FreshBooks Review (2023): Egyszerű üzleti könyvelés?

Ebben FreshBooks áttekintése során megvizsgáljuk a kisvállalkozások számvitelének egyik legnépszerűbb eszközét a piacon, és megvizsgáljuk, vajon olyan értékes-e, mint amilyennek látszik. Amikor először indult, a FreshBooks egyszerű, de hatékony számlázási megoldás volt. Az évek során a megoldás bővült, új funkciókat kínálva az üzleti pénzkezeléshez.

Mi az a FreshBooks?

Manapság a FreshBooks segít a vállalkozások tulajdonosainak és a szabadúszóknak az élet minden területéről hatékonyabban kezelni bejövő és kimenő készpénzüket.

A FreshBooks a közelmúltban jelentősen fejlődött, és mára betartja a kettős könyvvitelre vonatkozó szabályokat. Bár továbbra is ugyanazokat a dolgokat teheti, mint korábban, például számlákat készíthet és nyomon követheti a munkaidőt, megbízhatóbb keretrendszere lesz nyilvántartásának.

Hogyan működik a FreshBooks?

FreshBooks kínál a 30 napos ingyenes próba opciót a felhasználók számára, így beugorhat, és a lehető leggyorsabban megtudhatja, milyen szolgáltatásokhoz fog hozzájutni. Az ingyenes próbaidőszak után kiválaszthatja a prémium csomagok egyikét a hosszú távú beállításhoz.

A FreshBooks gyorsan frissítette a bevezetési folyamatát, és elkezdett további kérdéseket feltenni minden egyes felhasználó vállalkozásáról, elérhetőségi adatairól, valamint arról, hogy meg akarják-e hívni a csapat tagjait a szolgáltatásba. Amint befejezte a részletek megadását, a FreshBooks átvezeti Önt az intuitív felhasználói felületre.

Kezdésként a FreshBooks végigvezeti Önt mindenen, amire szüksége van az induláshoz, beleértve a számlák logókkal történő testreszabását is. A fő irányítópulton megtekintheti vállalata pénzügyi helyzetének alapvető részleteit öt diagramon. A diagramok olyan dolgokat tartalmaznak, mint a kiemelkedő bevétel (ki tartozik Önnek pénzzel), a teljes nyereség a nyereségbe és veszteségbe való betekintéshez és még sok más.

Az oldal jobb felső sarkában található linkek egy oldalra vezetnek, ahol meghívhatja a csapat tagjait, hogy csatlakozzanak Önhöz, vagy kapcsolatba léphessenek egy könyvelővel. Egy átfogó navigációs menüvel is elérheti az eszköz különböző részeit, például az ügyféllistát, az irányítópultot, a költségeket, a becsléseket és az időkövető eszközöket.

Pénzügyi számláit is összekapcsolhatja FreshBooks környezetével, így automatikusan nyomon követheti a bejövő és kimenő kiadásokat. Még olyan eszközöket is használhat, mint a Stripe és a FreshBooks fizetés, hogy pénzt fogadjon el az alkalmazáson belül.

Bár léteznek fejlettebb felhasználói felülettel rendelkező termékek, a FreshBooks meglehetősen kényelmes és egyszerű megoldást kínál a modern üzlettulajdonosok számára. Ha valaha is használta a régi FreshBooks-t, valószínűleg kissé összezavarodott, mennyit változott.

FreshBooks árak

Kezdjük áttekintésünket annak mérlegelésével, hogy mennyi FreshBooks kerülni fog az üzletedbe. Az első szempont, amit érdemes megjegyezni az árazási csomag kiválasztásakor, hogy sok számviteli eszközt kaphat egy helyen a FreshBooks-szal, ezért a választás előtt minden esetben vegye figyelembe az egyes csomagok értékét.

Mint sok könyvelési, webhelykészítési, e-mail-marketing és sok más SaaS-megoldás, a FreshBooks is kínál kedvezményeket, ha hajlandó előre fizetni az előfizetés egy teljes évéért. Az elérhető árképzési lehetőségek a következők:

• Lite: 15 USD havonta: Támogatás akár 5 számlázható ügyfél számára, korlátlan költségkövetés, korlátlan becslések, hitel- és betéti kártyás fizetések feldolgozása, jelentések és forgalmi adó, mobilalkalmazások és áfabevallás benyújtása.
• Plusz: 25 USD havonta: A Lite összes funkciója, de akár 50 ügyfélnek is küldhet számlát. Meghívhatja könyvelőjét is, hogy segítsen a kettős könyvviteli jelentései elkészítésében. Van egy ios- és Android-alkalmazás, a mobil futásteljesítmény-követés és még sok más.
• Prémium: 50 USD havonta: Minden, amit a Plus-tól kap, de korlátlan számlákkal, számlakövetéssel, fizetendő számlákkal, jövedelmezőségi jelentésekkel, egyéni e-mail sablonokkal és aláírásokkal. Checkout linkek. Csoportos beszedési megbízás és ismétlődő számlázási beállítások.
• Kiválasztás: Egyedi árképzés: A Premium számlázószoftver összes funkciója, plusz 2 tagfiók, prémium ügyfélszolgálat, bankszámlakapcsolatok, dedikált számlakezelő és egyéni migráció. Hozzáférés a mobilalkalmazásokhoz, nincs márkajelzés az ügyfelek e-mailjein, automatizálja a költségkövetést és a késedelmes fizetési emlékeztetőket, valamint hozzáférést biztosít az üzleti állapotjelentésekhez.

Ha a FreshBooks által kínált legfejlettebb szolgáltatásra van szüksége, fel kell vennie a kapcsolatot a csapattal a „Select” tervvel kapcsolatban.

Ez a csomag a Premium összes funkcióját kínálja, valamint egy sor extrát, például több tagú fiókot, dedikált fiókkezelőket, migrációs támogatást, ha már más szoftvert használ, és egyéni belépést. A FreshBooks e-mailjeiből a márkajelzést is eltávolíthatja.

Ha nem biztos abban, hogy mely funkciók lesznek a legfontosabbak az Ön számára, a FreshBooks 30 napos ingyenes próbaverziót kínál, ahol minden funkcióhoz hozzáférhet, és megnézheti, hogyan működik minden. Bár nem olyan olcsó, mint néhány más alternatíva a piacon, a FreshBooks továbbra is népszerű választás, és megfelelő értéket kínál.

FreshBooks számlázás

Ahogy fentebb említettük, a FreshBooks számlázó márkaként kezdte meg működését, ezért logikus, hogy ennek is olyan helynek kell lennie, ahol a vállalat jól teljesíthet. Ha az eszköztár „Számlák” lapjára lép, minden olyan információt megkap, amelyet a kintlévőségeiről tudnia kell. Lehetőség van annak eldöntésére is, hogy kinek milyen összeggel tartozik.

A FreshBooks számlázási oldala rengeteg részletet tartalmaz a korábbi és újraküldött tranzakciókról. Néhány további tranzakció is nyomon követhető itt: javaslatok és becslések. Mindkét dokumentum számlává alakítható. Egy ajánlattal alapvetően egy mélyreható becslést ad az ügyfelének, amelyben elmagyarázza, hogy mit fog kínálni, és az ügyfél aláírja a tranzakció jóváhagyását.

Ha rákattint az új számla létrehozására szolgáló gombra, az épület oldalára lép, ahol a számlázási adatok és a számlaszám már ki vannak töltve. Ezután a szolgáltatások kiválasztásával és a mennyiségek megadásával dolgozhat a többin. árulok.

Alapvetően FreshBooks lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy személyre szabják számláikat, ami egy kellemes plusz. Létrehozhat sablonokat márkájához, amelyeket bármikor újra felhasználhat.

FreshBooks könyvelés

A FreshBooks-hoz biztosított számviteli eszközök segítenek a nyilvántartások pontosságának biztosításában, a megfelelőség fenntartásában és pénzügyi helyzetének jobb megértésében. Felveheti a kapcsolatot könyvelőjével a FreshBooks-on belül, hogy segítséget kérjen a nyereség és veszteség kiszámításához vagy az adóbevalláshoz szükséges információk benyújtásához.

A kiterjedt számviteli környezet számos hasznos funkcióval rendelkezik, amelyek biztosítják, hogy az üzleti vezetők a cégükről birtokukban lévő értékes információk alapján dönthessenek. Például nyomon követheti, hogy mennyi pénzt tesz félre az adózásra, és mennyivel tartozik egyéb dolgokra, például áfára.

A FreshBooks könyvelési része a következőket tartalmazza:

• naplóbejegyzések
• Számlatükör
• Kötelezettségek
• Könyvelői hozzáférés
• Próbaegyensúly
• ÁFA bevallási jelentés
• Főkönyvi
• Mérleg

A FreshBooks számviteli funkcióiban a legtöbb vállalat számára az a legjobb, hogy meghívhatja könyvelőjét, hogy jöjjön hozzá, és hozzáférjen a kulcsfontosságú pénzügyi adatokhoz. De emellett számos egyéb hasznos eszközt is feloldhat, például kategorizált tranzakciókat, automatikus egyeztetési javaslatokat és összefoglaló jelentéseket, amelyeket Excelbe exportálhat.

Van egy „Fizetett számlák” funkció is, ami azt jelenti, hogy beállíthatja az ismétlődő vásárlások automatikus kezelését FreshBooks-fiókjában, így könnyebben nyomon követheti mindazt, amivel tartozol az idő múlásával. Mi is rajongunk a „jóváírások” funkcióért, amely lehetővé teszi az előtörlesztések, túlfizetések, és még a jóváírások nyomon követését is, amelyeket a jövőben az ügyfelek jutalmazására szeretne felhasználni.

Projektek és időkövetés

Bár a FreshBooks elsősorban a könyvelésre jelent megoldást, egyben egy olyan eszköz is, amellyel vállalkozása a lehető legzökkenőmentesebben működhet. A FreshBooks segítségével nyomon követheti a projektek előrehaladását a munkahelyén, és a csapatokat a megfelelő oldalon tarthatja, lehetővé téve az együttműködést és a növekedést.

A FreshBooks megoldása kifejezetten a kisvállalkozások tulajdonosai és csapatai számára készült, hogy segítse a termelékenység növelését. Meghívhatja az összes szerződést, alkalmazottat, üzleti partnert és más szakembert ugyanabba a projektmenedzsment környezetbe, és eldöntheti, hogy mely fájlokhoz férhetnek hozzá. A tudásmenedzsmenttel nincs szükség az e-mail láncokban való kutakodásra, hogy egyetlen mellékletet találjanak. Könnyen megtalálhat mindent egy helyen.

A FreshBooks projektmenedzsment megoldása gyorsabb együttműködést tesz lehetővé az ügyfelekkel – ami nagyszerű, ha minden lépésnél visszajelzésre van szüksége a stratégiájával kapcsolatban. Számos egyszerű nyomkövető eszközhöz fog hozzáférni, amelyek segítenek jobban megérteni vállalkozását, mint például:

• Projekt jövedelmezősége: Részletes jelentések az egyes projektek teljesítményéről
• Jövedelmezőségi összefoglalók: projektek és ügyfelek jövedelmezőségének áttekintése
• Nyereségességi widget: Átfogó betekintés a bevételekbe, a költségekbe és a számlázatlan órákba

Az átfogó projektmenedzsment rész tele van funkciókkal, így cseveghet és együttműködhet a munka során, feladatokat oszthat ki csapatoknak, valamint fájlokat vagy képeket oszthat meg ugyanazon a helyen. Még költségeket és számlázható óradíjakat is hozzárendelhet adott projektekhez, és részletes engedélyekkel szabályozhatja, hogy csapata mihez férhet hozzá. Ezenkívül van egy egyszerű másolási funkció is, ha több hasonló projektet kell nyomon követnie.

A FreshBooks projektmenedzsment funkciója különösen értékes, ha a vállalat időkövető szoftverével párosul. Egy kattintással elkezdheti nyomon követni az időt, és könnyen olvasható jelentéseket készíthet számlázható órákkal ügyfelei számára.

Akkor sem kell letöltenie semmit, ha nem akarja. Az időkövetés mobilalkalmazásként érhető el, de Chrome-ként is használható plugin is. Vagy integrálhatja az időkövetőt a már használt alkalmazásokba, mint például a Trello, a Teamwork és Asana. Könnyen tarthatja csapatát az azonos időkövetési technológiával, és a jelentésekkel megtekintheti, hogy mennyire használják ki az idejüket.

Egyéb jellemzők

A FreshBooks manapság meglehetősen funkciókban gazdag.

A már ismertetett funkciókon kívül a megoldás tartalmaz egy fizetési rendszert, amely lehetővé teszi ügyfelei számára, hogy a FreshBooks fizetésfeldolgozó segítségével fizessenek Önnek. Ennek költsége körülbelül 2.9%, plusz 30 cent tranzakciónként – ami nagyjából annyi, mint a legtöbb eszköz esetében.

A számlán belül beállíthat forgalmi adót, hogy csökkentse azt az időt, amelyet az ügyfélnek fizetendő teljes költség kiszámítására fordít. A környezetfüggő beállításokat is figyelembe kell venni, ami csak a FreshBooks egyedülálló funkciója. A számlákon végzett munka során a szoftver alapvetően felismeri, hogy milyen eszközökre lesz szüksége, és gondoskodik arról, hogy elérje azokat.

További jellemzők, amelyekről tudnia kell:

• Ügyfélrekordok: A FreshBooks lehetővé teszi, hogy információkat gyűjtsön ügyfeleiről az idő múlásával. Amikor először ad hozzá egy ügyfélrekordot a rendszerhez, alapvetően csak kapcsolattartási adatai lesznek. Az ügyfélrekordok azonban idővel fokozatosan magával ragadóbbakká válnak. A nyugtákat és az egyes költségeket csatolhatja az ügyfelekhez, vagy használhatja a kapcsolat lapot a tranzakciók előzményeinek megtekintéséhez.
• Költségek: A FreshBooks könyvelési tapasztalatának részeként kap egy lapot a költségek nyomon követésére. A szoftver automatikusan kategorizálja ezeket a kiadásokat olyan választási lehetőségek szerint, mint az étkezés, szórakozás és személyes. Először meg kell tanítania a kiadási rendszert a kifizetések felismerésére, de idővel pontosabbá válik. Csatolhat fájlokat, áthúzhatja a nyugtaképeket, és megjelölheti a költséget számlázhatóként. Még arra is van lehetőség, hogy egy kiadást az eladott áruk költségeként (COGS) jelöljön meg.
• Mobil alkalmazások: A FreshBooks egy sor mobilalkalmazást kínál Android és iOS rendszerre. A két alkalmazás használata elég egyszerű, de az elsődleges webhelyen elérhető teljes felhasználói élményhez képest némileg korlátozottak. A FreshBooks alkalmazás hozzáférést biztosít egy irányítópulthoz, amely diagramokat tartalmaz a kiemelkedő bevételekről, a teljes kiadásról, a teljes nyereségről és az ikonokról, amelyek az eszköz bizonyos területeire vezetnek. Automatikus kilométerkövetés is elérhető, ha az alkalmazást bekapcsolt helyszolgáltatással futtatja, ami nagyon kényelmes lehet.
• Jelentés: A FreshBooks kész pénzügyi jelentései rendkívül hasznosak, ha többet szeretne megtudni vállalkozásáról. Vannak MTD-kész jelentések, színkódolt költségbontások, ÁFA-bevallási jelentések, nyereség- és veszteségjelentések, számlák öregedési jelentései, legutóbbi tevékenységi jelentések, forgalmiadó-jelentések és még sok más. Még a költségeket, a beszedett befizetéseket és a számlákat is ugyanott követheti nyomon.
• Becslések: Más könyvelési szoftverekhez, például a Quickbooks-hoz hasonlóan a Freshbooks is segíthet kitalálni, hogy mennyit kell fizetnie az ügyfélnek. A könyvelési megoldásnak vannak becslései, amelyeket automatikusan számlára változtathat, amikor eljön az ideje, hogy hitelkártyás fizetést kapjon az ügyféltől.
• Fizetések: Lényeges, hogy az üzleti vezetők egyszeri és ismétlődő számlákért is kaphatnak kifizetést a FreshBooks fizetéseken keresztül. A megoldás kiváló könnyű használatot biztosít a kisvállalkozások számára, így pillanatok alatt beállíthatja az online fizetést. A rendszer emellett kiváló biztonságot és integrációt kínál a könyvelési megoldás többi részével.

Kinek szól a FreshBooks?

Rengeteg olyan számviteli szoftver áll rendelkezésre, amelyek segítségével nyomon követheti a projektekre fordított időt, számlákat küldhet, és kezelheti vállalkozása növekedését. Xero a QuickBookshoz online. Mindenféle cégtulajdonos számára rendelkezésre állnak eszközök. Valójában a FreshBooks eszközöket ajánl előrehozott fizetésekhez, attól függően, hogy milyen vállalkozást szeretne működtetni.

Az egyéni vállalkozó szabadúszók külön kiegészítő vásárlása nélkül érhetik el a banki egyeztetést, és különböző fizetési módokkal állíthatják be az ismétlődő számlákat. Vannak eszközök a késedelmi díjak megállapítására is, ha az ügyfelek nem szállítják ki időben a készpénzt.

Az alkalmazottakkal vagy vállalkozókkal rendelkező vállalkozások számára számos eszköz áll a rendelkezésükre, amelyek ideálisak a készpénzforgalom javítására, a projektek esedékességének nyomon követésére és a hitelkártyás fizetések elfogadására. A FreshBooks ügyfélszolgálata és a GYIK megmutatja, hogyan használhatja a különböző funkciókat, a késedelmes fizetési emlékeztetőktől az új FreshBooks eszközökig, amint megérkeznek.

Vevőszolgálat

A FreshBooks legjobb támogatása a későbbi, drágább csomagokhoz való hozzáféréssel érkezik. Mindazonáltal továbbra is kérhet útmutatást olyan dolgokkal kapcsolatban, mint például a számlasablonok használata, a PayPal-fizetés, valamint tippek a FreshBooks mobilalkalmazás kapcsolatfelvételi oldallal való használatához.

A FreshBooks díjnyertes ügyfélszolgálattal rendelkezik, amely egy telefonszámmal és egy e-mail-címmel is elérhető a segítségkéréshez. A GYIK oldalon és a blogoldalakon is rengeteg útmutatás és tipp található, ha további barkácsolási segítségre van szüksége olyan dolgokban, mint a Zoho integrálása vagy a számviteli jelentések maximális kihasználása.

FreshBooks Review: Verdict

FreshBooks az egyik legnépszerűbb jelentési, könyvelési és számviteli eszköz a piacon. Kivételes ügyfélszolgálatot, fejlett funkciókat és valóban egyszerű használatot kínál, így számos vásárló számára kiváló választás.

Bár a Lite-terv kissé korlátozhatja Önt, azok a cégek, amelyek hajlandóak egy kicsit többet fizetni a számviteli eszközökért, általában jól járnak a FreshBooks-szal. Ne felejtse el alaposan megvizsgálni üzleti igényeit, mielőtt kiválasztaná a tervet, és győződjön meg arról, hogy a megfelelő szintű technológiát használja. Ha nem vagy biztos benne, bármikor kapcsolatba léphetsz a csapattal.