Обзор FreshBooks (сентябрь 2022 г.): простой бухгалтерский учет?

Руководство по FreshBooks для бухгалтерского учета малого бизнеса

Если вы подпишитесь на услугу по ссылке на этой странице, Reeves and Sons Limited может получить комиссию. Смотрите наши заявление об этике.

В этом FreshBooks В обзоре мы рассмотрим один из самых популярных на рынке инструментов бухгалтерского учета для малого бизнеса и выясним, так ли он ценен, как кажется. Когда он только появился, FreshBooks был простым, но эффективным решением для выставления счетов. С годами решение расширилось, предлагая новые функции для управления капиталом в бизнесе.

Сегодня FreshBooks помогает владельцам бизнеса и фрилансерам из всех слоев общества более эффективно управлять своими входящими и исходящими денежными средствами.

FreshBooks значительно изменился в последнее время и теперь придерживается правил двойной записи. Хотя вы по-прежнему можете делать то же самое, что и раньше, например создавать счета и отслеживать рабочее время, у вас будет более надежная структура для ведения учета.

Как работает FreshBooks?

FreshBooks предлагает 30-дневная бесплатная пробная версия вариант для пользователей, чтобы вы могли сразу же получить представление об услугах, которые вы собираетесь получить. После бесплатной пробной версии вы сможете выбрать один из премиальных планов для долгосрочной настройки.

FreshBooks быстро обновила процесс регистрации и начала задавать больше вопросов о бизнесе каждого пользователя.formation и хотят ли они пригласить членов команды на службу. Как только вы закончите вводить данные, FreshBooks перебросит вас в интуитивно понятный пользовательский интерфейс.

Для начала FreshBooks проведет вас через все, что вам нужно для начала, включая настройку ваших счетов с логотипами. На главной панели управления вы сможете увидеть основные сведения о финансовом состоянии вашей компании на пяти графиках. Графики охватывают такие вещи, как непогашенный доход (кто должен вам деньги), общая прибыль, чтобы получить представление о ваших прибылях и убытках и многое другое.

Ссылки в правом верхнем углу страницы переведут вас на страницу, где вы можете пригласить членов команды присоединиться к вам или связаться с бухгалтером. У вас также будет комплексное меню навигации для доступа к различным частям инструмента, таким как список клиентов, панель инструментов, расходы, оценки и инструменты отслеживания времени.

Вы также сможете связать свои финансовые счета со средой FreshBooks, чтобы автоматически отслеживать входящие и исходящие расходы. Вы даже сможете использовать такие инструменты, как платежи Stripe и FreshBooks, чтобы принимать деньги в своем приложении.

Хотя существуют продукты с более продвинутым пользовательским интерфейсом, FreshBooks предлагает довольно удобное и простое решение для современных владельцев бизнеса. Если вы когда-либо использовали старые FreshBooks, вы, вероятно, немного запутаетесь, насколько они изменились.

Обзор FreshBooks: Цены

Начнем наш обзор с рассмотрения того, сколько FreshBooks будет стоить вашему бизнесу. Первое, что следует помнить при выборе ценового пакета, - это то, что вы можете получить множество инструментов бухгалтерского учета в одном пакете с FreshBooks, поэтому убедитесь, что вы учитываете ценность каждого пакета, прежде чем делать выбор.

Как и многие SaaS-решения для бухгалтерского учета, создания веб-сайтов, электронного маркетинга и многого другого, FreshBooks также предлагает варианты скидок, если вы готовы оплатить подписку на весь год вперед. Доступные варианты ценообразования включают:

  • Lite: 15 долларов в месяц: поддержка до 5 платных клиентов, неограниченное отслеживание расходов, неограниченные оценки, обработка платежей по кредитным и дебетовым картам, отчеты и налог с продаж, мобильные приложения и заполнение деклараций НДС.
  • Плюс: 25 долларов в месяц: все функции Lite, но вы можете отправлять счета до 50 клиентов. Вы также сможете пригласить своего бухгалтера для помощи с бухгалтерскими отчетами с двойной записью. Есть приложение для iOS и Android, отслеживание пробега на мобильных устройствах и многое другое.
  • Premium: 50 долларов в месяц: все, что вы получаете от Plus, но с неограниченным количеством счетов-фактур, отслеживанием счетов, кредиторской задолженностью, отчетами о прибыльности, настраиваемыми шаблонами электронной почты и подписями. Ссылки для оформления заказа. Настройки прямого дебета и регулярного выставления счетов.
  • Выберите: Индивидуальные цены: все функции программного обеспечения для выставления счетов Premium, плюс 2 учетных записи, поддержка клиентов премиум-класса, подключение к банковским счетам, выделенный менеджер по работе с клиентами и настраиваемая миграция. Доступ к мобильному приложению, отсутствие фирменной символики в электронных письмах клиентов, автоматическое отслеживание расходов и напоминания о просроченных платежах, а также доступ к отчетам о состоянии бизнеса.

Если вам нужна самая передовая услуга, которую может предложить FreshBooks, вам нужно будет связаться с командой по поводу плана «Выбрать».

Этот пакет предлагает все функции Premium, а также ряд дополнительных услуг, таких как несколько учетных записей участников, выделенных менеджеров учетных записей, помощь в миграции, если вы уже используете другое программное обеспечение, и настраиваемую адаптацию. Вы также можете удалить брендинг в своих электронных письмах от FreshBooks.

Если вы не уверены, какие функции будут для вас наиболее важны, FreshBooks предлагает 30-дневную бесплатную пробную версию, где вы можете получить доступ ко всем функциям и посмотреть, как все работает. Несмотря на то, что FreshBooks не такой дешевый, как некоторые другие альтернативы на рынке, он по-прежнему остается популярным выбором, предлагающим приличный уровень стоимости.

Обзор FreshBooks: выставление счетов

Как упоминалось выше, FreshBooks начал свою жизнь как бренд выставления счетов, поэтому имеет смысл, что это также должно быть тем, где компания может работать хорошо. Если вы перейдете на вкладку «Счета» на панели инструментов, вы получите всеformatИон вам нужно знать о вашей дебиторской задолженности. Также есть возможность узнать, кто какую сумму должен.

На странице выставления счетов FreshBooks содержится множество подробностей об исторических и повторно отправленных транзакциях. Здесь также нужно отслеживать несколько дополнительных транзакций: предложения и оценки. Оба этих документа можно преобразовать в счета-фактуры. С предложением вы в основном предоставляете своему клиенту подробную оценку, объясняя, что вы собираетесь предложить, и клиент подписывает его, чтобы одобрить транзакцию.

Когда вы нажмете кнопку для создания нового счета, вы перейдете на страницу строительства, где уже будут заполнены ваши платежные данные и номер счета. Затем вы можете работать над остальными, выбрав услуги и введя количества для того, что вы продаем.

Кардинально, FreshBooks позволяет компаниям настраивать свои счета, что является приятным дополнением. Вы можете создавать шаблоны для своего бренда, которые можно будет повторно использовать сколько угодно раз.

Обзор FreshBooks: бухгалтерский учет

Бухгалтерские инструменты, поставляемые с FreshBooks, помогают обеспечить точность ваших записей, обеспечить соответствие требованиям и дать вам лучшее представление о вашем финансовом положении. Вы можете связаться со своим бухгалтером в FreshBooks, чтобы получить его помощь, когда дело доходит до расчета прибылей и убытков или отправки вformation для налоговой декларации.

Обширная бухгалтерская среда поставляется с множеством полезных функций, предназначенных для того, чтобы бизнес-лидеры могли принимать решения на основе ценных данных.formatИон у них есть о своей компании. Например, вы можете отслеживать, сколько денег вы откладываете на уплату налогов и сколько вы должны на другие вещи, такие как НДС.

В бухгалтерский раздел FreshBooks входят:

  • Записи в журнале
  • План счетов
  • кредиторская задолженность
  • Доступ бухгалтера
  • Пробный баланс
  • Отчет о возврате НДС
  • Главная бухгалтерская книга
  • Баланс

Лучшее в бухгалтерских функциях FreshBooks для большинства компаний - это возможность пригласить вашего бухгалтера прийти и получить доступ к важным финансовым данным. Но вы также сможете разблокировать ряд других полезных инструментов, таких как категоризированные транзакции, предложения автоматического сопоставления и сводные отчеты, которые вы можете экспортировать в Excel.

Также есть функция «Счета к оплате», которая означает, что вы можете настроить автоматическое управление повторными покупками в своей учетной записи FreshBooks, что упрощает отслеживание всей вашей задолженности с течением времени. Мы также являемся поклонниками функции «кредитов», которая позволяет отслеживать предоплаты, переплаты и даже кредиты, которые вы хотели бы использовать для вознаграждения клиентов в будущем.

Обзор FreshBooks: проекты и учет времени

Хотя FreshBooks - это в первую очередь решение для бухгалтерского учета, это также инструмент для обеспечения максимально бесперебойной работы вашего бизнеса. Вы можете использовать FreshBooks, чтобы отслеживать прогресс проектов на вашем рабочем месте, и держать команды на нужной странице, обеспечивая сотрудничество и рост.

Решение FreshBooks создано специально для владельцев малого бизнеса и команд, чтобы помочь повысить уровень продуктивности. Вы можете пригласить всех своих контрактов, сотрудников, деловых партнеров и других профессионалов в одну и ту же среду управления проектами и решить, к каким файлам они будут иметь доступ по мере вашего продвижения. Благодаря управлению знаниями нет необходимости рыться в цепочках электронной почты, пытаясь найти единственное вложение. Вы легко найдете все, что находится в одном месте.

Решение FreshBooks по управлению проектами также обеспечивает более быстрое сотрудничество с клиентами - что отлично, если вам нужна обратная связь для вашей стратегии на каждом этапе пути. У вас будет доступ к ряду простых инструментов отслеживания, которые помогут вам лучше понять свой бизнес, например:

  • Рентабельность проекта: Подробные отчеты о выполнении каждого проекта
  • Сводные данные по рентабельности: обзоры рентабельности по проектам и клиентам
  • Виджет прибыльности: Исчерпывающая информация о доходах, расходах и неучтенных часах

Комплексный раздел управления проектами содержит множество функций, поэтому вы можете общаться в чате и совместно работать над работой, назначать задачи командам и обмениваться файлами или изображениями в одном месте. Вы даже можете назначать затраты и оплачиваемые почасовые ставки для конкретных проектов, а также контролировать доступ к вашей команде с помощью подробных разрешений. Кроме того, есть простая функция дублирования, если вам нужно отслеживать несколько похожих проектов.

Функциональные возможности управления проектами FreshBooks особенно ценны в сочетании с программным обеспечением компании для учета рабочего времени. Вы можете начать отслеживать время одним щелчком мыши и создавать удобные для чтения отчеты с оплачиваемыми часами для ваших клиентов.

Вам также не нужно ничего скачивать, если вы этого не хотите. Отслеживание времени доступно как мобильное приложение, но вы также можете использовать его как Chrome. plugin слишком. Или вы можете интегрировать свой тайм-трекер в приложения, которые вы уже используете, такие как Trello, Teamwork и Asana. С легкостью следите за своей командой с помощью той же технологии учета рабочего времени и наблюдайте, насколько хорошо они используют свое время с отчетами.

Обзор FreshBooks: другие возможности

В наши дни FreshBooks довольно богат функциями.

Помимо функций, которые мы уже рассмотрели, решение включает в себя платежную систему, которая позволяет вашим клиентам платить вам, используя платежный процессор FreshBooks. Это стоит около 2.9% плюс 30 центов за транзакцию - примерно столько же, сколько у большинства инструментов.

Вы можете установить налог с продаж в своем счете-фактуре, чтобы сократить время, которое вы тратите на определение полной стоимости, которую должен заплатить клиент. Также следует учитывать контекстно-зависимые настройки, что является уникальной функцией только для FreshBooks. Когда вы работаете со счетами, программное обеспечение в основном определяет, какие инструменты вам понадобятся, и проверяет, есть ли у вас доступ к ним.

Другие особенности, о которых следует знать, включают:

  • Записи клиента: FreshBooks позволяет собирать вformatион о ваших клиентах с течением времени. Когда вы впервые добавляете запись о клиенте в систему, вы в основном будете иметь контакт только вformatион. Однако со временем клиентские записи становятся все более захватывающими. Вы можете прикрепить чеки и вdiviдвойные расходы для клиента или используйте вкладку отношений, чтобы просмотреть историю транзакций.
  • Затраты: В рамках вашего общего бухгалтерского опыта FreshBooks вы получите вкладку для отслеживания расходов. Программное обеспечение автоматически классифицирует эти расходы, выбрав питание, развлечения и личные расходы. Сначала вам нужно научить систему расходов распознавать ваши платежи, но со временем она станет более точной. Вы можете прикреплять файлы, перетаскивать изображения квитанций и отмечать расходы как подлежащие оплате. Есть даже возможность обозначить расходы как себестоимость проданных товаров (COGS).
  • Мобильные приложения: FreshBooks предлагает набор мобильных приложений для Android и iOS. Эти два приложения достаточно просты в использовании, но они несколько ограничены по сравнению с полным пользовательским интерфейсом, который вы получите на основном сайте. Приложение FreshBooks предлагает доступ к панели управления с диаграммами выдающейся выручки, общих расходов, общей прибыли и значками, которые направляют вас в определенные области инструмента. Также есть автоматическое отслеживание пробега, если вы запустите приложение с включенными службами определения местоположения, что может быть очень удобно.
  • Отчетность: Готовые финансовые отчеты от FreshBooks чрезвычайно полезны для того, чтобы больше узнать о вашем бизнесе. Существуют отчеты, готовые для MTD, с разбивкой по расходам с цветовой кодировкой, отчеты по декларации НДС, отчеты о прибылях и убытках, отчеты о старении счетов, отчеты о недавней деятельности, отчеты по налогам с продаж и многое другое. Вы даже можете отслеживать расходы, собранные платежи и счета в одном месте.
  • Оценки: Подобно другим бухгалтерским программам, таким как Quickbooks, Freshbooks также может помочь выяснить, сколько вам нужно взимать с клиента. В бухгалтерском решении есть оценки, которые вы можете автоматически преобразовать в счета, когда придет время получить платеж по кредитной карте от клиента.
  • Оплата: Важно отметить, что руководители предприятий также могут получать оплату за разовые и повторяющиеся счета через платежи FreshBooks. Решение обеспечивает отличную простоту использования для малого бизнеса, так что вы можете настроить онлайн-платежи в кратчайшие сроки. Система также предлагает отличную безопасность и интеграцию с остальной частью вашего бухгалтерского решения.

Для кого предназначен FreshBooks?

Существует множество вариантов программного обеспечения для бухгалтерского учета, с помощью которых вы можете отслеживать время выполнения проектов, отправлять счета и управлять ростом своего бизнеса из любой точки. Xero в QuickBooks онлайн. Есть инструменты, доступные для всех типов владельцев бизнеса. Фактически, FreshBooks рекомендует инструменты для предоплаты в зависимости от того, какой бизнес вы хотите вести.

Самостоятельно занятые фрилансеры могут получить доступ к банковской выверке и выставлять повторяющиеся счета с различными вариантами оплаты без необходимости покупать отдельную надстройку. Существуют даже инструменты для установления штрафов за просрочку платежа, когда клиенты не доставляют наличные вовремя.

Компании, у которых есть сотрудники или подрядчики, также имеют доступ к ряду инструментов, которые идеально подходят для увеличения денежного потока, отслеживания сроков выполнения проектов и приема платежей по кредитным картам. Справочная служба FreshBooks и ответы на часто задаваемые вопросы покажут вам, как использовать различные функции, от напоминаний о просрочке платежа до новых инструментов FreshBooks по мере их поступления.

Обзор FreshBooks: Поддержка клиентов

обзор freshbooks - поддержка

Лучшая поддержка FreshBooks - это доступ к более поздним, более дорогим планам. Тем не менее, вы все равно можете получить рекомендации по таким вещам, как использование шаблонов счетов, платежи PayPal и советы по использованию мобильного приложения FreshBooks на странице контактов.

FreshBooks имеет отмеченную наградами службу поддержки клиентов, в которой есть как номер телефона, так и адрес электронной почты для запросов о помощи. На странице часто задаваемых вопросов и на страницах блога также есть множество инструкций и советов, если вам нужна дополнительная помощь своими руками в таких вещах, как интеграция Zoho или максимально эффективное использование ваших бухгалтерских отчетов.

Обзор FreshBooks: Вердикт

FreshBooks является одним из самых популярных инструментов отчетности, бухгалтерского учета и бухгалтерского учета на рынке сегодня. Предлагая исключительную поддержку клиентов, расширенные функции и подлинную простоту использования, это отличный выбор для широкого круга клиентов.

Хотя план Lite может вас немного ограничивать, компании, готовые платить немного больше за инструменты бухгалтерского учета, в целом преуспеют с FreshBooks. Не забудьте внимательно изучить потребности своего бизнеса, прежде чем выбирать план, и убедитесь, что вы получаете необходимый уровень технологий. Если вы не уверены, вы всегда можете обратиться к команде.

Ревекка Картер

Ребекка Картер - опытный создатель контента, репортер новостей и блоггер, специализирующийся на маркетинге, развитии бизнеса и технологиях. Ее опыт охватывает все, от искусственного интеллекта до программного обеспечения для электронного маркетинга и устройств расширенной реальности. Когда она не пишет, Ребекка большую часть времени проводит за чтением, изучением природы и играми.

Комментарии Ответы 0

Оставьте комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

Рейтинг *

Этот сайт использует Akismet для уменьшения количества спама. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.