FreshBooks Review (2023): Contabilità aziendale facile?

In questa Freshbooks recensione, esamineremo uno degli strumenti più popolari per la contabilità delle piccole imprese sul mercato e esploreremo se è prezioso come sembra. All'inizio, FreshBooks era una soluzione di fatturazione semplice ma efficace. Nel corso degli anni, la soluzione si è ampliata, offrendo nuove funzionalità per la gestione del denaro aziendale.

Cos'è FreshBooks?

Oggi, FreshBooks aiuta gli imprenditori e i liberi professionisti di tutti i ceti sociali a gestire in modo più efficace il denaro in entrata e in uscita.

FreshBooks si è evoluto in modo significativo di recente e ora aderisce alle regole di contabilità a partita doppia. Anche se puoi ancora fare le stesse cose che facevi prima, come creare fatture e tenere traccia del tempo di lavoro, avrai un quadro più affidabile per la conservazione dei registri.

Come funziona FreshBooks?

FreshBooks offre a Prova gratuita 30-day per gli utenti, in modo che tu possa entrare e avere un'idea dei servizi che otterrai il più rapidamente possibile. Dopo la prova gratuita, potrai scegliere uno dei piani premium per la tua configurazione a lungo termine.

FreshBooks ha aggiornato rapidamente il suo processo di onboarding e ha iniziato a fare più domande sull'attività di ogni utente, sulle informazioni di contatto e se desidera invitare membri del team al servizio. Una volta inseriti i dettagli, FreshBooks ti porterà nell'interfaccia utente intuitiva.

Per iniziare, FreshBooks ti guida attraverso tutto ciò di cui hai bisogno per iniziare, inclusa la personalizzazione delle fatture con i loghi. Nella dashboard principale, sarai in grado di vedere i dettagli di base della salute finanziaria della tua azienda su cinque grafici. I grafici coprono cose come entrate eccezionali (chi ti deve dei soldi), profitto totale per approfondimenti su profitti e perdite e altro ancora.

I collegamenti nell'angolo in alto a destra della pagina ti porteranno a una pagina in cui puoi invitare i membri del team a unirsi a te o connetterti con un contabile. Avrai anche un menu di navigazione completo per accedere a varie parti dello strumento, come l'elenco dei clienti, la dashboard, le spese, le stime e gli strumenti di monitoraggio del tempo.

Potrai anche collegare i tuoi conti finanziari al tuo ambiente FreshBooks, così potrai tracciare automaticamente le spese in entrata e in uscita. Potrai persino usare strumenti come Stripe e FreshBooks Payments per accettare denaro all'interno della tua app.

Sebbene ci siano prodotti con interfacce utente più avanzate, FreshBooks offre una soluzione abbastanza comoda e semplice per i proprietari di aziende moderne. Se hai mai usato il vecchio FreshBooks, probabilmente ti sentirai un po' confuso su quanto sia cambiato.

Prezzi FreshBooks

Iniziamo la nostra recensione considerando quanto Freshbooks costerà il tuo business. Il primo punto da ricordare quando si sceglie il pacchetto di prezzi è che con FreshBooks è possibile ottenere molti strumenti di contabilità in uno, quindi assicurati di considerare il valore di ciascun pacchetto prima di fare una scelta.

Come molte soluzioni SaaS per la contabilità, la creazione di siti Web, l'email marketing e altro, FreshBooks include anche opzioni di sconto se sei disposto a pagare in anticipo un intero anno di abbonamento. Le opzioni di prezzo disponibili includono:

• lite: $ 15 al mese: supporto per un massimo di 5 clienti fatturabili, monitoraggio illimitato delle spese, stime illimitate, elaborazione dei pagamenti con carta di credito e di debito, report e imposte sulle vendite, app mobili e dichiarazione IVA.
• Più: $ 25 al mese: tutte le funzionalità di Lite, ma puoi inviare fatture fino a 50 clienti. Potrai anche invitare il tuo commercialista ad aiutarti con i tuoi rapporti contabili in partita doppia. C'è un'app iOS e Android, monitoraggio del chilometraggio mobile e altro ancora.
• Premium: $ 50 al mese: tutto ciò che ottieni da Plus, ma con fatture illimitate, monitoraggio delle fatture, conti fornitori, rapporti sulla redditività, modelli di e-mail personalizzati e firme. Link di pagamento. Impostazioni di addebito diretto e fatturazione ricorrente.
• Selezionare: Prezzi personalizzati: tutte le funzionalità del software di fatturazione Premium, più 2 account membri, assistenza clienti premium, connessioni a conti bancari, account manager dedicato e migrazione personalizzata. Accesso all'app mobile, nessun marchio sulle e-mail dei clienti, monitoraggio automatico delle spese e promemoria di pagamento in ritardo, oltre all'accesso ai rapporti sullo stato di salute aziendale.

Se hai bisogno del servizio più avanzato che FreshBooks può offrire, dovrai contattare il team per il piano "Select".

Questo pacchetto offre tutte le funzionalità di Premium, oltre a una serie di extra come account per più membri, account manager dedicati, assistenza per la migrazione se stai già utilizzando un altro software e onboarding personalizzato. Puoi anche rimuovere il marchio dalle tue e-mail FreshBooks.

Se non sei sicuro di quali funzionalità saranno più importanti per te, FreshBooks offre una prova gratuita di 30 giorni, in cui puoi accedere a tutte le funzionalità e vedere come funziona. Sebbene non sia economico come alcune delle altre alternative sul mercato, FreshBooks è ancora una scelta popolare che offre un discreto livello di valore.

Fatturazione FreshBooks

Come detto sopra, FreshBooks ha iniziato la sua attività come marchio di fatturazione, quindi ha senso che questo sia anche un posto in cui l'azienda può funzionare bene. Se vai alla scheda "Fatture" nella barra degli strumenti, otterrai tutte le informazioni che devi sapere sui tuoi crediti. C'è anche l'opzione di approfondire chi deve quale importo.

La pagina di fatturazione di FreshBooks fornisce molti dettagli sulle transazioni storiche e reinviate. Ci sono anche alcune transazioni aggiuntive da monitorare qui: proposte e preventivi. Entrambi questi documenti possono essere convertiti in fatture. Con una proposta, in pratica fornisci una stima approfondita al tuo cliente spiegando cosa hai intenzione di offrire e il cliente la firma per approvare la transazione.

Quando fai clic sul pulsante per creare una nuova fattura, andrai alla pagina di costruzione, dove i tuoi dati di fatturazione e il numero di fattura saranno già compilati. Puoi quindi lavorare sul resto selezionando i servizi e inserendo le quantità per ciò che sto vendendo.

In modo cruciale, Freshbooks consente alle aziende di personalizzare le proprie fatture, il che è un bel tocco in più. Puoi creare modelli per il tuo marchio che possono essere riutilizzati tutte le volte che vuoi.

Contabilità FreshBooks

Gli strumenti di contabilità forniti con FreshBooks aiutano a garantire l'accuratezza dei tuoi registri, a mantenere la conformità e a darti una migliore comprensione della tua situazione finanziaria. Puoi metterti in contatto con il tuo commercialista all'interno di FreshBooks, per ottenere il suo aiuto quando si tratta di calcolare profitti e perdite o di inviare informazioni per una dichiarazione dei redditi.

L'ampio ambiente di contabilità è dotato di una serie di utili funzionalità pensate per garantire che i leader aziendali possano prendere decisioni basate sulle preziose informazioni che hanno sulla loro azienda. Ad esempio, puoi tenere traccia di quanti soldi stai accantonando per il periodo delle tasse e di quanto devi per altre cose, come l'IVA.

La sezione contabilità di FreshBooks include:

• Voci di diario
• Piano dei conti
• Debiti
• Accesso contabile
• Bilancio di prova
• Resoconto IVA
• Libro mastro generale
• Stato patrimoniale

La cosa migliore delle funzionalità di contabilità di FreshBooks per la maggior parte delle aziende sarà la possibilità di invitare il tuo commercialista ad accedere a dati finanziari cruciali. Ma sarai anche in grado di sbloccare una serie di altri strumenti utili, come transazioni classificate, suggerimenti di corrispondenza automatici e rapporti di riepilogo che puoi esportare in Excel.

C'è anche una funzione "Conti pagabili", il che significa che puoi impostare la gestione automatizzata degli acquisti ripetuti nel tuo account FreshBooks, rendendo più facile tenere traccia di tutto ciò che devi nel tempo. Siamo anche fan della funzione "crediti", che ti consente di tenere traccia di pagamenti anticipati, pagamenti in eccesso e persino crediti che vorresti utilizzare per premiare i clienti in futuro.

Progetti e monitoraggio del tempo

Sebbene FreshBooks sia prima di tutto una soluzione per la contabilità, è anche uno strumento per far funzionare la tua attività nel modo più fluido possibile. Puoi utilizzare FreshBooks per tenere traccia dei progressi dei progetti all'interno del tuo posto di lavoro e mantenere i team sulla pagina giusta, consentendo collaborazione e crescita.

La soluzione di FreshBooks è stata creata appositamente per i proprietari e i team di piccole imprese, per aiutare ad aumentare i livelli di produttività. Puoi invitare tutti i tuoi contratti, dipendenti, partner commerciali e altri professionisti nello stesso ambiente di gestione dei progetti e decidere a quali file avranno accesso mentre procedi. Con la gestione della conoscenza non è necessario scavare nelle catene di posta elettronica cercando di trovare un singolo allegato. Puoi facilmente trovare tutto situato in un unico spazio.

La soluzione di gestione dei progetti di FreshBooks consente inoltre una collaborazione più rapida con i clienti, il che è fantastico se hai bisogno di feedback per la tua strategia in ogni fase del processo. Avrai accesso a una serie di semplici strumenti di monitoraggio per aiutarti a comprendere meglio la tua attività, come ad esempio:

• Redditività del progetto: Rapporti dettagliati delle prestazioni di ciascun progetto
• Riepiloghi di redditività: panoramiche della redditività tra progetti e clienti
• Widget di redditività: Informazioni complete su entrate, costi e ore non fatturate

La sezione completa di gestione dei progetti è ricca di funzionalità, così puoi chattare e collaborare al lavoro, assegnare attività ai team e condividere file o immagini nello stesso posto. Puoi anche assegnare costi e tariffe orarie fatturabili a progetti specifici e controllare a cosa ha accesso il tuo team con autorizzazioni approfondite. Inoltre, c'è anche una semplice funzione di duplicazione, se hai bisogno di tenere traccia di un numero di progetti simili.

La funzionalità di gestione dei progetti con FreshBooks è particolarmente preziosa se abbinata al software di monitoraggio del tempo dell'azienda. Puoi iniziare a monitorare il tempo con un clic e creare report di facile lettura con ore fatturabili per i tuoi clienti.

Non è necessario scaricare nulla se non lo si desidera. Il monitoraggio del tempo è disponibile come app mobile, ma puoi anche utilizzarlo come Chrome plugin anche. Oppure puoi integrare il tuo time tracker nelle app che usi già, come Trello, Teamwork e Asana. Mantieni facilmente il tuo team in pista con la stessa tecnologia di monitoraggio del tempo e visualizza come stanno usando il loro tempo con i report.

Altre caratteristiche

FreshBooks è piuttosto ricco di funzionalità in questi giorni.

Al di fuori delle funzionalità che abbiamo già trattato, la soluzione include un sistema di pagamento che consente ai tuoi clienti di pagarti utilizzando il processore di pagamento FreshBooks. Questo costa circa il 2.9% più 30 centesimi per transazione, che è più o meno lo stesso della maggior parte degli strumenti.

Puoi impostare l'imposta sulle vendite all'interno della tua fattura per ridurre la quantità di tempo che dedichi a calcolare l'intero costo che un cliente deve pagare. Ci sono anche impostazioni sensibili al contesto da considerare, che è una caratteristica unica solo per FreshBooks. Mentre lavori sulle fatture, il software rileva sostanzialmente il tipo di strumenti di cui avrai bisogno e si assicura che tu possa accedervi.

Altre caratteristiche di cui essere a conoscenza includono:

• Registri del cliente: FreshBooks ti consente di raccogliere informazioni sui tuoi clienti nel tempo. Quando aggiungi per la prima volta un record cliente al sistema, avrai fondamentalmente solo informazioni di contatto. Tuttavia, i record cliente diventano gradualmente più coinvolgenti nel tempo. Puoi allegare ricevute e spese individuali a un cliente o utilizzare la scheda relazione per visualizzare le cronologie delle transazioni.
• Spese: Come parte della tua esperienza complessiva di contabilità FreshBooks, otterrai una scheda per tenere traccia delle spese. Il software classifica automaticamente queste spese con scelte come pasti, intrattenimento e personale. All'inizio devi addestrare il sistema delle spese a riconoscere i tuoi pagamenti, ma nel tempo diventa più accurato. Puoi allegare file, trascinare e rilasciare immagini di ricevute e contrassegnare la spesa come fatturabile. C'è anche la possibilità di designare una spesa come costo del venduto (COGS).
• App mobili: FreshBooks offre una serie di app mobili per Android e iOS. Le due app sono abbastanza facili da usare, ma sono alquanto limitate rispetto all'esperienza utente completa che otterrai sul sito principale. L'app FreshBooks offre l'accesso a una dashboard con grafici per entrate eccezionali, spesa totale, profitto totale e icone che ti portano in aree specifiche all'interno dello strumento. C'è anche il monitoraggio automatico del chilometraggio se si esegue l'app con i servizi di localizzazione attivi, il che può essere molto conveniente.
• Reporting: I report finanziari già pronti di FreshBooks sono estremamente utili per saperne di più sulla tua attività. Sono disponibili report MTD ready, analisi delle spese con codice colore, report di dichiarazione IVA, report di profitti e perdite, report di invecchiamento dei conti, report di attività recenti, report di imposte sulle vendite e altro ancora. Puoi anche tenere traccia di spese, pagamenti riscossi e fatture nello stesso posto.
• Stime: Simile ad altri software di contabilità come Quickbooks, Freshbooks può anche aiutarti a capire quanto devi addebitare a un cliente. La soluzione di contabilità ha preventivi che puoi convertire automaticamente in fatture quando arriva il momento di ottenere un pagamento con carta di credito da un cliente.
• pagamenti: Fondamentalmente, i leader aziendali possono anche ottenere il pagamento per fatture una tantum e ricorrenti tramite i pagamenti FreshBooks. La soluzione offre un'eccellente facilità d'uso per le piccole imprese, così puoi impostare pagamenti online in pochissimo tempo. Il sistema offre anche un'eccellente sicurezza e integrazione con il resto della tua soluzione di contabilità.

Per chi è FreshBooks?

Ci sono molte opzioni di software di contabilità là fuori dove puoi tenere traccia del tempo sui progetti, inviare fatture e gestire la crescita della tua attività, da Xero a QuickBooks in linea. Ci sono strumenti disponibili per tutti i tipi di imprenditori. In effetti, FreshBooks consiglia strumenti per pagamenti avanzati a seconda del tipo di attività che si desidera eseguire.

I liberi professionisti possono accedere alla riconciliazione bancaria e impostare fatture ricorrenti con diverse opzioni di pagamento senza dover acquistare un componente aggiuntivo separato. Ci sono anche strumenti per stabilire le tasse in ritardo quando i clienti non consegnano contanti in tempo.

Le aziende con dipendenti o appaltatori hanno anche una gamma di strumenti a loro disposizione, ideali per migliorare il flusso di cassa, tenere traccia delle scadenze dei progetti e accettare pagamenti con carta di credito. L'help desk e le domande frequenti di FreshBooks ti mostreranno come utilizzare varie funzionalità, dai promemoria per i ritardi di pagamento ai nuovi strumenti FreshBooks non appena arrivano.

Assistenza clienti

Il miglior supporto per FreshBooks viene fornito con l'accesso ai piani successivi e più costosi. Tuttavia, puoi comunque chiedere indicazioni su cose come l'utilizzo di modelli di fattura, pagamenti PayPal e suggerimenti su come utilizzare l'app mobile FreshBooks con la pagina dei contatti.

FreshBooks dispone di un servizio clienti pluripremiato, con un numero di telefono che puoi contattare e un indirizzo e-mail per le richieste di aiuto. Ci sono anche molte linee guida e suggerimenti disponibili nella pagina delle domande frequenti e nelle pagine del blog se hai bisogno di ulteriore aiuto fai-da-te con cose come l'integrazione di Zoho o per ottenere il massimo dai tuoi rapporti contabili.

Recensione FreshBooks: verdetto

Freshbooks è uno degli strumenti di reporting, contabilità e contabilità più popolari oggi sul mercato. Offrendo un'assistenza clienti eccezionale, funzionalità avanzate e un'autentica facilità d'uso, è un'ottima scelta per una vasta gamma di clienti.

Anche se potresti essere un po' limitato dal piano Lite, le aziende disposte a pagare un po' di più per gli strumenti di contabilità generalmente andranno bene con FreshBooks. Ricordati di esaminare attentamente le tue esigenze aziendali prima di scegliere un piano e assicurati di ottenere il giusto livello di tecnologia. Puoi sempre contattare il team se non sei sicuro.