El mejor software CRM gratuito 2020: las 8 mejores herramientas CRM gratuitas de Ultimate

Encontrar el mejor software CRM gratuito es ahora una prioridad principal para muchas PYMES porque, aunque las herramientas de gestión de relaciones con los clientes son extremadamente críticas, implementarlas puede ser un asunto costoso.

Si, eso es correcto. Mantenerse al día con el actual entorno competitivo de comercio electrónico no es nada barato, especialmente cuando se trata de una pequeña empresa. Es posible que su presupuesto no pueda acomodar numerosas soluciones premium a la vez. Entonces, al final, siempre se trata de aprovechar las mejores opciones gratuitas en el mercado.

Y lo bueno de CRM es que el precio del software no siempre se traduce en valor. Una buena cantidad de herramientas de software freemium en este espacio eclipsan incluso a sus competidores premium.

Suena extraño, ¿verdad? Bueno, de hecho, varios organismos de investigación acreditados han investigado el problema y establecido que 25-60% de los sistemas CRM premium terminan fallando a largo plazo.

Por lo tanto, en resumen, pagar el mejor precio por una solución CRM no necesariamente atrae los resultados positivos que espera. Y aún más sorprendente, su negocio podría estar mucho mejor con una herramienta CRM gratuita.

Pero, de nuevo, ¿cómo encuentras el mejor software CRM gratuito para tu negocio?

Bueno, por ahora, puede considerarse afortunado porque esta guía le ahorra la molestia de clasificar entre cientos o probablemente miles de opciones. Va directo al grano al revelar 8 de las mejores herramientas de CRM gratuitas en la web. Todo es cortesía de exhaustivas pruebas del sistema que hemos realizado en muchas opciones de software durante meses.

Dicho esto, es posible que desee quedarse conmigo hasta el final para obtener información completa sobre cada una de las mejores soluciones de CRM gratuitas. Sin embargo, en caso de que tenga prisa, aquí hay algunos detalles breves sobre nuestra mejor elección general.

No hay tiempo para leer? Aquí está nuestra selección no.1 cuando se trata de mejor software CRM gratuito en el mercado:

???? Nuestra selección:

logotipo de hubspot crm

HubSpot CRM, para empezar, es totalmente gratuito. Esto solo lo distingue del resto de las herramientas de CRM gratuitas, que generalmente ofrecen un plan gratuito con funcionalidades limitadas junto con planes premium con todas las funciones.

Ahora, a pesar de no pagar ni un solo centavo por el servicio, HubSpot aún logra incluir casi todas las características básicas que esperaría de una solución CRM. Además de la gestión de canalización de ventas, facilita el seguimiento de acuerdos, la gestión de clientes potenciales, las perspectivas de contacto, las interacciones de chat en vivo, la programación de reuniones, el seguimiento de clientes potenciales, el seguimiento de correo electrónico, la gestión de equipos y las campañas de correo electrónico.

El panel de control de HubSpot CRM en sí mismo le brinda una vista gráfica clara de todo el flujo de ventas para ayudarlo a realizar un seguimiento de todo de manera intuitiva y en tiempo real. Luego, para mayor claridad, el sistema CRM gratuito genera información integral sobre sus procesos de ventas, niveles de rendimiento individuales, así como la productividad general.

Y hablando de eso, la gestión del equipo es muy sencilla con HubSpot CRM. Se adapta generosamente a un número ilimitado de usuarios en cada cuenta. Eso significa que puede proceder a hacer crecer su equipo de ventas tanto como sea posible.

Pero eso no es todo. Otra cosa que HubSpot CRM no molesta en restringir es la cantidad de datos almacenados. Puede contener hasta un millón de perfiles de contacto, completos con sus detalles correspondientes.

Y si alguna vez desea interactuar con ellos, tiene la opción de usar correo electrónico, chat en vivo, programación de reuniones, llamadas o canales de integración de terceros.

Luego, para colmo, HubSpot CRM viene con una interfaz sencilla y fácil de usar. Incluso los principiantes deberían poder saltar sin una curva de aprendizaje.

Por lo tanto, en pocas palabras, Hubspot CRM es una combinación perfecta de simplicidad, marketing omnicanal, las funcionalidades centrales de CRM, máxima accesibilidad, amplia escalabilidad, soporte de equipo ilimitado, asequibilidad y personalización flexible. Puedes llamarlo la mejor receta de CRM gratis.

¿Cuál es el mejor CRM gratuito?

Esa es una pregunta muy justa, debo admitir.

Pero entiende esto. Mientras HubSpot CRM es nuestra mejor elección en general, no nos equivoquemos. No es necesariamente el mejor CRM gratuito para todos.

Sería un error nombrar a HubSpot como el mejor CRM gratuito en general para todas las empresas porque, aunque es increíblemente popular, las características que lo acompañan no son ideales para todas las personas.

Las empresas son muy diferentes, con diferentes procesos de ventas, clientes y necesidades. Entonces, cuál podría ser la mejor solución para una entidad podría resultar ser una mala opción para otra.

Con eso en mente, el mejor enfoque aquí sería evaluar cada opción de manera integral en función de sus necesidades. Y para ayudarlo con eso, aquí hay una guía rápida sobre cómo elegir la mejor solución CRM gratuita.

Elegir la mejor solución CRM gratuita

A fin de cuentas, un buen CRM se espera que ofrezca soporte, escalabilidad, movilidad y productividad. En última instancia, proporcionan un marco bien integrado para no solo atraer clientes potenciales y clientes, sino también organizar su información de acompañamiento, generar información de ventas procesable, administrar a los miembros del equipo, coordinar acuerdos de ventas, así como agilizar todas sus operaciones de marketing y ventas.

Gracias a Dios, múltiples soluciones de software CRM gratuitas vienen con las características adecuadas para eso. Y aunque algunos de ellos son completamente gratuitos, hay un par de soluciones que eligen ofrecer una versión gratuita con características limitadas (pero decentes), junto con versiones premium con todas las funciones.

Ahora, para identificar el mejor CRM de todas estas opciones posibles, estos son los elementos principales que debe considerar:

  • Número de usuarios, contactos y tamaño de almacenamiento: Puede pensar en el volumen de usuarios, contactos y almacenamiento como las tres formas de moneda cuando se trata de software CRM. Estos son los elementos que determinan en gran medida el valor general que debe esperar de su solución CRM gratuita.

Ahora, la mayoría de ellos limita la cantidad de contactos o usuarios que puede tener en su cuenta gratuita, mientras que otros eligen limitar la cantidad de almacenamiento de datos que puede usar. El mejor escenario es, por supuesto, tener usuarios ilimitados, contactos ilimitados y almacenamiento ilimitado en su herramienta CRM gratuita.

Pero, dado que es posible que no los encuentre sin restricciones, tendrá que hacer un compromiso inteligente. Decidirse por una herramienta que combina almacenamiento ilimitado, contactos ilimitados y un límite de 10 usuarios, por ejemplo, podría ser un buen comienzo para una pequeña empresa. A menos, por supuesto, que su equipo de ventas sea mucho más grande.

  • Gestión de leads y gestión de canal de ventas: Los mejores sistemas CRM gratuitos vienen con herramientas decentes para administrar sus clientes potenciales y clientes, así como para coordinar sus canales de ventas. Debería poder personalizar múltiples canalizaciones, asignar tareas de manera efectiva, vincular clientes potenciales con sus respectivas ofertas de ventas, automatizar flujos de trabajo y prospección, además de identificar los clientes potenciales y las ofertas de ventas más prometedores.
  • Gestión de registros: A medida que su software CRM gratuito continúa formando una red lógica que vincula de manera integral a todos los clientes potenciales a sus ofertas de ventas, debería darle el poder de organizar todo en consecuencia. Todos los registros relacionados con sus negocios, cuentas, clientes potenciales y contactos deben estar perfectamente estructurados y segregados para una administración perfecta.
  • Informes y análisis: La gestión de la relación con el cliente depende en gran medida de los conocimientos. Necesita informes precisos y oportunos para elaborar estrategias de participación eficaces para aumentar sus ventas.

Eso solo puede provenir de una herramienta de CRM que rastrea de manera integral todos los KPI a través de múltiples canales de interacción, al mismo tiempo que controla las conductas de sus contactos, especialmente cuando navegan por su sitio web. Un sistema de inteligencia artificial incorporado podría analizar aún más las métricas resultantes antes de actuar según sus reglas de automatización.

Al final, debería poder acceder a informes avanzados sobre cada canal de participación, líder, miembro del equipo, conversión, ROI y posiblemente incluso proyecciones de ventas futuras.

  • Integraciones: Su software CRM gratuito está obligado a formar parte de su ecosistema de negocios digitales. Independientemente de cuán buenas sean sus herramientas, la eficacia del software CRM a largo plazo depende sustancialmente de qué tan bien se sincronice con otras herramientas comerciales.

Por lo tanto, elija una solución CRM gratuita que venga con una amplia gama de integraciones relevantes de terceros, junto con una API.

  • CRM móvil: La gestión de la relación con el cliente es un proceso continuo que nunca se detiene. Eso significa que debe controlar constantemente todo, incluso cuando esté lejos de las instalaciones de su negocio.

Bueno, solo un buen sistema CRM móvil puede proporcionar tales capacidades. Debería seguirte a donde sea que vayas sincronizando todos los parámetros básicos en tiempo real. Entonces, preste atención a las características nativas de la aplicación móvil que vienen con cada software CRM gratuito.

  • Valor: No hace falta decir que las herramientas de CRM gratuitas son accesibles para todos. Sin embargo, eso no debería eximirlos del análisis de valor.

Las mejores soluciones de CRM proporcionan el equilibrio justo de herramientas que necesita para convertir su precio cero en valor real. Con el tiempo, debe utilizar estratégicamente sus funcionalidades de gestión de relaciones con los clientes para aumentar sus números de ventas progresivamente. Por lo tanto, concéntrese en las herramientas que tienen lo necesario para generar el mejor ROI posible.

8 mejores programas de CRM gratuitos en 2020

Mejor CRM gratuito # 1: HubSpot CRM

hubspot crm

Teniendo en cuenta que existe desde 2005, HubSpot es un veterano en la industria del comercio electrónico..

Sin embargo, en su mayor parte, la compañía se ha centrado en las promociones digitales al proporcionar un software de marketing todo en uno para negocios en línea.

Fue solo hasta 2014 que se aventuró más allá de eso y entró en el mundo de las ventas. HubSpot básicamente cambió su estrategia al introducir una herramienta CRM gratuita para complementar sus soluciones de marketing.. Y como probablemente haya adivinado, tomó al mercado por sorpresa.

En consecuencia, HubSpot CRM ahora es una de las soluciones de gestión de relaciones con clientes más establecidas. El sistema basado en la nube continúa prestando servicios a una gran cantidad de negocios y empresas en escenas B2C y B2B en una amplia variedad de segmentos. El sector inmobiliario, el comercio minorista, la construcción, la contabilidad, lo que sea, cada segmento de negocio que posiblemente pueda imaginar ahora está aprovechando Hubspot CRM.

Y sí, sus usuarios no pagan nada en absoluto. HubSpot CRM es un software CRM permanentemente gratuito. Pero, esa no es la única razón por la cual las empresas lo están adoptando en exceso.

A las grandes empresas, por ejemplo, les gusta especialmente el hecho de que HubSpot acomode un número ilimitado de usuarios. Esto les permite atraer a todos los trabajadores que contribuyen directamente a sus relaciones con los clientes. También pueden agregar incluso todos sus departamentos de marketing para trabajar de la mano con sus equipos de ventas.

El sistema, a su vez, brindará a todos un panel visual ordenado con un seguimiento integral en tiempo real del embudo de ventas. Luego, a medida que los contactos avanzan a través del embudo, puede involucrarlos por correo electrónico, junto con las redes sociales y las llamadas telefónicas. Posteriormente, cada instancia de participación se guarda automáticamente en una línea de tiempo principal para futuros seguimientos.

Sin embargo, esos no son los únicos canales. Resulta que también podría interactuar con sus clientes potenciales y clientes a través de la herramienta de chat en vivo de HubSpot. Y lo mejor es que no necesita un equipo de respuesta a tiempo completo. La herramienta de chat en vivo viene con un chatbot inteligente que puede aprovechar para automatizar algunas de las respuestas.

Otra característica automática aquí es el seguimiento. HubSpot CRM continúa y monitorea todas las interacciones para generar información precisa sobre los comportamientos de sus clientes potenciales. Como resultado, puede averiguar cuándo y cómo abordarlos mejor durante los seguimientos posteriores.

Sin embargo, no te equivoques. HubSpot no limita su seguimiento a los mensajes que envía desde su sistema. Se extiende para cubrir integraciones de terceros como Gmail y Outlook. Eso significa que puede confiar en él para controlar cómo se abren y hacen clic sus destinatarios de correo electrónico en el contenido de su correo electrónico.

Además de eso, HubSpot CRM es bastante útil cuando se trata de monitorear la actividad del sitio web. Rastrea cada contacto individual para generar comportamientos precisos e ideas de interés en tiempo real.

Sin embargo, vale la pena señalar que el historial de seguimiento de CRM gratuito solo se extiende hasta 7 días de actividad en el sitio. Si desea detalles adicionales, tendrá que buscar en su bolsillo y comprar las soluciones de hubs de marketing y ventas premium de HubSpot.

Pero no me malinterpretes. No te verás obligado a caer HubSpot CRM y reemplazarlo con herramientas del centro de ventas y marketing. En su lugar, podría integrarlos sin problemas para capitalizar sus capacidades colectivas.

Configurar dicha integración debería ser muy fácil ya que HubSpot CRM está vinculado de forma nativa con su conjunto de herramientas premium. Incluso comparten la misma base de datos. Entonces, por supuesto, debe esperar un flujo fluido de sus datos de contacto entre todas las herramientas, lo que luego se traduce en más información de la campaña.

Sin embargo, eso no quiere decir que la herramienta CRM no pueda manejar una campaña de manera integral por sí sola. Como una cuestión de hecho, HubSpot CRM le permite personalizar prácticamente cualquier cosa para alinear sus campañas, además de todo el marco de CRM con sus procesos de ventas específicos.

Puede, por ejemplo, modificar sus plantillas de correo electrónico preconstruidas o crear las suyas desde cero. Luego, después del proceso de diseño, HubSpot CRM le ofrece herramientas de programación para ayudarlo a enviar automáticamente correos electrónicos masivos en los momentos más apropiados.

Aparte de eso, también puede programar reuniones con clientes potenciales. Simplemente comparta un enlace con ellos y ellos procederán a elegir un buen momento para sus argumentos de venta.

Funciones de software CRM gratuito de HubSpot

HubSpot Free CRM facilita las campañas de marketing con:

  • Integración de mensajería
  • Programación de reuniones
  • Reporting dashboards
  • Roles del usuario
  • Optimización móvil

Funciones CRM gratuitas de HubSpot

¿Qué características de HubSpot CRM paga extra?

HubSpot ofrece sus herramientas de Sales Hub a un precio inicial de $ 500 el mes, Marketing Hub por lo menos $ 50- $ 3,200 por mesy herramientas de Service Hub a un precio inicial de $ 400 por mes.

¿Quién debería considerar el uso del software CRM gratuito HubSpot?

HubSpot CRM ofrece sistemas realmente sencillos con los que los principiantes y las nuevas empresas disfrutan trabajando en extremo. Las pequeñas y medianas empresas, los proveedores de servicios únicos y los vendedores deben tener un tiempo fácil aprovechando HubSpot CRM para campañas omnicanal bien personalizadas.

Pueden interactuar con clientes potenciales por correo electrónico, redes sociales, llamadas en la aplicación, además de chat en vivo, después de lo cual la aplicación procede a rastrear todo en consecuencia.

Luego, cuando las empresas comienzan a expandirse, los usuarios pueden llevar fácilmente sus actividades al siguiente nivel simplemente ampliando HubSpot. Sin embargo, el único problema es que tal medida podría resultar costosa para las pequeñas empresas. HubSpot Sales Hub, por ejemplo, comienza en $ 500 por mes.

Mejor CRM gratuito # 2: SendinBlue CRM

SendinBlue no es tu software CRM habitual. De hecho, ni siquiera es un software CRM per se. En cambio, se reconoce fundamentalmente como un software de marketing por correo electrónico. Y al igual que MailChimp, CRM solo es una función complementaria dentro de su conjunto de herramientas.

Pero no dejes que eso te engañe. Aunque SendinBlue es principalmente una solución de marketing digital, no descuida su lado de CRM. De hecho, es uno de los candidatos más fuertes en nuestra mejor compilación CRM gratuita, ya que no se limita solo a las funciones básicas de gestión de relaciones con los clientes. En cambio, SendinBlue se extiende más allá de las tendencias estándar para ofrecer funciones premium adicionales.

Considere sus capacidades de automatización del flujo de trabajo, por ejemplo. Si bien la mayoría de las herramientas de CRM gratuitas dejan de lado incluso la automatización básica, SendinBlue free CRM sigue adelante y facilita los flujos de trabajo de automatización de marketing avanzados para hasta 2,000 contactos.

Además, proporciona un editor de flujo de trabajo para personalizar intuitivamente todo el sistema de automatización, así como herramientas de seguimiento de páginas para controlar al público objetivo.

Al final, puede interactuar con sus clientes potenciales y contactos por correo electrónico, SMS, formularios web y páginas de destino.

SendinBlue también es excelente para enviar mensajes transaccionales automáticos por correo electrónico y mensajes de texto SMS. Incluso te da el privilegio de personalizarlos en consecuencia.

Ahora, si desea configurar una campaña de este tipo, la herramienta con la que podría comenzar es el editor de correo electrónico de arrastrar y soltar SendinBlue. Aquí es donde puedes crear elegantes diseños de correo electrónico simplemente ajustando plantillas de correo electrónico receptivas de la biblioteca de plantillas de SendinBlue.

Desafortunadamente, hay una advertencia. Si bien los planes premium de SendinBlue brindan envíos de correo electrónico ilimitados, la opción de precios gratis solo puede llegar hasta 300 correos electrónicos al día.

Sin embargo, cuando lo piensas, 300 es un volumen bastante sólido de correos electrónicos a una pequeña empresa típica. Eso debería ser suficiente para formar vínculos duraderos con un grupo considerable de contactos.

Y hablando de eso, SendinBlue Free CRM se las arregla para compensar su limitación de envíos de correo electrónico al acomodar un número ilimitado de contactos. También puede personalizar sus campos acompañantes en función de los parámetros específicos de su canal de ventas.

Luego, para ayudarlo a organizar la información resultante, SendinBlue también viene con funciones de administración de contactos de alto nivel, como la segmentación avanzada. Básicamente, le da la libertad de agrupar sus contactos en función de la demografía social, como la posición de la empresa, el área residencial, el sexo o la edad, así como parámetros de comportamiento como los niveles de interacción por correo electrónico, compras pasadas, visitas a la página web, clics realizados, etc.

Todo eso es especialmente útil cuando comienza a crear flujos de trabajo de automatización. Y para ser más específico, SendinBlue le permite personalizar sus mensajes automatizados utilizando la lógica avanzada "If / Then / Else".

Eso significa que puede personalizar ampliamente todo el marco de automatización mediante la aplicación de múltiples capas de reglas para lograr una personalización profunda. Luego puede involucrar a sus contactos y clientes potenciales con los mensajes correctos en el momento adecuado.

Además, no tiene que actualizar manualmente sus grupos de contactos y segmentos. Puede dejar eso a SendinBlue y actualizará automáticamente todo en tiempo real según las condiciones de calificación de sus contactos.

Funciones de software CRM gratuito de SendinBlue

Plan gratuito de SendinBlue ofrece soporte por correo electrónico, API y complementos de integración, informes en tiempo real, flujos de trabajo de automatización de marketing, seguimiento de páginas web, editor de flujo de trabajo, lenguaje avanzado de plantillas, envío de correos electrónicos y SMS transaccionales, CRM de ventas, formularios de registro personalizables, segmentación de contactos avanzada, contactos y detalles ilimitados , Pruebas A / B, marketing por SMS, personalización de correo electrónico y SMS, biblioteca de plantillas de correo electrónico, diseñador de correo electrónico compatible con dispositivos móviles, más hasta 300 envíos de correo electrónico por día.

¿Qué características de SendinBlue CRM paga extra?

SendinBlue tiene tres planes premium que cuestan entre $ 22.50 por mes y $ 173 por mes (Lite, Essential y Premium), más una opción Enterprise personalizada.

precios de envío

Algunas de las características avanzadas que ofrecen incluyen acceso multiusuario, un administrador de cuenta dedicado, soporte telefónico, estadísticas avanzadas de apertura y clic, informes de mapas de calor, informes de geografía y dispositivos, IP dedicada, envíos diarios ilimitados de correo electrónico, generador de páginas de destino, anuncios de redireccionamiento , chat en vivo, anuncios de Facebook, optimización del tiempo de envío, envío prioritario, infraestructura dedicada, configuración administrada y soporte prioritario, más 40,000 a más de 350,000 envíos de correo electrónico por mes.

¿Quién debería considerar el uso del software CRM gratuito SendinBlue?

SendinBlue no es exactamente un sistema CRM dedicado. Es más una solución de automatización de marketing por correo electrónico que ofrece capacidades de CRM. Por lo tanto, no encontrará características avanzadas de CRM como gestión de clientes potenciales, gestión de proyectos y gestión de canalización de ventas.

En cambio, obtendrá un gran sistema de automatización de flujo de trabajo, seguimiento avanzado de páginas, además de herramientas integrales de administración de contactos. Estos le brindan la ventaja de aprovechar el editor de flujo de trabajo de SendinBlue más su avanzada segmentación de contactos para lanzar campañas de compromiso de clientes potenciales bien personalizadas.

Por lo tanto, en pocas palabras, SendinBlue Free CRM es adecuado para pequeños sitios de comercio electrónico, dropshippers, equipos de ventas de correo electrónico y equipos de ventas de SMS que buscan aprovechar el poder de la gestión avanzada de contactos y la automatización del flujo de trabajo, para campañas de correo electrónico y SMS completamente personalizadas.

Otras lecturas:

Mejor CRM gratuito # 3: Insightly

Insightly CRM resulta ser un competidor directo de HubSpot CRM, ya que se dirige prácticamente al mismo segmento de mercado. Y para ser más precisos, Insightly es un sistema de gestión de relaciones con el cliente basado en la nube que ofrece a las pequeñas y medianas empresas una gama de herramientas para campañas de marketing, gestión de sus procesos de ventas, gestión de proyectos, y facilita la integración con aplicaciones relevantes como Microsoft Outlook y Gmail.

Dichas capacidades han atraído a más de 1.5 millones de usuarios a Insightly, quienes continúan aprovechándolo para la gestión de llamadas, informes avanzados, gestión de proyectos, automatización del flujo de trabajo, generación de cotizaciones, gestión de oportunidades de ventas, gestión de clientes potenciales, seguimiento de correo electrónico, gestión de contactos y vinculación de relaciones.

Su aplicación CRM móvil complementa aún más estas funcionalidades con notas de audio y escaneo de tarjetas de visita.

Lamentablemente, sin embargo, no todas estas características son accesibles de forma gratuita. En cambio, se distribuyen en tres versiones diferentes de Insightly CRM.

El que nos interesa es, por supuesto, Insightly Free CRM, que es una herramienta permanentemente gratuita para administrar ventas, contactos y proyectos. Pero, aquí está el truco: restringe no solo algunas funcionalidades sino también la cantidad de usuarios y registros.

La única forma de desbloquear las limitaciones es comprando una versión premium. Está disponible en tres planes de suscripción opcionales, cuyos costos se calculan por usuario en función de las tarifas de facturación mensuales o anuales.

Dicho esto, el tercero es la versión de prueba gratuita, que ofrece todas las características premium por un período de tiempo limitado. Y ahora que lo pienso, es posible que desee comenzar aquí ya que Insightly no lo obligará a comprometerse. Podrá continuar sin enviar sus credenciales de tarjeta de crédito.

Pero no dejes que te desanime de probar la versión gratuita. Si bien podría no ser tan potente como la versión premium correspondiente, Insightly's Free CRM sigue siendo una de las mejores herramientas de CRM gratuitas en el mercado.

Esencialmente, sus herramientas le permiten administrar tareas y proyectos, crear y lanzar campañas de correo electrónico, vincular el sistema CRM a las cuentas de redes sociales de sus clientes, convertir clientes potenciales en oportunidades de ventas, coordinar propuestas y racionalizar todo su embudo de ventas.

Pero, a diferencia de HubSpot CRM, Insightly Free CRM solo puede acomodar un máximo de dos usuarios. Sin embargo, en el lado positivo, al menos obtienen un conjunto impresionante de capacidades de gestión de proyectos, combinados con gestión de tareas, gestión de ventas y gestión de clientes potenciales.

Además de eso, esta solución CRM gratuita viene con integraciones contables, informes y gráficos personalizados, correo electrónico masivo y plantillas de correo electrónico personalizadas, así como soporte de autoservicio. El número de registros que puede almacenar aquí es de 2,500, con dos campos personalizados para cada tipo de registro.

Y en caso de que se lo pregunte, los registros de Insightly se refieren a informes, comentarios, notas de eventos, correos electrónicos, tareas, proyectos, oportunidades, organizaciones, clientes potenciales y contactos.

Puede administrar todo eso desde una interfaz agradable y sencilla. Insightly ha diseñado su sistema con un enfoque en la facilidad de uso, una experiencia de usuario fluida e intuición.

Características del software CRM Insightly Free

Insightly Free CRM proporciona OAuth Single Sign-On (SSO), integraciones contables, informes y gráficos personalizados, correo electrónico masivo y plantillas de correo electrónico personalizadas, gestión de tareas y proyectos, gestión de clientes potenciales y ventas, soporte de autoservicio, límite de registro de 2,500, 2 campos personalizados por tipo de registro, 10 correos electrónicos masivos por día, más hasta 2 usuarios.

¿Qué características de CRM de Insightly paga extra?

Insightly CRM ofrece sus características premium a través de tres planes de precios: Plus, Professional y Enterprise, por $ 29 por usuario por mes, $ 49 por usuario por mes y $ 99 por usuario por mes, respectivamente.

Algunas de las características adicionales que proporcionan incluyen:

  • Soporte de API para desarrolladores y servicios profesionales a un costo adicional
  • Programe funciones lambda sin servidor, reglas dinámicas de diseño de página
  • Función Lambda de autoría y ejecución
  • Implemente aplicaciones personalizadas en cualquier plataforma
  • Campos calculados en cualquier objeto
  • Reglas de validación personalizadas

¿Quién debería considerar usar el software CRM Insightly Free?

Insightly Free CRM está optimizado para usuarios que necesitan capacidades simples de gestión de proyectos, gestión de ventas y gestión de contactos. A las pymes con proyectos de ventas dinámicas básicas les gustaría especialmente aquí, ya que podrían personalizar ampliamente sus paneles, informes y campos de datos.

Dicho esto, los mejores usuarios de Insightly Free CRM son los equipos de ventas que trabajan con empresas basadas en servicios. El sistema les permite administrar sus proyectos de servicio y ventas bajo un software CRM optimizado.

Mejor CRM gratuito # 4: Freshsales

Freshsales CRM es un producto de Freshworks, que resulta ser la misma compañía detrás de la reconocida solución de servicio al cliente basada en la nube llamada Freshdesk.

Y al igual que su hermano, Freshsales CRM es un sistema basado en la nube. Pero, aunque Freshdesk está optimizado para el servicio al cliente, Freshsales se trata de mejorar las relaciones con los clientes. Y para ser más específicos, se enfoca en atraer, administrar, nutrir y convertir clientes potenciales.

Lo logra a través de formularios web, gestión de actividad de ventas, seguimiento de correo electrónico, gestión de eventos, gestión de acuerdos, gestión de clientes potenciales, paneles e informes visuales personalizables, automatizaciones de flujo de trabajo inteligentes, canalizaciones de acuerdos visuales, puntuación de clientes basada en inteligencia artificial, así como correo electrónico incorporado. y telefono.

En pocas palabras, eso es básicamente todo lo que las empresas necesitan para administrar de manera flexible sus procesos de ventas. Por lo tanto, puede pensar en Freshsales como una fuerza de ventas integral de CRM.

Ahora, como probablemente ya haya adivinado, no todas estas características están disponibles de forma gratuita. Freshsales viene en cuatro planes pagos con diferentes funcionalidades, además de un paquete de CRM gratis de forma permanente para ayudarlo a comenzar.

Bueno, eso es según el sitio web de Freshsales. La opción CRM gratuita incluso se conoce oficialmente como "Plan de inicio gratuito para siempre de Freshsales".

Pero, me gusta pensarlo de manera diferente. Si bien Freshsales tiene la intención de usarlo como un puente de inicio para los planes pagos, el paquete gratuito puede satisfacer suficientemente las necesidades de gestión de relaciones con sus clientes a largo plazo, sin necesariamente obligarlo a actualizar.

No lo creas Freshsales Free CRM es esencialmente un sistema de gestión de relaciones con clientes totalmente funcional para pequeñas empresas. Incluso viene con una aplicación móvil Freshsales CRM separada, que le resultará extremadamente útil para coordinar a todos sus vendedores, además de dar seguimiento a los clientes potenciales.

Y hablando de eso, Freshsales Free CRM es tan generoso como HubSpot CRM cuando se trata del volumen de usuarios y contactos de la cuenta. Sí, es cierto, es otra solución más en nuestra mejor colección de CRM gratuita con un número ilimitado de usuarios y contactos. Esto le brinda libertad sin restricciones para expandir sus procesos de ventas.

La otra cosa que le encantará de Freshsales Free CRM es su interfaz sorprendentemente intuitiva. Al parecer, Freshworks aprovechó su amplia experiencia en desarrollo de software y creó un agradable sistema CRM fácil de usar.

Todo el diseño está elegantemente diseñado, desde las opciones de menú y ventanas emergentes hasta las notificaciones correspondientes y el marco de navegación.

Incluso, como verá, el visor del embudo de ventas ofrece una interfaz simplificada pero visualmente atractiva para coordinar y rastrear sus ofertas de ventas. Freshsales lo ha construido como un tablero Kanban para ayudarlo a administrar los tratos en sus respectivas etapas, así como a establecer sus valores correspondientes de inmediato.

En el caso de que esté manejando numerosas ofertas a la vez, debería poder filtrarlas en función del valor, representante de ventas asignado, cliente potencial, etc. Luego, si necesita organizarlas, Freshsales Free CRM le permite arrastrarlas y soltarlas entre varias categorias.

Las etapas predeterminadas que encontrará en el sistema incluyen "Ganado", "En revisión", "Seguimiento" y "Nuevo". Apuesto a que todos se explican por sí mismos.

Otro beneficio que viene con Freshsales Free CRM es la administración de contactos sin interrupciones. Además de proporcionar un marco de navegación fluido, el sistema hace que su trabajo sea mucho más fácil al manejar algunas de las cosas esenciales. Solo necesita ingresar los detalles básicos de un contacto y Freshsales completará automáticamente su perfil con información de las cuentas de redes sociales del contacto, más el sitio web de su empresa.

Desde ese punto de vista, por lo tanto, debería ser capaz de controlar cada interacción principal, contactar publicaciones en redes sociales, más el valor general del cliente potencial.

Freshsales Free CRM incluso mantiene un historial de todos los correos electrónicos que envía y recibe de sus contactos. Cada correo electrónico se vincula automáticamente a su contacto correspondiente. Y eso incluye mensajes que envía desde integraciones de terceros como Gmail.

Características del software Freshsales Free CRM

Freshsales Free CRM viene esencialmente con gestión de contactos, contactos y cuentas, aplicación móvil para Android e iOS, soporte 24 × 5, acceso basado en roles, alcance de registros, información basada en puntuación de clientes potenciales, migración desde otros CRM, exportación de datos, importación de datos, almacenamiento de archivos, registros ilimitados, filtros y vistas personalizadas, tareas, citas y notas.

¿Qué características de Freshsales CRM paga extra?

Las ediciones premium de Freshsales CRM mejoran las cosas al ofrecer características avanzadas como correos electrónicos masivos, administrador de cuentas dedicado, mercado, integración de SMS, Google Contact Sync, informes de módulos cruzados, informes de líneas de tendencia de ventas, informes de pronósticos de ventas, informes de velocidad de ventas y muchos más.

Además de eso, puede esperar más funciones como: secuencias de ventas, alertas de correo electrónico en tiempo real, seguimiento de correo electrónico, plantillas de correo electrónico, programación de correo electrónico, métricas de correo electrónico masivo y reenvío de correo electrónico.

¿Quién debería considerar el uso del software CRM gratuito de Freshsales?

Puesto que el Freshsales Free CRM El software ofrece contactos ilimitados, usuarios ilimitados y soporte ilimitado, no hay restricciones sobre el tamaño ideal de la empresa. Aunque se dirige principalmente a nuevas empresas y pequeñas empresas, puede alojar cómodamente incluso a grandes empresas y empresas.

Freshsales es uno de los mejores programas de CRM gratuitos que tales usuarios podrían aprovechar para prospectar, además de atraer y mantener clientes potenciales.

Mejor CRM gratuito # 5: Zoho CRM

Zoho CRM se parece mucho a Freshworks.

No, tacha eso. Honestamente, Zoho es mucho más grande que Feshworks. Mientras que este último ha desarrollado hasta el momento unas 13 aplicaciones comerciales, Zoho tiene más de 60 herramientas a su nombre.

Ahora, para empezar, es suficiente prueba de que Zoho no es una broma cuando se trata de aplicaciones basadas en la nube. Su amplia cartera significa que tiene mucha experiencia y comprende de manera integral las complejidades de los procesos comerciales.

Luego, en segundo lugar, aprovechar cualquiera de las herramientas de Zoho significa que tiene una amplia gama de aplicaciones comerciales sólidas que podría integrar. Zoho ha creado todas sus soluciones para vincularse perfectamente entre sí.

Y Zoho CRM resulta ser una de las herramientas principales. Aquí es donde debe ir, necesita funcionalidades avanzadas de gestión de relaciones con los clientes, ya que ofrece prácticamente todo lo que hay para CRM.

Su función de automatización de la fuerza de ventas, por ejemplo, presenta automatización del flujo de trabajo, gestión de cuentas, gestión de contactos, gestión de negocios y gestión de clientes potenciales. Luego complementa eso con la colaboración del equipo, la automatización del marketing, las ventas predictivas, la gestión del rendimiento, la gestión de las relaciones con los socios, la habilitación de ventas y las ideas inteligentes.

Pero eso no es todo. Zoho CRM es la madre de la gestión de relaciones con clientes omnicanal. Además de las automatizaciones de correo electrónico estándar, permite a las empresas capitalizar las conferencias web, las redes sociales, los portales de autoservicio para clientes, los formularios web, las llamadas telefónicas y el chat en vivo.

Sin embargo, vale la pena señalar que la edición Zoho Free CRM no admite canales sociales. Pero, cuando observa el lado positivo, al menos puede confiar en él para la automatización del correo electrónico, además del formulario web y las interacciones de los clientes con llamadas telefónicas.

Si profundiza más, resulta que Zoho Free CRM es una de las mejores herramientas de CRM gratuitas para integraciones de aplicaciones de terceros, colaboración en equipo, automatización del flujo de trabajo, gestión de contactos y recopilación de leads.

Sin embargo, desde la página de comparación de precios de Zoho CRM, puede notar que la versión gratuita parece dejar de lado una serie de funcionalidades avanzadas. Hay muchos espacios en blanco en la tabla de características del plan.

Pero no dejes que eso te engañe. Zoho Free CRM es en realidad una herramienta robusta para pequeñas empresas con hasta 10 miembros del equipo de ventas. Apreciará especialmente el hecho de que le otorga una vista en tiempo real sin restricciones de todos los parámetros clave de ventas.

En consecuencia, puede esperar un tiempo fácil para organizar, racionalizar, coordinar, rastrear y monitorear sus ciclos de ventas, canales de ventas, oportunidades de ventas e información de contacto.

Otra cosa notable sobre CRM gratis de Zoho son sus capacidades de automatización del flujo de trabajo. Todo el marco está construido para aliviar la presión sobre sus vendedores al automatizar algunos de los procesos centrales.

Le ayuda a aumentar la productividad y la eficiencia desde cero al facilitar una amplia gama de automatizaciones de tareas, que van desde el seguimiento de visitantes del sitio y la generación de leads hasta el marketing por correo electrónico, la gestión de contactos y el seguimiento de acuerdos.

Mientras tanto, el sistema sigue adelante y monitorea los resultados correspondientes para medir el desempeño no solo a nivel comercial, sino también cuando se trata de empleados individuales.

Aunque no puede coincidir con el número de atributos rastreados por las versiones pagas, Zoho Free CRM logra cubrir todos los análisis críticos de rendimiento.

Sin embargo, no se detiene allí. El sistema CRM intenta además ayudar a los equipos a mejorar su rendimiento de ventas a través de una colaboración fluida.

Los vendedores pueden, por ejemplo, interactuar entre sí utilizando herramientas sociales integradas como la mensajería instantánea. Incluso obtienes una fuente de noticias que se asemeja a la plataforma social de Facebook, completa con intercambio de archivos y actualizaciones de estado.

A medida que los miembros del equipo continúan participando y colaborando en múltiples niveles, el administrador en jefe retiene el poder de veto para controlar todo. Zoho Free CRM le brinda la libertad de agregar miembros del equipo, aplicar restricciones de cuenta, permitir y revocar el acceso, así como especificar roles de cuenta individuales.

También puede optar por administrar toda su cartera de ventas de forma remota o sobre la marcha. El truco aquí es simplemente vincular su sistema basado en la web con la aplicación móvil Zoho CRM para Android o iOS. Ambos son gratuitos y cada uno de ellos proporciona acceso a llamadas, mensajes, contactos, tareas, cuentas, oportunidades, clientes potenciales, etc.

Entonces consigue esto. No necesita una conexión a Internet estable para usar ninguna de las aplicaciones móviles de Zoho CRM. Son sorprendentemente capaces de ejecutarse en modo fuera de línea en caso de falta de disponibilidad de la red.

Dicho esto, otra forma de ampliar sus funcionalidades CRM gratuitas es simplemente integrando Zoho CRM con herramientas de terceros. Durante la última década y media, sus desarrolladores han estado ocupados creando integraciones con numerosas aplicaciones.

Entonces, lo más probable es que probablemente tengas muchas opciones para elegir. Zoho Free CRM tiene lo que se necesita para emparejarse sin problemas con aplicaciones de colaboración como Google Tasks y Google Calendar, soluciones de mensajería como Gmail, otro software CRM, especialmente CRM de código abierto, etc. Zoho Free CRM puede caber fácilmente en cualquier lugar.

Características del software Zoho Free CRM

La versión gratuita de Zoho CRM viene con soporte básico al cliente, 5,000 créditos API por día por organización, 5,000 módulos, 1 GB de almacenamiento gratuito, 10 plantillas de correo electrónico, informes estándar, 5 acciones de tareas, 1 regla de flujo de trabajo por módulo.

¿Por qué características de Zoho CRM paga extra?

Los planes pagados de Zoho CRM ofrecen más privilegios como: atención al cliente clásica, 1000 envíos de correo electrónico por día o la capacidad de sincronizarse con los contactos de Google.

¿Quién debería considerar el uso del software Zoho Free CRM?

El crecimiento de las pequeñas y medianas empresas en la web disfrutaría usando Zoho Free CRM debido a su completa automatización de la fuerza de ventas, combinada con análisis detallados, gestión de clientes potenciales, seguimiento de visitantes web, colaboración en equipo y automatización de marketing por correo electrónico.

Es especialmente adecuado para negocios minoristas y de servicios que ya están aprovechando otras aplicaciones de Zoho. Incrustarlos con Zoho CRM formaría un gran ecosistema de comercio dinámico.

Mejor CRM gratuito # 6: Bitrix24

Si usted es del tipo que le gustaría una solución de gestión de relaciones con el cliente que funciona como una aplicación de colaboración social, entonces Bitrix24 Sin duda vale la pena echarle un vistazo. Esta es una herramienta excepcional que logra no solo facilitar la automatización de ventas, sino también mejorar activamente la comunicación dentro de las pequeñas y medianas empresas.

¿Entonces adivina qué? Aunque solo puede acceder al conjunto completo de características de Bitrix24 desde su edición de plan comercial pagado, la versión gratuita no está tan mal. Yo diría que ofrece alrededor del 70% de todas las funcionalidades.

Ahora eso es bastante impresionante, especialmente cuando lo comparas con el resto de las opciones en nuestra mejor guía CRM gratuita.

Sin embargo, las sorpresas no terminan ahí, porque esta es la parte más interesante, mientras que la mayor parte de las soluciones de CRM hoy se distribuyen como sistemas basados ​​en la nube o autohospedados, Bitrix24 pertenece a ambos mundos.

Si, eso es correcto. Lo creas o no, Bitrix24 no es tu software CRM promedio. Puede usarlo como una herramienta basada en la nube, o tener todo el sistema instalado en su servidor local. Luego, cuando necesite integrarlos, notará que la edición en la nube está acompañada por una API REST, mientras que la autohospedada es un CRM de código abierto con una API.

Lamentablemente, aquí están las malas noticias. Aparentemente, no tendrá estas dos opciones si tiene un presupuesto limitado. La solución Bitrix CRM autohospedada es un asunto costoso con un precio único de al menos $ 1,311.20. Y no, no ofrece paquetes gratuitos.

Por otro lado, sin embargo, el CRM Bitrix24 basado en la nube no solo es sustancialmente más barato, sino que también ofrece una opción permanentemente gratuita. En otras palabras, puede apostar que Bitrix24 Free CRM está completamente basado en la nube.

Ahora, cuando vamos a sus detalles, Bitrix24 Free CRM se describe fundamentalmente como un sistema de CRM de código abierto que está optimizado para la gestión del equipo de ventas, automatización de ventas, automatización de marketing, atención al cliente, marketing por correo electrónico, pagos en línea, presupuestos y facturación, además de la gestión de canalizaciones.

La colaboración social entre los miembros del equipo es una de las principales funciones aquí. Y de hecho, Bitrix24 es posiblemente la mejor solución CRM gratuita para la colaboración integral del equipo. Ofrece todas las herramientas esenciales que su equipo necesitaría para interactuar libremente, agilizar las tareas y proyectos de ventas, además de compartir archivos y activos.

Luego, para construir un equipo sólido, Bitrix24 Free CRM tiene un sistema de administración flexible que lo ayuda a configurar cuentas de usuario adicionales, así como a controlar sus privilegios correspondientes. Puede asignar roles de usuario, administrar permisos de acceso a la cuenta, determinar la visibilidad de los datos y asignar clientes potenciales a diferentes miembros del equipo.

El único inconveniente es que solo puede registrar un máximo de 12 usuarios por cuenta. Si desea un número ilimitado de usuarios, tendrá que comprar el plan profesional de Bitrix24 por alrededor de $ 199 al mes.

Pero si 12 suena lo suficientemente bueno para ti, entonces te complacerá saber que Bitrix24 Free CRM compensa su limitación de usuario de varias maneras diferentes.

Todos los miembros del equipo que traiga a bordo, por ejemplo, deberían poder colaborar ampliamente gracias a las funcionalidades de gestión de tareas de los sistemas, que vienen junto con la gestión de proyectos, creación de sitios web, seguimiento del tiempo, gestión de la carga de trabajo, gestión de recursos humanos, gestión de documentos, y herramientas de comunicación.

Bitrix24 Free CRM permite a los miembros del equipo involucrar contactos a través de múltiples canales para acelerar el proceso de conversión. Además de los correos electrónicos, puede interactuar con clientes potenciales a través de videoconferencias, mensajería instantánea y llamadas telefónicas.

Luego, para mantener organizadas todas las interacciones resultantes con el cliente, el sistema CRM guardará automáticamente los correos electrónicos, mensajes y grabaciones telefónicas en orden cronológico. Cada contacto finalmente se vincula a su respectivo historial de interacción.

Otra área en la que realmente destaca Bitrix24 Free CRM es la personalización del sistema. Resulta ser una herramienta de gestión de relaciones con los clientes ampliamente flexible que está abierta a numerosos ajustes dinámicos.

La plataforma en sí es un sistema CRM de código abierto. Eso significa que proporciona acceso a su código fuente subyacente, que puede personalizar modificando el código. Pero si la programación no es su fuerte, al menos debería poder configurar informes, parámetros de canales de contacto, las reglas de automatización de ventas, etc.

Características del software CRM gratuito de Bitrix24

La versión gratuita de Bitrix24 CRM proporciona autorización de dos factores (OTP), base de conocimiento del proyecto, base de conocimiento de la compañía, sincronización de la lista de empleados con Outlook y CardDA, exporta la lista de empleados a Excel

¿Por qué características de Bitrix24 CRM paga extra?

precios de bitrix24

Otras funcionalidades incluyen mensajería masiva (centro de contacto), transmisión de voz, SMS masivo, automatización de procesos comerciales en CRM, enlaces web para reglas / activadores, análisis CRM, plan de ventas, además de generador de documentos.

¿Quién debería considerar usar el software CRM gratuito de Bitrix24?

Bitrix24 CRM gratuito se recomienda principalmente a equipos de pequeñas y medianas empresas que trabajan de manera constante de manera estrecha. Sus múltiples herramientas de colaboración facilitan la comunicación fluida, la gestión de recursos humanos, el intercambio de documentos, la gestión de la carga de trabajo, la gestión de proyectos y la gestión de tareas.

Además, teniendo en cuenta que es una solución de CRM de código abierto, debería tener fácil reconfigurar todo el sistema a medida que cambian sus procesos de ventas y operaciones de equipo.

Mejor CRM gratuito # 7: Cápsula CRM

Página de inicio de Capsule Free CRM

Desde hace más de diez años, Cápsula CRM ha disfrutado de un gran número de seguidores en el espacio SaaS CRM, gracias a su enfoque simple e inteligente para la gestión de las relaciones con los clientes. Sigue siendo una de las herramientas de CRM más simples en el mercado que puede manejar eficazmente la gestión de ventas, gestión de tareas, gestión de contactos, informes y análisis, además de integraciones con aplicaciones de terceros.

Pero, ¿qué significa exactamente "simple" aquí?

Bueno, para empezar, puedes olvidarte de todo el alboroto de CRM que hemos visto en las mejores herramientas de CRM gratuitas que hemos discutido hasta ahora. Capsule CRM no se trata de todo ese ruido. En cambio, elige un enfoque más relajado cuando se trata de mejorar las relaciones con los clientes.

Por lo tanto, en otras palabras, puede considerarlo como el opuesto directo de las plataformas avanzadas como Zoho CRM. Este es mucho más sencillo, con solo las herramientas básicas.

Pero no te confundas. No estamos sugiriendo que no pueda hacer mucho. Por el contrario, Capsule CRM es casi tan poderoso como sus contrapartes avanzadas.

Su versión gratuita, por ejemplo, viene con capacidades de segmentación de datos.. Puede capitalizar eso para preparar sus propias listas de contactos personalizadas basadas en parámetros de agrupación específicos. Esta forma de organización hace que sea más fácil detectar y maximizar las oportunidades de ventas.

Y hablando de contactos, CRM sin cápsula acomoda hasta 250 contactos. El número de usuarios, por otro lado, está limitado a dos por cuenta, con un máximo de 10 MB de espacio de almacenamiento para cada usuario.

Ok, sé lo que podrías estar pensando en este momento. ¿No son estas cifras demasiado bajas en comparación con las otras mejores herramientas CRM gratuitas?

Bueno, eso es un punto válido, lo admito. Pero, esto es lo que pasa con Capsule Free CRM. A diferencia de los sistemas de gestión de relaciones con los clientes que hemos explorado, Capsule Free CRM tiene su propio mercado objetivo único.t.

Mientras que otros van para pequeñas y medianas empresas, Capsule Free CRM se enfoca en solopreneurs, principiantes y startups. Estos son los tipos de usuarios que nunca antes han usado un sistema CRM y que recién están comenzando.

Piense en ello. Un volumen de 250 contactos sería, sin duda, suficiente para ellos.. Además, cuando finalmente agotan esta asignación, las actualizaciones aquí son tan baratas como $ 18 por usuario por mes.

Sin embargo, es probable que no necesite una escala superior pronto, porque si bien los números de contacto pueden parecer demasiado bajos, hay muchas funciones que los principiantes disfrutan aquí.

Comencemos con lo más destacado: la experiencia de usuario de Capsule CRM. Un beneficio que debe esperar de una herramienta CRM que ofrece solo lo esencial es una interfaz increíblemente simple. Y Capsule CRM no decepciona cuando se trata de eso.

Si bien la mayoría de los sistemas modernos de CRM le tomarían un tiempo a un profesional experimentado para aprender las cuerdas, Capsule CRM es increíblemente sencillo. Su interfaz intuitiva ha sido diseñada para ofrecer los métodos más rápidos y fáciles de administrar los canales de ventas. Entonces, por supuesto, debería ser capaz de comprender todos los conceptos básicos de inmediato.

Luego, cuando se trata de la administración de contactos, notará que los datos de contacto aquí son ampliamente personalizables. El software acomoda un número ilimitado de casos y campos personalizados por contacto. Además, puede proceder a adjuntar notas, propuestas, acuerdos y documentos.

A medida que comienza a comunicarse con varios contactos por correo electrónico y llamadas telefónicas, Capsule Free CRM le permite especificar las tareas de ventas que lo acompañan a través de su función de calendario y tareas.

Podría, por ejemplo, programar tareas como plazos de envío, llamadas telefónicas, reuniones o citas. Entonces es posible que desee conectarlos con sus respectivos contactos, casos u oportunidades de ventas.

Ahora, aquí es donde Cápsula CRMEl canal de ventas entra en juego. Al mostrar todas las oportunidades de ventas junto con los parámetros que lo acompañan, proporciona un panel para el seguimiento de todos sus procesos de ventas. Puede ver rápidamente detalles como el valor del acuerdo más todas las próximas tareas para cada oportunidad de venta.

Y mientras lo hace, Capsule le permite colaborar de forma segura con el miembro de su equipo simplemente compartiendo las oportunidades de ventas.

Características del software Capsule Free CRM

La versión gratuita de Capsule CRM ofrece acceso a la API, más de 1,000 integraciones y automatizaciones a través de Zapier, aplicación móvil (para iOS y Android), mercado de complementos, inicio de sesión único a través de Google Suite, autenticación de dos factores, complemento de Gmail , buzón de correo electrónico, tablero de actividades de ventas, listas filtradas definidas por el usuario, canalización visual Kanban, hito de ventas configurable, gestión de tareas, calendario, pistas ilimitadas, oportunidades de ventas ilimitadas, campos personalizados ilimitados, 250 MB de almacenamiento, más 250 contactos.

¿Por qué características de Capsule CRM paga extra?

Capsule CRM ofrece dos planes pagos: Profesional por $ 18 por usuario por mes y Equipos por $ 36 por usuario por mes.

Extienden aún más las cosas al facilitar complementos premium, la restricción de los usuarios a sus propios registros, la restricción del acceso del equipo a los registros, la organización de los usuarios en equipos, informes personalizados a través de Google Data Studio, tipos de actividades personalizadas, informes por equipo, informes avanzados de ventas , informes de actividad, hasta 20 GB de almacenamiento por usuario, más hasta Contactos 100,000.

¿Quién debería considerar usar el software Capsule Free CRM?

El indicador del CRM sin cápsula El software fue creado para cualquiera que comience su viaje de gestión de relaciones con los clientes Su sencillo sistema fácil de usar facilita a los solopreneurs, startups y principiantes aprender las cuerdas, así como desarrollar habilidades básicas de CRM.

Davis Porter

Davis Porter es un experto en comercio electrónico B2B y B2C que está particularmente obsesionado con las plataformas de venta digital, marketing en línea, soluciones de alojamiento, diseño web, tecnología en la nube, además del software de gestión de relaciones con el cliente. Cuando no esté probando varias aplicaciones, probablemente lo encontrará construyendo un sitio web o animando al Arsenal FC.