Salesforce CRM Review:2019完整指南

谈到有关CRM软件的对话时,有一个名字将永远推到最前端,那就是Salesforce CRM。

Salesforce可能是当今世界上最知名的客户关系经理工具 20%的市场份额 在当前的行业中,它成为全球数百万企业的首选解决方案。 包含在Salesforce解决方案中的第三方集成,附加选项和强大功能的绝对数量意味着它是市场上最无与伦比的工具之一。 不仅如此,Salesforce还非常易于使用,具有快速强大且易于定制的UI。

许多转向Salesforce用于其营销解决方案的公司都使用它,因为他们已经超越了他们更轻量级或更简单的CRM软件。 虽然有很多替代选项,但很少提供与Salesforce相同的全面功能。 毕竟,多年来,该软件一直是全面客户管理,销售和营销的最可靠策略之一。

虽然 Salesforce CRM 具有良好的声誉,这并不一定意味着您应该在不仔细考虑所有选项的情况下使用它。 我们整理了这次Salesforce CRM评估,以确保您在花费辛苦赚来的现金之前了解有关该工具的所有信息。

这是Salesforce的完整指南。

Salesforce CRM:简介和功能

Salesforce是一家专注于云计算的软件公司,几十年前在美国旧金山成立于2。 目前,它是CRM软件的市场领导者,年收入超过10亿美元,并在全球范围内拥有13客户。 虽然Salesforce确实涉足软件市场的其他领域,但它最为人所知的是其客户关系管理解决方案。

Salesforce CRM有很多东西,使其成为当今公司的实用选择,从其广泛的功能到产品的可扩展性。 Salesforce AppExchange甚至允许公司从头到尾构建完全定制的系统。 各种形状和规模的客户都很难找到能够提供这么多定制解决方案的产品。

salesforce cerm review  - 仪表板

👉 除了构建其他功能的机会之外,Salesforce还提供了许多已包含的出色功能,例如:

  • 全面的业务管理生态系统:Salesforce业务产品全部无缝集成。 这意味着公司可以与Salesforce一起成长,并逐步实现新功能。 您可以尝试从Quip进行协作,到Salesforce平台,Service Cloud,电子商务云,Marketing Cloud和Sales Cloud。
  • 轻松访问数据:由于可以从Google日历,Gmail,Excel电子表格和一系列其他来源无缝导入数据,因此使用Salesforce即可轻松实现。
  • 流行的集成:Salesforce最大的优势之一就是它的灵活性。 这通过AppExchange转换为许多简单的组合。 您基本上可以将Salesforce与业务流程的任何其他部分相结合。
  • 开拓者社区:Salesforce社区不同于您今天在网上找到的任何其他内容。 它提供了您可以要求的所有支持,包括从如何创建自定义报告到可以打开客户通知的所有内容的真实分步指南等。
  • 强大的生产力功能:Salesforce的另一个令人难以置信的优势在于其预先构建的产品管理功能,可帮助您保持业务完美同步。 一旦实施,这些工具将确保您的整个团队没有时间管理最复杂的工作流程。

Salesforce CRM定价

Salesforce的定价有点复杂,因为您支付的价格将取决于您想要投资的产品类型。最终,Salesforce为当今的客户提供了非常精细的体验,这意味着您无需支付你不想使用的东西。

如果您转到Salesforce定价页面,您将找到一系列有关如何为Salesforce CRM付款的选项。

salesforce crm评论 - 选项

👉 以下是一些最常见的选项:

Salesforce Small Business Essentials定价:

每位用户每月$ 25:为最多10用户提供客户支持和销售支持,包括入职培训和设置,管理潜在客户,帐户和机会的选项,以及自动跟踪等功能。 您还可以通过客户自助服务节省时间,创建自定义仪表板和报告等等。

Salesforce销售云定价

Sales Cloud提供四种不同的选项供您选择,具体取决于您需要多少支持和功率。

👉 选项​​包括:

  • 要点:帐户,潜在客户和机会管理每个用户每月$ 25,以及Salesforce移动应用和电子邮件集成。
  • 专业:Essentials中所有内容的每用户每月$ 75,以及协作预测和潜在客户注册以及领先评分。
  • 企业:每个用户每月$ 150,适用于Professional中的所有内容,以及工作流审批自动化
  • 无限制:Enterprise中的所有内容每月$ 300,以及24 / 7支持和配置帮助。

???? 您还可以使用Sales云向Salesforce定价中添加其他组件,例如:

  • 每位用户每月$ 75的CPQ和结算支持。
  • Sales Cloud Einstein为每位用户每月$ 50提供开箱即用的自动化和人工智能。
  • 完全营销自动化的Pardot起价为每月$ 1,250,最高可达10,000联系人。

Salesforce服务云定价

Salesforce服务云的定价与销售云非常相似,不同之处在于您专注于为客户提供的服务,而不是销售策略。

salesforce服务云定价

👉 选项​​包括:

  • 要点:每个用户每月$ 25用于案例管理,服务控制台应用和知识
  • 专业:Essentials中的所有内容以及Telephony集成和服务合同中每个用户每月$ 75。
  • 企业:每个用户每月$ 150,用于Professional中的所有内容,以及Web服务API
  • 无限制:Enterprise中的所有内容每个用户每月$ 300,以及24 / 7支持和配置帮助

???? 您还可以选择使用其他Salesforce定价附加组件来扩展您的体验,例如:

  • 用于移动运营管理的现场服务闪电,起价为每用户每月$ 50。
  • 数字参与,帮助您通过每个用户每月$ 75的任何渠道与您的客户联系。
  • Service Cloud Einstein为每位用户每月$ 50提供开箱即用的分析和人工智能。

Salesforce销售和服务云定价

如果您希望同时获得销售和服务云功能的优势,那么您最具成本效益的选择是采用销售和服务Salesforce定价的组合包。 通过结合客户关系管理和销售工具,您可以全面了解客户。

Salesforce销售和服务云定价

👉 选项​​包括:

  • 要点:每个用户每月$ 25,用于帐户,联系人,潜在客户和机会管理,以及服务控制台应用和案例管理。
  • 专业:Essentials中的所有内容,每位用户每月$ 100,服务合同以及基于规则的评分的潜在客户注册。
  • 企业:每个用户每月$ 175,用于Professional中的所有内容,以及API和自动化。
  • 无限制:Enterprise中的所有内容每个用户每月$ 325,以及24 / 7配置和支持服务。

????通过销售和服务包,您还可以为定价结构添加更多扩展,包括每月每用户$ 75的数字参与,以及每用户每月$ 75的CPQ和结算。 还有每个用户每月$ 50的现场服务闪电访问权限。

Salesforce照明平台定价

其他大多数 Salesforce定价选项 可在“每个报价”的基础上获得。 考虑到这一点,我们会让您在闲暇时探索它们,包括:

  • Salesforce营销
  • 电子商务
  • 承诺
  • 积分
  • Analytics(分析)
  • 金融服务
  • 健康云
  • 社区介绍
  • 启用
  • 生产率
  • 成功计划
  • 咨询服务

Salesforce用户通常选择的另一个选项是照明平台,它简单地使您能够将Salesforce CRM的功能扩展到每个流程,应用程序和员工。 Lighting平台以每用户每月$ 25的价格开始,提供应用程序构建,集成,公司范围协作以及访问爱因斯坦人工智能的选项。 您还可以将每个用户每月$ 100的计划升级为“Plus”。

要无限制地访问应用构建解决方案中的所有功能,您需要向Salesforce团队索取报价。

Salesforce CRM Review:Sales Cloud

此时,Salesforce CRM体验非常全面,很难在一次审核中涵盖所有内容。 这就是我们开始关注一些最受欢迎的选项的原因。 例如,也许Salesforce最常见的方面是Sales Cloud--帮助业务代理管理潜在客户和关闭转换的CRM。

👉 Salesforce Sales Cloud的功能包括:

  • 帐户和联系人管理:通过深入了解客户旅程,评估目标市场的各个方面。 查看Salesforce中的主要联系人,内部帐户讨论,客户通信和社交媒体概述。
  • 机会管理:查看Salesforce中潜在交易的报价,阶段,产品和其他方面,以便您可以与转换周期的每个关键部分保持联系。
  • 潜在客户管理:跟踪您的渠道中的潜在客户从初始感知到关闭,同时不断查看允许您优化广告系列的分析。
  • 销售数据:使用Salesforce最先进的人工智能,根据真实的见解做出关于销售策略的关键决策。
  • 移动:无论您身在何处,都可以随时随地将移动设备变为销售办公室,并可选择记录呼叫,响应潜在客户,建立工作机会,检查仪表板等。

????Salesforce Sales Cloud在帮助公司跟踪和管理销售团队方面也非常出色,具有以下功能:

  • 通过拖放工作流程管理实现工作流程和审批。
  • 文件同步和共享,让员工随时随地了解情况
  • 报告和仪表板,一目了然,可以深入了解您的业务
  • 销售预测可实时查看团队的绩效水平

借助云的灵活性,Salesforce的Sales Cloud环境可在任何设备上随时随地使用。 它为团队提供了管理销售所需的能力,并以前所未有的速度更快地关闭销售线索。

Salesforce CRM Review:Service Cloud

服务云是其中的其他解决方案之一 Salesforce CRM 投资组合。 虽然您的销售云可以帮助您查找和转换客户,但您可以使用服务解决方案来维护和建立与这些客户的关系。 通过服务云,您可以为您的客户提供最快捷,最快捷的客户服务。

👉 功能包括:

  • 代理洞察:确保您的团队成员可以访问他们所需的所有信息,以全面了解每个买家的旅程。
  • 自助服务门户:通过访问帐户信息,知识文章,分步说明和一对一聊天帮助,帮助客户找到答案。
  • 全渠道支持:确保您已准备好通过移动消息,社交媒体,网络聊天等方式,通过他们最喜欢的渠道与您的客户联系。
  • 简化操作:确保您可以为每个代理提供转换销售周期所需的个人支持。
  • 人工智能:通过自助式AI,基于支持的机器人等方式为代理商和客户提供支持。

????在Salesforce Service CRM中,您还可以访问丰富的报告和分析功能,以确保您可以通过信息丰富的幕后数据充分利用您未来的业务决策。 分析选项包括:

  • 跨多个面板进行数据可视化的仪表板,使您能够以易于理解的格式更详细地了解销售业绩。
  • 预测,以便您可以根据历史数据和市场调查,趋势和销售分析查看销售收入项目。
  • 跨渠道报告:在单一统一环境中建立和查看有关营销,销售和客户支持工作的深入报告。

服务云的总体目的是支持您的代理商做出更好的客户服务决策; 这可以带来更强的客户满意度,更好的品牌忠诚度,以及长期重复客户的更大机会。

Salesforce CRM Review:Marketing Cloud

由于已经考虑了销售和服务,因此只有一件事可以改变您的整个业务运营生命周期:营销。 销售可以帮助您转换客户,而服务则保留这些客户以供将来购买。 然而,它的营销首先引起了对您的品牌,产品和服务的关注。

salesforce营销云

👉 Salesforce的营销云旨在帮助您了解您的客户并根据他们的需求个性化您的广告。 功能包括:

  • 跨渠道数据:通过在整个买家旅程中收集来自多个来源的见解来了解您的客户。 获取第一,第二和第三方见解以获得更好的增长。
  • 个性化旅程:利用人工智能和您的数据来协调高度个性化的集成。 通过独特的营销体验回应客户意图和需求。
  • 全渠道参与:确保您通过实时参与从宣传到宣传,在任何渠道与您的受众建立联系。
  • 分析:通过深入分析来衡量营销活动的效果,旨在帮助您了解各种渠道的投资回报率。
  • B2C和B2B:无论您是在寻求商业客户还是日常消费者的帮助,Salesforce都可以帮助建立世界一流的端到端关系管理数字平台。

????Salesforce与Google Analytics 360的独家合作伙伴关系也意味着您可以从数字展示中的无数点收集前所未有的见解。

随着Audience Studio的交付,Salesforce甚至超越了它提供的机会,以更深入地了解您的受众。 Audience Studio以前称为Salesforce DMP,为您统一捕获的数据,以便您更好地了解每个买家旅程的不同组成部分。

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结合来自各个来源的数据,可确保您最终全面了解客户的位置以及他们对您的需求。 更重要的是,通过访问机器学习工具,您将能够使用最先进的设备图表更精确,更有效地细分您的受众,从而了解每个客户在每个接触点的独特足迹。

Salesforce CRM Review:电子商务

如果您正在寻找对您的电子商务战略的具体支持,那么Salesforce也会为您提供支持。 Salesforce“Commerce Cloud”旨在为您提供量身定制的B2B或B2C销售支持,具体取决于您公司的性质。 Salesforce提供的两种商业云版本均按每个报价定价。 但是,它们都可以访问无数功能,包括产品,定价和目录管理,活动和联系人管理,社交集成,多种付款方式等。

👉 Commerce云的一些最令人兴奋的功能包括:

  • Commerce Cloud Endless Aisle:为您的客户提供无限的选择,并通过店内扩展的最先进的数字商务解决方案避免错过销售。
  • 云订单管理:为每个渠道的购物提供无缝服务,购买和实现任何体验。
  • 统一购买体验:通过全面查看所有订单,活动,库存等,统一多个渠道的完整购买体验。
  • 转换移动购物者:通过一系列移动优先功能解决方案,包括优化的微时刻,响应式设计和一键式支付,充分利用不断增长的移动商务需求。
  • 征服智能个性化:通过高度独特和个性化的AI驱动体验,转换并激励更多客户。
  • 跨所有功能连接商务:共享数据并跨服务和销售进行协作,以连接客户关系体验中的每一刻。
  • 制定国际销售策略:通过统一的多站点管理和内置的站点本地化,在全球范围内推出新的销售机会。
  • 可扩展的解决方案:确保您随时可以通过可扩展的多租户云体验提供客户所需的下一级客户体验。

????Salesforce Commerce云中经过验证的成功模型也意味着您可以利用公司的特殊服务来帮助您规划整个战略。 提供广泛的独特服务,帮助您在每一步中取得优异成绩,包括现场准备评估,专门的成功管理和随叫随到的战略指导。

那些有兴趣了解如何充分利用他们的商务解决方案的人也可以加入Trailblazer社区,获得无数的发展和学习机会。

Salesforce CRM评论:使用Pardot进行智能领导培训

Salesforce CRM 提供当今最独特的销售和营销机会之一。 这就是为什么它是市场上领先的CRM的原因之一。 Salesforce现在提供的更现代化的功能之一是其强大的自动化策略“Pardot”,专为B2B销售而设计。

Salesforce的Pardot解决方案将日常销售和营销计划中的手工劳动力从中提取出来,以便您可以加快销售周期的表现。

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👉 Salesforce Pardot的功能旨在让您更好地控制销售周期,而无需额外的工作或人力。 您可以:

  • 访问智能潜在客户培训:自动执行营销任务,并根据用户交互和时间等触发器向潜在客户发送独特的电子邮件。
  • 发送个人消息:使用受数据启发的动态内容,通过有针对性的优惠和独特的电子邮件路径,在每一步中个性化客户体验。
  • 实时警报:您随时可以通过有关潜在客户行动的实时警报,随时准备与客户建立联系
  • 潜在客户活动概述:确保您可以在每一步都看到有关潜在客户旅程的深入数据。
  • 目标网页和表单:改善与可以承载您个人品牌的目标网页和表单模板的互动
  • 提供卓越的电子邮件营销:构建最先进的电子邮件活动,并根据独特的触发器自动发送。
  • 访问付费和自然搜索:实施SEO和SEM计划以提高广告系列的投资回报率。
  • 建立网络研讨会和活动:通过扩大活动和网络研讨会的销售机会,提高您的品牌影响力。

Salesforce Pardot还为您提供了大量可用于做出明智决策的数据,包括生命周期报告和人工智能支持的洞察力。

Salesforce CRM Review:分析和报告

salesforce报告

使Salesforce如此令人印象深刻的其中一个原因是,除了适用于几乎任何业务的众多功能外,它还可以让您访问如此多的数据。 最新的CRM数据对于决定贵公司的未来至关重要。 您可以从Salesforce中发现无穷无尽的新见解,从而可以:

  • 通过跨越各种客户操作和属性的数十亿数据信号驱动的AI洞察,智能地分割您的受众。
  • 分析无限的事件级数据,以了解您的客户旅程并提高他们的转换机会。
  • 时间客户完美地探索了参与和尝试销售的完美时间。
  • 使用爱因斯坦技术推动数据科学。 人工智能将确保您可以解锁您从未手动找到的信息。

????最重要的是,Salesforce架构的每个独特组件都可以访问自己的沉浸式报告和分析工具。 这意味着每一步,您都可以通过以下方式确保您从投资中获得最大收益:

  • Salesforce Productivity:由Quip提供支持,Salesforce生产力服务允许您创建协作电子表格,文档和幻灯片,以帮助您的员工进行连接。
  • Salesforce社区:通过社区云,您可以从头到尾构建强大的CRM体验,并使用适合您目标受众的独特模板。
  • Salesforce Philanthropy:寻找慈善机会,帮助您的组织蓬勃发展,实现志愿服务,并概述您实现目标的进度。
  • Salesforce Healthcare:获取患者的完整视图,并在任何设备上提供有关连接和支持的深刻机会。
  • Salesforce金融服务:通过增强的顾问生产力和个性化访问任何设备的建议,创造一个独特的机会来发展您的业务选择。
  • Salesforce Engagement:创建和实施连接到Salesforce的自定义应用程序,并通过Heroku云服务解决方案更快地将其推向市场。

为了帮助您充分利用Salesforce Experiences,甚至可以访问 myTrailhead 学习平台,因此您可以随时了解Salesforce产品组合中可用的每种工具。 这些课程包括从帮助入职到提高生产力和提高Salesforce采用率等各个方面。

Salesforce CRM Review:客户服务

salesforce客户服务

因此,有了这么多令人惊叹的产品和功能,问题归结为Salesforce是否可以通过客户关系管理工具为您提供所需的体验。 其中一个关键组件是确保您可以从Salesforce专家那里获得大量帮助。

好消息是,有很多DIY机会可供那些愿意学习和发展自己的人使用 Salesforce社区和Trailhead课程。 您可以轻松学习如何在Salesforce上执行任何操作,而无需与员工联系。

但是,如果您确实想要联系Salesforce团队,那么您将有一些选择。 您可以在公司的在线表格上填写您的联系信息,等待某人重新联系,或者您可以直接致电Salesforce。

Salesforce网站上还有一些可用于即时聊天的选项。 但是,找到在线的人可能很有挑战性。

尽管在使公司更有效地管理客户关系方面取得了令人难以置信的成功,但Salesforce在支持自己的客户方面却相当缓慢。 在您通过电子邮件回复问题之前,您可能需要等待一段时间,这是非常令人惊讶的。

当然,如果你赶时间,还有其他机会可以提供支持,所以除非你愿意这样做,否则你不必等待。

Salesforce CRM限制

Salesforce诚然是市场上最强大的CRM平台之一。 由于产品旨在支持客户旅程的每个接触点,因此您可以使用它做的事情几乎没有限制。 然而,即使是世界上最受欢迎的CRM也有一些值得注意的限制。

例如,Salesforce并不便宜 - 特别是如果您想同时访问云的多个组件,例如社区,销售,营销和服务。 如果您想要充分利用平台,您可能还需要为额外的附加组件付费。 您在Salesforce定价中添加的越多,与公司签订的合同就越失控。 Salesforce上的用户经常说他们最终会对他们真正能够对平台做些什么感到困惑,以及他们需要为此付出多少代价。

Salesforce需要考虑的另一个主要问题是,访问许多复杂功能意味着学习曲线无止境。 您需要致力于不断学习如何使用和掌握路线图中的每个工具。 这就是为什么有如此多的Salesforce专业人员加入当今世界各地的企业的原因之一。 Salesforce实际上为那些了解如何有效使用平台某些部分的人提供认证和培训。

即使您确实设法了解您正在使用的工具,但值得注意的是,大多数云环境中的接口都非常混乱和复杂,这使得使用它们也非常耗时。

如果所有这些都没有足够的压力,那么认识到Salesforce在客户服务方面严重缺乏也很重要。 最终,如果你想充分利用这个解决方案,你真的需要自己出去学习。 没有去参加各种培训课程就很难获得任何信息,这意味着如果你想要开始,你将需要一个Trailhead账户。

Salesforce CRM:判决

在此 Salesforce CRM 是业界最好,最受欢迎的CRM之一 - 它提供了我们在市场上所见过的其他功能,有无数种方法来发展和发展您的关系管理策略。 但是,这不是您为业务采用的最简单的方法。 这是您需要一个人或一组专门在您的组织中使用的工具。

👍优点:

  • 适用于买家旅程各方面的综合工具
  • Omnichannel客户支持
  • 销售和营销专业知识
  • 最先进的报告和分析
  • 人工智能整合
  • 与第三方工具的无限集成

👎缺点:

  • 昂贵
  • 严肃的学习曲线
  • 不是很好的客户服务

Salesforce CRM 评分: 4.0 - 审查