Что такое рентабельность инвестиций?

Формула для ROI проста: ROI равен чистой прибыли, деленной на общую стоимость инвестиций, выраженную в процентах. Чистая прибыль — это разница между доходом, полученным от инвестиций, и связанными с ними расходами.

Общая стоимость инвестиций включает в себя все расходы, связанные с инвестициями, такие как покупная цена, затраты на техническое обслуживание и любые другие расходы, понесенные в процессе.

Возврат инвестиций, также известный как ROI, является важной концепцией в деловом мире. В любой отрасли вам необходимо убедиться, что потраченные вами деньги приносят финансовую ценность. Концепция «ROI» демонстрируется математической формулой, которую инвестор может использовать для оценки того, насколько хорошо работает конкретная покупка по сравнению с другими.

Расчеты рентабельности инвестиций могут идеально подойти для создания бизнес-кейсов для конкретных предложений. Например, вы можете использовать демонстрацию потенциальной окупаемости маркетинговой кампании по электронной почте, чтобы убедить руководителей бизнеса в необходимости инвестиций в электронную почту.

Давайте подробнее рассмотрим рентабельность инвестиций и ее значение для вас.

Что такое рентабельность инвестиций?

Проще говоря, рентабельность инвестиций определяется как отношение чистой прибыли, получаемой от объекта, к общей стоимости инвестиций.

Возврат — это просто прибыль, полученная в результате ваших инвестиций. ROI наиболее полезен для ваших бизнес-целей, когда он относится к чему-то измеримому и конкретному. Компании используют рентабельность инвестиций для определения прибыли и финансовой отдачи от всего, на что они тратят деньги. В то время как большинство компаний анализируют свои инвестиции в денежном выражении, также можно посмотреть на рентабельность инвестиций в ситуации, когда «время» или «усилия» являются инвестициями.

Когда компании рассчитывают рентабельность инвестиций, они представляют концепцию в виде соотношения, например, 4 доллара на каждый потраченный 1 доллар. Метрика или цифра ROI может использоваться для целого ряда инвестиций и отраслей и влияет на такие понятия, как рентабельность капитала, рентабельность рекламных расходов, социальная рентабельность инвестиций и рентабельность активов.

Что такое вложение?

Чтобы правильно понять и рассчитать рентабельность инвестиций, вам сначала нужно понять, что такое «инвестиции». Этот термин обычно используется для обозначения покупки акций компании или финансирования коммерческого предприятия для другого лица. Инвестиции, сделанные в собственный бизнес, немного отличаются, но они имеют аналогичную цель увеличения вашей прибыли.

В зависимости от вашей отрасли, типы инвестиций, которые вы делаете, могут выглядеть совершенно по-разному. Они не всегда должны быть осязаемой концепцией, такой как первоначальные инвестиции в новое оборудование или высококачественные материалы. Владельцы интернет-магазинов или разработчики приложений могут инвестировать в такие вещи, как облачное хранилище или новый сервер, для которых они хотели бы определить рентабельность инвестиций.

Компании, продающие в кирпича и раствора местоположения также должны рассчитывать рентабельность инвестиций. Например, розничный бизнес может захотеть определить, сколько денег они могут заработать на продукте.

Как рассчитать рентабельность инвестиций?

Рассчитать рентабельность инвестиций намного проще, чем вы думаете.

Хотя существует несколько различных методологий, наиболее распространенным вариантом является использование чистого дохода, деленного на общую стоимость инвестиций. Другими словами, уравнение ROI будет выглядеть следующим образом:

Давайте рассмотрим пример, чтобы увидеть рентабельность инвестиций на практике.

Представьте, что вы тратите в общей сложности 1,000 долларов на продвижение своего шляпного бизнеса в социальных сетях. После того, как ваши кампании закончатся, вы посмотрите на свою чистую прибыль (сколько ваш магазин заработал после того, как такие вещи, как налоги, были удалены). Общая стоимость ваших продаж может быть на 5000 долларов больше, чем за тот же период без маркетинга в социальных сетях.

Контрольный показатель важен, если вы пытаетесь рассчитать увеличение рентабельности инвестиций. В этом случае сравнение доходов с инвестициями даст ROI 500%.

Другим примером может быть инвестор, вложивший 10,000 15,000 долларов в предприятие без каких-либо дополнительных сборов или затрат. Прибыль компании за год могла составить 5000 150 долларов, что означает, что инвестор заработал около XNUMX XNUMX долларов. Это приведет к ROI около XNUMX%.

Существуют и другие способы расчета ROI, например, путем деления инвестиционного дохода на инвестиционную базу. В этом случае ROI = инвестиционный доход / инвестиционная база.

Примеры расчета рентабельности инвестиций

Для владельца бизнеса расчет рентабельности инвестиций может быть важной частью обеспечения того, чтобы ваш вложенный капитал со временем привел к лучшим возможностям. Однако важно отметить, что для понимания результатов ваших инвестиционных возможностей может потребоваться рассмотрение не только рентабельности инвестиций.

Например, если вы тратите средства на долгосрочные инвестиции, такие как затраты на развертывание новых компьютеров, вам необходимо учитывать различные исходные данные, такие как стоимость самих компьютеров, стоимость доставки и выполнения задач, затраты на техническое обслуживание, установку и обслуживание. скоро. Все эти элементы должны быть включены в формулу рентабельности инвестиций, чтобы получить точные коэффициенты рентабельности.

Вам также нужно подумать о проценте рентабельности инвестиций за определенный период времени. Прибыль, которую вы получаете от новых инвестиций (например, компьютеров), может включать в себя твердые суммы в долларах, полученные за счет повышения производительности, а также сокращения затрат на обслуживание, поступающих со сберегательного счета, по сравнению с предыдущими устройствами.

Затем компания сможет рассчитать рентабельность инвестиций при оценке различных типов компьютеров, используя ожидаемые выгоды и затраты для определения более высокой рентабельности инвестиций. Компания также может рассчитать рентабельность инвестиций в конце определенного периода, используя фактические значения общей стоимости и чистой прибыли от инвестиций. Затем фактическую рентабельность инвестиций можно сравнить с прогнозируемой рентабельностью инвестиций, чтобы оценить, стоят ли инвестиционные возможности того.

Как интерпретировать ваши расчеты ROI

В большинстве случаев рентабельность инвестиций используется для оценки и понимания различных показателей, которые помогают определить, насколько прибыльным является бизнес или предприятие. Чтобы рассчитать рентабельность инвестиций с максимальной точностью, вам необходимо убедиться, что вы полностью учитываете все общие затраты и доходы.

Когда расчеты ROI имеют положительный процент возврата, это означает, что бизнес или любое оцениваемое предприятие является прибыльным. Однако можно увидеть и отрицательную рентабельность инвестиций, что означает, что вы тратите больше денег или должны больше, чем зарабатываете.

Если ваш ROI отрицательный, вы будете знать, что инвестиции, которые вы делаете, бесполезны для вашего бизнеса. Например, отрицательный ROI, полученный от нового продукта в розничный or электронной коммерции магазин будет означать, что вы должны прекратить покупать и продавать этот продукт.

С другой стороны, положительный ROI указывает на то, что вы принимаете правильное решение в отношении предприятия, что может побудить вас потратить больше денег на эту конкретную стратегию. Если определенный вид инвестиций дает высокую отдачу от инвестиций, вы также можете потратить больше времени на аналогичные инвестиции в будущем.

Плюсы и минусы использования ROI в качестве показателя

Примечательно, что рентабельность инвестиций — это всего лишь одна из метрик, доступных для использования в вашем бизнесе. Рассчитать рентабельность инвестиций не всегда легко. Некоторые инвестиции будут перекрываться, что затрудняет определение того, какие из них принесли наибольшую прибыль.

В приведенном выше примере со ссылками на расходы в социальных сетях вы можете только оценить рентабельность инвестиций в социальных сетях для вашего бизнеса в целом, используя этот метод. Было бы невозможно понять, какой канал или стратегия обеспечили наибольшую рентабельность инвестиций без дальнейшего исследования.

Кроме того, трудно понять, когда полная оценка ROI должна относиться к одной идее. Например, с учетом окупаемости инвестиций в социальные сети у вас могут быть другие текущие инвестиции, которые необходимо учитывать для роста, такие как сарафанный маркетинг, офлайн-реклама или кампании по электронной почте.

Несмотря на эти проблемы, рентабельность инвестиций по-прежнему является очень полезным показателем, позволяющим убедиться, что вы зарабатываете для своего бизнеса больше, чем тратите.

Конечно, существуют ограничения и на использование ROI, отсюда и создание различных других расчетов нормы прибыли и денежного потока на протяжении многих лет. ROI не позволяет вам учитывать «время» в вашем уравнении. В то время как более высокий ROI может указывать на хорошую инвестицию поначалу, это не хорошо, если вы не увидите возврата в течение нескольких лет. Вот почему многие люди смотрят на «годовую рентабельность инвестиций» или годовой доход, чтобы получить более конкретную финансовую ставку, основанную на времени.

Расчеты рентабельности инвестиций также могут различаться в зависимости от бизнеса. Некоторые компании используют разные значения ROI для разных инвестиций, поэтому может быть сложно найти постоянное число, отражающее стоимость. Несмотря на это несоответствие, менеджеры по-прежнему могут выбирать только инвестиционные возможности с более высокой рентабельностью инвестиций, что может нанести ущерб прибыльности компании.

Примечательно, что более высокая рентабельность инвестиций может означать лучшую валовую прибыль для компаний в краткосрочной перспективе, но этот расчет также не дает никакого представления о нефинансовых выгодах. Например, повышение морального духа рабочих может непреднамеренно привести к более высокой внутренней норме прибыли, но невозможно рассчитать это, глядя на сумму денег, полученную с течением времени.

Какие есть альтернативы ROI?

Понимание текущей стоимости и текущей стоимости ваших инвестиций может быть важной частью успешного ведения бизнеса. Однако ограничения рентабельности инвестиций могут означать, что вместо этого компании предпочитают изучать различные расчеты финансовых коэффициентов. Например, распространенные альтернативы включают:

• ROE и ROA: Рентабельность собственного капитала и рентабельность активов учитывают доходность конкретных инвестиционных затрат. Например, с рентабельностью собственного капитала вы смотрите на текущую стоимость и текущую стоимость недвижимости, используемой вашей компанией. Для рентабельности активов вы должны изучить потенциальную прибыльность инвестиций, таких как инвестиции в акции.
• Годовая рентабельность инвестиций: это форма ROI, которая учитывает продолжительность времени, в течение которого заинтересованная сторона будет удерживать определенные инвестиции. Это может обеспечить более точный взгляд на инвестиционную стоимость и потенциальные результаты с течением времени, поскольку учитывает, как время влияет на результаты инвестиций с такими вещами, как налоги и прирост капитала.
• Социальная рентабельность инвестиций: это форма расчета инвестиций на основе результатов, которая учитывает более широкое влияние экологической, экономической и социальной ценности на покупку. Этот расчет переводит все эти более нематериальные концепции в чистую приведенную стоимость выгод и чистую приведенную стоимость инвестиций.
• Маркетинговая статистика ROI: это своего рода расчет финансового коэффициента, который помогает определить эффективность и результаты маркетинговых программ и стратегий кампаний. Основным расчетом обычно является рост продаж – затраты на маркетинг / затраты на маркетинг.
• Статистика социальных сетей ROI: Опять же, это своего рода инвестиционный расчет, который рассматривает конкретную концепцию — эффективность кампании в социальных сетях. Он может учитывать такие вещи, как время, затраченное на получение результатов, сгенерированные просмотры и использование ресурсов.

Финансовые аналитики и эксперты часто могут работать с компаниями, чтобы помочь им определить наилучшую возможную альтернативу рентабельности инвестиций для своих расчетов.

Можете ли вы улучшить рентабельность инвестиций?

Определенно возможно улучшить ROI. Часто лучшее, что вы можете сделать, это оценить свою ситуацию и варианты как можно тщательнее. Изучение таких вещей, как процентные ставки по вашим инвестициям и то, как стоимость покупки может меняться с течением времени, даст вам больше информации для принятия правильных решений. Для различных видов расчета ROI существует множество аналитических инструментов, которые помогут вам экспериментировать с вашими вариантами.

Важно быть готовым исследовать разные маршруты и заниматься различными расчетами. Чем больше вы изучаете свои варианты и изучаете различные виды инвестиций, тем легче вам принимать решения в соответствии с фактами, статистикой и данными.

Сбор информации обо всем, от вашего целевого рынка до вашей отрасли, должен иметь значение для того, чего вы можете ожидать от «рентабельности инвестиций».