วิธีเลือก CRM สำหรับธุรกิจของคุณในปี 2023

การจัดการธุรกิจเป็นเรื่องยาก ความท้าทายที่เท่าเทียมกันคือการเติบโต ผู้ประกอบการจำนวนมากรู้สึกหนักใจกับงานที่ต้องใช้เวลามาก ซึ่งทำให้พวกเขาไม่ต้องทำอะไรเพื่อขยายแบรนด์ของตน 

นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไม CRM ที่ดีจึงจำเป็นต่อการแข่งขัน 

ไม่ต้องกลัว หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการเลือกระบบ CRM สำหรับธุรกิจของคุณ ที่นี่ เราจะแนะนำสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อลงทุนในซอฟต์แวร์ประเภทนี้ ดังนั้น หวังว่าในตอนท้ายของบล็อกโพสต์นี้ คุณจะอยู่ในสถานะที่ดีขึ้นในการซื้อเครื่องมือ CRM ที่สามารถช่วยคุณได้: 

• ติดตามการโต้ตอบกับลูกค้า
• ติดตามการขายและการตลาดของคุณ
• ขายสินค้าได้มากขึ้น
• เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าปัจจุบัน
• ดูแลลูกค้าใหม่
• ปรับปรุงการประสานงานระหว่างทีมขายและการตลาดของคุณ

มีโซลูชัน CRM มากมายในราคาที่แตกต่างกันและมีตัวเลือกและคุณสมบัติการปรับแต่งที่หลากหลาย ดังนั้น อยู่กับฉันในขณะที่เราขจัดความยุ่งเหยิงและมุ่งเน้นไปที่วิธีการเลือก CRM แต่แรก:

CRM คืออะไร?

พูดง่ายๆ 'CRM' ย่อมาจาก 'Customer Relationship Management' และหมายถึงซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจัดระเบียบรายละเอียดการติดต่อ/ลูกค้า/ลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจ 

นอกเหนือจากการระบุที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์แล้ว CRM ยังอาจเก็บประวัติลูกค้าที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการโต้ตอบทางธุรกิจผ่านช่องทางต่างๆ 

บ่อยครั้งที่ CRM ช่วยให้คุณสามารถแนบแท็กและหมายเหตุให้กับลูกค้าได้ ซึ่งรวมถึงการเพิ่มงาน เช่น เมื่อใดควรติดต่อผู้ติดต่อรายต่อไป ส่วนลดใดที่อาจนำไปใช้ จำเป็นต้องดำเนินการสนับสนุนหรือไม่ ฯลฯ

ก่อนกด Google

แทนที่จะมุ่งไปที่ Google ทันที (หรือเครื่องมือค้นหาที่คุณเลือก) เพื่อ ช่วยคุณเลือก CRMให้ย้อนกลับไปและพิจารณาสิ่งต่อไปนี้:

• เวิร์กโฟลว์ใดที่คุณต้องการปรับปรุงโดยใช้ CRM
• คุณมีงบประมาณเท่าไร? 
• จำนวนคนที่จะใช้ CRM? มันเป็นแค่คุณหรือคุณมีทีม? 
• เวิร์กโฟลว์ใดที่คุณต้องการใช้ซึ่งคุณไม่มีอยู่ในขณะนี้
• คุณต้องการให้ CRM ของคุณผสานรวมกับกลุ่มเทคโนโลยีที่มีอยู่หรือไม่ 

การมีคำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้เป็นอันดับแรกในใจของคุณในขณะที่การซื้อ CRM จะช่วยจำกัดการค้นหาของคุณให้แคบลง เพิ่มโอกาสในการระบุ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ 

ระบุความต้องการของคุณ

จากสิ่งที่ฉันเพิ่งพูดไปข้างต้น จำเป็นอย่างยิ่งที่คุณจะต้องตอบสนองความต้องการของคุณ ท้ายที่สุด นี่เป็นวิธีเดียวที่คุณจะสามารถซื้อ CRM ที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณได้อย่างมั่นใจ

ขั้นแรก ตรวจสอบสถานะปัจจุบันของกระบวนการขายและความพยายามทางการตลาดของคุณ คุณต้องการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพใดเพื่อประหยัดเวลาและได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น 

พื้นที่เฉพาะในการสำรวจ ได้แก่ :

ท่อขาย: คุณมีปัญหาคอขวดที่ทำให้ดีลไม่ผ่านหรือไม่? ถ้าเป็นเช่นนั้น ให้มองหา CRM ที่มีการรายงานการขายที่ดี สิ่งนี้จะช่วยให้คุณระบุปัญหาคอขวดเหล่านั้นได้ เพื่อที่คุณจะได้สามารถแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

การสร้างตะกั่ว: ลูกค้าเป้าหมายลื่นไถลผ่านนิ้วของคุณบ่อยไหม? คุณต้องการความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับโอกาสที่มีแนวโน้มจะเปลี่ยนเป็นลูกค้าหรือไม่? ถ้าใช่ ให้มองหา CRM ที่สามารถรวบรวมลีดจากแหล่งต่างๆ และติดตามความเคลื่อนไหวผ่านช่องทางการขายของคุณ

ส่วนอื่นๆ ที่คุณอาจต้องการปรับปรุงอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:

การจัดการผู้ติดต่อ: คุณต้องการความช่วยเหลือในการจัดการผู้ติดต่อและข้อมูลผู้ติดต่อของคุณหรือไม่? ถ้าเป็นเช่นนั้น CRM ที่ให้ประวัติการโต้ตอบอย่างละเอียดและอนุญาตให้คุณแบ่งกลุ่มลูกค้าตามความต้องการของคุณเป็นสิ่งที่จำเป็น ให้มองหาคุณลักษณะต่างๆ เช่น การติดแท็กแบบกำหนดเอง บันทึกย่อ คะแนนตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า เป็นต้น

การจัดการทีม: คุณจำเป็นต้อง จัดการประสิทธิภาพของทีมได้ดีขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าคุณบรรลุเป้าหมายที่ครอบคลุมของธุรกิจของคุณหรือไม่? ในกรณีนั้น CRM ที่ช่วยคุณวัดประสิทธิภาพของทีมเทียบกับเป้าหมายของคุณเป็นสิ่งสำคัญ 

ประสิทธิภาพโดยรวม: คุณมีระบบแบบแมนนวลจำนวนมากที่ต้องรวมเข้าด้วยกันหรือไม่? จากนั้น มองหา CRM ที่เสนอระบบอัตโนมัติที่ครอบคลุมสำหรับกระบวนการทางธุรกิจแบบแมนนวลมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

Cloud CRM เทียบกับ CRM ภายในองค์กร

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โซลูชันซอฟต์แวร์บนคลาวด์ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม บางธุรกิจยังคงต้องการโฮสต์กองเทคโนโลยีของตนในองค์กร

นี่คือข้อดีและข้อเสียบางประการสำหรับแต่ละข้อ:

CRM บนคลาวด์

จุดเด่น:

• คุณไม่ต้องวุ่นวายกับการสร้างและซื้อโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีใหม่
• CRM บนคลาวด์ส่วนใหญ่นำเสนอการอัปเดตอัตโนมัติ
• การบำรุงรักษาทำได้ง่าย
• คุณสามารถเข้าถึงข้อมูล CRM ได้จากทุกที่ในโลก
• ง่ายต่อการปรับขนาด

จุดด้อย:

• คุณภาพของอินเทอร์เน็ตของคุณกำหนดประสบการณ์ของผู้ใช้
• ผู้ให้บริการระบบคลาวด์สามารถเพิ่มค่าธรรมเนียมได้ทุกเมื่อหรือเรียกเก็บเพิ่มเติมหากคุณใช้งานเกินเกณฑ์
• เนื่องจากคุณไม่สามารถควบคุมความปลอดภัยทางไซเบอร์ได้มากนัก ข้อมูลของคุณอาจไม่ปลอดภัยเท่า 

CRM ภายในองค์กร

ข้อดี

• คุณเป็นผู้ควบคุมเมื่อคุณติดตั้งการอัปเดตหรืออัปเกรด
• มีความรู้สึกปลอดภัยเพิ่มขึ้นเนื่องจากคุณสามารถปกป้องเซิร์ฟเวอร์ได้ด้วยตัวเอง
• คุณสามารถจัดการการกู้คืนข้อมูลได้ด้วยตนเอง
• CRM ภายในองค์กรอาจได้ประโยชน์จากความเร็วที่เร็วกว่า

จุดด้อย

• คุณต้องมีพื้นที่ทางกายภาพและโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีโดยเฉพาะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ CRM ของคุณ
• คุณต้องมีเจ้าหน้าที่ไอทีที่สามารถดูแลโครงสร้างพื้นฐานได้
• การปรับขนาดนั้นซับซ้อนกว่า เนื่องจากคุณอาจมีพื้นที่และทรัพยากรจำกัด
• คุณต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อมูล
• ในการเริ่มต้น มักจะมีเค้าโครงทางการเงินที่ใหญ่กว่า

หากคุณกำลังมองหาสิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งสองโลก คุณสามารถใช้แนวทางแบบผสมผสานได้ สิ่งนี้ใช้การผสมผสานระหว่างซอฟต์แวร์ CRM ภายในองค์กร ฮาร์ดแวร์ และบริการคลาวด์

คุณต้องการคุณสมบัติอะไร

ตอนนี้คุณมีความคิดที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการได้รับจาก CRM ของคุณ ขั้นตอนต่อไปคือการมองหาคุณลักษณะที่จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น 

จำเอาไว้: สิ่งที่คุณต้องการจาก CRM ในแง่ของการทำงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป ดังนั้นให้มองหาโซลูชันที่ปรับเปลี่ยนได้ซึ่งมอบความสามารถในการปรับขนาดพร้อมคุณสมบัติเพิ่มเติมในแผนการชำระเงินที่สูงกว่า หากคุณจำเป็นต้องอัปเกรดในที่สุด 

คุณลักษณะ CRM ทั่วไปที่คุณอาจมองหาได้แก่:

• การจัดการท่อ: เครื่องมือที่ให้ภาพรวมของกระบวนการขายทั้งหมดของคุณ กล่าวคือ จากความสะดวกสบายในที่เดียว คุณสามารถดูข้อตกลงที่ประสบความสำเร็จ ข้อตกลงที่สูญหาย การนัดหมายตามกำหนดการ และประสิทธิภาพการขายเทียบกับเป้าหมายการขายของคุณ นอกจากนี้ CRM ควรเน้นว่าลูกค้ารายใดที่ตกลงไปป์ไลน์และงานใดที่ต้องทำให้เสร็จเพื่อย้ายพวกเขาไปตามกระบวนการต่อไป 

• การจัดการการติดต่อในช่องทาง Omni: ตรวจสอบการโต้ตอบของลูกค้าผ่านโซเชียลมีเดีย อีเมล และการโทร CRM ของคุณควรซิงค์กับเครื่องมือใดก็ตามที่คุณใช้เพื่อสื่อสารกับผู้ติดต่อ (เช่น Gmail หรือ Outlook) ด้วยวิธีนี้ คุณจะสามารถเข้าถึงผู้ติดต่อทั้งหมดของคุณได้จากที่เดียว 

• ความสามารถทางการตลาด: ตามหลักการแล้ว CRM ของคุณจะมาพร้อมกับเครื่องมือทางการตลาด เช่น การติดตามและจัดการโฆษณา, SEO, การจัดการโซเชียลมีเดีย, แชทสด เป็นต้น 

• เทมเพลตอีเมลที่ปรับแต่งได้: สิ่งเหล่านี้มีค่าดั่งทองคำเมื่อส่งอีเมลที่น่าดึงดูดใจเพื่อรักษาผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าและกระชับความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีอยู่   

• ระบบอัตโนมัติของ AI: CRM จำนวนมากอนุญาตให้คุณตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติสำหรับงานซ้ำๆ เช่น การแท็กลูกค้าโดยอัตโนมัติเมื่อพวกเขาดำเนินการ ย้ายลูกค้าไปยังกลุ่มใหม่ตามการกระทำ/พฤติกรรมเฉพาะ การแจ้งสมาชิกในทีมที่จำเป็นเมื่อถึงกำหนดติดตาม ฯลฯ

แน่นอนว่านี่ไม่ใช่รายการที่ครบถ้วนสมบูรณ์ แต่ฉันได้ระบุคุณสมบัติบางอย่างที่ควรระวังแทน 

ใครจะใช้ CRM ของคุณ?

ไม่มีประโยชน์ที่จะลงทุนในซอฟต์แวร์ที่พนักงานขายของคุณพบว่ายุ่งยากและมีข้อจำกัด ดังนั้น ระบุว่าใครจะใช้ CRM และขอให้พวกเขามีส่วนร่วมในกระบวนการทดสอบ ฟังสิ่งที่พวกเขาพูดเกี่ยวกับความง่ายในการใช้งาน ความรวดเร็วในสิ่งที่พวกเขาต้องการ ฯลฯ ด้วยวิธีนี้ คุณจะพบโซลูชันที่มอบสิ่งที่ทุกคนต้องการร่วมกัน การทำให้ทีมของคุณพร้อมตั้งแต่เริ่มต้น พวกเขามีแนวโน้มที่จะนำ CRM ใหม่ของคุณไปใช้อย่างเต็มที่และกระตุ้นให้เพื่อนร่วมงานทำเช่นเดียวกัน 

ทำให้ตัวเลขเพิ่มขึ้น

หากคุณเป็นธุรกิจขนาดเล็ก คุณน่าจะมีงบประมาณไม่มากหรือไม่มีเลย จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการตามแนวทางของคุณ แม้ว่าจะเป็นศูนย์ก็ตาม! 

มี โซลูชัน CRM ที่เสนอแผนฟรี. อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติอาจมีจำกัด บ่อยครั้งที่คุณจะพบว่าฟังก์ชันที่คุณต้องการมีให้ใช้งานในโปรแกรมราคาแพงเท่านั้น เช่น AI การรายงานที่ซับซ้อนกว่า ไวท์เลเบล เป็นต้น

คุณจะต้องแน่ใจว่าไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝงใดๆ ตัวอย่างเช่น CRM บางตัวอาจเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมหลังจากที่คุณใช้พื้นที่เก็บข้อมูลถึงขีดจำกัดของแผน ถ้าคุณต้องการการสนับสนุนลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน หรือหากคุณต้องการเข้าถึง CRM แบบออฟไลน์ ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้กำหนดงบประมาณสำหรับคุณลักษณะที่จำเป็นทั้งหมดที่คุณต้องการ คุณจะไม่แปลกใจกับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

เคล็ดลับ Pro: หากคุณสมัครใช้งานแผนแบบชำระเงิน บางครั้งการจ่ายแบบรายปีอาจถูกกว่าแบบรายเดือน ดังนั้น ทำการบ้านของคุณเพื่อดูว่าจะทำอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากเงินที่คุณจ่ายไป นอกจากนี้ คุณควรพูดคุยกับทีมขายของแพลตฟอร์ม CRM เสมอเพื่อดูว่ามีส่วนลดหรือข้อตกลงพิเศษใดๆ หรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเป็น startup. 

CRM ใช้งานได้กับประเภทธุรกิจของคุณหรือไม่

CRM คุ้นเคยกับประเภทธุรกิจของคุณหรือไม่? ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณเป็น ธุรกิจขนาดเล็กกำลังมองหาโซลูชัน CRM ออกแบบมาอย่างชัดเจนสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ ในกรณีนั้น ไม่น่าจะใช่สำหรับคุณ ไม่มีประเด็นใดที่จะเลือกใช้ซอฟต์แวร์ราคาแพงที่มีคุณสมบัติที่คุณจะไม่ได้ใช้ ในกรณีนี้ บริษัทขนาดเล็กอาจไม่จำเป็นต้องเข้าถึงไวท์เลเบล ระบบการตลาดอัตโนมัติขั้นสูง หรือคุณลักษณะการจัดการทีมที่ครอบคลุม

ดูที่เว็บไซต์ของ CRM และตรวจสอบคำนิยมของลูกค้า ธุรกิจที่ดำเนินการในช่องเดียวกับคุณใช้แพลตฟอร์มหรือไม่

ตัวอย่างเช่น CRM สำหรับองค์กรไม่แสวงผลกำไรอาจเน้นไปป์ไลน์ที่เน้นไปที่การเผยแพร่การรับรู้และการเข้าถึงสมาชิกใหม่มากกว่าการขาย ในทางตรงกันข้าม CRM เฉพาะสำหรับการบริการลูกค้ามักจะมีคุณสมบัติเพิ่มเติมเพื่อรองรับการสื่อสารกับลูกค้า เช่น ความสามารถในการกำหนดตัวแทนในการค้นหาของลูกค้าโดยเฉพาะ ติดตามตั๋วสนับสนุน การสร้างฐานความรู้ และอื่นๆ อีกมากมาย อีกทางหนึ่ง ธุรกิจในอุตสาหกรรมยาหรือการแพทย์อาจต้องสามารถติดตามประวัติทางการแพทย์และใบสั่งยาของลูกค้าได้อย่างปลอดภัย 

โซลูชัน CRM เฉพาะอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้แก่:

• ศูนย์บริการ
• การก่อสร้าง
• ประกันภัย
• การบัญชี
• การปฏิบัติตาม HIPAA
• องค์กรไม่แสวงผลกำไร
• ฟิตเนสและสุขภาพ

CRM ที่คุณกำลังพิจารณามีแอพมือถือหรือไม่

ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะเป็นธุรกิจเสริมหรือธุรกิจที่รุ่งเรือง คุณและพนักงานขายอาจต้องการเข้าถึง CRM ได้ในขณะเดินทาง หากสิ่งนี้สำคัญกับคุณ ให้ตรวจสอบว่า CRM ของคุณรองรับอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือไม่ และ/หรือมีแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือไม่ วิธีนี้จะทำให้คุณไม่ต้องพึ่งพาการเชื่อมต่อแล็ปท็อป/เดสก์ท็อปเพื่อจัดการการขายและลูกค้า 

integrations

เราได้กล่าวถึงสิ่งนี้โดยสังเขปในคู่มือนี้ คุณอาจต้องการ CRM ที่ผสานรวมกับระบบที่คุณมีอยู่แล้ว ท้ายที่สุดแล้ว จุดประสงค์ทั้งหมดของการใช้ CRM คือการปรับปรุงการขายและการดำเนินการกับลูกค้าของคุณ คุณไม่ต้องการเพิ่มซอฟต์แวร์อื่นที่จะทำให้สิ่งต่าง ๆ ซับซ้อนยิ่งขึ้น 

ดังนั้น ด้านล่างนี้เราได้แสดงรายการการผสานรวมบางประเภทที่ควรระวัง:

• ซอฟต์แวร์บัญชีและการเงินที่คุณใช้
• เว็บไซต์/แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่คุณมีอยู่
• เครื่องมือทางการตลาดที่คุณใช้อยู่แล้ว
• ซอฟต์แวร์สื่อสารที่คุณใช้ เช่น Outlook, Gmail, Slack เป็นต้น
• ผลิตภัณฑ์ของ Google เช่น ชีต ปฏิทิน เอกสาร ฯลฯ

จำเอาไว้: ยิ่ง CRM ที่คุณเลือกผสานรวมกับกลุ่มเทคโนโลยีมากเท่าใด โอกาสที่คุณจะต้องถ่ายโอนข้อมูลไปยัง CRM ด้วยตนเองก็จะน้อยลงเท่านั้น ไม่เพียงเท่านั้นแต่ คุณจะประหยัดเวลาได้มากในอนาคต เนื่องจากไม่ต้องอ้างอิงซอฟต์แวร์หลายตัวอย่างต่อเนื่องในแท็บที่แยกจากกัน คุณสามารถจัดการทุกอย่างได้จากความสะดวกสบายของอินเทอร์เฟซเดียว 

ระบบขอใช้บริการ

เมื่อคุณมีคำถามเกี่ยวกับ CRM สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการคือรอหลายวันเพื่อให้ใครสักคนช่วยเหลือคุณ ดังนั้นก่อนที่จะลงนามในเส้นประ ดูว่าบทวิจารณ์ของลูกค้าพูดถึงการบริการลูกค้าของ CRM อย่างไร

คุณจะต้องเจาะลึกถึงข้อเสนอการบริการลูกค้าของ SaaS ตัวอย่างเช่น:

• พวกเขาให้การสนับสนุนตลอด 24/7 หรือไม่?
• มีการสนับสนุนประเภทใดบ้าง: แชทสด อีเมล? โทรศัพท์?
• มีแบบฝึกหัดและคำแนะนำเกี่ยวกับการช่วยเหลือตนเองบนเว็บไซต์ของพวกเขาหรือไม่?
• มีการเริ่มต้นใช้งานอะไรบ้างเมื่อคุณสมัครใช้งาน

โดยทั่วไป หากคุณเลือกใช้แผนบริการฟรี (หากมี) การสนับสนุนอาจมีจำกัดมากขึ้น ดังนั้น ในกรณีนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า CRM มีคู่มือช่วยเหลือตนเองแบบออนไลน์ ฟอรัมผู้ใช้ คำถามที่พบบ่อย ฯลฯ 

ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

หากคุณทำงานในสหภาพยุโรปหรือทำงานกับลูกค้าในสหภาพยุโรป การจัดเก็บข้อมูลลูกค้าเพื่อให้สอดคล้องกับ GDPR เป็นข้อกำหนดทางกฎหมาย สิ่งสุดท้ายที่ทุกคนต้องการคือการรั่วไหลของข้อมูลและค่าปรับที่ตามมา

สหรัฐอเมริกามีกฎหมายที่เรียกว่า CCPA (California Consumer Privacy Act) ซึ่งกำหนดกฎที่คล้ายกัน ตัวอย่างเช่น หากลูกค้าต้องการให้คุณลบออกจากฐานข้อมูล คุณต้องดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย  

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว การดูแลความเป็นส่วนตัวของลูกค้ายังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีอีกด้วย การเหยียบย่ำสิทธิส่วนบุคคลของพวกเขามีแต่จะทำให้ลูกค้าแปลกแยกและทำให้ผู้ชมของคุณหมดศรัทธาในธุรกิจของคุณ 

เคล็ดลับ Pro: ไม่ว่า CRM จะเป็นไปตาม GDPR และ/หรือ CCPA จะไม่แสดงอยู่ในหน้าคุณสมบัติเสมอไป ดังนั้น คุณอาจต้องอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขและ/หรือหมวดความปลอดภัยเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมแทน 

บริษัท CRM ที่ควรค่าแก่การทดลองขับ

ท้ายที่สุดแล้ว เป็นทางเลือกและความรับผิดชอบของคุณในการค้นหา CRM ที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ อย่างไรก็ตาม CRM บางตัวได้รับการตรวจสอบอย่างดีมากกว่าตัวอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ต่อไปนี้คือ CRM สามอันดับแรกของเรา และบทสรุปโดยย่อของสิ่งที่พวกเขานำเสนอ:

Pipedrive CRM

Pipedrive CRM เสนอคุณสมบัติการขายที่หลากหลาย รวมถึง:

• แอพมือถือสำหรับผู้ใช้ iOS และ Android
• ระบบการขายอัตโนมัติ (ส่งใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ และให้ลูกค้าชำระเงินโดยอัตโนมัติในคลิกเดียว) 
• การรายงานที่ปรับแต่งได้เพื่อติดตามยอดขายเทียบกับเป้าหมาย ปัญหาคอขวด และอื่นๆ
• การติดตามอีเมลและการสื่อสาร รวมถึงการแจ้งเตือนแบบสดเมื่อผู้ติดต่อเปิดอีเมลของคุณ
• บูรณาการกับแอพมากกว่า 300 แอพ
• อินเทอร์เฟซแบบภาพเพื่อสร้างและปรับแต่งไปป์ไลน์การขายได้มากเท่าที่คุณต้องการ 
• คุณสามารถให้แชทบอทแก่ลูกค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน (พร้อมคำถามที่ปรับแต่งได้) และแชทสด ซึ่งทั้งสองอย่างนี้คุณสามารถใช้เพื่อจัดการลีดได้ 
• เข้าถึง 'กล่องจดหมายของลีด' ซึ่งคุณสามารถแก้ไข กรอง และจัดเรียงลีดที่คุณอาจได้มาจากเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย แชทสด ฯลฯ
• สนับสนุน 24/7 ในทุกแผน

หากคุณต้องการทดสอบ CRM ของ Pipedrive คุณสามารถทำได้ฟรี 30 วัน หลังจากนั้นมีแผนชำระเงินสี่แผน (ไม่มีแผนฟรี) ราคาถูกที่สุดคือแผน Essential โดยมีราคาเริ่มต้นที่ $14.90 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน เรียกเก็บเงินเป็นรายปี 

HubSpot CRM

HubSpot เสนอแผน CRM ฟรีแก่ผู้ใช้ ด้วยคุณสมบัติที่จำกัด นั่นรวมถึงแผนการชำระเงินที่รวมองค์ประกอบจากโซลูชันอื่นๆ รวมถึง HubSpotฮับการตลาดและฮับบริการของ 

แผนฟรีรวมถึงการตลาด การขาย การบริการ CMS และเครื่องมือการดำเนินงาน แต่สิ่งเหล่านี้มีจำกัด ตัวอย่างเช่น คุณจะได้รับการติดตามอีเมลและการแจ้งเตือนเพียง 200 ฉบับต่อเดือน (ติดตามและรับการแจ้งเตือนหากมีการเปิดอีเมลแบบครั้งเดียว) และ HubSpotแชทสดของแบรนด์ คุณยังได้รับการสนับสนุนคุณลักษณะการออกตั๋วคำร้อง บอทการสนทนาแบบจำกัด กล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกัน การเข้าถึงแดชบอร์ดการรายงาน การจัดกำหนดการประชุม ใบเสนอราคาที่ปรับแต่งได้ และอื่นๆ อีกมากมาย 

HubSpot ผสานรวมกับแอพมากกว่า 1,000 แอพ และทุกคนได้รับการสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

การสำรวจสิ่งที่คุณได้รับจากแผนฟรีนั้นคุ้มค่า อย่างไรก็ตาม คุณอาจพบว่าตัวเองชอบ HubSpot แต่ต้องมุ่งสู่แผนชำระเงินโดยราคาเริ่มต้นที่ HubSpot CRM ที่ $45/เดือน หากคุณชำระเงินล่วงหน้าเป็นเวลาหนึ่งปี แผนการชำระเงินให้มากขึ้น รวมถึงผู้ติดต่อทางอีเมลรายเดือน 1,000 รายและการดำเนินการอัตโนมัติสูงสุด XNUMX รายการ (เช่น การแท็กลูกค้าอัตโนมัติ การตอบกลับอีเมลอัตโนมัติ ฯลฯ) ในขณะที่โปรแกรมฟรีให้คุณเพียงรายการเดียว

CRM เฟรชเวิร์คส์

บางทีตัวเลือกที่เหมาะสมกว่าคือ Freshworks (หรือที่รู้จักกันในชื่อ Freshsales). แผนฟรีของ Freshworks มีดังต่อไปนี้:

• คุณลักษณะการจัดการผู้ติดต่อและบัญชีประกอบด้วยไทม์ไลน์กิจกรรม การจัดอันดับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า บันทึกย่อ ไฟล์ และการเพิ่มข้อมูลโปรไฟล์อัตโนมัติ (เพิ่มรายละเอียดการติดต่อที่แสดงต่อสาธารณะบนโซเชียลมีเดีย)
• ขั้นตอนการติดต่อกับลูกค้าที่ปรับแต่งได้ – กำหนดขั้นตอนไปป์ไลน์ของคุณเองและแท็กลูกค้าเพื่อบ่งบอกว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนตลอดการเดินทาง
• ตั้งค่าวิดเจ็ตแชทสดบนเว็บไซต์ของคุณ
• การสนับสนุนตลอด 24/5 สำหรับคุณทางโทรศัพท์ แชท และอีเมล
• แอพมือถือที่คุณสามารถเข้าถึง Freshorks ได้ในขณะที่คุณกำลังวิ่ง

คุณจะต้องอัปเกรดเป็นแผนชำระเงินเพื่อปลดล็อกคุณสมบัติ CRM เพิ่มเติม ราคาเริ่มต้นที่ $15 ต่อผู้ใช้/ต่อเดือน/จ่ายเป็นรายปี 

เมื่อคุณสมัครใช้งานแผนแบบชำระเงิน คุณจะสามารถเข้าถึงคุณลักษณะต่างๆ เช่น ไปป์ไลน์การขายด้วยภาพ ซึ่งคุณสามารถติดตามข้อตกลงใน:

• คัมบังวิว
• มุมมองไปป์ไลน์
• มุมมองช่องทาง

…และรับสถานะข้อตกลงโดยย่อ 

คุณลักษณะแบบชำระเงินอื่น ๆ ได้แก่ ความสามารถในการตั้งค่าลำดับการขาย นี่คือเมื่อคุณตั้งค่าชุดของขั้นตอนอัตโนมัติเพื่อดูแลผู้ติดต่อฝ่ายขายของคุณและแปลงพวกเขา ตัวอย่างเช่น การติดตามอัตโนมัติเป็นประจำ การสร้างส่วนลด เป็นต้น 

CRM เฟรชเวิร์คส์ ยังผสานรวมกับการผสานรวมมากกว่า 100 รายการ นอกจากนี้ ผู้ใช้แผนชำระเงินยังสามารถเข้าถึง Freddy ซึ่งเป็นผู้ช่วยที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของแพลตฟอร์มที่ช่วยให้คุณเข้าถึงและจัดการลูกค้าของคุณได้ดีขึ้น 

คุณพร้อมหรือยังที่จะใช้ CRM ที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ

หวังว่าคู่มือนี้เกี่ยวกับวิธีเลือก CRM สำหรับธุรกิจของคุณ จะช่วยให้คุณได้ฉุกคิด 

โดยสรุป ซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุดจะ:

• ผสานรวมกับเครื่องมือที่มีอยู่ของคุณ
• ลดความซับซ้อนด้านการบริหารที่ซับซ้อนและใช้เวลานานในการดำเนินการขายของคุณ
• ติดตามปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าและไปป์ไลน์การขาย. 

หากคุณไม่แน่ใจว่าคุณลักษณะใดที่คุณอาจต้องการตั้งแต่เริ่มใช้งาน สิ่งที่ดีที่สุดที่ควรทำคือดูว่า CRM ในรายการโปรดของคุณเสนอการสาธิตสดฟรีหรือไม่ ที่นี่ พนักงานขายควรแนะนำคุณเกี่ยวกับสิ่งที่ CRM ทำ และคุณสามารถถามคำถามได้ คุณอาจพบการสาธิตวิดีโอบนเว็บไซต์ของ CRM ในฐานะรองลงมา อีกสิ่งหนึ่งที่ควรมองหาคือการทดลองใช้ฟรีจำนวนมาก (ขั้นต่ำ 14 วัน) และ/หรือแม้แต่แผนฟรี พร้อมโอกาสในการอัปเกรดเป็นแผนชำระเงินเมื่อคุณต้องการคุณสมบัติเพิ่มเติม 

เราแนะนำให้ทดสอบโซลูชันอย่างน้อยสองหรือสามวิธีก่อนที่จะยอมรับและทำตามขั้นตอนที่แนะนำในคู่มือนี้ ด้วยการประเมินความต้องการทางธุรกิจของคุณ คุณจะอยู่ในตำแหน่งที่ดีขึ้นในการจับคู่ความต้องการเหล่านั้นกับ CRM ที่เหมาะสมที่สามารถเติบโตไปพร้อมกับคุณ 

คุณพร้อมที่จะไปเลือกซื้อ CRM แล้วหรือยัง? แจ้งให้เราทราบว่าคุณเลือก CRM ตัวใดในความคิดเห็นด้านล่าง ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการ CRM รายใดรายหนึ่งที่เราได้กล่าวถึงหรือทางเลือกอื่น เช่น Salesforce เรายินดีรับฟังทุกเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้!