Xero סקירה (2024): כל מה שאתה צריך לדעת

Xero הוא כלי חשבונאי רב עוצמה, עם שורה של תכונות ניהול כספים, כולל 800+ אינטגרציות, דוחות בשפע ומשתמשים ללא הגבלה. Xero היא גם תוכנה חזקה מבוססת ענן.

בחודש זה Xero סקירה, אנחנו הולכים להסתכל על Xero, תוכנת הנהלת חשבונות מבוססת ענן מניו זילנד, פופולרית בקרב בעלי עסקים ופרילנסרים.

מה Xero?

כמוזכר לעיל, Xero היא תוכנת הנהלת חשבונות מבוססת ענן, מה שהופך אותה לבחירה טובה עבור הרבה בעלי עסקים ופרילנסרים. אתה יכול לגשת לשירות כמעט מכל דפדפן, בתנאי שיש לך גישה לאינטרנט.

Xero סביר יותר שיהיה מוצר הבחירה שלך אם אתה עסק בינוני. התוכנה מציעה הרבה תכונות חשבונאות ודיווח שיתאימו לצרכים שלך. יש גם את הבונוס של משתמשים ללא הגבלה לכל תוכנית, דבר שנדיר מאוד למצוא בעולם התוכנה למוצרי פיננסים. אתה יכול גם להגדיר רמות שליטה מרובות עבור חשבונות שונים.

בעוד שעסקים קטנים יותר בהחלט יכולים לבחון את השירות הזה, אתה עלול לגלות שהוא קצת יקר מדי כשאתה לא צריך דברים כמו תמיכה בריבוי מטבעות וניהול פרויקטים. כשהתוכנית הראשונית מגבילה כל כך את החשבוניות שלך, קשה לראות כמה חברות יכולות להשתמש בה.

Xero יתרונות וחסרונות

Xero מחיר כרטיס

Xero בעבר היה תמחור הרבה יותר ניתן להרחבה ממה שהוא מציע היום, אבל עדיין יש מספר תוכניות לבחירה, ואתה יכול לנסות את השירות בחינם. Xeroבתוכניות החדשות של התוכנית חסרות חלק מהתכונות הישנות יותר, כמו גישה לשכר. עם זאת, עדיין תהיה לך גישה לעדכוני בנק חיים, משתמשים ללא הגבלה וכלים אחרים כדי להפוך את הנהלת החשבונות לפשוטה יותר.

מבנה התמחור של היום כולל סט של שלוש תוכניות:

מוקדם

11 $ לחודש

תוכנית התמחור "המוקדמת" היא הזולה ביותר Xero, והוא מגיע עם גישה לכ-20 חשבוניות והצעות מחיר, כמו גם תמיכה בהתאמה בין עסקאות בנקאיות ועוד. תכונות אחרות כוללות:

• הזן עד 5 שטרות
• ניהול מלאי
• עדכוני בנק חיים
• הזמנות רכש
• אחסון מסמכים
• מערכות דוחות

אפילו התוכנית הזולה ביותר Xero עדיין מגיע עם אפשרות המשתמשים הבלתי מוגבלים, שהיא מגע נחמד.

גדל

32 $ לחודש

אפשרות הגידול עולה בסביבות $32 לחודש, עם הכל בתוכנית המוקדמת, כולל אפשרות המשתמשים הבלתי מוגבלים. תקבלו גם תכונות עבור:

• התאמה בכמות גדולה עבור עסקאות
• הצעות מחיר ללא הגבלה
• חשבוניות ללא הגבלה
• ניהול חשבונות וניהול קבלות

לפי Xero, תוכנית הגידול היא הפופולרית ביותר.

נוסד

62 $ לחודש

התוכנית שהוקמה מיועדת לחברות גדולות ופעילות יותר. מוצר זה מגיע עם כל התכונות שקיבלת בתוכנית הגידול, כמו גם תכונות כמו:

• תביעת הוצאות
• ניהול פרוייקט
• תמיכה במספר מטבעות

עלויות אחרות

אתה יכול גם להוסיף "שכר עם גוסטו" לכל תוכנית תמורת 39 $ לחודש, וזו באמת הדרך היחידה שבה אתה הולך לקבל שכר במסגרת שלך Xero ניסיון. זה אולי נראה יקר, אבל זה עשוי להיות יעיל יותר מקניית מוצר לשכר בנפרד. זכור כי בנוסף ל-$39 לחודש, תוציא גם $6 לחודש, לאדם.

Xero קלות שימוש

Xero הוא כלי חשבונאי מודרני ואטרקטיבי, עם ממשק משתמש פשוט שנועד לפנות למגוון רחב של אנשים. אתה אמור למצוא את הממשק די פשוט לניווט, אבל יש כמה עקומות למידה שכדאי לשים לב אליהן. רוב האנשים מוצאים Xero קל יותר לשימוש מאשר משהו כמו QuickBooks, אבל יש כמה אתגרים.

תצטרך להקדיש את הזמן שלך לחקור את כל התכונות המוצעות וללמוד כיצד להשתמש בפונקציות שונות. עם זאת, ברגע שאתה מתרגל להכל, Xero הוא די פשוט. יש כמה מאמרים שימושיים שיעזרו לך גם במרכז העזרה.

אחד הדברים שעושים Xero כל כך ידידותית למשתמש היא העובדה שאתה באמת יכול לגשת אליו מכל מקום. תוכנת הנהלת החשבונות מבוססת הענן מגיעה עם למעלה מ-700 אינטגרציות, משתמשים ללא הגבלה ותכונות דיווח רבות כדי לשמור אותך בטופ של העסק שלך. יש אפילו אפליקציה לשעון Apple שלך ​​אם אתה באמת צריך אותה.

כמה חזקים הם Xeroהתכונות של?

Xero בעל מוניטין חיובי בסביבת החשבונאות הדיגיטלית בשל המבחר הרחב של תכונות. ערכת תכונות זו מתחילה בלוח המחוונים הניתן להתאמה אישית, שבו אתה יכול לעקוב אחר תזרים המזומנים שלך, להוסיף חשבונות בנק שונים ועוד הרבה יותר.

לוח מחוונים, חשבוניות והצעות מחיר

Xeroלוח המחוונים של הוא חלום עבור מנהל חשבונות או בעל עסק, כשהכל מאורגן היטב בחלל משלו.

יש תפריט ניווט שבו אתה יכול לדלג בין מידע עסקי, הנהלת חשבונות ואנשי קשר. תקבל גם דף סקירת מכירות עם תרשימים וגרפים לפירוט ההערכות והחשבוניות שלך.

Xero יש רק תבנית אחת לחשבונית, שבה אתה יכול ליצור תבניות מותאמות אישית ולהתאים אותן לפי הצרכים שלך. אמנם תבנית החשבונית הגונה מספיק, אבל יהיה נחמד שיהיו יותר אפשרויות לבחירה.

לניהול תשלומים, Xero מציע שפע של תכונות נוספות כמו תזכורות אוטומטיות, חשבוניות חוזרות ו Xero ל Xero, כך שתוכל לשלוח ולקבל כסף מאחרים Xero משתמשים.

עם Xero, קל לשלוח הצהרות לקוחות במהירות ובנוחות ממסך החשבוניות, ולקוחות יכולים לקבל הערכות כקובץ PDF מצורף. ישנה גם אפשרות ליצור במהירות ובקלות הצעות מחיר שאותן תוכל להמיר לחשבונות, הזמנות רכש, חשבוניות ועוד. יש אפילו אפשרות לשכפל ציטוטים קודמים ולהוסיף הערות פנימיות.

אם אתה רוצה לתת ללקוחות שלך את האפשרות לצפות, להדפיס ולשלם חשבוניות ישירות באופן מקוון, Xero יש גם פורטל לקוחות משלו. לקוחות יכולים לראות, לקבל, להגיב על הצעות מחיר בקלות, או אפילו לדחות בקשות תשלום כאן.

אנשי קשר ומעקב אחר הוצאות

Xero יש כמה תכונות פנטסטיות לניהול אנשי קשר. אתה יכול להוסיף מידע בסיסי על אנשי קשר, לצד הנחות ושיעורי מס מכירה. החברה גם לוקחת את הפונקציונליות הזו צעד קדימה באמצעות רשימות חכמות וקבוצות אנשי קשר. רשימות חכמות הן כלי שיווק המאפשרים לך ליצור רשימה ללקוחות נאמנים. אתה יכול גם להשתמש ברשימות אלה כדי לחשב קבוצה שלמה במכה אחת.

מנקודת מבט יקרה של מעקב, Xero מאפשר לך לחבר את כרטיס האשראי וחשבון הבנק שלך ישירות לאפליקציה. אתה יכול גם לייבא דפי בנק באופן ידני, ולסווג בקלות את ההוצאות שלך לפיצול עסקאות.

תכונת הסיווג החכם זוכרת את קטגוריות העסקאות הקודמות שבהן השתמשת כדי לחסוך לך זמן נוסף. Xero שותפה גם עם Yodlee, מה שעשוי להפר כמה תנאים והגבלות עבור בנקים מסוימים.

מנקודת מבט של תביעות הוצאות, כל Xero התוכנית מגיעה עם תכונות המעקב המתוארות לעיל. משתמשי תוכנית מבוססים יכולים לקבל גישה לתכונות הוצאות נוספות כמו סריקת קבלות אוטומטית, ניתוח נוסף עבור הוצאות ו- Xero בקשה להוצאות.

למשתמשים קיימים עם תכונת תביעת ההוצאות עדיין תהיה גישה לתביעות הוצאות בכל תוכנית.

אתה יכול גם ליישב את חשבונות הבנק שלך ולהפעיל דוחות התאמה ישירות בתוך Xero מערכת אקולוגית.

חשבונות, מלאי ונכסים

ישנן טונות של תכונות ניהול חשבון ונכסים מובנות Xero, החל מתרשים החשבונות שלך. המערכת יוצרת אוטומטית טבלת חשבונות ברירת מחדל עבור החברה שלך בהתבסס על התעשייה וסוג הארגון שלך. אתה יכול להתאים אישית את אפשרויות ברירת המחדל או לייבא תרשימים משלך אם אתה מעדיף.

לניהול נכסים, אתה יכול לנהל רכוש קבוע ולבדוק לוחות זמנים של פחת בתוך Xero. ישנה גם אפשרות לבחור בין מגוון לוחות פחת, החל ביתרות יורדות, תעריפים קבועים ועוד. אתה יכול גם להוסיף מידע כמו מספר סידורי של נכס או תאריך תפוגה עבור האחריות.

למעקב וניהול חשבונות לתשלום, אתה יכול לנהל ולעקוב בתוך Xero. זה פשוט להגדיר חשבונות שחוזרים על עצמם ולצרף קבצים או תמונות ב- Xero סביבה. יש גם מסך "רכישות חדשות" שימושי כדי להציג פרטים על הזמנות רכש וחשבונות. עבור חברות העוסקות בצ'קים, אתה יכול גם לכתוב, להתאים אישית ולהדפיס אותם ישירות בתוך שלך Xero חֶשְׁבּוֹן.

השמיים Xero הסביבה מאפשרת לנהל גם את המלאי שלך במהירות ובקלות. אתה יכול לעקוב אחר דברים כמו מוצרים ושירותים, אבל בדרך כלל, תקבל תוצאות טובות יותר בהתמקדות במוצרים. קל להוסיף פריטים ולתעד מידע בסיסי. תוכל להוסיף קבצים מצורפים לפריטים, לעקוב אחר מלאי ואפילו לבצע התאמות על סמך שינויים במלאי.

אפשרויות מלאי במעקב אומר שאתה יכול לפקוח עין על מוצרים יוצאים, כך שלא יהיה לך מלאי קטן מדי. עלויות רכישה ממוצעות ופריטים המחויבים להצעות מחיר נעוצים כולם עבורך.

בתוכנית שנקבעה, אתה יכול גם לעקוב אחר פרויקטים ותמחיר עבודה. זה מציע סקירה כללית של הוצאות הקשורות לפרויקטים, תקציבים וחשבוניות פרויקטים. תוכל גם להשתמש בתשלומי ההתקדמות וב- Xero גם אפליקציית פרויקטים. התוכנית המבוססת מגיעה גם עם מעקב אחר זמן למקרה שתצטרך לפקוח עין על שעות הניתנות לחיוב.

תכונות נוספות

לצד כל התכונות שהוזכרו לעיל, Xero מציע מבחר הולך ומתרחב של תכונות לחקור. הנה כמה תכונות נוספות:

• דוחות: אתה יכול ליצור יותר מ-50 דוחות שונים עם Xero, המכסה הכל, החל מתזרים מזומנים ומכירות ועד לתקצוב. דוחות ניתנים להתאמה אישית מלאה, וגם אתה יכול לשמור אותם.
• תקצוב: יש מנהל תקציב שיעזור לך ליצור תקציבים שונים מ-6 חודשים עד 24 חודשים. קיימת גם אפשרות להפעיל סיכום תקציב בכל עת.
• רשומות ביומן: משתמשים בעלי תפקידים סטנדרטיים ויועץ יכולים ליצור יומנים כדי לעקוב אחר פיסות מידע שונות בנוף המכירות.
• מעקב כיתה: Xero מאפשר הגדרת קטגוריות שונות ו-100 אפשרויות מעקב לכל קטגוריה. זה מקל על ארגון המידע שלך ולקבל תובנות נוספות על הדוחות שלך. תוכל ליצור קטגוריות על סמך מיקומים או מחלקות.
• הזמנות רכש: אתה יכול ליצור הזמנות רכש ולהעביר אותן לחשבונות. יש גם תמיכה בהוראות משלוח, הערות פנימיות ומעקב אחר אספקת חלקים.
• תלושי אריזה: אתה לא צריך לדאוג לגבי תוספות עבור תלושי אריזה עם כלי הנהלת חשבונות כמו Xero. תלוש האריזה זמין במרכז העזרה, לצד שפע של פתרונות אחרים לתמיכת לקוחות.
• תבניות אימייל: כדי להתחבר ללקוחות שלך, יש מגוון של תבניות דוא"ל ואפשרויות תבניות מותאמות אישית שאפשר לחקור.
• מס מכירות: אתה יכול להגדיר את מס המכירה שיחול בזמן אמת, כדי לסייע בהתאמה בנקאית מדויקת יותר כאשר אתה מקבל תשלומים מכרטיסי אשראי, Stripe ו-PayPal. יש גם תכונת בדיקת מכירות לחישוב מס אוטומטי על סמך כתובת ליצירת קשר.
• מטבעות מרובים: אתה יכול לעבור בין 160 מטבעות עם QuickBooks מקוון, בתנאי שכבר יש לך את התוכנית "מסודרת" לחשבונאות מקוונת. המטבעות מתעדכנים מדי שעה, ותוכלו ליצור דוחות מותאמים אישית עבור האפליקציה המקוונת והנייד שלכם.
• יבוא וייצוא: קל להזין דוחות כספיים עבור חברת המסחר האלקטרוני שלך, או לייצא מידע כדי להראות למשקיעים עדויות לעסק הצומח שלך. זה יכול לקחת קצת יותר זמן מאשר פתרונות אחרים, כמו FreshBooks, למשל.
• אפליקציה לנייד: משתמשי אנדרואיד ואפל יכולים לבדוק את המידע שלהם בזמן אמת באפליקציה לנייד. זה מקל על סטארט-אפים וחברות אחרות לעקוב אחר מערכת הנהלת החשבונות שלהם בכל מקום שהם הולכים.

Xero שירות לקוחות

השלמה עם כל התכונות המתקדמות של כלי הנהלת חשבונות כמו Xero יכול לקחת קצת זמן. עם גישת API לחקירה, אסטרטגיות אימות, כלי אוטומציה ואינטגרציות עם שירותים אחרים, אתה עלול למצוא את עצמך זקוק להדרכה מעת לעת.

למרבה הצער, די קשה להסתבך עם נציג בפועל אם יש לך בעיות עם המאזן שלך, יתרות הבנק או הזנת נתוני CRM. Xero מעולם לא סיפקה למשתמשים מערכת תמיכה טלפונית וגם ליצור קשר באמצעות צ'אט חי זה לא נהדר. אתה יכול ליצור קשר באמצעות דואר אלקטרוני, אך עשוי לקחת זמן עד שמישהו יחזור אליך.

ראוי לציון, Xero שירות לקוחות גם מקשה למדי למצוא ולבחור מבין אפשרויות התמיכה השונות שלך. יש כמה אפשרויות תמיכה זמינות עם Xero, אבל אלה בדרך כלל כוללים:

• Email: צרו קשר Xero באמצעות דוא"ל לשאלות על הפנקס הכללי שלך, חשבוניות או כל דבר אחר שיש לך בעיות איתו.
• צ'אט חי: פונקציית הצ'אט החי מיועדת בעיקר לשאלות מכירות, אך נציגים יכולים גם לעזור עם שאלות ממוקדות תכונות.
• תמיכה בתוכנה: בדרך כלל, תמצא מאמרים, סרטונים וקטעי מידע מפוזרים בכל רחבי האתר Xero סביבה שתעזור לך בעת גישה לתכונות שונות. יש כפתור עזרה בפינה השמאלית העליונה שאמור להעלות מאמרים רלוונטיים מה- Xero מרכז העזרה גם כאשר אתה צריך אותם.
• מרכז עזרה: יש מקיף Xero מרכז עזרה מרכזי, עם מאמרים על כל מה שצריך לדעת על השירות. אתה יכול גם ליצור קשר עם Xero קהילה ללא צורך לחפש משתמשים בלינקדאין. בתחתית כל מאמר תוכלו לכתוב הערות ולשאול שאלות. לחלופין, תוכל גם לשלוח מיילים כדי לעזור לנציגים ישירות.

לצד כל האפשרויות הללו, Xero מציע גם מגוון מדריכים לכיסוי כל היסודות של ניהול החשבונות שלך.

יש מדריך להתחלה מהירה לבניית העסק שלך מאפס שיכול לעזור למספר משתמשים. ללקוחות תהיה גם גישה למאות סרטונים ופודקאסטים, שמעבירים אותך דרך היבטים שונים של הזנת נתונים וניהול הכספים שלך כבעל עסק.

למי שבאמת רוצה לקבל מידע ספציפי לגבי הידע שלו, אתה יכול גם להירשם Xero U - תוכנית ההכשרה שמגיעה עם קורסים מותאמים אישית כדי לעזור לך להבין את השירות.

מחוץ לאפשרויות אלה, תמצא גם מדיה חברתית, בלוגים וצורות אחרות של תמיכה שיעזרו לך Xero תוכנת הנהלת חשבונות. תמיכה טלפונית היא באמת האפשרות היחידה שאינה זמינה.

Xero ביקורת: פסק דין

Xero הוא אחד הכלים החשבונאיים המרשימים ביותר בסביבה הדיגיטלית. עם אינספור אינטגרציות לכלים מובילים כמו Hubdoc, Zoho, כלי Microsoft ועוד.

השמיים Xero התמחור עשוי להיות מעט גבוה מהצפוי עבור חלק מהלקוחות, אבל אתה מקבל הרבה פונקציונליות עבור הכסף שלך, והרבה תוכן שידריך אותך גם.