סקירת Salesforce CRM: המדריך השלם לשנת 2023

כשזה מגיע לשיחות על תוכנת CRM, יש שם אחד שתמיד ידחוף לקדמת החבילה, וזה Salesforce CRM.

ככל הנראה הכלי המוכר ביותר לניהול קשרי לקוחות בעולם כיום, ל-Salesforce יש נתח שוק של 20% בתעשייה הנוכחית, מה שהופך אותו לפתרון המומלץ עבור מיליוני עסקים ברחבי העולם. המספר העצום של אינטגרציות של צד שלישי, אפשרויות תוספות ותכונות חזקות שמגיעות ארוזות בפתרון Salesforce אומר שזהו אחד הכלים הבלתי מנוצחים בשוק. לא רק זה, אלא שגם Salesforce קלה להפליא לשימוש, עם ממשק משתמש חזק ומהיר וקל להתאמה אישית.

רבות מהחברות הפונות ל-Salesforce עבור פתרונות השיווק שלהן משתמשות בה משום שהן צמחו מעל תוכנת ה-CRM הקלה יותר או הפשטנית שלהן. אמנם יש הרבה אפשרויות חלופיות בחוץ, אך מעטות מציעות את אותה פונקציונליות מקיפה שמגיעה עם Salesforce. אחרי הכל, במשך שנים, התוכנה הייתה אחת האסטרטגיות האמינות ביותר לניהול לקוחות, מכירות ושיווק מקיף.

למרות מכירות CRM בעל מוניטין מצוין, זה לא בהכרח אומר שאתה צריך לקפוץ להשתמש בו מבלי לשקול היטב את כל האפשרויות שלך. ריכזנו את סקירת Salesforce CRM הזו כדי להבטיח שאתה יודע כל מה שצריך לדעת על הכלי לפני שאתה מוציא את הכסף שהרווחת קשה.

הנה המדריך המלא שלך ל-Salesforce.

Salesforce CRM: מבוא ותכונות

Salesforce היא חברת תוכנה ממוקדת ענן שנוסדה לפני כ-2 עשורים באמריקה, סן פרנסיסקו. נכון לעכשיו, היא מובילת השוק בתוכנת CRM, גורפת יותר מ-13 מיליארד דולר מהכנסות שנתיות ומתגאה בכ-150,000 לקוחות ברחבי העולם. בעוד ש-Salesforce מתעסק בתחומים אחרים בשוק התוכנה, היא ידועה בעיקר בזכות הפתרון שלה לניהול קשרי לקוחות.

יש הרבה דברים ב-Salesforce CRM שהופכים אותו לבחירה מעשית עבור החברות של היום, החל ממגוון התכונות הרחב שלו ועד ליכולת המדרגיות של ההיצע. ה-Salesforce AppExchange אפילו מאפשר לחברות לבנות מערכות מותאמות לחלוטין מההתחלה ועד הסוף. לקוחות מכל הצורות והגדלים ייאבקו למצוא מוצר המציע פתרונות רבים כל כך להתאמה אישית.

??? לצד ההזדמנות לבנות פונקציונליות נוספת, Salesforce מגיעה גם עם שורה של יכולות פנטסטיות שכבר נכללו, כגון:

• מערכת אקולוגית מקיפה לניהול עסק: כל המוצרים העסקיים של Salesforce משתלבים בצורה חלקה. המשמעות היא שחברות יכולות לצמוח עם Salesforce וליישם בהדרגה תכונות חדשות לפי הצורך. אתה יכול לנסות כל דבר, החל מ-Quip לשיתוף פעולה, ועד לפלטפורמת Salesforce, Service Cloud, eCommerce Cloud, Marketing Cloud ו-Sales Cloud.
• גישה קלה לנתונים: היציאה לדרך עם Salesforce היא פשוטה הודות לאפשרות לייבא נתונים בצורה חלקה מיומן Google, Gmail, גיליונות אלקטרוניים של Excel ומגוון מקורות אחרים.
• אינטגרציות פופולריות: אחד היתרונות הגדולים של Salesforce הוא מידת הגמישות שלו. זה מתורגם להרבה שילובים פשוטים דרך AppExchange. אתה בעצם יכול לשלב את Salesforce כמעט עם כל חלק אחר בתהליך העסקי שלך.
• קהילת פורץ דרך: קהילת Salesforce אינה דומה לשום דבר אחר שתמצא באינטרנט היום. זה מגיע עם כל התמיכה שאתה יכול לבקש, כולל מדריכים אמיתיים שלב אחר שלב על כל דבר, החל מיצירת דוחות מותאמים אישית, ועד היכן תוכל להפעיל הודעות לקוחות ועוד.
• תכונות פרודוקטיביות חזקות: כוח מדהים נוסף של Salesforce מגיע בתכונות ניהול המוצר המובנות מראש כדי לעזור לך לשמור על העסק שלך בסנכרון מושלם. לאחר היישום, הכלים הללו יבטיחו שלכל הצוות שלך אין זמן לנהל אפילו את זרימות העבודה המסובכות ביותר.

Salesforcece CRM יתרונות וחסרונות

יתרונות 👍

• כלים מקיפים לכל היבט במסע הקונה
• תמיכת לקוחות רב ערוצים
• מומחיות במכירות ושיווק
• דיווח וניתוח מתקדמים
• אינטגרציה של בינה מלאכותית
• אינטגרציה אינסופית עם כלים של צד שלישי

חסרונות 👎

• יקר
• עקומת למידה רצינית
• לא שירות לקוחות מעולה

תמחור Salesforce CRM

התמחור ב-Salesforce הוא מעט מסובך, מכיוון שהמחיר שתשלמו יהיה תלוי בסוג המוצר בו תרצו להשקיע. בסופו של דבר, Salesforce מספקת חוויה מאוד מפורטת ללקוחות של היום, מה שאומר שאינכם צריכים לשלם עבורו. דברים שאתה לא מעוניין להשתמש בהם.

אם תעבור לדף התמחור של Salesforce, תמצא מגוון אפשרויות כיצד לשלם עבור Salesforce CRM שלך.

??? להלן כמה מהאפשרויות הנפוצות ביותר:

תמחור Salesforce Small Business Essentials:

$25 למשתמש לחודש: מגיע עם תמיכת לקוחות ותמיכה במכירות עבור עד 10 אנשים, עם הדרכה והגדרה מודרכת, אפשרות לניהול לידים, חשבונות והזדמנויות, ומעקב אוטומטי, בין היתר. אתה יכול גם לחסוך זמן עם שירות עצמי ללקוח, ליצור לוחות מחוונים ודוחות מותאמים אישית ועוד הרבה יותר.

תמחור של Salesforce Sales Cloud

ענן המכירות מגיע עם ארבע אפשרויות שונות לבחירה, בהתאם לכמות התמיכה והכוח שאתה צריך.

??? אפשרויות כוללות:

• חיוניים: 25 דולר למשתמש לחודש עבור ניהול חשבונות, לידים והזדמנויות, כמו גם אפליקציית Salesforce לנייד ושילוב דוא"ל.
• מקצועי: 75 דולר למשתמש לחודש עבור הכל ב-Essentials, בתוספת חיזוי שיתופי ורישום לידים וניקוד לידים.
• ארגונית: $150 למשתמש לחודש עבור כל דבר ב-Professional, בתוספת אוטומציה של אישור זרימת עבודה
• ללא הגבלה: $300 לחודש עבור כל דבר ב-Enterprise, בתוספת תמיכה ועזרה 24/7 בהגדרות התצורה.

??? אתה יכול גם להוסיף רכיבים נוספים לתמחור Salesforce שלך ​​עם ענן המכירות, כגון:

• תמיכה בעלות עלות וחיוב עבור $75 למשתמש לחודש.
• מכירות Cloud Einstein לאוטומציה מחוץ לקופסה ובינה מלאכותית ב-$50 למשתמש לחודש.
• Pardot עבור אוטומציה מלאה של שיווק החל מ-$1,250 לחודש עבור עד 10,000 אנשי קשר.

תמחור בענן שירות Salesforce

תמחור Salesforce עבור ענן השירות דומה מאוד לענן המכירות, כאשר ההבדל המשמעותי הוא שאתה מתמקד בשירות שאתה נותן ללקוחות שלך, ולא באסטרטגיית המכירות שלך.

??? אפשרויות כוללות:

• חיוניים: $25 למשתמש לחודש עבור ניהול תיקים, אפליקציות קונסולת שירות וידע
• מקצועי: 75 דולר למשתמש לחודש עבור הכל ב-Essentials פלוס אינטגרציה של טלפוניה וחוזי שירות.
• ארגונית: 150 דולר למשתמש לחודש עבור הכל ב-Professional, בתוספת ממשקי API של שירותי אינטרנט
• ללא הגבלה: 300 דולר למשתמש לחודש לכל דבר ב-Enterprise, בתוספת תמיכה וסיוע בהגדרות 24/7

??? ישנה גם אפשרות להרחיב את החוויה שלך עם תוספות תמחור נוספות של Salesforce, כגון:

• ברק שירות שטח לניהול תפעול נייד, החל מ-$50 למשתמש לחודש.
• מעורבות דיגיטלית כדי לעזור לך להגיע ללקוח שלך בכל ערוץ החל מ-$75 למשתמש לחודש.
• שירות ענן איינשטיין לאנליזה מהקופסה ובינה מלאכותית תמורת 50$ למשתמש לחודש.

תמחור מכירות ושירות ענן של Salesforce

אם אתה רוצה את היתרונות של תכונות ענן מכירות ושירות בבת אחת, האפשרות החסכונית ביותר שלך תהיה לקחת את החבילה המשולבת עבור תמחור Sales and Service Salesforce. זה נותן לך סקירה מלאה של הלקוחות שלך עם ניהול קשרי לקוחות וכלי מכירה בשילוב.

??? אפשרויות כוללות:

• חיוניים: $25 למשתמש לחודש עבור חשבון, אנשי קשר, לידים וניהול הזדמנויות, כמו גם אפליקציות קונסולת שירות וניהול תיקים.
• מקצוען: 100 דולר למשתמש לחודש עבור הכל ב-Essentials, בתוספת חוזי שירות ורישום לידים עם ניקוד מבוסס כללים.
• ארגונית: 175 דולר למשתמש לחודש עבור הכל ב-Professional, בתוספת ממשקי API ואוטומציה.
• ללא הגבלה: 325$ למשתמש לחודש עבור כל דבר ב-Enterprise, בתוספת שירותי תצורה ותמיכה 24/7.

???עם חבילת המכירות והשירות, אתה יכול גם להוסיף הרחבות נוספות למבנה התמחור שלך, כולל Digital Engagement עבור $75 למשתמש לחודש, ו-CPQ וחיוב עבור $75 למשתמש לחודש. יש גם גישה זמינה עבור Field Service lightning ב-$50 למשתמש לחודש.

תמחור פלטפורמת תאורה של Salesforce

רוב האחרים אפשרויות תמחור של Salesforce זמינים על בסיס "לפי הצעת מחיר". עם זאת בחשבון, נאפשר לך לחקור אותם בשעות הפנאי שלך, הם כוללים:

• Salesforce Marketing
• מסחר
• אירוסין
• אינטגרציה
• אנליטיקה
• שירותים פיננסיים
• ענן בריאות
• הקהילות
• הפעלה
• פריון
• תוכניות הצלחה
• שירותי ייעוץ

אפשרות נוספת שנבחרה בדרך כלל על ידי משתמשי Salesforce היא פלטפורמת התאורה, שפשוט נותנת לך את הכוח להרחיב את היכולות של Salesforce CRM שלך לכל תהליך, אפליקציה ועובד. פלטפורמת Lighting מתחילה ב-$25 למשתמש לחודש, עם אפשרות לבניית אפליקציות, אינטגרציות, שיתוף פעולה כלל-חברה וגישה לבינה מלאכותית של איינשטיין. אתה יכול גם לשדרג את התוכנית שלך ל"פלוס" תמורת $100 למשתמש לחודש.

לקבלת גישה בלתי מוגבלת לכל התכונות בפתרון בניית האפליקציות, תצטרך לבקש הצעת מחיר מצוות Salesforce.

סקירת Salesforce CRM: Sales Cloud

בשלב זה, חוויית Salesforce CRM היא כל כך מקיפה שקשה לכסות הכל בסקירה אחת. זו הסיבה שאנו מתמקדים בכמה מהאפשרויות הפופולריות ביותר, מלכתחילה. לדוגמה, אולי ההיבט הנפוץ ביותר של Salesforce, הוא Sales Cloud - ה-CRM שעוזר לסוכנים עסקיים לנהל לידים ולסגור המרות.

??? התכונות של Salesforce Sales Cloud כוללות:

• ניהול חשבונות ואנשי קשר: העריכו כל היבט של שוק היעד שלכם עם תובנות לגבי מסע הלקוחות שלהם. הצג אנשי קשר מרכזיים, דיונים פנימיים בחשבון, תקשורת לקוחות וסקירות כלליות של מדיה חברתית בתוך Salesforce.
• ניהול הזדמנויות: ראה הצעות מחיר, שלב, מוצרים והיבטים אחרים של עסקאות פוטנציאליות בתוך Salesforce כדי שתוכל להישאר מחובר לכל חלק חיוני במחזור ההמרה שלך.
• ניהול לידים: עקוב אחר לידים בצנרת שלך מהמודעות הראשונית לסגירה, תוך צפייה מתמדת באנליטיקה המאפשרת לך לבצע אופטימיזציה של מסעות הפרסום שלך.
• נתוני מכירות: השתמש בבינה מלאכותית מתקדמת מ-Salesforce כדי לקבל החלטות חיוניות לגבי אסטרטגיות המכירה שלך על סמך תובנות אמיתיות.
• נייד: הפוך את המכשיר הנייד שלך למשרד מכירות בדרכים עם אפשרות לתיעוד שיחות, להגיב ללידים, ליצור הזדמנויות עבודה, לבדוק לוחות מחוונים ועוד, לא משנה היכן אתה נמצא.

???ענן המכירות של Salesforce הוא גם פנטסטי בסיוע לחברות לעקוב ולנהל את צוותי המכירות שלהן, עם תכונות כמו:

• זרימת עבודה ואישורים עם ניהול זרימת עבודה בגרירה ושחרור.
• סנכרון קבצים ושתף כדי לעדכן את העובדים שלך באשר הם
• דוחות ודשבורדים לתצוגה מעמיקה של העסק שלך במבט חטוף
• תחזית מכירות לצפייה בזמן אמת על רמות הביצועים של הצוות שלך

סביבת Sales Cloud מבית Salesforce זמינה בכל מכשיר, בכל מקום, הודות לגמישות הענן. זה נותן לצוותים את הכוח שהם צריכים כדי לנהל מכירות ולסגור לידים מהר יותר מאי פעם.

סקירת Salesforce CRM: Service Cloud

ענן השירות הוא אחד מפתרונות הבחירה האחרים ב- מכירות CRM תיק עבודות. בעוד ענן המכירות שלך נמצא שם כדי לעזור לך למצוא ולהמיר לקוחות, פתרון השירות הוא מה שאתה צריך כדי לשמור ולבנות קשרים עם אותם לקוחות. באמצעות ענן השירות תוכלו לספק ללקוחות שלכם את שירות הלקוחות היעיל והמהיר ביותר שיש.

??? תכונות כוללות:

• תובנות סוכן: ודא שחברי הצוות שלך יכולים לגשת לכל המידע שהם צריכים כדי לקבל סקירה מלאה של כל מסע של קונה.
• פורטל שירות עצמי: עזור ללקוחות למצוא תשובות עם גישה לפרטי חשבון, מאמרי ידע, הוראות שלב אחר שלב וסיוע בצ'אט אחד לאחד.
• תמיכה בריבוי ערוצים: ודא שאתה מוכן להגיע ללקוחות שלך בערוצים שהם הכי אוהבים עם הודעות ניידות, מדיה חברתית, צ'אט אינטרנט ועוד.
• ייעול פעולות: ודא שאתה יכול לספק לכל סוכן את התמיכה האישית שהוא צריך כדי לשנות את מחזורי המכירות.
• בינה מלאכותית: העצים סוכנים ולקוחות כאחד עם AI בשירות עצמי, בוטים מבוססי תמיכה ועוד הרבה יותר.

???בתוך Salesforce Service CRM, תהיה לך גם גישה לשפע של תכונות דיווח וניתוח כדי להבטיח שתוכל להפיק את המרב מההחלטות העסקיות העתידיות שלך עם נתונים אינפורמטיביים מאחורי הקלעים. אפשרויות אנליטיקה כוללות:

• לוחות מחוונים להדמיה של נתונים על פני פאנלים מרובים, המעניקים לך תובנה מפורטת יותר לגבי ביצועי המכירות שלך בפורמט שקל להבין.
• חיזוי כך שתוכל לצפות בפרויקטים של הכנסות ממכירות בהתבסס על נתונים היסטוריים וסקר שוק, מגמה וניתוח מכירות.
• דיווח חוצה ערוצים: צור והצג דוחות מעמיקים בכל מאמצי השיווק, המכירות ותמיכת הלקוחות שלך בסביבה מאוחדת אחת.

המטרה הכוללת של ענן השירות היא לתמוך בסוכנים שלך בקבלת החלטות שירות לקוחות טובות יותר; זה מוביל לשביעות רצון לקוחות חזקה יותר, נאמנות טובה יותר למותג, ואפילו סיכויים גדולים יותר ללקוחות חוזרים בטווח הארוך.

סקירת Salesforce CRM: Marketing Cloud

עם מכירות ושירות כבר חשבונאות, נותר רק דבר אחד לשנות את כל מחזור החיים של הפעילות העסקית שלך: שיווק. מכירות עוזרות לך להמיר את הלקוחות שלך, בעוד שהשירות שומר על לקוחות אלה לרכישה עתידית. עם זאת, השיווק הוא זה שמושך את תשומת הלב למותג, למוצרים ולשירותים שלך מלכתחילה.

??? ענן השיווק מבית Salesforce עוסק כולו בעזרה לך להכיר את הלקוחות שלך ולהתאים את הפרסום שלך בהתאם לצרכיו. התכונות כוללות:

• נתונים חוצי ערוצים: הכירו את הלקוחות שלכם על ידי איסוף תובנות ממקורות מרובים לאורך מסע הקונים. ללכוד תובנות ראשונות, שניות ושל צד שלישי לצמיחה טובה יותר.
• התאם אישית את המסע: נצל גם את הבינה המלאכותית וגם את הנתונים שלך כדי לארגן אינטגרציות מותאמות אישית במיוחד. להגיב לכוונת הלקוח ולביקוש עם חוויות שיווק ייחודיות.
• מעורבות רב-ערוצית: ודא שאתה שם כדי להתחבר לקהל שלך בכל ערוץ עם מעורבות בזמן אמת, ממודעות ועד הסברה.
• אנליטיקה: מדדו את מידת היעילות של מסעות הפרסום השיווקיים שלכם בעזרת ניתוח מעמיק שנועד לעזור לכם להבין את החזר ה-ROI של הערוצים השונים שלכם.
• B2C ו-B2B: בין אם אתה מחפש סיוע עם לקוחות עסקיים או צרכנים רגילים, Salesforce כאן כדי לעזור עם פלטפורמה דיגיטלית ברמה עולמית לניהול מערכות יחסים מקצה לקצה.

???השותפות הבלעדית של Salesforce עם Google Analytics 360 פירושה גם שאתה יכול לאסוף תובנות כמו שלא היו מעולם מאינספור נקודות בנוכחות הדיגיטלית שלך.

Salesforce אפילו עשתה מעל ומעבר עם ההזדמנויות שהיא מציעה להכיר את הקהל שלך ברמה עמוקה יותר, עם האספקה ​​של Audience Studio. אולפן Audience, שנקרא בעבר Salesforce DMP, מאחד עבורך את הנתונים שנלכדו, כך שתוכל להבין טוב יותר את המרכיבים השונים של כל מסע של קונה.

שילוב הנתונים שלך מכל מקור מבטיח שתקבל בסופו של דבר סקירה מקיפה יותר של היכן נמצאים הלקוחות שלך ומה הם צריכים ממך. יתרה מכך, עם גישה לכלי למידת מכונה, תוכל לפלח את הקהל שלך בצורה מדויקת ויעילה יותר, תוך שימוש בגרפים מתקדמים של מכשירים כדי להבין את טביעת הרגל הייחודית של כל לקוח בכל נקודת מגע.

סקירת Salesforce CRM: מסחר אלקטרוני

אם אתה מחפש תמיכה ספציפית לאסטרטגיית המסחר האלקטרוני שלך, אז Salesforce סיקר אותך גם שם. Salesforce "Commerce Cloud" נועד לתת לך תמיכה מותאמת אישית עבור מכירת B2B או B2C, בהתאם לאופי החברה שלך. שתי הגרסאות של ענן המסחר המוצע על ידי Salesforce מתומחרות על בסיס הצעת מחיר. עם זאת, שניהם מגיעים עם גישה לאינספור תכונות, כולל ניהול מוצרים, תמחור וקטלוגים, ניהול קמפיינים ואנשי קשר, אינטגרציות חברתיות, שיטות תשלום מרובות ועוד.

??? כמה מהתכונות המרגשות ביותר של ענן המסחר כוללות:

• Commerce Cloud Endless Aisle: הציעו בחירה בלתי מוגבלת ללקוחות שלכם והימנעו מהחמצת מכירות עם פתרון מסחר דיגיטלי חדיש שמתרחב בחנות.
• ניהול הזמנות בענן: לספק שירות חלק, לקנות ולהגשים חוויות בכל מקום לקניות בכל ערוץ.
• אחדו את חווית הקנייה: אחדו את חווית הקנייה השלמה במספר ערוצים עם תצוגה מקיפה של כל ההזמנות, הפעילות, המלאי ועוד.
• המרת קונים בנייד: הפק את המרב מהביקוש ההולך וגובר למסחר בנייד עם חבילת פתרונות פונקציונליות מובייל, כולל מיקרו-רגעים מותאמים, responsive עיצוב, ותשלום בנגיעה אחת.
• כבש התאמה אישית אינטליגנטית: המר ועורר השראה ללקוחות נוספים עם חוויה ייחודית ומותאמת אישית המופעלת על ידי AI.
• חבר מסחר בכל הפונקציות: שתף נתונים ושתף פעולה בין שירות ומכירות כדי לחבר כל רגע בחוויית קשרי הלקוחות.
• צור אסטרטגיות מכירה בינלאומיות: השקת הזדמנויות מכירה חדשות ברחבי העולם עם ניהול מאוחד של ריבוי אתרים ולוקליזציה מובנית של אתרים.
• פתרונות ניתנים להרחבה: ודא שאתה תמיד מוכן להציע את חוויות הלקוחות ברמה הבאה שהלקוחות שלך צריכים עם חווית ענן מרובת דיירים ניתנת להרחבה.

???מודל ההצלחה המוכח מענן Salesforce Commerce אומר גם שאתה יכול לנצל שירותים מיוחדים של החברה כדי לעזור לך לתכנן את האסטרטגיה כולה שלך. יש מגוון רחב של שירותים ייחודיים זמינים שיעזרו לך להצטיין בכל שלב בדרך, כולל הערכות מוכנות לאתר, ניהול הצלחה ייעודי והכוונה אסטרטגית בכוננות.

מי שמעוניין ללמוד עוד על איך להפיק את המרב מפתרון המסחר שלהם יכול גם להצטרף לקהילת Trailblazer לאינספור הזדמנויות להתפתח וללמוד.

סקירת Salesforce CRM: טיפוח לידים אינטליגנטי עם Pardot

מכירות CRM מספק את אחד הפורטפוליו המקיפים ביותר של הזדמנויות מכירה ושיווק ייחודיות הקיימות כיום. זו אחת הסיבות לכך שזהו ה-CRM המוביל בשוק. אחת התכונות המודרניות יותר הזמינות מ-Salesforce כיום היא אסטרטגיית האוטומציה החזקה שלה, "Pardot", המיועדת למכירות B2B.

פתרון Pardot מבית Salesforce מוציא את העבודה הידנית מיוזמות המכירות והשיווק היומיומיות, כך שתוכל להאיץ את הביצועים של מחזור המכירות שלך.

??? התכונות של Salesforce Pardot נועדו לתת לך יותר שליטה על מחזור המכירות שלך, ללא עבודה נוספת או כוח אדם. אתה יכול:

• גישה לטיפוח לידים אינטליגנטי: בצע אוטומטית משימות שיווק ושליחת אימיילים ייחודיים ללידים על סמך טריגרים כמו אינטראקציות משתמש וזמן.
• שלח הודעות אישיות: השתמש בתוכן דינמי בהשראת נתונים כדי להתאים אישית את חווית הלקוח בכל שלב בדרך, עם הצעות ממוקדות ונתיבי דוא"ל ייחודיים.
• התראות בזמן אמת: תמיד תהיה מוכן להתחבר ללקוחות ברגע הנכון באמצעות התראות בזמן אמת על פעולות פוטנציאליות
• סקירה כללית של פעילות לקוחות פוטנציאליים: ודא שאתה יכול לראות נתונים מעמיקים על המסע של הלקוח הפוטנציאלי שלך בכל שלב.
• דפי נחיתה וטפסים: שפר את המעורבות עם תבניות לדפי נחיתה וטפסים שיכולים לקבל את המיתוג האישי שלך
• ספק שיווק אימייל מעולה: בנה קמפיינים חדישים באימייל ושלח אותם אוטומטית לפי טריגרים ייחודיים.
• גישה לחיפוש בתשלום וחיפוש אורגני: הטמע תוכניות SEO ו-SEM כדי להגביר את החזר ה-ROI של מסעות הפרסום שלך.
• בנה סמינרים מקוונים ואירועים: שפר את טווח ההגעה של המותג שלך על ידי הרחבת הזדמנויות המכירה שלך באירועים ובסמינרים מקוונים.

Salesforce Pardot גם נותנת לך שפע של נתונים שבהם תוכל להשתמש כדי לקבל החלטות מושכלות קדימה, כולל דיווח על מחזור חיים ותובנות הנתמכות על ידי בינה מלאכותית.

סקירת Salesforce CRM: ניתוח ודיווח

אחד הדברים שהופכים את Salesforce למרשים כל כך, מלבד המבחר העצום של תכונות שיתאימו למעשה לכל עסק, הוא שהוא נותן לך גישה לכל כך הרבה נתונים. נתוני CRM עדכניים הם חיוניים בקבלת החלטות לגבי עתיד החברה שלך. אתה יכול לגלות אינסוף תובנות חדשות מ-Salesforce, המאפשרות לך:

• פלח את הקהל שלך בצורה חכמה עם תובנות AI המונעות על ידי מיליארדי אותות נתונים על פני פעולות ותכונות שונות של לקוחות.
• נתח נתונים בלתי מוגבלים ברמת האירוע כדי להבין את מסעות הלקוחות שלך ולשפר את הסיכויים שלהם להמרות.
• הזמן את מסעות הלקוח בצורה מושלמת עם תובנות לגבי הזמנים המושלמים לעסוק ולנסות מכירות.
• השתמש בטכנולוגיית איינשטיין כדי להניע את מדעי הנתונים. בינה מלאכותית תבטיח שתוכל לפתוח מידע שלעולם לא היית מוצא ידנית.

???נוסף על כך, כל רכיב ייחודי של ארכיטקטורת Salesforce מגיע גם עם גישה לכלי דיווח וניתוח סוחפים משלו. המשמעות היא שבכל שלב בדרך, אתה יכול להבטיח שאתה מפיק את המרב מההשקעה שלך עם:

• פרודוקטיביות של Salesforce: מופעל על ידי Quip, שירות הפרודוקטיביות של Salesforce מאפשר לך ליצור גיליונות אלקטרוניים, מסמכים ושקופיות שיתופיים שעוזרים לעובדים שלך להתחבר.
• קהילות Salesforce: עם Community Cloud, אתה יכול לבנות חוויות CRM עוצמתיות מההתחלה ועד הסוף עם תבניות ייחודיות שמתאימות לקהל היעד שלך.
• פילנתרופיה של Salesforce: מצא את הזדמנויות הצדקה שיעזרו לארגון שלך לשגשג, לאפשר התנדבות ולקבל סקירה כללית על ההתקדמות שלך לקראת היעדים שלך.
• Salesforce Healthcare: קבל תצוגה מלאה של המטופל שלך, עם הזדמנויות מעוררות תובנות לחיבורים ותמיכה בכל מכשיר.
• שירותים פיננסיים של Salesforce: צור הזדמנות ייחודית להרחיב את האפשרויות העסקיות שלך עם פרודוקטיביות יועצים מוגזמת וגישה אישית לייעוץ בכל מכשיר.
• Salesforce Engagement: צור והטמיע אפליקציות מותאמות אישית המחוברות ל-Salesforce והכנס אותן לשוק מהר יותר באמצעות פתרון שירותי הענן של Heroku.

כדי לעזור לך להפיק את המרב מחוויות Salesforce שלך, יש אפילו גישה אל myTrailhead פלטפורמת למידה, כך שתוכל ללמוד עוד על כל אחד מהכלים הזמינים בתיק של Salesforce תוך כדי תנועה. הקורסים הללו כללו הכל, החל מעזרה בהטמעה ועד להגברת הפרודוקטיביות והגברת האימוץ של Salesforce.

סקירת Salesforce CRM: שירות לקוחות

לכן, עם כל כך הרבה מוצרים ותכונות מדהימות להציע, השאלה מסתכמת האם Salesforce יכולה לתת לך את החוויה שאתה מחפש מכלי ניהול קשרי הלקוחות שלך. אחד המרכיבים הקריטיים של זה הוא לוודא שיש לך גישה להרבה סיוע ממומחי Salesforce.

החדשות הטובות הן שיש הרבה הזדמנויות עשה זאת בעצמך עבור אלה שמוכנים ללמוד ולצמוח באמצעות קורסי Salesforce Community ו-Trailhead. אתה יכול בקלות ללמוד איך לעשות כמעט כל דבר ב-Salesforce מבלי שתצטרך להתחבר עם חבר צוות.

עם זאת, אם אתה כן רוצה לפנות לצוות Salesforce, יהיו לך כמה אפשרויות. או שאתה יכול למלא את פרטי הקשר שלך בטופס המקוון של החברה, ולחכות שמישהו יחזור לקשר, או שאתה יכול להתקשר ישירות ל-Salesforce.

יש גם כמה אפשרויות זמינות לצ'אט מיידי באתר Salesforce. עם זאת, זה יכול להיות מאתגר למצוא מישהו שנמצא באינטרנט.

למרות הצלחתה המדהימה בהפיכת חברות ליעילות יותר בניהול קשרי לקוחות, Salesforce היא די איטית בכל הנוגע לתמיכה בלקוחות שלה. אתה יכול לצפות להמתין די הרבה זמן לפני שתקבל תשובה לשאלות שלך בדוא"ל, וזה די מפתיע.

כמובן, יש הזדמנויות אחרות זמינות לתמיכה אם אתה ממהר, כך שאתה לא צריך לחכות אלא אם כן אתה מוכן לעשות זאת.

מגבלות Salesforce CRM

Salesforce היא בכנות אחת מפלטפורמות ה-CRM החזקות ביותר שתמצאו בשוק. יש מעט מאוד גבול למה שאתה יכול לעשות איתו, הודות למוצרים שנועדו לתמוך בכל נקודת מגע במסע הלקוח. עם זאת, אפילו ל-CRM הפופולרי ביותר בעולם יש כמה מגבלות שכדאי להיות מודעים אליהן.

לדוגמה, Salesforce אינה זולה - במיוחד אם אתה רוצה לגשת למספר רכיבים של הענן, כגון קהילה, מכירות, שיווק ושירות בו-זמנית. ייתכן שתצטרך לשלם גם עבור תוספות נוספות אם תרצה להפיק את המרב מהפלטפורמה. ככל שתוסיף יותר לתמחור של Salesforce, כך החוזים עם החברה יכולים לצאת משליטה. משתמשים ב-Salesforce אומרים לעתים קרובות שהם בסופו של דבר מרגישים מבולבלים לגבי מה שהם באמת יכולים לעשות עם הפלטפורמה, ועל מה הם צריכים לשלם תוספת.

בעיה מרכזית נוספת שיש לקחת בחשבון עם Salesforce היא שגישה לעשרות תכונות מסובכות פירושה שאין סוף לעקומת הלמידה. אתה תצטרך להיות מחויב ללמוד ללא הרף כיצד להשתמש בכל כלי במפת הדרכים שלך ולשלוט בו. זו אחת הסיבות לכך שיש כל כך הרבה אנשי מקצוע של Salesforce שמצטרפים לעסקים ברחבי העולם כיום. Salesforce למעשה מציעה הסמכות והדרכה לאנשים שמבינים כיצד להשתמש בחלקים מסוימים של הפלטפורמה ביעילות.

גם אם אכן תצליחו לתפוס את הכלים שבהם אתם משתמשים, ראוי לציין שהממשקים ברוב סביבות הענן די עמוסים ומסובכים, מה שהופך אותם גם לגוזל זמן רב לשימוש.

אם כל זה לא היה מלחיץ מספיק, חשוב גם להכיר בכך ש-Salesforce חסרה ברצינות בכל הנוגע לשירות לקוחות. בסופו של דבר, אתה באמת צריך להיות מסוגל לצאת וללמוד לבד אם אתה רוצה להפיק את המרב מהפתרון הזה. קשה מאוד לקבל מידע על משהו מבלי ללכת ולקחת חלק בקורסי הכשרה שונים, מה שאומר שאתה תצטרך חשבון Trailhead אם אתה רוצה להתחיל.

Salesforce CRM: פסק הדין

השמיים מכירות CRM הוא ה-CRM הטוב והפופולרי ביותר בתעשייה מסיבה כלשהי - הוא מספק פונקציונליות כמו שום דבר אחר שראינו אי פעם בשוק, עם אינספור דרכים לצמוח ולפתח את אסטרטגיית ניהול הקשרים שלך. עם זאת, זה לא הדבר הכי קל שאי פעם תאמץ עבור העסק שלך. זהו סוג הכלים שתצטרכו כדי שיהיה אדם אחד או צוות של אנשים המוקדשים לשימוש בארגון שלכם.