Recenze FreshBooks (2023): Snadné podnikové účetnictví?

V tomto Čerstvé knihy podíváme se na jeden z nejpopulárnějších nástrojů pro účetnictví pro malé firmy na trhu a prozkoumáme, zda je tak hodnotný, jak se zdá. Když to poprvé začalo, FreshBooks bylo jednoduché, ale efektivní řešení fakturace. V průběhu let se řešení rozšiřovalo a nabízelo nové funkce pro správu podnikových peněz.

Co je FreshBooks?

Dnes FreshBooks pomáhá majitelům firem a nezávislým pracovníkům ze všech oblastí života efektivněji nakládat s jejich příchozí a odchozí hotovostí.

FreshBooks se v poslední době výrazně vyvinul a nyní dodržuje pravidla podvojného účetnictví. I když stále můžete dělat stejné věci jako dříve, jako je vytváření faktur a sledování pracovní doby, budete mít spolehlivější rámec pro vedení záznamů.

Jak FreshBooks funguje?

FreshBooks nabízí a Denní zkušební doba 30 možnost pro uživatele, takže můžete skočit a získat představu o službách, které získáte co nejrychleji. Po bezplatné zkušební verzi si budete moci vybrat jeden z prémiových plánů pro své dlouhodobé nastavení.

FreshBooks rychle upgradoval svůj proces registrace a začal klást více otázek o podnikání každého uživatele, kontaktních informacích a o tom, zda chtějí do služby pozvat členy týmu. Jakmile dokončíte zadávání údajů, FreshBooks vás přenese do intuitivního uživatelského rozhraní.

Pro začátek vás FreshBooks provede vším, co potřebujete, abyste mohli začít, včetně přizpůsobení faktur pomocí log. Na hlavním panelu budete moci vidět základní podrobnosti o rozložení finančního zdraví vaší společnosti v pěti grafech. Grafy pokrývají věci, jako je nevyrovnaný příjem (kdo vám dluží peníze), Celkový zisk pro přehled o vašem zisku a ztrátě a další.

Odkazy v pravém horním rohu stránky vás zavedou na stránku, kde můžete pozvat členy týmu, aby se k vám připojili nebo se spojili s účetním. K dispozici budete mít také komplexní navigační nabídku pro přístup k různým částem nástroje, jako je seznam klientů, řídicí panel, výdaje, odhady a nástroje pro sledování času.

Budete také moci propojit své finanční účty s prostředím FreshBooks, takže můžete automaticky sledovat příchozí a odchozí výdaje. Budete dokonce moci používat nástroje, jako jsou platby Stripe a FreshBooks, k přijímání peněz ve vaší aplikaci.

Ačkoli existují produkty s pokročilejšími uživatelskými rozhraními, FreshBooks nabízí docela pohodlné a přímočaré řešení pro moderní majitele firem. Pokud jste někdy používali staré FreshBooky, pravděpodobně se budete cítit trochu zmateně, jak moc se změnily.

Ceny FreshBooks

Začněme naši recenzi tím, že zvážíme, kolik Čerstvé knihy bude stát vaši firmu. Prvním bodem, na který je třeba při výběru cenového balíčku pamatovat, je, že s FreshBooks můžete získat mnoho účetních nástrojů v jednom, takže před výběrem zvažte hodnotu každého balíčku.

Stejně jako mnoho řešení SaaS pro účetnictví, tvorbu webových stránek, e-mailový marketing a další, FreshBooks také přichází s možnostmi slev, pokud jste ochotni zaplatit za celý rok svého předplatného předem. Dostupné cenové možnosti zahrnují:

Lite: 15 $ měsíčně: Podpora až pro 5 fakturovatelných klientů, neomezené sledování výdajů, neomezené odhady, zpracování plateb kreditními a debetními kartami, přehledy a daň z obratu, mobilní aplikace a podávání přiznání k DPH.
Plus: 25 $ měsíčně: Všechny funkce Lite, ale můžete posílat faktury až 50 klientům. Budete také moci pozvat svého účetního, aby vám pomohl s vašimi výkazy podvojného účetnictví. K dispozici je aplikace pro iOS a Android, mobilní sledování ujetých kilometrů a další.
Premium: 50 $ měsíčně: Vše, co získáte od Plus, ale s neomezeným počtem faktur, sledováním účtů, splatnými účty, výkazy ziskovosti, vlastními e-mailovými šablonami a podpisy. Odkazy na pokladnu. Nastavení inkasa a opakované fakturace.
Vybrat: Vlastní ceny: Všechny funkce prémiového fakturačního softwaru plus 2 členské účty, prémiová zákaznická podpora, připojení k bankovním účtům, vyhrazený správce účtů a vlastní migrace. Přístup k mobilním aplikacím, žádné označování e-mailů klientů, automatické sledování výdajů a připomenutí pozdních plateb a navíc přístup k zprávám o stavu firmy.

Pokud potřebujete nejpokročilejší službu, kterou může FreshBooks nabídnout, budete muset kontaktovat tým ohledně plánu „Select“.

Tento balíček nabízí všechny funkce Premium a také řadu doplňků, jako jsou účty pro více členů, vyhrazené správce účtů, pomoc s migrací, pokud již používáte jiný software, a vlastní onboarding. Můžete také odstranit značku z e-mailů FreshBooks.

Pokud si nejste jisti, které funkce pro vás budou nejdůležitější, FreshBooks nabízí 30denní bezplatnou zkušební verzi, kde máte přístup ke všem funkcím a uvidíte, jak vše funguje. Ačkoli to není tak levné jako některé jiné alternativy na trhu, FreshBooks je stále oblíbeným výběrem, který nabízí slušnou úroveň hodnoty.

Fakturace FreshBooks

Jak bylo uvedeno výše, FreshBooks začal život jako fakturační značka, takže dává smysl, že by to mělo být také místo, kde může společnost dobře fungovat. Pokud přejdete na kartu „Faktury“ na panelu nástrojů, získáte všechny informace, které potřebujete vědět o svých pohledávkách. Je zde také možnost ponořit se do toho, kdo jakou částku dluží.

Fakturační stránka FreshBooks poskytuje spoustu podrobností o historických a znovu odeslaných transakcích. Zde je také možné sledovat několik dalších transakcí: návrhy a odhady. Oba tyto doklady lze převést na faktury. S návrhem v podstatě poskytnete svému klientovi hloubkový odhad s vysvětlením toho, co budete nabízet, a klient jej podepíše, aby schválil transakci.

Když kliknete na tlačítko pro vytvoření nové faktury, dostanete se na stránku budovy, kde již budou vyplněny vaše fakturační údaje a číslo faktury. Na zbytku pak můžete pracovat výběrem služeb a zadáním množství za to, co prodávají.

Rozhodující je, Čerstvé knihy umožňuje společnostem přizpůsobit své faktury, což je příjemný doplněk. Můžete vytvářet šablony pro svou značku, které jsou k dispozici pro opakované použití, jak často chcete.

Účetnictví FreshBooks

Účetní nástroje dodávané s FreshBooks pomáhají zajistit přesnost vašich záznamů, dodržovat dodržování předpisů a umožňují vám lépe porozumět vaší finanční situaci. Můžete se spojit se svým účetním v rámci FreshBooks a získat jeho pomoc, pokud jde o výpočet zisků a ztrát nebo předkládání informací pro daňové přiznání.

Rozsáhlé účetní prostředí přichází s řadou užitečných funkcí, které mají zajistit, aby se vedoucí pracovníci mohli rozhodovat na základě cenných informací, které mají o své společnosti. Můžete například sledovat, kolik peněz odkládáte stranou na daňové období a kolik dlužíte za jiné věci, jako je DPH.

Účetní sekce FreshBooks zahrnuje:

Účetní zápisy
Graf účtů
Splatné účty
Přístup účetní
Zkušební rovnováha
Zpráva o přiznání k DPH
Hlavní kniha
Rozvaha

Nejlepší na účetních funkcích FreshBooks pro většinu společností bude možnost pozvat svého účetního, aby přišel a měl přístup k zásadním finančním údajům. Ale budete také moci odemknout řadu dalších užitečných nástrojů, jako jsou kategorizované transakce, automatické návrhy přiřazování a souhrnné zprávy, které můžete exportovat do Excelu.

K dispozici je také funkce „Splatné účty“, což znamená, že si můžete nastavit automatickou správu opakovaných nákupů ve svém účtu FreshBooks, což usnadňuje sledování všeho, co dlužíte v průběhu času. Jsme také fanoušky funkce „kreditů“, která vám umožňuje sledovat platby předem, přeplatky a dokonce i kredity, které byste chtěli v budoucnu použít k odměňování zákazníků.

Reklama ⓘ

Projekty a sledování času

Přestože je FreshBooks řešením především pro účetnictví, je to také nástroj, jak udržet váš byznys v co nejhladším chodu. FreshBooks můžete použít ke sledování průběhu projektů na vašem pracovišti a udržovat týmy na správné stránce, což umožňuje spolupráci a růst.

Řešení FreshBooks je speciálně vytvořeno pro vlastníky malých podniků a týmy, aby pomohlo zvýšit úroveň produktivity. Můžete pozvat všechny své smlouvy, zaměstnance, obchodní partnery a další profesionály do stejného prostředí projektového řízení a rozhodnout, ke kterým souborům budou mít přístup za pochodu. Díky správě znalostí není třeba prohrabávat se řetězci e-mailů a snažit se najít jedinou přílohu. Vše snadno najdete na jednom místě.

Řešení pro řízení projektů FreshBooks také umožňuje rychlejší spolupráci s klienty – což je skvělé, pokud potřebujete zpětnou vazbu pro vaši strategii na každém kroku. Budete mít přístup k řadě jednoduchých sledovacích nástrojů, které vám pomohou lépe porozumět vašemu podnikání, například:

Ziskovost projektu: Podrobné zprávy o výkonu každého projektu
Přehledy ziskovosti: přehledy ziskovosti napříč projekty a klienty
Widget pro ziskovost: Komplexní přehled o příjmech, nákladech a nevyfakturovaných hodinách

Komplexní sekce projektového managementu je plná funkcí, takže můžete chatovat a spolupracovat na práci, přidělovat úkoly týmům a sdílet soubory nebo obrázky na stejném místě. Můžete dokonce přiřadit náklady a účtovatelné hodinové sazby konkrétním projektům a ovládat, k čemu má váš tým přístup pomocí podrobných oprávnění. Navíc je tu také jednoduchá funkce duplikace, pokud potřebujete sledovat řadu podobných projektů.

Funkce projektového řízení s FreshBooks je zvláště cenná ve spojení s firemním softwarem pro sledování času. Můžete začít sledovat čas kliknutím a vytvářet snadno čitelné přehledy s fakturovatelnými hodinami pro své klienty.

Pokud nechcete, nemusíte nic stahovat. Sledování času je k dispozici jako mobilní aplikace, ale můžete jej použít také jako Chrome plugin také. Nebo můžete integrovat sledování času do aplikací, které již používáte, jako je Trello, Teamwork a Asana. Udržujte svůj tým na správné cestě pomocí stejné technologie sledování času a sledujte, jak dobře využívá svůj čas s přehledy.

Další funkce

FreshBooks je v dnešní době velmi bohatý na funkce.

Kromě funkcí, které jsme již popsali, řešení zahrnuje platební systém, který umožňuje vašim zákazníkům platit vám pomocí platebního procesoru FreshBooks. To stojí přibližně 2.9 % plus 30 centů za transakci – což je přibližně stejně jako většina nástrojů.

Na faktuře můžete nastavit daň z obratu, abyste zkrátili čas, který strávíte zjišťováním úplných nákladů, které musí zákazník zaplatit. Je třeba zvážit také kontextová nastavení, což je jedinečná funkce pouze pro FreshBooks. Při práci na fakturách software v podstatě zjistí, jaké nástroje budete potřebovat, a zajistí, že k nim budete mít přístup.

Mezi další funkce, které je třeba si uvědomit, patří:

Záznamy klientů: FreshBooks vám umožňuje shromažďovat informace o vašich zákaznících v průběhu času. Když do systému poprvé přidáte záznam klienta, budete mít v podstatě pouze kontaktní údaje. Záznamy klientů se však postupem času postupně stávají více pohlcujícími. Ke klientovi můžete připojit účtenky a jednotlivé výdaje nebo použít kartu vztahu k zobrazení historie transakcí.
Výdaje: Jako součást vaší celkové zkušenosti s účetnictvím FreshBooks získáte kartu pro sledování výdajů. Software automaticky kategorizuje tyto výdaje s možnostmi jako jídlo, zábava a osobní. Nejprve je třeba trénovat systém výdajů, aby rozpoznával vaše platby, ale postupem času se stává přesnějším. Můžete připojit soubory, přetáhnout obrázky účtenek a označit výdaje jako fakturovatelné. Existuje dokonce možnost označit výdaj jako náklady na prodané zboží (COGS).
Mobilní aplikace: FreshBooks nabízí sadu mobilních aplikací pro Android a iOS. Tyto dvě aplikace se snadno používají, ale jsou poněkud omezené ve srovnání s plnou uživatelskou zkušeností, kterou získáte na primárním webu. Aplikace FreshBooks nabízí přístup k řídicímu panelu s grafy mimořádných příjmů, celkových výdajů, celkového zisku a ikon, které vás zavedou do konkrétních oblastí nástroje. K dispozici je také automatické sledování ujetých kilometrů, pokud aplikaci spustíte se zapnutými službami určování polohy, což může být velmi pohodlné.
Hlášení: Hotové finanční zprávy z FreshBooks jsou velmi užitečné, abyste se dozvěděli více o vašem podnikání. K dispozici jsou zprávy připravené na MTD, barevně odlišené rozpisy výdajů, zprávy o přiznání k DPH, zprávy o zisku a ztrátě, zprávy o stárnutí účtů, zprávy o nedávné činnosti, zprávy o dani z prodeje a další. Na stejném místě můžete dokonce sledovat výdaje, inkasované platby a faktury.
Odhady: Podobně jako jiný účetní software, jako je Quickbooks, může Freshbooks také pomoci s určením, kolik musíte zákazníkovi účtovat. Řešení pro vedení účetnictví má odhady, které můžete automaticky změnit na faktury, když přijde čas na platbu kreditní kartou od zákazníka.
Platby: Zásadní je, že obchodní vedoucí mohou také získat platbu za jednorázové a opakované faktury prostřednictvím plateb FreshBooks. Řešení poskytuje malým podnikům vynikající jednoduchost použití, takže online platby můžete nastavit během okamžiku. Systém také nabízí vynikající zabezpečení a integraci se zbytkem vašeho účetního řešení.

Pro koho je FreshBooks určen?

Existuje spousta možností účetního softwaru, kde můžete sledovat čas na projektech, posílat faktury a řídit růst svého podnikání, od Xero do QuickBooks online. Existují nástroje dostupné pro všechny druhy majitelů firem. FreshBooks ve skutečnosti doporučuje nástroje pro pokročilé platby v závislosti na druhu podnikání, které chcete provozovat.

Osoby samostatně výdělečně činné na volné noze mohou přistupovat k bankovnímu odsouhlasení a nastavovat opakované faktury s různými možnostmi platby, aniž by si museli kupovat samostatný doplněk. Existují dokonce nástroje pro stanovení poplatků z prodlení, když zákazníci nedoručí hotovost včas.

Podniky se zaměstnanci nebo dodavateli mají také k dispozici řadu nástrojů, které jsou ideální pro zlepšení cash flow, sledování termínů splatnosti projektů a přijímání plateb kreditními kartami. Helpdesk FreshBooks a FAQ vám ukážou, jak používat různé funkce, od upozornění na pozdní platby až po nové nástroje FreshBooks, jakmile dorazí.

Zákaznická podpora

Nejlepší podpora pro FreshBooks přichází s přístupem k pozdějším, dražším plánům. Stále se však můžete obrátit na pokyny pro věci, jako je používání šablon faktur, platby přes PayPal a tipy, jak používat mobilní aplikaci FreshBooks s kontaktní stránkou.

FreshBooks má oceněný zákaznický servis s telefonním číslem, na které se můžete obrátit, a e-mailovou adresou pro žádosti o pomoc. Na stránce FAQ a na stránkách blogu je také k dispozici spousta pokynů a tipů, pokud potřebujete další pomoc pro kutily s věcmi, jako je integrace Zoho nebo maximální využití vašich účetních sestav.

Recenze FreshBooks: Verdikt

Čerstvé knihy je jedním z nejpopulárnějších reportovacích, účetních a účetních nástrojů na současném trhu. Nabízí výjimečnou zákaznickou podporu, pokročilé funkce a skutečně snadné použití a je skvělou volbou pro řadu zákazníků.

Ačkoli vás může plán Lite trochu omezovat, společnosti, které jsou ochotny zaplatit o něco více za účetní nástroje, si s FreshBooks obecně povedou dobře. Než si vyberete plán, nezapomeňte pečlivě prozkoumat potřeby svého podnikání a ujistěte se, že získáváte správnou úroveň technologie. Vždy se můžete obrátit na tým, pokud si nejste jisti.