Co to jest zwrot z inwestycji?

Wzór na ROI jest prosty: ROI równa się zyskowi netto podzielonemu przez całkowity koszt inwestycji, wyrażony jako procent. Zysk netto to różnica między przychodem wygenerowanym przez inwestycję a powiązanymi wydatkami.

Całkowity koszt inwestycji obejmuje wszystkie wydatki związane z inwestycją, takie jak cena zakupu, koszty utrzymania i wszelkie inne wydatki poniesione w procesie.

Zwrot z inwestycji, inaczej znany jako ROI, jest ważną koncepcją w świecie biznesu. W każdej branży musisz upewnić się, że wydane pieniądze generują w zamian wartość finansową. Koncepcję „ROI” demonstruje wzór matematyczny, którego inwestor może użyć, aby ocenić, jak dobrze dany zakup wypada w porównaniu z innymi.

Obliczenia ROI mogą być idealne do generowania uzasadnień biznesowych dla konkretnych propozycji. Możesz na przykład wykorzystać demonstrację potencjalnego zwrotu z inwestycji w kampanii marketingu e-mailowego, aby przekonać liderów biznesowych do konieczności inwestycji w pocztę e-mail.

Przyjrzyjmy się bliżej zwrotowi z inwestycji i jego znaczeniu dla Ciebie.

Co to jest zwrot z inwestycji?

Mówiąc najprościej, zwrot z inwestycji definiuje się jako stosunek zysku netto możliwego do uzyskania z przedmiotu do całkowitego kosztu inwestycji.

Zwrot to po prostu zysk uzyskany w wyniku inwestycji. ROI jest najbardziej przydatny dla Twoich celów biznesowych, gdy odnosi się do czegoś mierzalnego i konkretnego. Firmy wykorzystują ROI do identyfikowania zysków i zysków finansowych ze wszystkiego, na co wydają pieniądze. Chociaż większość firm analizuje swoje inwestycje w oparciu o kwoty pieniężne, możliwe jest również spojrzenie na zwrot z inwestycji w sytuacji, gdy inwestycją jest „czas” lub „wysiłek”.

Kiedy firmy obliczają zwrot z inwestycji, przedstawiają tę koncepcję jako stosunek, np. 4 dolary za każdego wydanego dolara. Wskaźnik lub wartość ROI można stosować w różnych inwestycjach i branżach oraz wpływa na takie pojęcia, jak zwrot z kapitału własnego, zwrot z wydatków na reklamę, zwrot z inwestycji społecznych i zwrot z aktywów.

Co to jest inwestycja?

Aby właściwie zrozumieć i obliczyć ROI, musisz najpierw mieć pojęcie, czym jest „inwestycja”. Termin ten jest zwykle stosowany w odniesieniu do zakupu akcji firmy lub finansowania przedsięwzięcia biznesowego dla innej osoby. Inwestycje we własny biznes są nieco inne, ale mają podobny cel, jakim jest zwiększenie Twojego zysku.

W zależności od branży rodzaje dokonywanych inwestycji mogą wyglądać zupełnie inaczej. Nie zawsze muszą to być namacalne koncepcje, takie jak początkowa inwestycja w nowy sprzęt lub wysokiej jakości materiały. Właściciele sklepów internetowych lub twórcy aplikacji mogą inwestować w takie rzeczy, jak przechowywanie w chmurze lub nowy serwer, dla którego chcieliby określić zwrot z inwestycji.

Firmy sprzedające w cegła-moździerz Lokalizacje również muszą obliczać zwrot z inwestycji. Na przykład firma zajmująca się sprzedażą detaliczną może chcieć ustalić, ile pieniędzy może zarobić na produkcie.

Jak obliczyć ROI?

Obliczanie ROI jest dużo prostsze, niż mogłoby się wydawać.

Chociaż dostępnych jest niewiele różnych metodologii, najczęstszą opcją jest wykorzystanie dochodu netto podzielonego przez całkowity koszt inwestycji. Innymi słowy, równanie ROI wyglądałoby następująco:

Spójrzmy na przykład, aby zobaczyć ROI w praktyce.

Wyobraź sobie, że wydajesz łącznie 1,000 dolarów na promocję swojej firmy produkującej kapelusze w mediach społecznościowych. Po zakończeniu kampanii sprawdzisz zysk netto (ile zarobił Twój sklep po odjęciu takich czynników jak podatki). Całkowity koszt Twojej sprzedaży może być o 5000 USD wyższy niż w tym samym okresie bez marketingu w mediach społecznościowych.

Benchmark jest ważny, jeśli próbujesz obliczyć wzrost ROI. W tym przypadku porównanie zysków z inwestycją dałoby zwrot z inwestycji na poziomie 500%.

Innym przykładem może być inwestor inwestujący 10,000 15,000 dolarów w przedsięwzięcie bez dodatkowych opłat i kosztów. Zyski spółki mogły w sumie wynieść 5000 150 dolarów za rok, co oznaczałoby, że inwestor zarobił około XNUMX dolarów. Prowadziłoby to do zwrotu z inwestycji na poziomie około XNUMX%.

Istnieją inne sposoby obliczania ROI, takie jak spojrzenie na zysk inwestycyjny podzielony przez bazę inwestycyjną. W tym przypadku ROI = zysk inwestycyjny / baza inwestycyjna.

Przykłady obliczeń ROI

Dla właściciela firmy obliczenie ROI może być ważną częścią zapewnienia, że ​​zainwestowany kapitał doprowadzi z czasem do lepszych możliwości. Należy jednak pamiętać, że zrozumienie wyników możliwości inwestycyjnych może wymagać uwzględnienia czegoś więcej niż tylko zwrotu z inwestycji.

Na przykład, jeśli wydajesz na inwestycje długoterminowe, takie jak koszt wdrożenia nowych komputerów, musisz wziąć pod uwagę różne dane wejściowe, takie jak rzeczywisty koszt komputerów, koszty wysyłki i zadań, koszty konserwacji, instalacji i Wkrótce. Wszystkie te elementy musiałyby zostać uwzględnione w formule ROI, aby zapewnić dokładne wskaźniki rentowności.

Należy także zastanowić się nad procentem zwrotu z inwestycji w określonym przedziale czasu. Zyski uzyskane z nowej inwestycji (takiej jak komputery) mogą obejmować kwoty w dolarach pochodzące ze wzrostu produktywności, a także zmniejszenie kosztów konserwacji wynikające z konta oszczędnościowego w porównaniu z poprzednimi urządzeniami.

Firma byłaby wówczas w stanie obliczyć zwrot z inwestycji podczas oceny różnych rodzajów komputerów, wykorzystując przewidywane zyski i koszty do określenia wyższego zwrotu z inwestycji. Firma mogła również obliczyć zwrot z inwestycji na koniec określonego okresu, wykorzystując rzeczywiste dane dotyczące całkowitego kosztu i dochodu netto z inwestycji. Rzeczywisty zwrot z inwestycji można następnie porównać z przewidywanym zwrotem z inwestycji, aby ocenić, czy możliwości inwestycyjne są tego warte.

Jak interpretować obliczenia ROI

W większości przypadków ROI służy do pomiaru i zrozumienia różnych wskaźników, z których wszystkie pomagają określić rentowność firmy lub przedsięwzięcia. Aby obliczyć zwrot z inwestycji z największą dokładnością, musisz upewnić się, że w pełni uwzględniłeś wszystkie całkowite koszty i zwroty.

Kiedy obliczenia ROI wykazują dodatni procent zwrotu, oznacza to, że biznes lub jakiekolwiek mierzone przedsięwzięcie jest rentowne. Jednakże możliwe jest również zaobserwowanie ujemnego ROI, co oznacza, że ​​wydajesz więcej pieniędzy lub jesteś winien więcej, niż zarabiasz.

Jeśli Twój zwrot z inwestycji jest ujemny, będziesz wiedział, że inwestycja, którą podejmujesz, nie jest użyteczna dla Twojej firmy. Na przykład ujemny zwrot z inwestycji uzyskany z nowego produktu w: KOMERCYJNE or sklep e-commerce wskazywałoby, że powinieneś zaprzestać kupowania i sprzedawania tego produktu.

Alternatywnie, dodatni zwrot z inwestycji wskazuje, że podejmujesz właściwą decyzję dotyczącą przedsięwzięcia, co może skłonić Cię do wydania większej ilości pieniędzy na tę konkretną strategię. Jeśli określony rodzaj inwestycji zapewnia wysoki zwrot z inwestycji, możesz także w przyszłości poświęcić więcej czasu na podobne inwestycje.

Plusy i minusy stosowania ROI jako miernika

Warto zauważyć, że ROI to tylko jedna z form pomiaru, którą możesz wykorzystać w swojej firmie. Obliczanie ROI nie zawsze jest łatwe. Niektóre inwestycje będą się nakładać, co utrudni określenie, która wygenerowała najwyższy zysk.

W powyższym przykładzie odnoszącym się do wydatków na media społecznościowe, za pomocą tej metody możesz jedynie oszacować zwrot z inwestycji w media społecznościowe dla Twojej firmy jako całości. Bez dalszych badań nie byłoby możliwe ustalenie, który kanał lub strategia wygenerowała największy zwrot z inwestycji.

Ponadto trudno jest określić, kiedy pełne oszacowanie ROI należy przypisać jednemu pomysłowi. Na przykład dzięki zwrotowi z inwestycji w mediach społecznościowych możesz mieć inne bieżące inwestycje, które należy przemyśleć na rzecz wzrostu, takie jak marketing szeptany, reklamy offline lub kampanie e-mailowe.

Pomimo tych wyzwań, ROI jest nadal bardzo przydatnym wskaźnikiem pozwalającym upewnić się, że zarabiasz dla swojej firmy więcej niż wydajesz.

Oczywiście istnieją również ograniczenia w korzystaniu z ROI, stąd tworzenie różnych innych obliczeń stopy zwrotu i przepływów pieniężnych na przestrzeni lat. ROI nie pozwala na uwzględnienie w równaniu „czasu”. Chociaż wyższy zwrot z inwestycji (ROI) może na początku wskazywać na dobrą inwestycję, nie jest dobry, jeśli nie widać zwrotu przez kilka lat. Dlatego wiele osób patrzy na „roczny zwrot z inwestycji” lub roczny zwrot, aby uzyskać bardziej konkretną, opartą na czasie stopę finansową.

Obliczenia ROI mogą się również różnić w zależności od firmy. Niektóre firmy stosują różne ROI dla różnych inwestycji, więc znalezienie spójnej liczby reprezentującej wartość może być trudne. Pomimo tej niespójności menedżerowie mogą nadal wybierać jedynie możliwości inwestycyjne o większym ROI, co może zaszkodzić rentowności firmy.

Warto zauważyć, że wyższy zwrot z inwestycji może oznaczać lepszy zysk brutto dla firm w perspektywie krótkoterminowej, ale ta kalkulacja nie daje również żadnego wglądu w korzyści pozafinansowe. Na przykład wzrost morale pracowników może nieumyślnie prowadzić do wyższej wewnętrznej stopy zwrotu, ale nie można by tego obliczyć, patrząc na kwotę pieniędzy zdobytą w czasie.

Jakie są alternatywy dla ROI?

Zrozumienie bieżącej i ciągłej wartości inwestycji może być ważną częścią prowadzenia udanego biznesu. Jednakże ograniczenia ROI mogą oznaczać, że firmy zamiast tego zdecydują się na zbadanie różnych obliczeń wskaźników finansowych. Na przykład typowe alternatywy obejmują:

• ROE i ROA: Zwrot z kapitału własnego i zwrot z aktywów uwzględniają zwroty z konkretnych kosztów inwestycji. Na przykład, w przypadku zwrotu z kapitału własnego, patrzysz na aktualną i bieżącą wartość nieruchomości, z których korzysta Twoja firma. W przypadku zwrotu z aktywów należy sprawdzić potencjalną rentowność inwestycji, takiej jak inwestycja w akcje.
• Roczny zwrot z inwestycji: Jest to forma ROI, która uwzględnia czas, przez jaki interesariusz będzie utrzymywał daną inwestycję. Może to zapewnić dokładniejszy wgląd w koszty inwestycji i potencjalne wyniki w czasie, ponieważ uwzględnia wpływ czasu na wyniki inwestycji, takie jak podatki i zyski kapitałowe.
• Społeczny zwrot z inwestycji: Jest to forma kalkulacji inwestycji opartej na wynikach, która uwzględnia szerszy wpływ wartości środowiskowej, ekonomicznej i społecznej na zakup. Kalkulacja ta przekłada wszystkie te bardziej niematerialne koncepcje na bieżącą wartość netto korzyści oraz bieżącą wartość netto inwestycji.
• Statystyki marketingowe ROI: Jest to rodzaj obliczenia wskaźnika finansowego, który pomaga określić skuteczność i wyniki programów marketingowych i strategii kampanii. Podstawową kalkulacją jest zazwyczaj wzrost sprzedaży – koszt marketingu / koszt marketingu.
• Statystyki mediów społecznościowych ROI: Ponownie, jest to rodzaj kalkulacji inwestycyjnej, która uwzględnia konkretną koncepcję – skuteczność kampanii w mediach społecznościowych. Może uwzględniać takie czynniki, jak czas potrzebny na wygenerowanie wyników, wygenerowane wyświetlenia i wykorzystanie zasobów.

Analitycy finansowi i eksperci często współpracują z firmami, aby pomóc im w określeniu najlepszej możliwej alternatywy dla ROI na potrzeby obliczeń.

Czy możesz poprawić ROI?

Zdecydowanie można poprawić swój ROI. Często najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić, jest ocena swojej sytuacji i opcji tak dokładnie, jak to możliwe. Badanie takich rzeczy, jak stopy procentowe inwestycji i to, jak wartość zakupu może się zmieniać w czasie, da ci więcej informacji, aby podejmować właściwe decyzje. W przypadku różnych rodzajów obliczeń ROI istnieje wiele narzędzi analitycznych, które pomogą ci eksperymentować z opcjami.

Ważne jest, aby chcieć odkrywać różne trasy i wykonywać różne obliczenia. Im dokładniej będziesz badać dostępne opcje i różne rodzaje inwestycji, tym łatwiej będzie podejmować decyzje w oparciu o fakty, statystyki i dane.

Zebranie informacji na temat wszystkiego, od rynku docelowego po branżę, w której działasz, powinno mieć wpływ na to, jakiego zwrotu z inwestycji możesz się spodziewać.