Hoe om 'n CRM vir jou besigheid te kies in 2023

As jy inteken op 'n diens vanaf 'n skakel op hierdie bladsy, kan Reeves and Sons Beperk 'n kommissie verdien. Sien ons etiese verklaring.

Om 'n besigheid te bestuur is moeilik. Ewe uitdagend is om dit te laat groei. Baie entrepreneurs word gebuk gegaan deur tydrowende take wat hulle wegneem van wat hulle moet doen om hul handelsmerke uit te brei. 

Daarom is 'n goeie CRM noodsaaklik om mededingend te bly. 

Moenie bang wees as jy hulp nodig het oor hoe om 'n CRM-stelsel vir jou besigheid te kies nie. Hier sal ons jou lei deur wat om te oorweeg wanneer jy in hierdie soort sagteware belê. So, hopelik, sal jy teen die einde van hierdie blogplasing beter geposisioneer wees om 'n alles-CRM-instrument te koop wat jou kan help: 

  • Volg kliëntinteraksies
  • Bly op hoogte van jou verkope en bemarkingspogings
  • Verkoop meer produkte
  • Kweek vrugbare verhoudings met bestaande kliënte
  • Koester nuwe kliënte
  • Verbeter skakeling tussen jou verkoops- en bemarkingspanne

Daar is tonne CRM-oplossings, almal teen verskillende pryse en met verskillende aanpassingsopsies en -funksies. So, bly by my terwyl ons deur die warboel sny en slyp oor hoe om 'n CRM te kies. Maar eerste:

Wat is 'n CRM?

Eenvoudig gestel, 'CRM' staan ​​vir 'Customer Relationship Management' en verwys na sagteware wat gebruik word om 'n besigheid se kontakte/kliënte/ loodbesonderhede te organiseer. 

Benewens die aantekening van e-posadresse en telefoonnommers, kan 'n CRM 'n omvattende kliëntgeskiedenis van hul besigheidsinteraksies oor verskeie kanale hou. 

Dikwels stel CRM's jou in staat om etikette en notas aan 'n kliënt te heg. Dit is sowel as om take by te voeg, soos wanneer om volgende uit te reik na die kontak, watter afslag kan geld, of ondersteuningsaksie nodig is, ens.

Voordat jy Google slaan

Eerder as om direk na Google (of jou soekenjin van jou keuse) te gaan help jou om 'n CRM te kies, neem 'n tree terug en oorweeg die volgende:

  • Watter werkstrome wil jy verbeter met 'n CRM?
  • Wat is u begroting? 
  • Hoeveel mense sal die CRM gebruik? Is dit net jy, of het jy 'n span? 
  • Watter werkvloeie wil jy implementeer wat jy tans nie het nie?
  • Wil u hê dat u CRM met u bestaande tegnologiestapel moet integreer? 

As u die antwoorde op hierdie vrae voorop in u gedagtes het terwyl u CRM-inkopies doen, sal dit u soektog help beperk, wat die waarskynlikheid verhoog om die beste CRM vir u besigheid te identifiseer. 

Identifiseer jou behoeftes

Om voort te bou op wat ek sopas hierbo gesê het, is dit noodsaaklik dat u 'n hersiening van u behoeftes neem. Dit is immers die enigste manier waarop jy met selfvertroue die regte CRM vir jou besigheid sal kan koop.

Ondersoek eers die huidige stand van jou verkoopsprosesse en bemarkingspogings; wat wil jy stroomlyn en optimaliseer om tyd te bespaar en beter resultate te behaal? 

Spesifieke areas om te verken sluit in:

Verkooppypleidings: Het jy knelpunte wat verhoed dat transaksies deurgaan? Indien wel, soek 'n CRM wat goeie verkoopsverslaggewing bied. Dit behoort jou te help om daardie knelpunte te identifiseer sodat jy dit dienooreenkomstig kan aanspreek. 

Loodgenerering: Glip leidrade gereeld deur jou vingers? Het jy 'n beter begrip nodig van watter vooruitsigte waarskynlik in kliënte sal verander? Indien wel, soek 'n CRM wat in staat is om leidrade van verskeie bronne in te samel en hul beweging deur jou verkoopstrechters te monitor.

Ander areas wat jy dalk wil verbeter, kan die volgende insluit:

Kontakbestuur: Het jy hulp nodig om jou kontakte en kontakdata te bestuur? Indien wel, is 'n CRM wat 'n deeglike interaksiegeskiedenis verskaf en u toelaat om kliënte volgens u vereistes te segmenteer, 'n moet. Meer spesifiek, kyk vir kenmerke soos gepasmaakte etikettering, notas, kliënte se leeftydtellings, ens.

Spanbestuur: Moet u jou span se prestasie beter te bestuur om te verseker dat jy aan die oorkoepelende doelwitte van jou besigheid voldoen? In daardie geval is 'n CRM wat jou help om jou span se prestasie teenoor jou doelwitte te meet, van kardinale belang. 

Algehele doeltreffendheid: Het u baie handstelsels wat gekonsolideer moet word? Soek dan 'n CRM wat uitgebreide outomatisering van soveel handmatige besigheidsprosesse as moontlik bied.

Wolk CRM vs. On-premise CRM

In onlangse jare het wolkgebaseerde sagteware-oplossings al hoe meer gewild geword. Sommige besighede verkies egter steeds om hul tegnologiestapel op die perseel aan te bied.

Hier is 'n paar voordele en nadele vir elkeen:

Wolk-gebaseerde CRM

Pros:

  • Jy het nie die moeite om nuwe IT-infrastruktuur te bou en aan te koop nie.
  • Die meeste wolkgebaseerde CRM's bied outomatiese opdaterings
  • Onderhoud is moeiteloos
  • Jy kan vanaf enige plek in die wêreld toegang tot jou CRM-data kry
  • Dit is makliker om te skaal

Nadele:

  • Die kwaliteit van jou internet bepaal die gebruikerservaring
  • Die wolkverskaffer kan enige tyd fooie verhoog of ekstra hef as jy 'n gebruiksdrempel oorskry.
  • Aangesien jy nie soveel beheer oor kuberveiligheid het nie, is jou data dalk nie so veilig nie. 

Op-perseel CRM

Pros

  • Jy beheer wanneer jy opdaterings of opgraderings installeer
  • Daar is 'n groter gevoel van sekuriteit, aangesien u self die bedieners kan bewaak
  • U kan dataherwinning self bestuur
  • CRM's op die perseel kan moontlik baat by vinniger snelhede

Nadele

  • Jy benodig 'n toegewyde fisiese ruimte en IT-infrastruktuur om jou CRM te fasiliteer.
  • Jy het IT-personeel nodig wat in staat is om die infrastruktuur te onderhou
  • Skaal is meer ingewikkeld, aangesien jy dalk beperkte spasie en hulpbronne beskikbaar het
  • Jy is verantwoordelik vir sekuriteit en data-nakoming
  • Om mee te begin, is daar gewoonlik 'n groter finansiële uitleg

As jy op soek is na die beste van albei wêrelde, is dit moontlik om 'n hibriede benadering te volg. Dit gebruik 'n mengsel van CRM-sagteware, hardeware en wolkdienste op die perseel.

Watter kenmerke het u nodig?

Nou het jy 'n duideliker idee van wat jy met jou CRM wil bereik, die volgende stap is om te soek na kenmerke om jou te help om daardie doelwitte te bereik. 

Onthou: wat jy van jou CRM wil hê in terme van funksionaliteit kan met verloop van tyd verander. Soek dus 'n aanpasbare oplossing wat skaalbaarheid bied met bykomende funksies op hoërbetaalde planne, sou u uiteindelik moet opgradeer. 

Tipiese CRM-kenmerke waarna u kan soek, sluit in:

  • Pyplynbestuur: Gereedskap wat 'n oorsig gee van jou hele verkoopstregter. Dws, vanuit die gerief van een plek, kan jy suksesvolle transaksies, verlore transaksies, geskeduleerde afsprake en verkoopsprestasie teenoor jou verkoopsteikens sien. Die CRM moet ook uitlig waar spesifieke kliënte op die pyplyn val en watter take voltooi moet word om hulle verder met die tregter te beweeg. 
  • Omnikanaal kontakbestuur: Monitor klantinteraksies oor sosiale media, e-pos en oproepe. Jou CRM behoort te sinchroniseer met watter nutsgoed jy ook al gebruik om met kontakte te kommunikeer (bv. Gmail of Outlook). Op hierdie manier sal jy toegang hê tot al jou kontakte vanaf een plek. 
  • Bemarkingsvermoëns: Ideaal gesproke sal jou CRM ook met bemarkingsinstrumente soos advertensieopsporing en -bestuur, SEO, sosiale mediabestuur, regstreekse klets, ens. 
  • Aanpasbare e-possjablone: Dit is goud werd wanneer aantreklike e-posse gestuur word om vooruitsigte te koester en verhoudings met bestaande kliënte te versterk.   
  • KI-outomatisering: Baie CRM's laat jou toe om outomatisering op te stel vir herhalende take, soos om 'n kliënt outomaties te merk wanneer hulle 'n aksie uitvoer, kliënte na nuwe segmente te skuif op grond van spesifieke aksies/gedrag, om nodige spanlede in kennis te stel wanneer 'n opvolg moet wees, ens.

Natuurlik is dit nie 'n volledige lys nie. In plaas daarvan het ek net 'n paar kenmerke gelys om na uit te kyk. 

Wie gaan jou CRM gebruik?

Daar is geen sin om in sagteware te belê wat jou verkopers omslagtig en beperk vind nie. Identifiseer dus wie die CRM sal gebruik en vra hulle om by die toetsproses betrokke te raak. Luister na wat hulle sê oor hoe maklik dit is om te gebruik, hoe vinnig dit doen waarvoor hulle dit nodig het, ens. Op hierdie manier sal julle saam 'n oplossing vind wat aan almal voorsien wat hulle nodig het. Deur jou span van die begin af aan boord te kry, is hulle meer geneig om jou nuwe CRM ten volle aan te neem en kollegas aan te moedig om dieselfde te doen. 

Maak die getalle bymekaar

As jy 'n klein besigheid is, het jy waarskynlik min of geen begroting om mee te speel nie; dit is noodsaaklik om binne jou vermoë te werk, al is dit nul! 

Daar is CRM-oplossings wat gratis planne bied. Eienskappe kan egter beperk wees. Dikwels sal jy vind dat die funksionaliteit wat jy nodig het, slegs beskikbaar is op die duurder programme, bv. KI, meer gesofistikeerde verslagdoening, wit etikettering, ens.

Jy sal ook wil verseker dat daar geen verborge koste is nie. Sommige CRM's kan byvoorbeeld ekstra hef nadat jy 'n plan se bergingslimiet bereik het, as jy 24/7 kliëntediens benodig, of as jy vanlyn toegang tot CRM's wil hê. Maak dus seker dat jy begroot het vir al die noodsaaklike kenmerke wat jy nodig het sodat jy nie verras word deur ekstra kostes nie.

Pro Wenk: As jy inteken vir 'n betaalde plan, is dit soms goedkoper om jaarliks ​​te betaal as per maand. So, doen jou huiswerk om te sien hoe om die meeste geld vir jou geld te kry. Daarbenewens is dit altyd die moeite werd om met die CRM-platform se verkoopspan te praat om te sien of hulle enige spesiale afslag of aanbiedings het, veral as jy 'n startup. 

Werk die CRM vir u tipe besigheid?

Is die CRM vertroud met jou tipe besigheid? Gestel byvoorbeeld jy is 'n klein besigheid wat na 'n CRM-oplossing kyk uitdruklik ontwerp vir groter ondernemings. In daardie geval is dit waarskynlik nie vir jou nie. Daar is geen punt om uit te soek vir super duur sagteware wat spog met kenmerke wat jy nie sal gebruik nie. In hierdie geval het kleiner ondernemings moontlik nie toegang tot wit etikettering, gevorderde bemarkingsoutomatisering of uitgebreide spanbestuurkenmerke nodig nie.

Kyk na die CRM se webwerf en kyk na hul klante-getuigskrifte. Werk besighede in dieselfde nis as wat jy die platform gebruik?

Byvoorbeeld, CRM's vir nie-winsgewende organisasies kan meer fokus op pyplyne wat konsentreer op die verspreiding van bewustheid en die bereiking van nuwe intekenare eerder as om verkope te maak. In teenstelling hiermee bevat CRM's spesifiek vir kliëntediens dikwels meer funksies om kliëntekommunikasie te ondersteun. Soos die vermoë om agente aan spesifieke klantnavrae toe te wys, ondersteuningskaartjies op te spoor, kennisbasisskepping en nog baie meer. Alternatiewelik moet 'n onderneming in die farmaseutiese of mediese industrie dalk 'n kliënt se mediese geskiedenis en voorskrifte veilig kan naspoor. 

Ander industriespesifieke CRM-oplossings sluit in:

  • Inbelsentrums
  • konstruksie
  • Versekering
  • Rekeningkunde
  • HIPAA-nakoming
  • Nie-winsgewende
  • Fiksheid en welstand

Het die CRM wat jy oorweeg 'n mobiele toepassing?

Of jou besigheid nou 'n gedruis of 'n florerende onderneming is, jy en jou verkoopspersone wil dalk toegang tot jou CRM hê terwyl jy op pad is. As dit vir jou belangrik is, kyk of jou CRM selfoonversoenbaar is en/of 'n mobiele toepassing bied. Op hierdie manier hoef jy nie daarop te vertrou dat jy aan jou skootrekenaar/desktop om verkope en kliënte te bestuur. 

integrasie

Ons het dit kortliks hoër op in hierdie gids aangeroer. Jy sal waarskynlik 'n CRM wil hê wat met jou bestaande stelsels integreer. Die hele punt van die gebruik van 'n CRM is immers om jou verkope en kliëntebedrywighede te stroomlyn. Jy wil nie nog 'n sagteware byvoeg wat dinge verder sal ingewikkeld maak nie. 

Dus, hieronder het ons 'n paar van die soorte integrasies gelys waarna u moet kyk:

  • Die rekeningkundige en finansies sagteware wat jy gebruik
  • Jou bestaande webwerf/e-handelsplatforms
  • Enige bemarkingsinstrumente wat jy reeds gebruik
  • Comms-sagteware wat jy gebruik, soos Outlook, Gmail, Slack, ens.
  • Google-produkte soos Blaaie, Kalender, Dokumente, ens.

Onthou: Hoe meer u gekose CRM met u tegnologiestapel integreer, hoe minder waarskynlik sal u inligting handmatig na u CRM moet oordra. Nie net dit nie, maar jy sal in die toekoms baie tyd bespaar aangesien jy nie voortdurend na verskeie sagteware in aparte oortjies hoef te verwys nie. In plaas daarvan kan jy alles bestuur vanaf die gerief van een koppelvlak. 

Ondersteuning

Wanneer jy vrae het oor jou CRM, is die laaste ding wat jy wil hê om dae te wag vir iemand om jou te help. Voordat u dus die stippellyn teken, kyk na wat klantresensies oor die CRM se kliëntediens sê.

Jy sal ook wil delf in jou SaaS se kliëntediensaanbieding. Byvoorbeeld:

  • Bied hulle 24/7 ondersteuning?
  • Watter soort ondersteuning word aangebied: regstreekse klets? E-pos? Foon?
  • Is daar selfhelp-tutoriale en -gidse op hul webwerf?
  • Watter inskrywing is beskikbaar wanneer jy inteken?

Tipies, as u die gratis plan kies (indien daar een beskikbaar is), kan ondersteuning meer beperk wees. Maak dus in hierdie geval seker dat die CRM aanlyn selfhelpgidse, 'n gebruikersforum, algemene vrae, ens. 

Kliënt privaatheid

As jy in die EU werksaam is of met EU-gebaseerde kliënte werk, om klantdata te stoor sodat dit aan GDPR voldoen, is 'n wetlike vereiste. Die laaste ding wat iemand wil hê, is 'n datalek en daaropvolgende boetes.

Die VSA het 'n ekwivalent genaamd die CCPA (California Consumer Privacy Act), wat soortgelyke reëls daarstel. So, byvoorbeeld, as 'n kliënt wil hê jy moet hulle van jou databasis verwyder, moet jy dit vinnig en veilig kan doen.  

Behalwe dat dit die wet is, is dit ook goeie praktyk om na jou kliënt se privaatheid om te sien. Om hul persoonlike regte te betree, vervreem net kliënte en laat jou gehoor vertroue in jou besigheid verloor. 

Pro Wenk: Of 'n CRM aan GDPR en/of CCPA voldoen, sal nie altyd op sy kenmerkebladsy gelys word nie. In plaas daarvan moet u moontlik die bepalings en voorwaardes en/of 'n afdeling oor sekuriteit deursien vir meer besonderhede. 

CRM-maatskappye wat die moeite werd is om vir 'n toetsrit te neem

Uiteindelik is dit u keuse en u verantwoordelikheid om die regte CRM vir u besigheid te vind. Sommige CRM's word egter meer goed hersien as ander. Dit gesê, hier is ons top drie CRM's, en 'n vinnige oorsig van wat hulle bied:

Pipedrive CRM

hoe om 'n crm te kies

Pipedrive CRM bied 'n reeks verkoopskenmerke, insluitend:

  • 'n Mobiele toepassing vir iOS- en Android-gebruikers
  • Verkoopoutomatisering (stuur outomaties kwotasies, fakture en laat kliënte toe om met een klik te betaal) 
  • Aanpasbare verslagdoening om verkope teenoor doelwitte, knelpunte, ensovoorts op te spoor
  • E-pos- en kommunikasienasporing, insluitend regstreekse kennisgewings wanneer 'n kontak jou e-pos oopmaak
  • Integrasie met 300+ programme
  • 'n Visuele koppelvlak om soveel verkoopspyplyne te skep en aan te pas as wat jy nodig het. 
  • Jy kan kliënte voorsien van 'n 24/7 chatbot (met aanpasbare vrae) en regstreekse klets - wat jy albei kan gebruik om leidrade te bestuur. 
  • Kry toegang tot 'n 'Leads Inbox' waaruit jy leidrade kan wysig, filter en sorteer wat jy dalk via jou webwerf, sosiale media, regstreekse klets, ens.
  • 24/7 ondersteuning op alle planne

As jy Pipedrive se CRM wil toets, kan jy dit vir 30 dae gratis doen. Daarna is daar vier betaalde planne (geen gratis een nie). Die goedkoopste is die Essential-plan, met pryse vanaf $14.90 per gebruiker per maand, jaarliks ​​gefaktureer. 

HubSpot CRM

hoe om 'n crm te kies

HubSpot bied gebruikers 'n gratis CRM-plan met beperkte kenmerke. Dit is sowel as betaalde planne wat elemente van sy ander oplossings insluit, insluitend HubSpotse Bemarkingsentrum en Dienssentrum. 

Die gratis plan sluit bemarkings-, verkope-, diens-, CMS- en operasionele gereedskap in. Maar hierdie is beperk. Byvoorbeeld, jy kry net 200 e-posnasporing en kennisgewings per maand (volg en word in kennis gestel as eenmalige e-posse oopgemaak word) en HubSpotse handelsmerk regstreekse klets. Jy kry ook ondersteuningskaartjie-kenmerke, beperkte gesprek-bots, 'n gedeelde inkassie, toegang tot 'n verslag-kontroleskerm, vergaderingskedulering, aanpasbare kwotasies, en nog baie meer. 

HubSpot integreer met meer as 1,000 24 toepassings, en almal kry 7/XNUMX ondersteuning.

Dit is die moeite werd om te verken wat u op die gratis plan kry. U kan egter vind dat u daarvan hou HubSpot maar om na 'n betaalde plan te gaan, met pryse vanaf HubSpot CRM teen $45/maand as jy 'n jaar vooruit betaal. Die betaalde planne bied baie meer. Insluitend 1,000 XNUMX maandelikse e-poskontakte en tot tien outomatiese aksies (Byvoorbeeld outomatiese klantmerking, outomatiese e-posantwoorde, ens.), Terwyl die gratis program jou net een gee.

Freshworks CRM

hoe om 'n crm te kies

'n Meer bekostigbare opsie is miskien Freshworks (ook bekend as Freshsales). Freshworks se gratis plan sluit die volgende in:

  • Kontak- en rekeningbestuurkenmerke sluit in aktiwiteittydlyne, vooruitsigterangorde, notas, lêers en outo-profielverryking (kontakbesonderhede wat in die openbaar op sosiale media vertoon word, word bygevoeg).
  • Aanpasbare kliëntkontakstadiums - Definieer jou eie pyplynstadiums en merk kliënte om aan te dui waar langs die reis hulle is
  • Stel 'n regstreekse kletslegstuk op jou webwerf op
  • 24/5 ondersteuning vir jou via telefoon, klets en e-pos
  • 'n Mobiele toepassing waaruit jy toegang tot Freshorks kan kry terwyl jy op die vlug is

Jy sal moet opgradeer na 'n betaalde plan om bykomende CRM-kenmerke te ontsluit. Pryse begin by $15 per gebruiker/per maand/jaarliks ​​betaal. 

Wanneer jy inteken vir 'n betaalde plan, kan jy toegang verkry tot kenmerke soos die visuele verkoopspyplyn, waar jy transaksies kan opspoor in 'n:

  • Kanban-uitsig
  • Pyplyn-aansig
  • Tregteraansig

...en kry 'n oogopslag transaksiestatusse. 

Ander betaalde kenmerke sluit in om verkoopsreekse op te stel. Dit is wanneer jy 'n reeks outomatiese stappe opstel om jou verkoopskontakte te koester en om te skakel. Byvoorbeeld, gereelde outomatiese opvolgings, afslaggenerering, ens. 

Freshworks CRM integreer ook met 100+ integrasies. Betaalde plangebruikers het ook toegang tot Freddy, die platform se KI-aangedrewe assistent wat jou help om jou kliënte beter te bereik en te bestuur. 

Is jy gereed om die regte CRM vir jou besigheid te gebruik?

Hopelik het hierdie gids oor hoe om 'n CRM vir jou besigheid te kies jou stof tot nadenke gegee. 

In 'n neutedop, die beste CRM-sagteware sal:

  • Integreer met jou bestaande gereedskap
  • Vereenvoudig oor-komplekse en tydrowende administratiewe aspekte van jou verkoopsbedrywighede
  • Volg kliëntinteraksies en verkoopspyplyne

As jy onseker is watter kenmerke jy dalk van die begin af benodig, is die beste ding om te doen om te sien of die CRM op jou kortlys 'n gratis regstreekse demonstrasie bied. Hier moet 'n verkoopspersoon jou lei deur wat die CRM doen, en jy kan vrae vra. As 'n tweede beste, kan jy video-demo's op die CRM se webwerf vind. Die ander ding om ideaal na te soek, is 'n ruim gratis proeftydperk (minimum 14 dae) en/of selfs 'n gratis plan, met die vooruitsig om na 'n betaalde plan op te gradeer wanneer u bykomende funksies benodig. 

Ons beveel aan om ten minste twee of drie oplossings te toets voordat jy die stappe wat in hierdie gids voorgestel word, volg en volg. Deur jou besigheidsbehoeftes te assesseer, is jy beter geposisioneer om daardie behoeftes te pas by die regte CRM wat saam met jou kan groei. 

Is jy gereed om CRM-inkopies te gaan doen? Laat weet ons vir watter CRM jy gaan in die kommentaar hieronder, of dit een van die CRM is vendof's wat ons genoem het of 'n alternatief soos Salesforce; ons wil alles daarvan hoor! 

Rosie Greaves

Rosie Greaves is 'n professionele inhoudstrateeg wat spesialiseer in alles wat digitale bemarking, B2B en leefstyl betref. Sy het meer as drie jaar ondervinding om inhoud van hoë gehalte te skep. Kyk na haar webwerf Blog met Rosie vir meer informatioon.

Kommentaar Kommentaar

Lewer Kommentaar

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde gemerk *

Gradering *

Hierdie webwerf gebruik Akismet om spam te verminder. Leer hoe jou opmerking verwerk is.