Zarządzanie firmą jest trudne. Równie dużym wyzwaniem jest jej uprawa. Wielu przedsiębiorców jest przytłoczonych czasochłonnymi zadaniami, które odciągają ich od tego, co muszą zrobić, aby rozwijać swoją markę.
Dlatego dobry CRM jest niezbędny, aby zachować konkurencyjność.
Nie obawiaj się, jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze systemu CRM dla swojej firmy. Tutaj przeprowadzimy Cię przez to, co należy wziąć pod uwagę inwestując w tego rodzaju oprogramowanie. Mamy więc nadzieję, że pod koniec tego wpisu na blogu będziesz lepiej przygotowany do zakupu wszechstronnego narzędzia CRM, które może Ci pomóc:
- Śledź interakcje z klientami
- Bądź na bieżąco ze swoimi działaniami sprzedażowymi i marketingowymi
- Sprzedawaj więcej produktów
- Dbaj o owocne relacje z obecnymi klientami
- Pielęgnuj nowych klientów
- Popraw współpracę między zespołami sprzedaży i marketingu
Istnieje mnóstwo rozwiązań CRM, wszystkie w różnych cenach i z różnymi opcjami i funkcjami dostosowywania. Więc trzymaj się mnie, gdy będziemy przebijać się przez bałagan i doskonalić, jak wybrać CRM. Ale najpierw:
Co to jest CRM?
Mówiąc prościej, „CRM” oznacza „Zarządzanie relacjami z klientami” i odnosi się do oprogramowania używanego do organizowania szczegółów kontaktów/klientów/potencjalnych klientów firmy.
Oprócz zapisywania adresów e-mail i numerów telefonów CRM może przechowywać kompleksową historię interakcji biznesowych klientów w wielu kanałach.
Często CRM umożliwia dołączenie tagów i notatek do klienta. To samo dotyczy dodawania zadań, takich jak termin następnego skontaktowania się z osobą kontaktową, jakie rabaty mogą obowiązywać, czy potrzebne jest podjęcie działań wsparcia itp.
Przed uderzeniem w Google
Zamiast od razu kierować się do Google (lub wybranej wyszukiwarki). pomóż wybrać CRMcofnij się o krok i rozważ następujące kwestie:
- Które przepływy pracy chcesz usprawnić za pomocą CRM?
- Jaki jest twój budżet?
- Ile osób będzie korzystać z CRM? Czy to tylko ty, czy masz zespół?
- Jakie przepływy pracy chcesz wdrożyć, a których obecnie nie masz?
- Czy chcesz, aby Twój CRM integrował się z istniejącym stosem technologii?
Posiadanie odpowiedzi na te pytania na pierwszym planie podczas zakupów w CRM pomoże zawęzić wyszukiwanie, zwiększając prawdopodobieństwo zidentyfikowania najlepszego CRM dla Twojej firmy.
Zidentyfikuj swoje potrzeby
Opierając się na tym, co właśnie powiedziałem powyżej, konieczne jest dokonanie przeglądu swoich potrzeb. W końcu tylko w ten sposób będziesz mógł mieć pewność zakupu odpowiedniego CRM dla swojej firmy.
Najpierw przeanalizuj aktualny stan swoich procesów sprzedażowych i działań marketingowych; co chcesz usprawnić i zoptymalizować, aby zaoszczędzić czas i osiągnąć lepsze wyniki?
Konkretne obszary do zbadania obejmują:
Rurociągi sprzedażowe: Czy występują wąskie gardła uniemożliwiające realizację transakcji? Jeśli tak, poszukaj CRM-a, który oferuje dobre raportowanie sprzedaży. Powinno to pomóc w zidentyfikowaniu wąskich gardeł i odpowiednim zajęciu się nimi.
Generowanie potencjalnych klientów: Czy leady często prześlizgują się między Twoimi palcami? Czy potrzebujesz lepszego zrozumienia, którzy potencjalni klienci prawdopodobnie staną się klientami? Jeśli tak, poszukaj CRM-a, który będzie w stanie gromadzić leady z wielu źródeł i monitorować ich ruch w Twoich lejkach sprzedażowych.
Inne obszary, które możesz chcieć ulepszyć, mogą obejmować:
Zarządzanie kontaktami: Potrzebujesz pomocy w zarządzaniu kontaktami i danymi kontaktowymi? Jeśli tak, CRM zapewniający dokładną historię interakcji i pozwalający na segmentację klientów według Twoich wymagań jest koniecznością. Mówiąc dokładniej, poszukaj funkcji, takich jak niestandardowe tagowanie, notatki, wyniki życia klienta itp.
Zarządzanie zespołem: Czy potrzebujesz lepiej zarządzać wydajnością swojego zespołu, aby mieć pewność, że realizujesz nadrzędne cele swojej firmy? W takim przypadku kluczowy jest CRM, który pomoże Ci zmierzyć wydajność Twojego zespołu w stosunku do Twoich celów.
Ogólna wydajność: Czy masz wiele systemów ręcznych, które wymagają konsolidacji? W takim razie poszukaj CRM-a, który oferuje szeroką automatyzację jak największej liczby ręcznych procesów biznesowych.
CRM w chmurze a CRM lokalny
W ostatnich latach coraz większą popularnością cieszą się rozwiązania oparte na chmurze. Jednak niektóre firmy nadal wolą hostować swój stos technologii lokalnie.
Oto kilka zalet i wad każdego z nich:
CRM w chmurze
Plusy:
- Nie musisz martwić się koniecznością budowania i zakupu nowej infrastruktury IT.
- Większość CRM opartych na chmurze oferuje automatyczne aktualizacje
- Konserwacja nie wymaga wysiłku
- Dostęp do danych CRM możesz uzyskać z dowolnego miejsca na świecie
- Łatwiej jest skalować
Wady:
- Jakość Twojego Internetu determinuje wygodę użytkownika
- Dostawca usług w chmurze może w dowolnym momencie podnieść opłaty lub naliczyć dodatkową opłatę w przypadku przekroczenia progu wykorzystania.
- Ponieważ nie masz wystarczającej kontroli nad cyberbezpieczeństwem, Twoje dane mogą nie być tak bezpieczne.
Lokalny CRM
ZALETY
- Masz kontrolę nad instalacją aktualizacji i uaktualnień
- Dzięki temu, że możesz sam pilnować serwerów, zwiększa się poczucie bezpieczeństwa
- Możesz samodzielnie zarządzać odzyskiwaniem danych
- Lokalne systemy CRM mogą potencjalnie skorzystać na szybszych prędkościach
Wady
- Potrzebujesz dedykowanej przestrzeni fizycznej i infrastruktury IT, aby ułatwić działanie CRM.
- Będziesz potrzebować personelu IT zdolnego do utrzymania infrastruktury
- Skalowanie jest bardziej skomplikowane, ponieważ możesz mieć ograniczoną przestrzeń i dostępne zasoby
- Odpowiadasz za bezpieczeństwo i zgodność danych
- Na początek zazwyczaj istnieje większy układ finansowy
Jeśli szukasz tego, co najlepsze z obu światów, możliwe jest przyjęcie podejścia hybrydowego. Wykorzystuje połączenie lokalnego oprogramowania CRM, sprzętu i usług w chmurze.
Jakich funkcji potrzebujesz?
Teraz, gdy masz już jaśniejszy obraz tego, co chcesz osiągnąć w swoim systemie CRM, następnym krokiem jest poszukiwanie funkcji, które pomogą Ci osiągnąć te cele.
Zapamiętaj: to, czego oczekujesz od swojego CRM pod względem funkcjonalności, może z czasem się zmienić. Poszukaj więc elastycznego rozwiązania, które oferuje skalowalność i dodatkowe funkcje w droższych planach, na wypadek konieczności aktualizacji.
Typowe funkcje CRM, których możesz szukać, obejmują:
- Zarządzanie rurociągami: Narzędzia, które zapewniają przegląd całego Twojego lejka sprzedażowego. Oznacza to, że w jednym miejscu możesz przeglądać udane i utracone transakcje, zaplanowane spotkania oraz wyniki sprzedaży w porównaniu z celami sprzedażowymi. CRM powinien również podkreślać, w którym miejscu rurociągu trafiają konkretni klienci i jakie zadania należy wykonać, aby przenieść ich dalej na ścieżce.
- Zarządzanie kontaktami omnichannel: Monitoruj interakcje klientów w mediach społecznościowych, e-mailach i rozmowach. Twój CRM powinien synchronizować się z dowolnymi narzędziami, których używasz do komunikacji z kontaktami (np. Gmailem lub Outlookiem). Dzięki temu będziesz mieć dostęp do wszystkich swoich kontaktów z jednego miejsca.
- Możliwości marketingowe: W idealnym przypadku Twój CRM będzie również wyposażony w narzędzia marketingowe, takie jak śledzenie reklam i zarządzanie nimi, SEO, zarządzanie mediami społecznościowymi, czat na żywo itp.
- Konfigurowalne szablony e-maili: Są one na wagę złota, jeśli chodzi o wysyłanie atrakcyjnych e-maili w celu pielęgnowania potencjalnych klientów i wzmacniania relacji z obecnymi klientami.
- Automatyzacja AI: Wiele systemów CRM umożliwia skonfigurowanie automatyzacji powtarzalnych zadań, takich jak automatyczne oznaczanie klienta podczas wykonywania przez niego działania, przenoszenie klientów do nowych segmentów w oparciu o określone działania/zachowania, powiadamianie niezbędnych członków zespołu o terminie dalszych działań itp.
Oczywiście nie jest to lista wyczerpująca. Zamiast tego wymieniłem tylko kilka funkcji, na które warto zwrócić uwagę.
Kto będzie korzystał z Twojego CRM?
Nie ma sensu inwestować w oprogramowanie, które Twoi sprzedawcy uważają za kłopotliwe i ograniczone. Określ więc, kto będzie korzystał z CRM i poproś go o zaangażowanie się w proces testowania. Posłuchaj, co mówią o tym, jak łatwo jest go używać, jak szybko robi to, czego potrzebuje itp. W ten sposób wspólnie znajdziecie rozwiązanie, które zapewni każdemu to, czego potrzebuje. Angażując swój zespół od samego początku, jest bardziej prawdopodobne, że w pełni zaadoptuje Twój nowy CRM i zachęci współpracowników, aby zrobili to samo.
Dodać liczby do siebie
Jeśli prowadzisz małą firmę, prawdopodobnie nie masz dużego budżetu na zabawę lub nie masz go wcale; ważne jest, aby działać w ramach swoich środków, nawet jeśli są one zerowe!
Tam są Rozwiązania CRM oferujące bezpłatne plany. Jednak funkcje mogą być ograniczone. Często okaże się, że potrzebna funkcjonalność jest dostępna tylko w droższych programach, np. AI, bardziej wyrafinowanym raportowaniu, white label itp.
Będziesz także chciał mieć pewność, że nie ma żadnych ukrytych kosztów. Na przykład niektóre systemy CRM mogą pobierać dodatkowe opłaty po osiągnięciu limitu miejsca w planie, jeśli potrzebujesz całodobowej obsługi klienta lub jeśli chcesz uzyskać dostęp do CRM w trybie offline. Upewnij się więc, że zaplanowałeś budżet na wszystkie niezbędne funkcje, których potrzebujesz, aby nie zdziwiły Cię dodatkowe opłaty.
Pro Tip: Jeśli zarejestrujesz się w planie płatnym, czasami taniej jest płacić rocznie niż miesięcznie. Odrób więc swoją pracę domową, aby zobaczyć, jak uzyskać jak największy zwrot z każdej wydanej złotówki. Ponadto zawsze warto porozmawiać z zespołem sprzedaży platformy CRM, aby dowiedzieć się, czy nie mają oni żadnych specjalnych rabatów lub ofert, zwłaszcza jeśli jesteś startup.
Czy CRM sprawdza się w przypadku Twojego rodzaju działalności?
Czy CRM jest zaznajomiony z rodzajem prowadzonej przez Ciebie działalności? Załóżmy na przykład, że jesteś mała firma poszukująca rozwiązania CRM zaprojektowane specjalnie z myślą o większych przedsiębiorstwach. W takim przypadku prawdopodobnie nie jest to rozwiązanie dla Ciebie. Nie ma sensu inwestować w super drogie oprogramowanie, które oferuje funkcje, z których nie będziesz korzystać. W tym przypadku mniejsze firmy mogą nie potrzebować dostępu do białych etykiet, zaawansowanej automatyzacji marketingu lub rozbudowanych funkcji zarządzania zespołem.
Zajrzyj na stronę internetową CRM i sprawdź opinie klientów. Czy firmy działające w tej samej niszy co Ty korzystają z platformy?
Na przykład systemy CRM dla organizacji non-profit mogą skupiać się bardziej na rurociągach, które koncentrują się na szerzeniu świadomości i docieraniu do nowych subskrybentów, a nie na sprzedaży. Z kolei systemy CRM przeznaczone do obsługi klienta często zawierają więcej funkcji wspierających komunikację z klientami. Podobnie jak możliwość przypisywania agentów do konkretnych zapytań klientów, śledzenie zgłoszeń do pomocy technicznej, tworzenie bazy wiedzy i wiele więcej. Alternatywnie, firma z branży farmaceutycznej lub medycznej może potrzebować możliwości bezpiecznego śledzenia historii medycznej klienta i jego recept.
Inne rozwiązania CRM specyficzne dla branży obejmują:
- Centra telefoniczne
- Budownictwo
- Ubezpieczenia
- Księgowość
- Zgodność z HIPAA
- Organizacje non-profit
- Fitness i dobre samopoczucie
Czy CRM, który rozważasz, ma aplikację mobilną?
Niezależnie od tego, czy Twoja firma jest zajęciem dodatkowym, czy prężnie rozwijającym się przedsiębiorstwem, Ty i Twoi sprzedawcy możecie chcieć mieć dostęp do CRM, gdy jesteście w podróży. Jeśli jest to dla Ciebie ważne, sprawdź, czy Twój CRM jest kompatybilny z urządzeniami mobilnymi i/lub oferuje aplikację mobilną. W ten sposób nie będziesz musiał być podłączony do laptopa/komputera stacjonarnego, aby zarządzać sprzedażą i klientami.
Integracje
Pokrótce poruszyliśmy tę kwestię wyżej w tym przewodniku. Prawdopodobnie będziesz potrzebować CRM, który integruje się z Twoimi wcześniej istniejącymi systemami. W końcu cały sens korzystania z CRM polega na usprawnieniu sprzedaży i obsługi klientów. Nie chcesz dodawać kolejnego oprogramowania, które jeszcze bardziej skomplikuje sprawę.
Poniżej wymieniliśmy kilka rodzajów integracji, na które warto zwrócić uwagę:
- Oprogramowanie księgowe i finansowe, z którego korzystasz
- Twoja istniejąca witryna internetowa/platforma eCommerce
- Wszelkie narzędzia marketingowe, z których już korzystasz
- Oprogramowanie komunikacyjne, z którego korzystasz, takie jak Outlook, Gmail, Slack itp.
- Produkty Google, takie jak Arkusze, Kalendarz, Dokumenty itp.
Zapamiętaj: Im bardziej wybrany CRM integruje się z Twoim stosem technologii, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że będziesz musiał ręcznie przesyłać informacje do swojego CRM. Nie tylko to, ale zaoszczędzisz dużo czasu w przyszłości, ponieważ nie będziesz musiał stale odwoływać się do wielu programów w oddzielnych zakładkach. Zamiast tego możesz zarządzać wszystkim z poziomu jednego interfejsu.
Wsparcie
Jeśli masz pytania dotyczące systemu CRM, ostatnią rzeczą, której chcesz, jest czekanie całymi dniami, aż ktoś Ci pomoże. Zanim więc podpiszesz linię przerywaną, sprawdź, co mówią opinie klientów na temat obsługi klienta CRM.
Będziesz także chciał zapoznać się z ofertą obsługi klienta swojego SaaS. Na przykład:
- Czy oferują wsparcie 24/7?
- Jaki rodzaj wsparcia jest oferowany: Czat na żywo? E-mail? Telefon?
- Czy na ich stronie internetowej znajdują się samouczki i przewodniki dotyczące samopomocy?
- Jakie wdrożenie jest dostępne po zarejestrowaniu się?
Zazwyczaj, jeśli zdecydujesz się na plan bezpłatny (jeśli jest dostępny), wsparcie może być bardziej ograniczone. Dlatego w tym przypadku upewnij się, że CRM oferuje przewodniki samopomocy online, forum użytkowników, często zadawane pytania itp.
Prywatność klienta
Jeśli prowadzisz działalność w UE lub współpracujesz z klientami z UE, przechowywanie danych klientów w sposób zgodny z RODO jest wymogiem prawnym. Ostatnią rzeczą, jakiej ktokolwiek chce, jest wyciek danych i późniejsze kary.
W USA istnieje odpowiednik zwany CCPA (California Consumer Privacy Act), który ustanawia podobne zasady. Jeśli więc na przykład klient chce, abyś usunął go z bazy danych, musisz mieć możliwość zrobienia tego szybko i bezpiecznie.
Oprócz tego, że jest to zgodne z prawem, dobrą praktyką jest także dbanie o prywatność swoich klientów. Naruszanie ich praw osobistych tylko zniechęca klientów i sprawia, że odbiorcy tracą wiarę w Twój biznes.
Pro Tip: To, czy CRM jest zgodny z RODO i/lub CCPA, nie zawsze będzie podane na stronie jego funkcji. Zamiast tego może być konieczne zapoznanie się z warunkami i/lub sekcją dotyczącą bezpieczeństwa, aby uzyskać więcej szczegółów.
Firmy CRM, które warto zabrać na jazdę próbną
Ostatecznie to Twój wybór i Twoja odpowiedzialność, aby znaleźć odpowiedni CRM dla swojej firmy. Jednak niektóre CRM są lepiej oceniane niż inne. To powiedziawszy, oto nasze trzy najlepsze systemy CRM i krótki przegląd ich oferty:
Pipedrive CRM
Pipedrive CRM oferuje szereg funkcji sprzedażowych, w tym:
- Aplikacja mobilna dla użytkowników iOS i Androida
- Automatyzacja sprzedaży (automatycznie wysyłaj wyceny, faktury i pozwalaj klientom płacić jednym kliknięciem)
- Konfigurowalne raporty umożliwiające śledzenie sprzedaży w kontekście celów, wąskich gardeł i tak dalej
- Śledzenie poczty elektronicznej i komunikacji, w tym powiadomienia na żywo, gdy kontakt otworzy Twoją wiadomość e-mail
- Integracja z ponad 300 aplikacjami
- Interfejs wizualny umożliwiający tworzenie i dostosowywanie dowolnej liczby kanałów sprzedaży.
- Możesz zapewnić klientom chatbota działającego 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu (z dostosowywanymi pytaniami) i czat na żywo – obu tych narzędzi możesz używać do zarządzania potencjalnymi klientami.
- Uzyskaj dostęp do „Skrzynki odbiorczej potencjalnych klientów”, w której możesz edytować, filtrować i sortować potencjalnych klientów, których mogłeś pozyskać za pośrednictwem swojej witryny internetowej, mediów społecznościowych, czatu na żywo itp.
- Wsparcie 24/7 we wszystkich planach
Jeśli chcesz przetestować CRM Pipedrive, możesz to zrobić bezpłatnie przez 30 dni. Następnie istnieją cztery płatne plany (żadnego bezpłatnego). Najtańszy jest plan Essential, którego ceny zaczynają się od 14.90 USD za użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie.
HubSpot CRM
HubSpot oferuje użytkownikom bezpłatny plan CRM z ograniczonymi funkcjami. To także plany płatne, które zawierają elementy z innych rozwiązań, m.in HubSpotCentrum marketingu i centrum usług.
Bezpłatny plan obejmuje narzędzia marketingowe, sprzedażowe, serwisowe, CMS i operacyjne. Ale te są ograniczone. Na przykład otrzymujesz tylko 200 e-maili śledzących i powiadomień miesięcznie (śledź i otrzymuj powiadomienia, jeśli otwarte zostaną jednorazowe e-maile) i HubSpotmarkowy czat na żywo. Otrzymujesz także funkcje sprzedaży biletów do pomocy technicznej, ograniczoną liczbę botów konwersacyjnych, wspólną skrzynkę odbiorczą, dostęp do panelu raportowania, planowanie spotkań, dostosowywalne wyceny i wiele więcej.
HubSpot integruje się z ponad 1,000 aplikacji i każdy otrzymuje wsparcie 24/7.
Warto sprawdzić, co otrzymujesz w ramach darmowego planu. Może się jednak okazać, że Ci się spodoba HubSpot ale muszę przejść na płatny plan, którego ceny zaczynają się od HubSpot CRM za 45 USD miesięcznie, jeśli płacisz z góry za rok. Płatne plany oferują o wiele więcej. Obejmuje 1,000 kontaktów e-mailowych miesięcznie i do dziesięciu automatycznych działań (na przykład automatyczne tagowanie klientów, automatyczne odpowiedzi na e-maile itp.), podczas gdy bezpłatny program zapewnia tylko jedno.
CRM FreshWorks
Być może bardziej przystępną opcją jest Freshworks (aka Freshsales). Bezpłatny plan Freshworks obejmuje:
- Funkcje zarządzania kontaktami i kontami obejmują harmonogramy działań, ranking potencjalnych klientów, notatki, pliki i automatyczne wzbogacanie profili (dodawane są dane kontaktowe wyświetlane publicznie w mediach społecznościowych).
- Konfigurowalne etapy kontaktu z klientem — definiuj własne etapy procesu sprzedaży i oznaczaj klientów, aby wskazać, na którym etapie podróży się znajdują
- Skonfiguruj widżet czatu na żywo na swojej stronie internetowej
- Całodobowe wsparcie przez telefon, czat i e-mail
- Aplikacja mobilna, z której możesz uzyskać dostęp do Freshorks, gdy jesteś w biegu
Aby odblokować dodatkowe funkcje CRM, musisz przejść na plan płatny. Ceny zaczynają się od 15 USD za użytkownika/miesiąc/płatne rocznie.
Czy rejestrując się w płatnym planie, możesz uzyskać dostęp do takich funkcji, jak wizualny lejek sprzedaży, w którym możesz śledzić oferty w:
- Widok Kanban
- Widok potoku
- Widok lejka
…i uzyskaj szybki podgląd statusów transakcji.
Inne płatne funkcje obejmują możliwość konfigurowania sekwencji sprzedaży. Dzieje się tak wtedy, gdy konfigurujesz serię zautomatyzowanych kroków mających na celu pielęgnowanie kontaktów handlowych i ich konwersję. Na przykład regularne automatyczne działania następcze, generowanie rabatów itp.
CRM FreshWorks integruje się również z ponad 100 integracjami. Ponadto użytkownicy płatnych planów mają dostęp do Freddy, asystenta platformy opartego na sztucznej inteligencji, który pomaga lepiej docierać do klientów i zarządzać nimi.
Czy jesteś gotowy na użycie odpowiedniego CRM dla swojej firmy?
Mamy nadzieję, że ten przewodnik dotyczący wyboru systemu CRM dla Twojej firmy dał Ci trochę do myślenia.
Krótko mówiąc, najlepsze oprogramowanie CRM będzie:
- Zintegruj z istniejącymi narzędziami
- Uprość nadmiernie złożone i czasochłonne aspekty administracyjne operacji sprzedażowych
- Śledź interakcje z klientami i kanały sprzedaży.
Jeśli nie masz pewności, jakich funkcji możesz potrzebować od samego początku, najlepiej jest sprawdzić, czy system CRM na Twojej krótkiej liście oferuje bezpłatną wersję demonstracyjną na żywo. Tutaj sprzedawca powinien poprowadzić Cię przez proces CRM, a Ty możesz zadawać pytania. Na drugim miejscu możesz znaleźć prezentacje wideo na stronie internetowej CRM. Inną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, jest hojny bezpłatny okres próbny (minimum 14 dni) i/lub nawet darmowy plan z perspektywą przejścia na plan płatny, gdy potrzebujesz dodatkowych funkcji.
Zalecamy przetestowanie co najmniej dwóch lub trzech rozwiązań przed zatwierdzeniem i wykonaniem kroków sugerowanych w tym przewodniku. Oceniając swoje potrzeby biznesowe, możesz lepiej dopasować te potrzeby do odpowiedniego systemu CRM, który będzie rozwijał się wraz z Tobą.
Jesteś gotowy na zakupy CRM? Daj nam znać, na którego CRM się zdecydujesz w komentarzach poniżej, czy to będzie jeden z dostawców CRM, o których wspomnieliśmy, czy alternatywa, taka jak Salesforce; chcemy usłyszeć o tym wszystkim!
Komentarze Odpowiedzi 0