最佳CRM软件指南(10年排名前2020的CRM系统)

本最终的最佳CRM软件指南适用于认真的营销专业人员,销售团队和企业主。

是的,我们已经听到了您的要求,最后,这是您可以从中获得10种最佳CRM软件的终极指南。

但是,在我们开始探索它们之前,您是否想知道为什么电子商务领域的大多数人现在都认为销售CRM系统至关重要?

嗯,事实是,无论规模多么小,管理一个正在成长的企业都非常像拥有一群密友。

因此,想象一下试图同时与数百或数千名朋友保持联系。 你什至会从哪里开始?

现在,总结了当今企业正在解决的问题。 尽管他们一直在寻求扩展业务流程并吸引更多客户,但长期保持后续关系可能是巨大的挑战。

嗯,这正是CRM软件出现的地方。

什么是CRM软件?

CRM,或完整的客户关系管理软件,是用于驱动客户互动的专业系统。 为了实现这一目标,典型的CRM平台随附了一组工具,用于管理客户信息,运行电子邮件活动,通过社交媒体向客户发送消息,任务管理,工作流管理等。

毫无疑问。 客户关系管理的概念根本不是新概念。 它是在引入电子商务和在线销售之前存在的方式。

但是,事实是,尽管上一代销售CRM系统完全是手动的,但如今的SaaS解决方案已使大量的线索管理任务自动化。 换句话说,我们已经从在笔记本中写下客户详细信息转变为通过SaaS系统简化一切。

CRM软件是将商业智能与市场营销活动,销售自动化和客户支持无缝集成在一个集中式平台中的秘密。 这意味着为了实现共同的业务目标,销售代表可以与市场营销人员携手合作。 所有团队成员都放在同一页面上,工作流管理工具为每个人的角色设置了清晰的路径。

整个系统的成功取决于您如何利用客户互动机会而又不损害相应的客户体验。 因此,您的CRM软件应收集相关的联系信息,然后将其与其商业智能相结合以进行有意义的对话。

谈到其中,快速浏览客户的个人资料应该可以让您深入了解他们过去购买的商品,他们如何处理购买流程,他们的联系方式以及随后的客户满意度。

好的,我知道您现在可能在想什么。 这些功能是否会使CRM系统听起来像常规的业务电子表格? 那么,利用CRM软件和将联系信息保存在一个长电子表格中有什么区别?

有趣的是,对于CRM应用程序,这恰好是一个常见问题。 事实证明,全世界相当大的中小型企业(SMB)实际上都依靠简单的电子表格进行销售线索管理。

但是,事实是,电子表格离CRM软件不远。 前者依靠手动信息管理系统,而后者则通过将联系见解与自动化的后续流程相结合而超越了这一范围。

本质上,现代CRM平台具有可以收集和记录您的潜在客户信息,然后根据您设置的特定规则使用它来推动销售对话的大脑。 CRM软件能够将收集到的有关潜在客户的每一个数据拼凑在一起,然后使用得到的见解以跨多个渠道的个性化消息系统地针对个人。

选择最佳的CRM系统– CRM解决方案市场的现状

不过要小心。 尽管目前网络上有众多CRM软件选项,但并非所有选项都提供我们提到的功能。 当前的CRM市场非常广泛,各种解决方案都提供了不同类型的营销,销售和管道管理功能。

尽管它们之间的竞争使CRM软件的价格更加便宜,但它也带来了相当困难的挑战。 在公园里走走走走,寻找所有可能解决方案的森林。

但是,幸运的是,我们了解到您可能没有时间进行全面评估。 您可能太忙于开展业务,并担心获取新客户。

因此,我们花了一些时间为您完成繁重的工作。 我们的团队在 电子商务平台 在过去的几个月中,我们一直在评估各种类型的CRM软件,这是结果报告。

本文超越了CRM系统的标准内容。 这不仅仅是关于优秀的CRM软件。 相反,我们对最主要的选项进行了全面的评估,直到最后一个细节,以建立10种最佳CRM软件的最终清单。

因此,让我们探索其中的每一个,同时我们重点介绍其核心功能,包括营销自动化,客户数据管理,销售线索评分,销售预测,管道管理,销售线索生成,工作流管理,项目管理,任务管理,销售自动化,电子邮件营销,等等

因此,本指南适用于希望为自己的公司寻求最佳帮助的认真的营销专家,销售团队和企业主。

但是,如果您着急的话,这里简要列出了我们的整体最佳选择,最佳预算的CRM软件,适用于小型企业的最佳CRM软件以及最佳的免费CRM软件。

如果您想发现我们用来评估它们的公式, 本文提供了有关如何为您的企业选择最佳CRM软件的指导。 你会发现他们 即将结束,就在我们的列表之后 10种最佳CRM软件.

因此,事不宜迟...

没有时间阅读? 这是我们的1选择 最佳整体CRM软件 在市场上:

???? 我们的选择:

hubspot crm徽标

尽管它不是市场上最先进的CRM软件, HubSpot的 已成功将自己确立为众多企业和销售团队的最佳最佳CRM软件选择。 HubSpot的秘诀不是专注于企业级功能,而是在客户关系管理功能,易用性和定价之间保持了良好的平衡。

这里的成本为零。 Hubspot CRM 然后继续前进,通过提供完整的客户关系管理经验,使其与其他免费CRM软件解决方案区分开来。 中小型企业将受益于使用精心设计的直观用户界面,以及用于销售管理,线索管理,管道管理,销售跟踪,营销活动管理,社交媒体营销以及人工智能见解的工具。

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即使是初学者,设置系统也非常简单,您可以打赌 HubSpot的 CRM将为您处理大量的CRM流程。 例如,将自动跟踪所有客户交互以生成有价值的见解。

您还可以期望通过HubSpot CRM平台对销售和营销流程进行整合和精简。

总评分:10 / 10

???? 预算选择:
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实话说, HubSpot CRM 由于它是完全免费的,因此恰好也是我们最佳CRM软件预算选择的有力竞争者。 但是,考虑到我们选择它作为最终的最佳CRM软件,我想我们可以选择下一个最佳预算选项。

是的,就像Hubspot CRM一样,Zoho CRM是一款设计精美的解决方案,可让您免费运行自动化的广告系列。

现在,更准确地说,Zoho CRM是一款轻量级CRM软件,专门针对营销和销售自动化,服务台和客户支持,报告和客户分析,库存管理等进行了优化。您可以在电子邮件,社交等渠道上运行广告系列媒体,实时聊天,电话,网络会议和自助服务客户门户。

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也就是说,Zoho CRM免费计划提供了一个文档库,以及用于团队协作,Web表单,市场营销自动化,基本报告和分析,工作流管理,产品定制和销售人员自动化的工具。 您最多可以由三个成员组成的团队来利用它。

然后,如果您选择升级软件包, Zoho CRM 在预算范围内为您提供高级CRM功能。 例如,您可以利用其游戏化功能来游戏化整个销售框架,并随后奖励表现出色的员工。

总评分:7 / 10

什么是小型企业的最佳CRM软件?

综合考虑所有因素,例如HubSpot CRM,Zoho CRM,Agile CRM和Insightly CRM,这些都是小型企业总体上最好的CRM软件解决方案。 也就是说,HubSpot和Zoho在这里特别出色,因为它们免费提供了极其丰富的功能集。

现在,至于最终的小型企业CRM,我想这取决于您。 您认为总体上最佳的选择取决于您的公司结构以及销售和营销流程的需求。

因此,为了帮助您做出明智的选择, 这是我们关于2020年面向小型企业的最佳CRM软件选项的详细指南。

什么是最好的免费CRM软件?

尽管有多种免费的CRM软件解决方案提供了不错的功能,但HubSpot CRM是最主要的解决方案。

这种基于云的CRM软件解决方案独具一格,因为它提供了您可以免费考虑的几乎所有CRM功能。 另外,所有这些都带有令人愉悦的,用户友好的界面。

想到这一点,我想HubSpot可以做到这一点,因为该公司从各种其他辅助电子商务工具中获利。

但是无论如何,都不要扭曲它。 尽管HubSpot CRM在此领域做得很好,但它并不是唯一的完美选择。 最近,它的几个竞争对手似乎一直在为其钱财提供良好的竞争。 从我们对2020年最佳免费CRM软件的全面审查中找出所有关于它们的信息。

10年2020大最佳CRM软件解决方案

最佳CRM软件#1: HubSpot的 客户关系管理

好的,我承认以前,CRM工具本质上是为具有高级业务流程的大型企业保留的。 但是随着时间的流逝,我们开始看到小型企业在这一领域变得越来越活跃,因为他们开始采用简单但有效的CRM系统。

好, HubSpot的 CRM恰好是引发这一革命的为数不多的解决方案之一,并且它一直保持着迄今为止最高的CRM地位。

就是说,有很多原因使HubSpot CRM仍然是该镇的话题。 最明显的是,它当然是最好的免费CRM软件之一。

是的,这是对的。 HubSpot CRM是完全免费的。 尽管它附带了相当强大的功能集,但您甚至不用花一毛钱就可以使用它。 实际上,当您比较各自的功能时,HubSpot CRM甚至可以胜过许多高级CRM软件。

谈到其中,HubSpot CRM涵盖了发生电子商务销售流程的所有核心渠道。 您可以使用它通过电子邮件活动,社交媒体,网站,电话和其他几个数字渠道来促进销售。

如果您想知道从哪里开始,请进行整合 HubSpot的 CRM与您的电子商务生态系统相当简单。 您无需成为编码专家即可安装,自定义和使用该应用程序。 另外,就集成功能而言,它也是最好的CRM软件之一。.

您可以立即将HubSpot CRM嵌入的一些流行平台包括Microsoft Dynamics, WooCommerce, Shopify, Magento的,Salesforce,Zapier,Office 365,G-Suite等。

然后,一旦推出,您会注意到 HubSpot CRM提供了一个轻松,精致的系统来管理客户互动。 界面本身经过精心设计的布局,直观的控件和流畅的导航,非常直观且易于使用。

此处的销售漏斗以图形图表的形式显示在可视仪表板上,您可以在其中监视性能,协调计划的约会并管理分配的任务。 HubSpot平台会自动记录此级别的每个客户交互,然后继续将详细信息与链接的服务同步。

借助HubSpot的CRM时间线视图,线索管理是您会发现非常容易实现的另一项任务。 它使您能够系统地跟踪与每个潜在客户的沟通,并发布快速的后续消息。

除此之外, HubSpot CRM提供了一些最佳的CRM软件工具,用于管道管理,跟踪您的所有销售活动,为团队成员分配交易以及进行简单的营销活动.

HubSpot CRM软件定价

考虑到它是免费的CRM软件, HubSpot的 不会向您收取任何使用其工具的费用。 这意味着您可以长期使用其CRM,营销,销售和客户支持功能,而不会产生任何成本。

该平台的某些CRM功能包括:Messenger集成,会议安排,呼叫,文档,罐头摘要,电子邮件模板,电子邮件跟踪和通知,报告仪表板,对话收件箱,广告管理,表单,票证,准客户,自定义支持表单字段,HubSpot连接集成,Gmail和Outlook集成,公司见解,任务和活动,交易,公司,联系人网站活动以及联系人管理。

另一方面,营销功能具有以下形式:Messenger集成,报告仪表板,用户角色,移动优化,对话bot,实时聊天,团队电子邮件,对话收件箱,列表细分,广告管理,电子邮件营销以及其他形式。

谁应该考虑使用HubSpot CRM软件?

HubSpot的 简而言之,CRM是在简单性,定价和功能之间的完美平衡。 因此,对于预算有限的初创企业和小型企业而言,它是理想的选择。 他们可以永久免费使用最好的CRM工具之一。

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最佳CRM软件#2: Salesforce的 客户关系管理

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HubSpot的 CRM最擅长简单, Salesforce的 是高级云CRM的王者.

为什么会这样呢?

有趣的是,事实证明,在Salesforce出现之前,大多数CRM解决方案基本上都是本地系统。 企业花费大量资源和时间在内部服务器上安装和部署CRM软件。

当Salesforce将所有内容移至云时,一切都发生了变化。 然后几乎立即,安装和运行CRM软件的成本急剧下降,甚至小型企业也加入了潮流。 正如他们所说,剩下的就是历史了。

Salesforce的 此后再也没有回头。 实际上,它不仅在CRM方面而且在整个SaaS领域都保持世界领先地位。 结果, 它目前被公认为全球第五大软件公司.

现在,对于拥有如此声誉的品牌而言,Salesforce CRM是由多个不同软件产品组成的整体,多面的套件,就不足为奇了。 Salesforce并未将其所有工具捆绑到一个全面的软件中,而是通过多个经过特别优化的应用程序提供了其功能。

除了Salesforce Sales Cloud外,还有Salesforce Marketing Cloud,Salesforce Service Cloud,Salesforce Analytics Cloud,Salesforce Commerce Cloud,Salesforce Community Cloud,Salesforce IoT Cloud和Salesforce App Cloud。

也就是说, 这里最重要的四个软件产品是Salesforce Marketing Cloud,Salesforce Service Cloud,Salesforce Analytics Cloud以及Salesforce Sales Cloud.

正如您可能已经猜到的那样,Marketing Cloud针对市场营销进行了优化,Service Cloud具有客户支持功能,而Analytics Cloud仅涉及数据和报告。 最后是Salesforce Sales Cloud,它是CRM的主要工具。

你看, 使Salesforce Sales Cloud与众不同的一件事是它将其他三个Salesforce应用程序的功能平滑地融合在一起。 它通过将Salesforce Marketing Cloud的营销自动化功能与Salesforce Service Cloud的客户服务功能以及Salesforce Analytics Cloud的商业智能功能相结合,基本上提供了完整的CRM体验。

结果是一个精简的CRM平台,它具有项目管理,管道管理,工作流管理,联系人管理,合作伙伴管理,任务管理,活动管理等所需的一切。

开发此特定的Salesforce CRM软件可以帮助您个性化每个客户的转换体验。 您可以简化客户服务,计费,财务,市场营销和销售团队,以提供客户旅程。 因此,您应该能够提高转化率,完成更多交易并增加整体销售量。

同时,借助自动任务,标准化流程以及有影响力的见解和来自Salesforce内置AI的准确预测,您的销售代表将轻松处理所有事情。

Salesforce CRM软件定价

Salesforce CRM定价

Salesforce Sales Cloud提供了四个基于订阅的定价计划,其主要功能是:

  • 要点: 每位使用者每月$ 25美元,并按年计费,Essentials计划附带Google Apps集成,与Outlook的电子邮件集成,每个用户的文件存储,每个用户的数据存储,Lightning App Builder,Lightning流自动化(流和流程构建器),案例管理,聊天,主题和建议,可自定义的报告和仪表板,完整的脱机移动功能,Salesforce移动应用程序,任务管理,活动供稿,可自定义的销售流程,机会管理,客户和联系人管理,电子邮件模板,广告系列管理,批量电子邮件,网络到潜在客户捕获,重复阻止,潜在客户分配和路由,线索管理。 它针对最多拥有10个用户的小型企业进行了优化。
  • 专业的: 专业计划将花费您 每位使用者$ 75美元,并按年计费。 它将Essential计划中的所有功能与Web服务API,开发人员专业沙箱(额外收费),开发人员沙箱,记录类型(每个对象),角色和权限,可自定义的配置文件和页面布局,无限制的自定义应用程序,报价,产品和价格簿,订单,合同,预测移动应用程序,协作预测,销售控制台应用程序,个人帐户,广告系列影响力,潜在客户注册以及基于规则的潜在客户评分。 该公司将该软件包描述为可以同时容纳小型和大型销售团队的综合Salesforce CRM。
  • 企业: 企业计划通过在工作流程和批准,闪电平台,完整沙箱,部分沙箱,高级报告功能,企业版图管理,机会划分,预测,日历,和销售团队。 这是面向企业销售团队的可广泛定制的软件包,它将使您花费很多 每位使用者每月$ 150美元,并按年计费.
  • 无限计划: 无限计划为您提供所有企业计划功能以及用于开发和测试的多个沙箱,自定义对象,自定义标签,无限的自定义应用程序,24/7免费电话支持,超过100个管理服务以及无限的在线培训。 这将花费你 每年每位使用者每月$ 300美元.

谁应该考虑使用Salesforce CRM软件?

Salesforce Sales Cloud,恰好是主体 Salesforce的 CRM软件非常适合想要制定明智决策,提高生产率,获得更多潜在客户以及完成更多交易的销售团队。

也就是说,毫无疑问,Salesforce是用于高级业务流程的最佳CRM软件。 它足够灵活,可以容纳甚至同时管理众多动态工作流的大型企业。

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最佳CRM软件#3: Zoho CRM

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Zoho CRM 来自Zoho,这是一家知名公司,已经提供了许多SaaS业务解决方案已有两年了。 除CRM解决方案外,它还专门研究人力资源,IT和帮助台,电子邮件和协作,财务,销售和营销以及会计工具。

尽管所有这些软件产品都相当不错,但Zoho CRM无疑是其中的佼佼者。 这是一个基于云的SaaS解决方案,可通过直观的系统为多渠道客户关系管理提供支持。

社交媒体,电话,调查,实时聊天,自助服务门户,网络会议和电子邮件是Zoho CRM平台上的核心参与渠道,它们协同工作以提供无缝和连续的客户生命周期。 您可以为每个团队成员分配一个特定的目标,然后使用实时分析跟踪他们的后续进度。

然后,为了使每个人的销售流程变得更加轻松,Zoho CRM包括了用户友好的构建工具以及自定义自动广告系列。 同时,您甚至可以利用其库以及REST API来创建自己的自定义解决方案和集成。

不过,由于系统默认附带一些最佳的CRM软件集成,因此这可能不是必需的。 实际上,您可以轻松地将数百个第三方扩展嵌入Zoho CRM系统中以扩展其功能。

说到这一点,还可以将平台与您的潜在客户的Facebook plus连接起来 Twitter 个人资料。 这里的目标是利用多渠道体验的全部潜能,从而提高潜在客户的产生,客户忠诚度以及客户满意度。

现在,如果您还没有注意到的话, Zoho CRM 故事。 一方面,我们有客户,另一方面,您可以处理潜在客户。 他们每个人都是一个独立的实体,Zoho CRM赋予您相应特权,可以自由地对您的联系人进行分类。

Zoho CRM附带的另一个好处是移动应用程序访问。 通过在其iOS和Android应用程序上提供实时分析,它可以帮助您随时随地跟踪销售和营销流程。

它并不止于此。 事实证明,通过从Zoho CRM升级到Zoho CRM Plus,可以使您的CRM框架更高。

但是,不要误会。 我并不是说标准的Zoho CRM确实很弱。 说实话,这远非如此,因为该系统仍然是中小型企业最好的CRM软件之一。

Zoho CRM Plus实质上扩展了边界,以统一您的销售,市场营销和客户支持团队。 他们的流程被系统地集成在一个集中式界面中,从而可以更全面地解决整个客户生命周期中的接触点。

Zoho CRM软件定价

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  • 自由: 这场 百会 CRM选项 永久免费 并且最多支持三个用户。 它的一些功能包括:基本的客户支持,每个组织每天5个API积分,导出到Google任务,将事件导出到Google日历,用于Gmail的Zoho CRM上下文小工具,与Zoho软件产品的集成,具有000个角色的组织层次结构,数据备份,每个请求2美元,导出模块数据,导入数据,具有10个模块的数据存储(所有模块),5,000 GB的免费存储空间,评论,文件版本控制,附加文档,文件夹共享,后续规则,将文件附加到Feed,直接消息,状态更新,日历,Web到联系人表格,Web到潜在客户表格,1个电子邮件模板,标准报告,10个任务操作,每个模块5个工作流程规则,自定义列表视图,页面自定义,高级过滤器,CRM视图,任务,事件,呼叫日志,便笺,交易,客户,联系人和潜在客户。
  • 标准: 标准计划将花费您 按月计费的每个用户每月$ 18,或者按年计费的每个用户每月$ 12。 它结合了免费软件包中的所有功能以及经典的客户支持,每天发送1000封电子邮件,同步Google联系人,同步Google日历,用于Google Sites的Zoho CRM Web表单,Slack集成,允许的IP,审核日志,20组,组织层次结构具有5个角色,5个配置文件,每月2个数据备份,具有100,000条记录的数据存储,每月每4 GB 5 USD的额外存储,每位用户512 MB免费存储,标记,团队协作组,日历预订,通过CalDAV进行日历同步,通知所有者,营销活动,每天250封电子邮件,100封电子邮件模板,社交lite,与潜在客户/联系人的社交互动,从社交媒体自动生成潜在客户,社交标签,使用Facebook个人资料充实数据, Twitter 配置文件,10个自定义仪表板,标准仪表板,KPI,图表,进度报告,100个自定义报告,标准报告,转换操作,自定义字段,提醒,评分规则,电子邮件洞察力,电子邮件的密件抄送保管箱和销售预测。
  • 专业的: 专业计划费用 按月计费的每个用户每月$ 30,或按年度计费的每个用户每月$ 20。 它将标准软件包中的所有功能与Microsoft Office插件,Microsoft Outlook插件,Zoho Finance Suite集成,Zoho Writer附加组件,Zoho Mail附加组件,30组,字段级安全性结合在一起,无限制的数据存储,按需定制的表格,解决方案,案例,采购订单,供应商,发票,销售订单,销售报价,价目表,产品,库存管理,gamescope,用于Google Ads的Zoho CRM,电子邮件中继,业务流程管理,分配规则,webhook操作,字段更新操作,验证规则,自定义链接,与交易的电子邮件关联以及SalesSignals。
  • 企业: 企业计划费用 按月计费的每个用户每月$ 45,或者按年计费的每个用户每月$ 35。 它通过连接,窗口小部件,Web应用程序SDK,移动SDK,Zoho SalesInbox,与Zoho Creator集成,Zoho Backstage集成,Zoho网络研讨会集成,区域管理,数据加密(EAR),记录级共享来补充Standard软件包中的所有功能,50个小组,具有250个角色的组织层次结构,25个配置文件,异常检测器(由Zia提供支持),比较器,目标仪表,漏斗,宏建议,最佳联系时间,Zia提醒,Zia语音,数据充实,交易完成预测,销售线索转换预测,案例升级规则,时间表,批准过程,计划的操作,功能,报告层次结构,翻译,子表单,布局规则,画布视图,页面布局,沙箱,自定义按钮,自定义模块,Web选项卡,选择列表历史跟踪,电子邮件解析器,与内容相关的自定义相关列表以及多种货币。

谁应该考虑使用Zoho CRM软件?

Zoho CRM 它非常轻巧,它包含一个强大的功能集,可提供一些最佳的CRM软件功能。 此外,该平台本身具有结构良好的框架,并为中型团队提供了多个控制点。

因此,很明显Zoho CRM是为中型企业构建的,这些企业通过电子邮件,社交媒体,电话,实时聊天,电话,调查和网络会议与客户进行交互。 他们肯定会喜欢Zoho企业级工具随附的功能。

已经使用其他Zoho软件产品的公司显然是这里的最佳选择,因为它们结合了多种Zoho工具来实现全面简化的业务生态系统。

最佳CRM软件#4: 敏捷 客户关系管理

敏捷 CRM是另一种多合一的客户关系管理解决方案,仅具有适用于所有典型业务规模的足够工具。 除联系人管理外,它还针对社交媒体营销,销售和营销自动化,目标登陆页面,项目管理,电子邮件跟踪,日程安排,客户服务等进行了特别优化。

就是说,有关敏捷CRM的第一件事就是它的免费计划,该计划可同时支持多达10个用户和1,000个联系人。 然后将其与基本的销售管理,营销管理和客户支持功能相结合。

因此,自由职业者,初创企业以及有预算的小型企业应该有宾至如归的感觉。

但是,不要以免费计划开始。 如果您的需求超出了其功能范围,则可以继续购买任何高级套餐。 我发现它们价格合理。

现在,当您最终开始使用Agile CRM来促进客户互动时,您应该能够有条不紊地结合其多种工具来促进营销团队和销售团队的努力。

例如,您可以使用潜在顾客评分,自定义联系人字段和联系人分组功能来管理联系人。 敏捷CRM甚至能够深入研究社交媒体,以帮助您进行社交媒体营销,社交CRM和社交监控。

说到哪, 敏捷 在监视和跟踪方面,CRM是有效的客户关系管理系统的重要组成部分。 实际上,对于那些特别关注跟踪和分析的团队来说,它是最佳的CRM软件选项之一。

他们可以轻松地使用Agile CRM来监视其网站访问者,评估其后续行为,电子邮件跟踪,社交监视,联系人级别分析和自定义交易跟踪。 在构建和跟踪广告系列工作流程时,结果分析将非常有用。

此处的所有工作流程都是通过顺畅的拖放界面构建的,该界面允许您自定义自动化触发器,活动节点,系统操作,组等。AgileCRM还附带了着陆页构建器,电子邮件模板构建器和表单生成器。

当您继续利用它们时,您可以使用Agile CRM的任务管理功能来协调团队的工作。 它所要做的只是将自定义任务拖放到组织良好的列表中,相应地安排任务,在它们上做笔记,以及不时地更新它们的状态。

您可以期望的另一个好处 敏捷 由于有许多智能集成,CRM是额外的功能。 例如,其某些电子邮件集成包括IMAP,Office 365,Microsoft Exchange和Gmail服务。

否则,您还应该能够将其与社交媒体渠道(例如 Twitter,LinkedIn和Facebook。 这使您可以轻松地发布帖子以及回复关注者的消息。

但是,不要误会。 社交媒体和电子邮件,而不是您可以在Agile CRM上使用的唯一渠道。 相反,该平台是为全渠道参与而构建的,主要渠道是电子邮件,社交媒体,文本消息以及网络消息。

更准确地说,Web消息传递包含推式通知,登录页面,表单和弹出窗口。

敏捷CRM软件定价

敏捷crm定价

  • 自由: 免费计划有助于 每天有10个API调用的500个用户,着陆页,基本电子邮件和团队绩效报告,Chrome扩展程序,Google同步,电子邮件支持,1个应用程序集成,报告,活动,视图,罐头响应,标签,组,帮助台,1条自动化规则(触发),每个广告系列5个节点,1个广告系列工作流程,网络潜在客户,5,000封电子邮件(品牌),着陆页构建器,电子邮件模板构建器,表单构建器,联系人级别分析,网络参与,电子邮件广告系列,电子邮件跟踪,自定义交易里程碑,约会计划,无限制交易,无限的任务,无限的文档,潜在客户评分,自定义数据字段以及1,000个联系人。
  • 起动机: 入门计划始于 每月8.99美元 并且通过每天5 000个API调用,电话支持,3个集成,知识库,5个自动化规则(触发器),每个广告系列10个节点,5个广告系列工作流程,社交监控,营销自动化,2个功能,对免费计划的所有功能进行了补充电子邮件集成,以及10,000个联系人。
  • 定期: 常规计划开始于 每月29.99美元 并以每天10,000次API调用,超过50个集成,10个自动化规则(触发),每个广告系列25个节点,10个广告系列工作流程,移动营销,2路电话,自定义交易跟踪,加上50,000个联系人。
  • 企业: 企业计划始于 每月47.99美元 并以每天25,000个API调用,访问控制(ACL),专用帐户代表,超过50个集成,无限的自动化规则(触发),每个广告系列50个节点,无限的广告系列工作流程,SES /来补充常规计划中的所有功能Mandrill / Sendgrid集成,自动语音邮件,呼叫后自动化以及无限的联系方式。

谁应该考虑使用敏捷CRM软件?

根据其价格和功能,我们可以同意 敏捷 CRM最适合自由职业者,初创企业和小型企业。 免费计划为初学者提供了一个绝佳的机会,以了解客户关系管理的全部内容,并试用其附带的各种基本客户交互和营销工具。

除此之外,敏捷CRM可以扩展的范围最大的可能是中型企业。 其企业计划可以轻松满足具有典型营销和CRM需求的中型公司的需求。 他们可以使用无限数量的活动工作流以及无限数量的自动化触发器来与无限数量的联系人进行交互。

最佳CRM软件#5: Insightly 客户关系管理

Insightly CRM是一种先进的SaaS客户关系管理系统,在交付项目,加速销售,生成报价和建立关系方面具有丰富的经验。 它是那些提供可靠的Outlook和Gmail插件以实现无缝电子邮件集成的顶级CRM软件产品之一。

到目前为止,Insightly CRM已经吸引了超过1.5万用户,他们已经利用其工具来进行呼叫管理,高级报告,项目管理,工作流自动化,报价生成,机会管理,销售线索管理,电子邮件跟踪,联系人管理和关系链接。

尽管其中一些功能看起来像复杂的企业级功能,但Insightly CRM设法简化了中小型企业的一切。 因此,您不需要广泛的技术知识或专家指导来构建和管理广告系列。 这些简单的工具与第三方应用程序集成相结合,使您在此处轻松地轻松地执行任何操作。

更具体地说,您不仅应该能够管理您的联系人和潜在客户,而且还可以管理供应商,供应商,合作伙伴以及组织。 Insightly CRM具有完善的信息系统,可让您跟踪每个实体的重要日期,电子邮件历史记录,背景等等。

并且,如果您需要联系机会,Insghtly的项目管理功能可以帮助您解决问题。 它可以快速地将机会和项目联系起来,从而使跟踪和后续行动更加容易。

谈到其中,这里的机会可以通过几种不同的方式进行管理。 Insightly CRM使您能够把握自己的机会,并通过管道管理协调后续活动。

您还可以深入了解各个渠道,根据其截止日期预测以及相应的获胜概率来调整其类别,优先级和阶段。

虽然还没有结束。 Insightly CRM在社交CRM中也非常强大。 通过将系统与社交媒体集成,您应该能够访问联系人的Facebook帖子,LinkedIn个人资料以及来自他们的推文 Twitter 帐户。

您将在此处找到的其他重要集成包括QuickBooks,DropBox,Box,Evernote,MailChimp,Outlook,Google Docs,Google Calendar,Office 365,Google Drive等。其中一些也可以与Insightly CRM的Android和iOS移动应用程序很好地集成。

Insightly CRM软件定价

  • 再加上: 每位使用者每月$ 29美元,并按年计费,Plus计划提供了标准支持,Outlook集成,Gmail集成,超过250种与电子商务应用程序的集成,自定义的报告计划和电子邮件发送功能,内置的商务智能仪表板,获胜机会到项目的转换,日历同步,里程碑和相关的任务跟踪,集成项目管理,原生Android和iOS移动应用程序,批处理更新记录,分配销售团队,应用任务和事件活动集,可自定义的销售流程,机会管理,关系链接,任务管理,事件管理,联系人管理,组织管理,自动社交个人资料充实,从网络捕获潜在客户,使用看板可视化潜在客户,安排出站电子邮件,电子邮件模板,大量电子邮件,自动重复检测,潜在客户分配和路由以及潜在客户管理。
  • 专业的: 每位使用者每月$ 49美元,并按年计费,此计划通过自定义的支持和服务,可配置的Webhook,无限的可配置配置文件和页面布局,无限的帐户角色和权限,自定义对象创建,完整的工作流自动化,100个可自定义的实时洞察卡,自动补充了Plus计划的所有功能通话分析和报告,以及集成的电话拨号程序和通话记录。
  • 企业: 每位使用者每月$ 99美元,并按年计费,此计划会额外收取开发人员API支持和专业服务,以补充Professional计划中的所有功能,安排无服务器lambda函数,动态页面布局规则,Lambda函数创作和执行,在任何平台上部署自定义应用程序,在任何平台上计算字段对象,自定义验证规则,产品,价格手册,报价,无限量可定制的实时洞察卡以及广泛的移动名片扫描。

谁应该考虑使用Insightly CRM软件?

Insightly CRM具有非常强大的工具,所有内容都经过精心组织,可以使平台易于使用,而不会影响可扩展性。 此外,这是少数为数不多的最佳CRM软件产品之一,这些产品具有足够的灵活性以涵盖几乎所有核心​​业务流程,从机会到项目交付。

现在,将所有这些与相对实惠的价格结合在一起,您便拥有了适合经验丰富和经验不足的SMB团队的正确CRM工具。

最佳CRM软件#6: Pipedrive 客户关系管理

Pipedrive 不仅仅是一个好的CRM软件。 不仅如此。 而且,实际上,它自称为最佳的CRM软件和管道管理系统。

该系统本身是在销售专业人员和Web应用程序开发人员着眼于一个共同愿景的项目之后构建的。 他们都想要一个易于销售的平台。

好吧,事实证明,借助其均衡的功能集,Pipedrive实际上已经成功实现了这一目标。 Pipedrive CRM似乎使用的技巧是将其可靠的直销基础与智能跟踪工具和直观界面相结合。 最终结果是从战略上简化了CRM系统,可以清晰地查看整个销售过程。

现在,简单来说,Pipedrive CRM提供了整个销售系统的简化而详细的概述。 您可以据此安排所有线索的路径,以便您跟踪其进度,并立即确定优先交易。

所有这些都是通过遵循标准管道结构的简化销售管道交付的。 此处的交易分阶段进行,以帮助您评估销售团队的进步表现,以及他们应关注的具体交易。

而这还不是全部。 Pipedrive 通过提供其他工具来跟踪您的个人销售团队成员,进一步使您超越了该级别。 您可以从PC或Pipedrive CRM的移动应用程序版本实时判断其进度。

值得注意的是,这里的销售渠道不是限制性的。 Pipedrive具有自定义权限,可根据您的特定业务设置来调整其字段。 因此,您应该可以轻松地编辑各个管道阶段,禁用模块并引入自己的参数。

此类系统功能可帮助用户使Pipedrive CRM与他们的核心业务流程保持一致。 最后,这转化为更高的数据准确性和有效的管道管理。 因此,当然,您可以依靠Pipedrive CRM找出最有前途的交易和活动。

现在,如果您希望始终保持业务领先,那么应该考虑将Pipedrive PC系统与其相应的移动应用程序结合起来。 是的,没错–除了Web SaaS版本之外,Pipedrive CRM还以iOS和Android应用程序的形式提供。 当您需要随时随地进行后续操作时,它们非常方便。

Pipedrive CRM软件定价

  • 必要: 基本计划旨在通过简单的渠道跟踪交易。 这将花费你 按月计费的每个用户每月$ 15,或按年度计费的每个用户每月$ 12.50。 它的一些杰出功能包括:用户和公司目标设定,Pipedrive开发人员中心访问权限,Pipedrive Academy,24/7客户支持,Gmail的Pipedrive Chrome扩展,与Google和Microsoft的联系人同步,适用于Android和iOS的本地移动应用,销售和活动报告,自动呼叫记录,所有设备之间的实时同步,可自定义的仪表板,性能目标,密件抄送电子邮件收件箱,将电子邮件手动链接到联系人和交易,活动和日历视图,自定义字段以及自定义销售渠道和阶段。
  • 高级: 高级计划提供了其他工具,以无缝地自动化和跟踪您的工作流程。 这将花费你 按月计费的每个用户每月$ 29,或按年度计费的每个用户每月$ 24.90。 它的一些主要功能包括:重要的完整字段,产品目录,一键式联系数据,电子邮件模板和自动化,电子邮件打开和单击,完全电子邮件集成,AI销售助手,销售任务自动化以及工作流程和活动。
  • 专业的: Pipedrive CRM专业计划提供了其他工具,可与您的团队合作以增加销售额。 这将花费你 按月计费的每个用户每月$ 59,或按年度计费的每个用户每月$ 49.90。 它的一些主要功能包括:联系人和交易可见性设置,自定义用户,管理员和经理权限,收入预测,多个仪表板,团队管理,批处理电子邮件,24/7电话支持,无限制的会议安排程序,点击通话和通话追踪。
  • 企业: Pipedrive CRM企业计划通过专业的客户支持和入门来补充专业计划功能。 它会花费你 每位使用者每月$ 99美元(每年至少10位使用者)。 它的一些好处包括:额外的用户权限以控制用户的观看和操作,增强的安全性以保护收入和数据,适合您业务的补充自定义功能,托管数据导入,电话支持以及专门的客户经理。

谁应该考虑使用Pipedrive CRM软件?

Pipedrive CRM非常易于使用,直观且针对管道管理进行了完美优化。 它是由销售专业人员为销售团队构建的,可以以可承受的价格方便地管理其销售渠道。

这样,对于想要通过确定最有希望的销售机会并对其进行优先排序的任何人而言,它都是想要更快完成交易的理想选择。

最佳CRM软件#7: SugarCRM公司

除了在最佳CRM软件中脱颖而出之外, SugarCRM公司 恰好是网络上使用最广泛的CRM工具之一。 到目前为止,已在许多国家/地区下载并试用了超过7万次,并且数量仍在增长。

尽管SugarCRM的采用量增加有多种原因,但许多用户特别赞赏它出色的客户支持,品牌推广工具,客户参与能力和广泛的可定制性。

好的,到目前为止,我们已经探索了许多提供可靠定制选项的顶级CRM软件。 但是,得到这一点-他们中的大多数可能无法与SugarCRM相提并论。 它提供的灵活性使其成为市场上最可定制的CRM系统之一。

实际上,其技巧很简单。 您会看到,SugarCRM是一个开源CRM软件。 这意味着它提供了对其底层源代码的访问,随后允许开发人员广泛调整其默认CRM功能。 因此,只要您有技能,就可以自定义整个平台,直至最小的细节。

但是再想一想,由于SugarCRM几乎包含了所有基本要素,因此您可能根本不需要它。 它在生成智能报告,团队管理,启动和管理活动,简化服务台以及与许多有用的第三方应用程序集成方面特别可靠。

如果您与团队合作,那么您会很高兴看到默认设置 SugarCRM公司 平台针对多达8种用户类型进行了优化。 主管理员帐户可以由不同类型的辅助帐户进行补充,从客户支持到销售代表以及可能在各种渠道上进行广告活动的营销人员。 SugarCRM甚至允许您在共享相同帐户特权的个人组中大规模推广。

最后,您应该拥有一个网络良好的CRM系统,该系统可促进团队成员之间的无缝协作。 这意味着营销人员,销售代表和客户服务专业人员在逐步改善客户关系时会互相补充。

然后,为了帮助您制作有效的广告系列,SugarCRM提供了一个智能的广告系列向导。 它包含了多种工具来支持您的广告系列创建过程以及后续的执行阶段。

例如,您可以根据预期的投资回报率,预算,所需的受众群体以及目标目标,使用它来提出战略性广告系列。 在挑选和编译线索以及在交互框架内传播表单方面也非常方便。 否则,您可能还需要分析潜在客户,对其进行相应的评估,然后将其与合适的业务代表进行匹配。

SugarCRM真正发挥作用的另一个领域是联系人管理。 它旨在深入了解您的联系数据,全面分析所有内容,然后编译任何相关的个人资料信息。 这意味着它甚至有能力拾取通常不被注意的最小的行为指标。

不过,SugarCRM并不止于此。 智能系统将继续前进,并在后续的联系人组织过程中提供其他帮助。 您应该能够根据优先级对联系人进行排序,对其进行相应标记,链接大文件以及自定义便笺和文档。

但是,在集成方面,SugarCRM并未与第三方服务进行本地链接。 不过,这不应该让您担心,因为客户关系管理软件设法利用称为SugarExchange的API代码与其他应用程序连接。

有了它,您应该能够将SugarCRM与包括Pardot,Zendesk,MailChimp,CloudAgent,Zapier等在内的各种工具集成。

SugarCRM软件定价

  • 糖专业:Sugar Professional是本地CX软件,旨在为日益增长的小型企业提供服务。 每月费用为每位用户每月40美元起。 它的一些功能包括: 无限的在线支持,对MySQL和SQL Server-On网站的支持,无限的工作室自定义,云或本地部署,15 GB存储,SugarCRM移动版,呼叫中心自动化,报告和仪表板,营销线索管理,2个受支持授权的联系人,支持自动化,以及销售自动化和预测。 它至少容纳10个用户。
  • 制糖企业:Sugar Enterprise是一个高度可定制的本地CX软件包。 每年的帐单费用为每个使用者每月至少$ 65。 它的一些功能包括: 4个授权支持的联系人,通过电话和SugarCRM支持门户的支持,加速支持SLA,基于SQL的报告,带有SugarBPM的高级工作流,60 GB存储,对Oracle和DB2-On站点的支持,基于角色的视图,产品级别报价,收入订单项级机会跟踪预测,以及专业计划中的所有功能。 它支持至少10个用户。
  • 糖份:Sugar Serve提供针对客户支持进行了优化的工具。 至少要花你 每位使用者每月$ 80美元,并按年计费。 它的一些功能包括: 电话支持,60 GB存储空间,2个沙箱实例,4个支持授权的联系人,报告和分析,自助服务门户,基于时间的重新分配和升级,案例路由,自动SLA管理,案例管理以及服务控制台。 该软件包至少支持10位用户。
  • 糖卖:Sugar Selling是为了促进您的销售并帮助您与客户建立持久的关系。 至少要花你 每位使用者每月$ 80美元,并按年计费。 它的一些功能包括: 强大的业务流程管理,电话支持,60 GB的存储空间,2个沙箱实例,4个支持授权的联系人,销售线索路由,报价批准,客户电子邮件通知,销售预测,产品目录管理,报价管理,报告和仪表板,销售线索管理,机会管理,客户管理以及联系人管理。 该软件包至少支持10位用户。
  • 糖市场:Sugar Market提供了用于运行自动化营销活动的营销功能。 它开始于 1,000个联系人,每年结算10,000美元。 它的一些功能包括: 实时网站数据,社交媒体营销工具,4个支持授权的联系人,电话支持,无限制的电子邮件,无限制的登录页面,Google Ads集成,内置SEO审核,自定义调查,事件营销管理,表单构建器,登录页面构建器,电子邮件营销工具,与所有主要CRM的集成,潜在客户评分,培育营销以及营销报告和分析。 此软件包支持无限数量的用户

谁应该考虑使用SugarCRM软件?

SugarCRM公司 不仅为营销人员和销售团队提供服务,还为中小企业的客户服务团队提供服务。 小型企业的销售专业人员会发现Sugar Professional软件包非常方便,而中型企业的同行可能会选择Sugar Enterprise或Sugar Sell。

另一方面,客户服务团队应该对SugarCRM的Sugar Serve解决方案感到满意,该解决方案提供了许多客户支持工具。 然后,借助Sugar Market软件包,营销团队会更好一些。SugarMarket软件包针对跨社交媒体,电子邮件,登录页面,表单和Google Ads的数字营销活动进行了完美优化。

最佳CRM软件#8: Freshsales 客户关系管理

到目前为止,您可能已经听说过Freshworks。 这是一家著名的商业应用程序公司,在我们最好的CRM软件列表中,它恰好位于第八种工具之后。

现在,根据Freshworks在电子商务软件领域的经验,您可以打赌 Freshsales CRM是一种高质量的,完善的CRM工具。 实际上,它的许多用户都认为它是一个全面的联系人管理系统,可通过直观,用户友好的界面来增强其线索控制和参与能力。

本质上,他们继续利用Freshsales CRM来吸引,培育,管理并成功转换潜在客户。

为了实现这一目标,这个设计精美的系统提供了可自定义的报告和仪表板,智能的工作流程自动化,可视化的销售渠道,基于AI的潜在客户评分,内置的电话和电子邮件,事件跟踪,销售潜在客户跟踪,活动监控等。

现在,您可能已经猜到了,用户界面是Freshsales CRM的最显着特征之一。 Freshworks在设计该产品时着重于易用性以及对客户生命周期的全面控制。

这意味着您在这里可以期望的最后一件事是陡峭的学习曲线。 甚至初学者也应该能够在注册该服务后立即投入使用。

在管理客户旅程方面,Freshsales CRM带有丰富而简单的销售线索管理功能集。 这里的工具可帮助您确定最重要的线索的优先级,同时摆脱那些似乎没有什么价值的线索。

然后,当您建立一个可靠的交互框架时,您应该能够通过系统地将线索分类来组织线索。 随后可以将这些小组分配给各个团队成员,然后他们将继续使用相关的转换策略来定位潜在客户。

同时,您可以从销售渠道跟踪其总体进度。 Freshsales CRM甚至提供了非常方便的拖放编辑器,用于构建和自定义管道。 它允许您根据整个销售框架的设置方式配置不同的交易。

好了,综合考虑,这里的CRM管道从根本上寻求帮助您更快地销售更多产品。 其直观的视觉结构已完美优化,可在您评估,组织和确定销售交易的优先顺序时为您提供无缝的体验。 然后,通过专注于最关键的那些,您应该能够更快地关闭它们,然后再继续进行其他操作。

就是说,单击一下就足以显示管道中任何交易的状态。 否则,您还可以生成详细的报告,以更深入地分析潜在客户参与的进展情况。

说到报告,Fresaless CRM提供了高级报告和分析工具,您可以利用这些工具来获得有关潜在客户的准确见解。 该平台的AI引擎不仅可以评估潜在客户的行为,还可以评估他们各自的行为。 然后, Freshsales CRM的潜在客户评分系统将它们从最热烈的潜在客户分为可能需要额外培养的潜在客户。

除此之外,分析功能还会生成有关情境以及每个潜在客户的参与度的详细信息。 而且,如果您需要更多,Freshsales CRM的360度工具可提供有关所有潜在客户和客户的全面信息,包括其相应的任务,约会,接触点以及对话。

因此,您的销售团队应该轻松地为各种交易机会建立最佳方法。

为了帮助您进行后续的潜在客户参与过程,Freshsales CRM随附了许多预先构建的集成。 您可以轻松嵌入电子商务,会计,社交媒体,市场营销和任务管理应用程序。

它们包括; Xero,QuickBooks,MailChimp,Google Apps for Work,Hubspot Marketing,Freshdesk套件,Facebook,Trello,Magento等。

Freshsale CRM软件定价

新鲜商品CRM价格

  • 开花: Blossom计划旨在促进小型销售团队和小型企业。 反过来,他们需要支付 按年计费时,每位使用者每月$ 12美元,或每位使用者每月$ 19美元。 这些特权包括:API访问,市场应用程序,Freshmarketer,Freshworks集成,SMS集成,由Freshcaller支持的电话,潜在客户评分,2向电子邮件同步,可视化销售渠道,潜在客户管理,联系人管理,客户管理和交易管理。
  • 花园: 花园计划旨在促进不断增长的销售团队和业务。 反过来,他们需要支付 按年计费时,每位使用者每月$ 25美元,或每位使用者每月$ 35美元 适用于高级报告,自定义角色,智能匹配,地区和潜在客户分配,10个用户团队,10个工作流自动化,每个用户5个销售序列,每天每个用户250个批量电子邮件,API访问权限,市场应用,Freshmarketer,Freshworks集成,SMS集成,由Freshcaller提供支持的电话,潜在客户评分,双向电子邮件同步,可视化销售渠道,潜在客户管理,联系人管理,客户管理,交易管理和自定义角色。
  • 夏季: 房地产计划旨在为大型销售团队和企业提供服务。 它要么花费 按年计费时,每位使用者每月$ 49美元,或每位使用者每月$ 65美元。 最终的功能包括:销售目标,多币种支持,智能表格和事件跟踪,报告仪表板,自动配置文件充实,高级CRM定制,高级报告,自定义角色,智能匹配,区域和销售线索分配,25个用户团队,25个工作流程自动化,每位用户10条销售顺序,每天每位用户1,000封电子邮件。
  • 森林: 森林计划针对的是企业,您只能通过 年费选项,每月$ 79。 这将为您提供专门的客户经理,审核日志,IP白名单,EEA数据中心,销售目标,多币种支持,智能表格和事件跟踪,报告仪表板,自动配置文件充实,高级CRM定制,高级报告,自定义角色,智能比赛,地区和潜在客户分配,50个用户团队,100个工作流程自动化,每个用户25个销售顺序以及每个用户每天5,000封批量电子邮件。

谁应该考虑使用Freshsales CRM软件?

Freshsales 当您将易用性,可视化但可自定义的销售渠道以及在可容纳大小销售团队的平台上设置的丰富的潜在客户管理功能结合在一起时,CRM实质上就是您所获得的。

因此,对于在动态需求的业务环境中工作的SMB和企业销售团队而言,这是最佳的CRM系统之一。 它通过智能的见解简化了潜在客户的渠道,从而帮助您增强了销售队伍。

最佳CRM软件#9: 灵活 客户关系管理

敏捷crm主页

在详细介绍之前,有一个有趣的事实 灵活 客户关系管理。 它恰好与另一个著名的CRM工具Goldmine紧密相关。 原来它们都是由一个名叫Jon V. Ferrara的人创立的。

尽管Goldmine CRM不在我们最好的CRM软件列表中,但它仍然是客户关系管理行业的传奇。 原因是,它是面向中小型企业的主要销售人员自动化CRM工具之一。 信不信由你,这发生在1989年。

但是,尽管Goldmine CRM在今天一直占主导地位,但Nimble CRM是设法完美实施现代自动化技术的公司。

例如,考虑软件托管环境。 尽管Goldmine CRM仍然是一种本地解决方案,但Nimble CRM已开发为基于云的Saas平台。 这不仅使它易于扩展,而且将其功能扩展到了传统客户关系管理系统之外。

所以, 灵活 CRM现在是用于销售人员自动化,社交CRM和联系人管理的最佳CRM软件产品之一。 自动化过程本身可以在基于Web的PC仪表板以及相应的Android和iOS移动应用程序上进行控制。

实际上,它非常擅长于自动化内容,它可以从社交媒体,电子邮件对话以及其他多个平台中提取详细信息,然后自动更新相应的客户资料。

换句话说,这称为社交倾听,您可以利用它来查找联系人在社交媒体上对您的业务所说的话。 否则,您可能还希望将所得的见解用于接触点。

例如,如果您发现某个联系人正在庆祝他们的生日,则可以将里程碑转化为参与机会,这有可能发展为成功的销售。 然后,与此同时,您将需要使用Nimble CRM的管道管理,任务管理和交易跟踪工具来逐步培养潜在客户。

Nimble CRM的“今日页面”。 这基本上是一个部分,全面显示您的日常参与机会,重要交易和待办事项。

现在,机遇本身就是从Nimble CRM的AI引擎中衍生出来的,我对它进行了测试,发现它给人留下了深刻的印象。 它能够通过分析用户行为来识别最有价值的机会和联系方式。

您会发现载有联系人信息的另一个工具是Nimble CRM的小部件。 本质上,该软件带有一系列小部件,这些小部件使您可以方便地访问上下文详细信息,而不必登录系统。

现在,当您继续在各种工具之间切换时,您会发现这里的所有内容都是整体连接的。 例如,从销售渠道中,您只需单击交易即可轻松查看与特定联系人的互动历史。

实际上,这同样适用于联系人资料。 灵活 CRM使用来自销售渠道交易以及平台内外的其他来源的信息自动更新您的联系人资料。

也就是说,交易有两种显示格式。 您可以从销售渠道跟踪它们,也可以只在列表中查看它们。 Nimble CRM默认情况下甚至提供几个销售阶段,以帮助您相应地组织一切。

但是,不要误会。 您不必使用默认框架。 如果您的销售流程的结构不同,则可以自由定制阶段。

无论您最终选择采用哪种系统,Nimble CRM仍将为您提供有关最有希望的机会的见解。

现在,如果您与团队合作,则可以继续使用Nimble CRM的任务管理工具来相应地分配机会。 您还可以创建新任务,以及配置其参数以将其与特定交易和联系人链接。

在推出电子邮件广告系列之前,您可能还希望将系统嵌入Gmail或任何IMAP帐户。 这种方法的好处是,系统将维护所有交互的详细日志。

Nimble CRM软件定价

Nimbl ECRM定价

按月计费的每个用户每月$ 25,或按年度计费的每个用户每月$ 19,Nimble CRM提供API访问,与160多个应用程序进行双向同步,Office 365和G Suite支持,一对一咨询,免费的入职协助,全面的支持中心,在线和电子邮件支持,iPhone和Android应用程序,智能通讯录应用程序,团队权限,以及销售预测和报告。

然后,在建立关系时,您将获得交易管道管理,Nimble Prospector,呼叫记录,任务提醒,保持联系提醒,活动跟踪,电子邮件跟踪,电子邮件模板,每位用户每天100条群组消息,业务洞察捕获,电子邮件签名捕获,社交档案匹配,社交媒体信号,每个用户2 GB的存储空间,已保存的搜索细分,无限保存的搜索细分,1,000个自定义字段,电子邮件消息同步,25,000个联系人记录,日历同步,联系人管理和统一消息收件箱。

谁应该考虑使用Nimble CRM软件?

灵活 CRM是一个整体互连的平台,提供了许多智能的销售人员自动化功能,而没有通常伴随高级营销自动化的复杂性。

您可以作为个人或团队使用这种客户关系管理系统来推动动态销售渠道。 您可以将可靠的可行见解与可靠的AI引擎和集成相结合。

因此,总的来说,Nimble CRM非常适合需要就其管道做出明智决策的销售团队。

最佳CRM软件#10: NetSuite公司 客户关系管理

netsuite crm主页

2020年我们最佳CRM软件列表中的第十位是 NetSuite客户关系管理,这是另一个基于云的SaaS客户关系管理解决方案。

现在,更具体地说,您可以将Netsuite CRM视为一个平台,可在整个客户生命周期中促进顺畅的信息流。 它的信息渠道从潜在客户级别开始,随后在每个阶段跟踪客户,包括机会,销售订单,交叉销售,追加销售,履行,续订和客户支持。

所有这些信息都保存在一个受到良好保护的数据中心中,该数据中心是Netsuite CRM动态多租户体系结构的一部分。 由此产生的详细信息使您可以从战略角度360度查看与潜在客户和客户有关的所有关键参数。

另一方面,Netsuite CRM使用该智能为其整个客户关系管理生态系统提供动力。 例如,销售人员自动化工具在很大程度上依赖于数据以基于可操作的见解来运行有效的营销活动。

但是,这只是Netsuite CRM的一部分。 该平台碰巧非常广泛,客户关系管理功能得到了市场营销自动化工具,客户服务管理功能以及诸如订单管理之类的集成电子商务功能的补充。

因此,您可以利用Netsuite CRM进行营销分析,合作伙伴关系管理,客户数据管理,销售预测等功能。 所有工具都经过整体集成,以形成可通过PC以及Android和iOS移动应用程序访问的多合一套件。

也就是说,这里的客户关系管理既依赖于传统方法,也依赖于高级智能。 您可以使用自动化工具,工作流管理,联系人管理,协作功能,广告系列管理,销售预测,第三方集成和合作伙伴关系管理来推动业务增长。

您可以从联系人管理区域开始,该区域提供了所有联系人和潜在客户的详细视图。 除了基本详细信息之外,此处的客户资料还可以让您深入了解与每个联系人的互动历史记录,他们的公司角色,销售参数等。

然后,如果您碰巧与另一家公司建立了合作伙伴关系,则可以利用Netsuite CRM的合作伙伴关系工具。 他们将帮助您协调和组织您作为合作伙伴参与的所有营销活动。 另外,借助Netsuite的实时报告功能,您应该能够监视每件事的发生。

现在,对于您选择单独运行的广告系列,Netsuite拥有正确的工作流管理功能。 他们可以帮助您保持对每位员工的活动,相应的任务完成率及其总体进度的了解。

还有一个小组日历功能,所有团队成员均可使用。 因此,每个人都应该能够查看他们的待办事项清单,并随后完成分配的任务。

说到这一点,考虑到Netsuite CRM的AI系统及其随附的自动化工具将为您提供支持,此处的参与活动应该相当容易。

更具体地说,人工智能系统将节省您浪费在低价值机会上的时间。 通过监视潜在客户的行为,Netsuite CRM设法针对最有前途的机会提供可行的见解。

因此,事实是,您不必总是仅依赖联系人资料中的信息。 相反,您应该根据潜在客户的资料数据以及系统生成的补充见解来确定潜在客户。

Netsuite CRM在这里采用的技巧仅仅是跟踪您的Web访问者采取的所有路径和采取的行动。 它根据他们的点击量和他们花费时间查看的网页来确定他们的兴趣。

当涉及到销售人员自动化时,此类信息也非常方便。 您可以利用这些见解以及Netsuite CRM的销售工具来推动销售并促进整体业务增长。

Netsuite CRM凭借销售预测功能进一步超越了这一点。 因此,您可以使用自动实时预测来预测销售潜力。

NetSuite CRM软件定价

如果您希望获得特定的产品成本,那么事实证明 Netsuite客户关系管理 没有提供标准的定价时间表。 相反,最终要支付的费用取决于您特定的CRM需求。

这里起作用的一些主要因素包括:所需的附件,合同期限,打算托管的用户数量,所需的附件,当然还有系统配置。

也就是说,您可以期望每个用户每月至少支付129美元的维护和支持费用,所有Oracle数据库和应用服务器操作系统许可,100 MB的Oracle数据库文件柜空间,每年1,200,000封电子邮件,3,600,000万个集成的大批量合并电子邮件每年,激励管理,基本CRM分析,基本ERP和电子商务功能,有限的Web托管功能,移动项目跟踪,具有基本合作伙伴门户网站的合作伙伴关系管理,具有基本合作伙伴门户网站的合作伙伴关系管理,客户支持和服务管理,营销自动化,销售人员自动化,区域管理,报价/提议,营销自动化集成,内部聊天集成,文档存储,任务管理,细分,销售线索评分,电子邮件营销以及日历/提醒系统。

最终,您可以在预定的期限内订购CRM产品,之后您可以继续更新或扩展软件包。

谁应该考虑使用NetSuite CRM软件?

Netsuite CRM不仅是最好的CRM软件解决方案之一,而且恰好是最广泛的客户关系管理系统之一。

其销售人员自动化工具旨在帮助您最大化销售机会,而客户服务管理则试图通过数据驱动的支持来提高客户满意度。 另一方面,市场营销自动化就是要利用实时洞察力为合格的潜在客户提供自动化的营销活动。

然后,考虑到此处的一切都在可伸缩的企业级云基础架构上运行,我们可以同意Netsuite CRM是针对大型企业,企业团队和B2B公司的专业客户关系管理系统。 它可以舒适地同时托管多个部门,每个部门都利用特定的功能集。

如何选择最佳的CRM软件

好吧,那里有。 10年2020种最佳CRM软件的终极指南。

不过要小心。 尽管每种CRM解决方案都提供了一些最佳的客户关系管理功能,但随机选择一个是不明智的。

为什么会这样呢?

好吧,正如我们已经确定的那样,它们中的每一个在其自身意义上都是独特的。 因此,它们会对您的业务产生不同的影响。

所以, 您应该如何比较不同的选择方案以选择最佳的CRM软件?

事实是,没有两种解决方法。 您不仅要系统地评估价格,还要评估每种工具提供的功能类型。

为了帮助您解决此问题,在涉及客户关系管理系统时,应重点关注以下主要功能:

  • 潜在客户管理和销售管理: 最好的CRM软件产品能够在多个来源中寻找潜在客户。 他们采用了全渠道战略,该战略整合了多个数字参与渠道,以形成无缝的销售线索管理和销售管理平台。

除了电子邮件之外,您还应该能够利用其他流行的渠道,例如社交媒体,Web表单,呼入电话,短信等。具体取决于目标领导者通常使用的内容。

然后,在产生潜在客户之后,CRM软件应允许您一直跟踪直到客户生命周期的尽头。 这意味着应用不同的自动化方法,同时密切关注销售渠道上每个潜在客户的进度。

  • 营销: 由于通过个性化参与来培养客户关系,因此顶级的CRM软件恰好可以兼作数字营销工具。 这里的营销功能用于联系潜在客户,客户以及潜在客户。

因此,最适合您业务的CRM软件应该带有AI驱动的营销自动化。 另外,广告系列应与您的销售渠道完全交织在一起。

  • 工作流程: 客户关系管理必须包含多个阶段和多个复杂元素,最好使用项目管理工具进行管理。

因此,最好的CRM软件通常通过可定制的工作流提供动态项目管理功能。 在这里,您可以相应地简化销售渠道,同时协调销售团队,跟踪进度并组织相应的实体。

  • 报告和分析: 考虑所有因素,客户关系管理是一个数据驱动的过程。 您寻求潜在客户的类型,如何定位他们以及如何与他们互动取决于您能否收集到有关他们的见解。 因此,报告和分析是您无法妥协的一件事。

您应特别优先考虑CRM产品,这些产品应提供有关所有核心参与渠道,营销活动,销售渠道,联系行为以及团队绩效的准确实时分析。 也就是说,最好选择可以进一步产生销售预测见解的软件产品。 这将帮助您确定最有希望的销售机会。

  • 电子商务: 最好的CRM软件不仅限于销售和市场营销,还应专注于其他紧密相关的电子商务流程。 例如,某些平台使用客户支持工具来补充其核心CRM功能,而另一些平台则倾向于团队协作。

也就是说,您应该根据业务设置选择额外的电子商务功能,以及您认为对与客户关系至关重要的特定实体。

  • 集成: 归根结底,客户关系管理工具仅构成整个电子商务生态系统的一部分。 因此,CRM软件解决方案必须与您的所有核心系统完美集成,才能非常适合您的业务。 另外,它还应该与您打算在我们的广告系列中使用的第三方应用程序预先集成。

考虑到这一点,您应该问自己一些问题,以分析每种CRM软件选件的适用性:

  • 它针对的是哪种类型的企业?
  • 您可以使用CRM软件来运行和管理哪些类型的自动营销活动?
  • 销售渠道可定制吗?
  • 整体界面设计如何? 它易于使用和导航吗? 它提供任何入门功能吗?
  • CRM软件可以同时托管几个团队成员?
  • CRM软件是否与您当前的电子商务平台集成? 与其他营销工具配合使用效果如何?
  • 您是否能够确定最优先的交易?
  • CRM工具可以容纳多少联系人和潜在客户? 您可以同时参与几个?
  • CRM软件是否提供全面的数据保护? 它具有哪些其他安全功能?
  • 整个CRM系统的成本是多少? 它符合您的预算吗?
  • 根据您从软件中获得的价值,可能的投资回报率是多少? 您一路上可能会产生额外费用吗?
  • 过去和现在的用户对软件有何评价? 您可以从评论中发现任何明显的负面影响吗?

然后,最重要的是,请务必查看有关该领域各种工具的公正评论。 我们已经详细介绍了市场上所有最佳的CRM软件解决方案。

戴维斯波特

戴维斯波特是B2B和B2C电子商务专家,他们特别痴迷于数字销售平台,在线营销,托管解决方案,网页设计,云技术以及客户关系管理软件。 当他没有测试各种应用程序时,你可能会发现他正在建立一个网站,或者为阿森纳足球俱乐部加油。