Sådan vælger du et CRM til din virksomhed i 2023

Det er svært at lede en virksomhed. Lige så udfordrende er det at dyrke det. Mange iværksættere er tynget af tidskrævende opgaver, der fjerner dem fra, hvad de skal gøre for at udvide deres brands. 

Derfor er et godt CRM afgørende for at forblive konkurrencedygtig. 

Frygt ikke, hvis du har brug for hjælp til, hvordan du vælger et CRM-system til din virksomhed. Her vil vi lede dig igennem, hvad du skal overveje, når du investerer i denne form for software. Så ved slutningen af ​​dette blogindlæg vil du forhåbentlig være bedre positioneret til at købe et samlet CRM-værktøj, der kan hjælpe dig: 

• Spor kundeinteraktioner
• Hold dig ajour med din salgs- og marketingindsats
• Sælg flere produkter
• Fremme frugtbare relationer med eksisterende kunder
• Plej nye kunder
• Forbedre forbindelsen mellem dine salgs- og marketingteams

Der er tonsvis af CRM-løsninger, alle til forskellige priser og med forskellige tilpasningsmuligheder og funktioner. Så hold dig til mig, mens vi skærer gennem rodet og finpudser, hvordan man vælger et CRM. Men først:

Hvad er en CRM?

Enkelt sagt, 'CRM' står for 'Customer Relationship Management' og refererer til software, der bruges til at organisere en virksomheds kontakter/kunder/leads detaljer. 

Ud over at notere e-mail-adresser og telefonnumre kan en CRM føre en omfattende kundehistorik over deres forretningsinteraktioner på tværs af flere kanaler. 

Ofte giver CRM'er dig mulighed for at vedhæfte tags og noter til en kunde. Det er såvel som at tilføje opgaver som, hvornår man næste gang skal kontakte kontakten, hvilke rabatter der kan gælde, om der er behov for supporthandling osv.

Før du rammer Google

I stedet for at gå direkte til Google (eller din foretrukne søgemaskine) til hjælpe dig med at vælge en CRM, tag et skridt tilbage og overvej følgende:

• Hvilke arbejdsgange vil du forbedre ved at bruge et CRM?
• Hvad er dit budget? 
• Hvor mange mennesker vil bruge CRM? Er det kun dig, eller har du et hold? 
• Hvilke arbejdsgange vil du implementere, som du ikke har i øjeblikket?
• Ønsker du, at dit CRM skal integreres med din eksisterende teknologistack? 

At have svarene på disse spørgsmål forrest i dit sind, mens CRM-shopping vil hjælpe med at indsnævre din søgning, hvilket øger sandsynligheden for at identificere den bedste CRM til din virksomhed. 

Identificer dine behov

Med udgangspunkt i det, jeg lige har sagt ovenfor, er det bydende nødvendigt, at du tager et indblik i dine behov. Når alt kommer til alt, er dette den eneste måde, hvorpå du trygt kan købe den rigtige CRM til din virksomhed.

Først skal du undersøge den aktuelle tilstand af dine salgsprocesser og marketingindsatser; hvad vil du effektivisere og optimere for at spare tid og opnå bedre resultater? 

Specifikke områder at udforske omfatter:

Salgspipelines: Har du flaskehalse, der forhindrer aftaler i at gå igennem? Hvis ja, så kig efter et CRM, der tilbyder god salgsrapportering. Dette skulle hjælpe dig med at identificere disse flaskehalse, så du kan løse dem i overensstemmelse hermed. 

Førende generation: Glider ledninger ofte mellem dine fingre? Har du brug for et bedre indblik i, hvilke kundeemner der sandsynligvis vil blive til kunder? Hvis det er tilfældet, skal du kigge efter et CRM, der er i stand til at samle kundeemner fra flere kilder og overvåge deres bevægelse gennem dine salgstragte.

Andre områder, du måske ønsker at forbedre, kan omfatte følgende:

Kontaktledelse: Har du brug for hjælp til at administrere dine kontakter og kontaktdata? Hvis det er tilfældet, er et CRM, der giver en grundig interaktionshistorik og giver dig mulighed for at segmentere kunder efter dine krav, et must. Mere specifikt, se efter funktioner som tilpasset tagging, noter, kundelivsscore osv.

Teamledelse: Har du brug for det bedre styre dit teams præstationer for at sikre, at du opfylder de overordnede mål for din virksomhed? I så fald er et CRM, der hjælper dig med at måle dit teams præstation i forhold til dine mål, afgørende. 

Samlet effektivitet: Har du mange manuelle systemer, der skal konsolideres? Så kig efter et CRM, der tilbyder omfattende automatisering af så mange manuelle forretningsprocesser som muligt.

Cloud CRM vs. On-premise CRM

I de senere år er cloud-baserede softwareløsninger blevet stadig mere populære. Nogle virksomheder foretrækker dog stadig at være vært for deres teknologistack on-premise.

Her er et par fordele og ulemper for hver:

Cloud-baseret CRM

Fordele:

• Du har ikke besværet med at skulle bygge og købe ny it-infrastruktur.
• De fleste cloud-baserede CRM'er tilbyder automatiske opdateringer
• Vedligeholdelse er ubesværet
• Du kan få adgang til dine CRM-data fra hvor som helst i verden
• Det er nemmere at skalere

Ulemper:

• Kvaliteten af ​​dit internet bestemmer brugeroplevelsen
• Cloud-udbyderen kan til enhver tid hæve gebyrerne eller opkræve ekstra, hvis du overskrider en forbrugstærskel.
• Da du ikke har så meget kontrol over cybersikkerhed, er dine data muligvis ikke så sikre. 

On-premises CRM

FORDELE

• Du bestemmer, hvornår du installerer opdateringer eller opgraderinger
• Der er en øget følelse af sikkerhed, da du selv kan holde vagt over serverne
• Du kan selv administrere datagendannelse
• On-premise CRM'er kan potentielt drage fordel af hurtigere hastigheder

ULEMPER

• Du har brug for et dedikeret fysisk rum og it-infrastruktur for at lette dit CRM.
• Du skal bruge it-personale, der er i stand til at vedligeholde infrastrukturen
• Skalering er mere kompliceret, da du måske har begrænset plads og ressourcer til rådighed
• Du er ansvarlig for sikkerhed og dataoverholdelse
• Til at begynde med er der normalt et større økonomisk layout

Hvis du leder efter det bedste fra begge verdener, er det muligt at tage en hybrid tilgang. Dette bruger en blanding af on-premise CRM-software, hardware og cloud-tjenester.

Hvilke funktioner har du brug for?

Nu har du en klarere idé om, hvad du vil opnå med dit CRM, næste skridt er at lede efter funktioner, der hjælper dig med at nå disse mål. 

Husk: hvad du ønsker fra dit CRM med hensyn til funktionalitet kan ændre sig over tid. Så kig efter en tilpasningsdygtig løsning, der tilbyder skalerbarhed med yderligere funktioner på højere betalte abonnementer, hvis du i sidste ende får brug for at opgradere. 

Typiske CRM-funktioner, du måske kigger efter, omfatter:

• Ledelse af rørledninger: Værktøjer, der giver overblik over hele din salgstragt. Dvs. fra bekvemmeligheden af ​​ét sted kan du se succesfulde aftaler, mistede aftaler, planlagte aftaler og salgsresultater i forhold til dine salgsmål. CRM'et skal også fremhæve, hvor specifikke kunder falder på pipelinen, og hvilke opgaver der skal udføres for at flytte dem længere hen ad tragten. 

• Omnichannel kontakthåndtering: Overvåg kundeinteraktioner på tværs af sociale medier, e-mail og opkald. Dit CRM bør synkroniseres med de værktøjer, du bruger til at kommunikere med kontakter (f.eks. Gmail eller Outlook). På den måde har du adgang til alle dine kontakter fra ét sted. 

• Marketing muligheder: Ideelt set vil dit CRM også komme med marketingværktøjer som annoncesporing og -styring, SEO, social media management, live chat osv. 

• Tilpasselige e-mailskabeloner: Disse er guld værd, når de sender attraktive e-mails for at pleje kundeemner og styrke relationerne til eksisterende kunder.   

• AI automatisering: Mange CRM'er giver dig mulighed for at opsætte automatiseringer til gentagne opgaver, såsom automatisk tagging af en kunde, når de udfører en handling, flytte kunder ind i nye segmenter baseret på specifikke handlinger/adfærd, underrette nødvendige teammedlemmer, når en opfølgning er på vej, osv.

Selvfølgelig er dette ikke en udtømmende liste. I stedet har jeg listet nogle få funktioner, som jeg skal være opmærksom på. 

Hvem skal bruge dit CRM?

Det nytter ikke at investere i software, som dine sælgere finder besværligt og begrænset. Så identificer, hvem der vil bruge CRM, og bed dem om at blive involveret i testprocessen. Lyt til, hvad de siger om, hvor nemt det er at bruge, hvor hurtigt det gør, hvad de skal bruge det til osv. På den måde finder I sammen en løsning, der giver alle det, de har brug for. Ved at få dit team med fra start, er der større sandsynlighed for, at de adopterer dit nye CRM fuldt ud og opmuntrer kollegerne til at gøre det samme. 

Få tallene til at slå sammen

Hvis du er en lille virksomhed, har du sandsynligvis et lille eller intet budget at spille med; det er vigtigt at operere inden for dine midler, selvom det er nul! 

Der er CRM-løsninger, der tilbyder gratis abonnementer. Funktionerne kan dog være begrænsede. Ofte vil du opdage, at den funktionalitet, du har brug for, kun er tilgængelig på de dyrere programmer, f.eks. AI, mere sofistikeret rapportering, hvid mærkning osv.

Du vil også gerne sikre dig, at der ikke er nogen skjulte omkostninger. For eksempel kan nogle CRM'er opkræve ekstra, når du har nået et abonnements lagergrænse, hvis du har brug for 24/7 kundesupport, eller hvis du vil have adgang til CRM'er offline. Så sørg for, at du har budgetteret med alle de væsentlige funktioner, du har brug for, så du ikke bliver overrasket over ekstra omkostninger.

Pro Tip: Hvis du tilmelder dig en betalt plan, er det nogle gange billigere at betale årligt end på månedsbasis. Så lav dit hjemmearbejde for at se, hvordan du får mest muligt for pengene. Derudover er det altid værd at tale med CRM-platformens salgsteam for at se, om de har særlige rabatter eller tilbud, især hvis du er en startup. 

Fungerer CRM for din type virksomhed?

Er CRM bekendt med din type virksomhed? Antag for eksempel, at du er en lille virksomhed ser på en CRM-løsning eksplicit designet til større virksomheder. I så fald er det sandsynligvis ikke noget for dig. Der er ingen grund til at udskyde superdyr software, der kan prale af funktioner, du ikke vil bruge. I dette tilfælde har mindre virksomheder muligvis ikke brug for adgang til hvid mærkning, avanceret marketingautomatisering eller omfattende teamstyringsfunktioner.

Kig på CRM's hjemmeside og tjek deres kundeudtalelser. Er virksomheder, der opererer i samme niche, som du bruger platformen?

For eksempel kan CRM'er for nonprofitorganisationer fokusere mere på pipelines, der koncentrerer sig om at udbrede kendskab og nå nye abonnenter frem for at sælge. I modsætning hertil indeholder CRM'er, der er specifikke for kundeservice, ofte flere funktioner til at understøtte kundekommunikation. Ligesom evnen til at tildele agenter til specifikke kundeforespørgsler, spore supportbilletter, oprettelse af videnbase og meget mere. Alternativt kan en virksomhed inden for den farmaceutiske eller medicinske industri muligvis være i stand til sikkert at spore en kundes sygehistorie og recepter. 

Andre branchespecifikke CRM-løsninger omfatter:

• Callcentre
• Byggeri og håndværkere
• Forsikring
• Bogføring og administration
• HIPAA-overholdelse
• Non-profit
• Fitness og wellness

Har den CRM, du overvejer, en mobilapp?

Uanset om din virksomhed er et sideløb eller en blomstrende virksomhed, vil du og dine sælgere måske gerne have adgang til dit CRM, mens du er på farten. Hvis dette er vigtigt for dig, så tjek om dit CRM er mobilkompatibelt og/eller tilbyder en mobilapp. På den måde behøver du ikke være afhængig af at være tilsluttet din bærbare computer/desktop at styre salg og kunder. 

integrationer

Det kom vi kort ind på højere oppe i denne guide. Du vil sandsynligvis have et CRM, der integrerer med dine allerede eksisterende systemer. Når alt kommer til alt, er hele pointen med at bruge et CRM at strømline dit salg og kundedrift. Du ønsker ikke at tilføje en anden software, der vil yderligere indvikle tingene. 

Så nedenfor har vi listet et par af de slags integrationer, du skal være opmærksom på:

• Den regnskabs- og økonomisoftware, du bruger
• Din eksisterende hjemmeside/e-handelsplatforme
• Eventuelle marketingværktøjer, du allerede bruger
• Comms-software, du bruger, såsom Outlook, Gmail, Slack osv.
• Google-produkter som Sheets, Calendar, Docs osv.

Husk: Jo mere dit valgte CRM integreres med din teknologistack, jo mindre sandsynligt er du nødt til manuelt at overføre information til dit CRM. Ikke kun det, men du vil spare masser af tid i fremtiden, da du ikke konstant skal referere til flere software i separate faner. I stedet kan du administrere alt fra bekvemmeligheden ved én grænseflade. 

Support

Når du har spørgsmål om dit CRM, er det sidste du ønsker at vente dage på, at nogen hjælper dig. Så før du skriver under på den stiplede linje, skal du se på, hvad kundeanmeldelser siger om CRM's kundeservice.

Du vil også gerne grave i din SaaS's kundeservicetilbud. For eksempel:

• Tilbyder de 24/7 support?
• Hvilken form for support tilbydes: Live chat? E-mail? Telefon?
• Er der selvhjælpsvejledninger og vejledninger på deres hjemmeside?
• Hvilken onboarding er tilgængelig, når du tilmelder dig?

Typisk, hvis du vælger den gratis plan (hvis der er en tilgængelig), kan support være mere begrænset. Så i dette tilfælde skal du sikre dig, at CRM tilbyder online selvhjælpsvejledninger, et brugerforum, ofte stillede spørgsmål osv. 

Kundebeskyttelse

Hvis du opererer i EU eller arbejder med EU-baserede kunder, at gemme kundedata, så de er i overensstemmelse med GDPR, er et lovkrav. Det sidste nogen ønsker, er et datalæk og efterfølgende bøder.

USA har en tilsvarende kaldet CCPA (California Consumer Privacy Act), som fastlægger lignende regler. Så hvis en kunde for eksempel vil have dig til at fjerne dem fra din database, skal du kunne gøre det hurtigt og sikkert.  

Udover at være loven, er det også god praksis at passe på din kundes privatliv. At træde på deres personlige rettigheder fremmedgør kun kunder og får dit publikum til at miste troen på din virksomhed. 

Pro Tip: Hvorvidt et CRM er GDPR og/eller CCPA-kompatibelt, vil ikke altid stå på dens funktionsside. Så i stedet skal du muligvis læse dens vilkår og betingelser og/eller et afsnit om sikkerhed for flere detaljer. 

CRM-virksomheder, der er værd at tage en prøvetur

I sidste ende er det dit valg og dit ansvar at finde den rigtige CRM til din virksomhed. Nogle CRM'er er dog mere velanmeldte end andre. Når det er sagt, her er vores tre bedste CRM'er og en hurtig oversigt over, hvad de tilbyder:

Pipedrive CRM

Pipedrive CRM tilbyder en række salgsfunktioner, herunder:

• En mobilapp til iOS- og Android-brugere
• Salgsautomatisering (send automatisk tilbud, fakturaer og lad kunderne betale med et enkelt klik) 
• Tilpasset rapportering til at spore salg vs. mål, flaskehalse og så videre
• E-mail- og kommunikationssporing, inklusive live-notifikationer, når en kontakt åbner din e-mail
• Integration med 300+ apps
• En visuel grænseflade til at skabe og tilpasse så mange salgspipelines, som du har brug for. 
• Du kan give kunderne en 24/7 chatbot (med spørgsmål, der kan tilpasses) og live chat – begge dele kan du bruge til at administrere leads. 
• Få adgang til en 'Indbakke for kundeemner', hvorfra du kan redigere, filtrere og sortere kundeemner, som du muligvis har hentet via dit websted, sociale medier, live chat osv.
• 24/7 support på alle planer

Hvis du vil teste Pipedrives CRM, kan du gøre det gratis i 30 dage. Derefter er der fire betalte planer (ingen gratis). Den billigste er Essential-planen, med priser, der starter ved $14.90 per bruger per måned, faktureret årligt. 

HubSpot CRM

HubSpot tilbyder brugere en gratis CRM-plan med begrænsede funktioner. Det er såvel som betalte planer, der inkluderer elementer fra dets andre løsninger, herunder HubSpot's Marketing Hub og Service Hub. 

Den gratis plan inkluderer marketing, salg, service, CMS og driftsværktøjer. Men disse er begrænsede. For eksempel får du kun 200 e-mailsporing og notifikationer om måneden (spor og få besked, hvis engangsmails åbnes) og HubSpot's brandede livechat. Du får også support-billetfunktioner, begrænsede samtalebots, en delt indbakke, adgang til et rapporteringsdashboard, mødeplanlægning, tilpassede tilbud og meget mere. 

HubSpot integreres med over 1,000 apps, og alle får support 24/7.

Det er værd at undersøge, hvad du får på den gratis plan. Du kan dog finde dig selv at kunne lide HubSpot men at skulle på vej mod en betalt plan, med priser startende for HubSpot CRM til $45/måned, hvis du betaler på forhånd i et år. De betalte planer tilbyder meget mere. Inklusive 1,000 månedlige e-mail-kontakter og op til ti automatiserede handlinger (For eksempel automatisk kundemærkning, automatiske e-mail-svar osv.), hvorimod det gratis program kun giver dig én.

Freshworks CRM

En mere overkommelig mulighed er måske Freshworks (alias Freshsales). Freshworks' gratis plan inkluderer følgende:

• Kontakt- og kontoadministrationsfunktioner omfatter aktivitetstidslinjer, kundeemnerrangering, noter, filer og automatisk profilberigelse (kontaktoplysninger, der vises offentligt på sociale medier, tilføjes).
• Kundekontaktstadier, der kan tilpasses – Definer dine egne pipelinestadier og tag kunder for at angive, hvor på rejsen de er
• Opsæt en live chat-widget på dit websted
• 24/5 support til dig via telefon, chat og e-mail
• En mobilapp, hvorfra du kan få adgang til Freshorks, mens du er på flugt

Du bliver nødt til at opgradere til en betalt plan for at låse op for yderligere CRM-funktioner. Priserne starter ved $15 pr. bruger/per måned/betalt årligt. 

Når du tilmelder dig en betalt plan, kan du få adgang til funktioner som den visuelle salgspipeline, hvor du kan spore aftaler i en:

• Kanban udsigt
• Pipeline udsigt
• Tragtvisning

…og få overblik over aftalestatusser. 

Andre betalte funktioner inkluderer at kunne opsætte salgssekvenser. Dette er, når du opsætter en række automatiserede trin til at pleje dine salgskontakter og konvertere dem. Eksempelvis regelmæssige automatiserede opfølgninger, rabatgenerering mv. 

Freshworks CRM integreres også med 100+ integrationer. Brugere med betalt abonnement har også adgang til Freddy, platformens AI-drevne assistent, der hjælper dig med at nå ud til og administrere dine kunder bedre. 

Er du klar til at bruge det rigtige CRM til din virksomhed?

Forhåbentlig har denne guide til, hvordan du vælger et CRM til din virksomhed, givet dig stof til eftertanke. 

I en nøddeskal vil den bedste CRM-software:

• Integrer med dine eksisterende værktøjer
• Forenkle overkomplekse og tidskrævende administrative aspekter af dine salgsaktiviteter
• Spor kundeinteraktioner og salgspipelines. 

Hvis du er usikker på, hvilke funktioner du muligvis har brug for fra starten, er den bedste ting at gøre at se, om CRM'et på din shortliste tilbyder en gratis live demo. Her skal en sælger guide dig igennem, hvad CRM'en gør, og du kan stille spørgsmål. Som den næstbedste kan du finde videodemoer på CRM's hjemmeside. Den anden ting, du ideelt set skal kigge efter, er en generøs gratis prøveperiode (minimum 14 dage) og/eller endda en gratis plan med udsigt til at opgradere til en betalt plan, når du har brug for yderligere funktioner. 

Vi anbefaler at prøvekøre mindst to eller tre løsninger, før du forpligter dig og følger de trin, der er foreslået i denne vejledning. Ved at vurdere dine forretningsbehov er du bedre positioneret til at matche disse behov med det rigtige CRM, der kan vokse med dig. 

Er du klar til at tage på CRM-shopping? Fortæl os, hvilket CRM du går efter i kommentarerne nedenfor, uanset om det er en af ​​CRM'erne vendellers, vi har nævnt, eller et alternativ som Salesforce; vi vil gerne høre alt om det!