ビジネスを管理するのは大変です。 同様に挑戦的なのは、それを成長させることです。 多くの起業家は、ブランドを拡大するために必要なことから離れてしまう、時間のかかる作業に悩まされています。
そのため、競争力を維持するには優れた CRM が不可欠です。
ビジネスに適した CRM システムを選択する方法についてサポートが必要な場合でも、心配する必要はありません。 ここでは、この種のソフトウェアに投資する際に考慮すべきことについて説明します。 したがって、このブログ投稿が終わる頃には、次のような包括的な CRM ツールを購入できるようになっていることを願っています。
- 顧客とのやり取りを追跡する
- 販売およびマーケティング活動に遅れないようにする
- より多くの製品を販売する
- 既存顧客との実りある関係を育む
- 新規顧客の育成
- 営業チームとマーケティング チーム間の連絡を改善する
さまざまな価格で、さまざまなカスタマイズ オプションと機能を備えた CRM ソリューションが数多くあります。 ですから、雑然としたものを整理し、CRM の選択方法に焦点を合わせているので、私と一緒にいてください。 でもまず：
CRMとは何ですか？
簡単に言えば、「CRM」は「Customer Relationship Management」の略で、ビジネスの連絡先/顧客/リードの詳細を整理するために使用されるソフトウェアを指します。
電子メール アドレスと電話番号を記録することに加えて、CRM は、複数のチャネルにわたるビジネス上のやり取りに関する顧客の包括的な履歴を保持する場合があります。
多くの場合、CRM を使用すると、タグやメモを顧客に添付できます。 これは、連絡先に次にいつ連絡するか、どの割引が適用されるか、サポート アクションが必要かどうかなどのタスクを追加することと同様です。
Google にアクセスする前に
すぐにGoogle（または選択した検索エンジン）に向かうのではなく、 CRMを選択するのに役立ちます、一歩下がって、次のことを検討してください。
- CRM を使用して改善したいワークフローはどれですか?
- あなたの予算は何ですか？
- CRMを使用する人数は? それはあなただけですか、それともチームを持っていますか？
- 現在実装していないワークフローのうち、実装したいものは何ですか?
- CRM を既存の技術スタックと統合したいですか?
これらの質問に対する答えを頭の片隅に置いておくと、CRM ショッピングで検索を絞り込むことができ、ビジネスに最適な CRM を特定できる可能性が高くなります。
ニーズを特定する
上で述べたことに基づいて、自分のニーズをよく理解することが不可欠です。 結局のところ、これが自信を持ってビジネスに適した CRM を購入できる唯一の方法です。
まず、販売プロセスとマーケティング活動の現状を調べます。 時間を節約し、より良い結果を得るために、何を合理化および最適化したいですか?
探索する特定の領域は次のとおりです。
販売パイプライン: 取引の進行を妨げるボトルネックはありますか? その場合は、優れた販売レポートを提供する CRM を探してください。 これは、ボトルネックを特定して、それに応じて対処できるようにするのに役立ちます。
リードジェネレーション： リードが頻繁に指の間をすり抜けていませんか? どの見込み客が顧客になる可能性が高いかをより正確に把握する必要がありますか? その場合は、複数のソースからリードを収集し、販売ファネルを通じてリードの動きを監視できる CRM を探してください。
改善が必要なその他の領域には、次のようなものがあります。
連絡先管理： 連絡先と連絡先データの管理についてサポートが必要ですか? もしそうなら、完全な対話履歴を提供し、要件に従って顧客をセグメント化できるCRMが必須です. 具体的には、カスタム タグ付け、メモ、顧客生涯スコアなどの機能を探します。
チーム管理： 以下を実行する必要がありません チームのパフォーマンスをより適切に管理して、ビジネスの包括的な目標を確実に達成するにはどうすればよいですか? その場合、目標に対するチームのパフォーマンスを測定するのに役立つ CRM が重要です。
全体的な効率: 統合が必要な手動システムがたくさんありますか? 次に、できるだけ多くの手作業のビジネス プロセスを大幅に自動化できる CRM を探します。
クラウド CRM とオンプレミス CRM
近年、クラウドベースのソフトウェア ソリューションの人気が高まっています。 ただし、一部の企業は依然として自社の技術スタックをオンプレミスでホストすることを好みます。
それぞれの長所と短所を次に示します。
クラウドベースの CRM
長所：
- 新しい IT インフラストラクチャを構築して購入する必要はありません。
- ほとんどのクラウドベースの CRM は自動更新を提供します
- メンテナンスが楽
- 世界中のどこからでも CRM データにアクセスできます
- スケールしやすい
短所：
- インターネットの品質がユーザー エクスペリエンスを決定します
- クラウド プロバイダーは、使用量のしきい値を超えた場合にいつでも料金を引き上げたり、追加料金を請求したりできます。
- サイバーセキュリティをあまり制御できないため、データは安全ではない可能性があります.
オンプレミス CRM
メリット
- アップデートまたはアップグレードをいつインストールするかを制御できます
- 自分でサーバーを守れるので安心感が増します
- データ復旧を自己管理できます
- オンプレミスの CRM は、高速化の恩恵を受ける可能性があります
デメリット
- CRM を促進するには、専用の物理スペースと IT インフラストラクチャが必要です。
- インフラストラクチャを維持できる IT スタッフが必要です
- 使用できるスペースとリソースが限られている可能性があるため、スケーリングはより複雑です。
- セキュリティとデータ コンプライアンスの責任者
- まず、通常、より大きな財務レイアウトがあります
両方の長所を探している場合は、ハイブリッド アプローチを取ることができます。 これは、オンプレミスの CRM ソフトウェア、ハードウェア、およびクラウド サービスを組み合わせて使用します。
どのような機能が必要ですか?
CRM で何を達成したいのかが明確になったので、次のステップは、それらの目標を達成するのに役立つ機能を探すことです。
覚えておいてください： 機能面で CRM に求めるものは、時間の経過とともに変化する可能性があります。 そのため、最終的にアップグレードが必要になった場合に備えて、より高額なプランに追加機能を備えたスケーラビリティを提供する適応性のあるソリューションを探してください.
探している典型的な CRM 機能は次のとおりです。
- パイプライン管理: 販売ファネル全体の概要を提供するツール。 つまり、XNUMX つの場所から、成功した取引、失われた取引、スケジュールされた予定、販売実績と販売目標を確認できます。 また、CRM は、特定の顧客がパイプラインのどこに該当するか、および顧客をファネルに沿ってさらに進めるためにどのタスクを完了する必要があるかを強調する必要があります。
- オムニチャネルの連絡先管理: ソーシャル メディア、メール、電話での顧客のやり取りを監視します。 CRM は、連絡先との通信に使用するツール (Gmail や Outlook など) と同期する必要があります。 そうすれば、XNUMX つの場所からすべての連絡先にアクセスできます。
- マーケティング機能: 理想的には、CRM には、広告の追跡と管理、SEO、ソーシャル メディア管理、ライブ チャットなどのマーケティング ツールも付属しています。
- カスタマイズ可能なメール テンプレート: 見込み客を育成し、既存の顧客との関係を強化するために魅力的なメールを送信する場合、これらは金の価値があります。
- AI自動化： 多くのCRMでは、顧客がアクションを実行したときに自動的にタグを付けたり、特定のアクション/行動に基づいて顧客を新しいセグメントに移動したり、フォローアップの時期に必要なチームメンバーに通知したりするなど、反復タスクの自動化を設定できます.
もちろん、これは完全なリストではありません。 代わりに、注意すべきいくつかの機能をリストしました。
CRM を使用するのは誰ですか?
営業担当者が扱いにくく制限があると感じるソフトウェアに投資しても意味がありません。 そのため、CRM を使用する人を特定し、テスト プロセスに参加するよう依頼します。 使いやすさ、必要な処理の速さなどについて、彼らの意見に耳を傾けてください。そうすれば、全員が必要とするものを提供するソリューションを一緒に見つけることができます。 チームを最初から参加させることで、彼らはあなたの新しい CRM を最大限に採用し、同僚にも同じことを奨励する可能性が高くなります。
数字を足し合わせる
中小企業の場合は、予算がほとんどまたはまったくない可能性があります。 ゼロでも自分のできる範囲で運営することが大事！
全 無料プランを提供するCRMソリューション. ただし、機能が制限される場合があります。 多くの場合、必要な機能は、より高価なプログラム (AI、より洗練されたレポート、ホワイト ラベルなど) でしか利用できないことがわかります。
また、隠れたコストがないことを確認する必要があります。 たとえば、24 時間年中無休のカスタマー サポートが必要な場合、または CRM にオフラインでアクセスしたい場合、プランのストレージ制限に達した後、CRM によっては追加料金が発生する場合があります。 そのため、必要なすべての重要な機能の予算を立てて、追加料金に驚くことのないようにしてください。
Proのヒント： 有料プランにサインアップする場合、月単位で支払うよりも年単位で支払う方が安い場合があります。 ですから、宿題をして、お金を最大限に活用する方法を確認してください。 さらに、CRM プラットフォームの営業チームと話し合って、特別な割引や取引があるかどうかを確認することは常に価値があります。 startup.
CRM はあなたの業種に適していますか?
CRM はあなたの業種に精通していますか? たとえば、あなたが CRM ソリューションを検討している中小企業 大企業向けに明示的に設計されています。 その場合、それはあなたのためではない可能性があります。 使用しない機能を備えた超高価なソフトウェアに大金を払っても意味がありません。 この場合、小規模な企業は、ホワイト ラベル、高度なマーケティングの自動化、または広範なチーム管理機能へのアクセスを必要としない場合があります。
CRM の Web サイトを見て、顧客の声を確認してください。 プラットフォームを使用しているのと同じニッチで事業を行っていますか?
たとえば、非営利団体向けの CRM は、売上を上げることよりも、認知度を広め、新規加入者にリーチすることに重点を置いたパイプラインに重点を置いている場合があります。 対照的に、顧客サービスに特化した CRM には、顧客とのコミュニケーションをサポートするためのより多くの機能が含まれていることがよくあります。 エージェントを特定の顧客クエリに割り当てたり、サポート チケットを追跡したり、ナレッジ ベースを作成したりする機能などがあります。 あるいは、製薬業界または医療業界の企業は、顧客の病歴と処方箋を安全に追跡できる必要があるかもしれません。
その他の業界固有の CRM ソリューションには、次のものがあります。
- コールセンター
- 建設業
- 保険
- 会計
- HIPAA 準拠
- 非営利団体
- フィットネスとウェルネス
検討しているCRMにはモバイルアプリがありますか?
あなたのビジネスが副業であろうと繁盛している企業であろうと、あなたとあなたの営業担当者は外出中に CRM にアクセスしたいかもしれません。これが重要な場合は、CRM がモバイル対応かどうか、モバイル アプリを提供しているかどうかを確認してください。そうすれば、売上や顧客を管理するためにラップトップやデスクトップに頼る必要がなくなります。
インテグレーション
これについては、このガイドの上位で簡単に触れました。 おそらく、既存のシステムと統合できる CRM が必要になるでしょう。 結局のところ、CRM を使用することの全体的なポイントは、販売と顧客の業務を合理化することです。 物事をさらに複雑にする別のソフトウェアを追加したくありません。
そのため、以下に、注目すべき統合の種類をいくつかリストしました。
- 使用する会計および財務ソフトウェア
- 既存のウェブサイト/e コマース プラットフォーム
- すでに使用しているマーケティング ツール
- Outlook、Gmail、Slack など、使用している通信ソフトウェア。
- スプレッドシート、カレンダー、ドキュメントなどの Google サービス
覚えておいてください： 選択した CRM が技術スタックと統合されるほど、CRM に手動で情報を転送する必要がなくなります。 それだけでなく、 別々のタブで複数のソフトウェアを常に参照する必要がないため、将来的に多くの時間を節約できます。 代わりに、便利な XNUMX つのインターフェイスからすべてを管理できます。
サポート
CRM について質問がある場合、誰かが助けてくれるまで何日も待つのは避けたいものです。 したがって、点線に署名する前に、CRM のカスタマー サービスに関するカスタマー レビューの内容を確認してください。
また、SaaS の顧客サービス提供についても掘り下げる必要があります。 例えば：
- 彼らは年中無休のサポートを提供していますか?
- 提供されるサポートの種類: ライブチャット? Eメール？ 電話？
- Web サイトにセルフヘルプのチュートリアルやガイドはありますか?
- サインアップすると、どのようなオンボーディングが利用できますか?
通常、無料プランを選択した場合 (利用可能なプランがある場合)、サポートはより制限される可能性があります。 したがって、この場合、CRM がオンラインのセルフヘルプ ガイド、ユーザー フォーラム、FAQ などを提供していることを確認してください。
顧客のプライバシー
EU で事業を行っている場合、または EU を拠点とする顧客と取引している場合は、 GDPR に準拠するように顧客データを保存することは、法的要件です。 誰もが最も避けたいのは、データ漏洩とその後の罰金です。
米国には、CCPA (カリフォルニア州消費者プライバシー法) と呼ばれる同等の規則があり、同様の規則が定められています。 たとえば、顧客がデータベースから顧客を削除することを望んでいる場合、迅速かつ安全に削除できる必要があります。
法律であることは別として、顧客のプライバシーを気にすることも良い習慣です。 個人の権利を踏みにじることは、顧客を遠ざけ、聴衆があなたのビジネスに対する信頼を失うだけです。
Proのヒント： CRM が GDPR および/または CCPA に準拠しているかどうかは、その機能ページに常に記載されているわけではありません。 代わりに、詳細については、その利用規約および/またはセキュリティに関するセクションを熟読する必要がある場合があります.
試乗する価値のある CRM 企業
ビジネスに適した CRM を見つけるのは、最終的にはあなたの選択であり、あなたの責任です。 ただし、一部の CRM は他のものよりもよくレビューされています。 とはいえ、上位 XNUMX つの CRM と、それらが提供するものの簡単な概要は次のとおりです。
Pipedrive CRM
Pipedrive CRM 次のようなさまざまな販売機能を提供します。
- iOS および Android ユーザー向けのモバイルアプリ
- 販売の自動化 (見積もり、請求書を自動的に送信し、顧客がワンクリックで支払うことができるようにします)
- 売上対目標、ボトルネックなどを追跡するためのカスタマイズ可能なレポート
- 連絡先がメールを開いたときのライブ通知を含む、メールとコミュニケーションの追跡
- 300以上のアプリとの統合
- 必要な数のセールス パイプラインを作成およびカスタマイズするためのビジュアル インターフェイス。
- 24 時間年中無休のチャットボット (カスタマイズ可能な質問付き) とライブ チャットを顧客に提供できます。どちらも見込み客の管理に使用できます。
- Web サイト、ソーシャル メディア、ライブ チャットなどで入手した可能性のあるリードを編集、フィルター、および並べ替えることができる「リード インボックス」にアクセスします。
- すべてのプランで 24 時間年中無休のサポート
Pipedrive の CRM をテストしたい場合は、30 日間無料で試すことができます。 その後、14.90 つの有料プランがあります (無料プランはありません)。 最も安いのはエッセンシャル プランで、価格はユーザーあたり月額 XNUMX ドルからで、毎年請求されます。
HubSpot CRM
HubSpot ユーザーに無料の CRM プランを提供する 限られた機能で。 それは、他のソリューションの要素を含む有料プランと同様です。 HubSpotのマーケティング ハブとサービス ハブ。
無料プランには、マーケティング、販売、サービス、CMS、および運用ツールが含まれています。 しかし、これらは限られています。 たとえば、200 か月あたり XNUMX 通のメール追跡と通知しか受信できず (XNUMX 回限りのメールが開封された場合に追跡して通知を受け取ります)、 HubSpotのブランドのライブチャット。 また、サポート チケット機能、限定的な会話ボット、共有受信トレイ、レポート ダッシュボードへのアクセス、会議のスケジュール設定、カスタマイズ可能な見積もりなども利用できます。
HubSpot は 1,000 を超えるアプリと統合されており、誰もが 24 時間年中無休のサポートを受けられます。
無料プランで何が得られるかを調べる価値があります。 しかし、あなたは自分が好きだと思うかもしれません HubSpot しかし、有料プランに向かう必要があり、価格は HubSpot CRM 45 年間の前払いの場合、月額 1,000 ドル。 有料プランはさらに多くの機能を提供します。 毎月 XNUMX 件の電子メール連絡先と最大 XNUMX 個の自動アクション (たとえば、自動顧客タグ付け、自動電子メール応答など) が含まれますが、無料プログラムでは XNUMX つしか提供されません。
フレッシュワークス CRM
より手頃なオプションは、おそらく、 Freshworks (別名 Freshsales). Freshworks の無料プランには以下が含まれます。
- 連絡先とアカウントの管理機能には、アクティビティ タイムライン、見込み客ランキング、メモ、ファイル、自動プロファイル エンリッチメント (ソーシャル メディアで公開されている連絡先の詳細が追加されます) が含まれます。
- カスタマイズ可能なカスタマー コンタクト ステージ – 独自のパイプライン ステージを定義し、カスタマーにタグを付けて、カスタマー ジャーニーのどこにいるかを示します。
- Web サイトにライブ チャット ウィジェットを設定する
- 電話、チャット、メールによる 24 時間年中無休のサポート
- ランニング中にFreshorksにアクセスできるモバイルアプリ
追加の CRM 機能のロックを解除するには、有料プランにアップグレードする必要があります。 価格は、ユーザーあたり 15 ドル/月/年払いから始まります。
有料プランにサインアップすると、ビジュアル セールス パイプラインなどの機能にアクセスできますか?
- かんばんビュー
- パイプラインビュー
- ファンネルビュー
…取引状況を一目で把握できます。
その他の有料機能には、販売シーケンスを設定できることが含まれます。 これは、一連の自動化されたステップを設定して、販売連絡先を育成し、変換するときです. たとえば、定期的な自動フォローアップ、割引の生成などです。
フレッシュワークス CRM また、100 以上の統合と統合します。 また、有料プランのユーザーは、プラットフォームの AI 搭載アシスタントである Freddy にアクセスでき、顧客へのリーチと管理を改善できます。
ビジネスに適した CRM を使用する準備はできていますか?
うまくいけば、ビジネス用の CRM の選択方法に関するこのガイドで、考える材料が得られます。
一言で言えば、最高の CRM ソフトウェアは次のようになります。
- 既存のツールと統合する
- 複雑で時間のかかる販売業務の管理面を簡素化
- 顧客とのやり取りと販売パイプラインを追跡する.
最初から必要な機能がわからない場合は、候補リストにある CRM が無料のライブ デモを提供しているかどうかを確認することをお勧めします。 ここでは、営業担当者が CRM の機能について説明し、質問をすることができます。 次善の策として、CRM の Web サイトでビデオ デモを見つけることができます。 理想的に探すもう14つのことは、寛大な無料試用版（最低XNUMX日間）および/または無料プランであり、追加機能が必要なときに有料プランにアップグレードできる可能性があります.
このガイドで提案されている手順をコミットして実行する前に、少なくとも XNUMX つまたは XNUMX つのソリューションをテストすることをお勧めします。 ビジネス ニーズを評価することで、それらのニーズを、お客様と共に成長できる適切な CRM に適合させることができます。
CRM を購入する準備はできていますか? 下記のコメント欄で、どの CRM を選ぶか教えてください。ここで紹介した CRM ベンダーの 1 つでも、Salesforce のような代替品でも構いません。ぜひお聞かせください。
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