Cách chọn CRM cho doanh nghiệp của bạn vào năm 2023

Quản lý một doanh nghiệp là khó khăn. Thách thức không kém là phát triển nó. Nhiều doanh nhân bị đè nặng bởi những nhiệm vụ tốn thời gian khiến họ mất tập trung vào những việc cần làm để mở rộng thương hiệu của mình. 

Đó là lý do tại sao một CRM tốt là điều cần thiết để duy trì tính cạnh tranh. 

Đừng lo lắng nếu bạn cần trợ giúp về cách chọn hệ thống CRM cho doanh nghiệp của mình. Tại đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn những điều cần cân nhắc khi đầu tư vào loại phần mềm này. Vì vậy, hy vọng rằng đến cuối bài đăng trên blog này, bạn sẽ có đủ điều kiện để mua một công cụ CRM toàn diện có thể giúp bạn: 

• Theo dõi tương tác của khách hàng
• Theo kịp các nỗ lực bán hàng và tiếp thị của bạn
• Bán nhiều sản phẩm hơn
• Thúc đẩy mối quan hệ hiệu quả với khách hàng hiện tại
• Nuôi dưỡng khách hàng mới
• Cải thiện liên lạc giữa đội ngũ bán hàng và tiếp thị của bạn

Có rất nhiều giải pháp CRM, tất cả đều ở các mức giá khác nhau và có nhiều tùy chọn cũng như tính năng tùy chỉnh khác nhau. Vì vậy, hãy theo dõi tôi khi chúng tôi vượt qua sự lộn xộn và trau dồi cách chọn CRM. Nhưng trước tiên:

CRM là gì?

Nói một cách đơn giản, 'CRM' là viết tắt của 'Quản lý quan hệ khách hàng' và dùng để chỉ phần mềm được sử dụng để sắp xếp chi tiết các liên hệ/khách hàng/khách hàng tiềm năng của doanh nghiệp. 

Ngoài việc lưu ý địa chỉ email và số điện thoại, CRM có thể lưu giữ lịch sử khách hàng toàn diện về các tương tác kinh doanh của họ trên nhiều kênh. 

Thông thường, CRM cho phép bạn đính kèm thẻ và ghi chú cho khách hàng. Điều đó cũng như việc thêm các nhiệm vụ như thời điểm tiếp theo liên hệ với người liên hệ, mức giảm giá nào có thể được áp dụng, liệu có cần hành động hỗ trợ hay không, v.v.

Trước Khi Vào Google

Thay vì truy cập ngay vào Google (hoặc công cụ tìm kiếm mà bạn lựa chọn) để giúp bạn chọn CRM, hãy lùi lại một bước và xem xét những điều sau:

• Bạn muốn cải thiện quy trình công việc nào bằng cách sử dụng CRM?
• Ngân sách của bạn là bao nhiêu? 
• Có bao nhiêu người sẽ sử dụng CRM? Chỉ có bạn thôi hay bạn có một đội? 
• Bạn muốn triển khai quy trình công việc nào mà hiện tại bạn chưa có?
• Bạn có muốn CRM tích hợp với kho công nghệ hiện có của mình không? 

Việc đặt câu trả lời cho những câu hỏi này lên hàng đầu trong khi mua sắm CRM sẽ giúp thu hẹp tìm kiếm của bạn, tăng khả năng xác định CRM tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn. 

Xác định nhu cầu của bạn

Dựa trên những gì tôi vừa nói ở trên, bạn bắt buộc phải xem xét lại nhu cầu của mình. Suy cho cùng, đây là cách duy nhất để bạn có thể tự tin mua được CRM phù hợp cho doanh nghiệp của mình.

Đầu tiên, hãy kiểm tra tình trạng hiện tại của quy trình bán hàng và nỗ lực tiếp thị của bạn; Bạn muốn hợp lý hóa và tối ưu hóa điều gì để tiết kiệm thời gian và đạt được kết quả tốt hơn? 

Các lĩnh vực cụ thể cần khám phá bao gồm:

Đường ống bán hàng: Bạn có gặp trở ngại nào khiến các giao dịch không thể thực hiện được không? Nếu vậy, hãy tìm một CRM cung cấp báo cáo bán hàng tốt. Điều này sẽ giúp bạn xác định những điểm nghẽn để có thể giải quyết chúng một cách phù hợp. 

Tạo khách hàng tiềm năng: Dây dẫn có thường xuyên trượt qua ngón tay của bạn không? Bạn có cần hiểu rõ hơn về những khách hàng tiềm năng nào có khả năng trở thành khách hàng không? Nếu vậy, hãy tìm một CRM có khả năng thu thập khách hàng tiềm năng từ nhiều nguồn và theo dõi chuyển động của họ thông qua các kênh bán hàng của bạn.

Các lĩnh vực khác mà bạn có thể muốn cải thiện có thể bao gồm:

Liên hệ quản lý: Bạn có cần trợ giúp quản lý danh bạ và dữ liệu liên hệ của mình không? Nếu vậy, một CRM cung cấp lịch sử tương tác kỹ lưỡng và cho phép bạn phân khúc khách hàng theo yêu cầu của bạn là điều bắt buộc. Cụ thể hơn, hãy tìm kiếm các tính năng như gắn thẻ tùy chỉnh, ghi chú, điểm trọn đời của khách hàng, v.v.

Quản lý nhóm: Bạn có cần quản lý tốt hơn hiệu suất của nhóm bạn để đảm bảo bạn đáp ứng các mục tiêu bao quát của doanh nghiệp mình? Trong trường hợp đó, một CRM giúp bạn đo lường hiệu suất của nhóm so với mục tiêu của bạn là rất quan trọng. 

Hiệu quả tổng thể: Bạn có nhiều hệ thống thủ công cần hợp nhất? Sau đó, hãy tìm kiếm một CRM cung cấp khả năng tự động hóa rộng rãi cho nhiều quy trình kinh doanh thủ công nhất có thể.

Cloud CRM so với CRM tại chỗ

Trong những năm gần đây, các giải pháp phần mềm dựa trên đám mây ngày càng trở nên phổ biến. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp vẫn thích lưu trữ kho công nghệ tại chỗ của họ.

Dưới đây là một vài ưu điểm và nhược điểm của mỗi loại:

CRM dựa trên đám mây

Ưu điểm:

• Bạn không gặp rắc rối khi phải xây dựng và mua cơ sở hạ tầng CNTT mới.
• Hầu hết các CRM dựa trên đám mây đều cung cấp cập nhật tự động
• Bảo trì dễ dàng
• Bạn có thể truy cập dữ liệu CRM của mình từ mọi nơi trên thế giới
• Mở rộng quy mô dễ dàng hơn

Nhược điểm:

• Chất lượng internet của bạn quyết định trải nghiệm người dùng
• Nhà cung cấp đám mây có thể tăng phí bất kỳ lúc nào hoặc tính thêm phí nếu bạn vượt quá ngưỡng sử dụng.
• Vì bạn không có nhiều quyền kiểm soát an ninh mạng nên dữ liệu của bạn có thể không được an toàn. 

CRM tại chỗ

Ưu điểm

• Bạn kiểm soát thời điểm cài đặt bản cập nhật hoặc nâng cấp
• Cảm giác an toàn tăng lên khi bạn có thể tự mình bảo vệ máy chủ
• Bạn có thể tự quản lý việc phục hồi dữ liệu
• CRM tại chỗ có thể được hưởng lợi từ tốc độ nhanh hơn

Nhược điểm

• Bạn cần một không gian vật lý chuyên dụng và cơ sở hạ tầng CNTT để hỗ trợ CRM của bạn.
• Bạn sẽ cần nhân viên CNTT có khả năng duy trì cơ sở hạ tầng
• Việc mở rộng quy mô phức tạp hơn vì bạn có thể có sẵn không gian và tài nguyên hạn chế
• Bạn chịu trách nhiệm về bảo mật và tuân thủ dữ liệu
• Để bắt đầu, thường có một cơ cấu tài chính lớn hơn

Nếu bạn đang tìm kiếm điều tốt nhất cho cả hai thế giới, bạn có thể áp dụng phương pháp kết hợp. Điều này sử dụng kết hợp phần mềm, phần cứng và dịch vụ đám mây CRM tại chỗ.

Bạn cần những tính năng nào?

Bây giờ bạn đã có ý tưởng rõ ràng hơn về những gì bạn muốn đạt được từ CRM, bước tiếp theo là tìm kiếm các tính năng giúp bạn đạt được những mục tiêu đó. 

Ghi nhớ: những gì bạn muốn từ CRM về mặt chức năng có thể thay đổi theo thời gian. Vì vậy, hãy tìm giải pháp thích ứng có khả năng mở rộng với các tính năng bổ sung trên các gói trả phí cao hơn nếu cuối cùng bạn cần nâng cấp. 

Các tính năng CRM điển hình bạn có thể tìm kiếm bao gồm:

• Quản lý đường ống: Các công cụ cung cấp cái nhìn tổng quan về toàn bộ kênh bán hàng của bạn. Tức là, từ sự thuận tiện của một nơi, bạn có thể thấy các giao dịch thành công, các giao dịch bị mất, các cuộc hẹn đã lên lịch và hiệu suất bán hàng so với mục tiêu bán hàng của bạn. CRM cũng nên nêu bật vị trí mà các khách hàng cụ thể rơi vào quy trình và những nhiệm vụ nào cần được hoàn thành để đưa họ đi xa hơn trong kênh. 

• Quản lý liên hệ đa kênh: Giám sát tương tác của khách hàng trên phương tiện truyền thông xã hội, email và cuộc gọi. CRM của bạn phải đồng bộ hóa với bất kỳ công cụ nào bạn sử dụng để liên lạc với các liên hệ (ví dụ: Gmail hoặc Outlook). Bằng cách đó, bạn sẽ có quyền truy cập vào tất cả danh bạ của mình từ một nơi. 

• Khả năng tiếp thị: Lý tưởng nhất là CRM của bạn cũng sẽ đi kèm với các công cụ tiếp thị như theo dõi và quản lý quảng cáo, SEO, quản lý phương tiện truyền thông xã hội, trò chuyện trực tiếp, v.v. 

• Mẫu email có thể tùy chỉnh: Những điều này có giá trị vô cùng lớn khi gửi những email hấp dẫn để nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng và củng cố mối quan hệ với khách hàng hiện tại.   

• Tự động hóa AI: Nhiều CRM cho phép bạn thiết lập tự động hóa cho các tác vụ lặp đi lặp lại, chẳng hạn như tự động gắn thẻ khách hàng khi họ thực hiện một hành động, chuyển khách hàng sang các phân khúc mới dựa trên hành động/hành vi cụ thể, thông báo cho các thành viên nhóm cần thiết khi đến hạn theo dõi, v.v.

Tất nhiên, đây không phải là một danh sách đầy đủ. Thay vào đó, tôi chỉ liệt kê một số tính năng cần chú ý. 

Ai sẽ sử dụng CRM của bạn?

Chẳng ích gì khi đầu tư vào phần mềm mà nhân viên bán hàng của bạn thấy cồng kềnh và hạn chế. Vì vậy, hãy xác định ai sẽ sử dụng CRM và yêu cầu họ tham gia vào quá trình thử nghiệm. Hãy lắng nghe những gì họ nói về mức độ dễ sử dụng, tốc độ thực hiện những gì họ cần, v.v. Bằng cách đó, bạn sẽ cùng nhau tìm ra giải pháp cung cấp cho mọi người những gì họ cần. Bằng cách đưa nhóm của bạn tham gia ngay từ đầu, họ có nhiều khả năng áp dụng CRM mới của bạn một cách đầy đủ hơn và khuyến khích các đồng nghiệp làm điều tương tự. 

Làm cho các số cộng lại

Nếu bạn là một doanh nghiệp nhỏ, bạn có thể có ít hoặc không có ngân sách để chi tiêu; điều cần thiết là phải hoạt động trong khả năng của bạn, ngay cả khi nó bằng không! 

Có Giải pháp CRM cung cấp các gói miễn phí. Tuy nhiên, các tính năng có thể bị hạn chế. Thông thường, bạn sẽ thấy rằng chức năng bạn cần chỉ có trên các chương trình đắt tiền hơn, ví dụ: AI, báo cáo phức tạp hơn, ghi nhãn trắng, v.v.

Bạn cũng sẽ muốn đảm bảo không có bất kỳ chi phí ẩn nào. Ví dụ: một số CRM có thể tính phí thêm sau khi bạn đạt đến giới hạn dung lượng của gói, nếu bạn yêu cầu hỗ trợ khách hàng 24/7 hoặc nếu bạn muốn truy cập CRM ngoại tuyến. Vì vậy, hãy đảm bảo bạn đã lập ngân sách cho tất cả các tính năng cần thiết mà bạn cần để không bị ngạc nhiên bởi các khoản phí bổ sung.

Pro Mẹo: Nếu bạn đăng ký gói trả phí, đôi khi thanh toán hàng năm sẽ rẻ hơn so với thanh toán hàng tháng. Vì vậy, hãy làm bài tập về nhà của bạn để biết cách tận dụng tối đa số tiền của bạn. Ngoài ra, bạn nên trao đổi với nhóm bán hàng của nền tảng CRM để xem liệu họ có bất kỳ khoản giảm giá hoặc ưu đãi đặc biệt nào không, đặc biệt nếu bạn là người dùng. startup. 

CRM có phù hợp với loại hình kinh doanh của bạn không?

CRM có quen thuộc với loại hình kinh doanh của bạn không? Ví dụ, giả sử bạn là một doanh nghiệp nhỏ đang xem xét giải pháp CRM được thiết kế rõ ràng cho các doanh nghiệp lớn hơn. Trong trường hợp đó, nó có thể không dành cho bạn. Chẳng ích gì khi chi tiền cho một phần mềm siêu đắt tiền có những tính năng mà bạn sẽ không sử dụng. Trong trường hợp này, các công ty nhỏ hơn có thể không cần quyền truy cập vào nhãn trắng, tự động hóa tiếp thị nâng cao hoặc các tính năng quản lý nhóm mở rộng.

Nhìn vào trang web của CRM và kiểm tra lời chứng thực của khách hàng. Các doanh nghiệp có hoạt động trong cùng lĩnh vực mà bạn đang sử dụng nền tảng không?

Ví dụ: CRM dành cho tổ chức phi lợi nhuận có thể tập trung nhiều hơn vào các kênh tập trung vào việc truyền bá nhận thức và tiếp cận người đăng ký mới thay vì bán hàng. Ngược lại, CRM dành riêng cho dịch vụ khách hàng thường bao gồm nhiều tính năng hơn để hỗ trợ giao tiếp với khách hàng. Giống như khả năng chỉ định đại lý cho các truy vấn cụ thể của khách hàng, theo dõi phiếu hỗ trợ, tạo cơ sở kiến ​​thức, v.v. Ngoài ra, một doanh nghiệp trong ngành dược phẩm hoặc y tế có thể cần có khả năng theo dõi lịch sử y tế và đơn thuốc của khách hàng một cách an toàn. 

Các giải pháp CRM dành riêng cho ngành khác bao gồm:

• Tổng đài
• Xây dựng
• Bảo hiểm
• Kế toán
• Tuân thủ HIPAA
• Phi lợi nhuận
• Thể dục và sức khỏe

CRM bạn đang xem xét có ứng dụng di động không?

Cho dù doanh nghiệp của bạn là một công việc phụ hay một doanh nghiệp đang phát triển, bạn và nhân viên bán hàng của bạn có thể muốn có thể truy cập CRM của bạn khi bạn đang di chuyển. Nếu điều này quan trọng với bạn, hãy kiểm tra xem CRM của bạn có tương thích với thiết bị di động và/hoặc cung cấp ứng dụng di động hay không. Theo cách đó, bạn sẽ không phải phụ thuộc vào việc gắn vào máy tính xách tay/máy tính để bàn của mình để quản lý doanh số và khách hàng. 

Tích hợp

Chúng tôi đã đề cập ngắn gọn về vấn đề này ở phần trên trong hướng dẫn này. Bạn có thể muốn có một CRM tích hợp với các hệ thống hiện có của mình. Xét cho cùng, mục đích chung của việc sử dụng CRM là hợp lý hóa hoạt động bán hàng và khách hàng của bạn. Bạn không muốn thêm một phần mềm khác sẽ làm phức tạp thêm mọi thứ. 

Vì vậy, bên dưới chúng tôi đã liệt kê một số loại tích hợp cần chú ý:

• Phần mềm kế toán và tài chính bạn sử dụng
• Trang web/nền tảng thương mại điện tử hiện tại của bạn
• Bất kỳ công cụ tiếp thị nào bạn đã sử dụng
• Phần mềm Comms bạn sử dụng, như Outlook, Gmail, Slack, v.v.
• Các sản phẩm của Google như Trang tính, Lịch, Tài liệu, v.v.

Ghi nhớ: CRM bạn chọn càng tích hợp nhiều với nhóm công nghệ thì bạn càng ít phải chuyển thông tin sang CRM theo cách thủ công. Không chỉ vậy mà bạn sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian trong tương lai vì bạn sẽ không phải liên tục tham khảo nhiều phần mềm trong các tab riêng biệt. Thay vào đó, bạn có thể quản lý mọi thứ từ sự tiện lợi của một giao diện. 

Hỗ Trợ

Khi bạn có thắc mắc về CRM, điều cuối cùng bạn muốn là phải đợi nhiều ngày để có người giúp đỡ. Vì vậy, trước khi ký vào dòng chấm, hãy xem đánh giá của khách hàng nói gì về dịch vụ khách hàng của CRM.

Bạn cũng sẽ muốn tìm hiểu sâu hơn về dịch vụ cung cấp dịch vụ khách hàng của SaaS. Ví dụ:

• Họ có cung cấp hỗ trợ 24/7 không?
• Loại hỗ trợ nào được cung cấp: Trò chuyện trực tiếp? E-mail? Điện thoại?
• Có hướng dẫn và hướng dẫn tự trợ giúp trên trang web của họ không?
• Những nội dung tích hợp nào có sẵn khi bạn đăng ký?

Thông thường, nếu bạn chọn gói miễn phí (nếu có sẵn), hỗ trợ có thể bị hạn chế hơn. Vì vậy, trong trường hợp này, hãy đảm bảo CRM cung cấp hướng dẫn tự trợ giúp trực tuyến, diễn đàn người dùng, Câu hỏi thường gặp, v.v. 

Quyền riêng tư của khách hàng

Nếu bạn hoạt động ở EU hoặc làm việc với khách hàng ở EU, lưu trữ dữ liệu khách hàng để tuân thủ GDPR là một yêu cầu pháp lý. Điều cuối cùng mà bất cứ ai muốn là rò rỉ dữ liệu và các khoản tiền phạt sau đó.

Hoa Kỳ có một đạo luật tương đương gọi là CCPA (Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng California), thiết lập các quy tắc tương tự. Vì vậy, ví dụ: nếu khách hàng muốn bạn xóa họ khỏi cơ sở dữ liệu của mình, bạn cần phải thực hiện việc đó một cách nhanh chóng và an toàn.  

Bên cạnh việc tuân thủ luật pháp, bạn cũng nên quan tâm đến quyền riêng tư của khách hàng. Xâm phạm quyền cá nhân của họ chỉ khiến khách hàng xa lánh và khiến khán giả mất niềm tin vào doanh nghiệp của bạn. 

Pro Mẹo: Việc CRM có tuân thủ GDPR và/hoặc CCPA không phải lúc nào cũng được liệt kê trên trang tính năng của nó. Vì vậy, thay vào đó, bạn có thể phải đọc kỹ các điều khoản và điều kiện và/hoặc phần về bảo mật để biết thêm chi tiết. 

Các công ty CRM đáng để dùng thử

Cuối cùng, lựa chọn và trách nhiệm của bạn là tìm ra CRM phù hợp cho doanh nghiệp của mình. Tuy nhiên, một số CRM được đánh giá tốt hơn những CRM khác. Điều đó nói rằng, đây là ba CRM hàng đầu của chúng tôi và tóm tắt nhanh về những gì họ cung cấp:

Pipedrive CRM

Pipedrive CRM cung cấp một loạt các tính năng bán hàng, bao gồm:

• Ứng dụng di động dành cho người dùng iOS và Android
• Tự động hóa bán hàng (tự động gửi báo giá, hóa đơn và cho phép khách hàng thanh toán chỉ bằng một cú nhấp chuột) 
• Báo cáo có thể tùy chỉnh để theo dõi doanh số bán hàng so với mục tiêu, tắc nghẽn, v.v.
• Theo dõi email và liên lạc, bao gồm thông báo trực tiếp khi một liên hệ mở email của bạn
• Tích hợp với hơn 300 ứng dụng
• Giao diện trực quan để tạo và tùy chỉnh số lượng quy trình bán hàng mà bạn cần. 
• Bạn có thể cung cấp cho khách hàng chatbot 24/7 (với các câu hỏi có thể tùy chỉnh) và trò chuyện trực tiếp – bạn có thể sử dụng cả hai tính năng này để quản lý khách hàng tiềm năng. 
• Truy cập 'Hộp thư đến khách hàng tiềm năng' từ đó bạn có thể chỉnh sửa, lọc và sắp xếp khách hàng tiềm năng mà bạn có thể đã tìm được thông qua trang web, mạng xã hội, trò chuyện trực tiếp, v.v.
• Hỗ trợ 24/7 cho tất cả các gói

Nếu muốn dùng thử CRM của Pipedrive, bạn có thể làm điều đó miễn phí trong 30 ngày. Sau đó, có bốn gói trả phí (không có gói miễn phí). Rẻ nhất là gói Essential, với giá bắt đầu từ 14.90 USD mỗi người dùng mỗi tháng, thanh toán hàng năm. 

HubSpot CRM

HubSpot cung cấp cho người dùng gói CRM miễn phí với những tính năng hạn chế. Đó cũng như các gói trả phí bao gồm các yếu tố từ các giải pháp khác của nó, bao gồm HubSpotTrung tâm tiếp thị và trung tâm dịch vụ của. 

Gói miễn phí bao gồm các công cụ tiếp thị, bán hàng, dịch vụ, CMS và vận hành. Nhưng những điều này bị hạn chế. Ví dụ: bạn chỉ nhận được 200 thông báo và theo dõi email mỗi tháng (theo dõi và nhận thông báo nếu email một lần được mở) và HubSpottrò chuyện trực tiếp có thương hiệu của. Bạn cũng nhận được các tính năng hỗ trợ bán vé, bot trò chuyện hạn chế, hộp thư đến chung, quyền truy cập vào trang tổng quan báo cáo, lên lịch cuộc họp, báo giá có thể tùy chỉnh, v.v. 

HubSpot tích hợp với hơn 1,000 ứng dụng và mọi người đều nhận được hỗ trợ 24/7.

Thật đáng để khám phá những gì bạn nhận được trong gói miễn phí. Tuy nhiên, bạn có thể thấy mình thích HubSpot nhưng phải hướng tới gói trả phí, với giá bắt đầu từ HubSpot CRM ở mức $45/tháng nếu bạn trả trước trong một năm. Các gói trả phí cung cấp nhiều hơn nữa. Bao gồm 1,000 địa chỉ liên hệ email hàng tháng và tối đa XNUMX hành động tự động (Ví dụ: tự động gắn thẻ khách hàng, trả lời email tự động, v.v.), trong khi chương trình miễn phí chỉ cung cấp cho bạn một hành động.

CRM công việc mới

Có lẽ, một lựa chọn hợp lý hơn là Freshworks (hay còn gọi là Freshsale). Gói miễn phí của Freshworks bao gồm:

• Các tính năng quản lý tài khoản và liên hệ bao gồm các mốc thời gian hoạt động, xếp hạng khách hàng tiềm năng, ghi chú, tệp và làm giàu hồ sơ tự động (chi tiết liên hệ hiển thị công khai trên phương tiện truyền thông xã hội được thêm vào).
• Các giai đoạn liên hệ với khách hàng có thể tùy chỉnh – Xác định các giai đoạn trong quy trình của riêng bạn và gắn thẻ khách hàng để cho biết họ đang ở đâu trong suốt hành trình
• Thiết lập tiện ích trò chuyện trực tiếp trên trang web của bạn
• Hỗ trợ 24/5 cho bạn qua điện thoại, trò chuyện và email
• Một ứng dụng di động mà từ đó bạn có thể truy cập Freshorks khi đang chạy trốn

Bạn sẽ phải nâng cấp lên gói trả phí để mở khóa các tính năng CRM bổ sung. Giá bắt đầu từ $15 mỗi người dùng/mỗi tháng/trả hàng năm. 

Khi đăng ký gói trả phí, bạn có thể truy cập các tính năng như quy trình bán hàng trực quan, nơi bạn có thể theo dõi các giao dịch trong:

• Chế độ xem Kanban
• Chế độ xem đường ống
• Chế độ xem kênh

…và xem nhanh trạng thái giao dịch. 

Các tính năng trả phí khác bao gồm khả năng thiết lập trình tự bán hàng. Đây là lúc bạn thiết lập một loạt các bước tự động để nuôi dưỡng các mối liên hệ bán hàng của mình và chuyển đổi họ. Ví dụ: theo dõi tự động thường xuyên, tạo chiết khấu, v.v. 

CRM công việc mới cũng tích hợp với hơn 100 tích hợp. Ngoài ra, người dùng gói trả phí có quyền truy cập vào Freddy, trợ lý hỗ trợ AI của nền tảng giúp bạn tiếp cận và quản lý khách hàng của mình tốt hơn. 

Bạn đã sẵn sàng sử dụng CRM phù hợp cho doanh nghiệp của mình chưa?

Hy vọng rằng hướng dẫn này về cách chọn CRM cho doanh nghiệp của bạn đã mang lại cho bạn một số thông tin đáng suy ngẫm. 

Tóm lại, phần mềm CRM tốt nhất sẽ:

• Tích hợp với các công cụ hiện có của bạn
• Đơn giản hóa các khía cạnh hành chính quá phức tạp và tốn thời gian trong hoạt động bán hàng của bạn
• Theo dõi tương tác của khách hàng và quy trình bán hàng. 

Nếu bạn không chắc mình có thể cần những tính năng nào ngay từ đầu thì điều tốt nhất nên làm là xem liệu CRM trong danh sách rút gọn của bạn có cung cấp bản demo trực tiếp miễn phí hay không. Tại đây, nhân viên bán hàng sẽ hướng dẫn bạn những gì CRM làm và bạn có thể đặt câu hỏi. Tốt nhất thứ hai, bạn có thể tìm thấy các video demo trên trang web của CRM. Một điều lý tưởng khác mà bạn nên tìm kiếm là bản dùng thử miễn phí rộng rãi (tối thiểu 14 ngày) và/hoặc thậm chí là gói miễn phí, với triển vọng nâng cấp lên gói trả phí khi bạn cần các tính năng bổ sung. 

Chúng tôi khuyên bạn nên lái thử ít nhất hai hoặc ba giải pháp trước khi thực hiện và làm theo các bước được đề xuất trong hướng dẫn này. Bằng cách đánh giá nhu cầu kinh doanh của mình, bạn sẽ ở vị trí tốt hơn để đáp ứng những nhu cầu đó với CRM phù hợp có thể phát triển cùng bạn. 

Bạn đã sẵn sàng mua CRM chưa? Hãy cho chúng tôi biết bạn sẽ chọn CRM nào trong phần bình luận bên dưới, cho dù đó là một trong những nhà cung cấp CRM mà chúng tôi đã đề cập hay một giải pháp thay thế như Salesforce; chúng tôi muốn nghe tất cả về nó!