריך לבדוק:

חסרים נתוני לקוחות - ייתכן שפרופילים מסוימים לא יועברו בצורה מושלמת. בדוק אם יש כפילויות או רשומות לא שלמות.
אי התאמה של מלאי – הפעל מלא ביקורת מניות כדי לאמת זאת Shopifyהמלאי של תואם את רמות המלאי האמיתיות שלך.
שגיאות בעיבוד תשלום - בדוק שיטות תשלום שונות (כרטיסי אשראי, מזומן וארנקים דיגיטליים) כדי להבטיח עסקאות חלקות.

אם צצות בעיות כלשהן, לתקן אותם לפני המעבר המלא. מעבר חלק מבטיח שלקוחות לא יחוו שיבושים, והצוות שלך יהיה בטוחים בשימוש במערכת החדשה.

לאחר השלמת הבדיקה, אתה מוכן באופן רשמי התחלה מוכר עם Shopify POS.

מחשבות סופיות

אם מערכת הקופה הנוכחית שלך היא מחזיק אותך, הגיע הזמן לעשות שינוי.

בין אם אתה נאבקת עם אי התאמה של מלאי, תשלומים איטיים, עמלות עסקה גבוהות או מכירות מקוונות ומנותקות בחנות, Shopify POS פותר את הבעיות הללו על ידי מביאים הכל למערכת אחת חלקה.

עבור קמעונאים, יעילות היא הכל. מערכת קופה לא מאורגנת לא רק מאטה את הפעולות - היא יכולה להוביל לכך אובדן מכירות, לקוחות מתוסכלים ועלויות מיותרות.

Shopify POS עוזר לך לייעל את כל העסק שלך, מה שמקל על ניהול מלאי, מעקב אחר נתוני לקוחות ועיבוד עסקאות ללא כאבי הראש הרגילים.