A ROI képlete egyszerű: a ROI a nettó nyereség osztva a teljes beruházási költséggel, százalékban kifejezve. A nettó nyereség a beruházásból származó bevétel és a kapcsolódó kiadások különbözete.
A teljes beruházási költség magában foglalja a beruházással kapcsolatos összes költséget, így a vételárat, a karbantartási költségeket, valamint a folyamat során felmerülő egyéb költségeket.
A befektetés megtérülése, más néven ROI, fontos fogalom az üzleti világban. Minden iparágban biztosítania kell, hogy az elköltött pénz pénzügyi értéket termeljen cserébe. A „ROI” fogalmát egy matematikai képlet mutatja be a befektető, amellyel meg tudja ítélni, hogy egy adott vásárlás mennyire teljesít másokhoz képest.
A ROI-számítások ideálisak lehetnek konkrét ajánlatok üzleti eseteinek generálásához. Használhatja például a potenciális ROI bemutatását egy e-mailes marketingkampányhoz, hogy meggyőzze a cégvezetőket az e-mailekbe való befektetés szükségességéről.
Nézzük meg közelebbről a befektetés megtérülését, és azt, hogy ez mit jelent az Ön számára.
Mi a befektetés megtérülése?
Leegyszerűsítve, a befektetés megtérülését úgy definiálják, mint az adott tételből elérhető nettó nyereségnek a befektetés teljes költségéhez viszonyított arányát.
A megtérülés egyszerűen a befektetései eredményeként elért nyereség. A ROI akkor a leghasznosabb az üzleti céljaihoz, ha valami mérhető és konkrét dologra utal. A vállalatok a ROI-t használják annak megállapítására, hogy mennyi hasznot és pénzügyi megtérülést hoznak létre mindenből, amire pénzt költenek. Míg a legtöbb vállalat pénzbeli számadatokkal elemzi befektetését, a ROI-t is meg lehet vizsgálni olyan helyzetben, amikor „idő” vagy „erőfeszítés” a befektetés.
Amikor a vállalatok ROI-t számítanak ki, a koncepciót arányként mutatják be, például 4 dollár minden elköltött 1 dollár után. A megtérülési mutató vagy számadat számos befektetésben és iparágban használható, és olyan fogalmakat befolyásol, mint a tőkearányos megtérülés, a hirdetési kiadások megtérülése, a befektetés társadalmi megtérülése és az eszközök megtérülése.
Mi az a befektetés?
A ROI megfelelő megértéséhez és kiszámításához először el kell ismernie, mi az a „befektetés”. A kifejezést általában egy vállalat részvényvásárlására vagy egy másik személy üzleti vállalkozásának finanszírozására használják. A saját vállalkozásba fektetett befektetések kissé eltérnek egymástól, de hasonló céljuk van, hogy növeljék a profitot.
Az Ön iparágától függően a befektetések típusai rendkívül eltérőek lehetnek. Nem kell mindig kézzelfogható koncepciónak lennie, például egy kezdeti beruházásnak új berendezésekbe vagy kiváló minőségű anyagokba. Az online boltok tulajdonosai vagy az alkalmazásfejlesztők olyan dolgokba fektethetnek be, mint a felhőalapú tárolás vagy egy új szerver, amelyhez meg akarják határozni a megtérülést.
Eladó cégek tégla és habarcs a helyeknek is ki kell számítaniuk a ROI-t. Például egy kiskereskedelmi vállalkozás meg akarja határozni, hogy mennyi pénzt kereshet egy termékkel.
Hogyan számítja ki a ROI-t?
A ROI kiszámítása sokkal egyszerűbb, mint gondolná.
Bár kevés különböző módszer áll rendelkezésre, a legáltalánosabb lehetőség a nettó bevétel és a beruházás teljes költségének elosztása. Más szavakkal, a ROI egyenlet a következő lenne:
ROI = nettó nyereség / befektetés x 1000
Nézzünk egy példát a ROI gyakorlati megjelenítéséhez.
Képzelje el, hogy összesen 1,000 dollárt költ a kalapüzletének népszerűsítésére a közösségi médiában. A kampányok befejezése után meg kell néznie a nettó nyereségét (mennyit keresett az üzlete az olyan dolgok után, mint például az adók eltávolítása). Az eladások összköltsége 5000 dollárral több lehet, mint ugyanebben az időszakban a közösségi média marketingje nélkül.
A viszonyítási alap akkor fontos, ha a ROI növekedését próbálja kiszámítani. Ebben az esetben a bevétel és a befektetés összehasonlítása 500%-os ROI-t adna.
Egy másik példa lehet egy befektető, aki 10,000 15,000 dollárt helyez el egy vállalkozásba további díjak vagy költségek nélkül. A cég éves nyeresége összesen 5000 150 dollár lehetett, ami azt jelentené, hogy a befektető körülbelül XNUMX dollárt keresett. Ez körülbelül XNUMX%-os ROI-t eredményezne.
Vannak más módszerek is a ROI kiszámítására, például a befektetési nyereség és a befektetési bázis elosztásával. Ebben az esetben a ROI = befektetési nyereség / befektetési bázis.
Példák ROI számításokra
Egy cégtulajdonos számára a ROI kiszámítása fontos része lehet annak biztosításában, hogy a befektetett tőke idővel jobb lehetőségekhez vezet. Mindazonáltal kulcsfontosságú megjegyezni, hogy a befektetési lehetőségek eredményeinek megértéséhez nem csak a ROI-t kell figyelembe venni.
Például, ha hosszú távú befektetésekre költ, mint például az új számítógépek üzembe helyezésének költsége, akkor számos tényezőt kell figyelembe vennie, például a tényleges számítógépek költségét, szállítási és feladatköltségeit, karbantartási költségeit, telepítési és telepítési költségeit. hamar. Mindezeket az elemeket be kell építeni a megtérülési képletbe a pontos jövedelmezőségi mutató eléréséhez.
Gondolnia kell a ROI százalékos arányára is egy meghatározott időtartamra vonatkozóan. Az új befektetésből (például számítógépekből) származó nyereség magában foglalhatja a termelékenység növekedéséből származó kemény dollárösszegeket, valamint a megtakarítási számlából származó karbantartási költségek csökkenését a korábbi eszközökhöz képest.
A vállalat ezután képes lenne kiszámítani a megtérülést a különböző típusú számítógépek értékelésekor, a várható nyereség és költségek alapján a magasabb ROI meghatározásához. A vállalat a beruházások teljes költségére és nettó bevételére vonatkozó tényleges számadatok alapján is kiszámíthatja a ROI-t egy adott időszak végén. A tényleges ROI ezután összehasonlítható a tervezett ROI-val, hogy értékelje, megérik-e a befektetési lehetőségek.
A ROI-számítások értelmezése
A legtöbb esetben a ROI-t különböző mutatók mérésére és megértésére használják, amelyek mindegyike segít meghatározni, hogy egy vállalkozás vagy vállalkozás mennyire jövedelmező. A ROI legnagyobb pontosságú kiszámításához meg kell győződnie arról, hogy teljes mértékben figyelembe veszi az összes költséget és megtérülést.
Ha a ROI-számítások pozitív megtérülési százalékot mutatnak, ez azt jelenti, hogy a mért vállalkozás vagy bármely vállalkozás nyereséges. Azonban előfordulhat negatív ROI is, ami azt jelenti, hogy több pénzt költ, vagy többel tartozik, mint amennyit keres.
Ha a ROI negatív, akkor tudni fogja, hogy a befektetett befektetés nem hasznos a vállalkozása számára. Például egy új termékből származó negatív ROI a kiskereskedelem or e-kereskedelmi áruház azt jelzi, hogy abba kell hagynia a termék vásárlását és eladását.
Alternatív megoldásként a pozitív ROI azt jelzi, hogy helyes döntést hoz egy vállalkozással kapcsolatban, ami arra késztetheti, hogy több pénzt költsön az adott stratégiára. Ha egy bizonyos fajta befektetés magas megtérülést hoz, akkor dönthet úgy is, hogy a jövőben több időt fordít hasonló befektetésekre.
A ROI mérőszámként való használatának előnyei és hátrányai
Nevezetesen, a ROI csak egy mérőszám, amelyet az Ön vállalkozása számára használhat. A ROI kiszámítása nem mindig egyszerű. Egyes befektetések átfedik egymást, ami megnehezíti annak meghatározását, hogy melyik termelte a legnagyobb nyereséget.
A fenti, közösségimédia-kiadásokra hivatkozó példában ezzel a módszerrel csak a közösségi média ROI-ját becsülheti meg vállalkozása egészére vonatkozóan. További vizsgálat nélkül nem lehet megérteni, hogy melyik csatorna vagy stratégia generálta a legtöbb ROI-t.
Ezenkívül nehéz megmondani, hogy a ROI teljes becslését mikor kell egy ötlethez rendelni. Például a közösségi média ROI-jával más, folyamatban lévő befektetésekben is gondolkodhat a növekedés érdekében, például szájról szájra történő marketingre, offline hirdetésre vagy e-mail kampányokra.
E kihívások ellenére a megtérülés még mindig nagyon hasznos mérőszám annak biztosítására, hogy vállalkozásával többet keressen, mint amennyit elkölt.
A ROI előnyei a következők:
- Egyszerűség: A ROI többnyire viszonylag könnyen kiszámítható. Nem kell sok számadat a számítás befejezéséhez, és ezek többsége elérhető lesz a mérlegben és a pénzügyi kimutatásokban.
- Rugalmasság: Mivel a ROI egy széles körben elterjedt mérőszám, és minden iparágban és környezetben közös számítás, könnyebb összehasonlítani a befektetések megtérülését a szervezetek és a különböző ötletek között.
- Jövedelmezőség: A ROI kiváló betekintést nyújthat vállalkozása jövedelmezőségébe csapatonként vagy vállalatonként.
Természetesen a ROI használatának is vannak korlátai, ezért az évek során számos egyéb számítást kell készíteni a megtérülési rátára és a cash flow-ra vonatkozóan. A ROI nem teszi lehetővé az „idő” figyelembe vételét az egyenletben. Bár a magasabb ROI kezdetben jó befektetést jelezhet, nem jó, ha évekig nem látja megtérülését. Ez az oka annak, hogy sokan az „évesített ROI-t” vagy az éves hozamot nézik, hogy pontosabb, időalapú pénzügyi kamatlábat kapjanak.
A ROI-számítások vállalkozásokonként is eltérőek lehetnek. Egyes vállalatok különböző befektetések megtérülését alkalmazzák, így nehéz lehet konzisztens számot találni az érték reprezentálására. E következetlenség ellenére a menedzserek továbbra is csak nagyobb ROI-val rendelkező befektetési lehetőségeket választanak, ami ronthatja a vállalat jövedelmezőségét.
Nevezetesen, a magasabb Roi rövid távon jobb bruttó profitot jelenthet a vállalatok számára, de ez a számítás sem ad betekintést a nem pénzügyi előnyökbe. Például a munkavállalói morál növekedése akaratlanul is magasabb belső megtérülési rátát eredményezhet, de ezt nem lehet kiszámítani az idő múlásával megszerzett pénzösszeg alapján.
Melyek a ROI alternatívái?
A befektetések jelenlegi értékének és folyamatos értékének megértése fontos része lehet a sikeres vállalkozásnak. A ROI korlátai azonban azt jelenthetik, hogy a vállalatok inkább más pénzügyi mutatószámítások vizsgálatát választják. Például a gyakori alternatívák a következők:
- ROE és ROA: A saját tőke megtérülése és az eszközarányos megtérülés a konkrét befektetési költségek megtérülését vizsgálja. Például a tőkearányos megtérülésnél a vállalata által használt ingatlanok jelenlegi értékét és folyó értékét nézi meg. Az eszközök megtérülése esetében meg kell vizsgálnia egy befektetés, például egy részvénybefektetés lehetséges jövedelmezőségét.
- Éves ROI: Ez a megtérülés egy olyan formája, amely figyelembe veszi, hogy egy érdekelt fél mennyi ideig tart egy adott befektetést. Ez pontosabb képet nyújthat a befektetési költségekről és a lehetséges kimenetelekről az idő múlásával, mivel figyelembe veszi, hogy az idő hogyan befolyásolja a befektetés kimenetelét olyan dolgokkal, mint az adók és a tőkenyereség.
- Társadalmi ROI: Ez egy olyan eredményalapú befektetési számítás, amely figyelembe veszi a környezeti, gazdasági és társadalmi érték vásárlásra gyakorolt szélesebb körű hatását. Ez a számítás ezeket az immateriálisabb fogalmakat a hasznok nettó jelenértékére és egy befektetés nettó jelenértékére fordítja.
- Marketingstatisztika ROI: Ez egyfajta pénzügyi mutatószámítás, amely segít meghatározni a marketingprogramok és kampánystratégiák hatékonyságát és eredményeit. Az alapvető számítás általában az értékesítés növekedése – marketingköltség / marketingköltség.
- A közösségi média statisztikák ROI: Ez megint egyfajta befektetési számítás, amely egy konkrét koncepciót – egy közösségi média kampány hatékonyságát – vizsgálja. Olyan dolgokat vizsgálhat, mint az eredmények generálásához szükséges idő, a generált nézetek és az erőforrás-felhasználás.
A pénzügyi elemzők és szakértők gyakran együttműködhetnek a vállalatokkal, hogy segítsenek nekik meghatározni a számításaikhoz a ROI lehető legjobb alternatíváját.
Javíthatja a ROI-t?
Határozottan lehetséges a ROI javítása. Gyakran az a legjobb, amit tehet, ha a lehető legpontosabban felméri helyzetét és lehetőségeit. Ha megvizsgálja az olyan dolgokat, mint például a befektetései kamatlábai, és azt, hogy a vásárlás értéke hogyan változhat az idő múlásával, több információt kaphat a megfelelő döntések meghozatalához. A különböző típusú ROI-számításokhoz számos elemző eszköz áll rendelkezésre, amelyek segítenek a lehetőségekkel való kísérletezésben.
Fontos, hogy hajlandóak legyünk különböző útvonalakat felfedezni, és különféle számításokba is belekezdjünk. Minél jobban megvizsgálja a lehetőségeit, és megvizsgálja a különböző befektetési formákat, annál könnyebben hozhat döntéseket a tények, statisztikák és adatok alapján.
A célpiactól az iparágig mindenre vonatkozó információk gyűjtése hatással lehet arra, hogy mit várhat el a „befektetés megtérülésétől”.
