Xero Szemle (2024): Minden, amit tudnod kell

Xero egy hatékony könyvelési eszköz, számos pénzkezelési funkcióval, beleértve 800+ integrációt, bőséges jelentéseket és korlátlan számú felhasználót. Xero szintén egy erős felhő alapú szoftver.

Ebben Xero áttekintést fogunk vizsgálni Xero, az új-zélandi felhőalapú számviteli szoftver, amely népszerű a cégtulajdonosok és a szabadúszók körében.

Mi Xero?

Fent említett, Xero egy felhő alapú számviteli szoftver, így sok cégtulajdonos és szabadúszó számára jó választás. A szolgáltatást gyakorlatilag bármilyen böngészőből elérheti, ha rendelkezik internet-hozzáféréssel.

Xero nagyobb valószínűséggel lesz az Ön által választott termék, ha Ön egy közepes méretű vállalkozás. A szoftver számos számviteli és jelentéskészítési funkciót kínál az Ön igényeinek megfelelően. Minden csomaghoz hozzátartozik a korlátlan számú felhasználó bónusza is, ami nagyon ritka a pénzügyi termékek szoftvervilágában. A különböző fiókokhoz több vezérlési szintet is beállíthat.

Bár a kisebb vállalkozások határozottan megkereshetik ezt a szolgáltatást, előfordulhat, hogy egy kicsit túl drága, ha nincs szüksége olyan dolgokra, mint például a több pénznem és a projektmenedzsment támogatása. Mivel a kezdeti terv annyira korlátozta a számlákat, nehéz belátni, hogy hány cég használhatná fel.

Xero Érvek és ellenérvek

Xero Árak

Xero régebben sokkal skálázhatóbb volt, mint manapság, de továbbra is számos terv közül lehet választani, és ingyenesen kipróbálhatja a szolgáltatást. XeroAz új tervekből hiányzik néhány régebbi funkció, például a bérszámfejtéshez való hozzáférés. Ennek ellenére továbbra is hozzáférhet az élő banki hírcsatornákhoz, korlátlan számú felhasználóhoz és egyéb eszközökhöz, amelyek megkönnyítik a könyvelést.

A mai árképzési struktúra három csomagot tartalmaz:

Korai

11 $ havonta

A „korai” árazási terv a legolcsóbb Xero, és hozzáfér hozzá körülbelül 20 számlához és árajánlathoz, valamint támogatást nyújt a banki tranzakciók egyeztetéséhez és még sok máshoz. További jellemzők:

• Adjon meg legfeljebb 5 számlát
• Készletgazdálkodás
• Élő banki hírcsatornák
• Megrendelések
• Dokumentumtárolás
• Jelentések

Még a legolcsóbb csomag is Xero továbbra is a korlátlan számú felhasználó opcióval érkezik, ami kellemes érintés.

Növekvő

32 $ havonta

A Növekedés opció havonta körülbelül 32 dollárba kerül, minden a korai tervben szerepel, beleértve a Korlátlan felhasználók opciót is. A következő funkciókat is megkapja:

• Tömeges egyeztetés tranzakciókhoz
• Korlátlan idézetek
• Korlátlan számla
• Számlakezelés és nyugtakezelés

Szerint Xero, a Növekedési terv a legnépszerűbb.

Megalapozottppp

62 $ havonta

Az Established plan a nagyobb, aktívabb cégeknek szól. Ez a termék tartalmazza a Növekedési tervben szereplő összes funkciót, valamint olyan funkciókat, mint:

• Költségigénylés
• Projektmenedzsment
• Több pénznem támogatása

Egyéb költségek

Minden csomaghoz hozzáadhatja a „Bérszámfejtést Gustoval” havi 39 USD-ért, ami valójában az egyetlen módja annak, hogy a bérszámfejtést a saját költségén belül kapja meg. Xero tapasztalat. Ez drágának tűnhet, de hatékonyabb lehet, mintha külön vásárolna egy terméket bérszámfejtéshez. Ne feledje, hogy a havi 39 USD mellett személyenként havi 6 USD-t is költ.

Xero Egyszerű használat

Xero egy modern és vonzó számviteli eszköz, egyszerű felhasználói felülettel, amely az emberek széles körének szól. Az interfészen elég egyszerűnek kell lennie a navigáláshoz, de van néhány tanulási görbe, amelyekkel tisztában kell lenni. A legtöbb ember megtalálja Xero könnyebben használható, mint a QuickBooks, de van néhány kihívás.

Időt kell szánnia a kínált funkciók felfedezésére és a különböző funkciók használatának megtanulására. Ha azonban mindent megszoksz, Xero eléggé egyértelmű. A súgóban is található néhány hasznos cikk.

Az egyik dolog, ami teszi Xero felhasználóbarát az a tény, hogy valóban bárhonnan elérheti. A felhőalapú könyvelési szoftver több mint 700 integrációval, korlátlan számú felhasználóval és számos jelentéskészítési funkcióval rendelkezik, amelyekkel mindig a csúcson tarthatja vállalkozását. Még egy alkalmazás is van az Apple órájához, ha valóban szüksége van rá.

Milyen erősek XeroSzolgáltatásai?

Xero A szolgáltatások széles választéka miatt pozitív hírnevet szerzett a digitális könyvelési környezetben. Ez a funkciókészlet a testreszabható irányítópulttal kezdődik, ahol nyomon követheti pénzforgalmát, különféle bankszámlákat adhat hozzá, és még sok minden mást.

Irányítópult, számlázás és árajánlatok

XeroA műszerfal egy könyvelő vagy üzlettulajdonos álma, minden jól szervezett saját térrel.

Van egy navigációs menü, ahol ugrálhat az üzleti adatok, a könyvelés és a kapcsolatok között. Egy értékesítési áttekintő oldal is megjelenik diagramokkal és grafikonokkal a becslések és számlák lebontásához.

Xero csak egyetlen sablonnal rendelkezik a számlázáshoz, ahol egyéni sablonokat hozhat létre, és azokat az Ön igényei szerint testreszabhatja. Bár a számlasablon elég tisztességes, jó lenne, ha több lehetőség közül választhatna.

A fizetés kezeléséhez, Xero rengeteg extra funkciót kínál, például automatikus emlékeztetőket, ismétlődő számlákat és Xero nak nek Xero, így pénzt küldhet és fogadhat mástól Xero felhasználók számára.

A Xero, a számlázási képernyőről egyszerűen gyorsan és kényelmesen elküldheti az ügyfélkivonatokat, az ügyfelek pedig PDF mellékletként kaphatják meg a becsléseket. Lehetőség van arra is, hogy gyorsan és egyszerűen árajánlatokat készítsen, amelyeket aztán számlákra, beszerzési megrendelésekre, számlákra stb. alakíthat át. Lehetőség van még korábbi idézetek megkettőzésére és belső megjegyzések hozzáadására is.

Ha azt szeretné, hogy ügyfelei közvetlenül online megtekintsék, kinyomtassák és kifizessék a számlákat, Xero saját ügyfélkapuval is rendelkezik. Az ügyfelek itt könnyedén megtekinthetik, elfogadhatják, kommentálhatják az árajánlatokat, vagy akár vissza is utasíthatják a fizetési kérelmeket.

Kapcsolatok és költségkövetés

Xero néhány fantasztikus kapcsolatkezelési funkcióval rendelkezik. Hozzáadhat alapvető információkat a kapcsolatokról, valamint a kedvezményekről és a forgalmi adó mértékéről. A vállalat ezt a funkciót egy lépéssel tovább is viszi az intelligens listákon és a kapcsolati csoportokon keresztül. Az intelligens listák olyan marketingeszközök, amelyek lehetővé teszik, hogy listát hozzon létre a hűséges ügyfelek számára. Ezen listák segítségével egy egész csoportot is kiszámlázhat egy menetben.

Drága nyomon követési szempontból Xero lehetővé teszi, hogy hitelkártyáját és bankszámláját közvetlenül az alkalmazáshoz kapcsolja. Manuálisan is importálhat bankkivonatokat, és egyszerűen kategorizálhatja a kiadásait a tranzakciók felosztása érdekében.

Az intelligens kategorizálás funkció megjegyzi a korábbi tranzakciós kategóriákat, amelyeket használt, hogy némi plusz időt takarítson meg. Xero partnerek a Yodlee-vel is, ami bizonyos bankok esetében megsértheti az Általános Szerződési Feltételeket.

Költségkövetelések szempontjából minden Xero terv tartalmazza a fent vázolt nyomkövetési funkciókat. Az alaptervvel rendelkező felhasználók további kiadási funkciókhoz is hozzáférhetnek, mint például az automatikus nyugtaolvasás, extra költségelemzés és Xero költségkérelem.

A költségigénylés funkcióval rendelkező meglévő felhasználók továbbra is hozzáférhetnek a költségtérítési igényekhez bármely csomagban.

A bankszámláit is egyeztetheti, és egyeztetési jelentéseket futtathat közvetlenül a fiókban Xero ökoszisztéma.

Számlák, készletek és eszközök

Rengeteg számla- és vagyonkezelési funkció van beépítve Xero, kezdve a számlatervével. A rendszer automatikusan létrehoz egy alapértelmezett számlatervet a vállalat számára az iparág és a szervezet típusa alapján. Testreszabhatja az alapértelmezett beállításokat, vagy importálhatja saját diagramjait, ha úgy tetszik.

A vagyonkezeléshez a tárgyi eszközöket kezelheti és az amortizációs ütemterveket belül ellenőrizheti Xero. Lehetőség van arra is, hogy válasszon a különféle amortizációs ütemezések közül, kezdve a csökkenő egyenlegekkel, fix kamatokkal és még sok mással. Olyan információkat is hozzáadhat, mint az eszköz sorozatszáma vagy a garancia lejárati dátuma.

A fizetendő számlák nyomon követéséhez és kezeléséhez belül kezelheti és nyomon követheti Xero. Egyszerűen beállíthatja az ismétlődő számlákat, és fájlokat vagy fényképeket csatolhat Xero környezet. Van egy praktikus „új vásárlások” képernyő is, amely a beszerzési rendelések és számlák részleteit jeleníti meg. A csekkekkel foglalkozó cégeknél ezeket közvetlenül is megírhatja, testreszabhatja és kinyomtathatja Xero fiók.

A Xero környezet gyors és egyszerűvé teszi a készlet kezelését is. Nyomon követheti például a termékeket és szolgáltatásokat, de általában jobb eredményeket érhet el, ha a termékekre összpontosít. Könnyen hozzáadhat elemeket és rögzítheti az alapvető információkat. Mellékleteket adhat hozzá a cikkekhez, nyomon követheti a készletet, és még módosításokat is végezhet a készletváltozások alapján.

A nyomon követett készletezési lehetőségek azt jelentik, hogy figyelemmel kísérheti a kimenő termékeket, így nem lesz túl kevés készlet. Az átlagos vásárlási költségek és az árajánlatokhoz kötött termékek mind nyomon követhetők.

A kialakított tervben nyomon követheti a projekteket és a munkaköltségeket is. Ez áttekintést nyújt a projektekhez, költségvetésekhez és projektszámlákhoz kapcsolódó kiadásokról. Használhatja az előrehaladási kifizetéseket és a Xero projektek alkalmazást is. A megállapított tervhez időkövetés is tartozik arra az esetre, ha figyelemmel kell kísérnie a számlázható órákat.

További funkciók

Az összes fent említett funkció mellett Xero a felfedezésre váró funkciók folyamatosan bővülő választékát kínálja. Íme néhány extra funkció:

• Jelentések: Több mint 50 különböző jelentést hozhat létre Xero, amely a cash flow-tól és az értékesítéstől a költségvetésig mindenre kiterjed. A jelentések teljes mértékben testreszabhatók, és el is mentheti őket.
• Költségvetés: Van egy költségvetés-kezelő, amely segít különféle költségvetések létrehozásában 6 hónaptól 24 hónapig. Arra is van lehetőség, hogy bármikor lefuttassa a költségvetési összefoglalót.
• Naplóbejegyzések: A szabványos és tanácsadói szerepkörrel rendelkező felhasználók naplókat hozhatnak létre az értékesítési környezet különböző információinak nyomon követésére.
• Osztálykövetés: Xero Lehetővé teszi különböző kategóriák beállítását és 100 nyomkövetési lehetőséget minden kategóriához. Ez megkönnyíti az adatok rendszerezését, és több betekintést nyer a jelentésekbe. Létrehozhat kategóriákat helyek vagy részlegek alapján.
• Megrendelések: Létrehozhat beszerzési rendeléseket, és átállíthatja azokat számlákra. Támogatja a szállítási utasításokat, a belső megjegyzéseket és az alkatrészellátás nyomon követését is.
• Csomagolólevelek: Nem kell aggódnia a csomagolószelvények kiegészítői miatt, ha olyan könyvelési eszközt használ, mint pl Xero. A csomagolólevél a súgóban érhető el, számos egyéb ügyfélszolgálati megoldás mellett.
• E-mail sablonok: Az ügyfelekkel való kapcsolattartáshoz számos e-mail-sablon és egyéni sablonopció áll rendelkezésre.
• Forgalmi adó: Beállíthatja, hogy a forgalmi adó valós időben érvényesüljön, hogy segítse a pontosabb banki egyeztetést, amikor hitelkártyáról, Stripe-ról és PayPalról fogad be fizetéseket. Van egy értékesítési keresési funkció is, amely automatikusan kiszámítja az adót a kapcsolattartási cím alapján.
• Több valuta: 160 pénznem között válthat a QuickBooks segítségével online, feltéve, hogy már rendelkezik az online könyvelés „Established” tervével. A pénznemek óránként frissülnek, és testreszabott jelentéseket készíthet online és mobilalkalmazásaihoz.
• Importálás és exportálás: Könnyű bevinni pénzügyi jelentéseket e-kereskedelmi vállalata számára, vagy információkat exportálni, hogy a befektetők számára bizonyítékot mutasson növekvő vállalkozásáról. Ez egy kicsit időigényesebb lehet, mint más megoldások, például a FreshBooks.
• Mobil alkalmazás: Az Android és az Apple felhasználók valós időben ellenőrizhetik adataikat a mobilalkalmazásban. Ez megkönnyíti az induló és más cégek számára, hogy nyomon kövessék számviteli rendszerüket, bárhol is járjanak.

Xero Vevőszolgálat

Megbékélve egy olyan számviteli eszköz összes fejlett funkciójával, mint pl Xero eltarthat egy ideig. A felfedezéshez, hitelesítési stratégiákhoz, automatizálási eszközökhöz és más szolgáltatásokkal való integrációhoz kapcsolódó API-hozzáférés révén előfordulhat, hogy időről időre útmutatásra van szüksége.

Sajnos elég nehéz megküzdeni egy tényleges képviselővel, ha problémái vannak a mérleggel, a banki egyenlegekkel vagy a CRM-adatbevitellel. Xero soha nem biztosított a felhasználóknak telefonos támogatási rendszert, és az élő chaten való kapcsolatfelvétel sem nagyszerű. Érdeklődhet e-mailben, de időbe telhet, amíg valaki felveszi Önnel a kapcsolatot.

Jelentősebb, Xero Az ügyfélszolgálat meglehetősen megnehezíti a különféle támogatási lehetőségek megtalálását és kiválasztását. Van néhány támogatási lehetőség Xero, de ezek általában a következőket tartalmazzák:

• E-mail: Kapcsolat Xero e-mailben, ha kérdése van a főkönyvével, számláival vagy bármi mással kapcsolatban, amivel esetleg problémái vannak.
• Élő chat: Az élő chat funkciót elsősorban értékesítési kérdésekre szánják, de a képviselők a funkciókra fókuszáló kérdésekben is segítségére lehetnek.
• Szoftver támogatás: Általában cikkeket, videókat és információrészleteket talál az egész oldalon Xero környezet, amely segít a különféle funkciók elérésében. A jobb felső sarokban található egy súgó gomb, amely előhívhatja a releváns cikkeket a Xero súgóközpont, amikor szüksége van rájuk.
• Segítség Központ: Van egy átfogó Xero Központi súgó, cikkekkel mindenről, amit a szolgáltatásról tudnia kell. Felveheti a kapcsolatot a Xero közösséget anélkül, hogy felhasználókat kellene keresnie a LinkedIn-en. Az egyes cikkek alján megjegyzéseket írhat és kérdéseket tehet fel. Alternatív megoldásként e-maileket is küldhet közvetlenül a képviselőknek.

Mindezen lehetőségek mellett Xero számos útmutatót is kínál a fiókok kezelésének alapjaihoz.

Van egy gyors útmutató a vállalkozása alapjairól történő felépítéséhez, amely számos felhasználónak segíthet. Az ügyfelek több száz videóhoz és podcasthoz is hozzáférhetnek, amelyek bemutatják az adatbevitel és a pénzügyei üzlettulajdonosként történő kezelésének különböző aspektusait.

Azok, akik igazán szeretnének konkretizálni tudásukat, szintén jelentkezhetnek Xero U – a képzési program, amely egyéni kurzusokkal segíti a szolgáltatás megértését.

Ezeken a lehetőségeken kívül közösségi médiát, blogokat és egyéb támogatási formákat is találhat, amelyek segítenek Xero könyvelőprogram. A telefonos támogatás valóban az egyetlen lehetőség, amely nem elérhető.

Xero Áttekintés: Ítélet

Xero az egyik leglenyűgözőbb számviteli eszköz a digitális környezetben. Számtalan integrációval olyan vezető eszközökhöz, mint a Hubdoc, Zoho, Microsoft eszközök és még sok más.

A Xero Az árak egyes ügyfeleknél kissé magasabbak lehetnek a vártnál, de sok funkcionalitást kap a pénzéért, és rengeteg tartalom is segíti Önt.