FreshBooks Review (2023): Fácil Contabilidade Empresarial?

Neste curso FreshBooks revisão, veremos uma das ferramentas mais populares de contabilidade para pequenas empresas no mercado e veremos se ela é tão valiosa quanto parece. Quando começou, o FreshBooks era uma solução de faturamento simples, mas eficaz. Com o passar dos anos, a solução se expandiu, oferecendo novos recursos para a gestão de dinheiro empresarial.

O que é o FreshBooks?

Hoje, o FreshBooks ajuda os proprietários de negócios e freelancers de todas as esferas da vida a lidar com o dinheiro que entra e sai de forma mais eficaz.

FreshBooks evoluiu significativamente recentemente e agora segue as regras de contabilidade de partidas dobradas. Embora você ainda possa fazer as mesmas coisas que fazia antes, como criar faturas e controlar o tempo de trabalho, você terá uma estrutura mais confiável para manter seus registros.

Como funciona o FreshBooks?

FreshBooks oferece um 30-day free trial para os usuários, para que você possa começar a ter uma noção dos serviços que obterá o mais rápido possível. Após o teste gratuito, você poderá escolher um dos planos premium para sua configuração de longo prazo.

O FreshBooks atualizou seu processo de integração rapidamente e começou a fazer mais perguntas sobre o negócio de cada usuário, informações de contato e se eles querem convidar membros da equipe para o serviço. Depois que você terminar de inserir os detalhes, o FreshBooks o levará para a interface de usuário intuitiva.

Para começar, FreshBooks orienta você por tudo que você precisa para começar, incluindo personalizar suas faturas com logotipos. No painel principal, você poderá ver os detalhes básicos da saúde financeira da sua empresa espalhados por cinco gráficos. Os gráficos cobrem coisas como receitas pendentes (quem deve dinheiro a você), Lucro total para insights sobre seus lucros e perdas e muito mais.

Links no canto superior direito da página o levarão a uma página onde você pode convidar membros da equipe para se juntar a você ou se conectar com um contador. Você também terá um menu de navegação abrangente para acessar várias partes da ferramenta, como a lista de clientes, painel, despesas, estimativas e ferramentas de controle de tempo.

Você também poderá vincular suas contas financeiras ao seu ambiente FreshBooks, para que possa rastrear despesas de entrada e saída automaticamente. Você poderá até usar ferramentas como Stripe e pagamentos FreshBooks para aceitar dinheiro dentro do seu aplicativo.

Embora existam produtos com interfaces de usuário mais avançadas, o FreshBooks oferece uma solução simples e conveniente para proprietários de empresas modernos. Se você já usou os FreshBooks antigos, provavelmente se sentirá um pouco confuso sobre o quanto eles mudaram.

Preços do FreshBooks

Vamos começar nossa análise considerando quanto FreshBooks vai custar o seu negócio. O primeiro ponto a ser lembrado ao escolher seu pacote de preços é que você pode obter várias ferramentas de contabilidade em uma com o FreshBooks, portanto, certifique-se de considerar o valor de cada pacote antes de fazer uma escolha.

Como muitas soluções SaaS para contabilidade, construção de sites, marketing por e-mail e muito mais, o FreshBooks também vem com opções de desconto se você estiver disposto a pagar adiantado por um ano inteiro de sua assinatura. As opções de preços disponíveis incluem:

• Lite: US $ 15 por mês: Suporte para até 5 clientes faturáveis, rastreamento de despesas ilimitado, estimativas ilimitadas, processamento de pagamento com cartão de crédito e débito, relatórios e impostos sobre vendas, aplicativos móveis e arquivamento de devolução de IVA.
• Mais: $ 25 por mês: todos os recursos do Lite, mas você pode enviar faturas para até 50 clientes. Você também poderá convidar seu contador para ajudá-lo com seus relatórios de contabilidade de partidas dobradas. Há um aplicativo iOS e Android, rastreamento de milhagem móvel e muito mais.
• Prêmio: $ 50 por mês: tudo o que você obtém do Plus, mas com faturas ilimitadas, rastreamento de contas, contas a pagar, relatórios de lucratividade, modelos de e-mail personalizados e assinaturas. Links de checkout. Configurações de débito direto e faturamento recorrente.
• Selecione: Preço personalizado: todos os recursos do software de faturamento Premium, mais 2 contas de membro, suporte ao cliente premium, conexões de conta bancária, gerente de conta dedicado e migração personalizada. Acesso a aplicativos móveis, sem marca em e-mails de clientes, rastreamento de despesas automatizado e lembretes de pagamento atrasado, além de acesso a relatórios de saúde de negócios.

Se precisar do serviço mais avançado que o FreshBooks pode oferecer, você terá que entrar em contato com a equipe sobre o plano “Selecionar”.

Este pacote oferece todos os recursos do Premium, bem como uma variedade de extras, como contas de vários membros, gerentes de contas dedicados, assistência à migração se você já estiver usando outro software e integração personalizada. Você também pode remover a marca em seus e-mails do FreshBooks.

Se você não tem certeza de quais recursos serão mais importantes para você, FreshBooks oferece um teste gratuito de 30 dias, onde você pode acessar todos os recursos e ver como tudo funciona. Embora não seja tão barato quanto algumas das outras alternativas no mercado, FreshBooks ainda é uma escolha popular, oferecendo um nível decente de valor.

Facturação FreshBooks

Como mencionado acima, a FreshBooks começou a vida como uma marca de faturamento, então faz sentido que este também seja um lugar onde a empresa possa ter um bom desempenho. Se você for até a aba “Faturas” na sua barra de ferramentas, você obterá todas as informações que precisa saber sobre suas contas a receber. Há também a opção de mergulhar em quem deve qual valor.

A página de faturamento do FreshBooks fornece muitos detalhes sobre transações históricas e reenviadas. Existem também algumas transações adicionais a serem rastreadas aqui: propostas e estimativas. Ambos os documentos podem ser convertidos em faturas. Com uma proposta, você basicamente fornece uma estimativa detalhada ao seu cliente, explicando o que vai oferecer, e o cliente assina para aprovar a transação.

Ao clicar no botão para criar uma nova fatura, você irá para a página do edifício, onde seus dados de faturamento e número da fatura já estarão preenchidos. Você pode então trabalhar no resto selecionando serviços e inserindo quantidades para o que você está vendendo.

Crucialmente, FreshBooks permite que as empresas personalizem suas faturas, o que é um toque extra legal. Você pode criar modelos para sua marca, que podem ser reutilizados com a frequência que você desejar.

Contabilidade FreshBooks

As ferramentas de contabilidade fornecidas com o FreshBooks ajudam a garantir a precisão em seus registros, manter a conformidade e dar a você uma melhor compreensão de sua situação financeira. Você pode se conectar com seu contador dentro do FreshBooks para obter ajuda quando se trata de calcular lucros e perdas ou enviar informações para uma declaração de imposto de renda.

O ambiente de contabilidade abrangente vem com uma série de recursos úteis destinados a garantir que os líderes empresariais possam tomar decisões com base em informações valiosas que eles têm sobre suas empresas. Por exemplo, você pode rastrear quanto dinheiro está reservando para a época de impostos e quanto você deve para outras coisas, como IVA.

A seção de contabilidade do FreshBooks inclui:

• Entradas de diário
• Plano de contas
• Contas a pagar
• Acesso do contador
• Balancete
• Relatório de devolução de IVA
• Contabilidade geral
• balanço patrimonial

A melhor coisa sobre os recursos de contabilidade do FreshBooks para a maioria das empresas será a capacidade de convidar seu contador para vir e acessar dados financeiros cruciais. Mas você também poderá desbloquear uma variedade de outras ferramentas benéficas, como transações categorizadas, sugestões de correspondência automatizadas e relatórios de resumo que você pode exportar para o Excel.

Também há um recurso “Contas a pagar”, o que significa que você pode configurar o gerenciamento automatizado de compras repetidas em sua conta do FreshBooks, tornando mais fácil rastrear tudo o que você deve ao longo do tempo. Também somos fãs do recurso “créditos”, que permite rastrear pré-pagamentos, pagamentos excessivos e até créditos que gostaria de usar para recompensar clientes no futuro.

Projetos e controle de tempo

Embora FreshBooks seja uma solução para contabilidade em primeiro lugar, também é uma ferramenta para manter seu negócio funcionando da maneira mais tranquila possível. Você pode usar o FreshBooks para acompanhar o andamento dos projetos em seu local de trabalho e manter as equipes na página certa, permitindo a colaboração e o crescimento.

A solução do FreshBooks foi desenvolvida especialmente para proprietários e equipes de pequenas empresas, para ajudar a aumentar os níveis de produtividade. Você pode convidar todos os seus contratos, funcionários, parceiros de negócios e outros profissionais para o mesmo ambiente de gerenciamento de projetos e decidir a quais arquivos eles terão acesso conforme você avança. Com a gestão do conhecimento, não há necessidade de vasculhar cadeias de e-mail tentando encontrar um único anexo. Você pode facilmente encontrar tudo localizado em um único espaço.

A solução de gerenciamento de projetos do FreshBooks também permite uma colaboração mais rápida com os clientes - o que é ótimo se você precisar de feedback para sua estratégia em cada etapa do processo. Você terá acesso a uma variedade de ferramentas fáceis de rastreamento para ajudá-lo a entender melhor seu negócio, como:

• Rentabilidade do projeto: Relatórios detalhados de desempenho de cada projeto
• Resumos de lucratividade: visões gerais da lucratividade em projetos e clientes
• Widget de lucratividade: Insights abrangentes sobre receitas, custos e horas não faturadas

A seção abrangente de gerenciamento de projetos está repleta de recursos, para que você possa conversar e colaborar no trabalho, atribuir tarefas a equipes e compartilhar arquivos ou imagens no mesmo lugar. Você pode até atribuir custos e taxas horárias faturáveis ​​a projetos específicos e controlar o que sua equipe tem acesso com permissões detalhadas. Além disso, há um recurso de duplicação simples também, se você precisar acompanhar vários projetos semelhantes.

A funcionalidade de gerenciamento de projeto com FreshBooks é particularmente valiosa quando combinada com o software de controle de tempo da empresa. Você pode começar a monitorar o tempo com um clique e criar relatórios fáceis de ler com horas faturáveis ​​para seus clientes.

Você também não precisa baixar nada se não quiser. O rastreamento de tempo está disponível como um aplicativo móvel, mas você também pode usá-lo como um Chrome plugin também. Ou você pode integrar seu rastreador de tempo nos aplicativos que já usa, como Trello, Teamwork e Asana. Mantenha sua equipe sob controle facilmente com a mesma tecnologia de rastreamento de tempo e veja como eles estão usando seu tempo com relatórios.

Outros Recursos

FreshBooks é bastante rico em recursos atualmente.

Fora dos recursos que já cobrimos, a solução inclui um sistema de pagamento que permite que seus clientes paguem usando o processador de pagamentos FreshBooks. Isso custa cerca de 2.9% mais 30 centavos por transação - o mesmo que a maioria das ferramentas.

Você pode configurar o imposto sobre vendas em sua fatura para reduzir a quantidade de tempo que gasta calculando o custo total que um cliente deve pagar. Também há configurações sensíveis ao contexto a serem consideradas, que é um recurso exclusivo apenas para FreshBooks. Conforme você trabalha nas faturas, o software basicamente detecta que tipo de ferramentas você vai precisar e garante que você possa acessá-las.

Outros recursos a serem considerados incluem:

• Registros do cliente: O FreshBooks permite que você colete informações sobre seus clientes ao longo do tempo. Quando você adiciona um registro de cliente ao sistema pela primeira vez, você basicamente só terá informações de contato. No entanto, os registros de clientes gradualmente se tornam mais imersivos ao longo do tempo. Você pode anexar recibos e despesas individuais a um cliente ou usar a guia de relacionamento para ver históricos de transações.
• Despesas: Como parte de sua experiência geral de contabilidade do FreshBooks, você receberá uma guia para controlar despesas. O software categoriza automaticamente essas despesas com opções como refeições, entretenimento e pessoais. A princípio, você precisa treinar o sistema de despesas para reconhecer seus pagamentos, mas com o tempo ele se torna mais preciso. Você pode anexar arquivos, arrastar e soltar imagens de recibos e marcar a despesa como faturável. Existe até a opção de designar uma despesa como custo dos produtos vendidos (CPV).
• Aplicativos móveis: FreshBooks oferece um conjunto de aplicativos móveis para Android e iOS. Os dois aplicativos são fáceis de usar, mas são um tanto limitados em comparação com a experiência completa do usuário que você obterá no site principal. O aplicativo FreshBooks oferece acesso a um painel com gráficos de receitas pendentes, gastos totais, lucro total e ícones que o levam a áreas específicas dentro da ferramenta. Também há rastreamento automático de quilometragem se você executar o aplicativo com os serviços de localização ativados, o que pode ser muito conveniente.
• Relatório: Os relatórios financeiros prontos do FreshBooks são extremamente úteis para aprender mais sobre o seu negócio. Existem relatórios prontos para MTD, detalhamentos de despesas codificados por cores, relatórios de devolução de IVA, relatórios de lucros e perdas, relatórios de vencimento de contas, relatórios de atividades recentes, relatórios de impostos sobre vendas e muito mais. Você pode até rastrear despesas, pagamentos cobrados e faturas no mesmo lugar.
• Estimativas: Semelhante a outro software de contabilidade como Quickbooks, Freshbooks também pode ajudar a descobrir quanto você precisa cobrar de um cliente. A solução de contabilidade tem estimativas que você pode transformar automaticamente em faturas quando chegar a hora de receber um pagamento com cartão de crédito de um cliente.
• pagamentos: Crucialmente, os líderes de negócios também podem obter o pagamento de faturas únicas e recorrentes por meio de pagamentos do FreshBooks. A solução oferece excelente facilidade de uso para pequenas empresas, para que você possa configurar pagamentos online rapidamente. O sistema também oferece excelente segurança e integração com o restante de sua solução de contabilidade.

Para quem é o FreshBooks?

Existem muitas opções de software de contabilidade onde você pode controlar o tempo em projetos, enviar faturas e gerenciar o crescimento do seu negócio, de Xero para QuickBooks online. Existem ferramentas disponíveis para todos os tipos de proprietários de empresas. Na verdade, o FreshBooks recomenda ferramentas para pagamentos adiantados, dependendo do tipo de negócio que você deseja administrar.

Os autônomos podem acessar a reconciliação bancária e definir faturas recorrentes com diferentes opções de pagamento, sem ter que comprar um complemento separado. Existem até ferramentas para estabelecer multas por atraso quando os clientes não entregam o dinheiro no prazo.

As empresas com funcionários ou terceirizados também têm à sua disposição uma gama de ferramentas, ideais para melhorar o fluxo de caixa, acompanhar as datas de vencimento de projetos e aceitar pagamentos com cartão de crédito. O help desk e as perguntas frequentes do FreshBooks mostrarão como usar vários recursos, desde lembretes de pagamento atrasado até novas ferramentas do FreshBooks assim que chegarem.

Suporte ao Cliente

O melhor suporte para FreshBooks vem com acesso aos planos posteriores, mais caros. No entanto, você ainda pode obter orientação sobre coisas como o uso de modelos de faturas, pagamentos do PayPal e dicas sobre como usar o aplicativo móvel FreshBooks com a página de contato.

O FreshBooks tem um premiado atendimento ao cliente, com um número de telefone com o qual você pode entrar em contato e um endereço de e-mail para solicitações de ajuda. Também há muitas orientações e dicas disponíveis na página de perguntas frequentes e nas páginas do blog se você precisar de ajuda extra faça você mesmo com coisas como integrar o Zoho ou aproveitar ao máximo seus relatórios contábeis.

Revisão do FreshBooks: Veredicto

FreshBooks é uma das ferramentas de relatório, contabilidade e contabilidade mais populares no mercado hoje. Oferecendo suporte ao cliente excepcional, recursos avançados e genuína facilidade de uso, é uma ótima escolha para uma variedade de clientes.

Embora você possa ser um pouco restrito pelo plano Lite, as empresas dispostas a pagar um pouco mais por ferramentas de contabilidade geralmente se dão bem com o FreshBooks. Lembre-se de examinar as necessidades do seu negócio com cuidado antes de escolher um plano e certifique-se de que está obtendo o nível certo de tecnologia. Você sempre pode entrar em contato com a equipe se não tiver certeza.