בחודש זה ספרים חדשים סקירה, נבחן את אחד הכלים הפופולריים ביותר לחשבונאות לעסקים קטנים בשוק ונבדוק אם הוא בעל ערך כפי שהוא נראה. כשזה התחיל לראשונה, FreshBooks היה פתרון חשבונית פשוט אך יעיל. עם השנים, הפתרון התרחב והציע תכונות חדשות לניהול כספים עסקיים.
מה זה FreshBooks?
כיום, FreshBooks עוזרת לבעלי עסקים ופרילנסרים מכל תחומי החיים לטפל במזומנים הנכנסים והיוצאים שלהם בצורה יעילה יותר.
FreshBooks התפתחה משמעותית לאחרונה וכעת היא מקפידה על כללי חשבונאות כפולה. למרות שאתה עדיין יכול לעשות את אותם דברים כפי שיכולת בעבר, כמו יצירת חשבוניות ומעקב אחר זמן העבודה, תהיה לך מסגרת אמינה יותר לניהול הרישומים שלך.
איך FreshBooks עובד?
FreshBooks מציעה א 30 חינם יום ניסיון אפשרות למשתמשים, כך שתוכל לקפוץ ולקבל תחושה של השירותים שאתה הולך לקבל במהירות האפשרית. לאחר תקופת הניסיון החינמית שלך, תוכל לבחור אחת מתוכניות הפרימיום להגדרה ארוכת הטווח שלך.
FreshBooks שדרגה את תהליך ההצטרפות שלה במהירות והחלה לשאול שאלות נוספות על העסק של כל משתמש, פרטי התקשרות והאם הם רוצים להזמין חברי צוות לשירות. לאחר שתסיים להזין פרטים, FreshBooks יכניס אותך לממשק המשתמש האינטואיטיבי.
כדי להתחיל, FreshBooks מנחה אותך בכל מה שאתה צריך כדי להתחיל, כולל התאמה אישית של החשבוניות שלך עם סמלי לוגו. בלוח המחוונים הראשי, תוכל לראות את הפרטים הבסיסיים של הבריאות הפיננסית של החברה שלך מתפרסים על פני חמישה תרשימים. התרשימים מכסים דברים כמו הכנסות יוצאות דופן (מי חייב לך כסף), רווח כולל לתובנות לגבי הרווח וההפסד שלך ועוד.
קישורים בפינה השמאלית העליונה של העמוד יובילו אותך לדף שבו תוכל להזמין חברי צוות להצטרף אליך או להתחבר לרואה חשבון. יהיה לך גם תפריט ניווט מקיף להגעה לחלקים שונים של הכלי, כמו רשימת הלקוחות, לוח המחוונים, הוצאות, הערכות וכלים למעקב אחר זמן.
תוכל גם לקשר את החשבונות הפיננסיים שלך לסביבת FreshBooks שלך, כך שתוכל לעקוב אחר הוצאות נכנסות ויוצאות באופן אוטומטי. אתה אפילו תוכל להשתמש בכלים כמו תשלומי Stripe ו-FreshBooks כדי לקבל כסף בתוך האפליקציה שלך.
למרות שישנם מוצרים עם ממשק משתמש מתקדם יותר, FreshBooks מציעה פתרון נוח ופשוט למדי לבעלי עסקים מודרניים. אם אי פעם השתמשת ב-FreshBooks הישנים, סביר להניח שתרגיש קצת מבולבל לגבי כמה זה השתנה.
תמחור FreshBooks
בואו נתחיל את הסקירה שלנו בהתחשב בכמה ספרים חדשים יעלה לעסק שלך. הנקודה הראשונה שיש לזכור בעת בחירת חבילת התמחור שלך היא שאתה יכול לקבל הרבה כלים חשבונאיים באחד עם FreshBooks, אז וודא שאתה שוקל את הערך בכל חבילה לפני שתבחר.
כמו פתרונות SaaS רבים לחשבונאות, בניית אתרים, שיווק בדוא"ל ועוד, גם FreshBooks מגיע עם אפשרויות הנחה אם אתה מוכן לשלם עבור שנה שלמה של המנוי שלך מראש. אפשרויות התמחור הזמינות כוללות:
- לייט: $15 לחודש: תמיכה בעד 5 לקוחות הניתנים לחיוב, מעקב ללא הגבלה על הוצאות, הערכות בלתי מוגבלות, עיבוד תשלומים בכרטיסי אשראי וחיוב, דוחות ומס מכירה, אפליקציות לנייד והגשת החזרי מע"מ.
- פלוס: $25 לחודש: כל התכונות של Lite, אבל אתה יכול לשלוח חשבוניות עד 50 לקוחות. תוכל גם להזמין את רואה החשבון שלך לעזור עם דוחות החשבונאות הכפולים שלך. יש אפליקציית iOS ואנדרואיד, מעקב קילומטראז' לנייד ועוד.
- פּרֶמיָה: 50 דולר לחודש: כל מה שאתה מקבל מפלוס, אבל עם חשבוניות ללא הגבלה, מעקב אחר חשבונות, חשבונות לתשלום, דוחות רווחיות, תבניות אימייל מותאמות אישית וחתימות. קישורים לקופה. הוראת קבע והגדרות חיוב חוזר.
- בחר: תמחור מותאם אישית: כל התכונות של תוכנת פרימיום לחשבונית, בתוספת 2 חשבונות חברים, תמיכת לקוחות פרימיום, חיבורי חשבון בנק, מנהל חשבונות ייעודי והגירה מותאמת אישית. גישה לאפליקציה לנייד, ללא מיתוג בדוא"ל של לקוחות, אוטומציה של מעקב אחר הוצאות ותזכורות לתשלום מאוחר, בתוספת גישה לדוחות בריאות עסקיים.
אם אתה צריך את השירות המתקדם ביותר ש-FreshBooks יכול להציע, תצטרך ליצור קשר עם הצוות לגבי תוכנית ה-"Select".
חבילה זו מציעה את כל התכונות של Premium, כמו גם מגוון תוספות כגון חשבונות חברים מרובים, מנהלי חשבונות ייעודיים, סיוע בהעברה אם אתה כבר משתמש בתוכנה אחרת וכניסה מותאמת אישית. אתה יכול גם להסיר את המיתוג בדוא"ל FreshBooks שלך.
אם אינך בטוח אילו תכונות הולכות להיות החשובות ביותר עבורך, FreshBooks מציעה ניסיון חינם של 30 יום, שבו תוכל לגשת לכל התכונות ולראות איך הכל עובד. למרות שאינה זולה כמו חלק מהחלופות האחרות בשוק, FreshBooks היא עדיין בחירה פופולרית המציעה רמת ערך ראויה.
חשבונית FreshBooks
כפי שצוין לעיל, FreshBooks התחילה את החיים כמותג חשבוניות, אז הגיוני שזה גם צריך להיות במקום שבו החברה יכולה לבצע ביצועים טובים. אם תעבור ללשונית "חשבוניות" בסרגל הכלים שלך, תקבל את כל המידע שאתה צריך לדעת על חשבונות החייבים שלך. יש גם אפשרות לצלול למי חייב איזה סכום.
דף החשבוניות של FreshBooks מספק שפע של פרטים על עסקאות היסטוריות ועסקאות ממורמרות. יש גם כמה עסקאות נוספות שאפשר לעקוב אחריהן כאן: הצעות והערכות. שני המסמכים הללו ניתנים להמרה לחשבוניות. עם הצעה, אתה בעצם מספק הערכה מעמיקה ללקוח שלך שמסביר מה אתה הולך להציע, והלקוח חותם עליה כדי לאשר את העסקה.
כאשר תלחץ על הכפתור ליצירת חשבונית חדשה, תעבור לדף הבנייה, שם נתוני החיוב ומספר החשבונית שלך כבר ימולאו. לאחר מכן תוכל לעבוד על השאר על ידי בחירת שירותים והזנת כמויות עבור מה שאתה מוכרים.
באופן חיוני, ספרים חדשים מאפשר לחברות להתאים אישית את החשבוניות שלהן, וזה תוספת נחמדה. אתה יכול ליצור תבניות עבור המותג שלך אשר זמינות לשימוש חוזר בתדירות שתרצה.
חשבונאות FreshBooks
הכלים החשבונאיים המסופקים עם FreshBooks עוזרים להבטיח דיוק ברשומות שלך, לשמור על תאימות ולתת לך הבנה טובה יותר של מצבך הפיננסי. אתה יכול ליצור קשר עם רואה החשבון שלך בתוך FreshBooks, כדי לקבל את עזרתם בכל הנוגע לחישוב רווחים והפסדים, או הגשת מידע להחזר מס.
הסביבה החשבונאית הנרחבת מגיעה עם שורה של תכונות מועילות שנועדו להבטיח שמנהיגים עסקיים יכולים לקבל החלטות על סמך מידע חשוב שיש להם על החברה שלהם. לדוגמה, אתה יכול לעקוב אחר כמה כסף אתה מפריש לזמן מס, וכמה אתה חייב על דברים אחרים, כמו מע"מ.
החלק החשבונאי של FreshBooks כולל:
- רשומות יומן
- טבלת חשבונות
- זכאית ויתרה זכות
- גישה לרואה חשבון
- מאזן בוחן
- דוח החזרת מע"מ
- ספר כללי
- מאזן
הדבר הטוב ביותר בתכונות החשבונאיות של FreshBooks עבור רוב החברות יהיה היכולת להזמין את רואה החשבון שלך לבוא ולגשת לנתונים פיננסיים חיוניים. אבל תוכל גם לפתוח מגוון של כלים מועילים אחרים, כמו עסקאות מסווגות, הצעות התאמה אוטומטיות ודוחות סיכום שתוכל לייצא לאקסל.
ישנה גם תכונה "תשלום חשבונות", מה שאומר שאתה יכול להגדיר ניהול אוטומטי של רכישות חוזרות בחשבון FreshBooks שלך, מה שמקל על המעקב אחר כל מה שאתה חייב לאורך זמן. אנחנו גם מעריצים של תכונת "זיכויים", המאפשרת לך לעקוב אחר תשלומים מראש, תשלומי יתר ואפילו זיכויים שבהם תרצה להשתמש כדי לתגמל לקוחות בעתיד.
פרויקטים ומעקב אחר זמן
למרות ש-FreshBooks הוא פתרון להנהלת חשבונות בראש ובראשונה, הוא גם כלי לניהול העסק שלך בצורה חלקה ככל האפשר. אתה יכול להשתמש ב-FreshBooks כדי לעקוב אחר התקדמות הפרויקטים במקום העבודה שלך, ולשמור צוותים בעמוד הנכון, מה שמאפשר שיתוף פעולה וצמיחה.
הפתרון של FreshBooks נבנה במיוחד עבור בעלי עסקים קטנים וצוותים, כדי לעזור להגדיל את רמות הפרודוקטיביות. אתה יכול להזמין את כל החוזים, העובדים, השותפים העסקיים ואנשי מקצוע אחרים שלך לאותה סביבת ניהול פרויקטים, ולהחליט לאילו קבצים תהיה להם גישה תוך כדי. עם ניהול ידע אין צורך לחפור בשרשראות דוא"ל בניסיון למצוא קובץ מצורף אחד. אתה יכול למצוא הכל בקלות בחלל אחד.
פתרון ניהול הפרויקטים של FreshBooks מאפשר גם שיתוף פעולה מהיר יותר עם לקוחות - וזה נהדר אם אתה זקוק למשוב על האסטרטגיה שלך בכל שלב. תהיה לך גישה למגוון כלי מעקב קלים שיעזרו לך להבין טוב יותר את העסק שלך, כגון:
- רווחיות הפרויקט: דוחות מפורטים על ביצועי כל פרויקט
- סיכומי רווחיות: סקירה כללית של רווחיות בין פרויקטים ולקוחות
- ווידג'ט רווחיות: תובנות מקיפות לגבי הכנסות, עלויות ושעות ללא חיוב
החלק המקיף של ניהול פרויקטים עמוס בתכונות, כך שתוכל לשוחח ולשתף פעולה בעבודה, להקצות משימות לצוותים ולשתף קבצים או תמונות באותו מקום. אתה יכול אפילו להקצות עלויות ותעריפים שעתיים הניתנים לחיוב לפרויקטים ספציפיים, ולשלוט למה יש לצוות שלך גישה עם הרשאות מעמיקות. בנוסף, יש גם תכונת שכפול פשוטה, אם אתה צריך לעקוב אחר מספר פרויקטים דומים.
הפונקציונליות של ניהול הפרויקטים עם FreshBooks היא בעלת ערך במיוחד בשילוב עם תוכנת מעקב הזמן של החברה. אתה יכול להתחיל לעקוב אחר זמן בקליק וליצור דוחות קלים לקריאה עם שעות ניתנות לחיוב עבור הלקוחות שלך.
אתה גם לא צריך להוריד שום דבר אם אתה לא רוצה. מעקב אחר זמן זמין כאפליקציה לנייד, אבל אתה יכול להשתמש בו גם כ-Chrome plugin גַם. או שאתה יכול לשלב את מעקב הזמן שלך באפליקציות שבהן אתה משתמש כבר, כמו Trello, Teamwork ו Asana. שמור בקלות על הצוות שלך על המסלול עם אותה טכנולוגיית מעקב זמן וראה עד כמה הם מנצלים את הזמן שלהם עם דוחות.
תכונות אחרות
FreshBooks די עשיר בתכונות בימינו.
מלבד התכונות שכבר כיסינו, הפתרון כולל מערכת תשלומים המאפשרת ללקוחות שלך לשלם לך באמצעות מעבד התשלומים של FreshBooks. זה עולה בסביבות 2.9% בתוספת 30 סנט לכל עסקה - וזה בערך כמו רוב הכלים.
אתה יכול להגדיר מס מכירה בתוך החשבונית שלך כדי להפחית את משך הזמן שאתה מקדיש לחשב את העלות המלאה שלקוח צריך לשלם. יש גם הגדרות תלויות הקשר שיש לקחת בחשבון, שהיא תכונה ייחודית רק עבור FreshBooks. בזמן שאתה עובד על חשבוניות, התוכנה בעצם מזהה איזה סוג של כלים אתה הולך להזדקק ומוודאת שאתה יכול לגשת אליהם.
תכונות נוספות שכדאי לשים לב אליהן כוללות:
- רישומי לקוח: FreshBooks מאפשר לך לאסוף מידע על הלקוחות שלך לאורך זמן. כאשר אתה מוסיף לראשונה רשומת לקוח למערכת, בעצם יהיו לך רק פרטי קשר. עם זאת, רישומי לקוח הופכים בהדרגה למושכים יותר עם הזמן. אתה יכול לצרף קבלות והוצאות בודדות ללקוח או להשתמש בכרטיסיית היחסים כדי לראות היסטוריית עסקאות.
- הוצאות: כחלק מהניסיון הכולל שלך בחשבונאות FreshBooks, תקבל כרטיסייה למעקב אחר הוצאות. התוכנה מסווגת אוטומטית את ההוצאות הללו עם אפשרויות כמו ארוחות, בידור ואישי. בהתחלה אתה צריך להכשיר את מערכת ההוצאות לזהות את התשלומים שלך, אבל עם הזמן זה נעשה מדויק יותר. ניתן לצרף קבצים, לגרור ולשחרר תמונות קבלה ולסמן את ההוצאה כניתנת לחיוב. יש אפילו אפשרות לייעד הוצאה כעלות סחורה שנמכרה (COGS).
- אפליקציות סלולריות: FreshBooks מציעה סט של אפליקציות לנייד עבור אנדרואיד ו-iOS. שתי האפליקציות קלות מספיק לשימוש, אך הן מוגבלות במקצת בהשוואה לחוויית המשתמש המלאה שתקבלו באתר הראשי. אפליקציית FreshBooks מציעה גישה ללוח מחוונים עם תרשימים עבור הכנסות יוצאות דופן, סך הוצאות, רווח כולל וסמלים שלוקחים אותך לאזורים ספציפיים בתוך הכלי. יש גם מעקב קילומטראז' אוטומטי אם אתה מפעיל את האפליקציה עם שירותי מיקום מופעלים, וזה יכול להיות מאוד נוח.
- דיווח: הדוחות הכספיים המוכנים של FreshBooks הם שימושיים ביותר למידע נוסף על העסק שלך. ישנם דוחות מוכנים ל-MTD, פירוט הוצאות מקודד בצבע, דוחות החזרי מע"מ, דוחות רווח והפסד, דוחות הזדקנות חשבונות, דוחות פעילות אחרונים, דוחות מס מכירה ועוד. אתה יכול אפילו לעקוב אחר הוצאות, תשלומים שנגבו וחשבוניות באותו מקום.
- אומדנים: בדומה לתוכנות הנהלת חשבונות אחרות כמו Quickbooks, Freshbooks יכולה גם לעזור להבין כמה אתה צריך לגבות מלקוח. לפתרון הנהלת החשבונות יש הערכות שאותן תוכל לשנות אוטומטית לחשבוניות בבוא הזמן לקבל תשלום בכרטיס אשראי מלקוח.
- תשלומים: באופן מכריע, מנהיגים עסקיים יכולים גם לקבל תשלום עבור חשבוניות חד פעמיות וחוזרות דרך תשלומי FreshBooks. הפתרון מספק נוחות שימוש מעולה לעסקים קטנים, כך שתוכל להגדיר תשלומים מקוונים תוך זמן קצר. המערכת מציעה גם אבטחה מעולה, ושילוב עם שאר הפתרון החשבונאי שלך.
למי מיועד FreshBooks?
ישנן אפשרויות רבות של תוכנת הנהלת חשבונות שבהן אתה יכול לעקוב אחר זמן בפרויקטים, לשלוח חשבוניות ולנהל את הצמיחה של העסק שלך, מ Xero ל-QuickBooks באינטרנט. ישנם כלים זמינים עבור כל סוגי בעלי העסקים. למעשה, FreshBooks ממליצה על כלים לתשלומים מתקדמים בהתאם לסוג העסק שאתה רוצה לנהל.
עצמאים עצמאיים יכולים לגשת לתיאום בנק ולקבוע חשבוניות חוזרות עם אפשרויות תשלום שונות ללא צורך ברכישת תוספת נפרדת. ישנם אפילו כלים לקביעת עמלות איחור כאשר לקוחות לא מספקים מזומן בזמן.
לעסקים עם עובדים או קבלנים יש גם מגוון כלים העומדים לרשותם, אידיאליים לשיפור תזרים המזומנים, מעקב אחר תאריכי יעד לפרויקטים וקבלת תשלומים בכרטיס אשראי. דלפק העזרה של FreshBooks ושאלות נפוצות יראו לך כיצד להשתמש בתכונות שונות, מתזכורות לתשלום מאוחר ועד לכלים חדשים של FreshBooks כשהם מגיעים.
שירות לקוחות
התמיכה הטובה ביותר עבור FreshBooks מגיעה עם גישה לתוכניות המאוחרות והיקרות יותר. עם זאת, אתה עדיין יכול לפנות לקבלת הדרכה בנושאים כמו שימוש בתבניות חשבוניות, תשלומי PayPal וטיפים לשימוש באפליקציית FreshBooks לנייד עם דף יצירת הקשר.
ל-FreshBooks יש שירות לקוחות עטור פרסים, עם מספר טלפון שניתן ליצור איתו קשר וגם כתובת אימייל לבקשות עזרה. יש גם הרבה הדרכה וטיפים זמינים בדף השאלות הנפוצות ובדפי הבלוג אם אתה צריך עזרה נוספת בעשה זאת בעצמך עם דברים כמו שילוב Zoho או הפקת המרב מהדוחות החשבונאיים שלך.
סקירת FreshBooks: פסק דין
ספרים חדשים הוא אחד מכלי הדיווח, הנהלת החשבונות והחשבונאות הפופולריים ביותר בשוק כיום. מציע תמיכת לקוחות יוצאת דופן, תכונות מתקדמות וקלות שימוש אמיתית, זה בחירה מצוינת עבור מגוון לקוחות.
למרות שאתה עשוי להיות מוגבל מעט על ידי תוכנית Lite, חברות שמוכנות לשלם קצת יותר עבור כלים חשבונאיים ייטיבו בדרך כלל עם FreshBooks. זכור לבחון את הצרכים העסקיים שלך בקפידה לפני שאתה בוחר תוכנית, וודא שאתה מקבל את רמת הטכנולוגיה הנכונה. אתה תמיד יכול לפנות לצוות אם אתה לא בטוח.
תגובות תגובות 0