Xero Revisão (2024): Tudo o que você precisa saber

Xero é uma ferramenta de contabilidade poderosa, com uma série de recursos de gerenciamento de dinheiro, incluindo mais de 800 integrações, amplos relatórios e usuários ilimitados. Xero também é um software poderoso baseado em nuvem.

Neste curso Xero revisão, vamos olhar para Xero, o software de contabilidade baseado em nuvem da Nova Zelândia, popular entre proprietários de empresas e freelancers.

O que é o Xero?

Como acima mencionado, Xero é um software de contabilidade baseado em nuvem, o que o torna uma boa escolha para muitos proprietários de negócios e freelancers. Você pode acessar o serviço de praticamente qualquer navegador, desde que tenha acesso à Internet.

Xero é mais provável que seja seu produto preferido se você for uma empresa de médio porte. O software oferece muitos recursos de contabilidade e relatórios para atender às suas necessidades. Há também o bônus de usuários ilimitados para cada plano, o que é muito raro de encontrar no mundo do software para produtos financeiros. Você também pode definir vários níveis de controle para contas diferentes.

Embora as empresas menores possam definitivamente procurar esse serviço, você pode achar que é um pouco caro quando não precisa de recursos como várias moedas e suporte de gerenciamento de projeto. Com o plano inicial limitando tanto suas faturas, é difícil ver quantas empresas poderiam usá-lo.

Xero Prós e Contras

Xero Preços

Xero costumava ter um preço muito mais escalonável do que oferece hoje, mas ainda há uma série de planos para escolher e você pode experimentar o serviço gratuitamente. XeroOs novos planos da não possuem alguns dos recursos mais antigos, como o acesso à folha de pagamento. No entanto, você ainda terá acesso a feeds de banco em tempo real, usuários ilimitados e outras ferramentas para tornar a contabilidade mais simples.

A estrutura de preços de hoje inclui um conjunto de três planos:

Cedo

$ 11 por mês

O plano de preços “Antecipado” é o mais barato de Xero, e vem com acesso a cerca de 20 faturas e orçamentos, bem como suporte para reconciliar transações bancárias e muito mais. Outros recursos incluem:

• Insira até 5 contas
• Gestão de inventário
• Feeds de banco ao vivo
• Ordens de compra
• Armazenamento de documentos
• Relatórios

Mesmo o plano mais barato em Xero ainda vem com a opção de usuários ilimitados, o que é um toque legal.

Crescente

$ 32 por mês

A opção Crescente custa cerca de US $ 32 por mês, com tudo no plano Antecipado, incluindo a opção Usuários ilimitados. Você também obterá recursos para:

• Reconciliação em massa para transações
• Citações ilimitadas
• Faturas ilimitadas
• Gestão de faturas e gestão de recibos

De acordo com o Xero, o plano Crescente é o mais popular.

Estabelecido

$ 62 por mês

O plano estabelecido é para empresas maiores e mais ativas. Este produto vem com todos os recursos que você obteve no plano de crescimento, bem como recursos como:

• Reivindicação de despesas
• Gerenciamento de projetos
• Suporte para várias moedas

Outros custos

Você também pode adicionar "Folha de pagamento com gosto" a cada plano por $ 39 por mês, que é realmente a única maneira de obter a folha de pagamento em seu Xero experiência. Isso pode parecer caro, mas pode ser mais eficaz do que comprar um produto para folha de pagamento separadamente. Lembre-se de que, além dos US $ 39 por mês, você também gastará US $ 6 por mês, por pessoa.

Xero Facilidade de uso

Xero é uma ferramenta de contabilidade moderna e atraente, com uma interface de usuário simples destinada a atrair uma ampla gama de pessoas. Você deve achar a interface bastante simples de navegar, mas existem algumas curvas de aprendizado que você deve conhecer. A maioria das pessoas encontra Xero mais fácil de usar do que algo como QuickBooks, mas existem alguns desafios.

Você precisará explorar todos os recursos oferecidos e aprender a usar as diferentes funcionalidades. No entanto, depois de se acostumar com tudo, Xero é bastante simples. Existem alguns artigos úteis para ajudá-lo na Central de Ajuda também.

Uma das coisas que faz Xero tão fácil de usar é o fato de que você realmente pode acessá-lo de qualquer lugar. O software de contabilidade baseado em nuvem vem com mais de 700 integrações, usuários ilimitados e amplos recursos de relatórios para mantê-lo no controle de seus negócios. Existe até um aplicativo para o seu relógio Apple, se você realmente precisar dele.

Quão poderosos são Xerocaracterísticas?

Xero tem uma reputação positiva no ambiente de contabilidade digital por sua ampla seleção de recursos. Este conjunto de recursos começa com o painel personalizável, onde você pode rastrear seu fluxo de caixa, adicionar várias contas bancárias e muito mais.

Dashboard, Faturamento e Cotações

XeroO painel do é o sonho de um contador ou empresário, com tudo bem organizado em seu próprio espaço.

Há um menu de navegação onde você pode pular entre informações comerciais, contabilidade e contatos. Você também terá uma página de visão geral de vendas com tabelas e gráficos para detalhar suas estimativas e faturas.

Xero possui apenas um único modelo de faturamento, onde você pode criar modelos personalizados e personalizá-los de acordo com suas necessidades. Embora o modelo de fatura seja bastante decente, seria bom ter mais opções para escolher.

Para gerenciamento de pagamentos, Xero oferece muitos recursos extras, como lembretes automáticos, faturas recorrentes e Xero para Xero, para que você possa enviar e receber dinheiro de outros Xero usuários.

Com o Xero, é fácil enviar extratos do cliente de forma rápida e conveniente a partir da tela de faturamento, e os clientes podem receber estimativas como anexos em PDF. Também existe a opção de criar orçamentos de forma rápida e fácil, que você então converte em contas, pedidos de compra, faturas e muito mais. Existe até a opção de duplicar citações anteriores e adicionar notas internas.

Se você deseja dar aos seus clientes a opção de visualizar, imprimir e pagar faturas online diretamente, Xero também tem seu próprio portal de cliente. Os clientes podem facilmente visualizar, aceitar, comentar cotações ou até mesmo recusar solicitações de pagamento aqui.

Contatos e Rastreamento de Despesas

Xero tem alguns recursos fantásticos de gerenciamento de contatos. Você pode adicionar informações básicas sobre contatos, juntamente com descontos e taxas de imposto sobre vendas. A empresa também leva essa funcionalidade um passo adiante por meio de listas inteligentes e grupos de contato. Listas inteligentes são ferramentas de marketing que permitem que você crie uma lista para clientes fiéis. Você também pode usar essas listas para faturar um grupo inteiro de uma só vez.

De uma perspectiva de rastreamento cara, Xero permite que você conecte seu cartão de crédito e conta bancária diretamente no aplicativo. Você também pode importar manualmente extratos bancários e categorizar facilmente suas despesas para dividir as transações.

O recurso de categorização inteligente lembra as categorias de transações anteriores que você usou para economizar tempo extra. Xero também tem parceria com Yodlee, o que pode violar alguns Termos e Condições de determinados bancos.

Do ponto de vista das declarações de despesas, cada Xero plano vem com os recursos de rastreamento descritos acima. Os usuários de planos estabelecidos podem obter acesso a recursos adicionais de despesas, como digitalização automática de recibos, análises extras de despesas e o Xero aplicação de despesas.

Os usuários existentes com o recurso de relatório de despesas ainda terão acesso aos relatórios de despesas em qualquer plano.

Você também pode reconciliar suas contas bancárias e gerar relatórios de reconciliação diretamente no Xero ecossistema.

Contas, Inventário e Ativos

Existem toneladas de recursos de gerenciamento de contas e ativos integrados Xero, começando com seu plano de contas. O sistema cria automaticamente um plano de contas padrão para sua empresa com base em seu setor e tipo de organização. Você pode personalizar as opções padrão ou importar seus próprios gráficos, se preferir.

Para gerenciamento de ativos, você pode gerenciar ativos fixos e verificar os cronogramas de depreciação dentro Xero. Também há a opção de escolher entre uma variedade de cronogramas de depreciação, começando com saldos decrescentes, taxas fixas e muito mais. Você também pode adicionar informações como o número de série de um ativo ou a data de expiração da garantia.

Para rastrear e gerenciar contas a pagar, você pode gerenciar e rastrear dentro Xero. É simples configurar contas que se repetem e anexar arquivos ou fotos no Xero meio Ambiente. Há também uma tela útil de “novas compras” para mostrar detalhes sobre pedidos de compra e contas. Para empresas que lidam com cheques, você também pode escrever, personalizar e imprimi-los diretamente em seu Xero conta.

A Xero ambiente torna rápido e fácil gerenciar seu inventário também. Você pode rastrear coisas como produtos e serviços, mas geralmente, você obterá melhores resultados focando em produtos. É fácil adicionar itens e registrar informações básicas. Você poderá adicionar anexos a itens, rastrear inventário e até mesmo fazer ajustes com base em alterações de inventário.

As opções de estoque rastreado significam que você pode ficar de olho nos produtos que saem, para não ficar com pouco estoque. Os custos médios de compra e os itens comprometidos com cotações são todos rastreados para você.

No plano estabelecido, você também pode rastrear projetos e custos de trabalho. Isso oferece visões gerais das despesas associadas a projetos, orçamentos e faturas de projetos. Você também poderá usar os pagamentos de progresso e o Xero aplicativo de projetos também. O plano estabelecido também vem com controle de tempo, caso você precise ficar de olho nas horas faturáveis.

Características adicionais

Juntamente com todos os recursos mencionados acima, Xero oferece uma seleção cada vez maior de recursos para explorar. Aqui estão alguns recursos extras:

• Relatórios: Você pode criar mais de 50 relatórios diferentes com Xero, cobrindo tudo, desde fluxo de caixa e vendas até orçamento. Os relatórios são totalmente personalizáveis ​​e você também pode salvá-los.
• Orçamento: Há um gerente de orçamento para ajudá-lo a criar vários orçamentos de 6 a 24 meses. Também existe a opção de executar um resumo do orçamento a qualquer momento.
• Entradas de diário: Usuários com funções padrão e de consultor podem criar diários para rastrear diferentes informações no cenário de vendas.
• Rastreamento de classe: Xero permite configurar diferentes categorias e 100 opções de rastreamento para cada categoria. Isso torna mais fácil organizar suas informações e obter mais insights sobre seus relatórios. Você pode criar categorias com base em locais ou departamentos.
• Ordens de compra: Você pode criar pedidos de compra e transformá-los em contas. Também há suporte para instruções de entrega, notas internas e rastreamento de fornecimento de peças.
• Guias de remessa: Você não precisa se preocupar com complementos para remessa de guias com uma ferramenta de contabilidade como Xero. A guia de remessa está disponível no centro de ajuda, junto com várias outras soluções de suporte ao cliente.
• Modelos de email: Para se conectar com seus clientes, há uma variedade de modelos de e-mail e opções de modelos personalizados para explorar.
• Imposto sobre vendas: Você pode definir o imposto sobre vendas para ser aplicado em tempo real, para ajudar com uma reconciliação bancária mais precisa quando estiver aceitando pagamentos de cartões de crédito, Stripe e PayPal. Há também um recurso de pesquisa de vendas para calcular automaticamente o imposto com base no endereço de contato.
• Múltiplas moedas: Você pode alternar entre 160 moedas com QuickBooks online, desde que você já tenha o plano “Estabelecido” para contabilidade online. As moedas são atualizadas de hora em hora, e você pode criar relatórios personalizados para seu aplicativo online e móvel.
• Importando e exportando: É fácil inserir relatórios financeiros para sua empresa de e-commerce ou exportar informações para mostrar aos investidores evidências do seu negócio em crescimento. Pode ser um pouco mais demorado do que outras soluções, como FreshBooks, por exemplo.
• Aplicativo móvel: Usuários de Android e Apple podem verificar suas informações em tempo real no aplicativo móvel. Isso torna mais fácil para startups e outras empresas manterem o controle de seu sistema de contabilidade onde quer que estejam.

Xero Atentimento ao Cliente

Chegar a um acordo com todos os recursos avançados de uma ferramenta de contabilidade como Xero pode levar algum tempo. Com acesso à API para explorar, estratégias de autenticação, ferramentas de automação e integrações com outros serviços, você pode precisar de orientação de vez em quando.

Infelizmente, é muito difícil entrar em conflito com um representante real se você tiver problemas com seu balanço, saldos bancários ou entrada de dados de CRM. Xero nunca forneceu aos usuários um sistema de suporte por telefone e entrar em contato por chat ao vivo também não é muito bom. Você pode entrar em contato por e-mail, mas pode levar algum tempo para alguém entrar em contato com você.

notável, Xero o atendimento ao cliente também torna muito difícil encontrar e escolher entre as várias opções de suporte. Existem algumas opções de suporte disponíveis com Xero, mas geralmente incluem:

• Email: Contato Xero via e-mail para perguntas sobre o seu livro razão geral, faturas ou qualquer outra coisa que você possa ter problemas.
• Bate-papo ao vivo: A função de chat ao vivo destina-se principalmente a consultas de vendas, mas os representantes também podem ser úteis com perguntas sobre recursos.
• Suporte de software: Normalmente, você encontrará artigos, vídeos e trechos de informações espalhados por todo o site. Xero ambiente para ajudá-lo a acessar vários recursos. Há um botão de ajuda no canto superior direito que deve puxar artigos relevantes do Xero centro de ajuda quando você precisar deles também.
• Centro de ajuda: Há um abrangente Xero Central de ajuda, com artigos sobre tudo o que você precisa saber sobre o serviço. Você também pode entrar em contato com o Xero comunidade sem ter que procurar usuários no LinkedIn. No final de cada artigo, você pode postar comentários e fazer perguntas. Como alternativa, você também pode enviar e-mails para ajudar os representantes diretamente.

Ao lado de todas essas opções, Xero também oferece uma variedade de guias para cobrir todos os fundamentos do gerenciamento de suas contas.

Existe um guia de início rápido para construir seu negócio do zero que pode ajudar vários usuários. Os clientes também terão acesso a centenas de vídeos e podcasts, que abordam diferentes aspectos da entrada de dados e do gerenciamento de suas finanças como proprietário de uma empresa.

Para quem realmente deseja se aprofundar em seus conhecimentos, também pode se inscrever no Xero U - o programa de treinamento que vem com cursos personalizados para ajudá-lo a entender o serviço.

Fora dessas opções, você também encontrará mídias sociais, blogs e outras formas de suporte para ajudá-lo com seu Xero software de contabilidade. O suporte por telefone é realmente a única opção que não está disponível.

Xero Revisão: Veredicto

Xero é uma das ferramentas contábeis mais impressionantes no ambiente digital. Com inúmeras integrações com ferramentas líderes como Hubdoc, Zoho, ferramentas Microsoft e muito mais.

A Xero o preço pode ser um pouco mais alto do que o esperado para alguns clientes, mas você obtém muitas funcionalidades pelo seu dinheiro e muito conteúdo para orientá-lo.