2023년 비즈니스를 위한 CRM을 선택하는 방법

사업을 관리하는 것은 어렵습니다. 똑같이 도전하는 것은 그것을 성장시키는 것입니다. 많은 기업가들은 브랜드를 확장하기 위해 해야 할 일에서 멀어지게 하는 시간 소모적인 작업에 짓눌려 있습니다.

그렇기 때문에 우수한 CRM은 경쟁력을 유지하는 데 필수적입니다.

비즈니스를 위한 CRM 시스템을 선택하는 방법에 대한 도움이 필요하더라도 두려워하지 마십시오. 여기서는 이러한 종류의 소프트웨어에 투자할 때 고려해야 할 사항을 안내합니다. 따라서 이 블로그 게시물이 끝날 때까지 다음과 같은 도움을 줄 수 있는 포괄적인 CRM 도구를 구입할 수 있는 더 좋은 위치에 있기를 바랍니다.

고객 상호 작용 추적
영업 및 마케팅 활동에 뒤처지지 마십시오.
더 많은 제품 판매
기존 고객과의 유익한 관계 촉진
신규 고객 육성
영업팀과 마케팅팀 간의 연락 개선

다양한 가격과 다양한 사용자 정의 옵션 및 기능을 갖춘 수많은 CRM 솔루션이 있습니다. 따라서 CRM을 선택하는 방법에 대해 설명하고 혼란을 없애는 동안 나와 함께하십시오. 그러나 먼저:

CRM이란 무엇입니까?

간단히 말해서 'CRM'은 'Customer Relationship Management'의 약자이며 비즈니스의 연락처/고객/리드 세부 정보를 구성하는 데 사용되는 소프트웨어를 말합니다.

이메일 주소와 전화번호를 기록하는 것 외에도 CRM은 여러 채널에서 비즈니스 상호 작용에 대한 포괄적인 고객 기록을 유지할 수 있습니다.

종종 CRM을 사용하면 고객에게 태그와 메모를 첨부할 수 있습니다. 뿐만 아니라 다음에 연락할 시기, 적용할 수 있는 할인, 지원 조치가 필요한지 여부 등과 같은 작업을 추가합니다.

구글을 누르기 전에

즉시 Google(또는 선택한 검색 엔진)로 이동하여 CRM 선택에 도움, 한 걸음 물러서서 다음을 고려하십시오.

CRM을 사용하여 어떤 워크플로를 개선하고 싶습니까?
예산은 얼마입니까?
얼마나 많은 사람들이 CRM을 사용할 것인가? 너만 있니, 아니면 팀이 있니?
현재 구현하지 않은 워크플로우는 무엇입니까?
CRM이 기존 기술 스택과 통합되기를 원하십니까?

CRM 쇼핑을 하는 동안 이러한 질문에 대한 답을 염두에 두는 것은 검색 범위를 좁혀 귀하의 비즈니스에 가장 적합한 CRM을 식별할 가능성을 높이는 데 도움이 됩니다.

귀하의 요구 사항 확인

내가 방금 위에서 말한 것을 바탕으로 귀하의 요구 사항을 확인하는 것이 중요합니다. 결국 이것이 귀하의 비즈니스에 적합한 CRM을 자신 있게 구매할 수 있는 유일한 방법입니다.

첫째, 영업 프로세스 및 마케팅 노력의 현재 상태를 조사하십시오. 시간을 절약하고 더 나은 결과를 얻기 위해 무엇을 간소화하고 최적화하고 싶습니까?

탐색할 특정 영역은 다음과 같습니다.

영업 파이프라인: 거래가 진행되지 않는 병목 현상이 있습니까? 그렇다면 좋은 판매 보고를 제공하는 CRM을 찾으십시오. 이렇게 하면 병목 현상을 식별하여 적절하게 해결할 수 있습니다.

리드 생성 : 리드가 손가락 사이로 자주 미끄러지나요? 어떤 잠재 고객이 고객으로 전환될 가능성이 있는지 더 잘 파악해야 합니까? 그렇다면 여러 소스에서 리드를 수집하고 세일즈 퍼널을 통해 이동을 모니터링할 수 있는 CRM을 찾으십시오.

개선할 수 있는 다른 영역은 다음과 같습니다.

연락처 관리 : 연락처 및 연락처 데이터를 관리하는 데 도움이 필요하십니까? 그렇다면 철저한 상호 작용 기록을 제공하고 요구 사항에 따라 고객을 세분화할 수 있는 CRM이 필수입니다. 보다 구체적으로 사용자 정의 태깅, 메모, 고객 평생 점수 등과 같은 기능을 찾으십시오.

팀 관리: 너 필요해? 비즈니스의 중요한 목표를 달성할 수 있도록 팀 성과를 더 잘 관리하고 계십니까? 이 경우 목표 대비 팀 성과를 측정하는 데 도움이 되는 CRM이 중요합니다.

전반적인 효율성: 통합이 필요한 수동 시스템이 많습니까? 그런 다음 가능한 한 많은 수동 비즈니스 프로세스를 광범위하게 자동화하는 CRM을 찾으십시오.

클라우드 CRM 대 온프레미스 CRM

최근 몇 년 동안 클라우드 기반 소프트웨어 솔루션이 점차 인기를 얻고 있습니다. 그러나 일부 기업은 여전히 온프레미스에서 기술 스택을 호스팅하는 것을 선호합니다.

각각에 대한 몇 가지 장점과 단점은 다음과 같습니다.

클라우드 기반 CRM

장점 :

새로운 IT 인프라를 구축하고 구매해야 하는 번거로움이 없습니다.
대부분의 클라우드 기반 CRM은 자동 업데이트를 제공합니다.
유지 보수가 간편합니다.
전 세계 어디에서나 CRM 데이터에 액세스할 수 있습니다.
확장하기가 더 쉽습니다.

단점 :

인터넷 품질이 사용자 경험을 결정합니다.
클라우드 공급자는 언제든지 요금을 인상하거나 사용량 임계값을 초과하는 경우 추가 요금을 부과할 수 있습니다.
사이버 보안을 충분히 제어할 수 없기 때문에 데이터가 안전하지 않을 수 있습니다.

온프레미스 CRM

장점

업데이트 또는 업그레이드를 설치하는 시기를 제어합니다.
서버를 직접 지킬 수 있으므로 보안 감각이 향상됩니다.
데이터 복구를 스스로 관리할 수 있습니다.
온프레미스 CRM은 잠재적으로 더 빠른 속도의 이점을 누릴 수 있습니다.

단점

CRM을 용이하게 하려면 전용 물리적 공간과 IT 인프라가 필요합니다.
인프라를 유지 관리할 수 있는 IT 직원이 필요합니다.
사용 가능한 공간과 리소스가 제한되어 있을 수 있으므로 확장이 더 복잡합니다.
보안 및 데이터 규정 준수에 대한 책임은 귀하에게 있습니다.
우선 일반적으로 더 큰 재무 레이아웃이 있습니다.

두 세계의 장점을 모두 찾고 있다면 하이브리드 방식을 사용할 수 있습니다. 이것은 온 프레미스 CRM 소프트웨어, 하드웨어 및 클라우드 서비스를 혼합하여 사용합니다.

어떤 기능이 필요합니까?

이제 CRM에서 달성하려는 목표에 대한 명확한 아이디어를 갖게 되었습니다. 다음 단계는 이러한 목표를 달성하는 데 도움이 되는 기능을 찾는 것입니다.

생각해 내다: 기능 측면에서 CRM에서 원하는 것은 시간이 지남에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 나중에 업그레이드해야 하는 경우 고액 요금제에 추가 기능과 함께 확장성을 제공하는 적응형 솔루션을 찾으십시오.

찾을 수 있는 일반적인 CRM 기능은 다음과 같습니다.

파이프라인 관리: 전체 판매 경로에 대한 개요를 제공하는 도구입니다. 즉, 한 곳에서 편리하게 성공적인 거래, 실패한 거래, 예정된 약속 및 판매 실적과 판매 목표를 확인할 수 있습니다. CRM은 또한 특정 고객이 파이프라인의 어느 지점에 있는지, 유입경로를 따라 더 이동하기 위해 완료해야 하는 작업을 강조해야 합니다.

옴니채널 연락처 관리: 소셜 미디어, 이메일 및 통화에서 고객 상호 작용을 모니터링합니다. CRM은 연락처와 통신하는 데 사용하는 모든 도구(예: Gmail 또는 Outlook)와 동기화되어야 합니다. 이렇게 하면 한 곳에서 모든 연락처에 액세스할 수 있습니다.

마케팅 기능: 이상적으로 CRM에는 광고 추적 및 관리, SEO, 소셜 미디어 관리, 라이브 채팅 등과 같은 마케팅 도구도 함께 제공됩니다.

사용자 지정 가능한 이메일 템플릿: 잠재 고객을 육성하고 기존 고객과의 관계를 강화하기 위해 매력적인 이메일을 보낼 때 금과 같은 가치가 있습니다.

AI 자동화: 많은 CRM을 사용하면 고객이 작업을 수행할 때 자동으로 태그 지정, 특정 작업/행동에 따라 고객을 새로운 세그먼트로 이동, 후속 조치가 필요할 때 필요한 팀원에게 알림 등과 같은 반복 작업에 대한 자동화를 설정할 수 있습니다.

물론 이것은 완전한 목록이 아닙니다. 대신 살펴봐야 할 몇 가지 기능만 나열했습니다.

누가 귀하의 CRM을 사용할 것입니까?

영업 사원이 번거롭고 제한적이라고 생각하는 소프트웨어에 투자할 필요가 없습니다. 따라서 CRM을 사용할 사람을 식별하고 테스트 프로세스에 참여하도록 요청하십시오. 사용이 얼마나 쉬운지, 필요한 작업을 얼마나 빨리 수행하는지 등에 대한 고객의 의견을 들어보십시오. 그렇게 하면 모두에게 필요한 것을 제공하는 솔루션을 함께 찾을 수 있습니다. 처음부터 팀을 참여시키면 새로운 CRM을 최대한 활용하고 동료도 그렇게 하도록 격려할 가능성이 높아집니다.

숫자를 합산하십시오

소기업이라면 예산이 거의 없거나 전혀 없을 것입니다. XNUMX이더라도 수단 내에서 작동하는 것이 중요합니다!

다음의 무료 플랜을 제공하는 CRM 솔루션. 그러나 기능이 제한될 수 있습니다. AI, 보다 정교한 보고, 화이트 라벨링 등과 같이 필요한 기능이 더 비싼 프로그램에서만 사용 가능한 경우가 종종 있습니다.

또한 숨겨진 비용이 없는지 확인하고 싶을 것입니다. 예를 들어 일부 CRM은 요금제 저장 한도에 도달한 후 연중무휴 고객 지원이 필요하거나 오프라인에서 CRM에 액세스하려는 경우 추가 요금을 부과할 수 있습니다. 따라서 추가 비용에 놀라지 않도록 필요한 모든 필수 기능에 대한 예산을 책정했는지 확인하십시오.

프로 팁 : 유료 요금제에 가입하면 월 단위보다 연간 단위로 지불하는 것이 더 저렴한 경우가 있습니다. 따라서 비용 대비 최대 효과를 얻을 수 있는 방법을 알아보기 위해 숙제를 하십시오. 또한 CRM 플랫폼의 영업팀과 이야기하여 특별 할인이나 거래가 있는지 확인하는 것이 좋습니다. startup.

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CRM이 귀하의 비즈니스 유형에 적합합니까?

CRM이 귀하의 비즈니스 유형에 익숙합니까? 예를 들어, 당신이 CRM 솔루션을 찾고 있는 소기업 대기업을 위해 명시적으로 설계되었습니다. 이 경우 귀하에게 적합하지 않을 수 있습니다. 사용하지 않을 기능을 자랑하는 초고가의 소프트웨어를 구입하는 것은 의미가 없습니다. 이 경우 소규모 회사는 화이트 라벨링, 고급 마케팅 자동화 또는 광범위한 팀 관리 기능에 액세스할 필요가 없을 수 있습니다.

CRM의 웹사이트를 보고 그들의 고객 평가를 확인하십시오. 플랫폼을 사용하는 것과 동일한 틈새 시장에서 비즈니스를 운영하고 있습니까?

예를 들어 비영리 단체의 CRM은 판매보다는 인지도 확산과 신규 구독자 확보에 집중하는 파이프라인에 더 집중할 수 있습니다. 반대로 고객 서비스에 특화된 CRM에는 종종 고객 커뮤니케이션을 지원하는 더 많은 기능이 포함됩니다. 특정 고객 쿼리에 상담원을 할당하는 기능, 지원 티켓 추적, 지식창고 생성 등의 기능이 있습니다. 또는 제약 또는 의료 산업의 비즈니스는 고객의 의료 기록 및 처방전을 안전하게 추적할 수 있어야 합니다.

기타 산업별 CRM 솔루션은 다음과 같습니다.

콜센터
건설
보험
회계
HIPAA 준수
비영리
피트니스 및 웰빙

고려 중인 CRM에 모바일 앱이 있습니까?

귀하의 사업이 부업이든 번창하는 기업이든, 귀하와 귀하의 영업 사원은 이동 중에도 CRM에 액세스할 수 있기를 원할 것입니다. 이것이 귀하에게 중요하다면 CRM이 모바일 호환인지 또는 모바일 앱을 제공하는지 확인하십시오. 그렇게 하면 판매와 고객을 관리하기 위해 랩탑/데스크톱에 연결되어 있어야 할 필요가 없습니다.

통합

우리는 이 가이드에서 이것에 대해 간단히 언급했습니다. 기존 시스템과 통합되는 CRM이 필요할 것입니다. 결국 CRM 사용의 요점은 판매 및 고객 운영을 간소화하는 것입니다. 일을 더 복잡하게 만들 다른 소프트웨어를 추가하고 싶지는 않을 것입니다.

따라서 아래에 주의해야 할 몇 가지 통합 유형이 나열되어 있습니다.

사용하는 회계 및 재무 소프트웨어
기존 웹사이트/전자상거래 플랫폼
이미 사용 중인 모든 마케팅 도구
Outlook, Gmail, Slack 등과 같이 사용하는 커뮤니케이션 소프트웨어
스프레드시트, 캘린더, 문서 등의 Google 제품

생각해 내다: 선택한 CRM이 기술 스택과 더 많이 통합될수록 정보를 CRM에 수동으로 전송할 가능성이 줄어듭니다. 뿐만 아니라 별도의 탭에서 여러 소프트웨어를 지속적으로 참조할 필요가 없으므로 앞으로 많은 시간을 절약할 수 있습니다. 대신 하나의 인터페이스에서 편리하게 모든 것을 관리할 수 있습니다.

고객 지원

CRM에 대한 질문이 있을 때 누군가가 당신을 도울 때까지 며칠을 기다리는 것은 당신이 원하지 않는 마지막 일입니다. 따라서 점선에 서명하기 전에 고객 리뷰에서 CRM의 고객 서비스에 대해 말하는 내용을 살펴보십시오.

또한 SaaS의 고객 서비스 오퍼링을 파고들고 싶을 것입니다. 예를 들어:

그들은 24/7 지원을 제공합니까?
제공되는 지원 유형: 라이브 채팅? 이메일? 핸드폰?
웹 사이트에 자조 자습서 및 가이드가 있습니까?
가입 시 사용할 수 있는 온보딩은 무엇입니까?

일반적으로 무료 플랜을 선택하면(사용 가능한 플랜이 있는 경우) 지원이 더 제한될 수 있습니다. 따라서 이 경우 CRM이 온라인 자가 진단 가이드, 사용자 포럼, FAQ 등을 제공하는지 확인하십시오.

고객 개인 정보

EU에서 사업을 하거나 EU 기반 고객과 협력하는 경우, GDPR을 준수하도록 고객 데이터를 저장하는 것은 법적 요구 사항입니다. 누구나 원하지 않는 마지막 것은 데이터 유출과 그에 따른 벌금입니다.

미국에는 CCPA(캘리포니아 소비자 개인 정보 보호법)라는 동등한 규정이 있으며 유사한 규칙을 수립합니다. 예를 들어 고객이 데이터베이스에서 고객을 제거하기를 원하는 경우 신속하고 안전하게 제거할 수 있어야 합니다.

법률이 되는 것 외에도 고객의 개인정보를 보호하는 것도 좋은 습관입니다. 개인의 권리를 침해하는 것은 고객을 소외시키고 청중이 귀하의 비즈니스에 대한 믿음을 잃게 만들 뿐입니다.

프로 팁 : CRM이 GDPR 및/또는 CCPA를 준수하는지 여부가 기능 페이지에 항상 표시되지는 않습니다. 따라서 대신 자세한 내용은 이용 약관 및/또는 보안 섹션을 숙독해야 할 수 있습니다.

테스트 드라이브에 사용할 가치가 있는 CRM 회사

궁극적으로 귀하의 비즈니스에 적합한 CRM을 찾는 것은 귀하의 선택과 책임입니다. 그러나 일부 CRM은 다른 CRM보다 더 잘 검토됩니다. 즉, 다음은 상위 XNUMX개 CRM과 이들이 제공하는 기능에 대한 간략한 설명입니다.

Pipedrive CRM

Pipedrive CRM 다음과 같은 다양한 영업 기능을 제공합니다.

iOS 및 Android 사용자를 위한 모바일 앱
영업 자동화(견적서, 송장 자동 전송 및 고객이 클릭 한 번으로 결제 가능)
판매 대 목표, 병목 현상 등을 추적하기 위한 사용자 정의 가능한 보고
연락처가 이메일을 열 때 실시간 알림을 포함한 이메일 및 커뮤니케이션 추적
300 개 이상의 앱과 통합
필요한 만큼 판매 파이프라인을 생성하고 맞춤화할 수 있는 시각적 인터페이스입니다.
고객에게 연중무휴 챗봇(맞춤형 질문 포함) 및 라이브 채팅을 제공할 수 있습니다. 둘 다 리드를 관리하는 데 사용할 수 있습니다.
웹 사이트, 소셜 미디어, 라이브 채팅 등을 통해 소싱한 리드를 편집, 필터링 및 정렬할 수 있는 '리드 받은 편지함'에 액세스합니다.
모든 계획에 대한 연중무휴 지원

Pipedrive의 CRM을 테스트하고 싶다면 30일 동안 무료로 테스트할 수 있습니다. 그 이후에는 14.90개의 유료 플랜이 있습니다(무료 플랜은 없습니다). 가장 저렴한 것은 Essential 요금제이며 가격은 사용자당 월 $XNUMX부터 시작하며 매년 청구됩니다.

HubSpot CRM

HubSpot 사용자에게 무료 CRM 플랜 제공 제한된 기능. 이는 다음을 포함한 다른 솔루션의 요소를 포함하는 유료 플랜도 마찬가지입니다. HubSpot의 마케팅 허브 및 서비스 허브.

무료 플랜에는 마케팅, 영업, 서비스, CMS 및 운영 도구가 포함됩니다. 그러나 이것들은 제한적입니다. 예를 들어, 한 달에 200개의 이메일 추적 및 알림만 받습니다(일회성 이메일이 열리면 추적하고 알림을 받음). HubSpot의 브랜드 라이브 채팅. 또한 지원 티켓팅 기능, 제한된 대화형 봇, 공유 받은 편지함, 보고 대시보드에 대한 액세스, 회의 일정, 사용자 정의 가능한 견적 등을 얻을 수 있습니다.

HubSpot 1,000개 이상의 앱과 통합되며 모두가 연중무휴 지원을 받습니다.

무료 요금제에서 무엇을 얻을 수 있는지 알아볼 가치가 있습니다. 그러나, 당신은 자신이 좋아하는 것을 찾을 수 있습니다 HubSpot 하지만 가격이 HubSpot CRM 45년 동안 선불로 지불하는 경우 $1,000/월입니다. 유료 요금제는 더 많은 것을 제공합니다. XNUMX개의 월별 이메일 연락처와 최대 XNUMX개의 자동 작업(예: 자동 고객 태그 지정, 자동 이메일 응답 등)을 포함하는 반면 무료 프로그램은 하나만 제공합니다.

프레시웍스 CRM

아마도 더 저렴한 옵션은 Freshworks(일명 Freshsales). Freshworks의 무료 플랜에는 다음이 포함됩니다.

연락처 및 계정 관리 기능에는 활동 타임라인, 잠재 고객 순위, 메모, 파일 및 자동 프로필 강화(소셜 미디어에 공개적으로 표시되는 연락처 세부 정보가 추가됨)가 포함됩니다.
사용자 지정 가능한 고객 접촉 단계 – 고유한 파이프라인 단계를 정의하고 고객에게 태그를 지정하여 여정의 어느 단계에 있는지 표시합니다.
웹사이트에 실시간 채팅 위젯 설정
전화, 채팅 및 이메일을 통한 연중무휴 지원
달리는 동안 Freshorks에 액세스할 수 있는 모바일 앱

추가 CRM 기능을 사용하려면 유료 플랜으로 업그레이드해야 합니다. 가격은 사용자당/월/연간 지불 시 $15부터 시작합니다.

유료 요금제에 가입하면 다음에서 거래를 추적할 수 있는 시각적 판매 파이프라인과 같은 기능에 액세스할 수 있습니다.

칸반 보기
파이프라인 보기
유입경로 보기

...거래 상태를 한 눈에 파악할 수 있습니다.

다른 유료 기능에는 판매 순서를 설정할 수 있는 기능이 포함됩니다. 이것은 판매 연락처를 육성하고 전환하기 위한 일련의 자동화된 단계를 설정할 때입니다. 예를 들어 정기적인 자동 후속 조치, 할인 생성 등이 있습니다.

프레시웍스 CRM 또한 100개 이상의 통합과 통합됩니다. 또한 유료 요금제 사용자는 고객에게 더 잘 도달하고 관리하는 데 도움이 되는 플랫폼의 AI 기반 조수인 Freddy에 액세스할 수 있습니다.

귀하의 비즈니스에 적합한 CRM을 사용할 준비가 되셨습니까?

비즈니스를 위한 CRM 선택 방법에 대한 이 가이드가 생각할 거리를 제공했기를 바랍니다.

간단히 말해서 최고의 CRM 소프트웨어는 다음을 수행합니다.

기존 도구와 통합
판매 운영의 지나치게 복잡하고 시간 소모적인 관리 측면을 단순화합니다.
고객 상호 작용 및 영업 파이프라인 추적.

처음부터 어떤 기능이 필요할지 확신이 서지 않는 경우 가장 좋은 방법은 후보 목록에 있는 CRM이 무료 라이브 데모를 제공하는지 확인하는 것입니다. 여기에서 영업 사원이 CRM이 수행하는 작업을 안내하고 질문을 할 수 있습니다. 차선책으로 CRM 웹 사이트에서 비디오 데모를 찾을 수 있습니다. 이상적으로 찾아야 할 또 다른 사항은 관대한 무료 평가판(최소 14일) 및/또는 추가 기능이 필요할 때 유료 플랜으로 업그레이드할 수 있는 무료 플랜입니다.

커밋하고 이 가이드에서 제안하는 단계를 따르기 전에 최소 XNUMX~XNUMX개의 솔루션을 시험 운전하는 것이 좋습니다. 비즈니스 요구 사항을 평가하면 이러한 요구 사항을 함께 성장할 수 있는 올바른 CRM에 일치시킬 수 있는 더 나은 위치에 있습니다.

CRM 쇼핑을 갈 준비가 되셨나요? 아래 댓글에서 어떤 CRM을 선택했는지 알려주세요. 언급한 CRM 공급업체 중 하나이든 Salesforce와 같은 대안이든, 모든 것을 듣고 싶습니다!