2023 में अपने व्यवसाय के लिए CRM कैसे चुनें

व्यवसाय का प्रबंधन करना कठिन है। उतना ही चुनौतीपूर्ण इसे बढ़ा रहा है। कई उद्यमी समय लेने वाले कार्यों से बोझिल हो जाते हैं जो उन्हें अपने ब्रांड का विस्तार करने के लिए आवश्यक कार्यों से दूर ले जाते हैं। 

इसलिए प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए एक अच्छा सीआरएम आवश्यक है। 

यदि आपको अपने व्यवसाय के लिए CRM सिस्टम चुनने में सहायता की आवश्यकता है, तो डरें नहीं। यहां, हम आपको बताएंगे कि इस प्रकार के सॉफ़्टवेयर में निवेश करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए, उम्मीद है, इस ब्लॉग पोस्ट के अंत तक, आप एक कैच-ऑल सीआरएम टूल खरीदने के लिए बेहतर स्थिति में होंगे जो आपकी मदद कर सकता है: 

• ग्राहक इंटरैक्शन ट्रैक करें
• अपनी बिक्री और विपणन प्रयासों के बराबर रहें
• अधिक उत्पाद बेचें
• मौजूदा ग्राहकों के साथ उपयोगी संबंधों को बढ़ावा देना
• नए ग्राहकों का पोषण करें
• अपनी बिक्री और मार्केटिंग टीमों के बीच संपर्क में सुधार करें

बहुत सारे सीआरएम समाधान हैं, सभी अलग-अलग कीमतों पर और विभिन्न अनुकूलन विकल्पों और सुविधाओं के साथ। तो, मेरे साथ बने रहें क्योंकि हम अव्यवस्था से काटते हैं और सीआरएम चुनने के तरीके पर ध्यान देते हैं। लेकिन पहले:

सीआरएम क्या है?

सरल शब्दों में कहें तो 'CRM' का अर्थ 'ग्राहक संबंध प्रबंधन' है और यह व्यवसाय के संपर्कों/ग्राहकों/लीड विवरण को व्यवस्थित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ़्टवेयर को संदर्भित करता है। 

ईमेल पतों और फोन नंबरों को नोट करने के अलावा, एक CRM कई चैनलों में अपने व्यावसायिक इंटरैक्शन का एक व्यापक ग्राहक इतिहास रख सकता है। 

अक्सर, सीआरएम आपको ग्राहक को टैग और नोट्स संलग्न करने में सक्षम बनाता है। यह कार्यों को जोड़ने के साथ-साथ संपर्क तक कब पहुंचना है, कौन सी छूट लागू हो सकती है, क्या समर्थन कार्रवाई की आवश्यकता है, आदि।

Google को मारने से पहले

सीधे सीधे Google (या अपनी पसंद के खोज इंजन) पर जाने के बजाय सीआरएम चुनने में आपकी मदद करें, एक कदम पीछे हटें और निम्नलिखित पर विचार करें:

• CRM का उपयोग करके आप कौन से कार्यप्रवाह में सुधार करना चाहते हैं?
• आपका बजट क्या है? 
• कितने लोग सीआरएम का प्रयोग करेंगे? क्या यह सिर्फ आप हैं, या आपके पास एक टीम है? 
• आप कौन से कार्यप्रवाह लागू करना चाहते हैं जो वर्तमान में आपके पास नहीं है?
• क्या आप चाहते हैं कि आपका CRM आपके मौजूदा टेक स्टैक के साथ एकीकृत हो? 

सीआरएम खरीदारी के दौरान इन सवालों के जवाब आपके दिमाग में सबसे आगे होने से आपकी खोज को कम करने में मदद मिलेगी, जिससे आपके व्यवसाय के लिए सर्वश्रेष्ठ सीआरएम की पहचान करने की संभावना बढ़ जाएगी। 

अपनी जरूरतों को पहचानें

जो मैंने अभी ऊपर कहा है, उसके आधार पर यह जरूरी है कि आप अपनी जरूरतों का पता लगाएं। आखिरकार, यह एकमात्र तरीका है जिससे आप आत्मविश्वास से अपने व्यवसाय के लिए सही CRM खरीद पाएंगे।

सबसे पहले, अपनी बिक्री प्रक्रियाओं और मार्केटिंग प्रयासों की वर्तमान स्थिति की जाँच करें; आप समय बचाने और बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए क्या सुव्यवस्थित और अनुकूलित करना चाहते हैं? 

एक्सप्लोर करने के लिए विशिष्ट क्षेत्रों में शामिल हैं:

बिक्री पाइपलाइन: क्या आपके पास सौदों को आगे बढ़ने से रोकने में अड़चनें हैं? यदि ऐसा है, तो एक सीआरएम की तलाश करें जो अच्छी बिक्री रिपोर्टिंग प्रदान करता हो। इससे आपको उन बाधाओं की पहचान करने में मदद मिलनी चाहिए ताकि आप उन्हें तदनुसार संबोधित कर सकें। 

नेतृत्व पीढ़ी: क्या आपकी उंगलियों से बार-बार लीड फिसल रही है? क्या आपको बेहतर समझ की आवश्यकता है कि कौन सी संभावनाएं ग्राहकों में बदलने की संभावना है? यदि ऐसा है, तो एक सीआरएम की तलाश करें जो कई स्रोतों से लीड इकट्ठा करने में सक्षम हो और आपके बिक्री फ़नल के माध्यम से उनके आंदोलन की निगरानी कर सके।

जिन अन्य क्षेत्रों में आप सुधार करना चाहते हैं उनमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:

संपर्क प्रबंधन: क्या आपको अपने संपर्कों और संपर्क डेटा को प्रबंधित करने में सहायता चाहिए? यदि ऐसा है, तो एक सीआरएम जो पूरी तरह से बातचीत का इतिहास प्रदान करता है और आपको अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ग्राहकों को खंडित करने की अनुमति देता है। विशेष रूप से, कस्टम टैगिंग, नोट्स, ग्राहक आजीवन स्कोर आदि जैसी सुविधाओं की तलाश करें।

टीम प्रबंधन: क्या आप की जरूरत है? यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप अपने व्यवसाय के व्यापक उद्देश्यों को पूरा करते हैं, अपनी टीम के प्रदर्शन का बेहतर प्रबंधन करें? उस स्थिति में, एक सीआरएम जो आपके लक्ष्यों के विरुद्ध आपकी टीम के प्रदर्शन को मापने में आपकी सहायता करता है, महत्वपूर्ण है। 

समग्र दक्षता: क्या आपके पास बहुत सारे मैनुअल सिस्टम हैं जिन्हें समेकित करने की आवश्यकता है? फिर, एक ऐसे CRM की तलाश करें जो यथासंभव अधिक से अधिक मैन्युअल व्यावसायिक प्रक्रियाओं का व्यापक स्वचालन प्रदान करता हो।

क्लाउड सीआरएम बनाम ऑन-प्रिमाइसेस सीआरएम

हाल के वर्षों में, क्लाउड-आधारित सॉफ़्टवेयर समाधान तेज़ी से लोकप्रिय हुए हैं। हालाँकि, कुछ व्यवसाय अभी भी अपने टेक स्टैक को ऑन-प्रिमाइसेस होस्ट करना पसंद करते हैं।

यहां प्रत्येक के लिए कुछ फायदे और नुकसान दिए गए हैं:

क्लाउड-आधारित सीआरएम

पेशेवरों:

• आपको नई आईटी अवसंरचना बनाने और खरीदने का झंझट नहीं है।
• अधिकांश क्लाउड-आधारित CRM स्वचालित अपडेट प्रदान करते हैं
• रखरखाव सहज है
• आप दुनिया में कहीं से भी अपने सीआरएम डेटा तक पहुंच सकते हैं
• स्केल करना आसान है

विपक्ष:

• आपके इंटरनेट की गुणवत्ता उपयोगकर्ता अनुभव को निर्धारित करती है
• क्लाउड प्रदाता किसी भी बिंदु पर शुल्क बढ़ा सकता है या यदि आप उपयोग सीमा को पार कर जाते हैं तो अतिरिक्त शुल्क ले सकते हैं।
• चूंकि साइबर सुरक्षा पर आपका उतना नियंत्रण नहीं है, इसलिए हो सकता है कि आपका डेटा उतना सुरक्षित न हो। 

ऑन-प्रिमाइसेस सीआरएम

फ़ायदे

• जब आप अपडेट या अपग्रेड इंस्टॉल करते हैं तो आप नियंत्रित करते हैं
• सुरक्षा की बढ़ी हुई भावना है क्योंकि आप स्वयं सर्वरों की रखवाली कर सकते हैं
• आप डेटा रिकवरी को स्व-प्रबंधित कर सकते हैं
• ऑन-प्रिमाइसेस CRM संभावित रूप से तेज गति से लाभान्वित हो सकते हैं

नुकसान

• आपको अपने सीआरएम को सुविधाजनक बनाने के लिए एक समर्पित भौतिक स्थान और आईटी अवसंरचना की आवश्यकता है।
• आपको बुनियादी ढांचे को बनाए रखने में सक्षम आईटी कर्मचारियों की आवश्यकता होगी
• स्केलिंग अधिक जटिल है, क्योंकि आपके पास सीमित स्थान और संसाधन उपलब्ध हो सकते हैं
• आप सुरक्षा और डेटा अनुपालन के लिए ज़िम्मेदार हैं
• आरंभ करने के लिए, आम तौर पर एक बड़ा वित्तीय लेआउट होता है

यदि आप दोनों दुनिया के सर्वश्रेष्ठ की तलाश कर रहे हैं, तो हाइब्रिड दृष्टिकोण अपनाना संभव है। यह ऑन-प्रिमाइसेस CRM सॉफ़्टवेयर, हार्डवेयर और क्लाउड सेवाओं के मिश्रण का उपयोग करता है।

आपको किन विशेषताओं की आवश्यकता है?

अब आपके पास एक स्पष्ट विचार है कि आप अपने सीआरएम से क्या हासिल करना चाहते हैं, अगला कदम उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी मदद करने के लिए सुविधाओं की तलाश करना है। 

याद रखें: कार्यक्षमता के संदर्भ में आप अपने CRM से क्या चाहते हैं, समय के साथ बदल सकता है। तो एक अनुकूलन योग्य समाधान की तलाश करें जो उच्च-भुगतान योजनाओं पर अतिरिक्त सुविधाओं के साथ मापनीयता प्रदान करता है, क्या आपको अंततः अपग्रेड करने की आवश्यकता है। 

विशिष्ट CRM विशेषताएँ जिन्हें आप खोज सकते हैं उनमें शामिल हैं:

• पाइपलाइन प्रबंधन: उपकरण जो आपके संपूर्ण बिक्री फ़नल का अवलोकन प्रदान करते हैं। यानी, एक जगह की सुविधा से, आप सफल सौदे, खोए हुए सौदे, निर्धारित नियुक्तियां और बिक्री प्रदर्शन बनाम अपने बिक्री लक्ष्य देख सकते हैं। सीआरएम को यह भी उजागर करना चाहिए कि विशिष्ट ग्राहक पाइपलाइन पर कहां आते हैं और उन्हें फ़नल के साथ आगे ले जाने के लिए किन कार्यों को पूरा करने की आवश्यकता है। 

• ओमनीचैनल संपर्क प्रबंधन: सोशल मीडिया, ईमेल और कॉल पर ग्राहक की बातचीत की निगरानी करें। आपके CRM को आपके द्वारा संपर्कों (जैसे, Gmail या Outlook) के साथ संवाद करने के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी उपकरण के साथ सिंक होना चाहिए। इस तरह, आपके पास एक ही स्थान से अपने सभी संपर्कों तक पहुंच होगी। 

• विपणन क्षमताएं: आदर्श रूप से, आपका CRM मार्केटिंग टूल जैसे विज्ञापन ट्रैकिंग और प्रबंधन, SEO, सोशल मीडिया प्रबंधन, लाइव चैट आदि के साथ भी आएगा। 

• अनुकूलन ईमेल टेम्पलेट्स: संभावनाओं को पोषित करने और मौजूदा ग्राहकों के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए आकर्षक ईमेल भेजते समय ये सोने में उनके वजन के बराबर होते हैं।   

• एआई स्वचालन: कई सीआरएम आपको दोहराए जाने वाले कार्यों के लिए ऑटोमेशन स्थापित करने की अनुमति देते हैं, जैसे कि जब ग्राहक कोई कार्य करता है तो स्वचालित रूप से टैग करना, ग्राहकों को विशिष्ट कार्यों/व्यवहारों के आधार पर नए सेगमेंट में ले जाना, आवश्यक टीम के सदस्यों को सूचित करना जब अनुवर्ती कार्रवाई की आवश्यकता होती है, आदि।

बेशक, यह पूरी सूची नहीं है। इसके बजाय, मैंने देखने के लिए केवल कुछ विशेषताओं को सूचीबद्ध किया है। 

आपके सीआरएम का उपयोग कौन करेगा?

ऐसे सॉफ़्टवेयर में निवेश करने का कोई मतलब नहीं है जिसे आपके विक्रेता बोझिल और सीमित पाते हैं। इसलिए पहचानें कि सीआरएम का उपयोग कौन करेगा और उन्हें परीक्षण प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कहें। सुनें कि वे क्या कहते हैं कि इसका उपयोग करना कितना आसान है, यह कितनी तेजी से वह करता है जिसके लिए उन्हें इसकी आवश्यकता होती है, आदि। शुरुआत से ही आपकी टीम को बोर्ड पर लाकर, वे आपके नए सीआरएम को पूरी तरह से अपनाने की संभावना रखते हैं और सहकर्मियों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। 

संख्याओं को जोड़ें

यदि आप एक छोटा व्यवसाय हैं, तो आपके पास खेलने के लिए बहुत कम या कोई बजट नहीं है; अपने साधनों के भीतर काम करना आवश्यक है, भले ही वह शून्य हो! 

वहां सीआरएम समाधान जो मुफ्त योजनाओं की पेशकश करते हैं. हालाँकि, सुविधाएँ सीमित हो सकती हैं। अक्सर आप पाएंगे कि आपको जिस कार्यक्षमता की आवश्यकता है, वह केवल अधिक महंगे प्रोग्रामों पर उपलब्ध है, जैसे, AI, अधिक परिष्कृत रिपोर्टिंग, व्हाइट लेबलिंग, आदि।

आप यह भी सुनिश्चित करना चाहेंगे कि कोई छिपी हुई लागत न हो। उदाहरण के लिए, यदि आपको 24/7 ग्राहक सहायता की आवश्यकता है, या यदि आप CRM को ऑफ़लाइन एक्सेस करना चाहते हैं, तो कुछ CRM आपके किसी योजना की संग्रहण सीमा तक पहुँचने के बाद अतिरिक्त शुल्क ले सकते हैं। इसलिए, सुनिश्चित करें कि आपने उन सभी आवश्यक सुविधाओं के लिए बजट तैयार कर लिया है जिनकी आपको आवश्यकता है ताकि आप अतिरिक्त शुल्कों से आश्चर्यचकित न हों।

प्रो सुझाव: यदि आप सशुल्क योजना के लिए साइन अप करते हैं, तो कभी-कभी प्रति माह के आधार पर सालाना भुगतान करना सस्ता पड़ता है। इसलिए, यह देखने के लिए अपना होमवर्क करें कि अपने हिरन के लिए सबसे अधिक धमाका कैसे करें। इसके अलावा, यह देखने के लिए हमेशा CRM प्लेटफॉर्म की बिक्री टीम के साथ बात करने लायक है कि क्या उनके पास कोई विशेष छूट या सौदे हैं, खासकर यदि आप startup. 

क्या सीआरएम आपके प्रकार के व्यवसाय के लिए काम करता है?

क्या CRM आपके व्यवसाय के प्रकार से परिचित है? उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप ए एक सीआरएम समाधान देख रहे छोटे व्यवसाय स्पष्ट रूप से बड़े उद्यमों के लिए डिज़ाइन किया गया। उस स्थिति में, यह संभवतः आपके लिए नहीं है। अत्यधिक महंगे सॉफ़्टवेयर के लिए बहुत अधिक खर्च करने का कोई मतलब नहीं है जो ऐसी सुविधाओं का दावा करता है जिनका आप उपयोग नहीं करेंगे। इस उदाहरण में, छोटी कंपनियों को व्हाइट लेबलिंग, उन्नत मार्केटिंग ऑटोमेशन या व्यापक टीम प्रबंधन सुविधाओं तक पहुंच की आवश्यकता नहीं हो सकती है।

CRM की वेबसाइट देखें और उनके ग्राहक प्रशंसापत्र देखें। क्या व्यवसाय उसी स्थान पर चल रहे हैं जैसे आप प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग कर रहे हैं?

उदाहरण के लिए, गैर-लाभकारी सीआरएम पाइपलाइनों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो बिक्री करने के बजाय जागरूकता फैलाने और नए ग्राहकों तक पहुंचने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसके विपरीत, ग्राहक सेवा के लिए विशिष्ट सीआरएम में अक्सर ग्राहक संचार का समर्थन करने के लिए अधिक सुविधाएँ शामिल होती हैं। विशिष्ट ग्राहक प्रश्नों के लिए एजेंटों को असाइन करने की क्षमता, समर्थन टिकटों को ट्रैक करना, ज्ञान आधार निर्माण, और बहुत कुछ। वैकल्पिक रूप से, दवा या चिकित्सा उद्योग में किसी व्यवसाय को ग्राहक के चिकित्सा इतिहास और नुस्खे को सुरक्षित रूप से ट्रैक करने में सक्षम होने की आवश्यकता हो सकती है। 

अन्य उद्योग-विशिष्ट CRM समाधानों में शामिल हैं:

• कॉल सेंटर
• निर्माण
• बीमा
• लेखांकन
• HIPAA-अनुपालन
• वे गैर-लाभकारी
• फिटनेस और कल्याण

क्या आप जिस सीआरएम पर विचार कर रहे हैं, क्या उसके पास मोबाइल ऐप है?

चाहे आपका व्यवसाय एक साइड हसल हो या एक संपन्न उद्यम, आप और आपके सेल्सपर्सन आपके CRM तक पहुँचने में सक्षम होना चाह सकते हैं जब आप चलते-फिरते हों। यदि यह आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो जाँच लें कि आपका CRM मोबाइल-संगत है या नहीं और/या मोबाइल ऐप प्रदान करता है। इस तरह, आपको बिक्री और ग्राहकों को प्रबंधित करने के लिए अपने लैपटॉप/डेस्कटॉप से ​​जुड़े रहने पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। 

एकीकरण

हमने इस मार्गदर्शिका में इस ऊपर के बारे में संक्षेप में बताया है। आप संभवतः एक ऐसा CRM चाहते हैं जो आपके पहले से मौजूद सिस्टम के साथ एकीकृत हो। आखिरकार, CRM का उपयोग करने का पूरा बिंदु आपकी बिक्री और ग्राहक संचालन को सुव्यवस्थित करना है। आप एक और सॉफ़्टवेयर नहीं जोड़ना चाहते हैं जो चीजों को और अधिक जटिल बना देगा। 

इसलिए, नीचे हमने देखने के लिए कुछ प्रकार के एकीकरण सूचीबद्ध किए हैं:

• आपके द्वारा उपयोग किया जाने वाला लेखा और वित्त सॉफ़्टवेयर
• आपकी मौजूदा वेबसाइट/ईकामर्स प्लेटफॉर्म
• आपके द्वारा पहले से उपयोग किए जाने वाले कोई भी मार्केटिंग टूल
• आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले संचार सॉफ़्टवेयर, जैसे आउटलुक, जीमेल, स्लैक, आदि।
• Google उत्पाद जैसे शीट्स, कैलेंडर, डॉक्स इत्यादि।

याद रखें: जितना अधिक आपका चुना हुआ CRM आपके टेक स्टैक के साथ एकीकृत होगा, उतनी ही कम संभावना होगी कि आपको अपने CRM में मैन्युअल रूप से जानकारी स्थानांतरित करनी पड़े। इतना ही नहीं बल्कि आप भविष्य में बहुत समय बचाएंगे क्योंकि आपको अलग-अलग टैब में लगातार कई सॉफ़्टवेयर का संदर्भ नहीं देना पड़ेगा। इसके बजाय, आप एक इंटरफ़ेस की सुविधा से सब कुछ प्रबंधित कर सकते हैं। 

सहायता

जब आप अपने सीआरएम के बारे में प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो आखिरी चीज जो आप चाहते हैं वह है किसी की मदद के लिए दिनों की प्रतीक्षा करना। तो बिंदीदार रेखा पर हस्ताक्षर करने से पहले, सीआरएम की ग्राहक सेवा के बारे में ग्राहक समीक्षा क्या कहती है, इसे देखें।

आप अपने सास की ग्राहक सेवा पेशकश में भी खुदाई करना चाहेंगे। उदाहरण के लिए:

• क्या वे 24/7 सहायता प्रदान करते हैं?
• प्रस्ताव पर किस प्रकार का समर्थन है: लाइव चैट? ईमेल? फ़ोन?
• क्या उनकी वेबसाइट पर स्व-सहायता ट्यूटोरियल और गाइड हैं?
• जब आप साइन अप करते हैं तो कौन सी ऑनबोर्डिंग उपलब्ध होती है?

आमतौर पर, यदि आप मुफ्त योजना का विकल्प चुनते हैं (क्या कोई उपलब्ध होना चाहिए), समर्थन अधिक सीमित हो सकता है। इसलिए, इस उदाहरण में, सुनिश्चित करें कि CRM ऑनलाइन स्व-सहायता मार्गदर्शिकाएँ, एक उपयोगकर्ता फ़ोरम, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न आदि प्रदान करता है। 

ग्राहक गोपनीयता

यदि आप ईयू में काम करते हैं या ईयू-आधारित ग्राहकों के साथ काम करते हैं, ग्राहक डेटा को संग्रहीत करना ताकि यह GDPR-अनुपालन हो, एक कानूनी आवश्यकता है। आखिरी चीज जो कोई चाहता है वह डेटा लीक और बाद में जुर्माना है।

यूएस में सीसीपीए (कैलिफ़ोर्निया उपभोक्ता गोपनीयता अधिनियम) नामक समकक्ष है, जो समान नियम स्थापित करता है। इसलिए, उदाहरण के लिए, यदि कोई ग्राहक चाहता है कि आप उन्हें अपने डेटाबेस से हटा दें, तो आपको ऐसा जल्दी और सुरक्षित रूप से करने में सक्षम होना चाहिए।  

कानून होने के अलावा, अपने ग्राहक की गोपनीयता का ख्याल रखना भी अच्छा अभ्यास है। अपने व्यक्तिगत अधिकारों पर चलना केवल ग्राहकों को अलग-थलग कर देता है और आपके दर्शकों को आपके व्यवसाय में विश्वास खो देता है। 

प्रो सुझाव: सीआरएम चाहे जीडीपीआर हो और/या सीसीपीए-अनुपालन हो, हमेशा इसके फीचर पेज पर सूचीबद्ध नहीं होगा। इसलिए इसके बजाय, आपको अधिक विवरण के लिए इसके नियमों और शर्तों और/या सुरक्षा पर एक अनुभाग को पढ़ना पड़ सकता है। 

सीआरएम कंपनियां टेस्ट ड्राइव लेने लायक हैं

अंतत: यह आपकी पसंद और आपके व्यवसाय के लिए सही CRM खोजने की जिम्मेदारी है। हालांकि, कुछ सीआरएम दूसरों की तुलना में अधिक अच्छी तरह से समीक्षा की जाती हैं। उस ने कहा, यहां हमारे शीर्ष तीन सीआरएम हैं, और वे जो पेशकश करते हैं उसका त्वरित विवरण:

Pipedrive CRM

Pipedrive CRM बिक्री सुविधाओं की एक श्रृंखला प्रदान करता है, जिनमें निम्न शामिल हैं:

• आईओएस और एंड्रॉइड उपयोगकर्ताओं के लिए एक मोबाइल ऐप
• बिक्री स्वचालन (स्वचालित रूप से उद्धरण, चालान भेजें और ग्राहकों को एक क्लिक में भुगतान करने की अनुमति दें) 
• बिक्री बनाम लक्ष्यों, अड़चनों आदि को ट्रैक करने के लिए अनुकूलन योग्य रिपोर्टिंग
• ईमेल और संचार ट्रैकिंग, लाइव सूचनाओं सहित जब कोई संपर्क आपका ईमेल खोलता है
• 300+ ऐप्स के साथ एकीकरण
• जितनी जरूरत हो उतनी बिक्री पाइपलाइन बनाने और अनुकूलित करने के लिए एक विज़ुअल इंटरफ़ेस। 
• आप ग्राहकों को 24/7 चैटबॉट (अनुकूलित प्रश्नों के साथ) और लाइव चैट प्रदान कर सकते हैं - दोनों का उपयोग आप लीड प्रबंधित करने के लिए कर सकते हैं। 
• एक 'लीड्स इनबॉक्स' तक पहुँचें जहाँ से आप अपनी वेबसाइट, सोशल मीडिया, लाइव चैट, आदि के माध्यम से लीड को संपादित, फ़िल्टर और सॉर्ट कर सकते हैं।
• सभी योजनाओं पर 24/7 सहायता

यदि आप Pipedrive के CRM का परीक्षण करना चाहते हैं, तो आप ऐसा 30 दिनों के लिए निःशुल्क कर सकते हैं। इसके बाद चार पेड प्लान हैं (कोई फ्री नहीं)। सबसे सस्ता एसेंशियल प्लान है, जिसकी कीमत $14.90 प्रति उपयोगकर्ता प्रति माह से शुरू होती है, जिसका बिल सालाना भेजा जाता है। 

HubSpot CRM

HubSpot उपयोगकर्ताओं को एक निःशुल्क सीआरएम योजना प्रदान करता है सीमित सुविधाओं के साथ। यह भुगतान योजनाओं के साथ-साथ इसके अन्य समाधानों के तत्वों को भी शामिल करता है HubSpotका मार्केटिंग हब और सर्विस हब। 

नि: शुल्क योजना में विपणन, बिक्री, सेवा, सीएमएस और संचालन उपकरण शामिल हैं। लेकिन ये सीमित हैं। उदाहरण के लिए, आपको प्रति माह केवल 200 ईमेल ट्रैकिंग और सूचनाएं प्राप्त होती हैं (ट्रैक करें और एक-बार ईमेल खोले जाने पर सूचित करें) और HubSpotकी ब्रांडेड लाइव चैट। आपको समर्थन टिकटिंग सुविधाएँ, सीमित संवादी बॉट्स, एक साझा इनबॉक्स, रिपोर्टिंग डैशबोर्ड तक पहुँच, मीटिंग शेड्यूलिंग, अनुकूलन योग्य उद्धरण, और भी बहुत कुछ मिलता है। 

HubSpot 1,000 से अधिक ऐप्स के साथ एकीकृत होता है, और सभी को 24/7 सहायता मिलती है।

यह पता लगाने लायक है कि आपको मुफ्त योजना पर क्या मिलता है। हालाँकि, आप खुद को पसंद कर सकते हैं HubSpot लेकिन एक सशुल्क योजना की ओर बढ़ना है, जिसकी कीमतें शुरू हो रही हैं HubSpot CRM यदि आप एक वर्ष के लिए अग्रिम भुगतान करते हैं तो $45/माह पर। सशुल्क योजनाएं बहुत अधिक प्रदान करती हैं। 1,000 मासिक ईमेल संपर्क और अधिकतम दस स्वचालित क्रियाएं शामिल हैं (उदाहरण के लिए, स्वचालित ग्राहक टैगिंग, स्वचालित ईमेल प्रतिक्रिया आदि), जबकि मुफ्त कार्यक्रम आपको केवल एक देता है।

फ्रेशवर्क्स CRM

एक अधिक किफायती विकल्प, शायद, है फ्रेशवर्क्स (उर्फ फ्रेशसेल्स). फ्रेशवर्क्स की मुफ्त योजना में निम्नलिखित शामिल हैं:

• संपर्क और खाता प्रबंधन सुविधाओं में गतिविधि समयरेखा, संभावना रैंकिंग, नोट्स, फाइलें और ऑटो-प्रोफाइल संवर्धन (सोशल मीडिया पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित संपर्क विवरण जोड़े गए हैं) शामिल हैं।
• अनुकूलन योग्य ग्राहक संपर्क चरण - अपने स्वयं के पाइपलाइन चरणों को परिभाषित करें और ग्राहकों को यह बताने के लिए टैग करें कि वे यात्रा के दौरान कहां हैं
• अपनी वेबसाइट पर लाइव चैट विज़ेट सेट करें
• फोन, चैट और ईमेल के माध्यम से आपके लिए 24/5 सहायता
• एक मोबाइल ऐप जिससे आप भागते समय Freshorks तक पहुँच सकते हैं

अतिरिक्त सीआरएम सुविधाओं को अनलॉक करने के लिए आपको एक सशुल्क योजना में अपग्रेड करना होगा। कीमतें $15 प्रति उपयोगकर्ता/प्रति माह/वार्षिक भुगतान से शुरू होती हैं। 

जब आप सशुल्क योजना के लिए साइन अप करते हैं, तो क्या आप विज़ुअल बिक्री पाइपलाइन जैसी सुविधाओं तक पहुंच सकते हैं, जहां आप सौदों को ट्रैक कर सकते हैं:

• कानबन दृश्य
• पाइपलाइन दृश्य
• फ़नल दृश्य

...और डील स्टेटस एक नज़र में प्राप्त करें। 

अन्य सशुल्क सुविधाओं में बिक्री अनुक्रम स्थापित करने में सक्षम होना शामिल है। यह तब होता है जब आप अपने बिक्री संपर्कों को पोषित करने और उन्हें रूपांतरित करने के लिए स्वचालित चरणों की एक श्रृंखला स्थापित करते हैं। उदाहरण के लिए, नियमित स्वचालित फ़ॉलो-अप, छूट जनरेशन, आदि. 

फ्रेशवर्क्स CRM 100+ एकीकरण के साथ भी एकीकृत करता है। इसके अलावा, भुगतान योजना के उपयोगकर्ताओं के पास प्लेटफॉर्म के एआई-संचालित सहायक फ्रेडी तक पहुंच है, जो आपको अपने ग्राहकों तक बेहतर तरीके से पहुंचने और प्रबंधित करने में मदद करता है। 

क्या आप अपने व्यवसाय के लिए सही CRM का उपयोग करने के लिए तैयार हैं?

उम्मीद है, अपने व्यवसाय के लिए सीआरएम चुनने के तरीके पर इस गाइड ने आपको कुछ विचार करने के लिए कुछ दिया है। 

संक्षेप में, सबसे अच्छा सीआरएम सॉफ्टवेयर होगा:

• अपने मौजूदा उपकरणों के साथ एकीकृत करें
• अपने विक्रय परिचालनों के अति-जटिल और समय लेने वाले प्रशासनिक पहलुओं को सरल बनाएँ
• ग्राहक इंटरैक्शन और बिक्री पाइपलाइनों को ट्रैक करें. 

यदि आप सुनिश्चित नहीं हैं कि शुरू से ही आपको कौन-सी सुविधाओं की आवश्यकता हो सकती है, तो सबसे अच्छी बात यह देखना है कि आपकी शॉर्टलिस्ट पर CRM निःशुल्क लाइव डेमो प्रदान करता है या नहीं। यहां एक विक्रेता को आपका मार्गदर्शन करना चाहिए कि CRM क्या करता है, और आप प्रश्न पूछ सकते हैं। दूसरे सर्वश्रेष्ठ के रूप में, आपको CRM की वेबसाइट पर वीडियो डेमो मिल सकता है। आदर्श रूप से देखने वाली दूसरी चीज एक उदार नि: शुल्क परीक्षण (न्यूनतम 14 दिन) और/या यहां तक ​​कि एक नि: शुल्क योजना है, जब आपको अतिरिक्त सुविधाओं की आवश्यकता होने पर भुगतान योजना में अपग्रेड करने की संभावना होती है। 

हम इस गाइड में सुझाए गए चरणों को करने और उनका पालन करने से पहले कम से कम दो या तीन समाधानों का परीक्षण करने की सलाह देते हैं। अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं का आकलन करके, आप उन आवश्यकताओं को सही CRM से मिलान करने के लिए बेहतर स्थिति में हैं जो आपके साथ बढ़ सकते हैं। 

क्या आप CRM खरीदारी के लिए तैयार हैं? नीचे टिप्पणी में हमें बताएं कि आप किस CRM को चुनते हैं, चाहे वह हमारे द्वारा बताए गए CRM विक्रेताओं में से एक हो या Salesforce जैसा कोई विकल्प; हम इसके बारे में सब कुछ सुनना चाहते हैं!