W tym FreshBooks recenzji, przyjrzymy się jednemu z najpopularniejszych na rynku narzędzi do księgowości dla małych firm i sprawdzimy, czy jest tak wartościowy, jak się wydaje. Na początku FreshBooks był prostym, ale skutecznym rozwiązaniem do fakturowania. Z biegiem lat rozwiązanie rozwijało się, oferując nowe funkcje zarządzania pieniędzmi firmy.
Co to jest FreshBooks?
Dziś FreshBooks pomaga właścicielom firm i freelancerom ze wszystkich środowisk efektywniej zarządzać przychodzącymi i wychodzącymi środkami pieniężnymi.
FreshBooks uległo ostatnio znacznej ewolucji i obecnie stosuje zasady podwójnego zapisu. Chociaż nadal możesz robić to samo, co mogłeś wcześniej, np. tworzyć faktury i śledzić czas pracy, będziesz mieć bardziej niezawodne ramy prowadzenia dokumentacji.
Jak działa FreshBooks?
FreshBooks oferuje m.in Bezpłatna wersja próbna 30-day opcja dla użytkowników, dzięki czemu możesz jak najszybciej przystąpić do korzystania z usług, z których będziesz korzystać. Po bezpłatnym okresie próbnym będziesz mógł wybrać jeden z planów premium dla swojej długoterminowej konfiguracji.
FreshBooks szybko zaktualizowało swój proces wdrażania i zaczął zadawać więcej pytań na temat działalności każdego użytkownika, skontaktuj się z namiformati czy chcą zaprosić członków zespołu do usługi. Po zakończeniu wprowadzania szczegółów FreshBooks przeniesie Cię do intuicyjnego interfejsu użytkownika.
Na początek FreshBooks przeprowadzi Cię przez wszystko, czego potrzebujesz, aby rozpocząć, w tym dostosowywanie faktur za pomocą logo. Na głównym pulpicie nawigacyjnym będziesz mógł zobaczyć podstawowe szczegóły kondycji finansowej Twojej firmy na pięciu wykresach. Wykresy obejmują między innymi zaległe przychody (kto jest Ci winien pieniądze), Całkowity zysk, co pozwala uzyskać wgląd w Twoje zyski i straty i nie tylko.
Linki w prawym górnym rogu strony przeniosą Cię do strony, na której możesz zaprosić członków zespołu, aby do Ciebie dołączyli lub połączyć się z księgowym. Będziesz także mieć kompleksowe menu nawigacyjne umożliwiające dostęp do różnych części narzędzia, takich jak lista klientów, pulpit nawigacyjny, wydatki, szacunki i narzędzia do śledzenia czasu.
Będziesz także mógł połączyć swoje konta finansowe ze środowiskiem FreshBooks, dzięki czemu będziesz mógł automatycznie śledzić wydatki przychodzące i wychodzące. Będziesz nawet mógł korzystać z narzędzi takich jak Stripe i płatności FreshBooks, aby akceptować pieniądze w aplikacji.
Chociaż istnieją produkty z bardziej zaawansowanymi interfejsami użytkownika, FreshBooks oferuje całkiem wygodne i proste rozwiązanie dla nowoczesnych właścicieli firm. Jeśli kiedykolwiek korzystałeś ze starej wersji FreshBooks, prawdopodobnie poczujesz się trochę zdezorientowany tym, jak wiele się w niej zmieniło.
Ceny FreshBooks
Zacznijmy naszą recenzję od rozważenia, ile FreshBooks będzie kosztować Twój biznes. Pierwszą kwestią, o której należy pamiętać przy wyborze pakietu cenowego, jest to, że FreshBooks oferuje wiele narzędzi księgowych w jednym, więc przed dokonaniem wyboru upewnij się, że rozważyłeś wartość każdego pakietu.
Podobnie jak wiele rozwiązań SaaS do księgowości, tworzenia stron internetowych, marketingu e-mailowego i nie tylko, FreshBooks oferuje również opcje rabatów, jeśli chcesz zapłacić z góry za cały rok subskrypcji. Dostępne opcje cenowe obejmują:
- Lite: 15 USD miesięcznie: obsługa maksymalnie 5 rozliczanych klientów, nieograniczone śledzenie wydatków, nieograniczone szacunki, przetwarzanie płatności kartami kredytowymi i debetowymi, raporty i podatek od sprzedaży, aplikacje mobilne i składanie deklaracji VAT.
- Plus: 25 USD miesięcznie: wszystkie funkcje Lite, ale możesz wysyłać faktury do 50 klientów. Będziesz także mieć możliwość zaproszenia księgowego do pomocy przy sporządzaniu raportów księgowych z podwójnym zapisem. Dostępna jest aplikacja na iOS i Androida, mobilne śledzenie przebiegu i wiele więcej.
- Premium: 50 USD miesięcznie: wszystko, co otrzymujesz w Plusie, ale z nieograniczoną liczbą faktur, śledzeniem rachunków, zobowiązaniami, raportami rentowności, niestandardowymi szablonami e-maili i podpisami. Linki do kasy. Ustawienia polecenia zapłaty i płatności cyklicznych.
- Wybierz: Niestandardowe ceny: wszystkie funkcje oprogramowania do fakturowania Premium, a także 2 konta członkowskie, obsługa klienta premium, połączenia z kontami bankowymi, dedykowany menedżer kont i niestandardowa migracja. Dostęp do aplikacji mobilnej, brak oznakowania marki w wiadomościach e-mail klientów, automatyczne śledzenie wydatków i przypomnienia o opóźnieniach w płatnościach, a także dostęp do raportów kondycji firmy.
Jeśli potrzebujesz najbardziej zaawansowanej usługi, jaką może zaoferować FreshBooks, będziesz musiał skontaktować się z zespołem w sprawie planu „Wybierz”.
Ten pakiet oferuje wszystkie funkcje Premium, a także szereg dodatków, takich jak konta wielu członków, dedykowani menedżerowie kont, pomoc w migracji, jeśli używasz już innego oprogramowania, oraz niestandardowe wdrożenie. Możesz także usunąć branding ze swoich e-maili FreshBooks.
Jeśli nie jesteś pewien, które funkcje będą dla Ciebie najważniejsze, FreshBooks oferuje 30-dniowy bezpłatny okres próbny, podczas którego możesz uzyskać dostęp do wszystkich funkcji i zobaczyć, jak wszystko działa. Choć nie jest tak niedrogi jak niektóre inne alternatywy na rynku, FreshBooks jest nadal popularnym wyborem oferującym przyzwoity poziom wartości.
Fakturowanie FreshBooks
Jak wspomniano powyżej, FreshBooks zaczęło działać jako marka wystawiająca faktury, więc logiczne jest, że powinno to być również miejsce, w którym firma może dobrze działać. Jeśli przejdziesz do zakładki „Faktury” na pasku narzędzi, zobaczysz wszystkoformatMusisz wiedzieć o swoich należnościach. Istnieje również możliwość sprawdzenia, kto jest winien jaką kwotę.
Strona fakturowania FreshBooks zawiera wiele szczegółów na temat transakcji historycznych i ponownie wysłanych. Istnieje również kilka dodatkowych transakcji do śledzenia tutaj: propozycje i szacunki. Obydwa te dokumenty można zamienić na fakturę. W przypadku propozycji zasadniczo przedstawiasz klientowi szczegółową wycenę wyjaśniającą, co masz zamiar zaoferować, a klient podpisuje ją, aby zatwierdzić transakcję.
Kiedy klikniesz na przycisk tworzenia nowej faktury, przejdziesz do strony budowy, gdzie Twoje dane rozliczeniowe i numer faktury będą już wypełnione. Następnie możesz pracować nad resztą, wybierając usługi i wprowadzając ilości za które chcesz sprzedaję.
Co najważniejsze, FreshBooks umożliwia firmom dostosowywanie faktur, co jest miłym dodatkiem. Możesz tworzyć szablony dla swojej marki, które będą dostępne do ponownego wykorzystania tak często, jak chcesz.
Księgowość FreshBooks
Narzędzia księgowe dostarczane z FreshBooks pomagają zapewnić dokładność Twoich danych, zachować zgodność z przepisami i pozwalają lepiej zrozumieć Twoją sytuację finansową. Możesz połączyć się ze swoim księgowym w ramach FreshBooks, aby uzyskać jego pomoc przy kalkulacji zysków i strat lub złożeniu wnioskuformatdo zeznania podatkowego.
Rozbudowane środowisko księgowe zawiera wiele przydatnych funkcji, które mają zapewnić liderom biznesowym podejmowanie decyzji w oparciu o cenne informacjeformatjakie mają informacje na temat swojej firmy. Możesz na przykład śledzić, ile pieniędzy odkładasz na podatek i ile jesteś winien z tytułu innych rzeczy, np. podatku VAT.
Sekcja księgowa FreshBooks obejmuje:
- wpisy do dziennika
- Plan kont
- Rachunki płatne
- Dostęp księgowego
- Saldo próbne
- Raport dotyczący zwrotu podatku VAT
- Księga główna
- Bilans
Najlepszą rzeczą w funkcjach księgowych FreshBooks dla większości firm będzie możliwość zaproszenia księgowego i uzyskania dostępu do kluczowych danych finansowych. Będziesz jednak mógł także odblokować szereg innych przydatnych narzędzi, takich jak transakcje podzielone na kategorie, automatyczne sugestie dopasowywania i raporty podsumowujące, które możesz wyeksportować do programu Excel.
Dostępna jest także funkcja „Zobowiązania”, co oznacza, że możesz skonfigurować automatyczne zarządzanie powtarzającymi się zakupami na swoim koncie FreshBooks, co ułatwi śledzenie wszystkich spłat w czasie. Jesteśmy także fanami funkcji „kredyty”, która umożliwia śledzenie przedpłat, nadpłat, a nawet kredytów, które chcesz wykorzystać do nagradzania klientów w przyszłości.
Projekty i śledzenie czasu
Chociaż FreshBooks to przede wszystkim rozwiązanie do księgowości, to także narzędzie pozwalające na możliwie sprawne funkcjonowanie Twojej firmy. Możesz używać FreshBooks do śledzenia postępu projektów w swoim miejscu pracy i informowania zespołów o właściwej stronie, umożliwiając współpracę i rozwój.
Rozwiązanie FreshBooks zostało stworzone specjalnie dla właścicieli i zespołów małych firm, aby pomóc zwiększyć poziom produktywności. Możesz zaprosić wszystkich swoich kontraktów, pracowników, partnerów biznesowych i innych specjalistów do tego samego środowiska zarządzania projektami i zdecydować, do których plików będą mieli dostęp w miarę upływu czasu. Dzięki zarządzaniu wiedzą nie ma potrzeby przekopywania się przez łańcuchy e-maili w poszukiwaniu pojedynczego załącznika. Wszystko można łatwo znaleźć w jednym miejscu.
Rozwiązanie do zarządzania projektami FreshBooks umożliwia także szybszą współpracę z klientami – co jest świetne, jeśli potrzebujesz informacji zwrotnej na temat swojej strategii na każdym etapie. Będziesz mieć dostęp do szeregu łatwych w obsłudze narzędzi do śledzenia, które pomogą Ci lepiej zrozumieć Twoją firmę, takich jak:
- Rentowność projektu: Szczegółowe raporty z realizacji każdego projektu
- Podsumowanie rentowności: przeglądy rentowności projektów i klientów
- Widżet rentowności: Kompleksowy wgląd w przychody, koszty i niezafakturowane godziny pracy
Sekcja kompleksowego zarządzania projektami jest pełna funkcji, dzięki czemu możesz rozmawiać i współpracować przy pracy, przypisywać zadania zespołom oraz udostępniać pliki lub obrazy w tym samym miejscu. Możesz nawet przypisać koszty i rozliczane stawki godzinowe do konkretnych projektów i kontrolować, do czego Twój zespół ma dostęp, dzięki szczegółowym uprawnieniom. Ponadto dostępna jest również prosta funkcja powielania, jeśli chcesz śledzić wiele podobnych projektów.
Funkcja zarządzania projektami w FreshBooks jest szczególnie cenna w połączeniu z firmowym oprogramowaniem do śledzenia czasu. Jednym kliknięciem możesz rozpocząć śledzenie czasu i tworzyć łatwe do odczytania raporty z rozliczanymi godzinami dla swoich klientów.
Nie musisz też niczego pobierać, jeśli nie chcesz. Śledzenie czasu jest dostępne jako aplikacja mobilna, ale możesz także używać go jako przeglądarki Chrome plugin zbyt. Możesz też zintegrować moduł do śledzenia czasu z aplikacjami, z których już korzystasz, takimi jak Trello, Teamwork i Asana. Z łatwością kontroluj swój zespół, korzystając z tej samej technologii śledzenia czasu i sprawdzaj, jak dobrze wykorzystują swój czas, korzystając z raportów.
Inne funkcje
FreshBooks jest obecnie dość bogaty w funkcje.
Poza funkcjami, które już omówiliśmy, rozwiązanie obejmuje system płatności, który umożliwia Twoim klientom płacenie Ci za pomocą procesora płatności FreshBooks. Kosztuje to około 2.9% plus 30 centów za transakcję – czyli mniej więcej tyle samo, co w przypadku większości narzędzi.
Możesz ustawić podatek od sprzedaży na fakturze, aby skrócić czas potrzebny na ustalenie pełnego kosztu, jaki musi zapłacić klient. Należy również wziąć pod uwagę ustawienia kontekstowe, co jest unikalną funkcją tylko dla FreshBooks. Podczas pracy nad fakturami oprogramowanie zasadniczo wykrywa, jakich narzędzi będziesz potrzebować i upewnia się, że masz do nich dostęp.
Inne funkcje, o których warto pamiętać, to:
- Dane klienta: FreshBooks umożliwia zbieranie wformatinformacji o swoich klientach w miarę upływu czasu. Kiedy po raz pierwszy dodasz rekord klienta do systemu, będziesz w zasadzie mieć tylko kontaktformatjon. Jednak z biegiem czasu zapisy klientów stopniowo stają się coraz bardziej wciągające. Można załączyć rachunki i wwdivipodwójne wydatki na rzecz klienta lub skorzystaj z zakładki relacji, aby zobaczyć historię transakcji.
- Wydatki: W ramach ogólnego doświadczenia księgowego FreshBooks otrzymasz zakładkę do śledzenia wydatków. Oprogramowanie automatycznie kategoryzuje te wydatki, wybierając posiłki, rozrywkę i wydatki osobiste. Na początku musisz przeszkolić system wydatków, aby rozpoznawał Twoje płatności, ale z biegiem czasu staje się on coraz dokładniejszy. Możesz załączyć pliki, przeciągnąć i upuścić obrazy paragonów oraz oznaczyć wydatek jako podlegający rozliczeniu. Istnieje nawet możliwość wyznaczenia wydatku jako kosztu własnego sprzedaży (COGS).
- Aplikacje mobilne: FreshBooks oferuje zestaw aplikacji mobilnych na systemy Android i iOS. Obie aplikacje są dość łatwe w użyciu, ale są nieco ograniczone w porównaniu z pełnym doświadczeniem użytkownika, jakie można uzyskać w witrynie głównej. Aplikacja FreshBooks zapewnia dostęp do panelu z wykresami zaległych przychodów, całkowitych wydatków, całkowitego zysku oraz ikonami, które przenoszą Cię do określonych obszarów narzędzia. Istnieje również automatyczne śledzenie przebiegu, jeśli uruchomisz aplikację z włączonymi usługami lokalizacyjnymi, co może być bardzo wygodne.
- Raportowanie: Gotowe raporty finansowe od FreshBooks są niezwykle przydatne, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o swoim biznesie. Dostępne są gotowe raporty MTD, oznaczone kolorami zestawienia wydatków, raporty zwrotu podatku VAT, raporty zysków i strat, raporty wiekowania kont, raporty z ostatniej działalności, raporty dotyczące podatku od sprzedaży i wiele innych. Możesz nawet śledzić wydatki, zebrane płatności i faktury w tym samym miejscu.
- Szacunki: Podobnie jak inne programy księgowe, takie jak Quickbooks, Freshbooks może również pomóc w ustaleniu, ile należy obciążyć klienta. Rozwiązanie księgowe zawiera szacunki, które możesz automatycznie zamienić na faktury, gdy nadejdzie czas otrzymania płatności kartą kredytową od klienta.
- Płatności: Co najważniejsze, liderzy biznesowi mogą również uzyskać płatność za faktury jednorazowe i cykliczne za pośrednictwem płatności FreshBooks. Rozwiązanie zapewnia doskonałą łatwość obsługi małym firmom, dzięki czemu możesz błyskawicznie skonfigurować płatności online. System oferuje również doskonałe bezpieczeństwo i integrację z resztą rozwiązania księgowego.
Dla kogo jest FreshBooks?
Istnieje wiele opcji oprogramowania księgowego, dzięki którym możesz śledzić czas realizacji projektów, wysyłać faktury i zarządzać rozwojem swojej firmy, od Xero do QuickBooks online. Istnieją narzędzia dostępne dla wszystkich właścicieli firm. Tak naprawdę FreshBooks rekomenduje narzędzia do płatności z góry w zależności od rodzaju biznesu, jaki chcesz prowadzić.
Osoby prowadzące działalność na własny rachunek mogą uzyskać dostęp do rozliczeń bankowych i ustawiać faktury cykliczne z różnymi opcjami płatności bez konieczności zakupu osobnego dodatku. Istnieją nawet narzędzia do ustalania opłat za zwłokę, gdy klienci nie dostarczają gotówki na czas.
Firmy zatrudniające pracowników lub wykonawców również mają do dyspozycji szereg narzędzi, idealnych do poprawy przepływu środków pieniężnych, śledzenia terminów realizacji projektów i akceptowania płatności kartami kredytowymi. Pomoc techniczna FreshBooks i często zadawane pytania pokażą Ci, jak korzystać z różnych funkcji, od przypomnień o opóźnionych płatnościach po nowe narzędzia FreshBooks, gdy tylko zostaną dostarczone.
Obsługa klienta
Najlepsze wsparcie dla FreshBooks zapewnia dostęp do późniejszych, droższych planów. Nadal możesz jednak uzyskać wskazówki dotyczące np. korzystania z szablonów faktur, płatności PayPal oraz porady dotyczące korzystania z aplikacji mobilnej FreshBooks na stronie kontaktowej.
FreshBooks oferuje wielokrotnie nagradzaną obsługę klienta, podaną zarówno numer telefonu, z którym można się skontaktować, jak i adres e-mail, w którym można zgłaszać prośby o pomoc. Na stronie z często zadawanymi pytaniami i na blogach dostępnych jest wiele wskazówek i wskazówek, jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy w zakresie samodzielnego wykonywania takich czynności, jak integracja Zoho lub maksymalne wykorzystanie raportów księgowych.
Recenzja FreshBooks: werdykt
FreshBooks to jedno z najpopularniejszych narzędzi do raportowania, prowadzenia ksiąg rachunkowych i księgowości dostępnych obecnie na rynku. Oferując wyjątkową obsługę klienta, zaawansowane funkcje i prawdziwą łatwość obsługi, jest to doskonały wybór dla wielu klientów.
Chociaż plan Lite może być nieco ograniczony, firmy chcące zapłacić nieco więcej za narzędzia księgowe zazwyczaj dobrze sobie poradzą z FreshBooks. Pamiętaj, aby przed wybraniem planu dokładnie zbadać potrzeby biznesowe i upewnić się, że korzystasz z odpowiedniego poziomu technologii. Jeśli nie masz pewności, zawsze możesz skontaktować się z zespołem.
Komentarze Odpowiedzi 0