Revisión de FreshBooks (2023): ¿Contabilidad comercial fácil?

En este FreshBooks revisión, analizaremos una de las herramientas más populares para la contabilidad de pequeñas empresas en el mercado y exploraremos si es tan valiosa como parece. Cuando comenzó, FreshBooks era una solución de facturación simple pero efectiva. A lo largo de los años, la solución se expandió y ofreció nuevas funciones para la gestión del dinero empresarial.

¿Qué es FreshBooks?

En la actualidad, FreshBooks ayuda a los propietarios de negocios y autónomos de todos los ámbitos de la vida a manejar su efectivo entrante y saliente de manera más eficaz.

FreshBooks ha evolucionado significativamente recientemente y ahora se adhiere a las reglas de contabilidad de doble entrada. Si bien aún puede hacer las mismas cosas que antes, como crear facturas y realizar un seguimiento del tiempo de trabajo, tendrá un marco más confiable para el mantenimiento de sus registros.

¿Cómo funciona FreshBooks?

FreshBooks ofrece una prueba gratuita de 30 días. opción para los usuarios, para que pueda saltar y tener una idea de los servicios que obtendrá lo más rápido posible. Después de su prueba gratuita, podrá elegir uno de los planes premium para su configuración a largo plazo.

FreshBooks actualizó rápidamente su proceso de incorporación y comenzó a hacer más preguntas sobre la empresa de cada usuario, su información de contacto y si desean invitar a miembros del equipo al servicio. Una vez que haya terminado de ingresar los detalles, FreshBooks lo llevará a la interfaz de usuario intuitiva.

Para comenzar, FreshBooks lo guía a través de todo lo que necesita para comenzar, incluida la personalización de sus facturas con logotipos. En el panel principal, podrá ver los detalles básicos de los diferenciales de salud financiera de su empresa en cinco gráficos. Los gráficos cubren aspectos como ingresos sobresalientes (quién le debe dinero), ganancias totales para conocer sus ganancias y pérdidas, y más.

Los enlaces en la esquina superior derecha de la página lo llevarán a una página donde puede invitar a miembros del equipo a unirse a usted o conectarse con un contador. También tendrá un menú de navegación completo para acceder a varias partes de la herramienta, como la lista de clientes, el tablero, los gastos, las estimaciones y las herramientas de seguimiento del tiempo.

También podrás vincular tus cuentas financieras a tu entorno FreshBooks, de modo que puedas realizar un seguimiento automático de los gastos entrantes y salientes. Incluso podrás utilizar herramientas como Stripe y los pagos de FreshBooks para aceptar dinero dentro de tu aplicación.

Aunque existen productos con interfaces de usuario más avanzadas, FreshBooks ofrece una solución bastante conveniente y sencilla para los propietarios de empresas modernas. Si alguna vez ha utilizado los viejos FreshBooks, es probable que se sienta un poco confundido acerca de cuánto ha cambiado.

Precios de FreshBooks

Comencemos nuestra revisión considerando cuánto FreshBooks le costará a su negocio. El primer punto que debe recordar al elegir su paquete de precios es que puede obtener muchas herramientas de contabilidad en una con FreshBooks, así que asegúrese de considerar el valor en cada paquete antes de tomar una decisión.

Al igual que muchas soluciones SaaS para contabilidad, creación de sitios web, marketing por correo electrónico y más, FreshBooks también viene con opciones de descuento si está dispuesto a pagar por un año completo de su suscripción por adelantado. Las opciones de precios disponibles incluyen:

• Lite: $ 15 por mes: soporte para hasta 5 clientes facturables, seguimiento ilimitado de gastos, estimaciones ilimitadas, procesamiento de pagos con tarjetas de crédito y débito, informes e impuestos sobre las ventas, aplicaciones móviles y presentación de declaraciones de IVA.
• Más: $ 25 por mes: todas las características de Lite, pero puede enviar facturas hasta 50 clientes. También podrá invitar a su contador para que le ayude con sus informes contables de doble entrada. Hay una aplicación para iOS y Android, seguimiento de kilometraje móvil y más.
• Premium: $ 50 por mes: todo lo que obtiene de Plus, pero con facturas ilimitadas, seguimiento de facturas, cuentas por pagar, informes de rentabilidad, plantillas de correo electrónico personalizadas y firmas. Enlaces de pago. Configuración de domiciliación bancaria y facturación recurrente.
• Seleccione: Precios personalizados: todas las funciones del software de facturación Premium, más 2 cuentas de miembros, atención al cliente premium, conexiones de cuentas bancarias, administrador de cuentas dedicado y migración personalizada. Acceso a aplicaciones móviles, sin marca en los correos electrónicos de los clientes, seguimiento automático de gastos y recordatorios de pagos atrasados, además de acceso a informes de salud empresarial.

Si necesita el servicio más avanzado que FreshBooks puede ofrecer, deberá comunicarse con el equipo sobre el plan "Select".

Este paquete ofrece todas las funciones de Premium, así como una variedad de extras, como cuentas de miembros múltiples, administradores de cuentas dedicados, asistencia para la migración si ya está utilizando otro software e incorporación personalizada. También puede eliminar la marca en sus correos electrónicos de FreshBooks.

Si no está seguro de qué funciones serán las más importantes para usted, FreshBooks ofrece una prueba gratuita de 30 días, donde puede acceder a todas las funciones y ver cómo funciona todo. Aunque no es tan económico como algunas de las otras alternativas en el mercado, FreshBooks sigue siendo una opción popular que ofrece un nivel decente de valor.

Facturación de FreshBooks

Como se mencionó anteriormente, FreshBooks comenzó como una marca de facturación, por lo que tiene sentido que también sea un lugar en el que la empresa pueda desempeñarse bien. Si se dirige a la pestaña "Facturas" en su barra de herramientas, obtendrá toda la información que necesita saber sobre sus cuentas por cobrar. También existe la opción de profundizar en quién debe qué monto.

La página de facturación de FreshBooks proporciona muchos detalles sobre transacciones históricas y reenviadas. También hay algunas transacciones adicionales para rastrear aquí: propuestas y estimaciones. Ambos documentos se pueden convertir en facturas. Con una propuesta, básicamente proporcionas una estimación detallada a tu cliente explicando lo que vas a ofrecer y el cliente la firma para aprobar la transacción.

Cuando haga clic en el botón para crear una nueva factura, viajará a la página de construcción, donde ya se completarán los datos de facturación y el número de factura. Luego, puede trabajar en el resto seleccionando servicios e ingresando las cantidades para lo que desea estoy vendiendo.

Crucialmente, FreshBooks permite a las empresas personalizar sus facturas, lo cual es un buen toque adicional. Puede crear plantillas para su marca que están disponibles para reutilizar tantas veces como desee.

Contabilidad FreshBooks

Las herramientas de contabilidad que ofrece FreshBooks le ayudan a garantizar la precisión de sus registros, a mantener el cumplimiento normativo y a comprender mejor su situación financiera. Puede comunicarse con su contador dentro de FreshBooks para obtener su ayuda a la hora de calcular ganancias y pérdidas o de enviar información para una declaración de impuestos.

El amplio entorno contable incluye una serie de funciones útiles destinadas a garantizar que los líderes empresariales puedan tomar decisiones basadas en la valiosa información que tienen sobre su empresa. Por ejemplo, puede realizar un seguimiento de cuánto dinero está reservando para la época de impuestos y cuánto debe por otras cosas, como el IVA.

La sección de contabilidad de FreshBooks incluye:

• Entradas de diario
• Catálogo de cuentas
• Cuentas por pagar
• Acceso contable
• Balance de prueba
• Informe de devolución de IVA
• Libro mayor
• Hoja de balance

Lo mejor de las funciones contables de FreshBooks para la mayoría de las empresas será la posibilidad de invitar a su contador a que venga y acceda a datos financieros cruciales. Pero también podrá desbloquear una variedad de otras herramientas beneficiosas, como transacciones categorizadas, sugerencias de coincidencia automatizadas e informes resumidos que puede exportar a Excel.

También hay una función de "Cuentas a pagar", lo que significa que puede configurar la administración automatizada de las compras repetidas en su cuenta de FreshBooks, lo que facilita el seguimiento de todo lo que debe a lo largo del tiempo. También somos fanáticos de la función de "créditos", que le permite realizar un seguimiento de los prepagos, los pagos en exceso e incluso los créditos que le gustaría utilizar para recompensar a los clientes en el futuro.

Seguimiento de Proyectos y Tiempo

Aunque FreshBooks es una solución para la contabilidad ante todo, también es una herramienta para que su negocio funcione de la manera más fluida posible. Puede usar FreshBooks para realizar un seguimiento del progreso de los proyectos dentro de su lugar de trabajo y mantener a los equipos en la página correcta, lo que permite la colaboración y el crecimiento.

La solución de FreshBooks está especialmente diseñada para propietarios y equipos de pequeñas empresas, para ayudar a aumentar los niveles de productividad. Puede invitar a todos sus contratos, empleados, socios comerciales y otros profesionales al mismo entorno de gestión de proyectos y decidir a qué archivos tendrán acceso sobre la marcha. Con la gestión del conocimiento, no es necesario buscar en las cadenas de correo electrónico tratando de encontrar un solo archivo adjunto. Puede encontrar fácilmente todo lo que se encuentra en un solo espacio.

La solución de gestión de proyectos de FreshBooks también permite una colaboración más rápida con los clientes, lo cual es excelente si necesita comentarios para su estrategia en cada paso del camino. Tendrá acceso a una variedad de herramientas de seguimiento sencillas que lo ayudarán a comprender mejor su negocio, como:

• Rentabilidad del proyecto: Informes detallados del desempeño de cada proyecto
• Resúmenes de rentabilidad: descripciones generales de la rentabilidad entre proyectos y clientes
• Widget de rentabilidad: Información completa sobre ingresos, costos y horas no facturadas

La sección de gestión integral de proyectos está repleta de funciones, por lo que puede chatear y colaborar en el trabajo, asignar tareas a los equipos y compartir archivos o imágenes en el mismo lugar. Incluso puede asignar costos y tarifas por horas facturables a proyectos específicos y controlar a qué tiene acceso su equipo con permisos detallados. Además, también hay una función de duplicación simple, si necesita realizar un seguimiento de varios proyectos similares.

La funcionalidad de gestión de proyectos con FreshBooks es particularmente valiosa cuando se combina con el software de seguimiento del tiempo de la empresa. Puede comenzar a realizar un seguimiento del tiempo con un clic y crear informes fáciles de leer con horas facturables para sus clientes.

Tampoco necesitas descargar nada si no quieres. El seguimiento del tiempo está disponible como una aplicación móvil, pero también puede usarlo como Chrome plugin también. O puede integrar su rastreador de tiempo en las aplicaciones que ya usa, como Trello, Teamwork y Asana. Mantenga fácilmente a su equipo encaminado con la misma tecnología de seguimiento del tiempo y vea qué tan bien están usando su tiempo con los informes.

Otras características

FreshBooks tiene muchas funciones en estos días.

Fuera de las funciones que ya hemos cubierto, la solución incluye un sistema de pago que permite a sus clientes pagarle utilizando el procesador de pagos FreshBooks. Esto cuesta alrededor del 2.9% más 30 centavos por transacción, que es aproximadamente lo mismo que la mayoría de las herramientas.

Puede configurar el impuesto sobre las ventas dentro de su factura para reducir la cantidad de tiempo que dedica a calcular el costo total que debe pagar un cliente. También hay configuraciones sensibles al contexto a considerar, que es una característica única solo para FreshBooks. A medida que trabaja con las facturas, el software básicamente detecta qué tipo de herramientas va a necesitar y se asegura de que pueda acceder a ellas.

Otras características a tener en cuenta incluyen:

• Registros de clientes: FreshBooks le permite recopilar información sobre sus clientes a lo largo del tiempo. Cuando agrega por primera vez un registro de cliente al sistema, básicamente solo tendrá información de contacto. Sin embargo, los registros de clientes se vuelven gradualmente más inmersivos con el tiempo. Puede adjuntar recibos y gastos individuales a un cliente o usar la pestaña de relaciones para ver los historiales de transacciones.
• Gastos: Como parte de su experiencia contable general de FreshBooks, obtendrá una pestaña para realizar un seguimiento de los gastos. El software clasifica automáticamente estos gastos con opciones como comidas, entretenimiento y personales. Al principio, debe capacitar al sistema de gastos para que reconozca sus pagos, pero con el tiempo se vuelve más preciso. Puede adjuntar archivos, arrastrar y soltar imágenes de recibos y marcar el gasto como facturable. Incluso existe la opción de designar un gasto como costo de bienes vendidos (COGS).
• Aplicaciones móviles: FreshBooks ofrece un conjunto de aplicaciones móviles para Android e iOS. Las dos aplicaciones son bastante fáciles de usar, pero son algo limitadas en comparación con la experiencia de usuario completa que obtendrá en el sitio principal. La aplicación FreshBooks ofrece acceso a un tablero con gráficos de ingresos sobresalientes, gastos totales, ganancias totales e íconos que lo llevan a áreas específicas dentro de la herramienta. También hay un seguimiento automático del kilometraje si ejecuta la aplicación con los servicios de ubicación activados, lo que puede ser muy conveniente.
• Presentación de informes: Los informes financieros listos para usar de FreshBooks son extremadamente útiles para aprender más sobre su negocio. Hay informes listos para MTD, desgloses de gastos codificados por colores, informes de devolución de IVA, informes de pérdidas y ganancias, informes de antigüedad de cuentas, informes de actividades recientes, informes de impuestos sobre las ventas y más. Incluso puede realizar un seguimiento de los gastos, los pagos cobrados y las facturas en el mismo lugar.
• Estimados: Similar a otro software de contabilidad como Quickbooks, Freshbooks también puede ayudar a determinar cuánto necesita cobrar a un cliente. La solución de contabilidad tiene estimaciones que puede convertir automáticamente en facturas cuando llegue el momento de obtener un pago con tarjeta de crédito de un cliente.
• pagos: Fundamentalmente, los líderes empresariales también pueden obtener el pago de facturas únicas y recurrentes a través de los pagos de FreshBooks. La solución proporciona una excelente facilidad de uso para las pequeñas empresas, por lo que puede configurar pagos en línea en poco tiempo. El sistema también ofrece una excelente seguridad e integración con el resto de su solución de contabilidad.

¿Para quién es FreshBooks?

Existen muchas opciones de software de contabilidad donde puede realizar un seguimiento del tiempo en los proyectos, enviar facturas y administrar el crecimiento de su negocio, desde Xero a QuickBooks en línea. Hay herramientas disponibles para todo tipo de empresarios. De hecho, FreshBooks recomienda herramientas para pagos avanzados según el tipo de negocio que desee ejecutar.

Los autónomos pueden acceder a la conciliación bancaria y establecer facturas recurrentes con diferentes opciones de pago sin tener que comprar un complemento por separado. Incluso existen herramientas para establecer cargos por pagos atrasados ​​cuando los clientes no entregan efectivo a tiempo.

Las empresas con empleados o contratistas también tienen una variedad de herramientas a su disposición, ideales para mejorar el flujo de caja, realizar un seguimiento de las fechas de vencimiento de los proyectos y aceptar pagos con tarjeta de crédito. La mesa de ayuda de FreshBooks y las preguntas frecuentes le mostrarán cómo usar varias funciones, desde recordatorios de pago atrasado hasta nuevas herramientas de FreshBooks a medida que llegan.

Atención al cliente

El mejor soporte para FreshBooks viene con acceso a los planes posteriores más costosos. Sin embargo, aún puede buscar orientación sobre cosas como el uso de plantillas de facturas, pagos de PayPal y consejos sobre cómo usar la aplicación móvil FreshBooks con la página de contacto.

FreshBooks tiene un servicio al cliente galardonado, con un número de teléfono con el que puede comunicarse y una dirección de correo electrónico para solicitudes de ayuda. También hay mucha orientación y consejos disponibles en la página de preguntas frecuentes y las páginas del blog si necesita ayuda adicional de bricolaje con cosas como integrar Zoho o aprovechar al máximo sus informes contables.

Revisión de FreshBooks: veredicto

FreshBooks es una de las herramientas de informes, teneduría de libros y contabilidad más populares del mercado actual. Al ofrecer un soporte al cliente excepcional, funciones avanzadas y una facilidad de uso genuina, es una excelente opción para una variedad de clientes.

Aunque puede estar un poco restringido por el plan Lite, las empresas que estén dispuestas a pagar un poco más por las herramientas de contabilidad generalmente les irá bien con FreshBooks. Recuerde examinar detenidamente las necesidades de su negocio antes de elegir un plan y asegúrese de obtener el nivel de tecnología adecuado. Siempre puede comunicarse con el equipo si no está seguro.