Jak migrovat do Shopify POS Bez ztráty dat nebo prodeje

Přechod na nový POS systém může být ohromující. V eCommerce se pohybuji více než deset let a viděl jsem, jak bezpočet firem zápasí s migrací POS – nesouladem zásob, ztracenými zákaznickými daty a nočními můrami při zpracování plateb.

Ale tady je pravda: Migrace na Shopify POS nemusí bolet hlava. Budete-li postupovat podle správných kroků, můžete své podnikání plynule převést, udržet prodej v chodu a dokonce zlepšit své operace.

Tento průvodce vás provede přesně tím, jak na to migrovat do Shopify POS– aniž byste přitom narušili vaše podnikání.

Proč migrovat do Shopify POS?

Pokud to čtete, pravděpodobně ano frustrovaný vaším proudem POS systém. Možná je zastaralý, příliš drahý nebo se jen špatně synchronizuje s vaším internetovým obchodem. Pracoval jsem s bezpočtem majitelů firem, kteří bojují s:

Neshody inventáře – Prodej produktu v obchodě, jen abyste zjistili, že již byl prodán online.
Pomalé pokladny – Dlouhé čekací doby u registru kvůli zastaralému systému.
Nedostatek integrace – Nutnost ručně aktualizovat údaje o skladech a zákaznících napříč platformami.
Vysoké transakční poplatky – Ztráta zisku při každém prodeji kvůli drahému zpracování plateb.

Pokud vám něco z toho zní povědomě, nejste sami. Nejtradičnější POS systémy nebyly stavěny bezproblémové propojení s eCommerce obchody. To je tam kde Shopify POS mění hru.

Klíčové výhody Shopify POS

Systém vše v jednom

Už vás nebaví žonglovat s více platformami pro online prodej a prodej v obchodě? Shopify POS vše synchronizuje v reálném čase, takže vaše podnikání běží hladce bez práce navíc.

S Shopify POS, dostaneš:

A centralizovaný systém který sleduje objednávky online i v obchodě.
Automatický aktualizace inventáře—už žádné ruční úpravy zásob.
Bezešvý integrace zákaznických profilů napříč všemi prodejními kanály.

Pokud si zákazník něco koupí online, inventář vašeho obchodu se okamžitě aktualizuje. Pokud někdo nakupuje v obchodě, vaše Shopify webová stránka odráží změnu okamžitě. Už žádné přeprodávané nebo frustrující problémy s akciemi.

Lepší správa zásob

Docházejí zásoby? Shopify POS zabraňuje nadměrnému prodeji a udržuje vaše zásoby vždy přesné.

Co Shopify POS dělá pro inventář:

Synchronizace akcií v reálném čase napříč online a maloobchodními místy.
Sledování inventáře na více místech, takže můžete bez námahy přesouvat produkty mezi obchody.
Upozornění na nízké zásoby, takže vždy víte, kdy je čas doobjednat.

Pokud provozujete více prodejen, Shopify POS nechá vás přenášet zásoby mezi místy na pár kliknutí. Už žádné ruční tabulky nebo zmatky ve skladech.

Nižší poplatky za zpracování plateb

Pokud používáte POS třetí strany, je pravděpodobné, že ano platit dodatečné poplatky při každém prodeji. Shopify POS integruje se do Shopify Payments, což může výrazně snížit vaše transakční náklady.

Porovnejte poplatky:

Square & Rychlost světla: 2.6 % – 2.9 % na transakci.
Shopify Payments: Již od 2.4 % na transakci (v závislosti na vaší Shopify plán).

Přechodem na Shopify Payments, Si eliminovat poplatky za zpracování třetích stran a zjednodušit své platební systém. Navíc dostanete rychlejší výplaty přímo na váš bankovní účet.

Bezproblémová zákaznická zkušenost

Dnešní zákazníci očekávají a bezproblémový zážitek z nakupováníať už nakupují online nebo v obchodě. Shopify POS zajišťuje, že vše interakce se zákazníky jsou propojeny, návraty, výměny a odměny za věrnost bez námahy.

S Shopify POS, Můžete:

Sledujte historii nákupů v rámci transakcí online i v obchodech.
Nabídněte personalizované slevy na základě předchozího nákupního chování.
Přijměte vrácení zboží v obchodě za online nákupy (a naopak).

Pokud si například zákazník koupí boty online, ale chce je vyměnit v obchodě, Shopify POS automaticky stáhne historii jejich objednávek, což vám umožní zpracovat výměnu během několika sekund.

Pokud je váš aktuální POS systém brzdí tě, je čas přejít. Shopify POS eliminuje manuální práci, snižuje poplatky a vytváří bezproblémovou zákaznickou zkušenost.

Už žádné bolesti hlavy s inventářem
Rychlejší proces placení
Nižší náklady na zpracování plateb
Jednotný systém pro online prodej a prodej v kamenném obchodě

Migrovat do Shopify POS Bez ztráty dat nebo prodeje – krok za krokem

Pojďme na to jak přesně migrovat Shopify POS správná cesta.

Krok 1: Vyberte správný Shopify POS Plán

Než budete migrovat, musíte vybrat tu pravou Shopify POS rovina na základě velikosti vaší firmy, objemu prodeje a provozních potřeb. Shopify nabídek dvě verze svého POS systému: Shopify POS lite si Shopify POS Pro.

Zatímco oba umožňují zpracovávat prodej v obchodě a přijímat platby, vlastnosti a možnosti se výrazně liší.

Pokud běžíte malá maloobchodní prodejna, pop-up shop nebo příležitostné osobní prodejní akce, Shopify POS Lite může stačit. Ale pokud potřebujete sledování zásob v reálném čase, umístění více prodejen a pokročilé přehledy, pak Shopify POS Pro je vhodnější.

Pojďme si obě možnosti rozebrat:

Shopify POS Lite (zdarma s Shopify plány)

✔️ Součástí se vším Shopify plány předplatného (základní, Shopify, Advanced a Plus).
✔️ Základní nástroje pro prodej v obchodě, včetně skenování čárových kódů a vyhledávání produktů.
✔️ Funguje dobře pro vyskakovací okna, malá maloobchodní nastavení a podniky s jednoduchými operacemi v prodejnách.

Shopify POS Lite je skvělá volba pro firmy, které primárně prodávají online, ale příležitostně prodávají osobní prodej na trzích, veletrzích nebo pop-up akcích.

To vám dává schopnost přijímat platby kartou, spravovat zásoby a zpracovávat prodej bez nutnosti samostatného POS systému. Pokud však provozujete plnohodnotný kamenný obchod, tato verze může chybí pokročilé funkce potřebné pro škálování vašich operací.

Shopify POS Pro (89 $ měsíčně na místo)

✔️ Pokročilé sledování zásob – Sledujte stav zásob v reálném čase na více místech.
✔️ Podpora více umístění - Ideální pro podniky s více maloobchodními prodejnami nebo sklady.
✔️ Vyzvednutí na prodejně a místní doručení – Nabídněte zákazníkům flexibilní možnosti nakupování.
✔️ Role a oprávnění zaměstnanců – Kontrolujte přístup zaměstnanců na základě jejich role.

Shopify POS Pro je určen pro maloobchodníky, kteří potřebují plně integrovaný systém založený na datech. Umožňuje vám to sledovat zásoby ve více prodejnách, spravovat objednávky vyzvednutí v obchodě a poskytovat bezproblémový zákaznický servis synchronizací online a offline prodeje.

Kromě toho funkce řízení zaměstnanců pomáhá zajistit, aby zaměstnanci měli přístup pouze k nástrojům a datům relevantním pro jejich roli.

Pokud provozujete a kamenný obchod s vysokým objemem prodeje, Shopify POS Investice do Pro se rozhodně vyplatí.

Schopnost sledovat trendy prodeje, sledovat výkon a upravovat stav zásob v reálném čase vám dává konkurenční výhodu a zabraňuje běžným maloobchodním problémům, jako je přeprodej nebo nesrovnalosti ve skladech.

Který plán byste si měli vybrat?

Pokud právě začínáte a vaše fyzické prodeje jsou minimální, Shopify POS lite může být dobrým výchozím bodem.

Ale pokud to myslíš vážně škálování vašich maloobchodních operací, která nabízí vyzvednutí na prodejně, správu na více místech a pokročilé analýzy POS Pro je správná cesta.

Pro Tip: Shopify POS Pro je zpoplatněno za umístění, takže pokud máte více prodejen, zohledněte to při rozhodování o plánu do svých nákladů.

Jakmile vyberete to správné Shopify POS plán pro vaše podnikání, dalším krokem je exportujte svá data a připravte se na proces migrace. Pojďme na to příště.

Krok 2: Exportujte data z vašeho aktuálního POS systému

Jedna z největších chyb, které firmy během migrace POS dělají? Před přepnutím systémů řádně nezálohují svá data.

Ztráta záznamů o produktech, záznamů o zákaznících nebo historie prodeje může způsobit velké narušení, což vede k problémům se zásobami, nespokojeným zákazníkům a ztrátě příjmů.

Abyste tomu zabránili, musíte exportovat všechny kritické obchodní data z vašeho stávajícího POS systému před provedením přepnutí. Tím je zajištěno, že se během přechodu nic neztratí, a umožňuje vám snadno vše importovat Shopify POS.

Zde je to, co potřebujete exportovat:

Produkty a inventář – Zahrnuje SKU, názvy produktů, popisy, ceny a úrovně zásob. To je nezbytné pro udržení přesného inventáře při přepínání systémů.
Zákazníci – Jména, e-mailové adresy, telefonní čísla a historie nákupů. Zadržování zákaznická data umožňují bezproblémové věrnostní programy, personalizovaný marketing a přesné sledování objednávek.
Historie prodeje – Minulé transakce, čísla objednávek a záznamy plateb. Zatímco Shopify POS neumožňuje přímé importy historie prodeje, vedení záznamů zajišťuje, že budete mít v případě potřeby přístup k minulým transakcím.
Dárkové karty a slevy – Pokud nabízíte kredit do obchodu nebo pořádáte propagační akce, zajistěte, aby byly zaúčtovány, aby zákazníci o své zůstatky nepřišli.

Pokud váš aktuální POS systém umožňuje exportovat tato data ve formátu CSV, což je ideální – od Shopify POS podporuje nahrávání CSV pro snadnou migraci.

Jak exportovat data z běžných POS systémů

Každý POS systém má jiný způsob exportu dat. Zde je návod, jak to udělat pro některé z nejběžnějších platforem:

Reklama ⓘ

Square: Jít do Sestavy > Souhrn prodeje > Exportovat CSV ke stažení transakčních dat. Pro inventář použijte Položky > Akce > Exportovat knihovnu.
Rychlost osvětlení: Použijte Správce zásob ke stažení seznamu produktů. Pro údaje o zákaznících a prodeji přejděte na Sestavy > Exportovat data.
Jetel: Vstupte do Nástroj pro export transakcí ve vašem Clover Dashboard ke stažení záznamů o prodeji. Inventář lze exportovat z Inventář App.
Vend: Navigovat do Produkty > Exportovat vše ke stažení skladových dat. Zákaznické a prodejní zprávy lze exportovat z Sekce hlášení.

Pokud zde váš POS systém není uveden, podívejte se do podpůrné dokumentace vašeho poskytovatele nebo kontaktujte jejich zákaznický servis pokyny k exportu dat.

Co dělat po exportu dat

Jakmile vše úspěšně exportujete, nespěchejte s nahráváním do Shopify zatím. Udělejte si čas na:

Zkontrolujte a vyčistěte svá data – Hledejte duplikáty, zastaralé informace a chyby. Zajištění přesnosti před importem vám později ušetří čas.
Uložit více záložních kopií – Ukládejte exportované soubory na externí disk, cloud skladovánía místní zařízení v případě, že se něco pokazí.
Ověřte exportované formáty - Shopify POS funguje nejlépe se soubory CSV, takže pro hladký import zkontrolujte, zda jsou vaše data správně naformátována.

Čistý a přesný přenos dat je klíčem k přechodu na Shopify POS co nejhladší. Jakmile jsou vaše data zálohována a uspořádána, jste připraveni na další krok – import všeho do Shopify POS.

Krok 3: Importujte svá data do Shopify POS

Jakmile vyexportujete všechna data z vašeho předchozího POS systému, je čas na to importovat vše do Shopify POS. Tento krok je zásadní – chyby zde mohou vést k chybějícím produktům, nepřesným počtům zásob a problémům s profilem zákazníků.

Před importem, znovu zkontrolujte, zda jsou soubory správně naformátovány. Shopify podporuje Nahrání souborů CSV, takže se ujistěte, že údaje o vašem produktu, inventáři a zákaznících jsou správně strukturovány. V případě potřeby použijte ShopifyJe ukázkové šablony CSV k vyčištění dat před nahráním.

1. Import produktů a zásob

Váš inventář je páteří vašeho obchodu, takže to tak musí být 100% přesný při migraci. Shopify umožňuje hromadné dovozy produktů prostřednictvím CSV, takže je snadné nahrát vše najednou.

Jak importovat produkty do Shopify:

Jít do Shopify Správce > Produkty > Import.
Nahrát svůj CSV produktový soubor a zkontrolujte data před odesláním.
Shopify zpracuje soubor a přidá vaše produkty do obchodu.

Pro Tip: Navzájem si znovu zkontrolujte čísla SKU, ceny a počty zásob před dokončením importu. Pokud jsou v souboru produktu chyby, mohou to způsobit nesrovnalosti v zásobách a problémy s cenami dolů.

2. Přeneste zákaznická data

Namísto ručního zadávání každého zákazníka po jednom, použití Shopifynástroj hromadného importu zákazníků ušetřit čas.

Jak importovat údaje o zákaznících:

Jít do Shopify Správce > Zákazníci > Importovat zákazníky.
Nahrát svůj soubor CSV obsahující jména zákazníků, e-maily a historii nákupů.
Shopify vůle automaticky vytvářet profily zákazníků na základě importovaných dat.

Tento krok je zásadní, pokud nabízíte věrnostní programy, zákaznické slevy nebo personalizovaný marketing. Uchovávání údajů o minulých nákupech vám to umožňuje poskytnout bezproblémový zážitek pro vracející se zákazníky.

3. Migrujte historii prodejů a transakcí

Shopify POS dělá ne umožňují přímý import minulých transakcí, existují však řešení uchovávat historická data pro účely podávání zpráv a služeb zákazníkům.

Jak nakládat se starými záznamy o prodeji:

Ručně zadejte minulé objednávky pro transakce s vysokou hodnotou nebo nedávné transakce.
Uchovávejte stará POS data uložená externě pro vykazování a daňové účely.
Použití aplikace třetí strany, jako je Xporter Data Export k synchronizaci historických dat o prodeji.

Pokud potřebujete přístup k minulým prodejním trendům a analýzám, zvažte jejich zachování váš starý POS systém je aktivní v omezené kapacitě nebo exportovat zprávy před jejím vypnutím.

Krok 4: Nastavte svůj Shopify POS Systém

Po úspěšném importu dat je čas na to konfigurovat Shopify POS aby odpovídaly vašim obchodním potřebám.

1. Připojit Shopify POS do vašeho obchodu

Za prvé, je třeba instalace Shopify POS aplikace na preferovaném zařízení. Shopify POS funguje nejlépe iPady, tablety a mobilní zařízení, ale můžete jej použít i na stolní systémy s kompatibilním hardwarem.

Jak nastavit Shopify POS:

Ke stažení ο Shopify POS aplikace z App Store nebo Google Play.
Přihlásit se pomocí Shopify pověření.
Systém bude synchronizovat s vaším Shopify uložit, automatické stahování dat o produktech, zásobách a zákaznících.

2. Nastavte své platební metody

Shopify Payments je výchozím zpracovatelem plateb, ale můžete také přidat alternativní platba možnosti v závislosti na vašem obchodním modelu.

Dostupné způsoby platby v Shopify POS:

Shopify Payments (kreditní/debetní karty, Apple Pay, Google Pay)
PayPal
Manuální platby (hotovost, bankovní převody)
Brány třetích stran jako Stripe nebo Square

Pokud zpracováváte velký objem transakcí, porovnat transakční poplatky zjistit, který poskytovatel nabízí nejlepší ceny pro vaši firmu.

3. Synchronizujte inventář napříč lokalitami

Pokud provozujete více prodejen, musíte správně přiřadit inventář na každé místo.

Jak spravovat skladová místa v Shopify:

Jít do Shopify Správce > Místa.
Přidat vše umístění fyzických prodejen.
Ujistěte se, že každý produkt má správné stavy zásob přiřazené každé prodejně.

Nyní, kdykoli se produkt prodává v obchodě nebo online, Shopify automaticky upraví zásoby v reálném čase, čímž se zabrání nadměrnému prodeji a nesrovnalostem ve skladech.

4. Otestujte transakce před uvedením do provozu

Před úplným spuštěním Shopify POS, spustit několik testovací transakce abyste se ujistili, že vše funguje správně.

Klíčové věci ke kontrole:

Zpracujte zkušební prodej použitím Shopify POS.
Vrácení transakce potvrdit, že zásady vracení fungují správně.
Zkontrolujte aktualizace inventáře zajistit, aby se stav zásob přizpůsoboval v reálném čase.

Pokud zaznamenáte nějaké chyby, opravte je hned, než bude váš obchod spuštěn vyhnout se problémům se skutečnými zákazníky.

Krok 5: Vyškolte své zaměstnance Shopify POS

Přechod na nový POS systém znamená, že vaši zaměstnanci budou potřebovat školení, jak zvládnout prodej, refundace a řízení zásob účinně.

Klíčové oblasti pro školení zaměstnanců v:

Zpracování prodeje a vrácení peněz – Jak hladce zvládnout transakce.
Použití slev a promo kódů – Uplatňování pobídek pro zákazníky při pokladně.
Správa zákaznických profilů – Vyhledávání historie nákupů a vydávání odměn.
Kontroly zásob a aktualizace zásob – Zajištění dostupnosti produktů na správných místech.

Shopify nabídek video tutoriály na řídicím panelu POS, což zaměstnancům usnadňuje rychle se naučit systém. Pokud spustíte a rušná maloobchodní prodejna, zvážit drží praktický trénink než začne žít.

Krok 6: Testování po migraci a odstraňování problémů

Jakmile je vše nastaveno, ještě nespěchejte do plného provozu. I když proces migrace proběhl hladce, vždy existuje šance, že to bude drobné chyby může způsobit velké problémy. Než oficiálně přejdete, věnujte tomu několik dní test Shopify POS v kontrolovaném prostředí aby vše fungovalo podle očekávání.

Přeskočení tohoto kroku může vést k nesrovnalosti v zásobách, selhání plateb nebo chybějící údaje o zákaznících, což může frustrovat váš tým i vaše zákazníky. Několik dní pečlivého testování nyní může zabránit později velké provozní bolesti hlavy.

Běžné problémy, které je třeba zkontrolovat:

Chybí údaje o zákaznících – Některé profily se nemusí přenést dokonale. Zkontrolujte duplikáty nebo neúplné záznamy.
Neshody inventáře – Spusťte naplno skladový audit to ověřit Shopifyinventář společnosti odpovídá vašim skutečným stavům zásob.
Chyby zpracování platby – Testujte různé platební metody (kreditní karty, hotovost a digitální peněženky), abyste zajistili bezproblémové transakce.

Pokud se objeví nějaké problémy, opravte je před úplným přepnutím. Hladký přechod zajišťuje zákazníkům nezaznamená žádná narušenía váš tým bude jistotu používání nového systému.

Po dokončení testování jste oficiálně připraveni Začít prodej s Shopify POS.

Závěrečné myšlenky

Pokud je váš aktuální POS systém brzdí tě, je čas udělat změnu.

Ať už jste zápasí s nesouladem inventáře, pomalými pokladnami, vysokými transakčními poplatky nebo odpojením online prodeje a prodeje v obchodě, Shopify POS řeší tyto problémy sjednocení všeho do jednoho bezproblémového systému.

Pro maloobchodníky je efektivita vším. Neorganizovaný POS systém nejen zpomaluje operace – může vést k ztracené prodeje, frustrovaní zákazníci a zbytečné náklady.

Shopify POS vám pomůže zefektivnit celé vaše podnikání, což usnadňuje správu zásob, sledování zákaznických dat a zpracování transakcí bez obvyklých bolestí hlavy.